Markt für CNC-Fräsmaschinen Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends für CNC-Fräsmaschinen

Der weltweite Markt für CNC-Fräsmaschinen wurde im Jahr 2023 auf 82,48 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird im Jahr 2024 voraussichtlich 89,52 Milliarden US-Dollar betragen. Bis 2032 soll er 172,31 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,92 % wachsen.

Fräsen ist ein spanabhebender Bearbeitungsprozess, bei dem rotierende Fräser verwendet werden, um das Material mithilfe verschiedener Werkzeugachsen in eine Richtung von einem Werkstück zu entfernen. Eine Fräsmaschine ist zum Schneiden von Metall, Holz und anderen harten Materialien konzipiert. Die Fähigkeit von CNC-Fräsmaschinen, präzise Größen und Formen zu erstellen und eine große Vielfalt an Funktionen zu entwickeln, hat sie zu einer der am häufigsten verwendeten Maschinen in mehreren Branchen gemacht. Mit der Einführung der computergestützten numerischen Steuerung (CNC) in den 1950er Jahren haben sich Fräsmaschinen weiterentwickelt. Sie sind heute als CNC-Fräsmaschinen bekannt und automatisieren und verbessern die Präzision des Fräsprozesses.

CNC-Fräsmaschinen werden auch oft als Bearbeitungszentren bezeichnet. CNC-Fräsmaschinen werden vertikal oder horizontal aufgestellt, um Material auf Grundlage vorhandener Designs zu formen. Fräsmaschinen führen je nach spezifischen Anforderungen eine Vielzahl von Vorgängen aus. Fräsmaschinen sind mit einer Vielzahl von Werkzeugen ausgestattet. Zu diesen Werkzeugköpfen gehören Fräser, Rundungs-, Nuten- und Kugelkopffräser. Zu den wichtigsten Endverbrauchern von CNC-Fräsmaschinen zählen die Automobil-, Luft- und Raumfahrtbranche sowie die Elektro- und Elektronikbranche.

Highlights

• Vertikale CNC-Fräsmaschinen dominieren das Produkttypensegment
• 3-Achsen dominieren das Achsentyp-Segment
• Automotive dominiert das Endverbrauchersegment
• Asien-Pazifik ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt

Wachstumsfaktoren für den Markt für CNC-Fräsmaschinen

Industrielles und wirtschaftliches Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum

In den letzten Jahrzehnten haben aufstrebende Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum mit hohem Wirtschaftswachstum, Märkten mit potenziell hohem Konsum und zunehmender Wettbewerbsfähigkeit in Industrie und Fertigung begonnen, ihre Industrieländer in der globalen Fertigung herauszufordern. Diese Volkswirtschaften machen in allen Bereichen der Fertigung erhebliche Fortschritte und machen bis zu 65 % der Produktion in Industrien mit niedrigem und mittlerem Technologieniveau aus, die CNC-Fräsmaschinen benötigen.

Auf der Seite der Hightech-Fertigung hat sich die Präzisionsfertigung, die traditionell von Ländern wie den USA, Deutschland, Italien, der Schweiz und Frankreich dominiert wird, in Richtung Volkswirtschaften wie China, Singapur und Indien verlagert. Darüber hinaus macht der asiatisch-pazifische Raum 45–50 % des Hightech-Fertigungsanteils aus, wobei Präzisionsteile ein entscheidender Bestandteil der Nachfrage nach CNC-Fräsmaschinen sind.

Wachstum im Automobilsektor

Aufgrund des Ausbruchs der Pandemie kam es in China zu einem Rückgang der Investitionen. Die Lockerung der Beschränkungen führte jedoch zu einer Normalisierung des Marktes. Der chinesische Markt erholt sich aufgrund gelockerter Vorschriften und einer sich erholenden Wirtschaft. Zu den wichtigsten Sektoren zählen die Automobil- und Elektronikproduktion. Darüber hinaus dürfte sich das chinesische BIP bis Ende 2021 erholen, und im Prognosezeitraum wird mit einer Neuausrichtung des Werkzeugmaschinenverbrauchs gerechnet.

Darüber hinaus werden die Ausgaben für Industriegüter und Dienstleistungen pro Kopf wahrscheinlich steigen. Auch wenn der Markt im Jahr 2020 schwächere Investitionen verzeichnete, besteht immer noch genügend Spielraum für Entwicklung. China, einschließlich CNC-Fräsmaschinen, bleibt ein wichtiger Motor des globalen Werkzeugmaschinenmarktes. In Bezug auf Investitionen erholte sich der Markt im Jahr 2021 um 5 %. Und in Bezug auf die Nachfrage erholte sich der Markt im Jahr 2021 weltweit um über 25 %. Daher werden Anbieter, die dieses Segment bedienen, einen plötzlichen Anstieg der Nachfrage erleben.

Marktbeschränkende Faktoren für CNC-Fräsmaschinen

Volatilität der Rohstoffkosten

Die Rohstoffe stellen den größten Einzelkostenfaktor für Fräsmaschinen dar. Zu den für die Branche kritischen Rohstoffen zählen Eisen- und Nichteisenmetalle, insbesondere Stahl und Aluminium. Die Produktion und der Verkauf dieser Rohstoffe waren aufgrund von COVID-19 erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Volatilität der Rohstoffkosten stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Margen der Anbieter dar. Auch andere Betriebskosten, wie z. B. Arbeitslöhne, steigen stark an. All diese Faktoren belasten Anbieter, die versuchen, hocheffiziente CNC-Fräsmaschinen zu erschwinglichen Kosten herzustellen, um der wachsenden Konkurrenz auf dem Markt gerecht zu werden, und behindern so das Marktwachstum.

Darüber hinaus beeinflusst die Volatilität der Rohstoffpreise die Einschätzungen und Vorhersagen von Anbietern und Endverbraucherbranchen, was deren Wachstumsstrategien stört. Daher könnten Schwankungen der Rohstoffkosten, insbesondere bei Kohlenstoffstahl , Aluminium und Wolfram , das Wachstum des Marktes für CNC-Fräsmaschinen behindern.

Marktchancen für CNC-Fräsmaschinen

Steigende Automatisierungsausgaben

Der globale Markt für industrielle Automatisierung erlebt ein stetiges Wachstum, da die Nachfrage nach integrierten und skalierbaren Produkten so hoch ist wie nie zuvor, um den steigenden Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden. Dieser Anstieg ist in hochindustrialisierten Volkswirtschaften und Entwicklungsländern zu beobachten, da Unternehmen versuchen, alte Technologien zu umgehen und direkt auf die neuesten Trends aufzuspringen. Da traditionelle IT-Prinzipien weiterhin mit der Fertigungstechnologie verschmelzen, können Unternehmen das Konzept einer „digitalen Fabrik“ nutzen, das Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bietet.

Darüber hinaus ändert sich das Produktionsparadigma branchenübergreifend in Richtung Digitalisierung, und viele Unternehmen sind sich dessen durchaus bewusst. Fabriken können es sich nicht mehr leisten, nur oberflächlich zu arbeiten. Sie müssen jedoch Daten von verschiedenen Sensoren sammeln, um den Durchsatz zu messen, und Systeme bereitstellen, die für Echtzeitanalysen und Leistungskontrollen erforderlich sind. Dies hat die Nachfrage nach digital fortschrittlichen CNC-Fräsmaschinen angekurbelt und Möglichkeiten für Marktwachstum geschaffen.

Regionale Analyse des Marktes für CNC-Fräsmaschinen

Regional ist der globale Markt für CNC-Fräsmaschinen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Asien-Pazifik ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für CNC-Fräsmaschinen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,05 % aufweisen. Steigende Investitionen im Industriesektor und die konstante Verlagerung hin zur Urbanisierung sind wichtige Makrofaktoren, die den Markt im Prognosezeitraum antreiben. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt aufgrund der zunehmenden Verwendung von Metallschneidemethoden in der Region. Darüber hinaus haben einige der bekanntesten Fräsmaschinenhersteller ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum. Der Einfallsreichtum der Regierung, wie etwa die Programme „Skill India“ und „Make in India“ der indischen Regierung, wird voraussichtlich die Nachfrage nach CNC-Fräsmaschinen in der Provinz ankurbeln. Darüber hinaus hat China einen bedeutenden globalen und regionalen Marktanteil bei CNC-Fräsmaschinen. Dies ist auf die zunehmenden Investitionen in vollautomatische Industriemaschinen und die jährlichen Regierungsausgaben für Verteidigungsflugzeuge und -ausrüstung in den wichtigsten Volkswirtschaften der Region zurückzuführen. Da der chinesische Markt stark von seinen Fertigungsindustrien abhängig ist, ist die Nachfrage nach CNC-Fräsmaschinen hoch.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7,54 % aufweisen. Der Markt für CNC-Fräsmaschinen in Europa ist groß und wird von der Nachfrage wichtiger Endverbraucherbranchen in Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich angetrieben. Die hoch bewertete Währung der Region verleiht ihr einen starken Einfluss auf Industrieausrüstung. Darüber hinaus besteht die Region aus Pionierländern, die auf die Fertigung in verschiedenen Sektoren spezialisiert sind. Deutschland ist beispielsweise für seine überlegene Automobilproduktion bekannt, die das Marktwachstum antreibt. Die Verbrauchsindustrien für CNC-Fräsmaschinen haben erhebliches Potenzial und haben dem Markt in den vergangenen Jahren Vorteile gebracht, und dies wird auch langfristig erwartet. Die Region bleibt bei der Entwicklung von Werkzeugmaschinenprodukten, Maschinenbauprodukten und Schwerindustriemaschinen führend in der Innovation. Dies wiederum hat dem Markt für CNC-Fräsmaschinen in der Region Auftrieb gegeben.

Die enorme Größe der Endverbraucherindustrien treibt die Nachfrage nach CNC-Fräsmaschinen in Nordamerika an. Diese Endverbraucher in der Region unterliegen einigen der strengsten Normen und Vorschriften. Darüber hinaus ist das Land führend bei Fertigungsinnovationen, verstärkt durch ein gut vernetztes und ausgereiftes Stromnetz, eine umfassende Produktentwicklung mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie gut vernetzte Einzelhandels- und Vertriebsnetze. All diese Faktoren dürften günstige Bedingungen für das Wachstum des Marktes für CNC-Fräsmaschinen schaffen. Der Markt für CNC-Fräsmaschinen in Nordamerika dürfte in den kommenden Jahren mit einer ordentlichen Rate wachsen, angetrieben durch die zunehmende Nutzung von Technologie und das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher.

Brasilien und Mexiko sind die beiden größten Umsatzbringer auf dem lateinamerikanischen Markt für CNC-Fräsmaschinen. Die lateinamerikanische Industrieproduktion verzeichnete erhebliche Zuwächse, insbesondere in den Bereichen Automobil, Elektrik und Elektronik, was die Nachfrage nach CNC-Fräsmaschinen ankurbelte. Länder wie Argentinien, Kolumbien, Peru und Chile könnten jedoch aufgrund des Wachstums der Infrastruktur und des Bedarfs an hochentwickelten Werkzeugmaschinen während des gesamten Prognosezeitraums als Hotspots für die Marktentwicklung dienen.

Im Nahen Osten und in Afrika bestehen erhebliche Wachstumschancen, mit potenziellen Märkten wie Oman, Katar und Kuwait. Im Jahr 2019 wurde geschätzt, dass die GCC-Region bis zum ersten Quartal 2020 Bauaufträge im Wert von 138,50 Milliarden USD generieren würde. Aufgrund des COVID-19-Ausbruchs blieb das Marktwachstum jedoch langsam. Darüber hinaus erlebt die Fertigungsindustrie im Nahen Osten einen bedeutenden Wandel, der durch die rasante technologische Entwicklung vorangetrieben wird. Die Öl- und Gasindustrie trägt etwa 40 % zum BIP der VAE bei. Angesichts sinkender Gewinne verlagert die Regierung jedoch ihren Fokus auf andere Sektoren wie Fertigung und Transport und treibt so das Marktwachstum voran.

Marktsegmentierungsanalyse für CNC-Fräsmaschinen

Der globale Markt für CNC-Fräsmaschinen ist nach Produkttyp, Achsentyp und Endbenutzer segmentiert.

Nach Produkttyp

Der globale Markt ist in vertikale, horizontale und universelle CNC-Fräsmaschinen unterteilt.

Das Segment der vertikalen CNC-Fräsmaschinen dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,92 % aufweisen. CNC-Vertikalfräsmaschinen haben zylindrische Fräser, die vertikal auf der Spindelachse ausgerichtet sind. Einige dieser Maschinen können mithilfe der CNC-Technologie auf bis zu fünf Achsen gesteuert werden, um einzigartige Formen, Schlitze, Löcher und Merkmale in dreidimensionalen Komponenten zu erzeugen. Die Vertikalfräsmaschine ist ein präzises Instrument zum Formen und Herstellen von Metallteilen durch Entfernen von Material. Je nach Ausrüstung und Material kann die Fräse auch Kunststoffe und andere Materialien verarbeiten. Vertikalfräsmaschinen produzieren qualitativ hochwertige Waren in kürzerer Zeit, wodurch Unternehmen ihre Herstellungskosten und Abfälle reduzieren können. Daher erzeugen mehrere Endverbraucher eine Nachfrage nach vertikalen CNC-Fräsmaschinen.

CNC-Fräsprozesse mit horizontalen Fräsmaschinen werden als horizontales CNC-Fräsen bezeichnet. Die Maschinen verwenden horizontal ausgerichtete Werkzeuge mit rotierenden zylindrischen Fräsern, die sich auf bis zu fünf Achsen bewegen können, um die Formen, Schlitze, Details und Löcher eines dreidimensionalen Teils zu formen. Mit diesem Design sind sowohl Schaftfräsen als auch Planfräsen möglich, was die weltweite Verbreitung horizontaler CNC-Fräsmaschinen erhöht hat. Horizontale Fräsmaschinen können schwerere und tiefere Schnitte ausführen als vertikale Fräsmaschinen. Horizontale Fräsen verfügen häufig über Motoren mit höherer Leistung und größere Betten, was sie für Hochleistungsanwendungen äußerst nützlich macht. Solche Faktoren haben die Nachfrage nach horizontalen CNC-Fräsmaschinen angekurbelt.

Nach Achsentyp

Der globale Markt ist in 3-Achsen, 4-Achsen und Sonstige unterteilt.

Das 3-Achsen-Segment hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,27 % aufweisen. Die 3-Achsen-CNC-Fräsmaschine, die aus dem Rotationsfüllverfahren hervorgegangen ist, hat Schneidteile auf drei Achsen – X, Y und Z. Das Werkstück bleibt stationär, während sich das Schneidwerkzeug entlang der drei Achsen bewegt, um das Objekt in einer 3-Achsen-CNC-Fräsmaschine zu fräsen. Da 3-Achsen-CNC-Fräsmaschinen auf drei Achsen arbeiten, sind sie äußerst einfach zu bedienen und ermöglichen das Entfernen von Material in den Richtungen von hinten nach vorne, seitlich und auf und ab. Daher ist die Bedienung einfach und erfordert weniger erfahrenes Personal, wodurch Endverbraucherunternehmen ihre Gewinnmargen steigern können.

Die 4-Achsen-CNC-Fräsmaschinen bearbeiten ein Werkstück auf die gleiche Weise wie eine 3-Achsen-Maschine. Sie umfassen jedoch auch eine Drehbewegung entlang der X-Achse, die als A-Achse bezeichnet wird. Mithilfe dieser Drehung kann das Werkstück um die B-Achse geschnitten werden. Diese Methode spielt eine wichtige Rolle, wenn Löcher und Schnitte auf beiden Seiten des Materials angebracht werden müssen. Diese Bearbeitung ist sehr vielseitig und kann für intermittierendes Schneiden, Gravieren und unerbittliches Schneiden verwendet werden, da sie Material von beiden Seiten entfernen kann. All diese Faktoren haben die Einführung von 4-Achsen-CNC-Fräsmaschinen vorangetrieben.

Nach Endbenutzer

Der globale Markt ist in die Bereiche Automobil, Elektrik und Elektronik, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung und Sonstige segmentiert.

Das Automobilsegment besitzt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 7,40 % wachsen. Die Automobilindustrie leistet einen der größten Beiträge zur Weltwirtschaft und floriert in den meisten Regionen. Im Zuge der Globalisierung weiten viele internationale Akteure im Automobilsektor ihre Geschäftstätigkeit aus und weiten ihre Präsenz aus, um von günstigen ausländischen Direktinvestitionen und anderen unternehmensfreundlichen Maßnahmen zu profitieren. Darüber hinaus sehen sich Europa und Nordamerika einem verschärften Wettbewerb durch Hersteller von Fahrzeugen aus dem asiatisch-pazifischen Raum ausgesetzt. All diese Faktoren dürften die Nachfrage der Automobilindustrie nach CNC-Fräsmaschinen ankurbeln.

Zur Herstellung von elektrischen und elektronischen Produkten gehören Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Leiterplatten und Kühlkörper. Das Halbleitergeschäft wächst weiter, da seine Produkte in der heutigen technologiegetriebenen Gesellschaft immer wichtiger werden. Mit der zunehmenden Digitalisierung wird erwartet, dass der Elektroniksektor schnell wächst. Dies wird voraussichtlich die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen, einschließlich CNC-Fräsmaschinen, ankurbeln, da von der Branche höchste Präzision verlangt wird.

Jüngste Entwicklungen

• September 2022 – Bantam Tools, ein Hersteller von Desktop-CNC-Maschinen , sorgte auf der International Manufacturing Technology Show (IMTS) für Aufsehen mit der Vorstellung seiner neuen Desktop-CNC-Maschine, der Bantam Tools ExplorerTM CNC-Fräsmaschine.

• November 2022 – Hurco stellte die 3-Achsen-CNC-Fräse VM15Di vor, eine kompakte Fräsmaschine zur Reduzierung der Schnittzeit. Hurco sagt, dass die VM15Di (XYZ-Verfahrwege: 760 mm x 406 mm x 506 mm) Produktivität, Technologie und Wert vereint. Das 3-Achsen-Bearbeitungszentrum VM15Di verkürzt die Schnittzeiten und die Wärmeübertragung.