Marktbericht zur Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Gasturbinen im Energiesektor: Größe, Anteil und Trendanalyse nach Serviceart (Wartung, Reparatur, Überholung), Anbietertyp (OEMs, unabhängige Dienstleister, Inhouse) und Region – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für die Instandhaltung und Reparatur von Gasturbinen im Energiesektor

Umstellung auf Erdgas als primäre Energiequelle

In den letzten Jahren haben Länder von Kohle auf Erdgas als primäre Energiequelle umgestellt, wodurch die Nachfrage nach Erdgas für die Stromerzeugung zur Produktion saubererer Energie gestiegen ist. Zahlreiche Nationen, darunter die Vereinigten Staaten, China und Großbritannien, haben den Wechsel von Kohle zu Erdgas vollzogen, um Emissionen zu reduzieren.

Die große Verfügbarkeit und die Umweltvorteile von Erdgas haben die Nachfrage in der Energiewirtschaft erhöht. Die Umstellung von Kohlekraftwerken auf Erdgasbetrieb schreitet voran, was zu einem verstärkten Einsatz von Gasturbinen führt. All dies deutet darauf hin, dass Erdgas künftig eine zentrale Rolle spielen und folglich einen deutlichen Nachfrageanstieg erfahren wird. Dies wiederum dürfte die Stromerzeugung steigern und somit die Nachfrage nach Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) für Gasturbinen ankurbeln.

Alternde Gasturbinen in den langjährigen Kraftwerken

Die Internationale Energieagentur (IEA) berichtet, dass zahlreiche Gaskraftwerke heute seit mindestens 20 bis 50 Jahren in Betrieb sind. Um den einwandfreien Betrieb dieser Anlagen zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich. Eine veraltete Gasturbine mit 15 bis 20 Jahren Betriebsdauer und deutlich über 100.000 bis 200.000 Betriebsstunden bietet die Wahl, die Infrastruktur entweder sofort zu modernisieren oder lediglich in grundlegende Wartungsmaßnahmen zu investieren, die schließlich zur Stilllegung führen.

Obwohl Gasturbinen und -kraftwerke nicht alltäglich sind, sollten Anlagenbetreiber die Inanspruchnahme von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) nach der Stilllegung in Betracht ziehen. Kalifornien, das inmitten einer Hitzewelle rollierende Stromausfälle verhängte, wird seine vier in die Jahre gekommenen Erdgaskraftwerke bis Ende 2020 für weitere zehn Jahre in Betrieb halten. Daher wird aufgrund der alternden Gasturbinenflotte in den weltweit seit Langem betriebenen Gaskraftwerken mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Gasturbinen im Prognosezeitraum gerechnet.

Marktbeschränkung

Wettbewerb um Rohstoffe mit anderen Branchen

Weltweit hat der Sektor der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren dank starker politischer Förderung und erheblicher Kostensenkungen ein rasantes Wachstum erlebt. Regierungen in zahlreichen Ländern stellen auf sauberere Energiequellen um, um die Emissionen konventioneller Brennstoffe zu reduzieren. Energieintensive Industrien haben von der raschen Substitution konventioneller Brennstoffe durch erneuerbare Energien profitiert.erneuerbare EnergieDarüber hinaus wird erwartet, dass die Wirtschaftlichkeit der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen mit der konventionellen, brennstoffbasierten Energieerzeugung vergleichbar sein wird. Dieses Phänomen ermutigt Anwender von Turbomaschinen, alternative Energien zu wählen. Dies dürfte die Anzahl der Turbomaschineninstallationen reduzieren und somit das Marktwachstum im Prognosezeitraum verringern.

Marktchance

Wachstum der globalen Industrialisierung und Urbanisierung

Die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung weltweit dürfte den Marktteilnehmern im Bereich der Instandhaltung und Reparatur von Gasturbinen erhebliche Wachstumschancen eröffnen. Der signifikante Anstieg des globalen Energiebedarfs in den letzten Jahren hat die Investitionen in Gasturbinenkraftwerke erhöht, was für das Gesamtwachstum des Marktes von Bedeutung ist. Unternehmen und Kraftwerksbetreiber führen routinemäßige Wartungsarbeiten wie regelmäßige Inspektionen, den Austausch von Teilen, Diagnosen und Modernisierungen durch, um die Betriebsleistung zu verbessern und den langfristigen und stabilen Betrieb der Anlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schließen verschiedene Energieversorger und unabhängige Stromerzeuger langfristige Verträge für diverse anlagenbezogene Dienstleistungen ab. Dies dürfte das Marktwachstum weiter ankurbeln. So unterzeichnete beispielsweise Mitsubishi Power, eine Tochtergesellschaft der Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Gruppe, im Juni 2021 einen 16-jährigen langfristigen Servicevertrag (LTSA) für die Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von sechs M701F-Gasturbinen in den Kraftwerken El Atf, Sidi Krir und Cairo North GTCC in Ägypten. Dies wird voraussichtlich schon bald lukrative Marktchancen eröffnen.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum entwickelte sich 2024 mit einem Anteil von 23,01 % zum größten regionalen Markt für die Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Gasturbinen im Energiesektor und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum im globalen Energiesektor verzeichnen. Die rasante Expansion der Region Asien-Pazifik treibt die Stromnachfrage in der gesamten Region an. Infolgedessen hat die Zahl der neu installierten Gasturbinen in den letzten Jahren exponentiell zugenommen. Von 2018 bis 2019 stieg die Stromerzeugung aus Erdgas um rund 20 TWh. 2021 war Japan einer der größten Erdgasimporteure; 20 % des japanischen Stroms wurden mit Erdgas erzeugt. Japan betreibt zudem zahlreiche Gaskraftwerke, die regelmäßig gewartet werden, um Stromausfälle zu vermeiden.

• Beispielsweise kündigte die japanische Regierung im März 2022 an, dass drei Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von 1.900 MW für zwei Monate wegen planmäßiger Wartungsarbeiten abgeschaltet würden. Im März stieg die Durchschnittstemperatur in Tokio auf 21 Grad Celsius, wodurch der Bedarf an elektrischer Heizung sank. Daher wird die reduzierte Stromerzeugungskapazität nur geringe Auswirkungen auf das Stromverbrauchsverhalten des Landes haben. All diese Faktoren tragen zum Wachstum des regionalen Marktes bei.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika zählt zu den größten Märkten für Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) von Gasturbinen, wobei die USA, Kanada und Mexiko den größten Teil der Nachfrage generieren. Zunehmende Investitionen in neue, große Gaskraftwerke mit Kombikraftwerksprozess aufgrund des steigenden Strombedarfs in der Region sind einer der Haupttreiber dieses Marktes. Darüber hinaus ist Nordamerika weiterhin der größte Markt für die Finanzierung und Kommerzialisierung innovativer Technologien und hat bereits zahlreiche auf Energie spezialisierte Technologieunternehmen angezogen.

Der US-Markt wird durch die Ablösung veralteter Kohlekraftwerke durch Gaskraftwerke zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen angetrieben. Der Ausbau des Marktes für Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) von Gasturbinen in den USA dürfte durch den Bau neuer Gaskraftwerke und Blockheizkraftwerke beschleunigt werden.

Darüber hinaus werden laut der US-Energieinformationsbehörde (EIA) bis 2035 rund 59 GW der derzeit in Betrieb befindlichen Kohlekraftwerkskapazität in den Vereinigten Staaten stillgelegt. Die zunehmende Stilllegung von Kohlekraftwerken wird die Energieversorgungssicherheit erhöhen.Kohlekraftwerkehat den Weg für verstärkte Investitionen in gasbasierte Kraftwerke geebnet, die umfangreiche Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) erfordern.

Markttrends in Europa

In Europa fand der bedeutendste Wandel im Stromsystem der letzten Jahre von der Kohle- zur Gaskraftwerkserzeugung statt. Österreich, Dänemark, Frankreich, Großbritannien und fünf weitere Länder der Region haben Gesetze zur Substitution von Kohle in ihrem Energiemix angekündigt oder verabschiedet. Der Balkan, die Türkei und die meisten osteuropäischen Staaten investieren jedoch weiterhin in Kohlekraftwerke. Diese Entwicklungen treiben die Nachfrage nach Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) für Gasturbinen in Kraftwerken an.

Obwohl erneuerbare Energien bis 2020 zu den kostengünstigsten Energiequellen zählen werden, planen 13 europäische Länder weiterhin den Bau neuer Kohlekraftwerke. Die Türkei (37.569 MW), Polen (9.590 MW) und Bosnien-Herzegowina weisen mit 4.080 MW die größten geplanten Kapazitätserweiterungen im Kohlekraftwerksbau auf. Die Fokussierung dieser Länder auf Kohlekraftwerke dürfte das Marktwachstum hemmen.

Nach der Inbetriebnahme der neuen Gaskraftwerke wird in Südamerika mit einer bedeutenden Entwicklung gerechnet. Dies liegt vor allem an den enormen Erdgasvorkommen Argentiniens und Venezuelas. Dadurch dürften sich in der Region bald neue Möglichkeiten für Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen für Gasturbinen ergeben. Argentinien verfügte im Jahr 2020 über mehr als zehn betriebsbereite Gaskraftwerke, weitere Projekte befanden sich in verschiedenen Installations- und Bauphasen. So gab Wärtsilä Oyj Abp im Juli 2021 die Aufnahme des kommerziellen Betriebs im argentinischen Kraftwerk Central TÉrmica Manantiales Behr bekannt. Wärtsilä Oyj Abp erhielt zudem einen zehnjährigen langfristigen Servicevertrag für die Wartung und den Betrieb des Gaskraftwerks.

Einblick in die Servicearten

Das Wartungssegment dominiert den globalen Markt im Prognosezeitraum. Unternehmen und Kraftwerksbetreiber müssen regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen, darunter periodische Inspektionen, den Austausch von Teilen, Diagnosen und Instandsetzungen, um den einwandfreien Zustand der Kraftwerksanlagen sicherzustellen. Dies verbessert die Betriebsleistung und gewährleistet den langfristigen und stabilen Betrieb der Anlage. Der Wartungszyklus beginnt mit der Planung vor der Stilllegung, setzt sich während der Stilllegung fort und endet mit der Nachbereitungsanalyse.

Darüber hinaus schließen zahlreiche Energieversorgungsunternehmen und unabhängige Stromerzeuger langfristige Serviceverträge (LTSA) ab, um ihren Anlagenbedarf in einem breiten Spektrum an Dienstleistungen zu decken. Diese umfassen alle Aspekte der Unterstützung, wie Flottenmanagement, Bestandsverwaltung, Wartung, Reparatur und Überholung sowie die Bereitstellung des täglichen technischen Supports für Gasturbinen. Solche Verträge tragen zur Senkung der Gesamtkosten bei und steigern dadurch die Leistungsfähigkeit von Gasturbinen durch den Einsatz leistungsstärkerer Komponenten. Dies dürfte die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen erhöhen.

Für jede Gasturbine wird nach 48.000 Betriebsstunden eine Generalüberholung durchgeführt. Diese umfasst die Demontage der Gasturbine, den Ausbau des Rotors, die Messung des Turbinenspiels, die Einstellung der Ausgangsposition, die Inspektion und den Austausch der Schaufeln, die erneute Messung der Ausgangsposition und des Turbinenspiels, die Inspektion des Hauptgetriebes, die Inspektion und Reinigung der Ölpumpen, die Reinigung des Lüftermotors sowie die Inspektion und Reinigung des Hauptgetriebes und des Schmierölkühlers. Laut der US-amerikanischen Energieinformationsbehörde (EIA) wird die weltweite Kapazität von Gaskraftwerken voraussichtlich von 1.839 GW im Jahr 2020 auf rund 2.414 GW im Jahr 2050 steigen. Dies wird den Markt für Gasturbinenüberholungen direkt ankurbeln, da die Anzahl der Gasturbinen aufgrund der Nachfrage nach sauberer Energie aus Erdgas und der Alterung von Stromnetzen zunimmt, was Überholungsarbeiten erforderlich macht.

Einblick in die Anbietertypen

Das Segment der unabhängigen Dienstleister besitzt den größten Marktanteil. Unabhängige Serviceanbieter (ISPs) spielen eine Schlüsselrolle bei der Instandhaltung von Gasturbinen. Im Gegensatz zu den Wartungs- und Betriebsdienstleistungen eines Originalgeräteherstellers (OEM) arbeiten ISPs modell- und markenübergreifend und bieten Wartung, Service und Generalüberholung für verschiedene Gasturbinen im Energiesektor an. Obwohl OEMs weiterhin eine wichtige Rolle bei der Wartung von Gasturbinen spielen, können ISPs dazu beitragen, Kosten zu senken und Kraftwerksbetreibern Vorteile zu bieten.

Darüber hinaus bieten unabhängige Dienstleister Vor-Ort-Services für Endoskop-Inspektionen, geplante und ungeplante Wartungsarbeiten, Fehlersuche an Anlagen und Generatorunterstützung für Gasturbinen an. Sie gewährleisten, dass Eigentümer und Betreiber von Gasturbinen hochwertige, innovative und kosteneffiziente Lösungen erhalten, die auf ihre individuellen Betriebsziele zugeschnitten sind.

Eigene Gasturbinenservices bezeichnen die Instandhaltungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) direkt im Kraftwerk, anstatt sich auf Originalhersteller (OEMs) oder unabhängige Serviceanbieter zu verlassen. Der Kraftwerksbetreiber nutzt seine eigenen Mitarbeiter und Ressourcen, um Dienstleistungen wie Endoskopinspektionen, geplante und ungeplante Wartung, Fehlersuche an den Anlagen und Generatorunterstützung für die Gasturbinen durchzuführen. Dies bietet Gasturbinenbesitzern und -betreibern mehr Wahlmöglichkeiten und Flexibilität bei der Organisation des Betriebs und der Wartung nach Ablauf der Garantie. Die hauseigenen Serviceanbieter bieten zudem eine hohe Flexibilität bei den MRO-Dienstleistungen einer Gasturbine, da das hauseigene Serviceteam eine 24/7-Verfügbarkeit sowie sofortige Wartungs- und Überholungsdienste ohne Zeit- und Personalverluste gewährleistet.