Marktbericht zur vorausschauenden Instandhaltung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponenten (Lösungen, Dienstleistungen), Techniken (Stromnetzbewertungen, Infrarot-Thermografie, Temperaturüberwachung, Fluidanalyse, Schaltungsüberwachung, Schwingungsüberwachung), Bereitstellung (On-Premises, Cloud), Unternehmensgröße (KMU, Großunternehmen), Endnutzer (Fertigung, Regierung, Transport, Energie und Versorgung, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2024–2032.

Wachstumsfaktoren des Marktes für vorausschauende Wartung

Signifikante Kostenreduzierung

Vorausschauende Wartung erkennt mögliche Geräteausfälle, bevor sie auftreten, und ermöglicht es Unternehmen, Wartungsarbeiten während geplanter Stillstandszeiten oder Phasen geringer Produktion durchzuführen. Dadurch werden ungeplante Ausfallzeiten reduziert, die insbesondere in Branchen wie der Fertigungsindustrie kostspielig sind, da sie zu erheblichen Umsatzeinbußen führen können. Laut einer Siemens-Analyse aus dem Jahr 2023 kosten ungeplante Ausfallzeiten die Fortune-500-Unternehmen 11 % ihres Jahresumsatzes, was über 1,5 Billionen US-Dollar entspricht. Eine Studie von Kimberlite ergab, dass eine Ausfallrate von 1 % bzw. 3,65 Tagen jährlich Kosten von mehr als 5 Millionen US-Dollar verursacht.

Darüber hinaus können Unternehmen teure Notfallreparaturen vermeiden, indem sie durch vorausschauende Wartung identifizierte Probleme proaktiv beheben. Notfallreparaturen können den beschleunigten Versand von Ersatzteilen, Überstundenvergütungen für das Wartungspersonal und Produktionsstillstände erforderlich machen, was die Wartungskosten erhöht.

• Eine Studie von Deloitte ergab beispielsweise, dass die Kosten für ungeplante Wartungsarbeiten bis zu dreimal höher sind als die Kosten für geplante Wartungsarbeiten.

Darüber hinaus trägt die vorausschauende Instandhaltung zur Optimierung von Instandhaltungsplänen bei, indem sie Instandhaltungsaufgaben anhand des tatsächlichen Anlagenzustands und nicht anhand fester Zeitintervalle priorisiert. Dies gewährleistet den sachgemäßen Einsatz von Instandhaltungsressourcen und reduziert unerwünschte Instandhaltungsmaßnahmen und -kosten. Laut einer Studie von McKinsey kann die vorausschauende Instandhaltung die Instandhaltungskosten um bis zu 40 % senken und gleichzeitig die Anlagenverfügbarkeit um 10 bis 20 % erhöhen. Durch den Einsatz vorausschauender Instandhaltungstechnologien und -methoden können Unternehmen somit erhebliche Kosteneinsparungen erzielen und gleichzeitig die Anlagenzuverlässigkeit, Produktivität und betriebliche Effizienz steigern.

Hemmende Faktoren

Komplexität der Implementierung

Die Implementierung von Systemen für die vorausschauende Instandhaltung kann schwierig sein und erfordert Kenntnisse in Datenanalyse, maschinellem Lernen sowie ein tiefes Verständnis der beteiligten Anlagen und Prozesse. Die Integration von Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung in bestehende Unternehmenssysteme, wie beispielsweise Anlagenmanagementsysteme, kann eine Herausforderung darstellen.Enterprise-Resource-PlanningDie Implementierung von ERP-Systemen kann mitunter schwierig sein. Die Komplexität der Implementierung kann Unternehmen von der Einführung vorausschauender Wartung abhalten oder zu Verzögerungen bei der Realisierung ihrer Vorteile führen.

Die vorausschauende Instandhaltung basiert auf der Integration von Daten aus verschiedenen Quellen, wie Sensoren, Gerätedatenbanken, Instandhaltungsprotokollen und externen Datenquellen. Die Datenintegration kann sich als schwierig erweisen, insbesondere für Unternehmen mit fragmentierten Systemen und veralteter Vernetzungstechnik. Die Sicherstellung von Datenqualität, -konsistenz und -kompatibilität über verschiedene Datenquellen hinweg ist entscheidend für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Modellen zur vorausschauenden Instandhaltung.

Darüber hinaus zeigen Untersuchungen von McKinsey, dass nur 30 % der Programme zur vorausschauenden Instandhaltung ihre Ziele aufgrund von Problemen mit der Datenqualität, der Systemintegration und der organisatorischen Vorbereitung erreichen. Dies verdeutlicht die Komplexität der Implementierung vorausschauender Instandhaltung und die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Umsetzung.

Marktchancen

Industrie 4.0 und digitale Transformation

Industrie 4.0 unterstützt das Konzept der intelligenten Fertigung, in der vernetzte Systeme und Geräte autonom interagieren und zusammenarbeiten, um Produktionsprozesse zu optimieren. Vorausschauende Wartung ist in der intelligenten Fertigung wichtig, da sie die Langlebigkeit und Verfügbarkeit wichtiger Anlagen sicherstellt und gleichzeitig Produktionsausfälle minimiert.

Obwohl 5G bereits verfügbar ist, ist die Anzahl der Fertigungsanwendungen, die es unterstützen wird, noch weitgehend ungewiss. Laut einer aktuellen Studie von Accenture könnten 5G-fähige Fabriken die Gesamtproduktivität um 20–30 % steigern, darunter 50 % schnellere Montagezeiten, 20 % längere Anlagenlebensdauer und 90 % bessere Fehlererkennung. 2023 ist das Jahr, in dem ein 5G-Netzwerk-Backbone aufgebaut werden muss, der die Fertigungsindustrie und das Unternehmenswachstum des folgenden Jahrzehnts unterstützt. Die intelligente Fabrik verfügt über in ihre Produktionsanlagen integrierte IoT-Sensoren, die Echtzeitdaten zu Merkmalen wie Temperatur, Vibration und Energieverbrauch erfassen. Diese Informationen werden nahtlos in eine zentrale Datenplattform integriert, wo sie mithilfe fortschrittlicher Analysealgorithmen gesammelt, verarbeitet und analysiert werden.

Laut einem Bericht von PwC haben bereits 72 % der Fertigungsunternehmen Technologien der Industrie 4.0 implementiert, wobei die vorausschauende Wartung zu den beliebtesten Anwendungen zählt. Die Studie ergab außerdem, dass Unternehmen, die an der Industrie 4.0 teilnehmen, …Industrie 4.0Die Bemühungen führen zu erheblichen Steigerungen der betrieblichen Effizienz, der Qualität und zu Kosteneinsparungen.

Marktsegmentierungsanalyse für vorausschauende Wartung

Nach Komponenten

Die Lösungskategorie hielt 2023 den größten Marktanteil. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach IoT-basierten Lösungen für die vorausschauende Wartung und des wachsenden Bewusstseins der Branche für die Notwendigkeit kosteneffizienter Lösungen wird sich diese Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum fortsetzen. Diese Lösungen umfassen üblicherweise Datenerfassung, -analyse, prädiktive Modellierung, Visualisierung und die Integration in bestehende Unternehmenssysteme. Unternehmen können Technologien für die vorausschauende Wartung nutzen, um den Zustand ihrer Anlagen zu überwachen, Anomalien zu erkennen, wahrscheinliche Ausfälle vorherzusagen und Wartungsmaßnahmen zu planen.

Das Lösungssegment ist weiter in integrierte und eigenständige Lösungen unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der integrierten Lösungen im Prognosezeitraum den Markt anführen wird, da der Bedarf an kundenspezifischen und anwendungsspezifischen Lösungen in verschiedenen Branchen stetig wächst.

Ebenso umfassen vorausschauende Wartungsdienstleistungen ein breites Spektrum an Beratungs-, Implementierungs-, Integrations-, Schulungs- und Supportleistungen, die von Technologieanbietern, Systemintegratoren und Beratungsunternehmen angeboten werden, um Organisationen bei der Einführung und optimalen Nutzung vorausschauender Wartungslösungen zu unterstützen. Diese Dienstleistungen können eine erste Bewertung und Bereitschaftsanalyse, Lösungsdesign und -anpassung, Datenintegration und -konfiguration, Modellerstellung und -optimierung, Anwenderschulungen sowie fortlaufenden technischen Support und Wartung umfassen.

Der Servicebereich ist in drei Kategorien unterteilt: Bereitstellung und Installation, Support und Wartung sowie Beratung. Es wird erwartet, dass das Segment Bereitstellung und Installation in den kommenden Jahren den Markt dominieren wird, bedingt durch die steigende Nachfrage nach vorausschauenden Wartungsdiensten in Branchen wie der Automobil- und Transportindustrie, der Energie- und Versorgungswirtschaft sowie der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie.

Nach Techniken

Der Bereich der Schwingungsüberwachung dominierte den globalen Markt für vorausschauende Instandhaltung, da er Fehler erkennen und diagnostizieren sowie Informationen über die Lebensdauer von Maschinen und potenzielle Ausfallarten liefern kann. Die Schwingungsüberwachung misst und bewertet mechanische Schwingungen in rotierenden Maschinen, Anlagen und Strukturen, um deren Zustand zu bestimmen und wahrscheinliche Probleme oder Ausfälle zu identifizieren. Dieses Verfahren nutzt Schwingungssensoren oder Beschleunigungsmesser zur Datenerfassung, die anschließend ausgewertet werden, um anomale Schwingungsmuster wie übermäßige Amplitude, Frequenz oder Phasenverschiebungen zu erkennen. Die Schwingungsüberwachung ermöglicht es Unternehmen, Probleme wie Unwucht, Fehlausrichtung, Lagerverschleiß und strukturelle Mängel frühzeitig zu erkennen. Dies ermöglicht eine proaktive Wartung und Reparatur, um katastrophale Ausfälle zu vermeiden, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Anlagenzuverlässigkeit zu verbessern.

Das Segment der Flüssigkeitsanalyse verzeichnete im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR), da es die Erkennung von Flüssigkeitsverunreinigungen ermöglicht und Unsicherheiten, Risiken und reaktive Arbeiten für die Instandhaltungsabteilung reduziert. Die Flüssigkeitsanalyse, oft auch als Öl- oder Schmierstoffanalyse bezeichnet, ist das Verfahren zur Prüfung und Analyse der Eigenschaften und Verunreinigungen von Flüssigkeiten wie Öl, Hydraulikflüssigkeit, Kühlmittel oder Schmierstoffen, die in Maschinen und Anlagen verwendet werden.

Darüber hinaus ermöglicht die Analyse von Flüssigkeitsproben Unternehmen, die Qualität von Anlagenkomponenten zu untersuchen, Verschleiß, Korrosion oder Verunreinigungen zu erkennen und potenzielle Probleme wie Lagerschäden, Flüssigkeitslecks oder Anlagenstörungen zu identifizieren. Die Flüssigkeitsanalyse unterstützt Unternehmen bei der Optimierung von Wartungsplänen, der Verlängerung der Anlagenlebensdauer und der Reduzierung von Ausfallzeiten durch die frühzeitige Erkennung und Behebung von Wartungsproblemen.

Durch Bereitstellung

Die On-Premise-Bereitstellung hatte 2023 den größten Marktanteil und wird diesen voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten, da die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bei Cloud-Infrastrukturen zunehmen. Daher entscheiden sich die meisten Unternehmen für eigene Server und Rechenzentren, um ihre internen und externen Softwarelösungen erfolgreich zu betreiben, was die Nachfrage nach On-Premise-Lösungen erhöht.

Das Segment der Cloud-Lösungen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am schnellsten wachsen. Grund dafür ist das zunehmende Bewusstsein für die Vorteile von Cloud-Lösungen, wie z. B. schnellere Datenverarbeitung, direkte IT-Steuerung, effiziente Ressourcennutzung und Kosteneffizienz. Führende Anbieter auf dem globalen Markt bieten zudem Cloud-basierte Lösungen zur effektiven Automatisierung der Anlagenwartung an und maximieren gleichzeitig die damit verbundenen Umsätze.

Nach Organisationsgröße

Große Unternehmen machen einen beträchtlichen Anteil des weltweiten Marktes für vorausschauende Instandhaltung aus. Grund dafür ist ihr wachsender Wunsch, ihre betrieblichen Instandhaltungsprozesse mithilfe von Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung zu optimieren und zu automatisieren. Große Konzerne betreiben häufig komplexe Produktionsanlagen, Industrieanlagen und Infrastrukturen mit einer Vielzahl von Ausrüstungen und Anlagen. Mithilfe der vorausschauenden Instandhaltung können große Unternehmen ihre Instandhaltungsstrategien für ihr gesamtes Anlagenportfolio verbessern, Instandhaltungsaufgaben nach Kritikalität und Risiko priorisieren und die Daten der vorausschauenden Instandhaltung mit anderen Unternehmenssystemen wie ERP und Anlagenmanagement verknüpfen.

Darüber hinaus sind Ausfallzeiten und Anlagen in großen Unternehmen vergleichsweise kostengünstig. Daher steigt die Nachfrage nach vorausschauenden Wartungslösungen in großen Unternehmen weltweit rasant an.

Es wird erwartet, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen werden. Dies ist auf steigende Investitionen in Neugründungen und die weltweite Zunahme kleiner und mittlerer Unternehmen zurückzuführen. Cloudbasierte Lösungen für die vorausschauende Wartung undManaged ServicesDie auf die Bedürfnisse und finanziellen Rahmenbedingungen von KMU zugeschnittene Technologie ermöglicht es diesen Unternehmen, vorausschauende Instandhaltung ohne erhebliche Vorabinvestitionen in Infrastruktur oder Know-how zu implementieren. Vorausschauende Instandhaltung hilft KMU, die Zuverlässigkeit ihrer Anlagen zu verbessern, die Instandhaltungskosten zu senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit in ihren jeweiligen Märkten zu steigern.

Vom Endbenutzer

Der Fertigungssektor dominierte den globalen Markt für vorausschauende Instandhaltung aufgrund der steigenden Nachfrage nach der Wartung von Anlagen wie Maschinen, Aufzügen, Industrierobotern und Pumpen zur Reduzierung von Ausfallzeiten. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Aufstieg von Industrie 4.0 die Nachfrage nach vorausschauender Instandhaltung in den kommenden Jahren weiter steigern wird.

Der Energie- und Versorgungsmarkt dürfte im Prognosezeitraum am schnellsten wachsen. Grund dafür ist der steigende Bedarf an Anlagenüberwachung und -reparatur sowie an der Verbesserung der Maschineneffizienz und -zuverlässigkeit. Darüber hinaus treibt die wachsende Nachfrage nach der Vorhersage von Ausfällen alter Komponenten in der Energie- und Versorgungsinfrastruktur das Branchenwachstum an.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit 31,3 % CAGR

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktanteilsinhaber und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 31,3 % wachsen. Nordamerika wird den weltweiten Markt für vorausschauende Wartung im Prognosezeitraum dominieren, was auf die zunehmende Nutzung von vorausschauenden Wartungslösungen auf Basis fortschrittlicher Technologien wie IoT zurückzuführen ist.Cloud-Computingmaschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI).

Darüber hinaus setzen regionale Organisationen Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung ein, um Probleme im Betrieb frühzeitig zu erkennen und gleichzeitig Instandhaltungspraktiken und Zuverlässigkeit zu verbessern. Die USA halten den größten Marktanteil im nordamerikanischen Markt für vorausschauende Instandhaltung. Die führende Position des Landes in der Region beruht auf mehreren etablierten Unternehmen, die maßgeblich zum Marktwachstum beitragen. Diese Unternehmen nutzen neue Methoden und investieren erheblich, um hochentwickelte Lösungen anzubieten. Zudem tragen wichtige Akteure wie Microsoft, AWS, IBM und andere zum Marktwachstum in den Vereinigten Staaten bei.

Europa: Die am schnellsten wachsende Region mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR).

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 31,0 % erwartet. Der Bedarf an vorausschauenden Wartungslösungen steigt in Europa aufgrund erhöhter Investitionen von Unternehmen und des wachsenden Bewusstseins für den Wert vorausschauender Wartungstechnologie zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen.

• Beispielsweise setzen viele europäische Rüstungsunternehmen auf vorausschauende Wartung, um eine hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu gewährleisten, was für die Instandhaltung der Flotte entscheidend ist. Dies trug dazu bei, logistische Hindernisse, finanzielle Risiken und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu analysieren, was zu einer effizienteren Lieferkette und kostengünstigeren Flugzeugreparaturen führte.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund des enormen Potenzials in unterentwickelten Märkten wie Indien und Singapur, wo zahlreiche Branchen rasant expandieren, die Region mit der weltweit schnellsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) sein. In dieser Region entwickeln Anbieter von Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung KI- und IoT-gestützte Systeme, um die Instandhaltungsdienste in der gesamten Region zu verbessern.

Darüber hinaus dürfte das signifikante Wachstum von IoT-Anwendungen den chinesischen Markt erweitern. Die zunehmende Implementierung verschiedener moderner Technologien, darunter Big Data, IIoT und KI, wird in den nächsten zehn Jahren zum Marktwachstum beitragen. In den letzten Jahren hat die Nutzung von Onboard-Elektronik und intelligenten Sensoren, die mit cloudbasierten Analysesystemen kommunizieren können, zugenommen. Gerätehersteller werden voraussichtlich die Wartungsanforderungen und Betriebsbedingungen der entsprechenden Geräte im Vorfeld prüfen, um die Betriebseffizienz sicherzustellen.

Im Nahen Osten und in Afrika wird ein kontinuierliches Wachstum der Branche erwartet. Die steigende Nachfrage nach kostengünstigeren Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung und der Wunsch, Maschinenausfälle zu reduzieren, werden die Expansion des Marktes für vorausschauende Instandhaltung in der gesamten Region vorantreiben.