Marktbericht zur Personalvermittlung im Gesundheitswesen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dienstleistung (Reisekrankenpflege, Tageskrankenpflege, Vertretungsärzte, medizinisches Fachpersonal), nach Endnutzer (Krankenhäuser, Kliniken, ambulante Einrichtungen, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Triebkräfte des Personalmarktes im Gesundheitswesen

Wachsende Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen

Die steigende Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen ist ein zentraler Treiber des globalen Marktes und wird von mehreren miteinander verbundenen Faktoren beeinflusst. Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten, wie zum BeispielDiabetesHerzkrankheiten und Fettleibigkeit setzen die Gesundheitssysteme weltweit erheblich unter Druck.

• Die Internationale Diabetes-Föderation berichtete beispielsweise im Jahr 2023, dass weltweit etwa 537 Millionen Erwachsene von Diabetes betroffen sind, und Prognosen zufolge wird diese Zahl bis 2030 auf 643 Millionen ansteigen.
• In ähnlicher Weise hob der Bericht der American Heart Association aus dem Jahr 2024 hervor, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit weiterhin die häufigste Todesursache darstellen, und unterstrich damit die Notwendigkeit eines spezialisierten Personals aus Kardiologen, Pflegekräften und Technikern, um den Anforderungen an die Patientenversorgung gerecht zu werden.

Die zunehmende Häufigkeit chronischer Krankheiten wie Diabetes treibt somit die Nachfrage nach Leistungen des Gesundheitssystems erheblich an und stärkt den globalen Markt.

Erweiterung der Gesundheitseinrichtungen

Der weltweit anhaltende Ausbau von Gesundheitseinrichtungen ist ein weiterer entscheidender Faktor. Dieses Wachstum wird durch steigende Investitionen in die Infrastruktur des Gesundheitssystems seitens Regierungen und privater Organisationen angetrieben, die darauf abzielen, neue Krankenhäuser, Kliniken und spezialisierte Behandlungszentren zu errichten, um der rasant steigenden Nachfrage nach Gesundheitsleistungen gerecht zu werden.

• Die Weltbank berichtete beispielsweise, dass die weltweiten Gesundheitsausgaben im Jahr 2022 8,5 Billionen US-Dollar erreichten, was die weit verbreiteten Bemühungen widerspiegelt, die Gesundheitssysteme sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern auszubauen und zu modernisieren.

Folglich treiben die erheblichen Investitionen in die Infrastruktur des Gesundheitswesens die Nachfrage nach medizinischem Fachpersonal, insbesondere nach Pflegekräften, an und fördern so das Wachstum des Personalvermittlungsmarktes im Gesundheitswesen.

Markthemmende Faktoren

Mangel an qualifizierten Fachkräften im Gesundheitswesen

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften im Gesundheitswesen ist ein entscheidender Faktor, der das Wachstum des globalen Marktes hemmt. Dieses Problem wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter der steigende Bedarf des Gesundheitssystems und die sich wandelnden Anforderungen an die Gesundheitsberufe. All diese Faktoren erfordern ein ausreichendes Angebot an entsprechend ausgebildeten Fachkräften.

• So wird beispielsweise in den USA bis 2030 mit einem Mangel von über 120.000 Ärzten gerechnet, wobei es insbesondere in der Primärversorgung und in ländlichen Gebieten zu Engpässen kommen wird.

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften im Gesundheitswesen stellt somit eine Herausforderung für die Rekrutierung und Ausbildung dar, was wiederum Auswirkungen auf das Marktwachstum hat.

Marktchancen

Einführung innovativer Rekrutierungstechnologien

Angesichts der steigenden Anforderungen im Gesundheitswesen besteht ein dringender Bedarf an effizienteren, skalierbaren und effektiveren Rekrutierungsprozessen. Traditionelle Methoden wie Jobbörsen, Personalagenturen und manuelle Rekrutierung reichen nicht mehr aus, um den Bedarf an Fachkräften im modernen Gesundheitswesen zu decken. Die Integration fortschrittlicher Technologien wie KI, maschinelles Lernen, Automatisierung und Datenanalyse in Rekrutierungsprozesse verbessert die Effizienz, Genauigkeit und Geschwindigkeit der Personalbeschaffung im Gesundheitswesen deutlich.

• Beispielsweise haben KI-gestützte Plattformen wie HireVue und Paradox in der Gesundheitsbranche weite Verbreitung gefunden und optimieren die Rekrutierung durch virtuelle Vorstellungsgespräche und Soft-Skills-Bewertungen. Dadurch verkürzt sich die Zeit, die für die erste Kandidatenprüfung aufgewendet wird.

Die Integration innovativer Technologien wie KI beschleunigt somit den Rekrutierungsprozess und treibt das Wachstum auf dem globalen Markt voran.

Serviceeinblicke

Der Bereich der Zeitarbeit für Pflegekräfte dominiert den Markt und erzielt den größten Umsatz. Er ist Marktführer und bietet flexible Lösungen, um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten, ohne das Stammpersonal zu überlasten. Dieser Bereich ist besonders wertvoll für Krankenhäuser, Kliniken und Fachzentren, die aufgrund saisonaler Nachfrageschwankungen, Personalmangel oder Notfällen wie der COVID-19-Pandemie mit Personalengpässen zu kämpfen haben.

• Ein Artikel von Better Nurse aus dem November 2024 hob beispielsweise hervor, dass die Zahl der Leihkrankenpfleger/innen in den USA von 33.000 im Jahr 2018 auf 175.000 im Jahr 2022 sprunghaft angestiegen ist – ein Anstieg um 430,3 %. Dieses bemerkenswerte Wachstum unterstreicht die entscheidende Rolle dieses Berufsfelds.

Endnutzer-Einblicke

Das Krankenhaussegment dominiert den Markt mit dem größten Umsatz. Aufgrund hoher Patientenzahlen, des 24/7-Betriebs, spezialisierter Dienstleistungen und der Notwendigkeit, saisonale Spitzen und Krisen im Gesundheitswesen zu bewältigen, ist dieses Segment weltweit führend. Die Einhaltung gesetzlicher Mindestpersonalvorgaben treibt die Nachfrage nach medizinischem Fachpersonal in Krankenhäusern zusätzlich an und macht dieses Segment zum größten Umsatzträger. Der kontinuierliche Patientenzustrom in Verbindung mit dem Bedarf an Rund-um-die-Uhr-Betreuung positioniert Krankenhäuser als Hauptnutzer und gewährleistet so eine ausreichende Personalausstattung für eine optimale Versorgung.

Regionale Einblicke

Nordamerika dominiert den globalen Markt aufgrund seiner starken Wirtschaftsdynamik, demografischen Trends und seines fortschrittlichen Gesundheitssystems. Die robuste Infrastruktur der Region und die erheblichen Investitionen in das Gesundheitswesen treiben das Marktwachstum zusätzlich an. So berichtete das US-Arbeitsministerium (Bureau of Labor Statistics) im Mai 2023, dass in den USA rund 3.175.390 examinierte Pflegekräfte beschäftigt sind, was ein beträchtliches Angebot an verfügbaren Fachkräften widerspiegelt. Diese wachsende Zahl an examinierten Pflegekräften trägt maßgeblich zum regionalen Markt bei, sichert die kontinuierliche Bereitstellung hochwertiger Pflege und deckt den steigenden Bedarf an Gesundheitsleistungen.

Trends auf dem US-amerikanischen Markt für Personal im Gesundheitswesen

• USA – Der US-amerikanische Markt für Personaldienstleistungen im Gesundheitswesen bleibt führend, angetrieben durch seine hochentwickelte Gesundheitsinfrastruktur und die Präsenz von Großakteuren wie AMN Healthcare Services Inc., Adecco Group, Envision Healthcare und Aya Healthcare, Inc. Diese Faktoren treiben gemeinsam das Marktwachstum an.TelemedizinTelemedizinische Dienste spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Personalbeschaffung im Gesundheitswesen und decken sowohl die Nachfrage- als auch die Angebotsseite ab. So stiegen beispielsweise die Telemedizin-Besuche in den USA von 840.000 im Jahr 2019 auf über 52 Millionen im Jahr 2023, was den Markt erheblich beeinflusste.
• Kanada – Der kanadische Gesundheitssektor profitiert von einer wachsenden Wirtschaft, günstigen demografischen Entwicklungen und den Veränderungen im dynamischen Gesundheitssystem. Die steigende Zahl an examinierten Pflegekräften verdeutlicht den wachsenden Bedarf. Laut dem Canadian Institute for Health Information (CIHI) waren 2023 259.276 examinierte Pflegekräfte in der direkten Patientenversorgung tätig, was den Bedarf an kontinuierlichen Personallösungen zur Unterstützung der expandierenden Gesundheitsinfrastruktur unterstreicht.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Gesundheitspersonal

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region im globalen Markt. Treiber dieses Wachstums sind strukturelle Veränderungen in den Gesundheitssystemen und eine alternde Bevölkerung. Länder wie Japan und Südkorea weisen einige der ältesten Bevölkerungen weltweit auf, was den Bedarf an geriatrischer Versorgung erhöht. Auch in Indien und China ist ein starker Anstieg chronischer Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verzeichnen, wodurch mehr Gesundheitspersonal benötigt wird. So lebten beispielsweise Ende 2022 in China 280,04 Millionen Menschen im Alter von 60 Jahren und älter, was 19,8 % der Gesamtbevölkerung entsprach und den Bedarf an Gesundheitspersonal in der Region verdeutlicht.

Trends auf dem indischen Markt für Gesundheitspersonal

• Indiens Markt für Gesundheitspersonal wird durch das rasante Bevölkerungswachstum angetrieben, was zu einer steigenden Nachfrage nach medizinischem Fachpersonal führt. Angesichts der vielfältigen Krankheiten, mit denen das Land zu kämpfen hat, wächst der Bedarf an spezialisiertem medizinischem Personal. Die Zahl der älteren Menschen in Indien wird bis 2050 voraussichtlich 347 Millionen erreichen, was den Bedarf an Pflegekräften mit Ausbildung in der Altenpflege unterstreicht, um den Gesundheitsbedarf dieser alternden Bevölkerungsgruppe zu decken.
• China – Der chinesische Weltmarkt ist durch die hohe Prävalenz chronischer und tödlicher Krankheiten geprägt. Aufgrund seiner riesigen Bevölkerung hat China einen größeren Bedarf an Gesundheitsversorgung als viele andere Länder. Laut dem chinesischen Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) weisen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, chronische Atemwegserkrankungen und Diabetes eine höhere Prävalenz auf, was ein leistungsfähiges Gesundheitssystem mit entsprechend qualifizierten Mitarbeitern zur kontinuierlichen Versorgung der Bevölkerung erforderlich macht.
• Japans Gesundheitsbranche wird maßgeblich von der alternden Bevölkerung beeinflusst, die zunehmend auf langfristige medizinische Betreuung angewiesen ist. Laut der Japanischen Agentur für Wissenschaft und Technologie (JST) werden im Jahr 2024 rund 12,9 Millionen Menschen im Alter von 80 Jahren und älter 10,4 % der japanischen Bevölkerung ausmachen. Dieser demografische Trend unterstreicht den steigenden Bedarf an Fachkräften im Gesundheitswesen für die Langzeitpflege und treibt damit das Marktwachstum an.

Trends auf dem europäischen Markt für Personal im Gesundheitswesen

• Deutschland – In Deutschland wird der globale Markt durch regulatorische und politische Reformen gestärkt, die darauf abzielen, ausländische Fachkräfte im Gesundheitswesen anzuziehen. Die Lockerung der Einwanderungsbestimmungen erleichtert es Personalagenturen, Talente aus Ländern wie den Philippinen und Indien zu rekrutieren. Laut der Internationalen Handelsverwaltung (ITA) waren 2022 rund 8,1 Millionen Menschen, also 17,7 % der gesamten deutschen Erwerbsbevölkerung, im Gesundheitswesen beschäftigt. Dies unterstreicht die bedeutende Rolle dieses Marktes für die Volkswirtschaft.
• Großbritannien – Auf dem britischen Markt für Personal im Gesundheitswesen spielen staatliche Initiativen eine entscheidende Rolle. Der National Health Service (NHS) ist stark auf Zeitarbeitsfirmen angewiesen, um Personalengpässe und Unterbrechungen im Arbeitsablauf zu überbrücken. Laut Angaben der British Medical Association gab der NHS im Jahr 2022 über 3 Milliarden US-Dollar für Zeitarbeitskräfte aus. Dies verdeutlicht die wachsende Abhängigkeit von flexiblen Personallösungen, um die Kontinuität der Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.