Marktbericht für Flüssigerdgas (LNG): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach LNG-Infrastruktur (LNG-Verflüssigung, LNG-Regasifizierungsanlagen, LNG-Schifffahrt), nach LNG-Handel (Import, Export) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Flüssigerdgas (LNG)

Steigende Nachfrage nach Gas zur Stromerzeugung

In den vergangenen Jahren verzeichnete Erdgas aufgrund des Wechsels vieler Länder von Kohle zu Erdgas als primärer Energiequelle für sauberere Energie ein deutliches Wachstum in Produktion und Verbrauch. 2019 betrug die weltweite Erdgasproduktion 3989,3 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m³), ​​gegenüber 3318,9 Mrd. m³ im Jahr 2012. Weltweit führend im Erdgassektor sind die Vereinigten Staaten mit einer Produktionsmenge von 920,9 Milliarden Kubikmetern und Russland mit über 679 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2019.

Die steigende Nachfrage nach Erdgas zur Stromerzeugung hat den Erdgasverbrauch von 3322 Mrd. m³ im Jahr 2012 auf 3929,2 Mrd. m³ im Jahr 2019 ansteigen lassen. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, da sich immer mehr Länder zur Reduzierung ihrer CO₂-Emissionen verpflichten. Darüber hinaus dürfte die Nachfrage nach gasbasierter Stromerzeugung in den europäischen Ländern steigen, da diese die im Pariser Abkommen von 2015 festgelegten Ziele erreichen wollen. Die steigende Nachfrage nach LNG wird daher voraussichtlich Investitionen in LNG-Terminals und LNG-Tanker im Prognosezeitraum fördern und somit den untersuchten Markt antreiben.

Zunehmende Anzahl von LNG-betriebenen Flotten

Die Nutzung von LNG als Treibstoff ist eine bewährte und kommerziell verfügbare Lösung. LNG bietet insbesondere für Schiffe angesichts immer strengerer Emissionsvorschriften enorme Vorteile. Konventionelle, erdölbasierte Treibstoffe werden voraussichtlich mittelfristig die primäre Treibstoffoption für die meisten Schiffe bleiben, während LNG sich langfristig als beliebte Alternative etablieren dürfte.

Die auf den Ozeanen verkehrenden, mit LNG betriebenen Schiffe umfassenPassagierfährenOffshore-Versorgungsschiffe, Küstenwachschiffe, Tanker und viele andere Schiffstypen setzen verstärkt auf LNG als Schiffstreibstoff, da Reeder, Häfen und Aufsichtsbehörden die Vorteile dieser neuen Technologie erkannt haben. Um LNG-betriebene Fahrzeuge zu fördern, gewähren Regierungen in einigen Ländern zudem Zuschüsse und andere finanzielle Hilfen.

• Um Singapur als LNG-fähigen Hafen zu etablieren, startete die Maritime und Hafenbehörde Singapurs (MPA) beispielsweise Anfang 2018 ihr LNG-Bunkerungs-Pilotprogramm. Im Rahmen dieses Programms gewährte die MPA verschiedenen Unternehmen Zuschüsse von bis zu 2 Millionen SGD pro LNG-betriebenem Schiff. Solche Entwicklungen auf globaler Ebene dürften daher die Nachfrage nach LNG als Schiffstreibstoff im Prognosezeitraum ankurbeln und somit den globalen LNG-Markt beflügeln.

Marktbeschränkung

Handelsspannungen und Verkehrseskalation

Aufgrund der 2018 verhängten hohen Zölle und anderer Handelshemmnisse gegen China begannen die Handelsspannungen zwischen den USA und China. Als Reaktion darauf belegte China US-Waren mit Zöllen im Wert von über 110 Milliarden US-Dollar. Die USA wiederum verhängten Zölle auf chinesische Waren in Höhe von über 360 Milliarden US-Dollar. Die USA führten 2018 vier Zollrunden gegen chinesische Waren ein. Zuletzt belegten sie im September 2018 Lebensmittel und Musikinstrumente mit Zöllen. Der Handelskonflikt dauerte bis Juni 2019 an, als China Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden US-Dollar erhob.

Die hohen Zölle auf beiden Seiten beeinträchtigten den internationalen Handel und die Schifffahrt. Die Frachtraten für Containerschiffe stiegen auf allen wichtigen Routen.

• Beispielsweise sind Shanghai–Westküste der Vereinigten Staaten und Shanghai–Ostküste der Vereinigten Staaten zwei der am stärksten frequentierten Strecken, auf denen die Frachtrate im Jahr 2018 um fast 16,9 % bzw. 14,2 % gestiegen ist.

Der COVID-19-Ausbruch verlieh dem Handelskrieg eine neue Dimension. Die US-Regierung machte China für die Pandemie verantwortlich und warf dem Land vor, wichtige Informationen über den ersten Ausbruch des Virus in China zurückgehalten zu haben. Obwohl der Streit nichts mit Handel zu tun hatte, verbot ein US-Beamter dem chinesischen Unternehmen Huawei die Nutzung US-amerikanischer Software und Hardware in strategischen Halbleiterprozessen. Die USA setzten zudem die europäische Regierung unter Druck, auf eine Zusammenarbeit mit Huawei zu verzichten. Großbritannien schloss Huawei im Juli 2020 von der Nutzung seines 5G-Mobilfunknetzes aus. Es wird erwartet, dass sich die Situation in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China aus dem Jahr 2018 wiederholen wird, was sich voraussichtlich negativ auf den Seehandel und den Markt für LNG-Schiffstreibstoff im Prognosezeitraum auswirken wird.

Zusammenführender LNG-Markt in der afrikanischen Region

Nach Jahren des Rückgangs steht Afrika kurz davor, zu einer führenden LNG-Region zu werden. Die Region verfügt über ein enormes Potenzial für die kommerzielle Gasförderung. Doch aufgrund mangelnder Infrastruktur sind die großen Gasfelder (Stand 2020) noch immer unerschlossen, und die Betreiber, die große Mengen an Begleitgas produzieren, fackeln dieses ab.

Der Raffineriesektor in der Region ist weitgehend unterentwickelt. Die meisten ölproduzierenden afrikanischen Länder wie Nigeria und Ägypten sind auf Importe angewiesen, um ihren Bedarf an verarbeitetem Öl zu decken. Aufgrund der neuen IMO-Standards kann die Schifffahrt in der Region kein herkömmliches Schweröl mehr verwenden. Wegen der fehlenden Raffinerieinfrastruktur werden Unternehmen wie BP und Eni voraussichtlich auf Importe von schwefelarmem Schiffstreibstoff angewiesen sein, dessen Nachfrage die Angebotskapazität in naher Zukunft übersteigen dürfte. Daher birgt alternative Energie, wie beispielsweise LNG, ein erhebliches Potenzial, den Bunkermarkt in der Region zu erschließen.

Darüber hinaus haben die steigende Nachfrage nach Gas, insbesondere nach LNG, und der zunehmende Druck der internationalen Gemeinschaft, das Abfackeln von Gas zu stoppen, zu verstärkten Investitionen in den Bau von Gastransport- und Gasverarbeitungsinfrastruktur geführt.

• Nigeria LNG plante beispielsweise eine siebte LNG-Anlage, für die im Dezember 2019 die endgültige Investitionsentscheidung (FID) getroffen wurde. Die Inbetriebnahme dieser Anlage würde die Kapazität von Nigeria LNG auf 4 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen. Im Mai 2020 gab Nigeria LNG zudem die Unterzeichnung des EPC-Vertrags für das Projekt „Anlage 7“ bekannt. Zusammen mit der Optimierung der bestehenden sechs Anlagen wird dies die Kapazität der Anlage auf Bonny Island um rund 8 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen und die Gesamtkapazität bis 2025 auf etwa 30 Millionen Tonnen pro Jahr steigern. Solche ambitionierten Pläne zur Erhöhung der LNG-Kapazität dürften dem globalen LNG-Markt in den kommenden Jahren immense Chancen eröffnen.

Marktchance 

Wachsender Energiebedarf in Asien 

Die rasante Industrialisierung, Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum in Ländern wie China, Indien und Südostasien treiben die Nachfrage nach LNG-Importen erheblich an. Diese Regionen investieren massiv in die LNG-Infrastruktur, beispielsweise in Regasifizierungsterminals und Pipelines, um den steigenden Strom- und Kraftstoffbedarf zu decken. Die Länder setzen nun Strategien und Initiativen um, die die Nutzung von LNG in asiatischen Ländern weiter beschleunigen sollen. 

• Thailand plant beispielsweise, den Anteil von LNG an seinem Gasbedarf von 31 % im Jahr 2024 auf rund 40 % bis 2030 zu erhöhen, indem es neue Terminals baut und neue Lieferverträge abschließt. Auch Vietnam strebt an, bis 2030 einen erheblichen Anteil an Strom aus LNG zu erzeugen und baut seine LNG-Importanlagen massiv aus. 

Diese Investitionen werden durch staatliche Energiewendepläne unterstützt, die LNG als sauberere Alternative zu Kohle und Diesel für die Stromerzeugung und die Industrie hervorheben. 

Marktsegmentierung

Einblick in die Lng-Infrastruktur

Basierend auf der LNG-Infrastruktur ist der globale LNG-Markt weiter in LNG-Verflüssigungsanlagen, LNG-Regasifizierungsanlagen und LNG-Schiffe unterteilt. Das Segment der LNG-Verflüssigungsanlagen war im Prognosezeitraum der größte Markt. Im Jahr 2020 verfügten 22 Länder über eine kombinierte Verflüssigungskapazität von rund 454 Millionen Tonnen pro Jahr. In den kommenden Jahren werden voraussichtlich weitere Verflüssigungsprojekte vorgeschlagen, unterstützt durch die steigende globale Nachfrage nach LNG, wodurch sich vielfältige Chancen für Marktteilnehmer ergeben. Entwicklungsländer stellten aufgrund des zunehmenden Drucks der internationalen Gemeinschaft und der eskalierenden Umweltprobleme von der Nutzung von Gas auf kohlebasierte Energie um. Viele dieser Länder sind jedoch auf Gasimporte angewiesen, da sie selbst kein Gas produzieren. Die Nachfrage nach LNG stieg aufgrund der deutlich besseren Wettbewerbsfähigkeit von LNG im globalen Handel sprunghaft an. Aufgrund der zunehmenden Neuinvestitionen wird für den Prognosezeitraum ein Marktwachstum erwartet.

Das Segment der LNG-Schifffahrt ist das zweitgrößte. Es umfasst LNG-Tanker, die für den Transport von Flüssigerdgas (LNG) unter extremen Kälte- und Hochdruckbedingungen ausgelegt sind. Diese LNG-Tanker werden in drei Hauptkategorien eingeteilt: volldruckbeaufschlagte, halbdruckbeaufschlagte und gekühlte sowie vollgekühlte. Das verflüssigte Gas wird in vier oder fünf riesigen Tanks gelagert, die Teil der doppelwandigen Konstruktion der LNG-Tanker sind. Diese Tanks bestehen typischerweise aus mehreren Materialschichten, um Leckagen zu vermeiden und das LNG auf der für den flüssigen Zustand erforderlichen niedrigen Temperatur zu halten. Im Rahmen der aktuellen Bemühungen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Treibhausgasemissionen wird LNG vor allem zur Reduzierung des globalen CO₂-Fußabdrucks eingesetzt. Diese Faktoren treiben das Wachstum dieses Segments an.

Das Segment der LNG-Regasifizierungsanlagen ist das drittgrößte. Die Umwandlung von flüssigem LNG in gasförmiges LNG wird als Regasifizierung bezeichnet. Nachdem das LNG aus den Tanks entnommen und unter einem Druck von 70 bis 100 bar auf eine Temperatur von über 0 Grad Celsius gebracht wurde, wird typischerweise Meerwasser verwendet.Wärmetauscher.Es wird erwartet, dass die LNG-Industrie von diesem weiteren Wachstum der LNG-Regasifizierungskapazität und der steigenden LNG-Nachfrage aus Ländern, die im Prognosezeitraum auf umweltfreundlichere Energiequellen umsteigen, profitieren wird.

Lng Trade Insight

Basierend auf dem LNG-Handel,Der globale LNG-Markt ist in Import und Export unterteilt. Der LNG-Handel ist robust, diversifiziert und international. Die USA sind nach wie vor der größte LNG-Exporteur (sowohl Spot- als auch Kurzzeitlieferungen). Die schwächere globale Wirtschaftslage führte zu einem Rückgang der Nachfrage nach Erdgas und LNG, was im Jahr 2020 größtenteils niedrigere Spotpreise für LNG zur Folge hatte und in vielen Ländern Spot- und Kurzzeitkäufe begünstigte.

Laut den Prognosen von Shell LNG Outlook wird der weltweite LNG-Verbrauch bis 2040 700 Millionen Tonnen erreichen, da die Erdgasnachfrage in Asien weiterhin deutlich steigt und in schwer zu elektrifizierenden Sektoren an Dynamik gewinnt. Daher wird erwartet, dass der globale LNG-Handel in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird.

Regionale Einblicke

Markttrend für Erdgas (LNG) im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Prognosezeitraum den größten Marktanteil und ist weiterhin die wichtigste Importquelle. Aufgrund der ungewöhnlich kalten Witterung in einigen Ländern erholten sich die LNG-Importe allmählich. Mehrere neue Terminals werden voraussichtlich dazu beitragen, die steigende Gasnachfrage in der Region im Prognosezeitraum zu decken. Das Land dürfte hinsichtlich der Investitionen zu den führenden Ländern im asiatisch-pazifischen Raum gehören. Der untersuchte Markt wird sich voraussichtlich aufgrund der steigenden Nachfrage nach LNG als Schiffstreibstoff weiterentwickeln, was auch Investitionen in die LNG-Infrastruktur fördern wird.

Markttrend für Flüssigerdgas (LNG) in Europa

Europa ist die zweitgrößte Region und eine der bedeutendsten LNG-Importregionen weltweit. In den letzten Jahren sind in Europa Empfangsterminals mit vielfältigen Serviceangeboten entstanden. Die Flughäfen bieten neben der Standard-Regasifizierung auch Dienstleistungen wie Umladung, Transshipment, LNG-Bunkerung und Lkw-Beladung an. Europa wird im Prognosezeitraum weiterhin erhebliche Mengen LNG importieren, um seinen Erdgasbedarf zu decken. Der Markt dürfte durch die steigenden LNG-Mengen, die an Europas Regasifizierungsterminals entladen werden, weiter angekurbelt werden.

Markttrend für Flüssigerdgas (LNG) in Nordamerika

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Hinsichtlich LNG-Exporten und dem Ausbau der LNG-Infrastruktur, wie beispielsweise LNG-Verflüssigungsanlagen und Lagertanks, zählt Nordamerika zu den am schnellsten wachsenden LNG-Märkten. Die drei wichtigsten LNG-Märkte der Region – die USA, Kanada und Mexiko – werden voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum ein rasantes Wachstum verzeichnen. Es wird zudem erwartet, dass diese Länder mehr LNG exportieren werden als Erdgasleitungen transportieren. Die Freeport-LNG-Anlage ist ein bedeutendes Projekt, das den USA geholfen hat, ihre LNG-Exportkapazität zu erhöhen und damit zum Marktwachstum in dieser Region beigetragen hat. Nordamerika ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte im Bereich LNG-Exporte und der damit verbundenen Infrastrukturentwicklung, wie beispielsweise LNG-Verflüssigungsanlagen und Lagertanks.

Die USA, Mexiko und Kanada sind die drei größten LNG-Märkte der Region und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Ein weiteres Großprojekt, das den USA geholfen hat, ihre LNG-Exportkapazität deutlich zu erhöhen, ist die Freeport-LNG-Anlage. Im Januar und Mai 2020 nahmen die Produktionslinien 2 und 3 der Freeport-LNG-Anlage den kommerziellen Betrieb auf. Produktionslinie 2 ist durch einen 20-jährigen Liefervertrag mit BP abgesichert, Produktionslinie 3 durch Lieferverträge mit Total und SK E&S. Darüber hinaus gewährte die FERC Freeport LNG im September 2020 drei weitere Jahre für den Bau der Erweiterung um Produktionslinie 4, deren Fertigstellung nun für 2026 erwartet wird. Stand 2020 wurde erwartet, dass die sechs in Betrieb befindlichen LNG-Exportanlagen in den USA (Sabine Pass, Freeport LNG und Corpus Christi LNG in Texas, Cove Point LNG in Maryland, Cameron LNG in Louisiana und Elba Island in Georgia) ihre LNG-Produktionskapazität im Prognosezeitraum erhöhen würden.