Markt für vorausschauende Wartung Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für vorausschauende Wartung wurde im Jahr 2023 auf 7,5 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 88,8 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 31,6 % während des Prognosezeitraums (2024–2032) entspricht. Die zunehmende Nutzung der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M), erhöhte Investitionen in die Verlängerung der Lebensdauer verschiedener alternder Industriemaschinen und die zunehmende Integration mit Fernüberwachung zur Durchführung erweiterter Inspektionen sind Schlüsselfaktoren, die den Marktanteil der vorausschauenden Wartung steigern.

Predictive Maintenance (PdM) ist eine fortschrittliche Wartungstechnik, die Datenanalyse, maschinelles Lernen und Sensortechnologien nutzt, um mögliche Geräteausfälle vorherzusagen. So können Reparaturen proaktiv durchgeführt werden, bevor der Ausfall eintritt.

Einer der grundlegenden Gründe, die den Markt derzeit positiv beeinflussen, ist die wachsende Nachfrage nach vorausschauender Wartung, da der Betrieb verschiedener Industrieanlagen zunehmend automatisiert wird. Darüber hinaus bietet die zunehmende Nutzung von Machine-to-Machine-Konnektivität (M2M) und Cloud-Technologie zur Untersuchung einer breiten Palette von Daten, die von Industrie- und Geschäftsanlagen gesammelt werden, eine vielversprechende Branchenperspektive. Darüber hinaus nutzen Fachleute zunehmend vorausschauende Wartung, um Reparaturen mithilfe geeigneter Verfahren vorherzusehen und vorzubereiten. Der zunehmende Einsatz vorausschauender Wartung zur Vermeidung von Störungen in Produktionszyklen und unnötigen Ausfallzeiten treibt die Marktexpansion voran.

Darüber hinaus nutzen Unternehmen zunehmend Predictive Maintenance, um eine konkrete Kapitalrendite zu erzielen. Erhöhte Investitionen in die Verlängerung der Lebensdauer verschiedener alter Industriemaschinen treiben die Marktexpansion voran. Darüber hinaus treibt die zunehmende Integration von Predictive Maintenance mit Fernüberwachung zur Durchführung erweiterter Inspektionen und zur Vorhersage von Komponenten- und Geräteausfällen die Marktexpansion voran. Darüber hinaus treibt der zunehmende Einsatz von Predictive Maintenance im Gesundheitswesen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit der Gesundheitsinfrastruktur die Marktexpansion voran.

Highlights

• Die Lösung macht den höchsten Umsatzanteil nach Komponenten aus.
• Die Schwingungsüberwachung beeinflusste das Marktwachstum durch verschiedene Techniken.
• Der höchste Umsatzanteil wird durch Bereitstellung vor Ort erzielt.
• Große Unternehmen dominieren den Markt hinsichtlich ihrer Organisationsgröße.
• Das verarbeitende Gewerbe war vertikaler Marktführer.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für vorausschauende Wartung

Deutliche Kostensenkung

Durch vorausschauende Wartung werden mögliche Geräteausfälle erkannt, bevor sie auftreten. So können Unternehmen Wartungsarbeiten während geplanter Ausfallzeiten oder produktionsschwacher Zeiten durchführen. Dadurch werden ungeplante Ausfallzeiten reduziert, die in Branchen wie der Fertigungsindustrie besonders kostspielig sind, da sie zu erheblichen Umsatzeinbußen führen können. Laut einer Siemens-Analyse aus dem Jahr 2023 kosten ungeplante Ausfallzeiten Fortune-500-Unternehmen 11 % ihres Jahresumsatzes oder über 1,5 Billionen USD. Eine Studie von Kimberlite ergab, dass eine Ausfallrate von 1 % von 3,65 Tagen jährlich mehr als 5 Millionen USD kostet.

Darüber hinaus können Unternehmen teure Notfallreparaturen vermeiden, indem sie Probleme, die durch vorausschauende Wartung erkannt werden, proaktiv lösen. Notfallreparaturen können eine beschleunigte Lieferung von Teilen, Überstundenvergütung für Wartungspersonal und Produktionsunterbrechungen erforderlich machen, was die Wartungskosten erhöht. So hat beispielsweise eine Studie von Deloitte ergeben, dass ungeplante Wartungskosten bis zu dreimal höher sind als geplante.

Darüber hinaus hilft die vorausschauende Wartung bei der Optimierung von Wartungsplänen, indem Wartungsaufgaben auf der Grundlage des tatsächlichen Zustands der Geräte und nicht auf der Grundlage fester Zeitintervalle priorisiert werden. Dies garantiert, dass Wartungsressourcen richtig genutzt werden, was zu weniger unerwünschten Wartungsaktivitäten und -kosten führt. Laut McKinseys Forschung kann die vorausschauende Wartung die Wartungsausgaben um bis zu 40 % senken und gleichzeitig die Betriebszeit der Geräte um 10 bis 20 % erhöhen. Infolgedessen können Unternehmen durch den Einsatz von Technologien und Taktiken der vorausschauenden Wartung erhebliche Kosteneinsparungen erzielen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Produktivität und Betriebseffizienz der Geräte verbessern.

Globale Beschränkungen auf dem Markt für vorausschauende Wartung

Komplexität der Implementierung

Die Implementierung von Predictive-Maintenance-Systemen kann schwierig sein und erfordert Kenntnisse in Datenanalyse, maschinellem Lernen und Fachkenntnisse der beteiligten Geräte und Prozesse. Die Integration von Predictive-Maintenance-Lösungen in bestehende Unternehmenssysteme wie Asset Management oder Enterprise Resource Planning (ERP) kann manchmal schwierig sein. Die Komplexität der Implementierung kann Unternehmen davon abhalten, Predictive Maintenance einzuführen, oder zu Verzögerungen bei der Realisierung ihrer Vorteile führen.

Predictive Maintenance basiert auf der Integration von Daten aus mehreren Quellen, wie Sensoren, Gerätedatenbanken, Wartungsaufzeichnungen und externen Datenquellen. Die Datenintegration kann schwierig sein, insbesondere für Unternehmen mit fragmentierten Systemen und veralteter Konnektivitätsausrüstung. Die Gewährleistung der Datenqualität, -konsistenz und -kompatibilität über mehrere Datenquellen hinweg ist für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Predictive-Maintenance-Modellen von entscheidender Bedeutung.

Darüber hinaus zeigt eine Studie von McKinsey, dass nur 30 % der Predictive-Maintenance-Programme ihre Ziele erreichen, da es Probleme mit der Datenqualität, der Systemintegration und der organisatorischen Vorbereitung gibt. Dies zeigt, wie komplex die Implementierung von Predictive Maintenance ist und wie wichtig eine ordnungsgemäße Planung und Umsetzung ist.

Globale Marktchancen für vorausschauende Wartung

Industrie 4.0 und Digitale Transformation

Industrie 4.0 unterstützt das Konzept der intelligenten Fertigung, bei der vernetzte Systeme und Geräte autonom interagieren und zusammenarbeiten, um Produktionsprozesse zu optimieren. Die vorausschauende Wartung ist bei der intelligenten Fertigung wichtig, da sie die Haltbarkeit und Verfügbarkeit wichtiger Geräte sicherstellt und gleichzeitig Produktionsunterbrechungen minimiert.

Obwohl 5G derzeit verfügbar ist, ist die Anzahl der Fertigungsanwendungen, die es unterstützen wird, weitgehend ungewiss. Einer aktuellen Studie von Accenture zufolge können 5G-fähige Fabriken die Gesamtproduktivität um 20–30 % steigern, darunter 50 % schnellere Montagezeiten, 20 % längere Anlagenlebensdauer und 90 % bessere Fehlererkennung. 2023 ist das Jahr, in dem ein 5G-Netzwerk-Backbone aufgebaut wird, das die Fertigung und Unternehmensexpansion des nächsten Jahrzehnts unterstützt. Die intelligente Fabrik verfügt über IoT-Sensoren in ihren Produktionsanlagen, die Echtzeitdaten zu Eigenschaften wie Temperatur, Vibration und Energieverbrauch erfassen. Diese Informationen werden mühelos in eine zentrale Datenplattform integriert, die mit fortschrittlichen Analysealgorithmen gesammelt, verarbeitet und analysiert wird.

Laut einem PwC-Bericht haben 72 % der Fertigungsunternehmen bereits Industrie-4.0-Technologien integriert, wobei die vorausschauende Wartung zu den beliebtesten Anwendungen zählt. Die Studie ergab auch, dass Unternehmen, die sich an Industrie-4.0- Initiativen beteiligen, erhebliche Steigerungen der Betriebseffizienz, Qualität und Kosteneinsparungen erzielen.

Regionalanalyse

Die globale Marktanalyse für vorausschauende Wartung wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der weltweit bedeutendste Marktteilnehmer im Bereich der vorausschauenden Wartung und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 31,3 % wachsen. Nordamerika wird im Prognosezeitraum den weltweiten Markt für vorausschauende Wartung dominieren, da dort zunehmend vorausschauende Wartungslösungen auf Basis fortschrittlicher Technologien wie IoT, Cloud Computing , maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus implementieren regionale Organisationen Lösungen zur vorausschauenden Wartung, um Leistungsprobleme zu erkennen und gleichzeitig Wartungspraktiken und -zuverlässigkeit zu verbessern. Die USA haben den größten Marktanteil auf dem nordamerikanischen Markt für vorausschauende Wartung. Die Bedeutung des Landes in der Region beruht auf mehreren etablierten Unternehmen, die zum Markteinkommen beitragen. Diese Akteure verwenden neue Methoden und tätigen erhebliche Investitionen, um anspruchsvolle Lösungen bereitzustellen. Darüber hinaus tragen einige wichtige Akteure wie Microsoft, AWS, IBM und andere dazu bei, das Marktwachstum in den Vereinigten Staaten voranzutreiben.

Für Europa wird für den Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 31,0 % erwartet . Der Bedarf an Lösungen für die vorausschauende Wartung wächst in Europa aufgrund gestiegener Unternehmensinvestitionen und des Verständnisses des Werts der Technologie für die vorausschauende Wartung zur Erlangung eines Wettbewerbsvorteils. Beispielsweise setzen viele europäische Rüstungsunternehmen vorausschauende Wartung ein, um eine hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen sicherzustellen, was für die Flottenwartung von entscheidender Bedeutung ist. Dies half bei der Untersuchung logistischer Hindernisse, finanzieller Risiken und wirtschaftlicher Situationen, was zu einer effizienteren Lieferkette und weniger kostspieligen Flugzeugreparaturen führte.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte gemessen an der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate der am schnellsten wachsende Bereich im weltweiten Markt für vorausschauende Wartung sein, da in unterentwickelten Märkten wie Indien und Singapur, wo zahlreiche Sektoren schnell expandieren, ein enormes Potenzial besteht. Im asiatisch-pazifischen Raum entwickeln Anbieter von Lösungen für vorausschauende Wartung KI- und IoT-gestützte Systeme für die vorausschauende Wartung, um die vorausschauenden Wartungsdienste in der gesamten Region zu verbessern.

Darüber hinaus dürfte ein starkes Wachstum bei IoT-Anwendungen den chinesischen Markt erweitern. Die zunehmende Implementierung verschiedener moderner Technologien, darunter Big Data, IIoT und KI, wird in den nächsten zehn Jahren zum Marktwachstum beitragen. In den letzten Jahren hat die Nutzung von Bordelektronik und intelligenten Sensoren zugenommen, die mit Cloud-basierten Analysesystemen kommunizieren können. Von den Geräteanbietern wird erwartet, dass sie die Wartungsanforderungen und Betriebsbedingungen der entsprechenden Geräte im Voraus prüfen, um die Betriebseffizienz sicherzustellen.

Im Nahen Osten und in Afrika wird ein stetiges Wachstum der Branche für vorausschauende Wartung erwartet. Die steigende Nachfrage nach kostengünstigeren Lösungen für die vorausschauende Wartung und der Wunsch, Maschinenausfälle zu reduzieren, werden die Expansion des Marktes für vorausschauende Wartung in der gesamten Region vorantreiben.

Segmentanalyse

Der globale Markt für vorausschauende Wartung ist nach Komponente, Technik, Einsatz, Organisationsgröße und Endbenutzer segmentiert.

Der Markt ist nach Komponenten weiter in Lösungen und Dienstleistungen segmentiert.

Die Lösungskategorie hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Dies wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich auch so bleiben, da die Nachfrage nach IoT-basierten Lösungen für die vorausschauende Wartung steigt und das Branchenbewusstsein für die Notwendigkeit, kostengünstige Lösungen einzusetzen, zunimmt. Diese Lösungen umfassen üblicherweise Datenerfassung, Analyse, prädiktive Modellierung, Visualisierung und Integration in bestehende Unternehmenssysteme. Unternehmen können Technologien für die vorausschauende Wartung nutzen, um den Zustand der Geräte zu überwachen, Anomalien zu erkennen, wahrscheinliche Ausfälle vorherzusagen und Wartungsmaßnahmen zu planen.

Das Lösungssegment ist weiter in integrierte und eigenständige Lösungen unterteilt. Unter diesen wird das Segment der integrierten Lösungen im Prognosezeitraum voraussichtlich den Markt anführen, da in verschiedenen Branchen der Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen und anwendungsspezifischen Lösungen steigt.

Ebenso umfassen Predictive-Maintenance-Services eine breite Palette an Beratungs-, Implementierungs-, Integrations-, Schulungs- und Supportservices, die von Technologieanbietern, Systemintegratoren und Beratungsfirmen angeboten werden, um Unternehmen bei der Einführung und Maximierung des Nutzens von Predictive-Maintenance-Lösungen zu unterstützen. Diese Services können eine Erstbewertung und Bereitschaftsbewertung, Lösungsdesign und -anpassung, Datenintegration und -konfiguration, Modellerstellung und -optimierung, Benutzerschulung sowie fortlaufenden technischen Support und Wartung umfassen.

Der Servicebereich ist in drei Kategorien unterteilt: Bereitstellung und Installation, Support und Wartung sowie Beratung. Unter diesen wird das Segment Bereitstellungs- und Installationsdienste in den kommenden Jahren voraussichtlich den Markt dominieren, da die Nachfrage nach prädiktiven Wartungsdiensten in Branchen wie Automobil und Transport, Energie und Versorgung sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung steigt.

Basierend auf den Techniken ist der Markt in die Bereiche Stromversorgungsanlagenbewertung, Infrarot-Thermografie, Temperaturüberwachung, Flüssigkeitsanalyse, Stromkreisüberwachungsanalyse und Vibrationsüberwachung fragmentiert.

Der Sektor der Schwingungsüberwachung dominiert den globalen Markt für vorausschauende Wartung aufgrund seiner Fähigkeit, Fehler zu erkennen und zu diagnostizieren und Informationen über die Lebensdauer der Maschine und potenzielle Ausfallarten zu liefern. Die Schwingungsüberwachung misst und bewertet mechanische Schwingungen in rotierenden Maschinen, Geräten und Strukturen, um deren Status zu bestimmen und mögliche Probleme oder Ausfälle zu identifizieren. Bei dieser Methode werden Schwingungssensoren oder Beschleunigungsmesser verwendet, um Daten zu sammeln, die dann ausgewertet werden, um abnormale Schwingungsmuster wie übermäßige Amplitude, Frequenz oder Phasenverschiebungen zu erkennen. Durch die Schwingungsüberwachung können Unternehmen Probleme wie Unwucht, Fehlausrichtung, Lagerverschleiß und strukturelle Fehler frühzeitig erkennen und so proaktive Wartung und Reparatur durchführen, um katastrophale Ausfälle zu vermeiden, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Zuverlässigkeit der Geräte zu verbessern.

Das Segment Flüssigkeitsanalyse verzeichnete im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR), da es in der Lage ist, Flüssigkeitskontaminationen zu erkennen und Unsicherheit, Risiken und reaktive Arbeit für eine Wartungsabteilung zu reduzieren. Flüssigkeitsanalyse, oft auch als Ölanalyse oder Schmierstoffanalyse bezeichnet, ist der Prozess des Testens und Analysierens der Eigenschaften und Verunreinigungen in Flüssigkeiten wie Öl, Hydraulikflüssigkeit, Kühlmittel oder Schmiermitteln, die in Maschinen und Geräten verwendet werden.

Darüber hinaus können Unternehmen mithilfe der Flüssigkeitsprobenanalyse die Qualität von Gerätekomponenten analysieren, Verschleiß, Korrosion oder Verunreinigungen erkennen und potenzielle Probleme wie Lagerausfälle, Flüssigkeitslecks oder Gerätestörungen identifizieren. Die Flüssigkeitsanalyse unterstützt Unternehmen bei der Optimierung von Wartungsplänen, der Verlängerung der Gerätelebensdauer und der Reduzierung von Ausfallzeiten, indem Wartungsprobleme identifiziert und proaktiv behoben werden.

Durch die Bereitstellung kann der Markt weiter in On-Premises und Cloud unterteilt werden.

Die On-Premise-Bereitstellung hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil und wird dies wahrscheinlich auch während des Prognosezeitraums bleiben, da die Datenschutzbedenken hinsichtlich der Cloud-Infrastruktur zunehmen. Infolgedessen entscheiden sich die meisten Unternehmen für eigene Server und Rechenzentren, um ihre internen und externen Softwarelösungen erfolgreich auszuführen, was die Nachfrage nach On-Premise-Lösungen erhöht.

Das Segment der Cloud-basierten Lösungen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am schnellsten wachsen, da die Vorteile von Cloud-Lösungen wie schnellere Datenverarbeitung, direkte IT-Steuerung, effiziente Ressourcennutzung und Kosteneffizienz zunehmend bekannter werden. Darüber hinaus bieten führende Anbieter auf dem globalen Markt Cloud-basierte Lösungen für eine effektive Automatisierung der Gerätewartung bei gleichzeitiger Maximierung der damit verbundenen Umsätze.

Basierend auf der Unternehmensgröße ist der Markt in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie große Unternehmen unterteilt.

Große Unternehmen machen einen beträchtlichen Anteil des weltweiten Marktes für vorausschauende Wartung aus, da Unternehmen zunehmend den Wunsch haben, ihre betrieblichen Wartungsprozesse durch vorausschauende Wartungslösungen zu optimieren und zu automatisieren. Große Unternehmen betreiben häufig komplexe Fertigungsanlagen, Industriewerke und Infrastrukturen mit einer breiten Palette an Geräten und Anlagen. Große Unternehmen können vorausschauende Wartung nutzen, um Wartungsstrategien für ihr gesamtes Anlagenportfolio zu verbessern, Wartungsaufgaben nach Kritikalität und Risiko zu priorisieren und Daten aus der vorausschauenden Wartung mit anderen Unternehmenssystemen wie ERP und Anlagenverwaltung zu verknüpfen.

Darüber hinaus sind Ausfallzeiten und Anlagen in großen Unternehmen relativ günstig. Daher steigt die Nachfrage nach Lösungen zur vorausschauenden Wartung in großen Unternehmen weltweit schnell an.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen, was auf erhöhte Ausgaben für Neugründungen und eine Zunahme kleiner und mittlerer Unternehmen weltweit zurückzuführen ist. Cloudbasierte Lösungen für die vorausschauende Wartung und Managed Services , die auf die Anforderungen und finanziellen Beschränkungen von KMU zugeschnitten sind, ermöglichen diesen Unternehmen die Implementierung einer vorausschauenden Wartung ohne erhebliche Vorabinvestitionen in Infrastruktur oder Wissen. Vorausschauende Wartung hilft KMU, die Zuverlässigkeit ihrer Anlagen zu verbessern, Wartungskosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit in ihren jeweiligen Märkten zu steigern.

Der Markt ist nach Endverbraucher in die Branchen Fertigung, Regierung, Energie, Versorgung, Transport, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung unterteilt.

Der globale Markt für vorausschauende Wartung wird von der Fertigungsbranche dominiert, da die Nachfrage nach Wartung von Geräten wie Maschinen, Aufzügen, Industrierobotern und Pumpen zur Reduzierung der Gesamtausfallzeiten steigt. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Aufstieg von Industrie 4.0 die Nachfrage nach vorausschauender Wartung in den kommenden Jahren erhöhen wird.

Der Energie- und Versorgungsmarkt dürfte im Prognosezeitraum am schnellsten wachsen, da die Überwachung und Reparatur von Anlagen sowie die Verbesserung der Maschineneffizienz und -zuverlässigkeit zunehmend gefordert werden. Darüber hinaus treibt die gestiegene Nachfrage nach der Vorhersage von Ausfällen alter Komponenten in der Energie- und Versorgungsinfrastruktur das Branchenwachstum an.

jüngsten Entwicklungen

• Mai 2024 – Tech Mahindra und IBM haben Unternehmen dabei geholfen, die Einführung vertrauenswürdiger generativer KI mithilfe von Watsonx zu beschleunigen.
• Mai 2024 – SAP SE (NYSE: SAP) gab bekannt, dass NEC Corporation (TSE: 6701 „NEC“) sich über die Lösung RISE with SAP für SAP S/4HANA Cloud entschieden hat, die auf Amazon Web Services (AWS) gehostet wird.