Marktbericht für kohärente optische Geräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (100G, 200G, 400G+, 400G ZR), nach Gerätetyp (Wellenlängenmultiplexer (WDM), Module/Chips, Test- und Messgeräte, optische Verstärker, optische Schalter, Sonstige), nach Anwendung (Netzwerke, Rechenzentren, Originalgerätehersteller (OEM)), nach Endnutzer (Dienstleister, öffentlicher Sektor, Industrie) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für kohärente optische Geräte

Zunehmender Zugang zu Hochgeschwindigkeitsbandbreite

Bandbreite steht in direktem Zusammenhang mit digitaler Kommunikation und bezeichnet die Datenmenge und -rate, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums zwischen zwei Datenpunkten übertragen werden. Die zunehmende Digitalisierung hat die Nachfrage nach hoher Bandbreite deutlich erhöht und dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Vorteile höherer Bandbreiten, wie beispielsweise eine schnellere Anwendungsleistung und eine gesteigerte Datenübertragungskapazität, haben die Bedeutung von Frequenzbändern mit hoher Bandbreite verstärkt. Darüber hinaus ermöglichen Fortschritte bei kohärenten optischen Geräten eine hohe spektrale Effizienz (SE) und Signalübertragungen mit hohen Baudraten. Der rasante Anstieg des Datenverkehrs steigert somit die Nachfrage nach optischer Kommunikationstechnik mit höherer spektraler Effizienz (SE) und höherer Geschwindigkeit, was wiederum das Wachstum des globalen Marktes fördert.

Technologische Fortschritte in der Netzwerkinfrastruktur weltweit

Die Entstehung massiver Datenmengen und die weltweit steigende Nachfrage nach verbesserter Netzabdeckung haben den Bedarf an kohärenter optischer Ausrüstung verstärkt. Die drahtlose 5G-Verbindung gilt als nächster Technologiesprung, da sie mehr Daten übertragen und gleichzeitig eine stabilere und zuverlässigere Verbindung bieten kann. Zudem steigt die Nachfrage nach Glasfaser aufgrund von Glasfaserknappheit und langfristigen Netzausbauplänen. Um eine stetige Versorgung mit Glasfaser zu gewährleisten, verhandeln Netzbetreiber direkt mit Glasfaserherstellern. So unterzeichnete beispielsweise Verizon Communications im April 2017 einen Vertrag mit Corning über die Verlegung von jährlich 20 Millionen Kilometern Glasfaser von 2018 bis 2020. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Glasfaser für den Aufbau seines Netzes zu nutzen.

Darüber hinaus erweitern Telekommunikationsbetreiber ihre 4G-Infrastruktur, um dem enormen Netzwerkverkehr gerecht zu werden und eine hohe Netzwerkbandbreite bereitzustellen. Dies dürfte das Wachstum des Marktes für kohärente optische Geräte in den kommenden Jahren ankurbeln. Die folgende Grafik zeigt das erwartete monatliche Wachstum des IP-Verkehrs von 2017 bis 2022 (in EB).

Marktbeschränkung

Hohe Anfangsinvestition

Hohe Installationskosten für kohärente optische Produkte und Dienstleistungen sowie komplexe Installationsprozesse hindern Verbraucher daran, diese effiziente Technologie zu nutzen, was das Marktwachstum hemmt. Darüber hinaus bevorzugen viele Verbraucher wieder herkömmliche Metallkabel, was zu erheblichen Datenverlusten führt und das Wachstum des globalen Marktes für kohärente optische Geräte deutlich beeinträchtigt.

Im Gegenteil, Hersteller entwickeln neue Standards für kohärente Optik, um Branchen dabei zu unterstützen, Kosten und Komplexität bei der Installation und Einführung kohärenter optischer Geräte zu reduzieren und präzise, ​​interoperable Steckmodule zu entwickeln. Dies dürfte die Verbreitung kohärenter Optik in Anwendungen vorantreiben, in denen Glasfaserverbindungen mit höherer Kapazität und Effizienz gefragt sind.

Marktchance

Ausbau der Netzwerkinfrastruktur in ländlichen Gebieten

Verschärfter Wettbewerb, sinkende Kosten für Datenpakete und die zunehmende Verbreitung von Smartphones treiben das Wachstum des Marktes für kohärente optische Geräte an. Die Expansion von Telekommunikationsanbietern in ländlichen Gebieten von Entwicklungsländern dürfte lukrative Wachstumschancen eröffnen. Aktuell lebt etwa jeder dritte Nutzer von 5G-Netzen in ländlichen Gebieten, und diese Zahl wird voraussichtlich in den kommenden Jahren steigen. Die Urbanisierung in verschiedenen Entwicklungsländern hat zu einem sprunghaften Anstieg der Internetnutzerzahlen geführt, was wiederum die Nachfrage nach kohärenten optischen Geräten erhöht.

Darüber hinaus müssen Telekommunikationsanbieter erhebliche Anstrengungen in kostspielige Integrationsprojekte und komplexe Koordinierungsmaßnahmen investieren, um ihre Dienste in ländlichen Gebieten bereitzustellen. Die Automatisierung soll ihnen dabei helfen, neue Dienste einzuführen, Netzausbauten durchzuführen und komplexe Aufgaben zu automatisieren. In vielen Schwellenländern, darunter Asien-Pazifik, Südamerika und Afrika, lebt ein Großteil der Bevölkerung in ländlichen Gebieten. Daher dürfte die Expansion in diese Regionen den Marktteilnehmern in den kommenden Jahren starke Wachstumschancen eröffnen.

Marktsegmentierung

Technologie-Einblicke

Der globale Markt ist in 100G, 200G, 400G+ und 400G ZR unterteilt. Das 100G-Segment dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,2 % verzeichnen. 100G, auch bekannt als Gigabit-Ethernet oder 100GbE, ist eine Gruppe von Netzwerktechnologien, die Ethernet-Frames mit 100 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) übertragen. Die 100G-Coherent-Technologie wurde mit den Kompatibilitätsvorteilen des 10G/40G-Multiplexermodus und des 100G-Transpondermodus auf demselben Gerät entwickelt. Dies ermöglicht eine reibungslose Migration zwischen 10G-, 40G- und 100G-Technologien unter Nutzung derselben Plattform. Die zunehmende Nutzung von Anwendungen wie Cloud-Diensten, Video-on-Demand und Telemedizin hat die Datenmigrationsraten beschleunigt.

Darüber hinaus konzentrierte sich die Forschung im Bereich der optischen Langstreckentechnologie auf die Abwendung der Netzwerkkapazitätskrise durch neuartige Glasfaserübertragungen, was das Marktwachstum ankurbelte. Auch fortschrittliche optische Komponenten und hochentwickelte digitale Signalverarbeitung trugen zum Marktwachstum bei. All dies sind somit wesentliche Faktoren, die die Einführung der 100G-Technologie in der globalen Industrie gefördert haben.

Einblicke in die Ausrüstung

Der globale Markt ist in Wellenlängenmultiplexer (WDM), Module/Chips, Test- und Messgeräte, optische Verstärker, optische Schalter und Sonstiges unterteilt. Das Segment der Wellenlängenmultiplexer dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,2 % verzeichnen. Wellenlängenmultiplexing ist eine in der Glasfaserübertragung weit verbreitete Technik. WDM moduliert zahlreiche Datenströme, d. h. optische Trägersignale mit unterschiedlichen Wellenlängen (Farben) von Laserlicht, auf eine einzige Glasfaser. Darüber hinaus ermöglicht es bidirektionale Kommunikation und die Vervielfachung der Signalkapazität. Die zunehmende Nutzung von WDM durch Netzbetreiber und Serviceprovider weltweit ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum dieses Segments.

Darüber hinaus Fortschritte inoptoelektronische KomponentenOptische Übertragungssysteme, die mehrere Lichtwellenlängen über eine einzige Faser übertragen können, haben die Verbreitung von WDM in allen Netzwerkbranchen vorangetrieben. Darüber hinaus können mehrere Datenströme mit hohen Bitraten von 2,5 Gbit/s, 10 Gbit/s und, in jüngerer Zeit, 40 Gbit/s, 100 Gbit/s und 200 Gbit/s durch die Aufteilung in mehrere Wellenlängen gemultiplext werden. All diese Faktoren tragen gemeinsam zum Wachstum des globalen Marktes bei.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt ist in die Segmente Netzwerktechnik, Rechenzentren und Originalgerätehersteller (OEM) unterteilt. Das Netzwerksegment dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,2 % verzeichnen. Der Einsatz kohärenter optischer Geräte hat in der Netzwerkbranche zugenommen. Dies ist auf die kohärente optische Signalverarbeitung zurückzuführen, die die Bandbreite von 10 Gbit/s über 40 Gbit/s bis hin zu 100 Gbit/s und mehr erhöht und das Netzwerk dadurch flexibler programmierbar macht. Dies wiederum eröffnet neue architektonische Möglichkeiten und treibt das Wachstum des Marktes für kohärente optische Geräte an.

Darüber hinaus zwingt die stark steigende Nachfrage nach Netzwerksystemen mit Übertragungsraten von 2,5 Gbit/s und 10 Gbit/s, die Bandbreite auf 40 Gbit/s, 100 Gbit/s und mehr erhöhen sollen, Netzwerkanbieter dazu, kohärente optische Geräte in großem Umfang einzuführen. Optische Kommunikationsnetze basieren auf Komponenten wie optischen Verstärkern, Lasern, LEDs und WDM-Systemen, die Daten über Glasfaserkanäle übertragen.

Endnutzer-Einblicke

Das Segment der Serviceprovider dominiert den globalen Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,9 % verzeichnen. Netzbetreiber, darunter Kabelnetzbetreiber (MSOs), Telekommunikationsdienstleister und Anbieter globaler Content-Netzwerke, entwickeln und transformieren ihre Netze aufgrund der Fähigkeit optischer Netze, im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln massive Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit und verbesserter Effizienz zu übertragen, hin zu optischen Netzen. Kohärente optische Technologie hat veraltete und überlastete Glasfasernetze in Datenautobahnen verwandelt. Da die Nachfrage der Serviceprovider nach einem De-facto-Industriestandard zur Aufrüstung ihrer Netze auf Geschwindigkeiten von 100G, 200G und 400G steigt, wird die Nutzung kohärenter optischer Geräte in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen. Daher sind Netzbetreiber wichtige Akteure, die die Einführung kohärenter Technologie zur Steigerung der Übertragungskapazität vorantreiben.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für kohärente optische Geräte und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,4 % wachsen. Nordamerika umfasst die USA, Kanada und Mexiko. Es wird erwartet, dass Nordamerika sich als führende Region unter allen Regionen etablieren wird. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung von Edge Computing, den steigenden Bedarf an IoT-Geräten und die stark gestiegene Nachfrage nach Glasfaserkabeln aufgrund des umfangreichen FTTx-Ausbaus (Fiber to the X) in der Region zurückzuführen. Nordamerika gehört zu den führenden Regionen für die schnelle Migration zu Technologien und Netzwerken der nächsten Generation. Darüber hinaus wird das Wachstum des nordamerikanischen Marktes durch die verstärkte Nutzung neuer Breitbandtechnologien wie Vectored VDSL, G.now, G.fast und GPON angetrieben.

Darüber hinaus steigt der Bedarf an hohen Datenübertragungsraten aufgrund der steigenden Abonnentenzahlen und des zunehmenden Bedarfs an Maschine-zu-Maschine-Kommunikation.Nordamerika verzeichnete die höchste Verbreitung von mobilem Breitband.Die zunehmende Verbreitung von mobilem Internet und Smartphones, maßgeblich getrieben durch die USA, führte dazu, dass die 4G- und 5G-Netzabdeckung nur drei Jahre nach ihrer Einführung im Jahr 2010 in den USA bereits rund 90 % der Bevölkerung erreichte. Im Jahr 2017 machten 4G-Anschlüsse in den USA und Kanada 70 % bzw. 68 % aller Mobilfunkanschlüsse aus. Dies wiederum führte zu einem signifikanten Anstieg der Nachfrage nach optischen Lösungen in der Region.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,2 % erwartet. Der Markt für kohärente optische Geräte in Europa wird für Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die übrigen europäischen Länder analysiert. Europa wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil im Bereich kohärenter optischer Geräte halten, ebenso wie Nordamerika. Das Wachstum dieses Marktes in der Region wird durch Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Datendiensten und Glasfaserkabeln mit hoher Bandbreite für die Kommunikation angetrieben. Die zunehmende Verbreitung digitaler elektronischer Geräte, die Einführung fortschrittlicher Elektrofahrzeuge und moderner virtueller Systeme bieten der kohärenten optischen Technologie in Europa zahlreiche Wachstumschancen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung fortschrittlicher Technologien wie Fahrerassistenzsysteme im Automobilbereich und verstärkte Investitionen in Smart Cities die Verbreitung vernetzter Technologien auf dem europäischen Markt beschleunigen werden. Laut Daten der GSMA werden voraussichtlich rund 30 % der europäischen Mobilfunkanschlüsse über 5G-Netze laufen, mit etwa 214 Millionen Anschlüssen bis 2025. Dies wiederum dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum unterstützen.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum gilt aufgrund von Initiativen der Regierungen wichtiger Volkswirtschaften zum Ausbau von Frequenzspektrum mit hoher Bandbreite als größte Region im Markt für kohärente optische Netzwerke. So stärkt beispielsweise die chinesische Zentralregierung ihre Marktposition durch den flächendeckenden Ausbau von 5G-Netzen, um die Einnahmen aus dem Inlandsmarkt zu steigern und industrielle Systeme zu entwickeln.

Der globale Markt in LAMEA wird in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika analysiert. Aufgrund des langsamen Breitbandausbaus und der damit einhergehenden, ebenso langsamen Einführung von Fiber to the X (FTTx) weist der Markt in LAMEA ein geringeres Wachstum als andere Regionen auf.