Marktbericht für Beschichtungsharze: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Formulierung (wasserbasiert, lösemittelbasiert, UV-härtend, pulverbasiert), Beschichtungstyp (Acryl, Epoxid, Alkyd, Urethan, Sonstige), Endverbraucher (Architekturbeschichtung, Industriebeschichtung, Schiffsbeschichtung, Automobilbeschichtung, Holzbeschichtung, Coil-Coating, Verpackungsbeschichtung, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Beschichtungsharze

Steigende Nachfrage aus der Bauindustrie

Die Bauindustrie zählt zu den führenden Sektoren der Weltwirtschaft. Ihr Wachstum ist vor allem auf die Expansion im Unternehmenssektor und im Wohnungsbau zurückzuführen. Verschiedene staatliche Initiativen und ausländische Direktinvestitionen in zahlreichen Regionen haben ebenfalls zum Wachstum der globalen Bauindustrie beigetragen. Faktoren wie die rasante Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen, verbesserte Lebensstandards und 100%ige ausländische Direktinvestitionen haben die Expansion des Bausektors in Schwellenländern wie Indien, China, Japan, Brasilien und Thailand begünstigt.

Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Beschichtungsharzen in der Bauindustrie deutlich gestiegen und wird voraussichtlich weiter zunehmen. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung bis 2025 von 7,2 Milliarden auf 8,1 Milliarden anwachsen, was dem Wohnungssektor einen Schub verleihen wird. Der Anstieg von Nichtwohnbauprojekten wird die Nachfrage nach Beschichtungsharzen im Bausektor weiter ankurbeln.

Zunehmende Verwendung biobasierter Epoxidharze

Biobasierte Epoxidharze sind neuartige, aus verschiedenen nachwachsenden Rohstoffen hergestellte Harze, darunter Pflanzenöle, Saccharide, Isosorbide, Terpene, Kolophonium, Naturkautschuk, Tannine und Cardanol. In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach biobasierten Epoxidharzen in der Farben- und Lackindustrie enorm zugenommen. Die rasche Verknappung fossiler Ressourcen und die zunehmenden Umweltbedenken hinsichtlich steigender Treibhausgasemissionen haben zu einer verstärkten Nutzung nachwachsender Rohstoffe beigetragen.

Biobasierte Epoxidharze besitzen bestimmte Eigenschaften, die sie attraktiver machen als andere.EpoxidharzeAuf dem Markt erfreuen sich biobasierte Epoxidharze großer Beliebtheit. Zu ihren bemerkenswerten Eigenschaften zählen Geruchsfreiheit, eine im Vergleich zu erdölbasierten Harzen deutlich höhere Qualität, ein niedriger VOC-Gehalt, geringe Geruchsentwicklung, hohe Festigkeit und UV-Beständigkeit. Aufgrund dieser vorteilhaften Eigenschaften steigt die Nachfrage nach biobasierten Epoxidharzen und treibt so das Wachstum des Marktes für Beschichtungsharze an.

Hemmende Faktoren für den Markt für Beschichtungsharze

Hohe Rohstoffkosten

Globale Harzlieferanten sind in den letzten Jahren an einige Grenzen gestoßen. Umweltauflagen drängen den Harzmarkt zur Entwicklung neuer, umweltfreundlicherer Technologien, doch steigende Rohstoff- und Energiekosten gefährden diese Entwicklung. Rohstoffe wie Bisphenol A, Epichlorhydrin und ungesättigte Dicarbonsäuren werden zur Herstellung verschiedener, aus Erdöl gewonnener Harze verwendet.

Der Rohölpreis ist generell hoch und unsicher, da er häufigen Schwankungen unterliegt. Dies wirkt sich direkt auf den Harzpreis und die Kosten von Beschichtungsprodukten aus. Da viele Konsumgüterhersteller diese Produkte anbieten, ist es für sie aufgrund des Wettbewerbs und der Präsenz lokaler Anbieter, die dieselben Produkte zu einem vergleichsweise niedrigeren Preis anbieten, schwierig, die Produktpreise anzupassen. Solche Faktoren können die Lieferanten behindern und ihre Lieferkette beeinträchtigen.

Marktchancen für Beschichtungsharze

Hohes Wachstumspotenzial in Schwellenländern

In den vergangenen zwei Jahrzehnten war in den Schwellenländern ein bemerkenswertes Wachstum zu verzeichnen. Hauptgrund für dieses rasante Wachstum, das sie die Industrienationen überflügelt hat, sind die schnelle Urbanisierung, die im Vergleich zu Nordamerika und Europa deutlich höhere Anzahl an Produktionsstätten aufgrund weniger strenger staatlicher Regulierungen und Normen, die steigende Kaufkraft sowie bedeutende Fortschritte in Bereichen wie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Biotechnologie und Nanotechnologie, die eine wichtige Rolle für die Entwicklung dieser Volkswirtschaften spielen werden.

Darüber hinaus bieten die aufstrebenden Märkte im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika sowie in Südamerika Herstellern von Beschichtungsharzen lukrative Investitionsmöglichkeiten in diesen Wachstumsmärkten. So muss beispielsweise Saudi-Arabien bis 2022 1,5 bis 2 Millionen Wohnungen zusätzlich bauen, um der steigenden Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden. Der Einzelhandelsbau, einschließlich großer Einkaufszentren und Freiflächen, wird in der Region voraussichtlich deutlich zunehmen. Der Bau von Wohnungen, Einkaufszentren, diversen Großprojekten und Eisenbahnstrecken wird somit die Nachfrage nach Beschichtungsharzen ankurbeln.

Segmentanalyse

Durch Formulierung

Das Segment der wassergebundenen Dienstleistungen ist der größte Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,18 % aufweisen.Wasserbasierte BeschichtungenWasserbasierte Beschichtungen sind Oberflächenbeschichtungen, die Wasser als Lösungsmittel zur Dispergierung der zugesetzten Harze verwenden. Sie bestehen zu 80 % aus Wasser und zu 20 % aus Lösungsmitteln. Die Oberflächenbeschaffenheit wasserbasierter Beschichtungen ähnelt der von lösemittelbasierten Beschichtungen. Als Rohstoffe für die Herstellung wasserbasierter Beschichtungen werden Kunstharze, Pigmente, Tenside und Additive verwendet. Man unterscheidet drei Arten von wasserbasierten Beschichtungen: wasserlösliche, wasserdispergierbare Beschichtungen und Emulsionen. Dank der verbesserten Leistungsfähigkeit wasserbasierter Beschichtungen nimmt ihre Anwendung in den Endverbraucherbranchen stetig zu.

Lösemittelbasierte Beschichtungen bestehen aus organischen Verbindungen, die zum Korrosionsschutz auf Oberflächen aufgetragen werden. Sie wirken als Verflüssigungsmittel und verdunsten bei Kontakt mit Sauerstoff. Diese Beschichtungen sind weniger anfällig für Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und hohe Temperaturen. Daher werden lösemittelbasierte Beschichtungen bevorzugt in feuchten Umgebungen eingesetzt. Im Vergleich zu wasserbasierten Beschichtungen härten sie die Oberflächen durch die chemische Reaktion zwischen dem Sauerstoff der Atmosphäre und den Bestandteilen der wasserbasierten Beschichtung besser aus. Aufgrund der VOC-Emissionen gelten lösemittelbasierte Beschichtungen jedoch als weniger umweltfreundlich.

Nach Beschichtungsart

Das Segment der Acrylharze hält den größten Marktanteil bei Beschichtungsharzen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,85 % wachsen. Acrylbeschichtungen sind in verschiedenen Formen erhältlich, darunter thermoplastische, duroplastische, lösemittelbasierte, wasserbasierte, Emulsions-, Pulver- und strahlungshärtende Formulierungen. Sie basieren auf Polymeren und Copolymeren mit farbbeständigen und inerten Eigenschaften. Acrylfarben werden hauptsächlich im Außenbereich eingesetzt und aus Umweltgründen zunehmend durch wasserbasierte Acrylbeschichtungen ersetzt. Daher sind wasserbasierte Acrylbeschichtungen in Nordamerika und Europa im Vergleich zum asiatisch-pazifischen Raum aufgrund strenger Vorschriften bezüglich des VOC-Gehalts weit verbreitet.

Epoxidharze werden aufgrund ihrer hohen Festigkeit, Vielseitigkeit und ausgezeichneten Haftung auf verschiedenen Untergründen häufig in Farben und Lacken eingesetzt. Es handelt sich um Duroplaste, die aus einem Monomer mit mindestens zwei Epoxidgruppen hergestellt werden. Dank ihrer starken Haftkraft eignen sie sich für zahlreiche Anwendungsbereiche. Epoxidharze werden aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen Eigenschaften wie Hitzebeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und elektrischer Isolation bevorzugt. Diese Eigenschaften machen Epoxidharze für verschiedene Endmärkte geeignet, beispielsweise für Farbdosen, Metallbehälter, dekorative Bodenbeläge, die Automobil-, Schiffs- und Luftfahrtindustrie.

Vom Endbenutzer

Das Segment der Architekturbeschichtungen dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,21 % verzeichnen. Architekturbeschichtungen, auch als dekorative Beschichtungen bekannt, sind Beschichtungsformulierungen, die zur Beschichtung von Innen- und Außenflächen von Gebäuden eingesetzt werden. Sie umfassen eine breite Palette von Beschichtungen, darunter Lacke, Farben, Grundierungen, Versiegelungen, Tinten, Keramik und weitere. Die Hauptfunktion von Architekturbeschichtungen besteht darin, die Außen- und Innenbereiche eines Gebäudes vor Hitze, Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen und Chemikalien zu schützen. Neben dem Schutz verleihen sie dem Gebäude auch ein glänzendes und langlebiges Aussehen.

IndustriebeschichtungenIndustriebeschichtungen sind Filme, die auf Materialien aufgebracht werden, um Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und Leitfähigkeit zu verbessern oder zu erhöhen. Sie werden auf Kunststoffen, Metallen und mineralischen Untergründen eingesetzt. Die enthaltenen Harze sorgen für Langlebigkeit und verbessern Leistung und Korrosionsbeständigkeit. In verschiedenen Branchen wie der Öl- und Gasindustrie, dem Bergbau und der Erdölindustrie werden Beschichtungsharze auf Stahlkonstruktionen, Brücken, Anlagen und anderen Bauwerken verwendet, die Schutz vor Korrosion und hohe Verschleißfestigkeit erfordern. Auch in Dosen werden Beschichtungsharze eingesetzt, um diese zu schützen und Reaktionen des Metalls mit dem Doseninhalt zu verhindern. Zudem dienen sie außen dekorativen Zwecken.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,44 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Beschichtungsharze und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,44 % wachsen. Zu den Hauptfaktoren für die Entwicklung des Beschichtungsharzmarktes im asiatisch-pazifischen Raum zählen die rasante Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und ein verbesserter Lebensstandard. Diese Faktoren haben maßgeblich zum Wachstum der Bautätigkeit, der Nachfrage nach modernen Möbeln, dem zunehmenden Trend zu Lieferdiensten für Lebensmittel und der Präsenz der Automobilindustrie beigetragen. Japan, China, Indien und Südkorea sind die wichtigsten Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum.

Darüber hinaus tragen das Bevölkerungswachstum, die steigende Nachfrage nach Wohnraum und Investitionen in diverse Projekte wie 5G-Netze, IoT, Künstliche Intelligenz und Rechenzentren zum rasanten Wachstum der Bauwirtschaft in der Region bei. Aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs wurde die chinesische Bauwirtschaft im ersten Quartal stark beeinträchtigt. Im zweiten Quartal erholte sie sich jedoch, da die meisten Projekte wieder aufgenommen wurden. Um die Auswirkungen der Pandemie auf die Bauwirtschaft abzumildern, initiierte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission 65 Investitionsprojekte im Wert von 78,4 Milliarden US-Dollar. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Beschichtungsharzen mit diesen Investitionen in diverse Projekte steigen wird.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,74 %

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,74 % erwartet. Das Wachstum verschiedener Endverbrauchersegmente wie Architektur, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Papierindustrie und Möbelindustrie treibt den nordamerikanischen Markt für Beschichtungsadditive an. Die USA verfügen über den größten Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt Nordamerikas, der 2019 1,8 % des gesamten US-BIP ausmachte. Das Vorhandensein hochqualifizierter Arbeitskräfte, Luft- und Raumfahrtingenieure sowie mehrerer führender globaler Hersteller der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie, darunter Boeing und Lockheed Martin, hat zur Entstehung der größten Luft- und Raumfahrtindustrie beigetragen. Darüber hinaus produziert und bedient die US-amerikanische Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie den Großteil der nationalen und internationalen Nachfrage nach Waffen und Militärtechnologien. 2019 wurde der US-amerikanische Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt auf 909 Milliarden US-Dollar geschätzt, ein Anstieg von 6,7 % gegenüber 2018. Daher wird erwartet, dass die hohe Nachfrage im Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor die Nachfrage nach Beschichtungsharzen in diesem Sektor im Prognosezeitraum beschleunigen wird.

In Europa wird ein deutliches Wachstum der Nachfrage nach Beschichtungsharzen erwartet. Europa zählt zu den größten und wohlhabendsten Volkswirtschaften und beherbergt einige der am weitesten entwickelten Länder, darunter Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Seit Beginn der industriellen Revolution hat Europa bemerkenswerte Fortschritte beim Lebensstandard, beim Pro-Kopf-Einkommen sowie bei der Einführung von Innovationen und Technologien erlebt. Daher wird erwartet, dass die erstklassigen Automobil-, Bau-, Möbel- und Verteidigungsindustrien der Region die Nachfrage nach Beschichtungsharzen im Prognosezeitraum maßgeblich antreiben werden.

Der Markt für Beschichtungsharze in Lateinamerika wird von verschiedenen Sektoren angetrieben, darunter das Bauwesen, die Automobilindustrie, die Schifffahrt sowie die Öl- und Gasindustrie. Brasilien und Mexiko zählen zu den weltweit größten Automobilherstellern Lateinamerikas. Brasilien produzierte 2019 rund 3,9 Millionen Fahrzeuge, Mexiko rund drei Millionen. Die lateinamerikanische Automobilindustrie war von den Auswirkungen von COVID-19 stark betroffen. Im ersten Halbjahr 2020 sanken die Verkäufe von Pkw um mindestens 29 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Trotz dieses Rückgangs hält Lateinamerika weiterhin einen Anteil von rund 3,2 % am weltweiten Pkw-Absatz. Im September 2020 stieg die Fahrzeugproduktion in Mexiko um 0,9 %. Auch in Brasilien legte die Produktion im Oktober 2020 um 7,4 % zu. Daher wird die Nachfrage nach Beschichtungsharzen in den kommenden Jahren steigen.