Bericht zur Marktgröße, zum Marktanteil und zu Trendanalysen für Defibrillatoren nach Produkt (implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren (ICDs), externe Defibrillatoren (ED)), nach Endnutzer (Krankenhaus, Rettungsdienst, öffentlicher Zugang, alternative Pflegeeinrichtungen, häusliche Pflege) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Defibrillatormarktes

Die zunehmende Verbreitung von Herzerkrankungen wird den Markt antreiben.

Das Wachstum des Marktes für automatisierte externe Defibrillatoren wird voraussichtlich durch die zunehmende Verbreitung von Herzerkrankungen in verschiedenen Altersgruppen aufgrund anspruchsvoller Arbeitsbedingungen, sitzender Lebensweise, steigendem Tabak- und Alkoholkonsum sowie Drogenmissbrauch getrieben.

Die im Januar 2020 im International Journal of Stroke veröffentlichte Studie „Globale Epidemiologie des Vorhofflimmerns: Eine zunehmende Epidemie und Herausforderung für die öffentliche Gesundheit“ bezifferte die weltweite Prävalenz von Vorhofflimmern auf 37,574 Millionen Fälle (0,51 Prozent der Weltbevölkerung), was einem Anstieg von 33 Prozent in den letzten 20 Jahren entspricht. Die Analyse prognostizierte zudem, dass die Gesamtzahl der Betroffenen bis zum Jahr 2050 um mehr als 60 Prozent steigen könnte. Die zunehmende Belastung durch Herzrhythmusstörungen dürfte das Wachstum des untersuchten Marktes im Prognosezeitraum beflügeln.

Eine wachsende ältere Bevölkerung und die Installation von AEDs im öffentlichen Raum

Ein weiterer Wachstumstreiber in der Branche ist die steigende Zahl älterer Menschen. Schätzungen des UN-Departments für Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten zufolge wird die Zahl der Menschen ab 65 Jahren weltweit bis 2050 von 727 Millionen auf über 1,5 Milliarden ansteigen. Der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre soll von 9,3 Prozent im Jahr 2020 auf 16,0 Prozent im Jahr 2050 steigen. Chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen treten mit zunehmendem Alter häufiger auf.

Die verstärkte Präsenz von AEDs im öffentlichen Raum trägt maßgeblich zum Marktwachstum bei. Da das Bewusstsein für die lebensrettenden Fähigkeiten dieser Geräte wächst, werden sie vermehrt in öffentlichen Einrichtungen wie Bahnhöfen, Schulen und Hochschulen, Einkaufszentren, Flughäfen, Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen installiert. Diese sogenannten öffentlich zugänglichen Defibrillatoren (PADs) können im Notfall von jedem eingesetzt werden. Aufgrund der steigenden Zahl von plötzlichen Herzstillständen ergreifen viele Länder Maßnahmen zur Installation von PADs an öffentlichen Orten.

Hemmende Faktoren auf dem Defibrillatormarkt

Hemmende Faktoren für das Marktwachstum: Technische Probleme bei implantierbaren und externen Defibrillatoren

Defibrillatoren im öffentlichen Raum können aufgrund von Batterie-, Software- oder Hardwareproblemen ausfallen. Wird keine Defibrillation durchgeführt, kann dies zu Therapieversagen und sogar zum Tod führen. In den letzten Jahren wurden mehrere Defibrillatoren wegen technischer Mängel zurückgerufen, darunter Probleme bei der Schockabgabe, elektrische Störungen und fehlerhafte Hardwarekonfigurationen. Diese Mängel können zu einer mangelhaften Produktleistung und sogar zum Tod des Patienten führen.

Ein weiteres zentrales Thema in der Defibrillatorbranche ist die Cybersicherheit. Moderne implantierbare Defibrillatoren sind hochentwickelt und können Daten über große Entfernungen übertragen. Die FDA äußerte Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit, dass diese Geräte gehackt werden könnten. Da die drahtlose Telemetrieausrüstung von Medtronic weder über Verschlüsselung noch über Authentifizierungssicherheit verfügte, war das Unternehmen 2019 das letzte, das mit einem Cybersicherheitsproblem der FDA konfrontiert wurde.

Marktchancen für Defibrillatoren

Innovationen auf dem Defibrillatorenmarkt bieten profitable Möglichkeiten

Der Markt für Defibrillatoren wird voraussichtlich schneller wachsen als erwartet, da die Entwicklung von Defibrillatoren der nächsten Generation zügig voranschreitet. Diese Defibrillatoren sollen der Branche helfen, gerätebedingte Probleme besser zu erkennen und zu beheben. Der plötzliche Herzstillstand ist weltweit die häufigste Todesursache und eine lebensbedrohliche Erkrankung. Durch frühzeitiges Eingreifen und den Einsatz einer Defibrillation, falls erforderlich, kann diese Erkrankung erfolgreich behandelt werden. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage von Herzinsuffizienzpatienten …automatisierte externe DefibrillatorenDer Markt für automatische externe Defibrillatoren (AEDs) ist derzeit führend auf dem globalen Markt für externe Defibrillatoren und wird voraussichtlich auch in Zukunft am schnellsten wachsen. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von AEDs für die Bevölkerung ist auch die Nachfrage gestiegen. Nach tragbaren externen Defibrillatoren ist der Markt für manuelle Geräte der zweitgrößte. Schwierigkeiten auf dem Markt für implantierbare und automatische externe Defibrillatoren dürften das Marktwachstum in den nächsten Jahren jedoch bremsen. Die Entwicklung von S-ICDs und MRT-kompatiblen ICDs und CRT-Ds wird dem Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich enorme Wachstumschancen eröffnen.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominiert den Weltmarkt

Im Jahr 2021 erzielte Nordamerika mit über 40 Prozent den höchsten Umsatzanteil. Das Marktwachstum in Nordamerika lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, darunter günstige Gesetze, Initiativen führender Unternehmen und technologisch fortschrittliche Gesundheitseinrichtungen in den USA und Kanada. So gab Boston Scientific beispielsweise im Jahr 2020 bekannt, rund 33.000 Geräte aus seiner CRT-D-Produktreihe verkauft zu haben, darunter die Modelle Resonate, Autogen und Dynagen sowie Incepta und Cognis. Ein Indiz für die hohe Akzeptanzrate ist die Tatsache, dass allein in den USA 16.500 dieser Geräte registriert wurden.

Laut einem Bericht der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vom September 2021 sterben in den USA jährlich etwa 659.000 Menschen an Herzkrankheiten, und rund 805.000 erleiden jährlich einen Herzinfarkt. Davon sind 605.000 Erstinfarkte und 200.000 hatten bereits einen Herzinfarkt. Anders ausgedrückt: Diese hohe Anzahl an Herzinfarkten dürfte das Marktwachstum in Amerika ankurbeln.

In Kanada wird erwartet, dass der Markt für Defibrillatoren aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der verstärkten Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie des gestiegenen Wissensstands der Öffentlichkeit über Defibrillatoren schneller wachsen wird als die Gesamtwirtschaft.

Asien-Pazifik: Am schnellsten wachsende Region

Im Prognosezeitraum wird für den asiatisch-pazifischen Raum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,88 Prozent das höchste Wachstum erwartet. Dies ist auf Fortschritte in der Gesundheitsinfrastruktur, eine hohe Patientenzahl und die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Dank der hohen Verbreitung von Defibrillatoren und der unterstützenden Gesetzgebung hat der japanische Markt eine führende Rolle bei der regionalen Expansion eingenommen. So verzeichnete beispielsweise Nihon Kohden, ein Marktführer in Japan, im Jahr 2020 einen Umsatz von über 66.000 US-Dollar mit manuellen externen Defibrillatoren.

Marktsegmentierungsanalyse für Defibrillatoren

Nebenprodukt

Der globale Markt ist unterteilt in implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren (ICDs) undExterne Defibrillatoren (ED)Implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren (ICDs) erreichten 2021 einen Marktanteil von über 72 Prozent und gelten damit als Branchenstandard. Die zunehmende Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der hohe Anteil älterer Menschen in wichtigen Volkswirtschaften und die ständigen Produktverbesserungen führender Hersteller sind die Hauptgründe für das Wachstum dieses Marktsegments. So berichtete Medtronic beispielsweise im Jahr 2020 über die anhaltende Akzeptanz und den wachsenden Markt für seine MRT-kompatiblen Claria CRT-D-Geräte. Auch das Crome & Cobalt-Portfolio an CRT-Ds und ICDs des Unternehmens verzeichnete ein signifikantes Wachstum.

Es wird erwartet, dass das Segment der externen Defibrillatoren im Prognosezeitraum mit einer Wachstumsrate von 9,29 Prozent das höchste Wachstum verzeichnen wird. Dies ist auf technologische Entwicklungen sowie Programme zurückzuführen, die den Zugang zu automatisierten externen Defibrillatoren (AEDs) an öffentlichen Orten fördern. Im Vereinigten Königreich wird derzeit ein Gesetzentwurf zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von AEDs erarbeitet. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, wäre die Bereitstellung von Defibrillatoren im öffentlichen Raum verpflichtend, was die Nachfrage nach AEDs deutlich steigern dürfte. In einer Reihe wichtiger Märkte, darunter die USA, Kanada, Italien, Japan, Australien und China, existieren bereits günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Initiativen öffentlicher und privater Gesundheitsorganisationen zur Förderung des öffentlichen Zugangs zu Defibrillatoren. Defibrillatoren sind lebensrettende Medizinprodukte.

Vom Endbenutzer

Der globale Markt ist in die Segmente Krankenhausversorgung, präklinische Versorgung, öffentlicher Zugang, alternative Versorgung und häusliche Pflege unterteilt. Im Jahr 2021 erzielten Krankenhäuser den größten Umsatzanteil mit über 75 Prozent des Gesamtumsatzes. Dies ist auf die gestiegene Anzahl von Herzpatienten in Krankenhäusern sowie auf die Zunahme chirurgischer Eingriffe im Krankenhausumfeld zurückzuführen. Implantierbare Defibrillatoren (ICDs) und externe Defibrillatoren (EDVs) werden in Krankenhäusern zunehmend zur Behandlung von Patienten mit plötzlichem Herzstillstand eingesetzt. So berichtete Boston Scientific beispielsweise, dass bis Januar 2021 weltweit rund 659.000 ICDs ausgeliefert wurden. Im Vergleich zu den 600.000 ausgelieferten ICDs im Januar 2020 bedeutet dies einen deutlichen Anstieg um 59.000 Geräte und verdeutlicht die erhebliche Nachfrage.

Das Marktsegment der öffentlich zugänglichen Defibrillatoren wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer Wachstumsrate von 9,58 Prozent am schnellsten wachsen. Dies dürfte auf die zunehmenden Initiativen zur Verbesserung der Reaktionszeiten bei plötzlichem Herzstillstand, zur Schulung von Einsatzkräften und zur Erhöhung der Verfügbarkeit von AEDs für die Öffentlichkeit zurückzuführen sein. Laut einem Artikel der Global Times vom Januar 2020 haben verschiedene Touristenstädte, Metropolen und Küstenprovinzen in ganz China seit 2019 die AED-Einführung beschleunigt. Hangzhou war zudem die erste Stadt in China, die die Bereitstellung von automatisierten externen Defibrillatoren (AEDs) an Flughäfen, Bahnhöfen, Polizeifahrzeugen, Schiffen und anderen öffentlichen Orten vorschrieb.