Gasturbinen-MRO-Markt im Energiesektor Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der weltweite MRO-Markt für Gasturbinen im Energiesektor wurde im Jahr 2022 auf 26,79 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird geschätzt, dass es bis 2031 35,4 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 3,27 % im Prognosezeitraum (2023–2031) entspricht. Der Bedarf an Wartungsdienstleistungen für die Gasturbinen-MRO in der alternden Gasturbinenflotte des Energiesektors wird voraussichtlich der Hauptfaktor sein, der den globalen Gasturbinen-MRO-Markt im Energiesektor antreibt. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Verbrauch von Erdgas im Stromsektor, die Umstellung von der Kohle- auf die gasbasierte Stromerzeugung und die zunehmende Anzahl von Gaskraftwerksinfrastrukturen das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

Im Energiesektor wandelt eine Gasturbine die kinetische Energie von Gas in mechanische Energie um, die schließlich in elektrischen Strom umgewandelt wird. Das Rückgrat der Energieerzeugungsbranche ist die Gasturbine. Obwohl der grundlegende Betrieb einer Gasturbine recht einfach ist, müssen die beteiligten Komponenten hohen Temperaturen standhalten und mit äußerst engen Toleranzen arbeiten.

Die Komponenten der Turbine werden mit hochspezialisierten Teilen und Fertigungstechniken hergestellt und müssen sorgfältig gewartet werden, um Effizienz und Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten. Aufgrund der Vielzahl rotierender Komponenten der Turbine ist eine kontinuierliche Wartung erforderlich. Da sie ständig Dampf oder Gas ausgesetzt sind, sind Turbinenschaufeln außerdem anfällig für Mikrolochfraß, Schäden durch Fremdkörper (FOD), abrasiven Verschleiß, Oberflächenkorrosion und Passungsrost. Dies erfordert eine regelmäßige Wartung, Reparatur und Überholung von Gasturbinen, um Turbinen und Kraftwerke effizient zu betreiben.

Marktdynamik

Globaler MRO-Markt für Gasturbinen im Energiesektor – Treiber

Umstellung auf Erdgas als Primärenergiequelle

In den letzten Jahren haben Länder von Kohle auf Erdgas als grundlegende Energiequelle umgestellt, wodurch die Nachfrage nach Erdgas für die Stromerzeugung zur Erzeugung saubererer Energie gestiegen ist. Zahlreiche Nationen, darunter die Vereinigten Staaten, China und das Vereinigte Königreich, haben von Kohle auf Erdgas umgestellt, um ihre Emissionen zu reduzieren.

Die enorme Verfügbarkeit und die Umweltvorteile von Erdgas haben die Nachfrage in der Energieerzeugungsindustrie erhöht. Die Umstellung von Kohlekraftwerken auf erdgasbasierte Stromerzeugung nimmt zu, was zu einem zunehmenden Einsatz von Gasturbinen bei der Stromerzeugung führt. All dies deutet darauf hin, dass Erdgas voraussichtlich in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen wird und dass daher mit einem erheblichen Anstieg der Nachfrage zu rechnen ist, was zu einer höheren Stromerzeugung und damit zu einem Anstieg der Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Gasturbinen führen wird.

Alternde Gasturbinen in den altbewährten Kraftwerken

Die Internationale Energieagentur (IEA) berichtet, dass zahlreiche Gaskraftwerke heute schon seit mindestens zwanzig bis fünfzig Jahren in Betrieb sind. Sie erfordern routinemäßige Wartung und Reparaturen, um diese bestehenden Kraftwerke in einem guten Betriebszustand zu halten. Eine veraltete Gasturbine mit 15 bis 20 Betriebsjahren und weit über 100.000 bis 200.000 Betriebsstunden bietet die Wahl, die Infrastruktur sofort zu modernisieren oder nur grundlegende Wartungsinvestitionen zu tätigen, die schließlich zur Stilllegung führen.

Obwohl Gasturbinen und -anlagen nicht häufig zu sehen sind, sollten Anlagenbesitzer darüber nachdenken, nach der Pensionierung Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (Maintenance, Repair, and Overhaul, MRO) in Anspruch zu nehmen. Kalifornien, das inmitten einer drückenden Hitzewelle immer wieder Stromausfälle verhängte, wird seine vier veralteten Erdgasanlagen bis Ende 2020 für weitere zehn Jahre offen halten. Daher wird im Laufe des Jahres mit einem erheblichen Anstieg der Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Gasturbinen gerechnet Prognosezeitraum aufgrund der alternden Gasturbinenflotte in den seit langem in Betrieb befindlichen Gaskraftwerken weltweit.

Globaler MRO-Markt für Gasturbinen im Energiesektor Einschränkungen

Wettbewerb um Rohstoffe mit anderen Industrien

Weltweit ist der Sektor der erneuerbaren Energien im Laufe der Jahre aufgrund starker politischer Unterstützung und erheblicher Kostensenkungen schnell gewachsen. Regierungen in zahlreichen Ländern stellen auf sauberere Energiequellen um, um die Emissionswerte konventioneller Kraftstoffe zu senken. Energieintensive Industrien haben davon profitiert, dass erneuerbare Energiequellen rasch durch konventionelle Kraftstoffe ersetzt wurden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Wirtschaftlichkeit der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen mit der konventionellen Energieerzeugung auf Brennstoffbasis vergleichbar ist. Dieses Phänomen ermutigt Benutzer von Turbomaschinen, sich für alternative Energien zu entscheiden. Es wird erwartet, dass dadurch die Anzahl der Turbomaschineninstallationen verringert wird, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern.

Globaler MRO-Markt für Gasturbinen im Energiesektor – Chancen

Wachstum in der globalen Industrialisierung und Urbanisierung

Es wird erwartet, dass eine zunehmende globale Industrialisierung und Urbanisierung erhebliche Wachstumschancen für die MRO-Marktteilnehmer für Energiegasturbinen bieten wird. Der deutliche Anstieg der weltweiten Energienachfrage in den letzten Jahren hat zu erhöhten Investitionen in Gasturbinenkraftwerke geführt, was für das Gesamtwachstum des Marktes wichtig ist. Unternehmen und Kraftwerksverwalter führen routinemäßige Wartungsdienste wie regelmäßige Inspektionen, Austausch von Teilen, Diagnose und Renovierungen durch, um die Betriebsleistung zu verbessern und den langfristigen und stabilen Betrieb der Anlage sicherzustellen.

Darüber hinaus schließen verschiedene Energieversorger und unabhängige Stromerzeuger langfristige Vereinbarungen für verschiedene anlagenbezogene Dienstleistungen. Es wird erwartet, dass dies die Marktexpansion vorantreiben wird. Beispielsweise unterzeichnete Mitsubishi Power, eine Tochtergesellschaft der Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, im Juni 2021 einen 16-jährigen langfristigen Servicevertrag (LTSA) für die MRO-Dienste von 6 M701F-Gasturbinen im Kraftwerk El Atf. Kraftwerk Sidi Krir und GTCC-Anlagen Cairo North in Ägypten. Dadurch dürften sich bald lukrative Marktchancen ergeben.

Regionalanalyse

Basierend auf der Region ist der globale MRO-Markt für Gasturbinen im Energiesektor in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste globale Markt im Energiesektor und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Die rasante Expansion des asiatisch-pazifischen Raums steigert die Nachfrage nach Strom in der gesamten Region. Infolgedessen ist die Zahl neuer Gasturbineninstallationen in den letzten Jahren exponentiell gestiegen. Von 2018 bis 2019 stieg die Stromerzeugung aus Erdgas um rund 20 TWh. Im Jahr 2021 war Japan einer der größten Erdgasimporteure; 20 % des Stroms des Landes wurden mit Erdgas erzeugt. Japan betreibt außerdem zahlreiche Gaskraftwerke, die regelmäßig gewartet werden, um die Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen zu verringern. Beispielsweise kündigte die japanische Regierung im März 2022 an, dass drei Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von 1.900 MW wegen routinemäßiger Wartungsarbeiten für zwei Monate abgeschaltet werden. Im März stieg die Durchschnittstemperatur in Tokio auf 21 Grad Celsius, was die Nachfrage nach elektrischen Heizdienstleistungen verringerte, sodass der Rückgang der Stromerzeugungskapazität nur begrenzte Auswirkungen auf den Stromverbrauch des Landes haben wird. Alle diese Faktoren tragen zum regionalen Marktwachstum bei.

Nordamerika ist einer der größten Märkte für MRO-Dienstleistungen für Gasturbinen, wobei die USA, Kanada und Mexiko den größten Teil der Nachfrage ausmachen. Steigende Investitionen in neue große gasbetriebene Kombikraftwerke aufgrund der steigenden Stromnachfrage in der Region sind einer der wesentlichen Treiber dieses Marktes. Darüber hinaus bleibt Nordamerika der größte Markt für die Finanzierung und Kommerzialisierung innovativer Technologien und hat bereits viele energieorientierte Technologieunternehmen angezogen. Der US-Markt wird dadurch angetrieben, dass die veraltete Flotte von Kohlekraftwerken durch Gaskraftwerke ersetzt wird, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Die Expansion des Marktes für MRO-Dienstleistungen für Gasturbinen in den Vereinigten Staaten soll durch den Bau neuer Erdgaskraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen beschleunigt werden.

Darüber hinaus werden nach Angaben der Energy Information Administration (EIA) bis 2035 etwa 59 GW der derzeit in Betrieb befindlichen Kohlekraftwerke in den Vereinigten Staaten stillgelegt. Die zunehmende Stilllegung von Kohlekraftwerken hat den Weg für höhere Investitionen in Gas geebnet -basierte Kraftwerke, die umfangreiche MRO-Dienstleistungen erfordern.

In Europa vollzog sich in den letzten Jahren der bedeutendste Übergang im Stromsystem von der Kohle- zur Erdgaserzeugung. Österreich, Dänemark, Frankreich, das Vereinigte Königreich und fünf weitere Länder in der Region haben Gesetze zum Ersatz von Kohle in ihrem Energiemix angekündigt oder verabschiedet. Allerdings investieren der Balkan, die Türkei und die meisten osteuropäischen Länder weiterhin in Kohlekraftwerke. Diese Entwicklungen steigern die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Gasturbinen in Kraftwerken. Auch wenn erneuerbare Energien im Jahr 2020 zu den günstigsten Energiequellen gehören, planen 13 europäische Länder immer noch den Bau neuer Kohlekraftwerke. Die Türkei (37.569 MW), Polen (9.590 MW) und Bosnien-Herzegowina sind die Länder mit den größten geplanten Erweiterungen der Kohlekapazität (4.080 MW). Der Schwerpunkt dieser Länder auf Kohlekraftwerke dürfte die Marktexpansion behindern.

Für die südamerikanische Region wird mit der Einweihung der neuen Gaskraftwerke eine deutliche Entwicklung erwartet. Dies liegt vor allem daran, dass Argentinien und Venezuela über riesige Erdgasvorkommen verfügen. Es wird erwartet, dass dadurch bald Möglichkeiten für Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste für Gasturbinen in der Region entstehen. Im Jahr 2020 verfügt Argentinien über mehr als zehn gasbetriebene Kraftwerke, weitere Projekte befinden sich in verschiedenen Installations- und Baustadien. Beispielsweise gab Wartsila Oyj Abp im Juli 2021 bekannt, dass der kommerzielle Betrieb in der Anlage von Central Térmica Manantiales Behr in Argentinien aufgenommen wurde. Wartsila Oyj Abp erhielt außerdem einen 10-jährigen langfristigen Servicevertrag zur Bereitstellung von Wartungs- und Betriebsdienstleistungen für das Gaskraftwerk.

Segmentanalyse

Der globale MRO-Markt für Gasturbinen im Energiesektor ist nach Servicetyp und Anbietertyp segmentiert.

Basierend auf der Serviceart ist der Weltmarkt in Wartung, Reparatur und Überholung unterteilt.

Das Wartungssegment dominiert im Prognosezeitraum den Weltmarkt.   Unternehmen und Kraftwerksbetreiber müssen regelmäßige Wartungsdienste durchführen, einschließlich regelmäßiger Inspektionen, Austausch von Teilen, Diagnose und Renovierungen, um sicherzustellen, dass die Energieausrüstung in gutem Zustand funktioniert. Dies verbessert die Betriebsleistung und stellt den langfristigen und stabilen Betrieb der Anlage sicher. Der Wartungszyklus beginnt mit der Planung vor dem Ausfall, setzt sich über den Ausfall fort und endet mit der Bewertung nach dem Ausfall.

Darüber hinaus schließen zahlreiche Energieversorger und unabhängige Stromerzeuger langfristige Serviceverträge (LTSA) ab, um den Bedarf ihrer Anlagen über eine Reihe von Dienstleistungen zu decken, die alle Aspekte der Unterstützung umfassen, wie z. B. Flottenmanagement, Bestandsverwaltung und Wartung , Reparatur und Überholung sowie die Bereitstellung des täglichen technischen Supports für Gasturbinen. Solche Vereinbarungen tragen dazu bei, die Gesamtkosten zu senken und so die Kapazität von Gasturbinen durch leistungsstärkere Teile zu steigern. Es wird erwartet, dass dadurch die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen steigt.

Für jede Gasturbine wird eine Generalüberholung für 48.000 Betriebsstunden durchgeführt. Zu einer umfassenden Überholung einer Gasturbine gehören die Demontage der Gasturbine, der Rotorausbau, Abstandsmessungen, Anfangspositionen, Inspektion und Austausch der Schaufeln, Anfangspositions- und Abstandsmessungen, eine Inspektion des Hauptgetriebes, Inspektion und Reinigung der Ölpumpen sowie die Reinigung des Lüftermotorsatzes sowie Inspektion und Reinigung des Hauptgetriebes und des Schmierölkühlers. Darüber hinaus wird nach Angaben der Energy Information Administration erwartet, dass die weltweite Kapazität erdgasbetriebener Kraftwerke von 1.839 GW im Jahr 2020 auf rund 2.414 GW im Jahr 2050 ansteigt. Dies wird dem Markt für Gasturbinenüberholungsdienstleistungen direkt zugute kommen, ebenso wie die Anzahl der Gaskraftwerke Turbinen steigen aufgrund der Nachfrage nach sauberer Energie durch Erdgas und alternder Stromsysteme, die eine Überholung erfordern würden.

Je nach Anbietertyp ist der globale Markt in OEMs, unabhängige Dienstleister und Inhouse-Anbieter unterteilt.

Das Segment der unabhängigen Dienstleister besitzt den höchsten Marktanteil.   Unabhängige Dienstleister (ISPs) sind der Schlüssel dazu, eine Gasturbine in Top-Zustand zu halten. Im Gegensatz zu den Wartungs- und Betriebsdienstleistungen, die ein Originalgerätehersteller (OEM) anbietet, arbeitet ein ISP modell- und markenübergreifend und bietet Wartungs-, Service- und Überholungsunterstützung für verschiedene Gasturbinen, die im Stromerzeugungssektor eingesetzt werden. Obwohl OEMs bei der Wartung von Gasturbinen immer eine Rolle spielen, können ISPs dazu beitragen, Kosten zu senken und Anlagenbetreibern zu helfen, in denen Gasturbinen installiert sind.

Darüber hinaus bieten unabhängige Dienstleister Felddienste für Endoskopinspektionen, geplante und ungeplante Wartungen, Fehlerbehebung bei Einheiten und Generatorunterstützung in den Gasturbinen an. Unabhängige Dienstleister stellen sicher, dass Eigentümer und Betreiber von Gasturbinen qualitativ hochwertige, innovative und kostengünstige Lösungen erhalten, die auf ihre individuellen Betriebsziele zugeschnitten sind.

Unter hauseigenen Gasturbinendienstleistungen versteht man die MRO-Dienstleistungen, die innerhalb des Kraftwerks durchgeführt werden, anstatt sich auf OEMs oder unabhängige Servicebetreiber zu verlassen. Der Kraftwerksbetreiber nutzt seine Mitarbeiter und seine Zeit für die Durchführung von Dienstleistungen wie Endoskopinspektionen, geplante und ungeplante Wartung, Fehlerbehebung bei Einheiten und Generatorunterstützung in den Gasturbinen. Dies bietet Eigentümern und Betreibern von Gasturbinen mehr Auswahl und Flexibilität bei der Organisation des Betriebs und der Wartung von Gasturbinen nach Ablauf der Garantie. Die hauseigenen Serviceanbieter bieten auch viel Flexibilität bei den MRO-Diensten einer Gasturbine, da das hauseigene Serviceteam die Verfügbarkeit rund um die Uhr sowie sofortige Wartungs- und Überholungsdienste ohne Zeit- und Arbeitsverlust gewährleistet.

jüngsten Entwicklungen

• Februar 2023 – Laut einem Bericht von Asianet Newsable haben GE Marine und Hindustan Aeronautics Limited eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Erweiterung der Fertigungskapazitäten von HAL um Montage, Inspektion und Tests der LM500-Schiffsgasturbine zu prüfen.
• April 2023 – GE Marine unterzeichnete eine Lizenzvereinbarung mit TEI (TUSAS Engine Industries, Inc.) mit Sitz in Eskisehir, Türkei, und etablierte TEI als landesweiten Dienstleister für Wartung, Reparatur und Überholung der LM2500-Schiffsgasturbinen von GE. Dazu gehört die Fähigkeit, die GE-Gasturbinen zu warten, die von den türkischen Seestreitkräften, türkischen Exportschiffen und mehreren globalen Marinen eingesetzt werden, die den LM2500 einsetzen.