Marktbericht für expandierten Polypropylen-Schaum (EPP): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Rohmaterial (synthetisches Polypropylen, biobasiertes Polypropylen), Form (geformtes EPP, Spritzguss-EPP, sonstige Formen), Anwendungen (Automobilindustrie, Stauholz, Möbel, Lebensmittelverpackungen, HLK, Sport und Freizeit, sonstige Anwendungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für expandiertes Polypropylen (EPP)-Schaum

Ungiftige und recycelbare Eigenschaften des Materials

Schaumstoff aus expandiertem Polypropylen (EPP) ist umweltfreundlich. Er ist völlig ungiftig und einfach zu recyceln. Das Recycling von Polypropylen entwickelt sich zu einer effektiven und wirtschaftlich sinnvollen Lösung im großen Maßstab. Mit einer geeigneten EPP-Recyclingmaschine ist der gesamte Recyclingprozess unkompliziert. EPP kann mit der GREENMAX EPP-Recyclingmaschine von INTCO Recycling zu Blöcken verpresst werden. Diese Blöcke werden dann an Hersteller zur Weiterverarbeitung geliefert. Der Recyclingprozess umfasst fünf Schritte: Sammlung, Sortierung, Reinigung, Wiederaufbereitung durch Einschmelzen und Herstellung neuer Produkte aus recyceltem PP. Die ersten drei Schritte sind daher für das Recycling der meisten anderen Güter identisch. Die letzten beiden sind jedoch entscheidend. Im Wiederaufbereitungsschritt werden die sammelbaren PP-Materialien in einen Extruder gegeben, wo sie bei 2.400 °C eingeschmolzen und anschließend zu Granulat vermahlen werden. Aus diesem Granulat kann dann die Herstellung neuer Produkte beginnen.

Marktbeschränkung

Niedergang der Motorradindustrie

Die Coronavirus-Epidemie hat den seit einigen Jahren anhaltenden Abschwung im Automobilsektor verschärft. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat den Automobilsektor als einen wesentlichen Faktor für den allgemeinen Rückgang der Industrieproduktion identifiziert. Eine anhaltende Schrumpfung des Sektors hätte kurz- und langfristig negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Der globale Markt für EPP-Schaumstoff ist durch den Rückgang der Fahrzeugproduktion, der auch die Produktion von Autoteilen reduziert, eingeschränkt. Amerikanische Automobilhersteller hatten sich auf den Abverkauf ihrer Lagerbestände verlassen, müssen nun aber befürchten, während des Lockdowns nicht ausreichend versorgt zu sein. Der daraus resultierende Produktionsausfall wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Autoverkäufe und die Wirtschaft des Landes haben.

Marktchance

Steigende Nachfrage aus der Verpackungsindustrie

EPP-Schaum besitzt einzigartige Eigenschaften, die ihn ideal für Lebensmittelverpackungen machen. Dazu gehören seine hohe Stoßfestigkeit, seine hervorragende Energieabsorption, seine Wasser- und Chemikalienbeständigkeit, seine einfache Handhabung und seine Recyclingfähigkeit. Die steigende Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln hat weltweit zu einem enormen Wachstum im Lebensmittelverpackungssektor geführt. Die Verwendung von EPP-Schaum in Verbindung mit Lebensmitteln ist zulässig. Dank seiner Stabilität und Wärmedämmung eignet er sich für Lebensmitteltransportbehälter, Getränkekühler und ähnliche Produkte.

Darüber hinaus lässt sich EPP sterilisieren und bietet Mikroorganismen keinen Nährboden. Aufgrund seiner Elastizität und seiner natürlichen Stoßdämpfung beim Transport wird EPP-Schaumstoff häufig für Stauholz und wiederverwendbare Industrieverpackungen eingesetzt. Transportbehälter, Kühlboxen und Fast-Food-Verpackungen sind in Regionen wie Nordamerika, Asien-Pazifik und dem Nahen Osten stark nachgefragt.

Segmentanalyse

Nach Rohmaterial

Auf Basis der Rohstoffe ist der Weltmarkt in folgende Kategorien unterteilt:Synthetisches Polypropylen und biobasiertes Polypropylen.Das Segment des synthetischen Polypropylens ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,95 % aufweisen. Synthetisches Polypropylen wird durch Polymerisation von Propylen hergestellt. Rund 90 % der EPP-Schäume bestehen aus synthetischem Polypropylen. Die beiden Hauptarten von synthetischem Polypropylen sind Homopolymer und Copolymer. Die am häufigsten verwendete PP-Art für alltägliche Anwendungen ist Polypropylen-Homopolymer. Diese Homopolymere eignen sich hervorragend für leichte Anwendungen wie Verpackungen, Textilien, Gesundheitswesen, Rohrleitungen, Automobilindustrie und Elektrotechnik, da sie Polypropylen in einem teilkristallinen, festen Zustand enthalten. Polypropylen-Homopolymer ist etwas weicher, elastischer und schlagzäher als Polypropylen-Copolymer.

Biobasiertes Polypropylen wird aus Rohstoffen wie Mais, Zuckerrohr und Zuckerrüben hergestellt und weist viele ähnliche Eigenschaften wie synthetisches Polypropylen auf. Es hat ein erhebliches Potenzial, synthetisches Polypropylen zu ersetzen. Allerdings werden weniger als 10 % der EPP-Schäume aus biobasiertem Polypropylen produziert. Die Nachfrage nach einer Alternative zu synthetischem Polypropylen wird durch wachsende Umweltbedenken im Zusammenhang mit dessen Herstellung und Verwendung angetrieben. Spritzgussteile werden aus biobasiertem Polypropylen als kostengünstigere Alternative zu synthetischem Polypropylen für Anwendungen in Industrie, Automobilbranche und Bauwesen hergestellt.

Nach Formular

Das Segment der spritzgegossenen EPP-Produkte ist der Hauptmarktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,05 % verzeichnen. Beim Dampfformverfahren werden einzelne EPP-Kügelchen zum fertigen Produkt verbunden, wodurch eine robuste und leichte Form entsteht. Spritzgegossenes EPP ist eine zuverlässige Verpackungslösung. Es gilt als Alternative zu vorgefertigtem EPP, sofern ausreichend Vorlaufzeit für den Werkzeugbau vorhanden ist und sich die Werkzeugkosten durch das Volumen rechtfertigen. Spritzgegossener EPP-Schaum zeichnet sich durch hervorragende Stoßdämpfungseigenschaften aus. Optimale Verpackungen werden hauptsächlich in Stoßfängersystemen für Automobile eingesetzt und müssen Stöße beim Transport und der Handhabung absorbieren. EPP wird mechanisch und thermisch verbunden, um ein festes und gleichmäßiges Material zu erzeugen.

Extrusions- oder Autoklavierschäumung wird zur Herstellung vergrößerter Polypropylen-Kügelchen eingesetzt. Durch Extrusionsschäumung werden thermoplastische und vernetzte PP-Schaumplatten erzeugt. Expandiertes Polypropylen lässt sich in verschiedenen Dichten von 15 bis 200 Gramm pro Liter herstellen.PolypropylenschaumEPP ist typischerweise in niedrigen Dichten erhältlich und eignet sich daher ideal für Verpackungen mit hohem Produktmix und geringem Volumen. Im Vergleich zu anderen Materialien wie Polyethylenschaum bietet EPP überlegene Polstereigenschaften bei geringerer Dichte und niedrigeren Kosten. EPP kann in verschiedenen Formen und Größen, z. B. als Profil oder dreidimensionale Konstruktion, hergestellt werden und bietet so die sicherste Verpackung für empfindlichste Produkte unter anspruchsvollen Transportbedingungen.

In einem patentierten, mehrstufigen Verfahren werden Additive und Polypropylenharz zu extrudierten Pellets verarbeitet. Diese werden anschließend unter streng kontrollierten Bedingungen behandelt, um formstabile EPP-Schaumstoffperlen herzustellen. EPP-Schaumstoff ist außergewöhnlich robust und langlebig. Er eignet sich hervorragend für Sitzsäcke, da er nach dem Zusammendrücken oder Biegen schnell wieder seine ursprüngliche Größe und Form annimmt. Die luftigen und dämpfenden Eigenschaften der EPP-Perlen bleiben auch nach dem Zusammendrücken erhalten. Im Vergleich zu EPS-Perlen bieten EPP-Perlen mehrere Vorteile. Sie sind beispielsweise geruchsärmer. Weitere Anwendungsgebiete von EPP sind Kunststoffmöbel und Kunststoffdeckel mit beweglichen Scharnieren.

Durch Anwendungen

Der Automobilsektor ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,30 % wachsen. Derzeit besteht die größte Nachfrage nach EPP-Schäumen in der Automobilindustrie. Mit den verschärften EU-Umweltnormen und der Einführung von Gesetzen zur Wiederverwertung von Altfahrzeugen ist die Nachfrage nach EPP-Schäumen stetig gestiegen. EPP-Schäume werden zunehmend für Sitze und andere Fahrzeugteile verwendet, was zu einer Gewichtsreduzierung von 10 % führt. Der Kraftstoffverbrauch sank um 7 %. Gleichzeitig steigt der Anteil recycelbarer Materialien in wiederverwendbaren Autos. Da immer mehr Elektrofahrzeuge unterwegs sind, gewinnt EPP-Schaum an Bedeutung, denn er trägt dazu bei, dass Elektrofahrzeuge leichter, wärmeisoliert und energieeffizienter werden.

Schätzungen zufolge wird der Markt für EPP-Möbel aufgrund der steigenden Nachfrage nach neuen Möbeln in Entwicklungsländern wie Indien, Mexiko, Indonesien, Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten wachsen. Die steigende Nachfrage nach Möbeln beflügelt den Markt für EPP-Schäume in diesen Ländern, bedingt durch zunehmende Bautätigkeit und steigende Möbelexporte. Die wachsende Markenbekanntheit bei Millennials und die steigenden Ausgaben für Möbel trugen im Untersuchungszeitraum zu steigenden Umsätzen bei. Das Wachstum des Möbelmarktes in Schwellenländern wird durch den Aufstieg von E-Commerce-Plattformen mit einem breiten Angebot an Designs und Möbelprodukten zusätzlich beschleunigt.

Etwa 14 % des Marktes für expandiertes Polypropylen (EPP) entfallen auf Lebensmittelverpackungen. Hohe Chemikalienbeständigkeit, Schweißbarkeit/Dichtungseigenschaften, gute Barriereeigenschaften, hohe Festigkeit, besserer Oberflächenglanz und niedrige Kosten sind die Hauptgründe für die zunehmende Verwendung von EPP in der Lebensmittelverpackungsbranche. EPP-Schäume eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften wie hoher optischer Klarheit und geringer Wasserdampfdurchlässigkeit ideal für Lebensmittelverpackungen. Produkte wie Verschlüsse, Kisten, Flaschen und Behälter werden aus spritzgegossenem EPP hergestellt. Diese dünnwandigen Polypropylenbehälter werden häufig für Lebensmittelverpackungen verwendet. Neben Härte und Haltbarkeit bietet EPP auch ausgezeichnete Flexibilität und Ermüdungsbeständigkeit.

Zu den wesentlichen Wachstumstreibern des HLK-Marktes im Prognosezeitraum zählen der Bauboom in bestimmten Schwellenländern und die Expansion von Endverbrauchermärkten wie dem Rechenzentrumsmarkt. Weitere wichtige Faktoren für das Marktwachstum sind die zunehmende Urbanisierung, Industrialisierung und Migration, die zu einem Anstieg der Anzahl von Unternehmen, Produktionsstätten und Wohnanlagen mit HLK-Systemen geführt haben. Laut Schätzungen des Population Reference Bureau lebten im Jahr 2020 56 % der Weltbevölkerung in Städten. Nordamerika gilt demnach als der am stärksten urbanisierte Kontinent der Welt, mit einem Stadtanteil von 82 %.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der globale Markt für expandiertes Polypropylen (EPP) ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA (Lateinamerika, Naher Osten und Afrika). Asien-Pazifik trägt am meisten zum Umsatz bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,25 % verzeichnen. Es wurde zuvor erwartet, dass Chinas Wirtschaftswachstum im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfallen würde. Der verschärfte Wettbewerb im chinesischen Lebensmittel- und Getränkesektor hat es Unternehmen ermöglicht, auf der Suche nach neuen Ressourcen und Geschäftsmöglichkeiten in ausländische Märkte einzutreten. Auch Chinas Lebensmittelverarbeitungssektor reift und expandiert moderat. Milchprodukte, Säuglingsnahrung und Süßwaren zählen zu den beliebtesten verarbeiteten und verpackten Tiefkühlprodukten und dürften der Haupttreiber der Branche sein.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 7,15 % erwartet. Die US-Wirtschaft ist stark vom Lebensmittel- und Getränkesektor abhängig. Lieferdienste und E-Commerce gewinnen zunehmend an Bedeutung. Der Getränkesektor in den USA hat aufgrund des veränderten Kundenverhaltens ein deutliches Wachstum verzeichnet. Amerikanische Einzelhändler generieren den Großteil des Getränkeumsatzes in Nordamerika. Kunden bestellen Lebensmittel und andere Nahrungsmittel immer häufiger online, bedingt durch die weitverbreitete Internetnutzung und die steigende Nachfrage nach Bequemlichkeit. Immer mehr Anbieter, darunter Amazon Fresh, ermöglichen es Kunden, frisches Gemüse bequem von zu Hause aus zu kaufen.

DeutschlandsFertigungsindustrieDie Industrie, die rund 80 % der gesamten Industrieproduktion ausmacht, ist der bedeutendste Wirtschaftszweig. Zu den größten Fertigungssegmenten zählen Maschinen und Anlagen, Automobile, Metallverarbeitung und Metallerzeugnisse, Computer, Elektronik und Elektrotechnik sowie Metallverarbeitung. Die deutsche Fahrzeugindustrie ist die größte in ganz Europa. Mit 41 Montage- und Motorenwerken dominiert Deutschland den europäischen Automobilmarkt und produziert ein Drittel aller auf dem Kontinent verkauften Fahrzeuge. Hersteller aus vielen Bereichen, darunter Anlagenbauer, Zulieferer von Materialien und Komponenten, Motorenhersteller und Systemintegratoren, sind in Deutschland, einem der wichtigsten Produktionsstandorte der Automobilindustrie, ansässig.

Saudi-Arabien strebt danach, das neue Zentrum der Automobilindustrie in der Region zu werden. Obwohl das Land viele Autos und Autoteile importiert, arbeitet es derzeit daran, Originalausrüster (OEMs) für den Bau von Produktionsstätten zu gewinnen, um die heimische Automobilindustrie zu stärken. Um Investoren Vorteile zu bieten und Kosten zu senken, plant Saudi-Arabien den Bau einer „Autostadt“. In Riad ist zudem eine Produktionsstätte für leichte Nutzfahrzeuge in Planung. Darüber hinaus werden derzeit Gespräche mit Toyota und anderen bedeutenden Unternehmen über den Bau von Fabriken im Land geführt. Sollten all diese Entwicklungen erfolgreich sein, wird für den Prognosezeitraum ein starkes Marktwachstum erwartet.