Marktbericht zur Verhinderung von Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Bereitstellung (On-Premise, Cloud-basiert), nach Lösung (Netzwerk-DLP, Endpunkt-DLP, Rechenzentrums-/Speicher-basiertes DLP), nach Endnutzerbranche (IT und Telekommunikation, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Regierung, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel und Logistik, Sonstige Endnutzerbranchen) und nach Region (Prognosen 2025–2033)

Wachstumsfaktoren des Marktes für Datenverlustprävention

Zunehmende Datenpannen und Cyberangriffe weltweit

Die zunehmenden Datenpannen in zahlreichen Branchen haben dazu geführt, dass Millionen von Kundendatensätzen in die Hände von Hackern gelangten und betroffene Unternehmen Millionenverluste erlitten. Dies verstärkt den Fokus auf Sicherheitslösungen in Schwellenländern. Mit dem weltweiten Wachstum von Unternehmen gefährden neue Bedrohungen wie Zero-Day-Malware, Trojaner und Advanced Persistent Threats (APTs) kritische Daten. Organisationen sind daher bestrebt, DLP-Lösungen (Data Loss Protection) einzusetzen, um ihre Daten auf Endgeräten und in Netzwerken vor Angriffen zu schützen.

Darüber hinaus ist die Anzahl der Endpunkte zweistellig gewachsen, vor allem aufgrund der rasant zunehmenden Automatisierung, die eine Folge von Industrie 4.0, der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und dem Aufkommen vonintelligente StädteDaher ist es von entscheidender Bedeutung, die Schwachstellen von Daten und Geräten zu beheben und Werkzeuge zur Erkennung von Angriffen und zur Schadensminimierung einzusetzen. Die zunehmende Verbreitung von Automatisierungstechnologien wird daher das Wachstum des untersuchten Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben.

Zunehmende Kritikalität und Verwundbarkeit von Daten

Die von Unternehmen weltweit gespeicherten Daten reichen von öffentlichen Informationen und Gesundheitsdaten bis hin zu Regierungsverträgen und Daten aus dem Militär- und Verteidigungsbereich. Angesichts der enormen Datenmengen, die in Industrie und Bankensektor anfallen, gewinnt der Datenschutz zunehmend an Bedeutung. Die Relevanz von Daten für die Aufgaben und Prozesse eines Unternehmens wird zudem anhand ihrer Kritikalität gemessen. Diese umfasst Datenintegrität, Zugänglichkeit und den Schutz vor unsachgemäßer Wartung, Änderung oder Manipulation.

Daten, die für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend sind oder aus regulatorischen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden als kritische Daten bezeichnet. Jeder Verstoß gegen diese Daten kann für ein Unternehmen verheerende Folgen haben. Laut dem Software-Schwachstellenbericht 2021 von Synopsys wurden in 97 % der 3.900 Tests Schwachstellen in den Zielsystemen festgestellt. 33 % der Schwachstellen waren hochriskant, 6 % kritisch. Hochriskante und kritische Schwachstellen müssen umgehend nach ihrer Entdeckung behoben werden, da automatisierte Ausnutzungswerkzeuge leicht verfügbar sind. Daher wird erwartet, dass die steigende Anzahl kritischer und anfälliger Daten das Marktwachstum ankurbeln wird.

Marktbeschränkung

Bedrohung durch Open-Source-DLP-Lösungen

Die Open-Source-DLP-Lösungen von Baobab stellen eine erhebliche Konkurrenz für die Märkte für On-Premise- und Cloud-basierte DLP-Lösungen dar. Sie lassen sich auf allen Plattformen herunterladen und nutzen und erfreuen sich in Entwicklungsländern wie Indien und China zunehmender Beliebtheit. In diesen Ländern können sich die meisten kleinen Unternehmen die Investition in teure On-Premise- und Cloud-basierte DLP-Lösungen nicht leisten.

Der Webhosting-Dienst GitHub bietet beispielsweise OpenDLP an, eine kostenlose Open-Source-DLP-Engine, die zentral verwaltet wird, agentenbasiert ist, weit verbreitet ist und unter der GNU General Public License (GPL) veröffentlicht wird. Sie kann Unternehmen dabei unterstützen, sensible Daten in Tausenden von Systemen gleichzeitig zu identifizieren. Infolgedessen setzen Unternehmen vermehrt auf Open-Source-Lösungen, die nahezu keine Investitionskosten erfordern. Die zunehmende Verbreitung von Open-Source-DLP-Lösungen bremst jedoch das Wachstum des globalen DLP-Marktes im Prognosezeitraum.

Marktchance

Vorschriften und Compliance (DSGVO, CCPA, PCI DSS usw.)

Verschärfte staatliche Auflagen und regulatorische Anforderungen werden voraussichtlich maßgeblich zur steigenden Nachfrage nach DLP-Lösungen bei Endnutzern beitragen. Die Europäische Union hat die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingeführt, die Richtlinien und Verantwortlichkeiten von Institutionen (die mit europäischen Bürgern Geschäfte tätigen) zum Schutz von Verbraucherdaten festlegt.

Ähnlich wie 2020 erwies sich auch 2021 als ein bedeutendes Jahr für Cybersicherheitsvorfälle, was zur Formulierung von Empfehlungen zur Cybersicherheitspolitik in den Vereinigten Staaten führte. Präsident Biden erließ die Executive Order 14028 mit dem Titel „Verbesserung der nationalen Cybersicherheit“. Diese Anordnung forderte neue Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit der Software-Lieferkette und anderer wichtiger Cybersicherheitsmaßnahmen, die inzwischen veröffentlicht wurden. Die Anordnung wies die Bundesbehörden an, auf eine sicherere Zero-Trust-IT-Infrastruktur umzustellen. Solche Regierungsinitiativen dürften Wachstumschancen für den Markt schaffen.

Marktsegmentierung

Einblicke in die Bereitstellung

Basierend auf der Bereitstellungsart ist der globale Markt für Datenverlustprävention in On-Premise- und Cloud-basierte Lösungen unterteilt. Das On-Premise-Segment trägt am meisten zum Umsatz des Marktes bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 19,85 % aufweisen. Eine lokale Sicherheitslösung bietet Unternehmen mehr Kontrolle über ihre Daten. Diese Lösungen bieten zudem einen deutlich besseren Schutz vor Datenverlust als Cloud-Lösungen. Voraussetzung für die Implementierung lokaler Lösungen sind die Verfügbarkeit des erforderlichen Fachwissens im Team und ausreichende Ressourcen. Lokale Web- und E-Mail-Sicherheitslösungen werden aufgrund der Vorteile der Verwaltung und des Schutzes lokaler Assets und Sicherheitsvorkehrungen voraussichtlich eine wichtige Rolle in der Sicherheitsinfrastruktur von Unternehmen spielen.

Cloud-DLP stellt sicher, dass geschäftskritische Workloads nicht verloren gehen, verloren gehen oder missbraucht werden, während Unternehmen ihre Daten und Anwendungen zunehmend in die Cloud verlagern. Cloud-DLP-Lösungen schützen Benutzerdaten in der Cloud, indem sie kritische Informationen verschlüsseln und gewährleisten, dass diese nur an Cloud-Anwendungen übertragen werden, die vom Kundenunternehmen autorisiert wurden. Leistungsfähige Cloud-DLP-Systeme können sensible Inhalte erkennen, kategorisieren, löschen oder modifizieren, bevor sie in eine Cloud-Umgebung übertragen werden. So werden Kundeninformationen vor Online-Bedrohungen, Insiderangriffen und unbeabsichtigter Offenlegung geschützt.

Lösungseinblicke

Basierend auf der Lösung wird der globale Markt für Data Loss Prevention (DLP) in Netzwerk-DLP, Endpunkt-DLP und Rechenzentrums-/Speicher-basiertes DLP unterteilt. Das Netzwerk-DLP-Segment dominiert den globalen Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 21,23 % aufweisen. Netzwerkbasierte DLP-Lösungen bieten Kunden mehr Transparenz in ihrem Netzwerk und ermöglichen die Überwachung und Steuerung des Informationsflusses über Netzwerk, E-Mail und Web. Darüber hinaus unterstützt DLP-Software Anwender bei der Analyse des Netzwerkverkehrs und der Festlegung von Sicherheitsrichtlinien, um Datenverlustrisiken zu minimieren und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu gewährleisten. DLP-Software kann Sicherheitsstandards durchsetzen, indem sie verdächtige Aktivitäten, die gegen die Informationssicherheitsrichtlinien des Unternehmens verstoßen, zulässt, blockiert, kennzeichnet, protokolliert, verschlüsselt oder unter Quarantäne stellt.

Endpoint Data Loss Prevention (Endpoint DLP) erweitert die Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen von DLP auf sensible Daten, die auf Laptops, Tablets, Smartphones und sogar IoT-Geräten gespeichert sind. Ein Aktivitäts-Explorer erfasst Informationen darüber, wie Benutzer sensible, sichtbare Daten nutzen und darauf zugreifen, sobald das Gerät in die Lösung integriert ist. Alle Netzwerkendpunkte, einschließlich Laptops, Tablets und Mobiltelefone, werden auf Datenlecks, Missbrauch oder Verlust überwacht. Daten werden als regulatorisch, firmeneigen, vertraulich oder geschäftskritisch klassifiziert, wodurch die Einhaltung von Compliance-Standards erleichtert wird.

Endnutzer-Einblicke

Basierend auf den Endnutzerbranchen ist der globale Markt für Datenverlustprävention in IT und Telekommunikation, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Regierung, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel, Logistik und sonstige Endnutzerbranchen unterteilt.

Der IT- und Telekommunikationssektor hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 20,97 % verzeichnen. Telekommunikationsanbieter wandeln sich von reinen Netzwerkunternehmen zu Cloud-Service-Anbietern, um ihre betriebliche Effizienz zu steigern, neue Dienste und Anwendungen einzuführen sowie Inhalte zu speichern und zu verteilen. Mit der Expansion in diverse Geschäftsfelder steigt auch die Gefahr von Datenschutzverletzungen, die Telekommunikationsunternehmen, deren Drittanbieter oder die Abonnenten von Telekommunikationsdiensten betreffen können. Das sich wandelnde Geschäftsumfeld führt zu einem erhöhten Bedarf an Software zur Verhinderung von Datenverlust.

Zudem stehen IT-Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, Endgeräte zu schützen und bestehende Abwehrmechanismen zu verstärken. Präventive Technologien in Kombination mit modernsten Verteidigungsfunktionen sind notwendig, um den gesamten Endpunktschutzzyklus abzudecken – von der automatischen Bedrohungsblockierung bis hin zur schnellen und angemessenen Reaktion auf komplexe Vorfälle.

Die Anzahl der von US-Bundesbehörden genutzten Mobilgeräte ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen, was zu verstärkten Überwachungsbemühungen seitens der Regierungsbehörden geführt hat. Laut einer aktuellen Umfrage von FedScoop setzt über die Hälfte der US-Bundesbehörden, darunter das Marine Corps und das Landwirtschaftsministerium, auf eine Zero-Trust-Strategie. Die Implementierung und Überwachung von Zero Trust sind trotz der zunehmenden Beliebtheit dieses Ansatzes entscheidend für dessen Wirksamkeit. Dies veranlasst Anbieter, in DLP-Lösungen für den Regierungssektor zu investieren.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Datenverlustprävention und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 21,76 % verzeichnen. China ist der umsatzstärkste Markt in dieser Region. Datensicherheit stellt eine stetig wachsende Herausforderung dar. Um den sich ändernden Datenschutzbestimmungen gerecht zu werden, schließen Unternehmen strategische Vereinbarungen, um Datenschutz und Datenintegrität zu gewährleisten. So haben beispielsweise Deloitte Cyber ​​und Forcepoint im Mai 2021 „Data Loss Prevention-as-a-Service“ (DLP-as-a-Service) eingeführt, um Unternehmen in Hongkong eine schnelle und kostengünstige Lösung zur Verhinderung von Datenverlust zu bieten. Darüber hinaus steigt die Anzahl vernetzter Geräte in China aufgrund des fortschreitenden technologischen Fortschritts. China ist der weltweit größte Markt für das Internet der Dinge (IoT). Die Vernetzung der Geräte wird mit 5G und 5G-fähigen Geräten exponentiell zunehmen. Dies führt zu einer steigenden Anzahl vernetzter Geräte und damit zu einem direkt erhöhten Bedarf an Sicherheitsprodukten.

Markttrends in Nordamerika

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 22,83 % erwartet. In Nordamerika ist ein Anstieg von Datenpannen zu verzeichnen. Laut dem Identity Theft Resource Center (ITRC) hat die durchschnittliche Anzahl der Datenpannen in den USA in den letzten Jahren leicht zugenommen. Die Zahl der Datenpannen in den USA stieg von 1.506 im Jahr 2017 auf 1.826 im Jahr 2021. Auch Kanada belegte laut dem 2022 von IBM veröffentlichten „Cost of Data Breach Report“ den dritten Platz hinsichtlich der durchschnittlichen Gesamtkosten von Datenpannen. Die durchschnittlichen Kosten für Datenpannen in Kanada beliefen sich 2021 auf 5,4 Millionen US-Dollar, gegenüber 4,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Diese zunehmenden Datenpannen in verschiedenen Branchen dürften der Hauptgrund für die steigende Nachfrage nach Lösungen zur Verhinderung von Datenverlusten im Prognosezeitraum sein.

Darüber hinaus bringen die wichtigsten Akteure in der Region neue Lösungen auf den Markt und treiben so das Marktwachstum voran. Beispielsweise hat Google im April 2022 Automatic DLP eingeführt, ein Tool für BigQuery-Nutzer, mit dem sie sensible Daten in ihrem Data Warehouse erkennen und kategorisieren können. Dies ermöglicht auch die Erstellung von Zugriffsrichtlinien auf Basis dieser Erkenntnisse.

Markttrends in Europa

In Europa haben Cyberangriffe aufgrund des rasanten Übergangs zum Homeoffice zugenommen. Unternehmen hatten dadurch wenig Zeit, sich auf diese Situation vorzubereiten und ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren. Zudem gefährdeten unvorhersehbares Mitarbeiterverhalten und die Nutzung privater Geräte und Heimnetzwerke die Transparenz und schufen Sicherheitslücken, in denen Angriffe unentdeckt bleiben konnten. Laut einer Studie von VMware zur IT-Sicherheit in Deutschland 2021 verzeichnete das Land einen deutlichen Anstieg von Sicherheitsvorfällen. Der Bericht besagt, dass 90 % der befragten CISOs in den letzten zwölf Monaten mindestens einen Sicherheitsvorfall erlebt haben. Dies dürfte das Wachstum des regionalen Marktes weiter ankurbeln. Darüber hinaus werden verschiedene Anstrengungen unternommen, um die Cybersicherheit in der Region zu verbessern, was die Nachfrage nach DLP (Data Loss Protection) erhöht. So kündigte beispielsweise der UK Cyber ​​Security Council im März 2021 seine Gründung als unabhängige Einrichtung an, die qualifizierten Cybersicherheitsexperten eine umfassende und unvoreingenommene Plattform bietet.

Der Nahe Osten war bisher kein Hauptziel von Cyberangriffen. In den letzten Jahren hat die rasante Digitalisierung in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien jedoch die Anzahl vernetzter Geräte erhöht und damit neue Einfallstore für Cyberangriffe geschaffen. Zudem implementieren die Länder der Region neue Datenschutzgesetze und -vorschriften, um die Datensicherheit zu verbessern. So führte Saudi-Arabien beispielsweise im September 2021 ein neues Datenschutzgesetz ein, das am 23. März 2022 in Kraft trat. Laut einer Umfrage des Cybersicherheitsunternehmens Acronis gaben in Südafrika lediglich 20 % der Unternehmen an, mehr als 25 % ihres IT-Budgets für Cybersicherheit auszugeben. Angesichts des Entwicklungstempos der Region in den Bereichen Datenverlustprävention, Cybersicherheit und IT-Erfahrung (Vision 2030) wird für den Prognosezeitraum ein Marktwachstum erwartet.