Markt für CNG-Kompressoren Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends für CNG-Kompressoren

Der globale Markt für CNG-Kompressoren wurde 2023 auf 3,7 Milliarden USD geschätzt. Er soll von 3,8 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 5,6 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % verzeichnen. Die Nachfrage dürfte aufgrund der zunehmenden Nutzung von Systemen mit variabler Geschwindigkeit, niedriger Wartungskosten, effizientem Betrieb, Nachrüstung bestehender Systeme und energieeffizienter Kompressoren steigen, die wichtige Markttreiber sind, die das Wachstum des Marktes für CNG-Kompressoren ankurbeln.

Ein Kompressor für komprimiertes Erdgas (CNG) ist ein wesentlicher Bestandteil der Erdgas-Tankstelleninfrastruktur. Er komprimiert Erdgas auf einen hohen Druck, der für die Speicherung und den Transport in CNG-Fahrzeugen oder die Einspeisung in Erdgaspipelines geeignet ist.

Der globale Markt für CNG-Kompressoren dürfte in den kommenden Jahren deutlich wachsen, getrieben durch zunehmende Umweltbedenken, Regierungsinitiativen zur Förderung sauberer Energie, technologische Fortschritte und den Ausbau der Betankungsinfrastruktur. Strenge Umweltauflagen zur Reduzierung der Emissionen von Fahrzeugen und Industrieprozessen fördern die Verwendung sauberer Kraftstoffe wie Erdgas und erhöhen die Nachfrage nach CNG-Kompressoren. Die anfänglichen Kosten für den Kauf und die Installation der CNG-Kompressionsinfrastruktur wie Kompressoren, Lagertanks und Zapfsäulen können jedoch erheblich sein und stellen für einige Akteure eine Markteintrittsbarriere dar.

Highlights

• Positive Displacement generiert den höchsten Umsatzanteil der Technologie.
• Industrielle Anwendungen dominieren den Markt nach Anwendung.

Wachstumsfaktoren für den Markt für CNG-Kompressoren

Zunehmende Nutzung von Erdgas als Kraftstoff

Erdgasfahrzeuge (NGVs) weisen deutlich geringere Emissionen auf als herkömmliche Benzin- und Dieselfahrzeuge. Dies macht CNG zu einer umweltfreundlicheren Option und wird zunehmend von Ländern und Unternehmen eingesetzt, die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren möchten. Laut der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) stoßen NGVs 13 bis 21 % weniger Treibhausgase aus als vergleichbare Benzin- und Dieselfahrzeuge. Dieser Umweltvorteil ist eine wichtige Triebkraft für die Verwendung von CNG im Transportwesen.

Darüber hinaus werden in den USA über 175.000 Fahrzeuge und weltweit 23 Millionen mit Erdgas betrieben. Es ist eine großartige Alternative zu Benzin und Diesel in schweren und mittelschweren Anwendungen. Dazu gehören Lastwagen, Busse und Müllwagen. Erdgasmotoren liefern Leistung, Beschleunigung und Reisegeschwindigkeit, die mit herkömmlichen Motoren mit fossilen Brennstoffen vergleichbar sind. Dieser Kraftstoff kann Benzin auch in kleineren Anwendungen wie Gabelstaplern und gewerblichen Rasengeräten ersetzen. Darüber hinaus ist Erdgas an fast 900 Tankstellen für komprimiertes Erdgas (CNG) erhältlich.

Darüber hinaus ist Indien ein führender Befürworter der Einführung von CNG. Die Bemühungen der indischen Regierung, CNG zu fördern, haben die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen deutlich erhöht. Der Preisunterschied zwischen CNG und Benzin oder Diesel hat den Verkauf von CNG-Fahrzeugen, einschließlich Autos und Autorikschas, im Jahr 2023 erhöht. Dieser Wandel hat die Luftverschmutzung in den Städten und die Kosten für Kraftstoffimporte verringert, was die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile der Verwendung von CNG verdeutlicht.

Markthemmende Faktoren für CNG-Kompressoren

Begrenzte Infrastruktur

Der weltweite Mangel an CNG-Tankstellen behindert das Wachstum des CNG-Kompressormarktes erheblich. Diese begrenzte Infrastruktur begrenzt die Verbreitung von CNG-Fahrzeugen und senkt die Gesamtnachfrage nach CNG-Kompressoren. In Indien ist die Zahl der CNG-Tankstellen aufgrund staatlicher Initiativen zur Förderung von CNG als sauberere Alternative zu Benzin und Diesel deutlich gestiegen. Die Gesamtzahl der CNG-Tankstellen im Land ist auf über 6.200 gestiegen, doch für ein Land mit über 1,3 Milliarden Einwohnern und Millionen von Fahrzeugen werden mehr benötigt. Die Verteilung der CNG-Tankstellen ist zudem ungleichmäßig: In städtischen Gebieten gibt es mehr Stationen als in ländlichen Gebieten. Unternehmen mit großen Flotten, wie Lieferdienste und öffentliche Verkehrssysteme, verwenden eher CNG-Fahrzeuge mit entsprechender Tankinfrastruktur. Der Ausbau der CNG-Flotte ist durch den Bedarf an konsistenten und bequemen Tankmöglichkeiten begrenzt.

Darüber hinaus erregt die Infrastruktur für Wasserstoff-Brennstoffzellen, obwohl sie sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, erhebliche Aufmerksamkeit und Investitionen. Länder wie Japan und Deutschland investieren massiv in Wasserstofftankstellen, um das Wachstum von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen (FCVs) zu fördern.

Marktchancen für CNG-Kompressoren

Expansion in Schwellenmärkte

Schwellenmärkte, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und Afrika, bieten erhebliches Wachstumspotenzial für den Markt für CNG-Kompressoren. Diese Regionen urbanisieren und industrialisieren sich rasch, wodurch eine Nachfrage nach saubereren, kostengünstigeren Energielösungen entsteht. Aufgrund seiner Umweltvorteile und Kostenvorteile wird CNG in diesen Märkten zu einem beliebten alternativen Kraftstoff. Die indische Regierung fördert aktiv die Verwendung von CNG, um die Luftverschmutzung in Städten zu bekämpfen und die Abhängigkeit von importiertem Öl zu verringern. Das Ziel der Regierung, bis 2030 10.000 CNG-Tankstellen zu errichten, ist ein noch bedeutenderer Schritt zur Umstellung auf sauberere Kraftstoffe. Delhi, die Hauptstadt Indiens, hat seine gesamte öffentliche Busflotte auf CNG umgestellt, was die Luftqualität deutlich verbessert und die Partikel- und NOx-Emissionen verringert hat.

Darüber hinaus treiben Chinas Schwerpunkte auf die Reduzierung der städtischen Luftverschmutzung und sein Engagement für sauberere Energiequellen Investitionen in die Erdgasinfrastruktur, wie CNG, voran. Die chinesische Regierung fördert die Nutzung von CNG mit günstigen Richtlinien und Subventionen. China ist der weltweit größte Markt für Erdgasfahrzeuge, Millionen von CNG-Fahrzeugen sind im Einsatz. Der Ausbau der CNG-Infrastruktur ist entscheidend für die Aufrechterhaltung dieses Wachstums, das die Nachfrage nach hochwertigen CNG-Kompressoren antreibt.

Auf der anderen Seite gibt es in Ländern wie Brasilien und Argentinien gut etablierte CNG-Märkte, die von dem Wunsch getrieben werden, Kraftstoffkosten und Emissionen zu senken. Diese Länder verfügen über eine umfangreiche CNG-Tankstelleninfrastruktur und viele CNG-Fahrzeuge. Der Erfolg in Brasilien und Argentinien zeigt, dass auch andere lateinamerikanische Länder CNG einführen können, und eröffnet damit Möglichkeiten für Hersteller von CNG-Kompressoren, in diese Märkte einzusteigen.

Regionale Analyse des CNG-Kompressormarktes

Nordamerika: Dominante Region mit 4,2 % Wachstumsrate (CAGR)

Nordamerika ist der weltweit bedeutendste Anteilseigner am Markt für CNG-Kompressoren und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,2 % wachsen. Dies ist auf laufende staatliche Investitionen in die Infrastrukturentwicklung und die rasche Industrialisierung zurückzuführen. Darüber hinaus hatte der US-Markt für CNG-Kompressoren den größten Marktanteil, während der kanadische Markt für CNG-Kompressoren in der nordamerikanischen Region am schnellsten wuchs.

Darüber hinaus verfügt Nordamerika über riesige Erdgasreserven, was es zu einem kostengünstigen und leicht verfügbaren Kraftstoff macht. Der Überfluss an Erdgas hat Investitionen in die CNG-Infrastruktur, wie Kompressoren, ausgelöst, um diese heimische Energieressource zu nutzen. Verschiedene staatliche Anreize, darunter Steuergutschriften, Zuschüsse und Subventionen, unterstützen die Entwicklung der CNG-Tankstelleninfrastruktur. Beispielsweise bietet die Initiative „Clean Cities“ des US-Energieministeriums Finanzmittel und technische Unterstützung, um den CNG-Markt auszubauen. Bis 2023 wird es in den Vereinigten Staaten über 700 öffentliche Tankstellen für komprimiertes Erdgas (CNG) geben. Ungefähr 50 Tankstellen für verflüssigtes Erdgas (LNG), von denen die meisten die Fernverkehrbranche bedienen.

Laut einem Bericht des National Renewable Energy Laboratory können die Kosten einer CNG-Tankstelle jedoch je nach Größe und Anwendung zwischen 1 und 1,8 Millionen US-Dollar liegen. Kleinere Tankeinheiten kosten einschließlich Konstruktion, Ausrüstung und Installation rund 10.000 US-Dollar. Diese Kosten könnten das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern. Darüber hinaus investieren private Unternehmen wie Clean Energy Fuels und Trillium weiterhin in CNG-Tankstellennetze, um gewerbliche Flotten und Privatkunden zu bedienen.

Asien-Pazifik: Am schnellsten wachsende Region mit 4,8 % Wachstumsrate (CAGR)

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,8 % aufweisen. Die Nachfrage nach CNG-Kompressoren aus verschiedenen Branchen, darunter Lebensmittel und Getränke, Fertigung, Haushaltsgeräte sowie Öl und Gas, treibt das Marktwachstum an. Darüber hinaus wird erwartet, dass mehrere Kompressorhersteller in China und Indien sowie große Industriestandorte für die Herstellung von Elektronik und Halbleitern in China und Taiwan das Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus hatte der chinesische Markt für CNG-Kompressoren den höchsten Marktanteil, während der indische Markt für CNG-Kompressoren im asiatisch-pazifischen Raum am schnellsten wuchs.

Darüber hinaus haben die schnelle Urbanisierung und das industrielle Wachstum in vielen Städten im asiatisch-pazifischen Raum zu schlechter Luftqualität geführt. CNG wird als praktikable Lösung zur Reduzierung der Fahrzeugabgase und Verbesserung der Luftqualität angesehen, was die Nachfrage nach CNG-Kompressoren ankurbelt. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Region Asien-Pazifik in den kommenden Jahren mehr als die Hälfte des weltweiten Gasverbrauchswachstums ausmachen, was hauptsächlich auf die Gasentwicklung in China und Indien zurückzuführen ist. Während die Aussichten für Erdgas für diese beiden Märkte weiterhin günstig sind, hängen die Aussichten stark von der zukünftigen politischen Ausrichtung Chinas und Indiens und dem Erholungspfad im Nachkrisenumfeld ab. Trotz des aktuellen wirtschaftlichen Gegenwinds und der Unsicherheit erhält Erdgas in beiden Ländern weiterhin starke politische Unterstützung, und es laufen Reformen, um die Rolle von Gas im Energiemix zu erhöhen.

Der europäische Markt für CNG-Kompressoren hat einen gesunden Marktanteil. Erhöhte Investitionen in Osteuropa dürften das Wachstumspotenzial von CNG-Kompressoren steigern. Darüber hinaus dürfte die Kundennachfrage nach benutzerfreundlichen und energieeffizienten Produkten das Marktwachstum beschleunigen. Darüber hinaus hatte der deutsche CNG-Kompressormarkt den größten Marktanteil, während der britische CNG-Kompressormarkt der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region war.

Segmentanalyse des CNG-Kompressormarktes

Nach Technologie

Das Segment der Verdränger hatte 2023 den höchsten Umsatzanteil. Verdrängerkompressoren sind Gaskompressoren, die durch mechanische Reduzierung des Gasvolumens funktionieren, um den Druck zu erhöhen. Diese Kompressoren funktionieren, indem sie ein bestimmtes Gasvolumen in einer Kompressionskammer einfangen und dann sein Volumen reduzieren. Verdrängerkompressoren werden bevorzugt in Anwendungen eingesetzt, die eine präzise Druckregelung erfordern, und sie sind besonders nützlich in kleinen bis mittelgroßen CNG-Tankstellen. Ihre Fähigkeit, verschiedenen Drücken standzuhalten, macht sie für verschiedene Industrie- und Automobilanwendungen geeignet. Dies liegt daran, dass diese Kompressoren in der Fertigungsindustrie weit verbreitet sind. Diese Kompressoren werden auch in der Öl- und Gasindustrie häufig verwendet, um pneumatische Maschinen für Pipelines, Ölförderung und -raffination und andere Anwendungen anzutreiben.

Dynamische Kompressoren oder Turbokompressoren übertragen kinetische Energie über ein rotierendes Element (Laufrad) auf das Gas und wandeln sie in Druck um. Diese Kompressoren arbeiten nach dem Prinzip der dynamischen Wirkung, bei dem die Gasgeschwindigkeit erhöht und dann in einem Diffusor verlangsamt wird, um Druck aufzubauen. Dynamische Kompressoren sind ideal für Anwendungen, die hohe Durchflussraten bei moderaten Drucksteigerungen erfordern. Sie werden häufig in großen industriellen Prozessen wie Gastransportleitungen und großen CNG-Tankstellen eingesetzt. Aufgrund ihrer Effizienz und ihrer Fähigkeit, große Gasmengen zu bewältigen, sind sie ideal für groß angelegte und anspruchsvolle Operationen.

Nach Anwendung

Das Industriesegment dominierte den Markt für CNG-Kompressoren im Jahr 2022. Das Industriesegment macht einen erheblichen Anteil des CNG-Kompressormarktes aus. CNG-Kompressoren werden in industriellen Umgebungen eingesetzt, um komprimiertes Erdgas für verschiedene Anwendungen wie Fertigung, Stromerzeugung und chemische Produktion bereitzustellen. Industrien benötigen häufig große Mengen CNG, um Maschinen, Heizsysteme und andere Geräte anzutreiben, was leistungsstarke Kompressoren mit hoher Kapazität erfordert. Dies ist auf die rasche Industrialisierung von Entwicklungsländern wie Brasilien, China und Indien und die steigende Nachfrage nach hochentwickelten und energieeffizienten CNG-Kompressoren in der Fertigungsindustrie zurückzuführen.

Das enorme Verbrauchsvolumen und die kritische Natur der Abläufe in diesen Branchen sorgen dafür, dass die Nachfrage nach CNG-Kompressoren weiterhin hoch bleibt. Darüber hinaus investieren Industrieanwender eher in fortschrittliche Kompressortechnologien mit hoher Kapazität, um Effizienz, Zuverlässigkeit und Betriebskosten zu verbessern. Diese hohe Nachfrage und der anhaltende Bedarf an zuverlässiger und sauberer Energie zeigen die Dominanz des Industriesegments auf dem Markt für CNG-Kompressoren.

CNG-Kompressoren werden in öffentlichen Tankstellen und im Flottenbetrieb eingesetzt. Dieses Segment ist entscheidend für die Unterstützung der wachsenden Zahl von CNG-Fahrzeugen, zu denen Busse, LKWs und PKWs gehören. Kompressoren in diesem Segment sind auf hohen Durchsatz und Langlebigkeit ausgelegt, um den Anforderungen häufiger Betankungen standzuhalten. Unternehmen mit großen Flotten, wie Logistikunternehmen und öffentliche Verkehrssysteme, verwenden CNG-Kompressoren zur Wartung ihrer Fahrzeuge. Diese Kompressoren helfen Flottenbetreibern, Kraftstoffkosten zu sparen und ihre Emissionen zu reduzieren.

Jüngste Entwicklungen

• Mai 2024 – Die Atlas Copco Group übernimmt Tecturbo, ein brasilianisches Dienstleistungsunternehmen und Hersteller von Teilen für Kreiselkompressoren.
• Februar 2024 – Wärtsilä leitet ein 200 Millionen Euro schweres Kooperationsökosystem zur Entwicklung autonomer, emissionsfreier Ausgleichslösungen für die Energiewende.