Marktbericht für computergesteuerte numerische Steuerung (CNC): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Werkzeugmaschinentyp (Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Oberfräsen, Schleifmaschinen, Sonstige), nach Branchen (Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Elektronik, Gesundheitswesen, Maschinenbau, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für computergesteuerte numerische Steuerung

• Steigende Nachfrage in Massenproduktionsanlagen

Aufgrund ihrer Fähigkeit, hochpräzise Teile und Komponenten herzustellen, werden CNC-Systeme immer häufiger in Fabriken eingesetzt, die große Stückzahlen produzieren. Darüber hinaus ermöglicht die Vielfalt der in CNC-Systemen verwendeten Techniken, wie beispielsweise CAD und CAM, die Herstellung standardisierter Teile.WerkzeugmaschinenSie sind vollständig austauschbar. Darüber hinaus führt der Einsatz von CNC-Maschinen in Fertigungsbetrieben direkt zu Kostensenkungen und einer deutlichen Steigerung der Produktivität und Qualität des Endprodukts. Die genannten Vorteile der CNC-Technologie fördern somit das Wachstum von Endverbraucherbranchen wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie, was wiederum die Nachfrage nach CNC-Maschinen in der Massenproduktion erhöht.

• Zunehmender Bedarf an Präzision und Zeiteffizienz

Der steigende Bedarf an komplexen, massiven Bauteilen mit definierter Oberflächengüte und hoher Betriebseffizienz treibt das Wachstum des CNC-Marktes maßgeblich an. Aufgrund ihrer extrem präzisen Arbeitsweise werden CNC-Maschinen vorwiegend zum Gravieren von Holz- und Metalloberflächen eingesetzt. Mit ihrer Fähigkeit, neuartige Materialien wie Polymere zu bearbeiten und Ergebnisse exakt nach Kundenwunsch zu liefern, verfügen CNC-Maschinen über Mikro- und Nanobearbeitungsfähigkeiten. Der Einsatz von CNC in Produktionsanlagen reduziert die für Konstruktion und Fertigung benötigte Zeit deutlich. Diese Eigenschaft ermutigt Unternehmen zur Einführung von CNC-Lösungen und fördert somit das Wachstum des CNC-Marktes.

Marktbeschränkung

• Umsetzung strenger staatlicher Vorschriften

Die globale Wirtschaftskrise und die Einfuhrbeschränkungen für Werkzeugmaschinen in Brasilien und China beeinflussen die wichtigsten Akteure weltweit. So sehen sich beispielsweise ausländische Unternehmen aufgrund unterschiedlicher regulatorischer Rahmenbedingungen in den chinesischen Provinzen, wie etwa der China Compulsory Certification Mark (CCC-Marke) und den Rechten an geistigem Eigentum (IPR), mit Marktzugangsbarrieren konfrontiert. In den vergangenen Jahrzehnten hatte Europa einen bedeutenden Anteil am weltweiten Werkzeugmaschinenverbrauch; mittlerweile hat Asien diesen Anteil übernommen. Allerdings haben Vorschriften zur Aufstellung von CNC-Maschinen und zu Werkzeugmaschinenimporten Europa negativ beeinflusst. Beispielsweise informierte Deutschland die Kommission am 12. Oktober 2017 über eine am 12. September 2017 erlassene Schutzmaßnahme, die das Inverkehrbringen der CNC-Fräsmaschinenmodelle UMC750SS und UMC750 (CNC-Fräsmaschinen) des Herstellers Haas Automation Europe N.V., Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem (Hersteller), untersagt. Deutschland ergriff diese Maßnahme, da die CNC-Fräsmaschinen nicht den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäß Abschnitt 1.5.13 von Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG entsprachen. All diese Faktoren zusammengenommen haben das Wachstum des Marktes gebremst.

Marktchance

• Erweiterung der Anwendungsgebiete

CNC-Maschinen bieten mit ihren fortschrittlichen Software- und Hardware-Schnittstellen Vorteile für verschiedene Branchen, beispielsweise die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Zu den Anwendungsbereichen von CNC-Bearbeitungszentren zählen unter anderem die Metallbearbeitung, die Metallverarbeitung, das Funkenerodieren (EDM), Beschriftungs- und Gravursysteme sowie Fräs- und Bohrarbeiten. In der spanenden Bearbeitung werden CNC-Maschinen für die Materialabtragung mit verschiedenen Werkzeugmaschinen wie Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Stoßmaschinen, Reibahlen und Bohrmaschinen eingesetzt. CNC-Maschinen werden auch für Bearbeitungsvorgänge wie Brennschneiden, Plasmaschneiden, Schweißen, Scheren, Laserschneiden, Stanzen und Umformen verwendet. Aufgrund dieser vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von CNC-Maschinen in verschiedenen Branchen wird für den Prognosezeitraum ein starkes Wachstum der Nachfrage nach computergesteuerten numerischen Steuerungen erwartet.

Darüber hinaus haben mehrere Unternehmen, darunter Optomec und Titan Robotics, Initiativen ergriffen, um die Kosten des gesamten Produktionsprozesses durch die Einführung von 3D-Druckern in ihren Produktionsstätten zu senken. So schlug Titan Robotics beispielsweise im Oktober 2016 vor, ein Pellet-Extrusionssystem in den Atlas 3D-Drucker zu integrieren. Dieser ermöglicht schnelles Drucken mittels Pellet-Extruder und die Fertigstellung des Produktionsprozesses mit einer CNC-Maschine. Solche Fortschritte im Bereich der CNC-Bearbeitung dürften im Prognosezeitraum lukrative Möglichkeiten für die Marktexpansion eröffnen.

Einblicke in Werkzeugmaschinentypen

Der globale Markt für computergesteuerte numerische Steuerungen (CNC) ist in Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Oberfräsen, Schleifmaschinen und weitere Maschinen (Plasmaschneidanlagen, Bohrmaschinen, Funkenerosionsmaschinen, Schweiß- und Wickelmaschinen) unterteilt. Das Segment der Drehmaschinen trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,1 % wachsen. Innovationen im Produktdesign von CNC-Drehmaschinen sowie die Fokussierung auf unterstützende Dienstleistungen wie die Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen Lösungen, Ausrüstung, Handel und Schulungen treiben das Wachstum dieses Marktes an. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Entwicklung von Plattformtechnologien zur Verbesserung der Ausbildung in Fertigungstechnik und Konstruktion das Wachstum des CNC-Drehmaschinenmarktes fördern wird. Fortschritte in der Produktion von Drehmaschinen, die sich leicht montieren und demontieren lassen, ein kompaktes Design aufweisen und längsverstellbar sind, werden die Akzeptanz von Drehmaschinen in den kommenden Jahren voraussichtlich steigern und damit das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Das Segment der CNC-Fräsmaschinen ist das zweitgrößte. CNC-Fräsmaschinen finden vorwiegend Anwendung im 3D-Druck und im computergestützten Design (CAD). Die zunehmende Verbreitung fortschrittlicher CNC-Fräsmaschinen, sogenannter Mehrachsenmaschinen, die neben den drei bestehenden Achsen X, Y und Z zwei weitere Achsen bieten, treibt das Wachstum des CNC-Fräsmaschinenmarktes an. Diese Mehrachsenmaschinen bieten gegenüber herkömmlichen CNC-Fräsmaschinen verschiedene Vorteile, wie z. B. die Reduzierung des Arbeitsaufwands, die Erzielung einer verbesserten Oberflächengüte und die Fertigung komplexer Formen, was ihre weltweite Nachfrage weiter steigert. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Bedarf an CNC-Fräsmaschinen mit sinkenden Preisen für Computer und Open-Source-CNC-Software weiter steigen und somit das Wachstum des globalen Marktes verstärken wird.

Das Segment der CNC-Fräsmaschinen ist das drittgrößte. Dank fortschrittlicher Scantechnologie und leistungsstarker CAM-Software ermöglicht die dreidimensionale Bearbeitung die Herstellung detaillierter Dreh- und Schnitzarbeiten. Mit der Einführung weiterer fortschrittlicher Werkzeuge werden in naher Zukunft Entwicklungen in der CNC-Technologie erwartet. Darüber hinaus haben neue Materialien es Herstellern ermöglicht, innovative Produkte anzubieten, wie beispielsweise Kunststeine ​​und Metalllaminate, die mit einer CNC-Fräsmaschine bearbeitet werden können. Diese Faktoren treiben das Wachstum dieses Segments an.

Brancheneinblicke

Der globale Markt für computergesteuerte numerische Steuerungen (CNC) ist in die Segmente Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen, Industriemaschinen und Sonstige (Metall- und Bergbau sowie Transportwesen) unterteilt. Das Segment Industriemaschinen trug am stärksten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,8 % wachsen. Die steigende Nachfrage nach präzisen, hochauflösenden Geräten und die Notwendigkeit, Bearbeitungsbahnfehler zu reduzieren, treiben die Nachfrage nach CNC-Maschinen im Industriesektor an, da diese fehlerfreie Oberflächenbearbeitungen ermöglichen. Darüber hinaus fördert die Integration von CNC-Technologie mit Hochgeschwindigkeits-CNC-Hardware eine präzise Erkennung und einen extrem ruhigen Lauf und trägt so zum Marktwachstum in wichtigen Regionen bei.

Der Automobilsektor ist der zweitgrößte. Der steigende Bedarf an identischen und in großen Stückzahlen gefertigten Automobilteilen treibt das Wachstum der CNC-Bearbeitung in diesem Bereich an. Darüber hinaus dürfte die weltweit steigende Nachfrage nach Fahrzeugen und qualitativ hochwertigen, in Serie gefertigten Teilen die Nachfrage nach CNC-Maschinen weiter ankurbeln. Die Effizienz und Präzision der von CNC-Maschinen hergestellten Teile ermutigen Automobilhersteller, modernste Technologie einzusetzen, um diverse Automobilteile innerhalb des vorgegebenen Zeitraums zu produzieren. Da diese Maschinen elektronisch numerisch gesteuert werden und nur minimalen bis gar keinen menschlichen Eingriff erfordern, werden Fehler in der Fertigungslinie deutlich reduziert. Dies dürfte der CNC-Werkzeugmaschinenindustrie lukrative Chancen eröffnen.

Der Luft- und Raumfahrtsektor ist der drittgrößte. Die steigende Nachfrage nach Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie, die durch erhöhte Sicherheit gesteigert werden soll, fördert den Einsatz von CNC-Werkzeugmaschinen in diesem Bereich. Darüber hinaus treibt der zunehmende Bedarf an CNC-gestützten Werkzeugmaschinen zur Erzielung höchster Präzision bei den in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendeten Komponenten die Nachfrage nach CNC-Maschinen weiter an. Da die Luft- und Raumfahrtindustrie kritische Komponenten wie Triebwerke, Flugzeugerweiterungen und Laserkommunikationssysteme fertigt und testet, wird ein weiterer Anstieg der Nachfrage nach CNC-Maschinen erwartet.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum trug am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,8 % wachsen. Der Bedarf an Automatisierung im Fertigungssektor in Ländern wie Indien, China und Japan, das rasante Wachstum der Industrialisierung und die Verbesserung der regionalen Wirtschaft haben die Entwicklung des Marktes für computergesteuerte numerische Steuerungen (CNC) im asiatisch-pazifischen Raum beflügelt. Führende Anbieter in dieser Region bieten fortschrittliche Produkte mit erweiterten Funktionen an, um ihre Marktreichweite aufgrund ihres hohen Wachstums- und Umsatzpotenzials auszubauen. So brachte beispielsweise PTJ Factory, ein in China ansässiges Unternehmen für CNC-Bearbeitung, im Januar 2020 fortschrittliche Werkzeuge auf den Markt.

Markttrends in Europa

Europa ist die zweitgrößte Region. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von 8415 Millionen US-Dollar erwartet, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,1 % entspricht. Laut der 2018 veröffentlichten Weltstudie zu Werkzeugmaschinen zählen Deutschland und Italien zu den fünf größten Werkzeugmaschinenverbrauchern weltweit. Deutschland trug 8,8 % und Italien 5,8 % zum weltweiten Werkzeugmaschinenverbrauch bei. Europa ist Marktführer mit bedeutenden Exporten in die Automobilzulieferindustrie. Die Präsenz etablierter Marktführer, innovative Lösungen, die zunehmende Verbreitung von Fertigungstechnologien, der Trend zu Industrie 4.0 und der Anstieg der Import- und Exportaktivitäten dürften die Nachfrage nach CNC-Produkten in Europa weiter ankurbeln.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Der nordamerikanische Markt für CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) wird aufgrund des steigenden Verbrauchs und der Import-/Exportaktivitäten von Werkzeugmaschinen voraussichtlich stetig wachsen. Laut der International Trade Association exportierten die USA 2019 Werkzeugmaschinen im Wert von 1,45 Milliarden US-Dollar für die Bereiche Hobeln, Stoßen, Nutenfräsen, Räumen, Verzahnungsbearbeitung, Verzahnungsschleifen, Verzahnungsbearbeitung, Sägen, Trennen und andere Bearbeitungsformen. Darüber hinaus haben die rasche Einführung fortschrittlicher Fertigungstechnologien und der zunehmende Trend zur Fertigungsautomatisierung den CNC-Markt in Nordamerika weiter angekurbelt. Laut der Werkzeugmaschinenstudie von Gardner Intelligence waren die USA 2018 der zweitgrößte Abnehmer von Werkzeugmaschinen weltweit, was das Wachstum des nordamerikanischen CNC-Marktes maßgeblich beeinflusste.