Marktbericht zu Produkten für Lebensmittelunverträglichkeiten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Backwaren, Süßwaren, Milchprodukte und Milchalternativen, Fleisch und Meeresfrüchte, Saucen, Würzmittel und Dressings, Sonstige Produkttypen), nach Kennzeichnungsart (glutenfreie Lebensmittel, laktosefreie Lebensmittel, Sonstige Kennzeichnungsarten) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktdynamik

Markttreiber

Hohe Prävalenz von Laktoseintoleranz

Aufgrund der steigenden Zahl von Glutenallergien, Verdauungsstörungen, Laktoseintoleranz, Zöliakie (einer Darmentzündung) und starker Glutenunverträglichkeit ist die Nachfrage nach Produkten für Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten weltweit hoch. Laut dem italienischen Gesundheitsministerium wurden 2016 und 2017 in Italien 15.569 bzw. 8.134 neue Fälle von Zöliakie diagnostiziert, was die Nachfrage nach glutenfreien Produkten weiter ansteigen lässt. Tatsächlich beliefen sich die öffentlichen Pro-Kopf-Ausgaben für glutenfreie Produkte in der italienischen Provinz Bozen im Jahr 2017 laut Ministeriumsbericht auf stolze 1.630,15 Euro.

Laut der Fachzeitschrift der American Gastroenterological Association leiden weltweit 1,4 % der Bevölkerung an Zöliakie. Die Prävalenzraten liegen bei 0,4 % in Südamerika, 0,5 % in Afrika und Nordamerika, 0,6 % in Asien und 0,8 % in Europa und Ozeanien. Nordamerika und Australien, in die viele Europäer eingewandert sind, sowie Irland und Finnland weisen die höchsten Zöliakie-Raten auf und zählen daher zu den größten Märkten für Produkte gegen Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage der Verbraucher nach natürlichen/biologischen/gesundheitsfördernden Lebensmitteln deutlich gestiegen, da sie sich zunehmend der gesundheitsschädlichen Auswirkungen bewusst werden, die mit dem Verzehr verschiedener Lebensmittelzutaten und glutenhaltiger Getreide wie Weizen und Gerste verbunden sind, die in nicht konformen Mengen in Lebensmitteln verwendet werden.

Produkte mit den Kennzeichnungen „frei von“, „natürlich“ und „Bio“ erfreuen sich in Ländern wie den USA, Deutschland, Großbritannien und anderen zunehmender Beliebtheit, und dieses Konzept breitet sich auch in anderen Ländern aus. Die gestiegene Nachfrage der Verbraucher nach „frei von“-Lebensmitteln und die zunehmende Verbreitung von „Clean Label“-Vermerken haben das globale Marktwachstum beschleunigt. Produkteinführungen mit verschiedenen Kennzeichnungen wie „glutenfrei“, „laktosefrei“, „gentechnikfrei“ und „zuckerreduziert“ haben den Kunden in den letzten Jahren still und leise Vorteile gebracht.

Darüber hinaus prüfen Verbraucher heutzutage vor dem Kauf von Lebensmitteln ständig die Etiketten. Mehrere Studien zum Kaufverhalten von Konsumenten belegen das wachsende Interesse an hochwertigen Inhaltsstoffen auf Lebensmittelverpackungen. Laut einer Studie der International Food Information Council Foundation aus dem Jahr 2019 gaben rund 59 % der US-Amerikaner an, vor dem ersten Kauf stets die Etiketten verpackter Lebensmittel zu lesen, wobei etwa 24 % gezielt nach bestimmten Angaben suchen. Aufgrund des steigenden Verbraucherbewusstseins wächst weltweit die Nachfrage nach Produkten für Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten.

Marktbeschränkung

Das zunehmende Risiko von Kennzeichnung, Transparenz und Kontamination

Eine der größten Herausforderungen für das Wachstum des globalen Marktes für Produkte gegen Lebensmittelunverträglichkeiten ist die mangelnde Transparenz bei der Kennzeichnung. Zudem bestehen erhebliche regionale Unterschiede im Restglutengehalt glutenfreier Lebensmittel. Für Hersteller, die glutenfreie Produkte bewerben, gibt es keine verbindlichen Herstellungsverfahren. Die Kennzeichnungslücken, beispielsweise durch Formulierungen wie „Kann Spuren von verschiedenen Allergenen, einschließlich Gluten, enthalten“, sind vage und unzureichend, um Lebensmittelsicherheit und -qualität zu gewährleisten.

Zudem wird die Lieferkette glutenfreier Produkte in unterentwickelten Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum nicht ausreichend überwacht. Dadurch besteht ein erhöhtes Risiko der Kreuzkontamination, was die Glutenfreiheitsangaben hinfällig macht. Eine Kontamination von Lebensmitteln mit Gluten kann an vielen kritischen Punkten erfolgen, beispielsweise in Mühlen, Supermärkten, Verarbeitungsbetrieben, Produktionsstätten und sogar zu Hause. All diese Faktoren hemmen das Marktwachstum.

Marktchancen

Strategische Geschäftsinitiativen der Hersteller

Der untersuchte Markt verzeichnete einen deutlichen Anstieg an Konsumenten, die einen gesunden Lebensstil und Lebensmittel ohne gesundheitsschädliche Angaben bevorzugen, ohne dabei auf Geschmack verzichten zu müssen. Dies eröffnete Herstellern weltweit die Möglichkeit, Produkte zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Der Markt verzeichnet eine signifikante Nachfrage nach Bio-Babynahrung, insbesondere nach laktosefreier Säuglingsnahrung, die aufgrund der wachsenden Besorgnis um die Gesundheit ihrer Kinder immer beliebter wird. Infolgedessen investieren die Hersteller in die Entwicklung innovativer Produkte mit Bio-Siegel, um die steigende Nachfrage zu bedienen und bedeutende Marktanteile zu gewinnen. So bietet beispielsweise Geber® Good Start® Sojapulver-Säuglingsnahrung für Babys mit Milch- oder Laktoseintoleranz bis zu einem Jahr an. Die Nahrung bietet eine vollständige Nährstoffversorgung und beugt gleichzeitig Blähungen und Unruhe vor, die durch Milch- oder Laktoseintoleranz verursacht werden, und sorgt so für ein angenehmes Magen-Darm-Gefühl. Darüber hinaus enthält das Produkt von Experten empfohlenes DHA zur Unterstützung der Gehirn- und Augenentwicklung. Die erheblichen Investitionen der wichtigsten Akteure in die Entwicklung innovativer Produkte, die den vielfältigen Bedürfnissen des Marktes gerecht werden, dürften die Marktnachfrage im Untersuchungszeitraum weiter ankurbeln.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Markt für Produkte gegen Nahrungsmittelunverträglichkeiten in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika und den Nahen Osten/Afrika unterteilt.

NordamerikaSie hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,2 % wachsen. Mehr als 170 Lebensmittel sind dafür bekannt, bei Amerikanern allergische Reaktionen auszulösen. Milch, Eier, Erdnüsse, Weizen, Soja, Baumnüsse, Fisch und Krustentiere sind laut Berichten der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) unter anderem für die meisten schweren Lebensmittelallergien in den Vereinigten Staaten verantwortlich. Darüber hinaus wurden Farbstoffe aus Cochenille-Extrakt und Karmin, die aus Insekten gewonnen werden, ebenfalls als allergene Substanzen identifiziert, die bei Amerikanern Lebensmittelunverträglichkeiten verursachen. Daher müssen diese Farbstoffe auf allen Lebensmittelverpackungen, die sie enthalten, deklariert werden. Aufgrund der zunehmenden Lebensmittelallergien in den USA und der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach allergenfreien Produkten sind die Lebensmittelhersteller des Landes gezwungen, verstärkt in Forschung und Entwicklung zu investieren und neue sowie verbesserte Produkte mit allergenfreien Rezepturen einzuführen. Diese Produkte sollen den vielfältigen Bedürfnissen der Kunden gerecht werden, beispielsweise gluten-, laktose-, nuss- und zuckerfrei. Die breitere Verfügbarkeit von Produkten für Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten im gesamten Land, von Supermärkten und Convenience-Stores bis hin zu Naturkostläden, hat die Nachfrage nach solchen Produkten zusätzlich angekurbelt.

EuropaDeutschland ist die zweitgrößte Region und wird voraussichtlich bis 2031 ein Volumen von 12,5 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,5 % entspricht. Steigende Gesundheitsbedenken in der Bevölkerung haben die Nachfrage nach Spezialzutaten in Lebensmitteln und Getränken erhöht. Laut einer Studie des IFAK stieg die tägliche Konsumhäufigkeit laktosefreier Produkte in Deutschland zwischen 2018 und 2021 um 108,11 %. Darüber hinaus kaufen laut Garman Trade & Invest rund 3,5 Millionen Verbraucher regelmäßig laktosefreie Milchprodukte. Daher vereinbarte Lactalis 2017 die Übernahme des deutschen Milchproduzenten Omira. Omira produziert in seinen beiden Werken in Neuberg und Ravensburg H-Milch, Milchdesserts und laktosefreie Produkte der Marke Minus L. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gaben 2017 rund 73 % der Verbraucher an, dass der Trend zu laktosefreien Produkten langfristig anhalten werde, während 81 % dies für den Trend zu glutenfreien Produkten angaben. Allein im Jahr 2018 wurden in Deutschland rund 3.238 glutenfreie Gesundheitsprodukte auf den Markt gebracht. So führte beispielsweise der deutsche Hersteller CFP Brands 2016 unter der Marke Nature Addicts eine neue Reiscracker-Linie ein. Diese besteht zu 95 % aus Jasminreis, ist glutenfrei, gebacken statt frittiert und in den Geschmacksrichtungen Meersalz, Schwarzer Pfeffer und Roter Pfeffer in 70-g-Packungen erhältlich. Eine weitere Studie der Kommission für Umweltmedizin des Robert Koch-Instituts ergab, dass die Prävalenz von Lebensmittelallergien bei Erwachsenen im Jahr 2016 bei 4,7 % lag. All diese Faktoren treiben den Markt an.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach gesunden und hochwertigen Lebensmitteln dürfte den Markt für laktosefreie Produkte ankurbeln. Eine 2019 im „Journal of Allergy and Clinical Immunology“ veröffentlichte Studie ergab zudem, dass die Prävalenz einer nahrungsmittelspezifischen IgE-Sensibilisierung (≥ 0,7 kU/L) gegen mindestens ein Lebensmittel bei Kindern in Guangzhou 7,0 % und im ländlichen Shaoguan 16,8 % betrug. Laut dem Institut für Ernährung und Gesundheit und dem Chinesischen Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention liegt die Laktoseintoleranz bei chinesischen Erwachsenen bei 95–100 %, was auf eine hohe Nachfrage nach laktosefreien Fertigprodukten hindeutet. Gleichzeitig trugen die intensive Medienberichterstattung und die Aufklärungskampagnen der Regierung zu Laktoseintoleranz und Säuglingsallergien dazu bei, den Absatz laktosefreier Säuglingsnahrung und Milchprodukte bei Verbrauchern mit entsprechenden Gesundheitsproblemen zu steigern. So brachte KeNiuLe Dairy Co. Ltd., ein Joint Venture der Coca-Cola Company und der China Mengniu Dairy Company Limited, 2021 seine erste Marke im Markt für gekühlte Milchprodukte auf den Markt, um den schnell wachsenden Markt gesundheitsbewusster chinesischer Verbraucher mit steigender Nachfrage nach nährstoffreichen Produkten zu bedienen. Diese Milchprodukte werden ultrafiltriert, um mehr Nährstoffe zu erhalten und bestimmte Inhaltsstoffe wie Laktose zu entfernen. Weizen ist zudem ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Ernährung und findet sich in Nudeln und den meisten chinesischen Würzmitteln, darunter Soja-, Austern-, Bohnen- und Hoisin-Sauce. Daher ernähren sich nur wenige Verbraucher glutenfrei, da ihnen das Wissen um mögliche Nebenwirkungen einer Glutenunverträglichkeit fehlt. Darüber hinaus beflügelt das steigende Bewusstsein für Kalorienzufuhr das Angebot an zuckerfreien und kalorienarmen Produkten, und globale Marken erweitern ihr Sortiment in diesem Bereich. So ging Mondelez International, Inc. beispielsweise 2021 eine Partnerschaft mit MissFresh ein, um die zuckerfreien Oreo Zero-Kekse auf der MissFresh-Plattform für den Online-Handel einzuführen. Die neuen zuckerfreien Oreo Zero-Kekse sind in zwei Sorten erhältlich: Oreo Zero Cookies mit dem klassischen Geschmack der Oreo-Schokoladenkekse und Oreo Zero Thin Cookies mit Rosengeschmack, die 40 % dünner und knuspriger als herkömmliche Oreo-Kekse sind.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Produkte gegen Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist nach Produkttyp, Kennzeichnungsart und Region segmentiert.

Analyse nach Produkttyp

Der globale Markt für Lebensmittelunverträglichkeitsprodukte ist nach Produktart in Backwaren, Milchprodukte und Milchalternativen, Süßwaren, Fleisch und Meeresfrüchte, Soßen, Würzmittel, Dressings und sonstige Produkte unterteilt. Das Segment der Backwaren hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,6 % wachsen. Glutenfreie Backwaren gehören zu den am schnellsten wachsenden Kategorien der Lebensmittelindustrie. Diese Produkte sprechen Menschen mit medizinischen Bedürfnissen wie Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit sowie Millionen von Menschen an, die sich glutenfrei ernähren. Die Nachfrage nach Backwaren mit verbessertem Nährstoffprofil, insbesondere hinsichtlich der Fettzusammensetzung, ist aufgrund ihrer ernährungsphysiologischen und gesundheitsfördernden Eigenschaften hoch. Der Einsatz natürlicher Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Aromen wie Kreuzkümmel, Kardamom, Nüsse und Schokolade trägt ebenfalls zum Marktwachstum bei.

Analyse der Etikettentypen

Der globale Markt für Lebensmittelunverträglichkeitsprodukte ist nach Kennzeichnungsart in glutenfreie, laktosefreie und sonstige Produkte unterteilt. Das Segment der glutenfreien Lebensmittel hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,8 % wachsen. Eine 2020 veröffentlichte Metaanalyse ergab, dass die Häufigkeit von Zöliakie in den letzten Jahrzehnten durchschnittlich um 7,5 % pro Jahr zugenommen hat. Serologische Tests zeigen, dass 1,4 % der Weltbevölkerung an Zöliakie leiden. Die strikte, lebenslange Einhaltung einer glutenfreien Ernährung ist die wichtigste Behandlungsmethode und treibt die Nachfrage nach glutenfreien Produkten an. Neben dem Anstieg der Zöliakie-Diagnosen erfreuen sich glutenfreie Produkte auch bei Menschen mit Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität, entzündlichen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen zunehmender Beliebtheit. Darüber hinaus wurde die Notwendigkeit glutenfreier Lebensmittel in praktisch allen Regionen, einschließlich Entwicklungsländern, durch staatliche Aufklärungskampagnen und Initiativen zu Zöliakie sowie die Einführung von Kennzeichnungen für glutenfreie Produkte in der Öffentlichkeit gefördert. Die Nachfrage der Verbraucher nach Zöliakie-Diagnostik und damit auch nach glutenfreien Produkten ist infolge dieser Maßnahmen gestiegen.