Marktbericht für Durchflussmesser: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (Coriolis, Elektromagnetisch, Differenzdruck, Ultraschall, Verdrängung, Turbine, Magnetisch (Inline, Einschub, Niedrigdurchfluss), Vortex, Sonstige), nach Endverbraucher (Wasser & Abwasser, Raffinerien & Petrochemie, Öl & Gas, Chemie, Energieerzeugung, Zellstoff & Papier, Lebensmittel & Getränke, Pharma, Metall & Bergbau, Sonstige), nach Anwendung (Wasser & Abwasser, Öl & Gas, Chemie, Energieerzeugung, Zellstoff & Papier, Lebensmittel & Getränke, Sonstige), nach Typ (Elektrisch, Solar, Batteriebetrieben), nach Größe (2 Zoll, 4 Zoll, 6 Zoll, Über 6 Zoll) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumstreiber des Durchflussmesser-Marktes

Durchdringung von IoT und Automatisierung in Anwendungen zur Durchflussmessung

Laut einer aktuellen Umfrage von Plataine, einem führenden Anbieter von [Produktname/Software], unter 200 Führungskräften verschiedener EndkundenunternehmenIndustrielles IoTBei KI-basierten Automatisierungssystemen gaben 84 Prozent der Befragten an, dass sie im Jahr 2020 Alternativen für die digitale Fertigung umsetzen oder evaluieren. Dieser Prozentsatz ist von 27 Prozent im Jahr 2018 deutlich gestiegen.

Rund 69 Prozent der Befragten gaben an, 2020 Industrie-4.0-Lösungen einzuführen, und etwa 25 Prozent arbeiten an deren Einführung. Der Bedarf an Automatisierung in der Durchflussmessung steigt mit dem Übergang der Industrie zu Industrie-4.0-Lösungen. Intelligente Durchflussmesser oder IoT-Durchflussmesser ermöglichen eine hohe Genauigkeit bei der Steuerung von Flüssigkeiten und Gasen. Diese Geräte liefern Echtzeit-Auswertungsdaten sowie kontinuierliches Feedback und Diagnosemöglichkeiten, was die Effizienz steigert und die Kosten senkt.

Intelligente Durchflussmesser bieten im Vergleich zu herkömmlichen Durchflussmessern eine höhere Messgenauigkeit. Darüber hinaus funktionieren sie unter verschiedensten Wetterbedingungen zuverlässig, ohne von Faktoren wie Konzentration, Temperatur oder Viskosität beeinflusst zu werden. Der Aufstieg von IoT-basierten Durchflussmessgeräten wird zudem durch Smart-City-Projekte weltweit gefördert. Neben dem Energiemanagement durch Digitalisierung ist auch das Wassermanagement entscheidend geworden, um Abwasser zu vermeiden.

Wachsende industrielle Nachfrage hinsichtlich Sicherheits- und Effizienzbedenken

Die Öl- und Gasindustrie, die Chemie- und Petrochemiebranche sowie andere Produktionsbetriebe benötigen ein hohes Schutzniveau. Durchflussmesser tragen zur Sicherheit bei, indem sie gemäß bewährter Verfahren in definierten Temperatur- und Druckintervallen arbeiten.

SIL-Zertifizierung, IEC 61058/61511 und weitere Normen dienen der Entwicklung von Durchflussmessern, die unter verschiedensten Bedingungen funktionale Sicherheit gewährleisten. Solche Durchflussmesser tragen auch zur Reduzierung von Industrieunfällen bei. Laut IndustriALL, einer globalen Gewerkschaft, ereigneten sich seit Mai 2020 in Indien 30 Industrieunfälle mit mindestens 75 Todesopfern. Ein Großteil dieser Unfälle ereignete sich beim Bewegen von Maschinen, gefolgt von Unfällen in der allgemeinen Industrie.

Laut einer im Januar 2021 veröffentlichten Umfrage von Honeywell erwägt fast ein Viertel der Beschäftigten, ihren Job zu kündigen, bevor sie an einen gefährlichen Arbeitsplatz zurückkehren. Weltweit fühlen sich rund 68 Prozent der Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz nicht vollkommen sicher. Die größte Sorge der Befragten ist, dass die Gebäudeverwaltung die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften nicht konsequent durchsetzt (42 Prozent). Darauf folgt die Befürchtung, dass nicht immer in moderne Technologien investiert wird, um die Arbeit vor Ort sicherer zu gestalten (42 Prozent; 30 Prozent). Daher gewinnt der Einsatz von Geräten wie Durchflussmessern, die in verschiedenen Bereichen des Betriebs für mehr Sicherheit sorgen, zunehmend an Bedeutung.

Hemmender Faktor

Steigende Kosten bei Produktverbesserungen

Die Hersteller konzentrieren sich auf die Einführung neuer Technologien, um die Anwendungsbereiche zu erweitern, da die Nachfrage nach Durchflussmessern bei verschiedenen Endnutzern steigt. Die einzige große Herausforderung für das Marktwachstum ist die Zunahme von Umrüstungsverfahren, die die Anschaffungskosten von Durchflussmessern erhöht.

Genauere Durchflussmesser sind teurer, und je nach Messgerätetyp und Durchflussrate kann selbst eine geringe Präzisionssteigerung hohe Kosten verursachen. Die Anschaffungskosten für Coriolis- und Magnetdurchflussmesser sind in der Regel hoch, insbesondere bei großen Rohrdurchmessern. Laut Alicat Scientific, einem Hersteller von Durchflussreglern, kosten Coriolis-Durchflussmesser etwa 4.000 bis 6.000 US-Dollar, während Laminardurchflussmesser rund 1.000 US-Dollar kosten.

Es wurden erhebliche Mittel investiert, um präzisere Durchflussmesser mit geringerem Messbereich zu entwickeln, insbesondere für Branchen, in denen eine geringere Genauigkeit nicht ausreicht. Die neuen Messgeräte hingegen wurden entwickelt, um die Wartungskosten durch den Verzicht auf bewegliche Teile zu minimieren und so die hohen Anschaffungskosten zu kompensieren.

Marktchance

Wachsendes Potenzial für elektromagnetische Durchflussmesser

Die Nachfrage nach Durchflussmessgeräten ist infolge der industriellen Automatisierung gestiegen, was zur Entwicklung innovativer Produkte mit Automatisierungsfunktionen beigetragen hat. Krohne beispielsweise brachte im April 2021 einen elektromagnetischen Durchflussmesser für die Energieversorgung und die industrielle Automatisierung auf den Markt. Dieser Durchflussmesser ist für den Einsatz in beengten Räumen wie Kühlsystemen, Biegemaschinen, Robotern oder Dosieranlagen für Chemikalien konzipiert.

Der AF-E 400 erfüllt die Anforderungen der Prozessindustrie in den Bereichen Heiz- und Kühltemperaturregelung, Maschinenbau von Wasch- und Dosieranlagen, HLK, Energieversorgung und Industrieautomation. Kobold Instruments Inc. hat im November 2020 elektromagnetische Durchflussmesser (MIM) eingeführt, die für vielfältige Anwendungen, unter anderem in der Chargenverarbeitung, geeignet sind.

IO-Link wird in elektromagnetischen Durchflussmessern eingesetzt, um die Anforderungen von Industrie 4.0 zu erfüllen. Die Messgeräte sind für den Einsatz unter rauen Bedingungen ausgelegt. Es wird erwartet, dass diese Marktentwicklungen im Prognosezeitraum das Wachstum des Marktes für elektromagnetische Durchflussmesser weiter ankurbeln werden.

Technologie-Einblick

Basierend auf der Technologie ist der Markt für Durchflussmesser in Coriolis-, elektromagnetische, Differenzdruck-, Ultraschall- und sonstige Durchflussmesser unterteilt. Das Segment der Coriolis-Durchflussmesser dominiert die anderen Produkttypen und wird voraussichtlich ein weiteres Wachstum generieren.4.090 Millionen US-Dollar bis 2030Es wird erwartet, dass das Unternehmen im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % wachsen wird.

Das Coriolis-Messprinzip findet Anwendung in Coriolis-Durchflussmessern. Dabei wird ein Rohr durch eine konstante Schwingung angeregt. Der Massenstromimpuls bewirkt aufgrund der Trägheit eine Änderung der Rohrschwingung, wenn eine Flüssigkeit durch das Rohr strömt.

Durch die Verdrehung des Rohrs entsteht eine Phasenverschiebung, die messbar ist und aus der sich ein linearer Zusammenhang mit dem Durchfluss berechnen lässt. Bei fehlendem Durchfluss oszilliert das Messrohr kontinuierlich. Da das Funktionsprinzip den Massenstrom quantifiziert, der unabhängig vom Inhalt des Rohrs ist, kann es direkt auf beliebige durchströmende Fluide angewendet werden.

Endnutzer-Einblicke

Nach Endnutzer wird der Markt für Durchflussmesser in die Bereiche Energieerzeugung, Öl und Gas unterteilt.Speisen und GetränkeDie Anwendungsbereiche umfassen Wasser- und Abwasserwirtschaft, Zellstoff- und Papierindustrie, Chemie und Petrochemie sowie weitere Endverbraucherbranchen. Das Segment Chemie und Petrochemie dominiert andere Produktarten von Durchflussmessern und wird bis 2030 voraussichtlich einen Umsatz von 3.122 Millionen US-Dollar generieren. Es wird ein jährliches Wachstum von 7 % im Prognosezeitraum erwartet. Aufgrund der fehleranfälligen Umrechnung von Volumen in Masse ist die konventionelle Volumenmessung mittels Tankmessung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Daher wird erwartet, dass elektromagnetische Durchflussmesser für den Markt der Chemie und Petrochemie an Bedeutung gewinnen werden.

Darüber hinaus expandiert der Bau von Chemieanlagen in China rasant und eröffnet damit eine Vielzahl neuer Möglichkeiten für Unternehmen, die elektromagnetische Durchflussmesser für die chemische und petrochemische Industrie herstellen.

• Beispielsweise unterzeichneten Royal Dutch Shell und CNOOC Oil & Petrochemicals Co Ltd (CNOOC) im Jahr 2020 eine Absichtserklärung, um die Machbarkeit des Baus einer Polycarbonat-Produktionsanlage im kommerziellen Maßstab zu prüfen. Es handelte sich dabei um einen Chemiekomplex des Joint Ventures CNOOC-Shell Petrochemical Company in Huizhou, China (CSPC).

Regionalanalyse

Der nordamerikanische Markt für Durchflussmesser wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 3.492 Millionen US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 %. Nach den europäischen Ländern zählen die Vereinigten Staaten zu den Ländern mit der besten Regulierung. Der Markt für Durchflussmesser wurde von Schiefergas, Kläranlagen und der nachhaltigen Energiewirtschaft überholt. Laut dem US-Factsheet zu erneuerbaren Energien (2020) des Center for Sustainable Systems der Universität Michigan stammen rund 80 Prozent des nationalen Stroms aus nicht erneuerbaren Energieträgern, 8,4 Prozent aus Kernkraft und 11,4 Prozent aus sauberen Energiequellen. Obwohl Wind- und Solarenergie die am schnellsten wachsende erneuerbare Energiequelle darstellen, decken sie nur 3,8 Prozent des gesamten Energieverbrauchs des Landes ab.

In den Vereinigten Staaten werden konkurrierende Technologien wie Ultraschall-Durchflussmesser und Mehrpunkt-Mittelwert-Pitot-Rohre im Vergleich zu thermischen Zentren untersucht.

Angesichts der zunehmenden Verschärfung der Vorschriften im Bereich Abfallwirtschaft und Klimaschutz wird für den europäischen Markt für Durchflussmesser ein stetiges Wachstum erwartet. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, erwarb In-Situ Inc. im Oktober 2020 Partech (Electronics) Ltd., einen britischen Hersteller von Messgeräten für Abwasser und Trinkwasser. Ziel der Akquisition war es, die Kompetenzen beider Unternehmen in der Entwicklung hochwertiger Überwachungstechnik sowie ihren Kundenservice weltweit zu stärken.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für Durchflussmesser im asiatisch-pazifischen Raum erwartet in naher Zukunft ein starkes Wachstum. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von 2.940 Millionen US-Dollar prognostiziert, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % entspricht. Die Nachfrage nach Durchflussmessern in China steigt stetig, wobei zunehmend komplexere Anforderungen gestellt werden, beispielsweise kundenspezifische, hochpräzise Durchflussmesser, Modulationsverfahren und verschiedene Baugrößen (einschließlich Mini- und Großdurchflussmesser). Darüber hinaus existieren zahlreiche Protokolle für netzwerkbasierte Anwendungen. DeviceNet, Modbus, HART und DP/PA sind einige Beispiele. Obwohl analoge Eingänge teilweise noch verfügbar sind, zwingt der zunehmende Wettbewerb die Unternehmen zur Einführung fortschrittlicherer Lösungen.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel, Südafrika und Ägypten zählen zu den wichtigsten Ländern im Nahen Osten und in Afrika. Die Nachfrage nach Durchflussmessern dürfte im Prognosezeitraum steigen, da vermehrt Technologien wie das Internet der Dinge (IoT) integriert werden und dadurch innovative Lösungen zur Durchflussmessung zum Einsatz kommen.