Marktbericht für Kaffeebohnen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Sorte (Arabica, Robusta, Sonstige), Endverbraucher (Pharma, Lebensmittel und Getränke, Kosmetik), Vertriebskanal (Online, Offline) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Kaffeebohnenmarktes

Der Kaffeemarkt ist weltweit etabliert. Dennoch birgt der Markt für Kaffeebohnen im Prognosezeitraum weiterhin vielversprechendes Wachstumspotenzial. Mit fortschreitender und modernerer Verarbeitungstechnologie wird die Kaffeeproduktion voraussichtlich neue Höchststände erreichen. Der Markt für Pharmazeutika und Kosmetika dürfte sich im Prognosezeitraum stabil entwickeln.

Die steigende Beliebtheit von Kaffee wird sich positiv auf die Bohnenproduktion auswirken.

Die Beliebtheit von Kaffee lässt sich an den über die Jahre gestiegenen Konsummengen ablesen. Der Markt bietet eine Vielzahl an Kaffeesorten. Produzenten erproben verschiedene Anbaumethoden, während Unternehmen mithilfe von Technologie und Marktforschung neue Produkte entwickeln. Die vielversprechende Nachfrage im Lebensmittel- und Getränkesektor, der einen dominanten Marktanteil hält, hat das Wachstum der Kaffeeproduzenten und damit auch des Marktes weiter angekurbelt.

Steigender Kaffeekonsum in der Arbeiterklasse

Kaffeekonsum spielt eine wichtige Rolle im Alltag von Berufstätigen. Die Gründe dafür sind individuell verschieden; manche möchten sich wacher fühlen, weniger müde sein und sich mit Kollegen am Arbeitsplatz austauschen. Darüber hinaus wird Kaffeekonsum mit einer Steigerung der Produktivität in Verbindung gebracht. Aus diesem Grund ist die heutige Berufstätige auf Kaffee angewiesen, um in den verschiedenen Bereichen ihres hektischen Lebens Bestleistungen zu erbringen.

Andererseits dürfte die Nachfrage nach Kaffee im gewerblichen Bereich aufgrund des steigenden Anteils erwerbstätiger Frauen und der Zunahme von Doppelfamilien weiter steigen. Setzt sich dieser Trend fort, dürfte dies die Kaffeenachfrage an diesen Arbeitsplätzen zusätzlich ankurbeln.

Veränderte Klimabedingungen beeinträchtigen den Ertrag und führen zu Preisschwankungen

Veränderte Wetterbedingungen und zunehmende Dürren aufgrund steigender Temperaturen, geringer Niederschläge und unzureichender Bewässerungssysteme haben die Kaffeeplantagen in verschiedenen Regionen, insbesondere in Brasilien, einem der größten Kaffeeproduzenten, stark beeinträchtigt. Dies führt zu einer vorhergesagten Schädigung der Kaffeepflanzen – die Pflanzen vergilben und werden beschädigt, die Bohnen sind unbrauchbar. Infolgedessen haben viele Kaffeebauern den Großteil ihrer Ernte verloren und erhebliche Verluste erlitten. Da Kaffeeplantagen viel Wasser benötigen, sind sie nun bereit, ihren Anbau auf andere Nutzpflanzen umzustellen. Führende Kaffeeexporteure verzeichnen einen Rückgang der Produktionskapazität, was zu Störungen der Nachfrage und der Lieferkette auf dem Weltmarkt führt. Dies wiederum führt zu volatilen Rohstoffpreisen.

Exponentielles Wachstum des E-Commerce zielt auf Verbesserung des Marktwachstums ab

In den letzten Jahren hat das Wachstum von E-Commerce-Plattformen es einzelnen Unternehmern im Kaffeegeschäft ermöglicht, ihr Geschäft sowohl im Inland als auch im Ausland rasant auszubauen. Dieses Geschäftsmodell hat sich insbesondere für Akteure mit geringem Kapitaleinsatz als äußerst hilfreich erwiesen, die keinen Zugang zu den bereits von etablierten Branchengrößen besetzten Lieferanten- und Vertriebskanälen haben.

Dieses Geschäftsmodell hat sich im asiatisch-pazifischen Raum als besonders effektiv erwiesen, wo der Handel über digitale Netzwerke und die Internetnutzung in letzter Zeit rasant zugenommen haben. Es wird erwartet, dass technologische Fortschritte und neue Technologien wie KI, IoT, 5G und maschinelles Lernen (ML) die Entwicklung des E-Commerce-Umfelds weiter vorantreiben werden. Da sich E-Commerce-Plattformen in den Volkswirtschaften, insbesondere in Entwicklungsländern, weiter etablieren, werden auch Akteure der Kaffeebranche davon profitieren und ihre Geschäfte ausbauen können.

Angebots- und Nachfrageübersicht

Kaffee wird hauptsächlich in Entwicklungsländern wie Brasilien, Äthiopien, Kolumbien, Vietnam und Indien produziert. Seit 2015/16 übersteigt die weltweite Produktion die Nachfrage, wodurch die Kaffeepreise stabil bleiben. Die Wertschöpfungskette des Marktes ist in den meisten Anbauländern weitgehend ähnlich. Diese Länder konzentrieren sich vor allem auf den Anbau und die für den Export notwendige Vorverarbeitung.

Die Konsumländer haben ihre Fabriken und Kaffeehäuser im Inland aufgebaut, wo neben Röstung, Kühlung, Mischung und Mahlung auch die Endverpackung erfolgt. Dies dürfte sich in den kommenden Jahren ändern, da Entwicklungsländer ihre Einnahmen durch eine Wertschöpfung ihrer lokalen Produkte steigern wollen. Multinationale Finanzinstitutionen wie die Weltbank, der IWF und die ICO bieten diesen Ländern Beratung und Kredite an und berücksichtigen dabei die Herausforderungen der Nachhaltigkeit in der Kaffeeproduktion.

Klimawandel, Umweltverschmutzung und andere Umweltfaktoren wie Abholzung, Pestizideinsatz, Zerstörung von Lebensräumen sowie Boden- und Wasserverschmutzung geben Anlass zur Sorge und können das Wachstum des globalen Kaffeemarktes in den kommenden Jahren beeinträchtigen. Diese Institutionen arbeiten an einem Modell, das auf Mensch, Umwelt, Wirtschaft und guter Unternehmensführung basiert, um die Zukunftsfähigkeit des Kaffeegeschäfts zu sichern.

Einblicke der Endnutzer

Der Kaffeebohnenmarkt hat sich im Laufe der Jahre diversifiziert und neue Anwendungsgebiete in der Pharma- und Kosmetikindustrie erschlossen. Diese Branchen vermarkten gesundheitsfördernde Eigenschaften wie entzündungshemmende und antioxidative Wirkung. Das Koffein im Kaffee wird zur Steigerung der mentalen Wachheit, in Kombination mit Schmerzmitteln und zur Behandlung von Migräne eingesetzt. Die Kosmetikindustrie nutzt Kaffee als Antioxidans, um den Kollagenspiegel zu erhöhen und so vorzeitiger Zellalterung entgegenzuwirken. Auch in Akne-Peelings findet Kaffee Verwendung. Der Kaffeebohnenmarkt dürfte weiter wachsen, da die Nachfrage in der Pharma- und Kosmetikindustrie stetig steigt.

Regionalanalyse

Der Kaffeemarkt konzentrierte sich traditionell hauptsächlich auf Europa (Deutschland, Italien, Frankreich), die USA und Japan. Laut der Internationalen Kaffeeorganisation (ICO) war Brasilien mit 22.000 Tonnen (Tausend 60-kg-Säcke) der größte Produzent, gefolgt von Indonesien, Äthiopien und den Philippinen mit Exporten von 4.800, 3.700 bzw. 3.300 Tonnen im Wirtschaftsjahr 2019/20. Die regionale Marktentwicklung für Kaffeebohnen hängt letztendlich von der Preisgestaltung ab, da ein Großteil des Umsatzes auf verarbeitete Produkte entfällt. Aufgrund der Überproduktion sind die Kaffeepreise gesunken, und COVID-19 hat diesen Trend noch beschleunigt.

Europa ist der weltweit größte Kaffeeimporteur, da dort die Kaffeeproduktion gering, der Konsum jedoch extrem hoch ist. Diese Nachfrage wird unter anderem durch den kontinuierlichen Anstieg des Außer-Haus-Konsums angetrieben.

Abbildung 1: Kaffeekonsum in Europa, 2016–2019

Quelle: Internationale Kaffeeorganisation

Die zunehmende Vielfalt neuer Produkte auf dem Kaffeemarkt, wie zum Beispiel trinkfertiger und Instantkaffee wie Filterkaffeebeutel, zieht die jüngere Generation für Kaffee als Getränk an.

Darüber hinaus weist die Region einen der höchsten Pro-Kopf-Kaffeekonsum auf, was auf die Anwesenheit von Einwohnern mit höherem Einkommensniveau und höherem Verbraucherbewusstsein sowie einer im Vergleich zum Rest der Welt stärker entwickelten Kaffeekultur zurückzuführen ist.