Marktbericht für Diabetes-Behandlungsgeräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Überwachungsgerät (Blutzuckermessgeräte zur Selbstkontrolle (Blutzuckermessgeräte, Teststreifen, Lanzetten), Geräte zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensoren und tragbare Geräte (Empfänger und Sender))), nach Behandlungsgerät (Insulinpumpen (Insulinpumpenmonitore, Insulinpumpenreservoirs, Insulininfusionssets), Insulinspritzen, Patronen in wiederverwendbaren Pens, Insulin-Einwegpens, Jet-Injektoren) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Geräte zur Diabetesbehandlung

Prävalenz diagnostizierter Fälle fördert Forschung und Behandlung

Laut den US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) hat Diabetes in den USA pandemische Ausmaße angenommen: Über 30 Millionen Amerikaner sind mit der Krankheit diagnostiziert worden. Laut der American Diabetes Association (ADA) litten 2018 fast 29 Millionen Menschen in den USA an Diabetes, darunter etwa 1,3 Millionen registrierte Fälle von Typ-1-Diabetes und weitere 84,1 Millionen Menschen mit Prädiabetes-Symptomen, die ihr Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, erhöhten.

Um die Qualität der medizinischen Versorgung und die Wirksamkeit der verordneten Behandlungsoptionen zu verbessern, investieren Organisationen wie die ADA (American Diabetes Association) erhebliche Ressourcen in die Forschung und Entwicklung neuer Medizinprodukte. Ziel ist es, die Diabetes-Epidemie einzudämmen und die Lebenserwartung von Diabetespatienten zu erhöhen. Die stetig steigende Prävalenz und Inzidenz von Diabetes sowie die zunehmenden Gesundheitskosten in zahlreichen Ländern deuten auf eine wachsende Nachfrage nach Produkten für die Diabetesversorgung hin. Die Entwicklung von Initiativen zur Aufklärung und Verbesserung der Diabetesversorgung dürfte die Nachfrage nach entsprechenden Geräten weiter steigern und somit das Wachstum des Marktes für diese Geräte im Prognosezeitraum ankurbeln.

Die tatsächliche Erwerbstätigkeit hat aufgrund zunehmender Urbanisierung und Motorisierung abgenommen. Laut WHO sind über 60 % der Weltbevölkerung nicht ausreichend aktiv. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont, dass Erwerbstätigkeit ein wesentlicher Faktor für ein gesundes Leben ist. Sie schützt in jeder Lebensphase vor chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Das Risiko für Typ-2-Diabetes steigt mit zunehmendem Körpergewicht in jedem Alter. Typ-2-Diabetes tritt bei übergewichtigen Menschen drei- bis zehnmal häufiger auf als bei Normalgewichtigen und ist besonders wahrscheinlich bei einem Body-Mass-Index (BMI) über 35 kg/m². Ein ungesunder Lebensstil mit Rauchen und schlechter Ernährung erhöht das Risiko für Typ-2-Diabetes. Schichtarbeit, insbesondere Nachtarbeit, ist mit einem erhöhten Risiko verbunden. Rauchen ist ein schwerwiegender Risikofaktor, der die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu erkranken, im Vergleich zu Nichtrauchern deutlich erhöht. Mit jeder zusätzlichen Zigarette steigt das Diabetesrisiko.

Markthemmende Faktoren

Hohe Behandlungskosten stellen eine finanzielle Belastung für die Bevölkerung dar

Die Kosten für die Diabetesbehandlung sind hoch. Laut ADA (American Diabetes Association) entstehen einem Diabetespatienten jährliche medizinische Ausgaben in Höhe von 16.752 US-Dollar, wovon 57,31 % direkt auf die Diabeteserkrankung zurückzuführen sind. Da die meisten Menschen in Industrienationen wie Nordamerika krankenversichert sind, stellt die steigende Zahl an Diabetesdiagnosen eine finanzielle Belastung für die staatlichen Kassen dar, bedingt durch Behandlungskosten und damit verbundene Produktivitätsverluste. Trotz verschiedener staatlicher Erstattungsregelungen müssen Patienten die Kosten für medizinische Geräte und Hilfsmittel weiterhin selbst tragen. Dies erschwert ihnen den Zugang zu Behandlungsgeräten und Medikamenten.

Darüber hinaus decken staatliche Richtlinien möglicherweise nicht die gesamten Behandlungskosten ab. Aufgrund der in Geräte wie Insulinpumpen, Jet-Injektoren und CGM integrierten hochentwickelten Sensoren sind deren Preise sehr hoch. In Entwicklungsländern wie Indien und Brasilien sind die Erstattungsrichtlinien für diese Geräte unzureichend geregelt, was die Marktentwicklung hemmt. Unzureichende Kostenerstattung zwingt Patienten, ihre medizinischen Kosten selbst zu tragen. Wer sich die Kosten nicht leisten kann, hat keinen Zugang zu Bluttransfusionen.GlukoseüberwachungsgeräteAufgrund fehlender Kostenerstattung und Versicherungsdeckung. Trotz der geringen Kosten für Verbrauchsmaterialien für Blutzuckermessgeräte wirken sich die häufigen Anwendungen direkt auf die Ausgaben der Patienten aus. Dies hemmt die Entwicklung des Marktes für Diabetes-Behandlungsgeräte.

Marktchance

Regierungsinitiativen zur Schaffung von Zukunftsperspektiven

Staatliche Maßnahmen sind unerlässlich, um die Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung zu verbessern. In Nordamerika beispielsweise existieren nahezu alle Verwaltungsebenen – Bund, Länder und Kommunen – nebeneinander. Veränderungen in Politik, Systemen und Umfeld (PSE) sind entscheidende Bestandteile eines langfristigen Plans zur Prävention chronischer Krankheiten wie Diabetes. Während staatliche Maßnahmen und Umfeldveränderungen darauf abzielen, gesundheitsförderndes Verhalten zugänglicher oder attraktiver zu machen und gesundheitsschädliche Einflüsse zu erschweren oder gar zu unterbinden, zielen Interventionen auf Systemebene darauf ab, die Arbeitsweise einer Behörde oder Organisation und die Erbringung ihrer Dienstleistungen für die Bevölkerung zu verbessern.

Über das Sonderprogramm für Diabetes hat die US-Regierung seit 1998 2,5 Milliarden US-Dollar für die Forschung zu Typ-1-Diabetes bereitgestellt. Aktuell investiert die US-Regierung jährlich 150 Millionen US-Dollar in die Diabetesforschung der National Institutes of Health (NIH). Ähnlich wie in den USA unterliegen die medizinischen Behandlungsstandards in Kanada dem Canada Health Act von 1985. Dieses Gesetz ermächtigt die kanadische Regierung, die Sicherheit und Wirksamkeit von Medizinprodukten, Arzneimitteln und Naturheilmitteln zu regulieren, die Gesundheitsforschung zu fördern und bestimmten Bevölkerungsgruppen verschiedene Dienstleistungen anzubieten.

Zusätzlich zu den Initiativen der Bundesregierung haben auch die Provinzregierungen der kanadischen Provinzen verschiedene Programme zur Bekämpfung der Diabetesentwicklung unter ihren Bürgern ins Leben gerufen. Es wird erwartet, dass die Umsetzung dieser staatlich finanzierten Versorgungsprogramme und -initiativen die Nachfrage nach Diabetes-Hilfsmitteln in Kürze erhöhen wird.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominiert den Weltmarkt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7 %

Nordamerika wird einen Anteil von 40.671 Millionen US-Dollar mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7 % halten. Im Prognosezeitraum wird der US-amerikanische Markt den größten Beitrag zur Region leisten. Dank der Erstattungsmöglichkeiten für Blutzuckermessgeräte erfreuen sich diese Überwachungsgeräte zunehmender Beliebtheit. Neue Innovationen in den USA werden den Diabetesmarkt in der Region voraussichtlich weiter ankurbeln.

Beispielsweise wurde im Januar 2020 das Tandem Control-IQ als erstes AID-System mit automatischer Korrekturbolusabgabe und ohne Fingerstich-CGM (Dexcom G6) für Personen ab 14 Jahren zugelassen. Im Juni 2020 gab Tandem Diabetes Care Inc. bekannt, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für die t:slim X2™ Insulinpumpe mit Control-IQ™-Technologie auf Kinder ab sechs Jahren erweitert hat.

Darüber hinaus wird der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der Zusammenarbeit von Unternehmen bei der Einführung neuer Technologien wachsen. So schlossen beispielsweise Medtronic PLC und Tandem Diabetes Care Inc. im Juli 2020 eine nicht-exklusive Patent-Kreuzlizenzvereinbarung für spezifische Technologien im Bereich Diabetes ab. Tandem Diabetes Care gab im Juni 2020 bekannt, eine endgültige Vereinbarung mit Abbott zur Entwicklung und Vermarktung integrierter Diabeteslösungen getroffen zu haben. Diese kombinieren Abbotts Technologie zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) mit Tandems innovativen Insulinabgabesystemen, um mehr Optionen für das Diabetesmanagement zu bieten. Diese Faktoren dürften den Markt für Diabetes-Behandlungsgeräte sowohl in den USA als auch in Nordamerika ankurbeln.

Europa: Am schnellsten wachsende Region

Europa wird voraussichtlich 12.292 Millionen US-Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7 % beitragen. Frankreich und Deutschland werden voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der Region leisten.

Mehrere französische Unternehmen entwickeln CGM-Lösungen, um die Lebenserwartung von Diabetespatienten zu erhöhen. Der französische Markt für Insulinpumpen wird im Prognosezeitraum einen Aufschwung erleben, insbesondere nach der Ankündigung des französischen Startups Diabeloop SA, in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 31 Millionen GBP eingeworben zu haben, um die kommerzielle Produktion seines künstlichen Pankreas zur automatischen Blutzuckerkontrolle in Europa zu beschleunigen. Darüber hinaus entwickeln mehrere lokale Unternehmen SMBG-Systeme zu geringeren Kosten als multinationale Konzerne.

Das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD) betreibt intensive wissenschaftliche Forschung zur Entwicklung wirksamer Methoden zur Prävention und Behandlung von Diabetes. Diabetespatienten in Deutschland zahlen etwa 10 Euro (11 US-Dollar) für drei Monate Zubehör für ihre Insulinpumpe. Es wird erwartet, dass diese Maßnahmen in den kommenden Jahren zur Erweiterung des regionalen Marktes in Europa beitragen werden.

Im Prognosezeitraum Asien-Pazifik Für diesen Markt wird das schnellste Umsatzwachstum (CAGR) erwartet. Zu den wichtigsten Faktoren, die das Umsatzwachstum in dieser Region voraussichtlich ankurbeln werden, zählen die rasante Entwicklung und Modernisierung des Gesundheitssektors, steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie ein wachsendes verfügbares Einkommen. Indien wird in diesem Gebiet voraussichtlich hinter China zurückbleiben. Die Hauptursachen für das Umsatzwachstum im asiatisch-pazifischen Raum sind die alternde Bevölkerung und der anhaltende Anstieg der Diabetesfälle.

Analyse von Überwachungsgeräten

Die Abteilung umfasst Geräte zur Selbstüberwachung des Blutzuckerspiegels (Glukometer,Teststreifen, Lanzetten) und kontinuierliche Glukosemessgeräte (Sensoren und Geräte (Empfänger und Sender)).

Der Markt für Blutzuckermessgeräte zur Selbstkontrolle (SMBG) wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8 % wachsen und im Prognosezeitraum ein Volumen von 22.939 Millionen US-Dollar erreichen. Blutzuckermessgeräte werden mit einer CAGR von 11 % voraussichtlich den größten Anteil am SMBG-Markt ausmachen. Aufgrund günstiger Krankenversicherungsbedingungen wird für dieses Segment ein rasantes Wachstum im Prognosezeitraum erwartet. Die Zahl der Menschen mit Diabetes steigt extrem schnell. Patienten mit Typ-2-Diabetes nutzen Blutzuckermessgeräte, um ihren Blutzuckerspiegel regelmäßig zu überwachen.

Folglich wird mit einem weiteren Wachstum des Blutzuckermessgeräte-Segments gerechnet. Dieses Wachstum ist auch auf innovative Geräte zurückzuführen, wie beispielsweise Blutzuckermessgeräte, die über den Kopfhöreranschluss mit Smartphones verbunden sind und die Messwerte automatisch aufzeichnen. Darüber hinaus könnten leichte Geräte mit langlebigen und energieeffizienten Akkus die Akzeptanz von Blutzuckermessgeräten weiter steigern.

Derkontinuierliche BlutzuckermessungFür dieses Segment wird im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13 % erwartet. Der wichtigste Faktor für das Marktwachstum im Bereich der kontinuierlichen Glukosemessung ist die weltweit steigende Diabetesprävalenz. Darüber hinaus werden Innovationen im Sensormarkt das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum weiter vorantreiben.

Analyse von Managementgeräten

Die Segmentierung basiert auf den Managementgeräten: Insulinpumpen, Insulinspritzen, Patronen in wiederverwendbaren Pens, Insulin-Einwegpens und Jet-Injektoren.

Es wird erwartet, dass Einweg-Insulinpens mit einem Umsatz von 21.535 Millionen US-Dollar und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4 % im Prognosezeitraum den größten Marktanteil einnehmen werden. Verbraucher bevorzugen Einweg-Insulinpens gegenüber herkömmlichen Insulinspritzen aufgrund der produktbezogenen Vorteile. Die Pens ermöglichen eine präzise Dosierung und verfügen über eine Funktion zur Überprüfung der Genauigkeit. Sie eignen sich besonders für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen mit Insulinempfindlichkeit, die sehr geringe Dosen benötigen. Die Pens sind für ihre Benutzerfreundlichkeit bekannt, da sie verschiedene Anzeigen liefern, die Anwendern helfen, die die Insulingabe vergessen haben. Zu diesen Anzeigen gehören die verabreichte Insulinmenge, die Anzahl der Einheiten, die verabreichte Dosis und der Zeitpunkt der letzten Gabe. Der einzige Nachteil von Einweg-Insulinpens ist ihr hoher Preis. In Industrieländern nehmen die meisten Anwender diesen jedoch aufgrund der hervorragenden Benutzerfreundlichkeit in Kauf.

Für das Segment der Insulinpumpen wird im Prognosezeitraum ein überdurchschnittliches jährliches Wachstum von 7 % erwartet. Eine Insulinpumpe ist ein Gerät, das Insulin kontinuierlich oder bedarfsgesteuert automatisch abgibt. Sie ahmt die Funktion der Bauchspeicheldrüse nach. Die Insulinpumpe bietet eine Alternative zu täglichen Injektionen oder Insulinpens. Zu den technologischen Weiterentwicklungen der Infusionssets von Insulinpumpen gehören die Möglichkeit, die Nadel des Sets umzurüsten, und ein vorbeladener Einweg-Inserter, der es Patienten ermöglicht, das Infusionsset zu wechseln, ohne einen separaten Inserter mitführen zu müssen. Diese Entwicklungen dürften dem Segment zusätzliche Wachstumschancen eröffnen.

Die Insulindosis für Diabetiker kann mit einer Insulinspritze verabreicht werden. Die weltweit steigende Zahl von Menschen mit Diabetes und die wachsende Zahl älterer Menschen sind zwei wichtige Gründe, die voraussichtlich die Nachfrage nach Insulinspritzen und damit das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden.