Marktbericht für gastrointestinale (GI) Endoskopiegeräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (GI-Endoskope, GI-Endoskopie-Visualisierungssysteme, GI-Endoskopie-Visualisierungskomponenten, GI-Operationsgeräte), nach Endnutzer (Krankenhäuser, ambulante Operationszentren, sonstige Endnutzer), nach Vertriebskanal (Direktvertrieb, Distributoren) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für gastrointestinale (gi) Endoskopiegeräte

Zunehmende ältere Bevölkerung

Die wachsende Zahl älterer Menschen ist ein wichtiger Faktorgastrointestinale EndoskopieTreiber des Gerätemarktes. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2020 umfasste die weltweite Bevölkerung ab 65 Jahren im Jahr 2019 rund 727 Millionen Menschen, was 9,3 Prozent der Weltbevölkerung entsprach. Bis 2050 wird ein Anstieg auf über 1,5 Milliarden Menschen bzw. 16,0 Prozent der Weltbevölkerung prognostiziert. Die wachsende Zahl älterer Menschen stellt insbesondere für Industrieländer wie die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere europäische Länder eine große Herausforderung dar. Die Krankheitslast durch ältere Patienten ist aufgrund der Auswirkungen des Alterns und eines ungesunden Lebensstils besonders hoch.

Darüber hinaus stellt die ältere Bevölkerung die größte Gruppe der Krebspatienten sowie derjenigen mit chronischen Herz-Kreislauf-, Atemwegs-, Wirbelsäulen- und neurologischen Erkrankungen dar. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der älteren Bevölkerung sind in Industrieländern deutlich höher als in Schwellenländern. Die wachsende Zahl älterer Menschen dürfte die Nachfrage nach verschiedenen endoskopischen Eingriffen wie Magen-Darm-, Speiseröhren-, Hals-, orthopädischen und Lungenendoskopien ankurbeln und somit das Marktwachstum beflügeln.

Zunehmende Häufigkeit von Magen-Darm-Krebs

Die zunehmende Verbreitung von Magen-Darm-Krebserkrankungen, darunter Speiseröhren-, Magen-, Leber-, Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs, dürfte das Umsatzwachstum des Marktes für gastrointestinale Endoskopiegeräte ankurbeln. Laut der American Society of Clinical Oncology (ASCO) wurde im Jahr 2020 in den USA bei schätzungsweise 57.600 Erwachsenen, darunter 27.200 Frauen und 30.400 Männer, Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Krebsinzidenz die Nachfrage nach Biopsien zur Krebsdiagnostik erhöht. Endoskopie zur Biopsie und endoskopischer Ultraschall sind die bevorzugten Verfahren zur Krebsdiagnostik. Daher dürfte die erhöhte Nachfrage nach diagnostischen endoskopischen Verfahren das Marktwachstum weiter vorantreiben.

Markthemmende Faktoren

Kapitalintensiver Markt

Gastrointestinale Endoskopiegeräte sind teuer, und Krankenhäuser müssen hohe Kosten für Anschaffung, Installation und Schulung des Personals tragen. Obwohl sich die hohen Investitionskosten in der Regel innerhalb von drei bis fünf Jahren, basierend auf der durchschnittlichen Anzahl durchgeführter Eingriffe, amortisieren, erhöhen die mit Beschaffung, Installation und Schulung verbundenen Gemeinkosten die Gerätekosten zusätzlich. Aufgrund von Budgetbeschränkungen und langsamem Wirtschaftswachstum, insbesondere in Entwicklungsländern, können nur wenige Einrichtungen ihre Systeme regelmäßig modernisieren. Das Marktwachstum dürfte zudem durch Krankenhausfusionen und vertikale Übernahmen, bei denen Krankenhäuser Partnerschaften mit niedergelassenen Ärzten und ambulanten Kliniken eingehen, gebremst werden.

Marktchancen

Schnellprodukt in der GI-Endoskopie

Jüngste technologische Fortschritte bei Geräten für die gastrointestinale Endoskopie, wie beispielsweise die Bildverbesserung, die die Erkennung von gastrointestinalen Läsionen ohne Farbstoffinjektion ermöglicht, haben die Nachfrage nach diesen Geräten in Krankenhäusern, Diagnosezentren und Kliniken erhöht und dürften das Marktwachstum ankurbeln. So brachte Olympus im August 2020 das EVIS X1 auf den Markt, um die Diagnose- und Bildgebungsergebnisse bei Erkrankungen des Magens, des Dickdarms, der Speiseröhre und der Bronchien durch präzises Screening und effiziente Ergebnisse zu verbessern. Es verfügt über Funktionen wie Rot-Dichromatik-Bildgebung und eine Beleuchtung zur Verbesserung von Textur und Farbe.

Um mitEinwegendoskopeDie Hersteller arbeiten an der Verbesserung der Qualität ihrer gastrointestinalen Endoskope. Viele Unternehmen setzen zudem Strategien wie strategische Partnerschaften und Akquisitionen ein, um ihre Produktpalette zu erweitern. So gab Medtronic im Juni 2019 seine vierjährige Partnerschaft mit Karl Storz bekannt. Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen, um die 3D-Vision-Systeme von Karl Storz in die robotergestützte chirurgische Plattform von Medtronic zu integrieren. Diese Akquisition ermöglicht Medtronic die Expansion auf internationalen Märkten. Solche technologischen Fortschritte dürften somit Wachstumschancen am Markt eröffnen.

Segmentierungsanalyse

Nebenprodukt

Der globale Markt ist in GI-Endoskope, GI-Endoskopie-Visualisierungssysteme, GI-Endoskopie-Visualisierungskomponenten und GI-Operationsgeräte unterteilt. Das Segment der GI-Endoskopie-Visualisierungssysteme dominiert den Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,7 % verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage von Medizinern nach hochauflösenden (HD) Visualisierungssystemen zurückzuführen. Die neuen HD-Bildgebungsfähigkeiten dieser Systeme ermöglichen die Diagnose und Behandlung komplexer Erkrankungen wie Krebs, Magen-Darm-Erkrankungen, Lungenerkrankungen und Harnwegserkrankungen mittels minimalinvasiver Eingriffe. Darüber hinaus dürfte der zunehmende Fokus der Hersteller auf die Bereitstellung verbesserter HD-Visualisierungssysteme, die Bilder von 2D auf 3D umwandeln können, das Marktwachstum weiter beschleunigen.

Technologische Fortschritte bei Visualisierungskomponenten wie Kameraköpfen, Lichtquellen und HD-Monitoren zählen zu den Schlüsselfaktoren für den verstärkten Einsatz von Endoskopiegeräten in der Chirurgie und treiben damit das Marktwachstum an. Angesichts der zunehmenden Zahl älterer Menschen und der steigenden Nachfrage nach minimalinvasiven Eingriffen wird ein weiterer Anstieg des Einsatzes von Endoskopie-Visualisierungskomponenten im Prognosezeitraum erwartet. Die Einführung neuer Produkte und steigende Investitionen der Marktteilnehmer in Forschung und Entwicklung zur Entwicklung von Visualisierungssystemen der nächsten Generation sind wesentliche Faktoren für die Marktexpansion im Prognosezeitraum. Darüber hinaus verfolgen die wichtigsten Akteure verschiedene Strategien wie Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensintegrationen, um ihre Marktanteile im Endoskopiegerätemarkt zu erhöhen, was das Marktwachstum voraussichtlich zusätzlich beschleunigen wird.

Vom Endbenutzer

Der globale Markt ist in Krankenhäuser, ambulante Operationszentren und sonstige Endnutzer unterteilt. Das Krankenhaussegment trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,6 % aufweisen. Günstigere Erstattungspolitiken für Patienten, die Krankenhäuser aufsuchen, im Vergleich zu Patienten, die ambulante Behandlungen in Anspruch nehmen, sowie die hohe Dichte an Krankenhäusern und Primärversorgungszentren in Industrie- und Entwicklungsländern sind die Hauptgründe für die hohe Nachfrage nach Endoskopen. Gleichzeitig hat die zunehmende Beliebtheit minimalinvasiver Eingriffe die Anzahl der in ambulanten Operationszentren durchgeführten Endoskopien erhöht.

Endoskopische Eingriffe erfreuen sich in ambulanten Operationszentren zunehmender Beliebtheit, da sie kürzere Erholungszeiten, eine geringere Untersuchungsdauer und minimale Beschwerden dank minimalinvasiver Verfahren ermöglichen. Die niedrigeren Kosten durch weniger Krankenhausaufenthalte dürften die Nachfrage nach Endoskopen in ambulanten Zentren zusätzlich steigern.

Nach Vertriebskanälen

Der globale Markt ist in Direktvertrieb und Distributoren unterteilt. Das Distributorensegment trägt am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,4 % verzeichnen. Da Endoskope und endoskopische Produkte hochkomplex und technisch anspruchsvoll sind, bevorzugen Hersteller und Tochtergesellschaften den Direktvertrieb. Zu den Endkunden zählen Krankenhäuser, ambulante Operationszentren, Diagnosezentren, Fachkliniken und Pflegeheime. Der Direktvertrieb bindet Hersteller und Kunde üblicherweise vertraglich an eine Vereinbarung, die Beschaffung, Vorverkauf, Kundendienst, Schulungen sowie Wartung und Reparatur umfasst. Die wichtigsten Marktteilnehmer setzen Außendienstmitarbeiter ein, um den Direktvertrieb an Organisationen und medizinisches Fachpersonal zu betreiben. Die Gründung von Tochtergesellschaften in aufstrebenden Regionen ermöglicht eine einfache und effiziente Beschaffung und den Aufbau lokaler Kundenbeziehungen.

Indirekte Vertriebskanäle umfassen Zwischenhändler wie Distributoren, Importeure, Großhändler und große Einzelhändler. Distributoren bilden das Bindeglied zwischen Herstellern und Verbrauchern; sie sind verantwortlich für Beschaffung, Export/Import, Lizenzierung sowie Qualitätskontrolle und -sicherung. Sie fördern die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Instituten, Anwendergruppen, medizinischem Fachpersonal und Technikern. Großhändler und große Einzelhändler gehören zum Segment der Verbrauchsmaterialien und Zubehör und beziehen die Produkte von Distributoren, bevor diese den Markt erreichen. Darüber hinaus greifen wichtige Marktteilnehmer, die direkte Vertriebskanäle nutzen, in unerschlossenen Gebieten auch auf indirekte Kanäle zurück, um ihren Umsatz zu steigern. So kooperierte beispielsweise Pentax Medical mit zahlreichen Distributoren in asiatischen Ländern, um sein Geschäftsangebot zu erweitern und einen größeren Marktanteil zu gewinnen.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominierende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,11 %

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für gastrointestinale Endoskopiegeräte und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,11 % verzeichnen. Kontinuierliche Produktinnovationen und die zunehmende Häufigkeit komplexer Erkrankungen treiben das Wachstum des nordamerikanischen Marktes für gastrointestinale Endoskopiegeräte an. Der regionale Markt wird durch rasante technologische Fortschritte bei neuen Endoskopen und deren breite Anwendung angetrieben. So brachte beispielsweise Pentax Medical im Oktober 2018 das C.A.P. HD Duodenoskop (ED34-i10T) auf den Markt, das von Premier Inc. mit dem Technology Breakthrough Award ausgezeichnet wurde. Das Gerät bietet in Kombination mit optischer Bildverbesserung und i-SCAN eine scharfe und klare Darstellung der Schleimhaut, um Papillen bei der Kanülierung schnell zu identifizieren. Sein Design und die hohe Bildqualität ermöglichen einen einfachen Zugang zu kritischen Komponenten während der Aufbereitung und Reinigung.

Neben der Einführung neuer Produkte spielen auch staatliche Initiativen eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des Wachstums des Marktes für gastrointestinale Endoskopiegeräte. Die Entwicklung eines nationalen Krebsvorsorgeprogramms dürfte das Marktwachstum ankurbeln und die Nachfrage nach Endoskopien steigern.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,3 %

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,3 % erwartet. Die Region befindet sich noch in der Phase der Schwellenländer und dürfte aufgrund der sich verbessernden Gesundheitsinfrastruktur, weniger strenger regulatorischer Rahmenbedingungen und der wirtschaftlichen Entwicklung, die ausländische Investitionen angezogen hat, die am schnellsten wachsende Region sein. Wichtige globale Marktteilnehmer entwickeln Strategien zur Expansion in dieser Region. Dieses Wachstum wird voraussichtlich durch positive Initiativen privater Unternehmen, wie die Ausbildung von medizinischem Fachpersonal und erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Entwicklung fortschrittlicher Endoskope, beflügelt. Im Juli 2016 kündigte die Olympus Corporation die Eröffnung eines Schulungszentrums in Thailand an, um das Bewusstsein für chirurgische und gastrointestinale Endoskope zu schärfen und medizinisches Fachpersonal in Südostasien zu schulen. Darüber hinaus dürften das zunehmende Bewusstsein für die Vorteile minimalinvasiver gegenüber offenen Operationen und die steigende Belastung durch chronische Krankheiten Wachstumschancen in dieser Region eröffnen.

In Europa tragen ständige technologische Fortschritte in der Endoskopie, die zunehmende Zahl älterer Menschen und die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Eingriffen maßgeblich zum Marktwachstum bei. Im Mai 2018 erhielt GI Supply, Inc. die CE-Kennzeichnung für die Vermarktung ihres Produkts Spot Ex Endoscopic Tattoo in Europa. Es dient der endoskopischen Markierung verdächtiger Läsionen und Krebsgewebe, um diese bei Nachuntersuchungen mittels Koloskopie leichter identifizieren zu können. Darüber hinaus ist es das einzige endoskopische Tätowiergerät mit Indikationen für die Langzeitüberwachung, was Gastroenterologen veranlasste, neue ESGE-Richtlinien für seine Akzeptanz und Anwendung zu erarbeiten.

Darüber hinaus fördern staatliche Richtlinien für Endoskopieverfahren das Marktwachstum. So entwickelten beispielsweise die ESGE und die United European Gastroenterology (UEG) im Juni 2019 Leistungsindikatoren für die Dünndarmendoskopie, um die Endoskopieversorgung in Europa zu verbessern. Zu den europäischen Anbietern zählen die Karl Storz GmbH, die Boston Scientific Corporation, die Stryker Corporation, die Olympus Corporation und die Fujifilm Holding Corporation.

Der lateinamerikanische Markt für gastrointestinale Endoskopiegeräte wird durch Unternehmen wie Endoscopy Solution Corp., Karl Storz Endoscopia Latino-America, Inc., Olympus Corporation, PENTAX Medical und Vimex Endoscopy sowie durch steigende Investitionen von Krankenhäusern in Endoskope angetrieben. Darüber hinaus dürften die zunehmende Präferenz für minimalinvasive Eingriffe gegenüber offenen Operationen und das wachsende Bewusstsein für den Einsatz der Endoskopie in verschiedenen diagnostischen und therapeutischen Verfahren das regionale Marktwachstum weiter ankurbeln. Diese Region bietet der Medizintechnikbranche enorme Wachstumschancen. Das Vertriebsnetz der Medizintechnikbranche in Lateinamerika ist stark fragmentiert, wobei zahlreiche kleine Vertriebsunternehmen den einfachen Zugang zu gastrointestinalen Endoskopiegeräten ermöglichen.

Im Nahen Osten und in Afrika zählen die wachsende Zahl älterer Menschen, die zunehmende Verbreitung von Krebs und die steigende Nachfrage nach Früherkennung zu den wichtigsten Faktoren für das Marktwachstum. Die Regionen Naher Osten und Afrika sind wirtschaftlich und technologisch hoch entwickelt und verfügen über ein hohes verfügbares Pro-Kopf-Einkommen. Staatliche Initiativen zur Ausweitung der Kostenerstattung dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen.