Marktbericht für Rechenzentrumsspeicher: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Speicherarchitektur (NAS, SAN, DAS), Speichertyp (traditioneller Speicher, All-Flash-Speicher, Hybrid-Speicher), Endnutzer (Cloud-/IT-Sektor, Finanzdienstleistungssektor, Regierungssektor, Sonstige Sektoren) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Positive Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hat den Fokus verstärkt auf Konnektivität und Notfallpläne für die Arbeit im Homeoffice gelenkt. Mit dem anhaltenden Wachstum von Unternehmen werden auch Rechenzentren ausgebaut und angepasst, um den steigenden Konnektivitätsbedarf branchenübergreifend zu decken. Unternehmen setzen zunehmend auf hybride Infrastrukturen und Cloud-Lösungen, um Flexibilität, Skalierbarkeit und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten zu gewährleisten. Neben dem steigenden Internetverkehr nimmt auch die Nutzung von Kollaborationssoftware zu. Der vermehrte Einsatz von Cloud-Speicher und Videokonferenzdiensten hat dazu geführt, dass sich immer mehr Unternehmen an die Arbeit im Homeoffice gewöhnen.

Rechenzentren unterstützen Unternehmen bei ihren Datenspeicheranforderungen. Zudem rücken Geschäftskontinuität und Disaster Recovery as a Service (DRaaS) immer stärker in den Fokus, was die Speichernachfrage weiter ankurbeln wird. Dank des Aufstiegs von SaaS-Anbietern hat die Nutzung von Cloud-Speicher zugenommen, wodurch Cloud-Service-Anbieter ihr Produktangebot weiter diversifizieren können. Cloud-Betreiber wie AWS, Google und Microsoft bauen ihre Speicherinfrastruktur kontinuierlich aus, um effiziente Cloud-basierte Workflows zu ermöglichen und so zum Marktwachstum beizutragen.

Auswirkungen von IoT und Big Data

Die gestiegenen Internetgeschwindigkeiten und die wachsende Zahl von Internetnutzern haben im Laufe der Zeit zu einer massiven Datenflut und einer verstärkten Nutzung sozialer Medien geführt. Zahlreiche Branchen, darunter das Gesundheitswesen, der Finanzdienstleistungssektor, das Bildungswesen und das Gastgewerbe, verzeichnen aufgrund technologischer Fortschritte und Initiativen zur digitalen Transformation ein rasantes Datenwachstum. Das Internet der Dinge (IoT), das die digitale und die physische Welt mithilfe eines Netzwerks von Sensoren verbindet, trägt ebenfalls zur schnellen Entwicklung des Datenverkehrs bei. Die Implementierung von 5G-Netzen für mobile Geräte wird das exponentielle Wachstum von IoT und Big-Data-Analysen im Prognosezeitraum weiter fördern.

Darüber hinaus wird die Einführung des IoT Rechenzentrumsbetreibern helfen, ihre Rechenzentren effizient zu verwalten und zu überwachen, ohne physisch vor Ort sein zu müssen. Intelligente Bots sind ein Beispiel für eine Technologie, die Aufgaben übernehmen kann, bei denen kein Mensch benötigt wird, und so zur Markterweiterung beiträgt.

Marktbeschränkung

Lieferkettenengpässe

Die Lieferkette spielt eine entscheidende Rolle für die Ausfallsicherheit der Rechenzentrumsinfrastruktur. Im Jahr 2020 führte der Ausbruch von COVID-19 zu Herausforderungen in der Lieferkette für Infrastrukturanbieter. Während des ersten Lockdowns wurde der Bau von Rechenzentren an einigen Standorten weltweit gestoppt, was langfristige Auswirkungen auf die Erholung hatte. Zudem mussten die Entwicklungsarbeiten mit reduziertem Personal und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen für die Mitarbeiter fortgesetzt werden. Unterbrechungen in der Produkt- oder Dienstleistungslieferung können zu Lieferkettenunterbrechungen und Produktstillständen in den unteren Produktionsphasen führen und somit das Marktwachstum beeinträchtigen.

Marktchance

Wachstum von Edge Computing durch die Einführung von 5G

Die Entwicklung von Rechenzentren konzentriert sich auf Metropolen, während sie in kleineren Städten noch relativ am Anfang steht. Durch die zunehmende Verbreitung von Technologien in kleineren, abgelegeneren Gebieten gewinnen jedoch auch diese Regionen bei der Implementierung von Edge-Rechenzentren an Bedeutung. Der Ausbau von 5G treibt das Wachstum von Edge-Rechenzentren zusätzlich an, da er die Konnektivität mit etablierten Hyperscale-Rechenzentren verbessert. Edge-Rechenzentren werden eine dezentrale Architektur entwickeln, in der zahlreiche Edge-Rechenzentren mit einem einzigen Hyperscale-Rechenzentrum verbunden sind.

Edge-Computing bezeichnet den Ort, an dem Echtzeitdaten empfangen, generiert, verarbeitet und zwischen Nutzern und Anwendungen übertragen werden. Da immer mehr Anwendungen mit enormer Geschwindigkeit in die Cloud verlagert werden, sind Leistungssteigerungen und die Senkung der Betriebs- und Wartungskosten unerlässlich geworden. Dies lässt sich erreichen, wenn Edge-Lösungen verfügbar sind. Edge-Datenspeicherung und -verarbeitung ermöglichen es Unternehmen, die weltweit wachsenden Datenmengen kostengünstiger und mit geringerer Latenz zu verwalten, zu verarbeiten und zu analysieren. Das Wachstum von Edge-Computing durch die Einführung von 5G eröffnet somit Wachstumschancen für den globalen Markt für Rechenzentrumsspeicher.

Einblicke in die Speicherarchitektur

Der globale Markt für Speichersysteme ist nach Architektur in NAS, SAN und DAS unterteilt. Das NAS-Segment hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,42 % wachsen. NAS ermöglicht den Zugriff auf Daten auf Dateiebene und nutzt das bestehende IP-Netzwerk für die Datenübertragung. NAS verwendet Protokolle wie NFS (Network File System) und CIFS (Common Internet File System). Der Einsatz von NAS ist im Vergleich zu SAN in Rechenzentren rückläufig. Die Einführung von All-Flash-Speicher in NAS-Systemen ist für den Markt relativ gering. Dieser wird jedoch eher für spezielle Anwendungsfälle wie Video-on-Demand als für kritische Anwendungen wie Datenbanken und Business Analytics eingesetzt. Merkmale wie Effizienz, einfacher Zugriff und niedrige Kosten sind für Anbieter attraktiv. Schätzungsweise 70 % der Unternehmen weltweit, sowohl Großunternehmen als auch mittelständische Betriebe, nutzen NAS zur Kapazitätserweiterung auf bestimmten Speicherebenen, im Vergleich zu anderen Speichertypen wie SAN (Storage Area Network) und DAS (Direct Attached Storage).

Je nach Verbindungsart ermöglichen SANs wie FC-SAN oder iSCSI-SAN den blockweisen Zugriff auf Daten. FC-SAN ermöglicht die Kommunikation zwischen Server und externem Speichersystem mit einer Geschwindigkeit von 2–32 Gbit/s. Die iSCSI-SAN-Kommunikation erfolgt über das Ethernet-Netzwerk (1–100 Gbit/s). FC-SAN ist kostenintensiver als iSCSI-SAN, was zur Entwicklung der Fibre-Channel-over-Ethernet-Technologie (FCoE) führte. Diese ermöglicht es FC-SAN, das bestehende Ethernet-Netzwerk mithilfe spezieller Netzwerkadapter für die Kommunikation zu nutzen. Die FC-Technologie ist seit über einem Jahrzehnt weit verbreitet. iSCSI gewinnt jedoch in letzter Zeit ebenfalls zunehmend an Bedeutung bei Rechenzentrumsbetreibern.

Analyse der Speichertypen

Nach Speichertyp ist der globale Markt in traditionelle Speicher, Flash-Speicher und Hybrid-Speicher unterteilt. Das Segment der traditionellen Speicher dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,31 % wachsen. Traditionelle Speicher umfassen Geräte, die ausschließlich Festplatten (HDDs) unterstützen. Festplatten (HDDs) sind nichtflüchtige Datenspeicher, d. h. die darauf gespeicherten Daten bleiben auch nach dem Ausschalten des Systems erhalten. HDDs bieten trotz deutlich geringerer Geschwindigkeiten als SSDs höhere Speicherkapazitäten zu vergleichsweise günstigen Preisen. Laut IDC werden bis 2025 weltweit jährlich etwa 175 Zettabyte an Daten erzeugt. Die aktuell produzierten Daten erfordern Speichersysteme mit höheren Kapazitäten, um dem unvermeidlichen Datenwachstum gerecht zu werden. Es besteht ein dringender Bedarf an der Entwicklung von Rechenzentren und der Beschaffung von IT-Infrastruktur sowie traditionellen Speichergeräten wie HDDs, um diesen Datenspeicherbedarf zu decken.

All-Flash-Speicher ermöglicht die langfristige Datenspeicherung mithilfe von Flash-Speicher, einem nichtflüchtigen Speicher. All-Flash-Speicher werden häufig in kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie in Großunternehmen als Speichersysteme eingesetzt. Sie sind in einer Vielzahl von Formaten für unterschiedliche Speicherzwecke erhältlich. Da sie keine beweglichen Teile enthalten, verbrauchen sie weniger Strom und werden daher oft als „Solid-State-Speicher“ bezeichnet. Im Gegensatz zu Festplatten mit beweglichen Teilen, wie z. B. HDDs, zeichnen sie sich durch schnelle Reaktionszeiten aus. Der weltweite Markt für Rechenzentren verzeichnet erhebliche Investitionen von Cloud-Service-Anbietern. Darüber hinaus migrieren Unternehmen ihre Workloads von On-Premise-Systemen in die Cloud. Flash-Speicher bieten Organisationen in Branchen wie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), dem öffentlichen Sektor und dem Gesundheitswesen eine kostengünstige Möglichkeit, Daten mit den für Anwendungen wie Echtzeit-Streaming/Monitoring, Online-Transaktionen, Diagnose, maschinelles Lernen, IoT und andere erforderlichen hohen Geschwindigkeiten zu übertragen und darauf zuzugreifen.

Endbenutzeranalyse

Nach Endnutzern ist der globale Markt in den Cloud-/IT-Sektor, den Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI), den öffentlichen Sektor und sonstige Sektoren unterteilt. Der Cloud-/IT-Sektor trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,95 % wachsen. Cloud-Service-Anbieter gewinnen weltweit an Bedeutung, da Regierungen und Unternehmen zunehmend Daten auf virtuelle Server verlagern. Sie entwickeln eigene Rechenzentren und nutzen bestehende Rechenzentren gemeinsam mit anderen Anbietern, um die weltweit steigenden Datenmengen zu speichern. Der IT- und Telekommunikationssektor zählt mit einer wachsenden Zahl von Mobilfunk- und Internetnutzern zu den am schnellsten wachsenden Sektoren weltweit. Er ist eng mit dem Rechenzentrumsmarkt verbunden. Der tägliche Datenverkehr macht ihn zu einem bedeutenden Markt für Rechenzentrumsbetreiber. Akteure im Bereich der Telekommunikations- und IT-Infrastruktur entwickeln oder nutzen häufig Rechenzentren in bestehenden Rechenzentren. Angesichts der zunehmenden Transformation der funktionalen Architektur von IT- und Telekommunikationsunternehmen wächst der Rechenzentrumsmarkt, um die Nachfrage nach flexiblen und effizienten Speichersystemen zu decken.

Der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) zählt zu den technologisch am schnellsten wachsenden Märkten. Die Branche hat bedeutende technologische Entwicklungen durchlaufen, wie beispielsweise die Digitalisierung von Dienstleistungen. Die steigende Kundenzahl und die zunehmende Nutzung von Online-Diensten haben den BFSI-Sektor dazu veranlasst, Daten ins Internet zu verlagern, wodurch die Nachfrage nach Rechenzentren in diesem Sektor gestiegen ist. Faktoren wie die COVID-19-Pandemie, der wachsende Bedarf an einfacheren Geschäftsprozessen und die zunehmenden Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Daten sind einige der treibenden Kräfte für das Wachstum der Nachfrage nach Rechenzentren im BFSI-Sektor. Der steigende Bedarf an betrieblicher Effizienz und digitaler Transformation hat die Technologiedurchdringung in diesem Sektor erhöht.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Rechenzentrumsspeichermarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,56 % wachsen. Nordamerika ist der am weitesten entwickelte Markt für Rechenzentrumsentwicklung und -betrieb. In den USA und Kanada fließen erhebliche Investitionen von globalen Rechenzentrumsbetreibern und Cloud-Service-Anbietern. Der nordamerikanische Rechenzentrumsmarkt wächst zudem aufgrund der zunehmenden Verbreitung von IoT und 5G, der sich ausbreitenden COVID-19-Pandemie und des Wunsches der Nutzer nach schnellem Online-Streaming von Unterhaltung. Der steigende Datenverkehr hat die Nachfrage nach dem Bau weiterer Rechenzentren zur Verarbeitung der von Unternehmen und Verbrauchern generierten Daten erhöht. Die Nutzung von Cloud-Computing-Diensten und -Anwendungen wird in Nordamerika weiter zunehmen und die Entwicklung großer, hyperskalierbarer Cloud-basierter Rechenzentren vorantreiben.

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,81 % erwartet. Die Region war und bleibt der bevorzugte Markt für Cloud-Services und globale Colocation-Anbieter. Der Markt verzeichnet ein stetiges Wachstum dank kontinuierlicher Investitionen von AWS, Microsoft, Alibaba und Facebook. Auch Regierungsbehörden in zahlreichen Ländern der Region engagieren sich aktiv im Aufbau von Rechenzentren zur Digitalisierung ihrer Abläufe. Die steigende Nachfrage nach Video-on-Demand, Mobile Gaming und Online-Inhalten wird für die Beschaffung der IT-Infrastruktur in der Region von entscheidender Bedeutung sein.

Der lateinamerikanische Markt für Rechenzentren hat in den letzten Jahren erhebliche Investitionen angezogen, allen voran in Ländern wie Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Bolivien und Argentinien. In allen lateinamerikanischen Ländern wird der Ausbau von Unterseekabelverbindungen zunehmen, was zu einer verstärkten Entwicklung von Rechenzentren führen wird. Diese Entwicklung wird durch Initiativen von Regierungsbehörden, Telekommunikationsanbietern und Energieversorgern vorangetrieben. Zu den wichtigsten Faktoren, die Serviceanbieter zum Bau von Rechenzentren in der Region bewegen, zählen das stetige Wachstum der Glasfaserverbindungen, die zuverlässige Stromversorgung und die hohe Nachfrage nach Rechenzentrumsdienstleistungen aus Branchen wie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), IT und Gesundheitswesen.

Der westeuropäische Rechenzentrumsmarkt ist hinsichtlich Technologiedurchdringung, technologischer Innovationen und Investitionen in Rechenzentren ausgereift. Steigende Investitionen von Cloud- und Colocation-Anbietern treiben das Marktwachstum an. Die Investitionen in den Bau von Rechenzentren in Frankfurt, London, Amsterdam und Paris (FLAP) sowie in Irland haben deutlich zugenommen. Diese Märkte waren die größten in Bezug auf die Beschaffung von IT-Infrastruktur. Die Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren bauen ihre Cloud-Plattformen in Westeuropa rasant aus. Zudem könnte der Brexit im Prognosezeitraum stärkere Auswirkungen auf Rechenzentren in anderen westeuropäischen Ländern haben.

Der Markt für Rechenzentren in Mittel- und Osteuropa zählt zu den aufstrebenden Entwicklungs- und Betriebsmärkten. Die COVID-19-Pandemie, der Ausbau von 5G-Netzen, die zunehmende Beliebtheit des Internets der Dinge (IoT), die Nachfrage nach schnellem Streaming von Online-Unterhaltungsinhalten und weitere Faktoren sind die Haupttreiber für das Wachstum dieses Marktes. Der steigende Datenverkehr hat die Nachfrage nach Rechenzentren, die die von Unternehmen und Verbrauchern generierten Daten verarbeiten, zusätzlich erhöht. Die Nutzung von Cloud-Computing-Diensten und -Anwendungen wird in den Ländern Mittel- und Osteuropas weiter zunehmen und damit den Ausbau großer Rechenzentren weiter vorantreiben.