Markt für computergestützte numerische Steuerung Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Die globale Marktgröße für numerische Computersteuerung wurde im Jahr 2021 auf 17430 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 29698 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % im Prognosezeitraum (2022 – 2030) entspricht.

Eine vollständig automatisierte Option für computergesteuerte Metallbearbeitungsgeräte ist eine CNC-Maschine (Computer Numerical Control). Aufgrund ihrer Vorteile in zahlreichen vertikalen Endverbraucherbranchen, einschließlich der Automobil- und Fertigungsindustrie, ist diese Maschine ein wichtiger Aktivposten im Werkzeugmaschinensektor. Beispielsweise erhöht CNC die Produktivität und verbessert die Bearbeitungsleistung hinsichtlich Präzision und Genauigkeit. Die meisten CNC-Maschinenvorgänge werden durch Softwaresprachen wie Computer-Aided Design (CAD), Computer-Aided Manufacturing (CAM) und Vector gesteuert. Diese Softwarepakete ermöglichen es, die CNC-Maschine in der Massenproduktion präzise und genau zu betreiben.

Der weltweite Markt für numerische Computersteuerung wächst aufgrund der gesteigerten Produktivität, Zeiteffizienz sowie Präzision und Genauigkeit, die in metallverarbeitenden Branchen wie der Automobil- und Fertigungsindustrie angeboten werden. Auch positive staatliche Programme wie „Make in India“ und „Made in China 2025“ im asiatischen Raum tragen zum Ausbau dieses Sektors bei.

Marktdynamik

Markttreibende Faktoren

• Anstieg der Nachfrage in Massenproduktionsanlagen

Aufgrund ihrer Fähigkeit, sehr präzise Teile und Komponenten herzustellen, werden CNC-Systeme häufiger in Fabriken eingesetzt, die große Warenmengen produzieren. Darüber hinaus sind die vielfältigen Techniken wie CAD und CAM, die in der CNC zur Herstellung standardisierter Teile mithilfe von Werkzeugmaschinen verwendet werden, vollständig austauschbar. Darüber hinaus wirkt sich der Einsatz von CNC in Fertigungsanlagen direkt auf die Kostensenkung aus und führt zu einer erheblichen Steigerung der Produktivität und Qualität des Endprodukts. Somit beeinflussen die oben genannten Fähigkeiten von CNC das Wachstum von Endverbraucherbranchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, was wiederum die Nachfrage nach CNC-Maschinen in Massenproduktionsanlagen steigert.

• Steigender Bedarf an Präzision und Zeiteffektivität

Der steigende Bedarf an komplexen, massiven Teilen, die mit definierter Endbearbeitung und betrieblicher Effektivität hergestellt werden, treibt in erster Linie das Wachstum des Marktes für computergestützte numerische Steuerungen an. Aufgrund ihrer äußerst präzisen Arbeitsweise werden CNC-Maschinen hauptsächlich zum Gravieren von Holz- und Metalloberflächen eingesetzt. Mit seiner Fähigkeit, neuartige Materialien wie Polymere zu verarbeiten und Ergebnisse genau nach Kundenanforderungen zu liefern, verfügt CNC über Mikro- und Nanobearbeitungsfähigkeiten. Der Einsatz von CNC in Prozessanlagen reduziert effektiv die für Design und Produktion erforderliche Zeit. Diese Funktion ermutigt Unternehmen zur Einführung von CNC-Lösungen und fördert so das Wachstum des Marktes für computergestützte numerische Steuerungen.

Marktbeschränkende Faktoren

• Umsetzung strenger staatlicher Vorschriften

Die globale Wirtschaftskrise und die Importhemmnisse für Werkzeugmaschinen in Brasilien und China beeinflussen die wichtigsten Akteure weltweit. Beispielsweise sind ausländische Unternehmen aufgrund unterschiedlicher regulatorischer Rahmenbedingungen in den chinesischen Provinzen mit Marktzugangsbarrieren konfrontiert, wie z. B. dem China Compulsory Certification Mark (CCC-Zeichen) und geistigen Eigentumsrechten (IPRs). In den letzten Jahrzehnten hatte Europa einen erheblichen Anteil am weltweiten Werkzeugmaschinenverbrauch; im Gegenteil, Asien hat diesen Anteil inzwischen übernommen. Die Vorschriften zur Platzierung von CNC-Maschinen und zum Import von Werkzeugmaschinen haben sich jedoch nachteilig auf Europa ausgewirkt. Beispielsweise informierte Deutschland die Kommission am 12. Oktober 2017 über eine Schutzmaßnahme vom 12. September 2017, die das Inverkehrbringen der von Haas Automation Europe hergestellten CNC-Fräsmaschinenmodelle UMC750SS und UMC750 (CNC-Fräsmaschinen) verbietet NV, Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem (der Hersteller). Deutschland hat die Maßnahme ergriffen, da die CNC-Fräsmaschinen nicht den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen in Abschnitt 1.5.13 des Anhangs I der Richtlinie 2006/42/EG entsprachen. Somit haben all diese Faktoren gemeinsam das Wachstum des Marktes gebremst.

Wichtige Marktchancen

• Erweiterung der Anwendungsbereiche

CNC-Maschinen kommen mit ihren fortschrittlichen Software- und Hardwareschnittstellen verschiedenen Branchen wie der Automobil- und Luft- und Raumfahrtbranche zugute. Zu den Branchen, in denen CNC-Bearbeitungszentren eingesetzt werden, gehören Antriebe zum Entfernen von Metallen, zur Metallverarbeitung, in der Elektroerosionsindustrie (EDM), Beschriftungs- und Gravursysteme sowie Fräs- und Bohrvorgänge. Die Metallentfernungsindustrie nutzt CNC für die Metallentfernung durch verschiedene Werkzeugmaschinen wie Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Formmaschinen, Reibahlen, Bohrmaschinen und andere. CNC-Maschinen werden auch für Bearbeitungsvorgänge eingesetzt, darunter Brenn- oder Plasmaschneiden, Schweißen, Scheren, Laserschneiden, Stanzen, Umformen und andere. Aufgrund der umfangreichen Anwendungen von CNC-Maschinen in verschiedenen Branchen wird daher erwartet, dass die Nachfrage auf dem Markt für computergestützte numerische Steuerungen im Prognosezeitraum einen Wachstumsschub verzeichnen wird.

Darüber hinaus haben mehrere Unternehmen wie Optomec und Titan Robotics Initiativen ergriffen, um die Kosten des gesamten Produktionsprozesses durch die Einführung von 3D-Druckern in ihren Produktionsstätten zu senken. Beispielsweise schlug Titan Robotics im Oktober 2016 einen Plan zur Implementierung eines Pellet-Extrusionssystems in den Atlas 3D-Drucker vor, das mit einem Pellet-Extruder schnell drucken und den Produktionsprozess mit einer CNC-Maschine abschließen kann. Es wird erwartet, dass solche Fortschritte bei den CNC-Angeboten im Prognosezeitraum lukrative Möglichkeiten zur Marktexpansion bieten werden.

Regionalanalyse

Nach Regionen wird der globale Markt für computergestützte numerische Steuerungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in LAMEA analysiert.

Der asiatisch-pazifische Raum leistete den höchsten Umsatzbeitrag und wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,8 % wachsen. Der Bedarf an Automatisierung im Fertigungssektor in Ländern wie Indien, China und Japan, das schnelle Wachstum der Industrialisierung und die Verbesserung der regionalen Wirtschaft haben die Entwicklung des Marktes für numerische Computersteuerung im asiatisch-pazifischen Raum vorangetrieben. Führende Akteure im asiatisch-pazifischen Raum bieten aufgrund ihres hohen Wachstums- und Umsatzpotenzials fortschrittliche Produkte mit verbesserten Funktionen an, um ihre Marktreichweite zu erweitern. Beispielsweise brachte PTJ Factory, ein in China ansässiges CNC-Bearbeitungsunternehmen mit Sitz in China, im Januar 2020 fortschrittliche Werkzeuge auf den Markt.

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird geschätzt, dass es bis 2030 einen erwarteten Wert von 8415 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % entspricht. Die 2018 veröffentlichte World Machine Tool Survey zeigt, dass Deutschland und Italien zu den fünf größten Werkzeugmaschinenkonsumenten weltweit gehören. Deutschland trug 8,8 % bei, während Italien einen Anteil von 5,8 % am Werkzeugmaschinenverbrauch hatte. Europa ist Marktführer mit bedeutenden Exporten in die Automobilzulieferindustrie. Es wird erwartet, dass die Präsenz hoch etablierter wichtiger Akteure, neuartige Lösungen, die zunehmende Einführung von Fertigungstechnologien, die Zunahme des Industrie-4.0-Trends und die Zunahme der Import-/Exportaktivitäten die Nachfrage nach CNC-Produkten in den europäischen Ländern ankurbeln werden.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Markt für numerische Computersteuerung aufgrund des erhöhten Verbrauchs und der Import-/Exportaktivitäten von Bearbeitungswerkzeugen stetig wächst. Nach Angaben der International Trade Association exportierten die USA im Jahr 2019 Werkzeugmaschinen zum Planen, Formen, Schlitzen, Räumen, Verzahnen, Schleifen oder Endbearbeiten von Verzahnungen, Sägen, Trennen und andere Werkzeugmaschinen im Wert von 1,45 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus haben die sofortige Einführung fortschrittlicher Fertigungstechnologien und der zunehmende Trend zur Fertigungsautomatisierung den Markt für computergestützte numerische Steuerungen in Nordamerika angekurbelt. Darüber hinaus, so die Welt. Laut der Machine Tool Survey von Gardner Intelligence waren die USA im Jahr 2018 der zweitgrößte Verbraucher von Werkzeugmaschinen, was sich erheblich auf das Wachstum des nordamerikanischen Marktes für numerische Computersteuerungen auswirkte.

Segmentanalyse

Der globale Markt für computergestützte numerische Steuerung ist in Werkzeugmaschinentyp, Branche und Region unterteilt.

Nach Werkzeugmaschinentyp

Der weltweite Markt für numerische Computersteuerung ist in Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Oberfräsen, Schleifmaschinen und andere (Plasmaschneider, Bohrmaschinen, elektrische Entladungsbearbeitungs-, Schweiß- und Wickelmaschinen) unterteilt. Das Segment Drehmaschinen leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % wachsen. Innovationen im Produktdesign von CNC-Drehmaschinen sowie ein Fokus auf unterstützende Bedürfnisse wie Dienstleister für die Konstruktion und Herstellung von kundenspezifischen Anpassungen, Apparaten, Handel und Schulung treiben das Wachstum dieses Marktes voran. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Entwicklung von Plattformtechnologien für eine verbesserte Lehre in den Bereichen Fertigung und Konstruktionsdesign das Wachstum des Marktes für CNC-Drehmaschinen unterstützen wird. Fortschritte in der Produktion von Drehmaschinen, die sich leicht montieren und demontieren lassen, die eine kompakte Bauweise haben und in Längsrichtung verschiebbar sind, dürften in den kommenden Jahren die Verbreitung von Drehmaschinen ankurbeln und damit das Wachstum des Marktes vorantreiben.

Das Segment der Mühle ist das zweitgrößte. CNC-Fräsmaschinen finden ihre Hauptanwendung im 3D-Druck und im computergestützten Design (CAD). Die zunehmende Verbreitung fortschrittlicher CNC-Fräsmaschinen, sogenannter Mehrachsenmaschinen, die zusätzlich zu den drei vorhandenen Achsen X, Y und Z zwei Achsen bieten, treibt das Wachstum auf dem Markt für CNC-Fräsmaschinen voran. Diese mehrachsigen Fräsmaschinen bieten gegenüber herkömmlichen CNC-Fräsmaschinen verschiedene Vorteile, wie z. B. die Reduzierung des menschlichen Arbeitsaufwands, die Bereitstellung einer verbesserten Oberflächengüte und die Herstellung komplexer Formen, was ihre Nachfrage auf der ganzen Welt weiter ankurbelt. Darüber hinaus wird erwartet, dass mit sinkenden Preisen für Computer und Open-Source-CNC-Software der Bedarf an CNC-Fräsmaschinen steigt und dadurch das Wachstum des Weltmarktes gesteigert wird.

Das Router-Segment ist das drittgrößte. Mit fortschrittlicher Scantechnologie und leistungsstarker CAM-Software wird die dreidimensionale Bearbeitung genutzt, um detaillierte Dreh- und Schnitzarbeiten zu erhalten. Mit der weiteren Einführung fortschrittlicher Werkzeuge sind in naher Zukunft Entwicklungen in der CNC-Technologie zu erwarten. Darüber hinaus haben neue Materialien es den Herstellern ermöglicht, Neuheiten in ihren Produkten anzubieten, wie zum Beispiel rekonstituierte Steine und Metalllaminate, die ein CAN-Router schneiden kann. Solche Faktoren treiben das Segmentwachstum voran.

Basierend auf der Branchenvertikale

Der weltweite Markt für numerische Computersteuerung ist in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen, Industriemaschinen und andere Bereiche (Metall, Bergbau und Transport) unterteilt. Das Industriemaschinensegment leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,8 % wachsen. Die steigende Nachfrage nach präzisen, hochauflösenden Geräten und die Notwendigkeit, Fehler in der Bearbeitungsbahn zu reduzieren, steigern die Nachfrage nach CNC-Maschinen im Industriesektor, da sie eine fehlersichere Oberflächenbearbeitung ermöglichen. Darüber hinaus unterstreicht die Integration der CNC-Technologie mit Hochgeschwindigkeits-CNC-Hardware die genaue Erkennung und die äußerst reibungslose Rotation und fördert das Marktwachstum in wichtigen Regionen.

Das Automobilsegment ist das zweitgrößte. Der steigende Bedarf an der Herstellung identischer und massenhafter Automobilteile kurbelt das Wachstum von CNC im Automobilsektor an. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Fahrzeugen weltweit sowie nach massenproduzierten Qualitätsteilen die Nachfrage nach CNC-Maschinen ankurbeln wird. Die Effizienz und Präzision der von CNC-Maschinen hergestellten Teile ermutigen Automobilhersteller, modernste Technologie einzusetzen, um verschiedene Automobilteile innerhalb der vorgegebenen Zeit herzustellen. Fehler in der Fertigungslinie werden erheblich verringert, da diese Maschinen durch elektronische numerische Steuerung gesteuert werden und kaum oder gar kein menschliches Eingreifen erforderlich ist, was voraussichtlich eine lukrative Chance für die CNC-Werkzeugmaschinenindustrie darstellen wird.

Das Segment Luft- und Raumfahrt & Verteidigung ist das drittgrößte. Die zunehmende Nachfrage nach einer Steigerung der Produktion von Komponenten in der Luft- und Raumfahrtindustrie durch die Gewährleistung erhöhter Sicherheit fördert den Einsatz von CNC-Werkzeugmaschinen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Darüber hinaus steigert die zunehmende Notwendigkeit, CNC-basierte Werkzeugmaschinen einzusetzen, um Präzision bei den Komponenten zu erreichen, die in den Produktionsprozessen von Luft- und Raumfahrtkomponenten verwendet werden, die Nachfrage nach CNC in der Branche. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Nachfrage nach CNC-Maschinen steigt, da sich die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie mit der Herstellung und Prüfung kritischer Komponenten wie Strahltriebwerken, Flugzeugverlängerungen und Laserkommunikationssystemen beschäftigt.

jüngsten Entwicklungen

• März 2022 – FANUC begann 1955 mit der Entwicklung von NC (numerische Steuerung) und widmete sein Geschäft unbeirrt der Fabrikautomation. Seit dem Produktionsstart der ersten NC im Jahr 1958 ist die kumulierte Produktion stetig gestiegen, so dass 1974 10.000 Einheiten, 1998 1 Million Einheiten, 2007 2 Millionen Einheiten, 2013 3 Millionen Einheiten und 2018 4 Millionen Einheiten vorhanden waren. mit einer Gesamtzahl von 5 Millionen Einheiten im Februar 2022.
• September 2022 – Mit dem Planarsystem ctrlx flow6d betritt Bosch Rexroth Neuland. Planare Systeme bieten großes Potenzial für viele verschiedene Industriezweige. Mit ctrlx flow6d hat Bosch Rexroth das berührungslose Hochleistungstransportieren und Positionieren auf ein neues Niveau gehoben. Freischwebende Transportplattformen, auch Mover genannt, werden auf einer Arbeitsfläche horizontal, vertikal oder über Kopf bewegt. Jeder Mover arbeitet mit sechs Freiheitsgraden, hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit, ohne dass Verschmutzung oder Reibung entsteht. Durch die Integration von Ctrlx Automation in das Automatisierungs-Toolkit entsteht eine umfassende Lösung mit einem kleinen Steuerungssystem und Apps zur Erweiterung des Funktionsumfangs.