Marktbericht Kaffee: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (ganze Kaffeebohnen, gemahlener Kaffee, Instantkaffee, Kaffeepads, Kapseln), Vertriebskanäle (Gastronomie, Einzelhandel), Anbauart (konventionell, biologisch), Qualität (Arabica, Robusta, Spezialitätenkaffee, Sonstige), Anwendung (Heißgetränke, trinkfertiger Kaffee, aromatisierte Getränke, Aromen für Lebensmittel und Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Pharmazeutika, Kosmetik, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Kaffeemarktes

Zunehmende globale Präsenz, westliche Kultur und die zunehmende Verbreitung etablierter Kaffeemarken

Cafés erlebten in letzter Zeit einen regelrechten Boom und entwickelten sich zu beliebten Treffpunkten für Freunde, Familie, Kollegen und Geschäftspartner. Dieses Wachstum ist auf die Eröffnung gehobener Cafés durch Unternehmen wie Coffee Day Enterprises Ltd., Starbucks Corporation und Barista Coffee Co. Ltd. zurückzuführen. Durch die Schaffung ansprechender und entspannender Atmosphären haben diese Betriebe dem Kaffeegenuss ein besonderes Erlebnis verliehen. Da sie Annehmlichkeiten wie kostenloses WLAN und Unterhaltungsbereiche bieten, trägt die veränderte Arbeitsgewohnheit von Führungskräften zusätzlich zur steigenden Nachfrage nach diesen Cafés bei.

Zunehmende Anzahl günstiger Regierungspolitiken

Da Kaffee weltweit ein stark nachgefragtes Gut ist, werden Preis und Verfügbarkeit global durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Der Zustand der Kaffeepflanzen in den Anbauländern beeinflusst das Marktwachstum. Mit dem übergeordneten Ziel, die Kaffeeproduktion zu steigern, unterstützen verschiedene Regierungen in der Europäischen Union und in Industrieländern, darunter die Vereinigten Staaten, Kaffeebauern durch Partnerschaften mit Unternehmen und regionale Technologieprogramme.

Mehrere Regierungen entwickeln nachhaltige Pläne zur Steigerung der Kaffeeproduktion, um die wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen des Kaffeesektors zu bewältigen. So veröffentlichte die vietnamesische Regierung 2014 den „Vietnam Sustainable Coffee Plan to 2020 and Vision to 2030“. Ziel des Plans ist die Festlegung von Umweltrichtlinien, die unter anderem die Untersuchung wassersparender Bewässerungstechniken und den Einsatz umweltfreundlicher Herbizide und Düngemittel umfassen. Dadurch sollen die zukünftigen Produktionsbedingungen stabilisiert werden. Länder wie Indien fördern den Anstieg der Kaffeeproduktion in traditionellen Anbaugebieten durch Subventionen für Kaffeebauern, um die weltweit steigende Nachfrage zu decken.

Marktbeschränkung

Unbeständige Klimabedingungen und globale Erwärmung

Kaffee gedeiht im kühlen bis warmen tropischen Klima, auf nährstoffreichen Böden und fernab der meisten für die Tropen typischen Schädlinge und Krankheiten. Der Kaffeeanbau erstreckt sich über den gesamten Globus und findet in Nord-, Mittel- und Südamerika, der Karibik, Afrika, dem Nahen Osten und Asien statt. Brasilien ist derzeit der weltweit größte Kaffeeproduzent. Sollte die Erderwärmung in den kommenden Jahrzehnten anhalten, könnten die Herausforderungen für den Kaffeeanbau zunehmen und sich nachteilig auf Qualität und Quantität auswirken, was wiederum den Kaffeeabsatz beeinträchtigen könnte.

Bei überdurchschnittlich hohen Temperaturen beschleunigen sich die Fruchtentwicklung und -reifung der Kaffeepflanze. Auch wenn eine schnellere Reifung der Landwirtschaft nicht unbedingt schadet, könnte sie letztendlich die Qualität des Kaffees mindern.KaffeebohnenDas CIAT und World Coffee Research arbeiten daran, die Umweltschäden durch Kaffeepflanzen zu verringern. Dazu entwickeln sie neue Beschattungsmethoden, robustere Bohnensorten und setzen biologische Schädlingsbekämpfung ein. Unternehmen wie Starbucks haben die „Sustainable Coffee Challenge“ ins Leben gerufen, um die Effizienz der Kaffeeproduktion zu verbessern.

Marktchance

Wachsende Nachfrage nach zertifizierten Kaffeeprodukten

Die Besorgnis der Verbraucher über Armut, soziale Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung hat einen wachsenden Markt für zertifizierte und nachhaltige Marken und Labels im Lebensmittel- und Getränkesektor geschaffen. Nachhaltiger Kaffee umfasst verschiedene Kaffeesorten, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Kriterien erfüllen und von einer unabhängigen dritten Partei zertifiziert werden. Zertifizierter Kaffee bietet Verbrauchern zudem die Gewissheit, dass das Produkt vertrauenswürdig ist, da Kaffee immer häufiger Ziel von Lebensmittelfälschungen wird. Verschiedene Kaffeezertifizierungsorganisationen überprüfen die Produktionsverfahren und die Lieferkette von Kaffee. Dazu gehören unter anderem die UTZ-Zertifizierung, die Fairtrade-Zertifizierung, die Rainforest-Alliance-Zertifizierung und die Bio-Zertifizierung des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA).

Marktsegmentierung

Einblick in die Produktarten

Das Segment Instantkaffee trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,63 % wachsen. Die einfache Handhabung des Produkts treibt die Nachfrage nach Instantkaffee hauptsächlich an. Aufgrund der Präsenz zahlreicher internationaler Unternehmen ist der Instantkaffeemarkt stark fragmentiert. Große Konzerne kooperieren mit anderen Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und gehen Joint Ventures, Kooperationen und Produkteinführungen ein. Um mit Nescafé und Bru Instantkaffee zu konkurrieren, brachte Tata Global Beverages, ein indisches multinationales Unternehmen für alkoholfreie Getränke, seine Instantkaffeemarke Tata Coffee Grand auf den Markt. Dieses Produkt ist eine Mischung aus Robusta- und Arabica-Kaffee. Darüber hinaus bieten viele Unternehmen Geschmacksrichtungen an, die regionalen Vorlieben entsprechen. Die Anreicherung von Kaffee mit Nährstoffen, die verschiedene gesundheitliche Vorteile bietet, trägt ebenfalls zum Marktwachstum bei.

Aufgrund seines intensiven Aromas und der Verfügbarkeit hochwertiger Marken ist gemahlener Kaffee bei Kunden mit mittlerem Einkommen weltweit beliebt. Eine in JAMA Internal Medicine veröffentlichte Studie befragte 500.000 Menschen in Großbritannien, einem Land, in dem traditionell Tee getrunken wird, und fand heraus, dass 10–15 % der Kaffeetrinker ein geringeres Risiko für vorzeitigen Tod haben als Nicht-Kaffeetrinker. Daher versuchen Unternehmen, ihre Produkte weiterzuentwickeln und Kaffee als gesundes Getränk zu bewerben. Die Vorliebe der Verbraucher für grünen gemahlenen Kaffee, der Chlorogensäure enthält – welche die Aufnahme von Kohlenhydraten verlangsamt und den Fettabbau unterstützt –, ist ein weiterer Faktor, der die Kaffeeindustrie ankurbelt. Große internationale Konzerne wie Kraft Foods, Nestlé, JM Smucker Company und Starbucks dominieren den Markt für gemahlenen Kaffee. Diese Unternehmen bieten eine breite Produktpalette in verschiedenen Geschmacksrichtungen an.

Einblick in die Vertriebskanäle

Der Einzelhandel hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,98 % wachsen. Die hohe Produktpräsenz von Supermärkten und Verbrauchermärkten erweitert den Kundenstamm und steigert den Umsatz. Faktoren wie Unternehmenswachstum und die Zunahme von Supermärkten und Verbrauchermärkten beeinflussen den Markt maßgeblich und fördern den Umsatz verschiedener Einzelhandelsformate. Die steigende Nachfrage nach Großeinkäufen von Produkten wie Kaffee hat aufgrund des wachsenden Marktanteils dieses Segments zum Gesamtwachstum der Branche beigetragen. Für Kunden, die viel unterwegs sind, bieten Convenience-Stores eine günstige und praktische Möglichkeit, Kaffee zu kaufen.

Viele Convenience-Stores verfügen zudem über Essbereiche und locken so noch mehr Kunden an. Kaffeespezialitäten, die in Supermarktketten oft fehlen, werden üblicherweise von Fachhändlern und Online-Shops angeboten. So erweitert beispielsweise das indische Unternehmen Sleepy Owl im Rahmen seiner Vertriebskanalerweiterung sein Online-Geschäft um stationäres Marketing. Geplant ist, seine Kaffeeprodukte in 100 Filialen zu vertreiben.

Da weltweit immer mehr Menschen Kaffee in Cafés, Restaurants und am Arbeitsplatz konsumieren, expandieren auch die Vertriebskanäle der Gastronomie, wie Cafés und Bars. Zusätzlich ist die Nachfrage nach Gourmetkaffee deutlich gestiegen, vor allem aufgrund der Expansion von Spezialitätenkaffeeketten. Dies hat zur Entwicklung der Kaffeeindustrie und damit auch des Gastronomiesektors beigetragen. So kaufte beispielsweise die Coca-Cola Company Costa Coffee, um ihr Kaffeegeschäft auszubauen. Dieser 4,9 Milliarden US-Dollar schwere Deal umfasst 4.000 Filialen und zahlreiche Kaffeeautomaten. Die Investitionen lokaler und internationaler Unternehmen in die Expansion in Entwicklungsländern haben zugenommen, was den Absatz von Kaffeeprodukten in der Gastronomie gesteigert hat. In Indien beispielsweise gibt es rund 3.500 organisierte Café-Ketten. Es wird erwartet, dass diese Zahl in den nächsten drei bis vier Jahren um mehr als 50 % auf 7.000 landesweit ansteigen wird.

Regionale Einblicke

Europa ist der bedeutendste Akteur auf dem globalen Kaffeemarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,16 % wachsen. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund 6,5 kg ist Deutschland das Land mit dem höchsten Kaffeekonsum in Europa. Zudem gehört Deutschland zu den größten Importeuren von Rohkaffee in Europa. Der Kaffeeabsatz wird durch die hohe Nachfrage nach frisch gebrühtem Kaffee angetrieben. Robusta ist in Deutschland nicht so beliebt wie Arabica. Diese Premium-Kaffeebohne ist die einzige, die Unternehmen wie Tchibo in ihren Kaffeemischungen verwenden. Deutsche bevorzugen nicht stark gerösteten Arabica-Kaffee. Laut einer Umfrage von Nestlé Nespresso SA haben jüngere Generationen in Deutschland ein ausgeprägteres Kaffeebewusstsein. Rund 24,1 % der 18- bis 29-Jährigen möchten verschiedene Kaffeesorten und -rezepte probieren und wünschen sich eine vielfältige Kaffeebranche. Laut der British Coffee Association werden in Großbritannien täglich 95 Millionen Tassen Kaffee konsumiert, was den großen Wettbewerbern viel Raum für Innovationen auf dem Markt bietet. Zu den Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für gemahlenen Kaffee in Großbritannien zählen Kaffeepads und innovative Kaffeemaschinen.

Trend auf dem nordamerikanischen Kaffeemarkt

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,84 % wachsen und im Prognosezeitraum 42,33 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Kaffee gehört zu den beliebtesten Getränken in den USA. Laut einer Umfrage der National Coffee Association bevorzugen beispielsweise über 70 % der Verbraucher die Zubereitung ihres Kaffees zu Hause. Durch die Verarbeitung verschiedener Kaffeeprodukte und deren Reexport auf den Weltmarkt dominieren die Vereinigten Staaten den Spezialitätenkaffeemarkt. Die Gesamtmenge des in Vietnam und Peru produzierten Kaffees wird in etwa gleich groß in die USA importiert. Der hohe Kaffeekonsum der US-Verbraucher hat die Importe erhöht. Dadurch sind die Vereinigten Staaten mittlerweile der zweitgrößte Importeur von Kaffeebohnen weltweit. In der US-amerikanischen Kaffeelieferkette spielen Röstereien eine entscheidende Rolle. Zu den führenden Röstereien auf dem US-Markt gehören Starbucks, Maxwell und Dunkin' Donuts. Die Coffee Association of Canada (CAC) berichtet, dass die meisten Kanadier Kaffee Tee vorziehen und mehr Wert auf hochwertigen Kaffee legen. Kanadische Verbraucher achten beim Kaffeekauf stark auf Produktinformationen und Nachhaltigkeit. Um die Wahrnehmung ihrer Marke zu verbessern, konzentrieren sich viele Kaffeeunternehmen darauf, persönliche Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen.

Kaffeemarkttrend im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. In Festlandchina ist Kaffee fester Bestandteil der Kultur. Er hat sich bei chinesischen Konsumenten als trendiges, westliches Luxusgut etabliert, und in Städten wie Peking und Shanghai säumen Kaffeebars die belebten Straßen. Starbucks ist derzeit Marktführer und betreibt über 3.400 Filialen in ganz China. Die meisten Hersteller beziehen ihren Kaffee mittlerweile aus der chinesischen Provinz Yunnan, da dort Markenkaffee auf dem Markt etabliert ist.Bio-KaffeeMischungen und die jüngsten Bedenken hinsichtlich Trends und Kontroversen im Bereich der Lebensmittelsicherheit in China prägen die indische Kaffeekultur. Aeropress-Kaffeewettbewerbe wichen in letzter Zeit Erlebniszentren und kaffeebezogenen Veranstaltungen. Neben staatlichen Maßnahmen trägt auch der HORECA-Sektor maßgeblich zur Transformation des indischen Kaffeegeschäfts bei. Das Tamara Coorg veranstaltet ein dreitägiges Kaffeefestival, das den Besuchern die verschiedenen Kaffeesorten, ihren Anbau und die Zubereitung der perfekten Tasse Kaffee näherbringt.

Brasilianer sind stolz auf die Beliebtheit des Kaffeetrinkens außer Haus, wo verschiedene Kaffeesorten wie Espresso, Cappuccino und andere Milchkaffeespezialitäten weit verbreitet sind. Aufgrund der negativen Auswirkungen des Klimawandels auf viele Produzenten und Exporteure des Landes gelten die Zukunftsaussichten für die Kaffeeindustrie als vielversprechend. Der brasilianische Kaffeemarkt ist nach wie vor robust, obwohl der Absatz vieler anderer Konsumgüter des täglichen Bedarfs rückläufig ist. Dies dürfte im Prognosezeitraum zu einem deutlichen Wachstum führen. Argentinische Konsumenten bevorzugen zunehmend hochwertigen Kaffee und Kaffeespezialitäten, da sie immer mehr spezialisierte Cafés entdecken. Millennials fühlen sich von den Expansionen von Ketten wie Starbucks, Havanna, Café Martinez, Bonafide, The Coffee Store und anderen unabhängigen und exklusiven Spezialitätenkaffeehäusern angezogen. Infolgedessen wächst der Kaffeemarkt, und der Konsum steigt.