Marktbericht für verteilte akustische Sensorik: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Fasertyp (Singlemode-Faser, Multimode-Faser), nach Branche (Öl & Gas, Energie & Versorgung, Transport, Sicherheit und Überwachung, Umwelt und Infrastruktur) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für verteilte akustische Sensorik

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Das aufgrund des steigenden globalen Energieverbrauchs zunehmen wird.

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass der weltweite Energiebedarf bis Ende 2030 um sage und schreibe 50 % steigen wird. Dieser stetig wachsende Energiebedarf treibt die Notwendigkeit voran, mehr Kohlenwasserstoffvorkommen zu erschließen. Energieproduktion und -transport finden derzeit unter extremen Bedingungen statt, beispielsweise in der Tiefsee, bei instabilen Böden, zunehmender tektonischer Aktivität, dem Risiko menschlicher Eingriffe, der Vermeidung negativer Auswirkungen auf Fischerei und Landfauna, der Notwendigkeit der Echtzeit-Steuerung komplexer LNG-Anlagen und dem Einsatz hoher Temperaturen bei der dampfverstärkten Schwerölförderung. Darüber hinaus hat sich die Datenerfassungstechnologie (DAS) als kosteneffiziente und anpassungsfähige Technologie etabliert, die sich ideal für die Überwachung des mechanischen Zustands großer Gebäude und die Durchführung effektiver Schadensbewertungen eignet – beides unerlässlich, um die Energieproduktion und -übertragung zu maximieren. Diese Faktoren werden voraussichtlich zur Marktexpansion im genannten Zeitraum beitragen.

Die hohe Fähigkeit der Das-Sensoren, rauen Umweltbedingungen standzuhalten

Da verteilte akustische Sensoren Veränderungen in regelmäßigen Abständen über große Entfernungen erfassen können, eignen sie sich hervorragend für Anwendungen an schwer zugänglichen Orten oder unter extremen Bedingungen. Im Erdölsektor und in Ölfeldanwendungen sind solche Situationen häufig anzutreffen. Zudem setzen immer mehr Unternehmen auf DAS-Sensoren, um die Strömungseigenschaften und damit verbundene physikalische Parameter in Rohrleitungen und in der Nähe des Bohrlochs zu bestimmen. Diese hohe Akzeptanz ist auf technologische Entwicklungen im Upstream-Bereich zurückzuführen, die die Ausdauer und Zuverlässigkeit von Bohrloch-Glasfasersystemen verbessert haben. Die Upstream-Industrie war die treibende Kraft hinter diesen technologischen Fortschritten. Darüber hinaus werden technologische Fortschritte in der Materialwissenschaft, wie beispielsweise Entwicklungen in der Glaschemie, die zu hochfesten Glasfaserkabeln führen, sowie Verbesserungen der Computerverarbeitungsgeschwindigkeit und optimierte Algorithmen, die die Datenauswertung vereinfachen und effizienter gestalten, das Wachstum des globalen Marktes für verteilte akustische Sensoren (DAS) voraussichtlich in Kürze weiter fördern.

Hemmnisse auf dem globalen Markt für verteilte akustische Sensorik

Der anhaltende Rückgang der Ölpreise wird das Marktwachstum bremsen.

Im Bereich der Druck- und Temperaturmessung nutzt die Öl- und Gasindustrie bereits seit Längerem verteilte optische Fasersensorik. Die Entwicklung zuverlässiger Glasfasertechnologie, die direkt auf den steigenden Bedarf an Sensorik in Gefahrensituationen zurückzuführen ist, hat der Öl- und Gasindustrie enorme Vorteile gebracht. Darüber hinaus bieten diese Sensorsysteme vielfältige Vorteile über den gesamten Lebenszyklus einer Bohrung hinweg – von der Exploration über Bohrung, Fertigstellung und Produktion bis hin zum Management des Reservoirs. Allerdings deuten jüngste Erkenntnisse darauf hin, dass der weitverbreitete Einsatz verteilter optischer Fasersensorik einen negativen Einfluss auf die Ölpreise hatte. Dieser Rückgang ist auf ein Wachstum der Ölproduktion, eine stagnierende Verbrauchernachfrage und Überbestände der wichtigsten Erdölexportländer zurückzuführen. Diese Faktoren haben gemeinsam zu diesem Preisverfall geführt. Beispielsweise haben die Vereinigten Staaten ihre heimische Ölproduktion verdoppelt, in Saudi-Arabien ansässige Ölkonzerne konkurrieren um Geschäfte auf asiatischen Märkten, die Ölexporte aus Kanada und dem Irak nehmen ebenfalls zu, und Russland fördert weiterhin Öl, obwohl sich die Wirtschaft des Landes in einer Krise befindet.

Marktchancen für verteilte akustische Sensorik weltweit

Eine zunehmende Akzeptanz wird profitable Geschäftsmöglichkeiten im Energie- und Stromsektor schaffen.

Die Energiewirtschaft stellt ein potenzielles Anwendungsgebiet für DAS-Technologie dar, die hinsichtlich Zuverlässigkeit und Sicherheit zusätzliche Vorteile bietet. Da die Energiewirtschaft als wichtige Infrastrukturen von entscheidender Bedeutung für die nationale Sicherheit gilt, ist DAS eine unverzichtbare Technologie für diese Sektoren. Es wird erwartet, dass die fortschrittlichen Eigenschaften faseroptischer akustischer Sensorik, wie ihre hohe Zuverlässigkeit und die passive Funktionsweise, eine solide Grundlage für den Einsatz dieser Technologie in verschiedenen Kontexten bieten. Dazu gehören sowohl effizientes Eingreifen als auch die Überwachung potenzieller Eindringlinge. Beispielsweise können die neuesten DAS-Technologien mit der bereits vorhandenen Glasfaserinfrastruktur installiert werden, wodurch sie sich ideal für Nachrüstungen eignen.

Die kontinuierliche Entwicklung der Offshore-Infrastruktur dürfte profitable Geschäftsmöglichkeiten bieten.

Es wird erwartet, dass die fortlaufenden Fortschritte bei der Offshore-Infrastruktur die Nachfrage im Öl- und Gassektor erhöhen werden, was wiederum zur Expansion beitragen wird.erneuerbare EnergieRegeneration in Offshore-Gebieten. So konnten OptaSense und sein Partner Optilan beispielsweise im Juni 2016 von ABB einen kombinierten Auftrag zur Leckageerkennung und Sicherheit für die Lieferung der Steuerungsinfrastruktur des Transanatolischen Erdgasleitungsprojekts (TANAP) erhalten. Dieser Auftrag umfasste die Lieferung der Steuerungsinfrastruktur. Erdgas wird von Aserbaidschan über die 1.850 Kilometer lange TANAP-Pipeline nach Europa transportiert, die durch Georgien und die Türkei verläuft. Durch die Bereitstellung von Sicherheit und Leckageerkennung über ein einziges Glasfasersystem wird erwartet, dass das Projekt einen entscheidenden Wendepunkt für die weltweite Einführung von Glasfasersensortechnologien markiert.

Regionalanalyse

Aufgrund der dominanten Stellung der Öl- und Gasförderung in der Region hielt Nordamerika 2018 mehr als ein Drittel des Marktanteils. Die Region zeichnet sich durch eine bedeutende Anzahl von Öl- und Gasförderunternehmen sowie durch den Fokus der Regionalregierung auf die Entwicklung der lokalen Glasfaserproduktion aus. Es wird prognostiziert, dass die Schiefergasexploration in dieser Region positiv zum Wachstum dieses Wirtschaftszweigs beitragen wird. Da sich die Schwingungssensorik zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Ölfeldindustrie entwickelt hat, trägt ein erheblicher Anteil der Öl- und Gasindustrie zum Wachstum des Marktes für verteilte akustische Sensorsysteme in dieser Region bei.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum künftig das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) verzeichnen wird. Dies ist auf den zunehmenden Einsatz von Glasfasertechnik im Telekommunikationsbereich zurückzuführen. Darüber hinaus treibt die rasch wachsende Nutzung dieser Technologie im medizinischen Sektor das Marktwachstum voran. Zudem veranlassen staatliche Gesetze zur Regulierung gefährlicher Abfälle Endanwenderunternehmen zur Implementierung strenger Pipeline-Management-Systeme und anderer DAS-basierter Anwendungen.

Segmentanalyse

Im Markt für verteilte akustische Sensorik werden Singlemode- und Multimode-Fasern in zwei Kategorien unterteilt: Singlemode- und Multimode-Fasern. Aufgrund der geringen Störanfälligkeit gegenüber Umgebungsgeräuschen wird erwartet, dass Singlemode-Fasern einen bedeutenden Marktanteil einnehmen werden. Die Verwendung eines einzigen Eingangsmodus ermöglicht die Begrenzung der Lichtstreuung, wodurch Lichtverluste reduziert und die Datenübertragung beschleunigt werden. Aufgrund dieser Vorteile setzen Unternehmen zunehmend auf Singlemode-Fasern für die Schwingungsmessung.

Darüber hinaus ist Singlemode-Faser aufgrund ihrer geringeren Dicke im Vergleich zu Multimode-Faser effizienter für die Bohrlochüberwachung. Dieser Vorteil beruht auf der geringeren Dicke der Singlemode-Faser. Aufgrund ihrer höheren Bandbreitenkapazität findet sie zudem breite Anwendung in Bereichen, die große Entfernungen überbrücken. Allerdings ist Singlemode-Faser teurer als Multimode-Faser. Andererseits bietet Singlemode-Glasfaser eine höhere Effizienz bei der Einbruchserkennung und ein breiteres Anwendungsspektrum im Bereich der Telekommunikation, was zu ihrer wachsenden Marktpräsenz beiträgt.

Öl und Gas, Strom und Versorgung, Sicherheit und Überwachung, Umwelt und Infrastruktur, Transport und weitere Kategorien bilden den vertikalen Marktsektor. Im Hinblick auf die vertikalen Sektoren ist zu erwarten, dass der Öl- und Gasmarkt einen erheblichen Anteil daran haben wird. In diesem Wirtschaftszweig wird die Technologie der verteilten akustischen Sensorik für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Anlagenmanagement, Durchflussüberwachung, Bohrlochsensorik, Pipelineüberwachung und Einbruchserkennung. Die Einführung dieser Technologie wird durch den Bedarf an höchster Präzision, Zuverlässigkeit und Granularität bei der Überwachung von vibrationsbedingten Ereignissen im Ölfeldbetrieb vorangetrieben.

Die Datenübertragung über große Entfernungen wird durch Glasfasertechnik ermöglicht. Dank jüngster Entwicklungen in diesem Bereich können verteilte akustische Sensorsysteme (DAS) nun auch in den für Bohrlöcher typischen Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen eingesetzt werden. Es wird erwartet, dass das Potenzial der Vibrationsmessung in naher Zukunft zur Markterweiterung im Öl- und Gassektor beitragen wird. Eine der wichtigsten Anwendungen von DAS-Systemen, die das Marktwachstum ankurbelt, ist die Pipelineüberwachung.