Marktbericht für digitale MRO: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (Vorhersagewartung, AR/VR, 3D-Druck, Blockchain, Internet der Dinge (IoT), Künstliche Intelligenz, Big-Data-Analyse, Robotik, Digitaler Zwilling), Anwendungen (Vorhersageanalyse, Inspektion, Leistungsüberwachung, Teileaustausch, Mobilität und Funktionalität), Endnutzer (Fluggesellschaften, MRO-Anbieter, OEMs) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des digitalen MRO-Marktes

Einführung fortschrittlicher Technologien durch MRO-Dienstleister

In letzter Zeit setzen Flugzeugwartungs- und -reparaturunternehmen (MRO) vermehrt auf neue Technologien wie den 3D-Druck zur Herstellung komplexer Flugzeugteile. Unternehmen nutzen 3D-gedruckte Teile, da diese wirtschaftlich sind und eine schnelle Konstruktion sowie rasche Änderungen an internen Merkmalen von Triebwerken und Komponenten ermöglichen – etwas, das mit konventionellen Fertigungsmethoden nicht möglich ist. Dies trägt dazu bei, Größe und Gewicht des gesamten Flugzeugs zu reduzieren und gleichzeitig die Individualisierbarkeit und die Effizienz der Wartung insgesamt zu steigern. Somit senken 3D-gedruckte Flugzeugteile die gesamten MRO-Kosten und können konventionell gefertigte Flugzeugteile ersetzen.

Ebenso würde die Integration des Internets der Dinge (IoT) in digitale MRO-Dienstleistungen Drittanbietern von MRO-Dienstleistungen helfen, besser mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und sie mithilfe von Business Intelligence und Datenanalysen zu betreuen. Viele Unternehmen, wie beispielsweise Honeywell International Inc., streben die Integration von IoT in ihre MRO-Dienstleistungen an, um praktische, komfortable und intelligente Lösungen anzubieten. Daher profitieren MRO-Dienstleister erheblich von der Implementierung solcher Technologien, was voraussichtlich das Wachstum des weltweiten Marktes für digitale MRO-Dienstleistungen im Prognosezeitraum weiter ankurbeln wird.

Wachstum bei Outsourcing-MRO-Dienstleistungen

Immer mehr MRO-Dienstleister lagern Wartungs-, Reparatur- und Überholungsarbeiten (MRO) an kleinere, auf Triebwerke, Flugzeugzellen, Leitungen oder Komponenten spezialisierte Unternehmen aus. Die Auslagerung der Flugzeugwartung an Drittanbieter ist ein wesentlicher Wachstumstreiber für den globalen Markt für digitale MRO-Dienstleistungen im Prognosezeitraum. Die zunehmende Erkenntnis der Vorteile, wie niedrige Lohnkosten und die Verfügbarkeit ausreichender Ersatzteile, hat zu diesem Anstieg der MRO-Auslagerung geführt. Beispielsweise ist die Triebwerkswartung aufgrund des Bedarfs an spezialisierter Infrastruktur und qualifizierten Fachkräften mit hohen Kosten verbunden. Die Auslagerung von Lagerbeständen und der für die Wartung benötigten Infrastruktur senkt die Gesamtkosten für die MRO-Dienstleister. Digitale Signaturdienste im Bereich MRO ermöglichen ein effizientes Management dieser Flugzeugwartungsauslagerung und reduzieren die Gesamtwartungskosten, wodurch das Marktwachstum weiter gefördert wird.

Hemmender Faktor

Inkonsistenz und Ersatz der traditionellen Datenverbindung

Datenmanagement und -erfassung stellen einen wesentlichen Faktor dar, der das Wachstum des globalen Marktes für digitale MRO-Systeme hemmt. Die digitale Transformation im MRO-Bereich überträgt große Mengen digitaler Daten an Server, die auf verschiedenen Anwendungsebenen eingesetzt werden. Die zunehmende Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) in der Luftfahrt und die technologischen Fortschritte in der Branche erfordern ausreichend Speicherplatz, um die von verschiedenen Prozessen übertragenen Daten zu verwalten. Darüber hinaus führen Inkonsistenzen aufgrund der Verwendung konventioneller Systeme in Flugzeugen zu Konnektivitätsproblemen. Probleme bei der Analyse und Speicherung dieser Daten können zudem die Effizienz der Betriebsabläufe beeinträchtigen, was das Wachstum des globalen Marktes für digitale MRO-Systeme im Prognosezeitraum voraussichtlich hemmen wird.

Marktchance

Verfügbarkeit von Ersatzteilen auf E-Commerce-Plattformen

Vertriebsnetze spielen eine entscheidende Rolle für die Verfügbarkeit von Komponenten am jeweiligen Standort. Die Integration von E-Commerce-Plattformen in diese Netze verbessert die Gesamteffizienz von Anbietern von Ersatzteilen. Sie ermöglichen es Lieferanten, die Anzahl der Bestellungen zu prognostizieren und Ressourcen sowie Zeit entsprechend zu planen. Darüber hinaus können Lieferanten im Falle nicht verfügbarer Teile diese schneller aus ihren Lagerbeständen und anderen Ressourcen bereitstellen. Für Kunden sind diese Plattformen vorteilhaft, da sie die benötigten Details einfach auswählen und Bestellungen mit kürzeren Bearbeitungszeiten und günstigeren Kosten aufgeben können. Somit könnten E-Commerce-Plattformen eine bedeutende Rolle in der Lieferkette des digitalen MRO spielen, was den Akteuren auf dem globalen Markt für digitales MRO im Prognosezeitraum lukrative Chancen eröffnet.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für digitale MRO-Dienstleistungen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,13 % wachsen. In dieser Region sind zahlreiche große und mittelständische MRO-Betriebe sowie Fluggesellschaften ansässig. Der Bedarf an digitaler MRO in Nordamerika dürfte aufgrund der steigenden Anzahl von MRO-Dienstleistern und des wachsenden Bedarfs an digitaler Transformation weiter zunehmen. Darüber hinaus wird das regionale Marktwachstum durch die steigende Anzahl von Flugzeugen von Anbietern in den USA und Kanada angetrieben. Es wird erwartet, dass bis 2035 rund 10.000 Flugzeuge in der Region im Einsatz sein werden, was zusätzliche Chancen für die Akteure im nordamerikanischen Markt für digitale MRO-Dienstleistungen eröffnen dürfte. Der US-Markt expandiert zudem aufgrund der Präsenz namhafter Unternehmen wie Boeing, IBM, Oracle, TRAXXALL, Honeywell, General Electric und Capgemini.

Trends auf dem digitalen MRO-Markt im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 12,38 % erwartet. Die Region gewinnt in der globalen Luftfahrtindustrie zunehmend an Bedeutung und dürfte sich zum weltweit führenden Markt für Flugreisen entwickeln. Die Präsenz wichtiger Akteure wie HCL Technologies und Ramco Systems Limited sowie deren verstärktes anorganisches Wachstum treiben das Wachstum des regionalen Marktes zusätzlich an. Laut IATA-Statistiken wird China die USA voraussichtlich überholen und zum führenden Markt für Flugpassagierverkehr aufsteigen. Bis 2035 wird der Flugpassagierverkehr in Indien laut IATA Großbritannien überholen und mit einem Zuwachs von über 322 Millionen Passagieren auf insgesamt 442 Millionen den dritten Platz weltweit erreichen. Darüber hinaus werden die Eröffnung neuer internationaler Strecken durch in Indien ansässige Fluggesellschaften und die Modernisierung der Flugdienstleistungen das Wachstum des digitalen MRO-Marktes im asiatisch-pazifischen Raum positiv beeinflussen. Der wachsende Passagierverkehr in diesen Ländern und die steigende Zahl von Kurzstreckenflügen dürften die Nachfrage nach digitaler Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) in dieser Region ankurbeln.

Trends auf dem europäischen Markt für digitale MRO

In Europa treiben die rasanten Fortschritte im Bereich der Instandhaltung, Überholung und Reparatur (MRO) sowie die zunehmende Nutzung digitaler, prädiktiver Analyselösungen durch regionale Fluggesellschaften das Wachstum des digitalen MRO-Marktes voran. Darüber hinaus ergreifen die regionalen Regierungsbehörden Initiativen zur Förderung von Forschungsaktivitäten und verstärkten Kooperationsstrategien in der Region, was das regionale Wachstum weiter ankurbelt. So eröffnete beispielsweise das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im März 2019 ein Forschungszentrum im Luft- und Raumfahrtforschungszentrum ZAL. Dieses Zentrum widmet sich der Entwicklung zukünftiger Flugzeugwartungsprozesse und erhielt einen Zuschuss von 1,1 Millionen US-Dollar von der regionalen Regierung.

Darüber hinaus hat der zunehmende Flugzeugbestand in der Region eine enorme Nachfrage nach digitaler Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) geschaffen. So gab es beispielsweise im Jahr 2017 rund 5.000 Flugzeuge in der Region; bis 2035 wird ein Anstieg auf über 8.000 Flugzeuge erwartet. Namhafte Unternehmen wie SAP SE (SAP) und IFS AB werden das Marktwachstum in der Region voraussichtlich weiter ankurbeln. Auch der Bau neuer Flughäfen mit modernen MRO-Einrichtungen dürfte das regionale Marktwachstum im Untersuchungszeitraum beflügeln.

Markttrends für digitale MRO im Nahen Osten und Afrika

Die zunehmende Anzahl von Symposien und Konferenzen im Nahen Osten und in Afrika dürfte die Geschäftsmöglichkeiten erweitern. Große regionale Unternehmen wie Etihad Airways Engineering, Lufthansa Technik Middle East und Execujet MRO Services werden voraussichtlich den Bedarf an digitalen MRO-Dienstleistungen steigern. Die Nachfrage nach neuen Flugzeugen dürfte aufgrund des steigenden Flugverkehrs zunehmen, was das Geschäft mit digitalen MRO-Dienstleistungen voraussichtlich begünstigen wird. Darüber hinaus haben führende regionale Fluggesellschaften ihre Investitionen in neue Technologien erhöht. Laut der Prognose von Aviation Week 2020 für kommerzielle Flotten und MRO wird sich die Flotte im Nahen Osten voraussichtlich nahezu verdoppeln. Steigende Passagierzahlen und die Verfügbarkeit von MRO-Dienstleistern haben erhebliche Investitionen in Technologien wie Predictive Analytics erforderlich gemacht.vorausschauende Wartungund Verbesserungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Daher wird erwartet, dass der Markt für digitale MRO im Nahen Osten und in Afrika im Prognosezeitraum wachsen wird.

Technologie-Einblicke

Der globale Markt für digitale MRO-Lösungen ist in die Bereiche Predictive Maintenance, AR/VR, 3D-Druck, Blockchain, Internet der Dinge (IoT), Künstliche Intelligenz, Big-Data-Analyse, Robotik und Digital Twin unterteilt. Das Segment Predictive Maintenance trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,56 % wachsen. Predictive Maintenance wird in der Flugzeugwartung und -technik eingesetzt, um den Zeitpunkt eines möglichen Komponentenausfalls zu ermitteln und diesen durch entsprechende Wartungsmaßnahmen zu verhindern. Der zunehmende Einsatz von Big-Data-Analysetools zur Effizienzsteigerung von Wartungsprozessen und zur signifikanten Senkung der Betriebskosten treibt das Wachstum dieses Segments an. Laut der MRO-Umfrage 2017 mit dem Titel „When Growth Outpaces Capacity“ planen 77 % der Befragten, Predictive Analytics in den kommenden Jahren einzuführen. Im Oktober 2019 gründeten Airbus (Leiden, Niederlande) und Delta Air Lines (Georgia, USA) eine digitale Allianz, um neue Lösungen für Predictive Maintenance und Zustandsüberwachung für Fluggesellschaften weltweit zu entwickeln. Daher wird erwartet, dass die steigende Zahl kollaborativer Entwicklungsaktivitäten und die zunehmende Anzahl von Fluggesellschaften, die voraussichtlich auf vorausschauende Wartung setzen werden, das Wachstum dieses Segments vorantreiben werden.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Implementierung des Internets der Dinge (IoT) transformiert die Flugzeugwartungsbranche (MRO). Sie ermöglicht den Zugriff auf ehemals begrenzte Dateninformationen und innovative Lösungen und liefert wertvolle Erkenntnisse über Wartungsdaten, die Betriebskosten senken, neue Einnahmequellen erschließen und die Standzeiten von Flugzeugen optimieren. Die in der Luftfahrtindustrie generierten Daten ermöglichen die Erstellung von Betriebs-Dashboards, mit denen Fluggesellschaften die Treibstoffeffizienz durch optimierte Flugrouten und Navigation maximieren können. Auch bei Crewmanagement, Catering, Lastverteilung und Bordversorgung können vernetzte Geräte dazu beitragen, dass Daten einen direkteren Mehrwert für die Passagiere generieren.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt für digitale MRO-Lösungen ist in die Bereiche Predictive Analytics, Inspektion, Leistungsüberwachung, Teileaustausch sowie Mobilität und Funktionalität unterteilt. Das Segment Predictive Analytics hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,55 % wachsen. Die Luftfahrt-MRO-Branche erlebt einen Rückgang traditioneller IT-Systeme. Viele Akteure migrieren von kundenspezifischer Legacy-Software zu einer neuen Generation von MRO-Anwendungen, die den digitalen Wandel vorantreiben. Die Nutzung von Big Data ermöglicht die Erstellung von Dashboards zur Analyse von Bestands- und Wartungsbedarf. So hat beispielsweise HCL (Indien) eine Anwendung auf Basis der SAP Cloud-Plattform entwickelt, die die Triebwerkswartung durch die Integration von IoT-Geräten unterstützt, um spezifische technische Probleme im Zusammenhang mit Triebwerkswartung und -reparatur zu lösen. Die Flugzeug-Predictive-Analytics-Lösung misst wichtige Parameter wie Temperatur, Druck, physikalische Lüfterdrehzahl und Nebenstromverhältnis, um die verbleibende Nutzungsdauer eines Flugzeugtriebwerks vorherzusagen und die Wartung entsprechend zu planen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verfügbarkeit von Angeboten wie Skywise Health Monitoring von Airbus, Prognos von Air France Industries, KLM Engineering & Maintenance sowie FlightSense und Ascentia von Collins Aerospace für prädiktive Analysen das Wachstum dieses Segments vorantreiben wird.

Fluggesellschaften und Betreiber drängen auf schnellere Fehlerbehebung, automatisierte Flugzeuginspektionen zur Reduzierung von Ausfallzeiten, bessere Aufgabenplanung und optimiertes Ersatzteilmanagement. Die britischen Fluggesellschaften EasyJet und Thomas Cook Airlines haben mit einer von MRO Drone entwickelten autonomen Drohne experimentiert, die die komplette Außenhülle eines Schmalrumpfflugzeugs in 30 Minuten und die eines Großraumflugzeugs in einer Stunde inspizieren kann. Die Verfügbarkeit von Mietgeräten für die Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) fördert das Wachstum dieses Segments.

Endnutzer-Einblicke

Der globale Markt für digitale MRO-Dienstleistungen ist in Fluggesellschaften, MRO-Anbieter und OEMs unterteilt. Das Segment der Fluggesellschaften trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,45 % wachsen. Die Reparatur, Wartung und Inspektion eines Flugzeugs oder einer Flugzeugkomponente wird in der Luftfahrtindustrie als Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) bezeichnet. Sie umfasst im Allgemeinen alle Wartungsverfahren, die erforderlich sind, um alle Flugzeuge in Übereinstimmung mit den internationalen Luftfahrtvorschriften für Sicherheit und Lufttüchtigkeit zu halten. Darüber hinaus berichtet die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), dass die Luftfahrtindustrie in den letzten 20 Jahren ein dramatisches Wachstum erlebt hat, mit einem Anstieg der Passagierzahlen von 1,4 Milliarden im Jahr 1998 auf 3,9 Milliarden im Jahr 2017. Indien verfügte im März 2019 über 103 in Betrieb befindliche Flughäfen; bis 2040 strebt Indien 190 bis 200 in Betrieb befindliche Flughäfen an. Die steigende Zahl von Flugreisenden und die zunehmende Anzahl von Flughäfen werden dieses Segment voraussichtlich weiter stärken.

Die steigende Nachfrage nach Flugreisen und die wachsende Flugzeugflotte haben dem Markt für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Verkehrsflugzeugen zu stetigem Wachstum verholfen. Die beiden Flugzeughersteller Airbus und Boeing gaben 2018 bekannt, dass sie ihr MRO-Geschäft in den kommenden Jahren exponentiell steigern wollen. Es wird erwartet, dass die zunehmenden strategischen Entscheidungen wichtiger Unternehmen das Wachstum dieses Segments weiter ankurbeln werden.