Marktbericht für kryogene Ausrüstung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Tanks, Ventile, Pumpen und Verdampfer, Vakuummantelrohre, Sonstige), nach Kryogen (Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Flüssigerdgas, Sonstige), nach Anwendung (Verteilung, Lagerung), nach Endverbraucher (Öl und Gas, Metallurgie, Automobilindustrie, Lebensmittel und Getränke, Chemie, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumstreiber für den Markt für Kryotechnik

Wachsende Nachfrage im Gesundheits- und Biowissenschaftssektor

Die wachsende Nachfrage nach Kryotechnik im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften wird durch verschiedene Anwendungen angetrieben, die die Konservierung biologischer Proben und Gewebe erfordern.Impfungen, UndStammzellenBei extrem niedrigen Temperaturen werden biologische Proben und Gewebe für zukünftige medizinische Behandlungen, klinische Studien und Forschungsprojekte aufbewahrt. Biobanken wie die UK Biobank und die American Type Culture Collection (ATCC) enthalten Millionen biologischer Proben für vielfältige Forschungszwecke, darunter DNA, Zellen und Gewebe. Diese Einrichtungen nutzen Kryotechnik, um die langfristige Erhaltung ihrer Sammlungen zu gewährleisten.

Impfstoffe, einschließlich derer gegen COVID-19, müssen zudem bei kontrollierten niedrigen Temperaturen gelagert und transportiert werden, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.DieKryogene Ausrüstung, wie beispielsweise Spezialgefrierschränke, ist für die Lagerung und den Transport von Impfstoffen unerlässlich und gewährleistet deren Wirksamkeit bis zur Verabreichung. So muss beispielsweise der COVID-19-Impfstoff von Pfizer/BioNTech bei extrem niedrigen Temperaturen von etwa -70 °C gelagert werden, um seine Wirksamkeit zu erhalten. Für die Lagerung und Verteilung dieses Impfstoffs werden international Tieftemperaturgefrierschränke eingesetzt. Das stetige Wachstum dieser Branche unterstreicht die Bedeutung kryogener Ausrüstung im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften. Daher wird der Markt für kryogene Ausrüstung im Prognosezeitraum voraussichtlich ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen.

Marktbeschränkung

Hohe Anfangskosten

Kryogene Anlagen erfordern komplexe Konstruktion und Spezialmaterialien, um bei extrem niedrigen Temperaturen zu funktionieren. Diese Komplexität erhöht die Kosten für Herstellung, Anpassung und Wartung. Die notwendigen Investitionen für Anschaffung und Installation kryogener Anlagen können erheblich sein und stellen für bestimmte Branchen und Unternehmen eine große Hürde dar.LNG-GeschäftBesonders auffällig sind die hohen Kosten für kryogene Anlagen. Je nach Kapazität und Standort können die Investitionskosten für einen LNG-Speicher- und Regasifizierungskomplex zwischen 300 Millionen und mehreren Milliarden US-Dollar liegen.

Der Gesundheits- und der biopharmazeutische Sektor haben aufgrund der COVID-19-Impfstoffverteilung ihre Investitionen in Ultratiefkühlsysteme, wie beispielsweise Ultratiefkühlschränke, erhöht. Die anfänglichen Investitionen für die Anschaffung und Installation dieser Schränke trieben die Kosten für Impfstoffverteilung und -lagerung in die Höhe. Hohe Anschaffungspreise stellen zwar weiterhin eine wesentliche Herausforderung dar, doch branchenspezifische Bedürfnisse und technische Fortschritte verändern den Markt für Kryotechnik stetig.

Marktchance

Ausweitung der Nutzung von Flüssigerdgas (LNG)

Flüssigerdgas (LNG) erfreut sich zunehmender Beliebtheit und eröffnet der globalen Kryotechnikbranche erhebliche Chancen. Der LNG-Verbrauch steigt kontinuierlich, da es eine sauberere und effizientere Energiequelle darstellt. Kryotechnik ist im LNG-Geschäft unerlässlich und bietet somit ein vielversprechendes Wachstumspotenzial. Laut der Internationalen Gasunion (IGU) hat der Anteil von LNG am weltweiten Erdgashandel stetig zugenommen. Von 2020 bis 2021 stieg der globale LNG-Handel um 4,5 % und erreichte mit 372,3 Millionen Tonnen einen neuen Höchststand.

Große Energiekonzerne und Regierungen investieren in LNG-Infrastruktur und Produktionsanlagen, um die steigende Nachfrage zu decken. Die USA beispielsweise haben sich zu einem bedeutenden LNG-Exporteur entwickelt, während asiatische Länder, insbesondere China und Indien, ihre LNG-Importkapazitäten ausbauen. Darüber hinaus fördern Umweltauflagen und das Bestreben, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die Nutzung von LNG als saubereren Kraftstoff. Es ist davon auszugehen, dass die Verwendung von LNG als Energieträger weiter zunehmen wird, da immer mehr Länder und Branchen ambitionierte Ziele zur CO₂-Reduzierung festlegen.

Regionaler Einblick

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,9 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Kryotechnik und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,9 % wachsen. Der erhebliche Bedarf der Metallurgie an Argon, Sauerstoff und Stickstoff wird das Wachstum dieses Segments voraussichtlich weiter ankurbeln. Stickstoff wird in der Metallurgie häufig für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter Glühen, Neutralhärten, Sintern, Cyanidlaugung und Hochöfen. Steigende Metallurgie und die erhöhte Nachfrage nach technischen Gasen fördern das Segmentwachstum. Auch im Lebensmittel- und Getränkesektor wird im Prognosezeitraum ein rasantes Wachstum erwartet. Die Beliebtheit und Nachfrage nach Tiefkühlkost haben in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie deutlich zugenommen. Darüber hinaus beeinflusste die Förderung umweltfreundlicher Produkte zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks die Wahl der Gefriertechnologie sowie die Gesetzgebung im Lebensmittel- und Getränkesektor.

Japan ist der weltweit größte LNG-Importeur, während China und Indien im letzten Jahrzehnt einen deutlichen Anstieg ihrer LNG-Importe verzeichneten. Der asiatisch-pazifische Raum ist sowohl der weltweit größte Verbraucher als auch Exporteur von LNG. Der zunehmende Einsatz von LNG erfordert eine breite Palette an Ausrüstung, von der Umwandlung von Gas in LNG bis hin zu Transport, Verteilung und Speicherung. Fives erhielt im Januar 2021 einen Auftrag zur Lieferung von 13 kryogenen Kreiselpumpen von Cryomec (8 Cryomec LABS (ein- und mehrstufige Ausführung) und 5 Cryomec NLL-Pumpen) für eine neue Anlage.Luftzerlegungseinheit(ASU) in China. Die neue ASU mit einer Sauerstoffproduktionskapazität von mehr als 2.000 Tonnen pro Tag wird im Wirtschaftsbezirk Lingang der Freihandelszone des Hafens von Tianjin errichtet.

Nordamerika: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,3 %

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 8,3 % erwartet. Die zunehmende Erschließung von Erdgasvorkommen und die beschleunigten Bauaktivitäten treiben den Sektor in der Region voran. Günstige regulatorische Maßnahmen zur Förderung emissionsarmer Komponenten haben den Einsatz kryogener Anlagen begünstigt. Laut dem aktuellen monatlichen Stromerzeugungsregister werden in den USA zwischen 2022 und 2025 neue erdgasbetriebene Kraftwerke mit einer Kapazität von 27,3 Gigatonnen (GW) ans Netz gehen. Diese zusätzliche Kapazität würde die bestehende Kapazität (489,1 GW, Stand August 2021) um 6 % erhöhen.

Darüber hinaus tragen ein gesteigertes Verbraucherbewusstsein für nachhaltige Lösungen und die zunehmende Substitution traditioneller Geräte zur Marktdurchdringung dieser Produkte bei. Zudem hat sich das Marktumfeld für diese Produkte mit dem Ausbau der Produktionsbasis und dem beschleunigten Infrastrukturausbau in der Region verändert.

Markt für Kryotechnik in Europa Aufgrund der verstärkten Erschließung von Erdgasvorkommen und der gestiegenen Bautätigkeit verfügt die Region über einen moderaten Marktanteil. Günstige regulatorische Rahmenbedingungen für den Ausbau emissionsarmer Komponenten haben den Einsatz kryogener Anlagen in dieser Region begünstigt. Laut Europäischer Kommission setzte sich der LNG-Verbrauch im vierten Quartal 2022 mit einem Rekordwert von 45 % der gesamten EU-Gasimporte fort und übertraf damit den bisherigen Höchststand – ein Anstieg um 21 Prozentpunkte gegenüber dem vierten Quartal 2021. Der deutsche Markt für kryogene Anlagen wies den größten Marktanteil auf, während der britische Markt das schnellste Wachstum in Europa verzeichnete.

Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine und dem sprunghaften Anstieg der Energiepreise brach die Erdgasnachfrage in der Europäischen Union im Jahr 2022 jedoch um 55 Milliarden Kubikmeter bzw. 13 % ein – der größte Rückgang in der Geschichte. Dieser Rückgang entspricht dem Gasbedarf von fast 40 Millionen Haushalten.

Der Nahe Osten und Afrika sind die wichtigsten Erdöl- und Erdgasförderregionen und beherbergen 55 % der weltweit bestätigten konventionellen Erdgasreserven. Katar, Saudi-Arabien, Oman und Kuwait sind die größten LNG-Exporteure im Nahen Osten und in Afrika. Der Ausbau der LNG-Produktion ist hauptsächlich mit Offshore-Gasförderung in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar verbunden und erfordert kryogene Pumpen, LNG-Speicher und Transportausrüstung.

Produkt-Einblicke

Der Markt ist nach Produkten weiter in Tanks, Ventile, Pumpen und Verdampfer sowie vakuumisolierte Rohrleitungen unterteilt. Tanks halten den größten Marktanteil. Kryogene Lagertanks sind ein wichtiger Bestandteil der Branche. Sie dienen der Lagerung von Flüssiggasen bei extrem niedrigen Temperaturen. Diese Tanks sind in der Regel doppelwandig und verfügen über eine verbesserte Isolierung, um die Wärmeübertragung zu reduzieren und den Inhalt flüssig zu halten. Kryogene Lagertanks werden für verschiedene Zwecke eingesetzt, darunter LNG, flüssiger Sauerstoff, flüssiger Stickstoff und andere Gase. Tanks dominierten den Markt und erzielten 40 % des Gesamtumsatzes. In Entwicklungsländern wird das Wachstum dieser Kategorie durch den steigenden Bedarf an Gasen für verschiedene kritische Industrieprozesse angetrieben, im Gegensatz zu herkömmlichen Kühlschmierstoffen, die eine längere Lebensdauer, eine bessere Isolierung und einen geringeren Wartungsaufwand bieten.

Kryogene PumpenKryogene Flüssigkeiten werden von Lagertanks zu den Einsatzorten transportiert. Für spezielle Anwendungen wandeln Verdampfer kryogene Flüssigkeiten wieder in Gase um. Diese Komponenten sind unerlässlich für den Transport und die Anwendung kryogener Gase im Gesundheitswesen, in der Metallverarbeitung und in der Lebensmittelindustrie (Tiefkühlung).

Cryogen Insight

Der Markt ist in Stickstoff, Sauerstoff, Argon und Flüssigerdgas (LNG) unterteilt. Flüssigerdgas hat den größten Marktanteil. Erdgas, das auf kryogene Temperaturen abgekühlt wird, um Transport und Lagerung zu erleichtern, wird als LNG bezeichnet. Die LNG-Industrie benötigt kryogene Anlagen wie Lagertanks und Verdampfungsanlagen. LNG wird zur Energieerzeugung, im Schiffsverkehr und in der Industrie eingesetzt.

Flüssiger Stickstoff (flüssiger Stickstoff oder LN2) findet breite Anwendung in der Kryotechnik. Er wird zur Kryokonservierung, als Kältemittel in der Lebensmittelverarbeitung undpharmazeutische Herstellungund als Kühlmittel in der wissenschaftlichen Forschung und in industriellen Anwendungen.

Anwendungseinblicke

Das Segment lässt sich weiter in Vertrieb und Lagerung unterteilen. Die Lagerung hat den größten Marktanteil. Der Lagersektor umfasst die Ausrüstung und Anlagen, die für die sichere und effiziente Lagerung kryogener Flüssigkeiten erforderlich sind. Beispiele hierfür sind kryogene Lagertanks, Dewargefäße und Gefrierschränke. Kryogene Lagerung wird in verschiedenen Anwendungsbereichen benötigt, darunter Biobanken, medizinische Einrichtungen, LNG-Terminals und industrielle Gasproduktionsanlagen. Sie gewährleistet die Langzeitkonservierung kryogener Materialien und sichert gleichzeitig eine kontinuierliche Versorgung der Endkunden.

Der Vertriebsbereich umfasst die Ausrüstung und Systeme, die für den Transport und die Lieferung kryogener Flüssigkeiten vom Ursprungs- oder Produktionsstandort zum Endkunden benötigt werden. Dazu gehören Kryogentanker, Pipelines sowie Befüll- und Entladeeinrichtungen für Kryogenbehälter. Kryogene Flüssigkeiten müssen sachgemäß zu verschiedenen Anwendungsbereichen wie Industriegasen, LNG und Gesundheitswesen transportiert werden.

Einblicke der Endnutzer

Der Markt ist in die Bereiche Öl und Gas, Metallurgie, Automobilindustrie, Lebensmittel und Getränke sowie Chemie unterteilt. Die Metallurgie trägt maßgeblich zum Marktwachstum bei. Kryogene Technologien werden in der Metallurgie für verschiedene Zwecke eingesetzt, darunter kryogenes Schleifen zur Metallverarbeitung, kryogene Wärmebehandlung zur Verbesserung der Materialeigenschaften und die Verwendung von flüssigem Stickstoff beim Schweißen und Schneiden von Metallen. Der erhebliche Verbrauch von Argon, Sauerstoff und Stickstoff in der Metallurgie dürfte das Wachstum dieses Segments weiter ankurbeln. Stickstoff wird in der Metallurgie häufig für verschiedene Anwendungen verwendet, beispielsweise zum Glühen, Neutralhärten, Sintern, zur Cyanidlaugung und in Hochöfen. Die steigende Nachfrage nach technischen Gasen und die zunehmende Bedeutung der Metallurgie fördern das Wachstum dieses Segments.

Die Öl- und Gasindustrie ist ein Hauptabnehmer von Kryotechnik. Diese wird für die Handhabung und den Transport von Flüssigerdgas (LNG), die kryogene Gastrennung sowie für weitere Anwendungen in der Kohlenwasserstoffexploration, -förderung und -verteilung eingesetzt. Aufgrund des umfangreichen Einsatzes von Kryotechnik in der Öl- und Gasindustrie, der steigenden LNG-Nachfrage und der zunehmenden Investitionen in die LNG-Infrastruktur dürfte der Öl- und Gassektor in den kommenden Jahren weiter wachsen.