Markt für Flüssigerdgas (LNG) Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends für Flüssigerdgas (LNG)

Der globale LNG-Markt hatte im Jahr 2023 einen Wert von 101,29 Milliarden USD. Er soll von 128,44 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 858,33 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 26,8 % aufweisen. Faktoren wie die wachsende Nachfrage nach Gas zur Stromerzeugung und die steigende Zahl von LNG-betriebenen Flotten kurbeln das Marktwachstum an.

Erdgas wird auf -162 °C abgekühlt, um verflüssigtes Erdgas (LNG) zu erzeugen, eine geruch- und farblose Flüssigkeit. Das Gasvolumen wird während des Verflüssigungsprozesses um das 600-fache reduziert, was Lagerung und Transport erleichtert. Sobald dieses Gas sein Ziel erreicht hat, wird es durch den Regasifizierungsprozess in Gas umgewandelt und durch Rohre und Behälter an die Endverbraucher geleitet. Da es sauberer verbrennt als Benzin und Diesel, ist verflüssigtes Erdgas ein neuer beliebter Kraftstoff. Im Prognosezeitraum werden Schlüsselfaktoren, darunter die steigende globale Erdgasverflüssigungskapazität, staatliche Initiativen zur Stärkung der Gaspipeline-Infrastruktur und die steigende Nachfrage nach einer sauberen Energiequelle aus mehreren Endverbrauchsindustrien, voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes für verflüssigtes Erdgas ankurbeln.

Wachstumsfaktoren für den Markt für Flüssigerdgas (LNG)

Steigende Nachfrage nach Gas zur Stromerzeugung

In den vergangenen Jahren verzeichnete Erdgas aufgrund der Umstellung der Länder von Kohle auf Erdgas als primäre Energiequelle für sauberere Energie einen deutlichen Anstieg in Produktion und Verbrauch. Im Jahr 2019 betrug die weltweite Erdgasproduktion 3989,3 Milliarden Kubikmeter (bcm), ein Anstieg gegenüber 3318,9 bcm im Jahr 2012. Weltweit sind die führenden Akteure im Erdgassektor die Vereinigten Staaten mit einem Produktionsvolumen von 920,9 Milliarden Kubikmetern und Russland mit über 679 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2019.

Die steigende Nachfrage nach Erdgas zur Stromerzeugung hat den Erdgasverbrauch von 3.322 Mrd. m³ im Jahr 20212 auf 3.929,2 Mrd. m³ im Jahr 2019 erhöht. Ein ähnlicher Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen, da sich immer mehr Länder zur Reduzierung der CO2-Emissionen verpflichten. Darüber hinaus werden die europäischen Länder wahrscheinlich eine steigende Nachfrage nach gasbasierter Stromerzeugung erleben, da sie planen, das 2015 unterzeichnete Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen. Daher wird die steigende Nachfrage nach LNG im Prognosezeitraum wahrscheinlich Investitionen in LNG-Terminals und LNG-Transporter fördern und damit den untersuchten Markt antreiben.

Steigende Zahl von LNG-betriebenen Flotten

Die Verwendung von LNG als Kraftstoff ist eine bewährte und kommerziell verfügbare Lösung. Angesichts immer strengerer Emissionsvorschriften bietet LNG enorme Vorteile, insbesondere für Schiffe. Es wird erwartet, dass herkömmliche Kraftstoffe auf Ölbasis mittelfristig für die meisten Schiffe die primäre Kraftstoffoption bleiben, während sich LNG langfristig wahrscheinlich als beliebte Wahl herausstellen wird.

Zu den mit LNG betriebenen Schiffen, die die Ozeane befahren, zählen Passagierfähren, Offshore-Dienstschiffe, Küstenwachschiffe, Tanker und viele andere. Schiffsbauer konzentrieren sich zunehmend auf die Verwendung von LNG als Schiffstreibstoff, da Eigentümer, Häfen und Aufsichtsbehörden den Nutzen dieser neuen Technologie erkannt haben. Darüber hinaus gewährt die Regierung einiger Länder Zuschüsse und andere finanzielle Hilfen, um mit LNG betriebene Fahrzeuge zu fördern.

• Um Singapur beispielsweise als LNG-bunkerfähigen Hafen zu fördern, startete die Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) Anfang 2018 ihr Pilotprogramm zur LNG-Bunkerung. Im Rahmen des Programms gewährte die MPA verschiedenen Unternehmen Zuschüsse von bis zu 2 Millionen SGD pro LNG-betriebenem Schiff. Daher wird erwartet, dass solche Entwicklungen auf globaler Ebene die Nachfrage nach LNG als Schiffskraftstoff im Prognosezeitraum ankurbeln und damit den globalen LNG-Markt ankurbeln werden.

Markthemmende Faktoren für Flüssigerdgas (LNG)

Handelsspannungen und Verkehrseskalation

Aufgrund der Verhängung hoher Zölle und anderer Handelshemmnisse gegen China im Jahr 2018 kam es zu Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China. Als Vergeltung verhängte China Zölle auf US-Waren im Gesamtwert von über 110 Milliarden USD. Die Vereinigten Staaten erhoben Zölle in Höhe von über 360 Milliarden USD auf chinesische Waren. Die USA verhängten 2018 vier Zollrunden auf chinesische Waren. Zuletzt erhoben die Vereinigten Staaten im September 2018 Zölle auf Lebensmittel und andere Musikinstrumente. Der Handelskonflikt hielt bis Juni 2019 an, als China eine Steuer auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden USD erhob.

Die hohen Zölle auf beiden Seiten wirkten sich auf den internationalen Handel und die Schifffahrt aus. Der Frachtmarktpreis für Containerschiffe stieg auf allen wichtigen Routen.

• Beispielsweise sind Shanghai–Westküste der USA und Shanghai–Ostküste der USA die beiden am stärksten genutzten Routen, auf denen die Frachtrate im Jahr 2018 um fast 16,9 % bzw. 14,2 % stieg.

Der Ausbruch von COVID-19 verlieh dem Handelskrieg eine neue Facette. Die US-Regierung machte China für die Pandemie verantwortlich und warf dem Land vor, wichtige Informationen über den ersten Virusausbruch in China zurückgehalten zu haben. Obwohl der Streit nichts mit Handel zu tun hatte, verbot ein US-Beamter dem chinesischen Unternehmen Huawei, US-Software und -Hardware in strategischen Halbleiterprozessen zu verwenden. Die USA übten auch Druck auf die europäische Regierung aus, auf die Zusammenarbeit mit Huawei zu verzichten. Das Vereinigte Königreich hat Huawei im Juli 2020 kürzlich die Nutzung seines 5G-Telekommunikationsnetzes untersagt. Infolgedessen wird erwartet, dass sich diese Situation wie im Jahr 2018 wiederholen wird, was sich im Prognosezeitraum wahrscheinlich negativ auf den Seehandelsmarkt und den Markt für LNG-Schiffskraftstoff auswirken wird.

Fusionierender LNG-Markt in der Region Afrika

Nach mehreren Jahren des Rückgangs ist Afrika im Begriff, eine führende Region für LNG zu werden. Die Region verfügt über ein enormes Potenzial zur kommerziellen Gasproduktion. Doch bis 2020 bleiben die großen Gasfelder aufgrund fehlender Infrastruktur unerschlossen, und die Betreiber, die das Begleitgas in großen Mengen produzieren, verbrennen dieses produzierte Gas.

Der Raffineriesektor in der Region ist weitgehend unterentwickelt. Die meisten Öl produzierenden afrikanischen Länder wie Nigeria, Ägypten usw. sind auf Importe angewiesen, um ihren Bedarf an verarbeitetem Öl zu decken. Mit den neuen IMO-Standards kann die Schifffahrtsindustrie in der Region kein herkömmliches Schweröl mehr verwenden. Aufgrund der fehlenden Raffinerieinfrastruktur werden Unternehmen wie BP, Eni usw. wahrscheinlich auf die Einfuhr von Schiffskraftstoffen mit niedrigem Schwefelgehalt angewiesen sein, deren Nachfrage in naher Zukunft die Angebotskapazität übersteigen dürfte. Daher hat alternative Energie wie LNG erhebliches Potenzial, in den Bunkermarkt der Region einzudringen.

Darüber hinaus haben die steigende Nachfrage nach Gas, insbesondere nach Flüssigerdgas, und der zunehmende Druck der internationalen Gemeinschaft, das Abfackeln von Gas zu stoppen, zu erhöhten Investitionen in den Bau von Infrastrukturen für den Gastransport und die Gasverarbeitung geführt.

• Nigeria LNG plante beispielsweise einen siebten LNG-Zug, für den im Dezember 2019 die endgültige Investitionsentscheidung (FID) getroffen wurde. Mit der Inbetriebnahme des Zugs würde die LNG-Kapazität Nigerias auf 4 Millionen Tonnen pro Jahr steigen. Im Mai 2020 gab Nigeria LNG außerdem die Unterzeichnung des EPC-Vertrags für sein Projekt Train 7 bekannt, das zusammen mit der Beseitigung von Engpässen bei den bestehenden sechs Zügen die Kapazität der Anlage auf Bonny Island um etwa 8 MTPA erhöhen wird, sodass die Gesamtkapazität bis 2025 bei etwa 30 MTPA liegt. Derart ehrgeizige Pläne zur Steigerung der LNG-Kapazität dürften in den kommenden Jahren enorme Chancen für den globalen LNG-Markt schaffen.

Regionale Analyse des Marktes für Flüssigerdgas (LNG)

Asien-Pazifik: Dominante Region

Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Prognosezeitraum den größten Marktanteil. Der asiatisch-pazifische Raum ist nach wie vor die Hauptimportregion. Aufgrund des ungewöhnlich kühlen Wetters in bestimmten Ländern erholten sich die LNG-Importe allmählich. Es wird erwartet, dass mehrere neue Terminals der Region im Prognosezeitraum dabei helfen werden, den steigenden Gasbedarf zu decken. Das Land wird voraussichtlich in Bezug auf Investitionen zu den führenden Ländern im asiatisch-pazifischen Raum gehören. Der untersuchte Markt wird sich voraussichtlich aufgrund der steigenden Nachfrage nach LNG als Schiffskraftstoff entwickeln, was auch Investitionen in die LNG-Infrastruktur fördern wird.

Europa: Am schnellsten wachsende Region

Europa ist die zweitgrößte Region. Eine der bedeutendsten LNG-Importregionen weltweit ist Europa. In den letzten Jahren sind in der europäischen Region Empfangsterminals mit verschiedenen Serviceoptionen entstanden. Die Flughäfen bieten neben den üblichen Regasifizierungsvorgängen auch Dienstleistungen wie Umladen, Umschlag, LNG-Bunkern und Lkw-Beladen an. Europa wird im Prognosezeitraum weiterhin beträchtliche Mengen LNG importieren, um seinen Erdgasverbrauch zu decken. Der Markt wird voraussichtlich durch steigende LNG-Mengen, die an den europäischen Regasifizierungsterminals entladen werden, angetrieben.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. In Bezug auf LNG-Exporte und Fortschritte im Zusammenhang mit LNG-Infrastrukturen wie LNG-Verflüssigungsanlagen und Speicherterminals ist Nordamerika einer der am schnellsten wachsenden LNG-Märkte. Die drei wichtigsten LNG-Märkte der Region – die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko – werden im Prognosezeitraum voraussichtlich ein schnelles Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus wird erwartet, dass diese Länder mehr LNG exportieren werden als Erdgaspipelines. Die Freeport LNG-Anlage ist ein bedeutendes Vorhaben, das den Vereinigten Staaten dabei geholfen hat, ihre Kapazität für den LNG-Export zu erhöhen, was zum Marktwachstum dieser Region geführt hat. Nordamerika ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte in Bezug auf LNG-Exporte und Entwicklungen im Zusammenhang mit LNG-Infrastrukturen wie LNG-Verflüssigungsanlagen und Speicherterminals. Die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada sind die drei größten LNG-Märkte der Region, die im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Ein weiteres Großprojekt, das den Vereinigten Staaten dabei geholfen hat, ihre LNG-Exportkapazität zu steigern, ist die Freeport LNG-Anlage. Im Januar und Mai 2020 nahmen die Züge 2 und 3 der Freeport LNG-Anlage den kommerziellen Betrieb auf. Zug 2 wird durch einen 20-jährigen Kaufvertrag mit BP unterstützt, und Zug 3 wird durch Kaufverträge mit Total und SK E&S unterstützt. Darüber hinaus gewährte die FERC Freeport LNG im September 2020 drei zusätzliche Jahre für den Bau der Erweiterung von Zug 4, die nun voraussichtlich bis 2026 abgeschlossen sein wird. Ab 2020 wurde erwartet, dass die sechs in Betrieb befindlichen LNG-Exportanlagen in den Vereinigten Staaten (Sabine Pass, Freeport LNG und Corpus Christi LNG in Texas, Cove Point LNG in Maryland, Cameron LNG in Louisiana und Elba Island in Georgia) im Prognosezeitraum ihre LNG-Produktionskapazität erhöhen würden.

Marktsegmentanalyse für Flüssigerdgas (LNG)

Von LNG Infrastructure

Basierend auf der LNG-Infrastruktur ist der globale LNG-Markt weiter segmentiert in LNG-Verflüssigungsanlagen, LNG-Wiederverdampfungsanlagen und LNG-Transport. Das Segment der LNG-Verflüssigungsanlagen war im Prognosezeitraum der größte Markt. Im Jahr 2020 hatten 22 Länder eine kombinierte Verflüssigungskapazität von etwa 454 MTPA. In den folgenden Jahren werden voraussichtlich weitere Verflüssigungsprojekte vorgeschlagen, unterstützt durch die steigende globale Nachfrage nach LNG, was den Marktteilnehmern verschiedene Möglichkeiten bietet. Aufgrund des zunehmenden Drucks der internationalen Gemeinschaft und der eskalierenden Umweltverschmutzungsprobleme sind die Entwicklungsländer von der Nutzung von Gas- auf Kohleenergie umgestiegen. Viele dieser Länder sind jedoch auf Gasimporte aus anderen Ländern angewiesen, da sie keine Gasproduzenten sind. Die Nachfrage nach LNG stieg aufgrund der bemerkenswerteren Wettbewerbsfähigkeit von LNG im Welthandel stark an. Aufgrund der Zunahme neuer Investitionen wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum wächst.

Das Segment LNG-Transport ist das zweitgrößte. Der LNG-Transport umfasst LNG-Tanker, die für den Transport von LNG unter extremen Kälte- und Hochdruckbedingungen ausgelegt sind. Diese LNG-Tanker werden in drei Hauptkategorien eingeteilt: voll unter Druck, halb unter Druck und gekühlt sowie voll gekühlt. Das verflüssigte Gas wird in vier oder fünf riesigen Tanks gelagert, die Teil der Doppelhüllenstruktur der LNG-Tanker sind. Diese Tanks bestehen normalerweise aus mehreren Materialschichten, um Lecks zu vermeiden und das LNG auf der kühlen Temperatur zu halten, die erforderlich ist, um es im flüssigen Zustand zu halten. Im Rahmen der aktuellen Bemühungen, Treibhausgasemissionen zu verhindern, zu verringern und auszugleichen, wird LNG hauptsächlich verwendet, um den globalen CO2-Fußabdruck zu verringern. Solche Faktoren treiben das Segmentwachstum voran.

Das Segment der LNG-Wiederverdampfungsanlagen ist das drittgrößte. Die Umwandlung von LNG aus einem flüssigen in einen gasförmigen Zustand wird als Wiederverdampfung bezeichnet. Nachdem das LNG aus den Tanks entnommen und auf einen Druck zwischen 70 und 100 Bar gebracht wurde, bis es eine Temperatur von über 0 Grad Celsius erreicht, sind für den Prozess normalerweise Meerwasser und Wärmetauscher erforderlich. Es wird erwartet, dass die LNG-Industrie im Prognosezeitraum von diesem weiteren Wachstum der LNG-Wiederverdampfungskapazität und der steigenden LNG-Nachfrage von Ländern profitieren wird, die auf umweltfreundlichere Energiequellen umsteigen.

Von LNG Trade

Basierend auf dem LNG- Handel ist der globale LNG-Markt in Import und Export unterteilt. Der Handel mit LNG ist robust, diversifiziert und international. Der größte Spot- und kurzfristige LNG-Exporteur sind nach wie vor die Vereinigten Staaten. Die geringere globale Wirtschaftsaktivität ließ die Nachfrage nach Erdgas und LNG sinken, was für den Großteil des Jahres 2020 zu niedrigeren Spot-LNG-Preisen führte und in vielen Ländern Spot- und kurzfristige Käufe förderte.

Darüber hinaus wird der weltweite LNG-Verbrauch laut Prognosen von Shell LNG Outlook bis 2040 700 Millionen Tonnen erreichen, da die Erdgasnachfrage in Asien weiterhin stark steigt und in schwer elektrifizierbaren Sektoren an Dynamik gewinnt. Daher wird erwartet, dass der globale LNG-Handel in den kommenden Jahren noch viel stärker wachsen wird.

Jüngste Entwicklungen

• Juni 2022 – Chiyoda Corporation kündigte ihren neu entwickelten „O&M Mother“-Dienst als Teil ihres EFEXIS an. Dieser würde helfen, den Status der Anlage zu visualisieren und fortschrittliche Diagnose-/Analysetechnologie in Echtzeit bereitzustellen, um den Betrieb, die Wartung und die Integrität der Anlage zu unterstützen.
• März 2022 – Tellurian Inc. gab bekannt, dass es Bechtel Energy Inc. im Rahmen seines abgeschlossenen Engineering-, Beschaffungs- und Bauvertrags (EPC) eine beschränkte Aufforderung zur Aufnahme des Baus der ersten Phase der Driftwood-LNG-Terminal-Exportanlage erteilt hat.
• März 2022 – Fluor Corporation gab bekannt, dass sein Joint-Venture-Team Green Line Extension Constructors, bestehend aus Fluor, Balfour Beatty Infrastructure, Inc., Herzog Contracting Group und The Middlesex Corp., den Bau der Union Square Branch des Stadtbahnprojekts Green Line Extension für die Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) abgeschlossen hat.
• Februar 2022 – Der finnische Zuckerkonzern Sucros Oy, Teil der Nordzucker AG, hat beschlossen, in seinen bestehenden drei Kesseln von Schweröl und Kohle auf Flüssigerdgas (LNG) und Flüssigbiogas (LBG) von Gasum umzusteigen, um die Emissionen der Zuckerrübenfabrik in Säkylä deutlich zu reduzieren.
• Juni 2022 – CMA CGM und ENGIE haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam in das Salamander-Projekt zur Produktion von Biomethan der zweiten Generation zu investieren.
• Januar 2022 – Gazprom Neft und Shell haben vereinbart, ihr Joint Venture Salym Petroleum Development zu erweitern. Das Vermögensportfolio des Unternehmens umfasst eine Lizenz für das Recht zur geologischen Untersuchung, Exploration und Produktion konventioneller Kohlenwasserstoffreserven des Blocks Salymsky 2 in der Autonomen Region Chanty-Mansijsk.