Markt für Personal im Gesundheitswesen Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends für Personal im Gesundheitswesen

Der globale Markt für Gesundheitspersonal wurde im Jahr 2023 auf 38,25 Milliarden USD geschätzt. Er soll von 40,23 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 60,36 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,2 % aufweisen. Der globale Markt für Gesundheitspersonal wird vor allem durch die steigende Verbreitung chronischer Krankheiten aufgrund von Lebensstiländerungen sowie den Anstieg der geriatrischen Bevölkerung aufgrund der steigenden Lebenserwartung angekurbelt. Diese Bevölkerungsgruppe benötigt angemessene Pflege und Behandlung, was voraussichtlich die Nachfrage nach Gesundheitspersonal erhöhen und wiederum das Marktwachstum ankurbeln wird.

Die Personalbesetzung im Gesundheitswesen umfasst die Aktivitäten der Anwerbung, Einstellung und Verwaltung von Gesundheitspersonal, um den Personalbedarf von Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Kliniken, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen zu decken. Die Personalbesetzung im Gesundheitswesen soll sicherstellen, dass diese Einrichtungen über ausreichend und kompetentes Personal verfügen, um eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten. Sie trägt auch dazu bei, den Mangel an kompetentem Gesundheitspersonal zu verringern und die Kosten und Belastungen der Gesundheitseinrichtungen zu senken.

Die Personalbesetzung im Gesundheitswesen kann von den internen Personalabteilungen der Gesundheitseinrichtungen überwacht oder an externe Personaldienstleister im Gesundheitswesen delegiert werden. Personaldienstleister werden häufig für temporäre oder Vertretungsaufgaben eingesetzt, da sie über Erfahrung darin verfügen, medizinisches Fachpersonal mit Einrichtungen zu verbinden, die ihre Dienste benötigen.

Highlights

• Reisekrankenpflegepersonal dominiert das Dienstleistungssegment
• Krankenhäuser dominieren das Endverbrauchersegment
• Nordamerika ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt

Wachstumsfaktoren für den Personalmarkt im Gesundheitswesen

Wachsende geriatrische Bevölkerung und Prävalenz chronischer Krankheiten

Die wachsende und alternde Bevölkerung, die Verbreitung chronischer Krankheiten und das Wachstum der Krankenversicherung sind wichtige Faktoren, die den Markt für Personal im Gesundheitswesen antreiben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet, dass die Weltbevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter im Jahr 2020 1 Milliarde betrug und bis 2030 voraussichtlich auf 1,4 Milliarden ansteigen wird. Die zunehmende Zahl älterer Menschen erfordert eine größere Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und -hilfe, was zusätzliches medizinisches Fachpersonal erfordert.

Darüber hinaus erhöht die steigende Verbreitung chronischer Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und anderer den Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen und Spezialisten erheblich. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich 41 Millionen Menschen an chronischen Krankheiten, was 74 % aller Todesfälle weltweit entspricht. Darüber hinaus stärkt die zunehmende Krankenversicherung, insbesondere in Schwellenländern, die Personalbranche im Gesundheitswesen weiter, da sie größeren Bevölkerungsgruppen Zugang zu kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen gewährt.

Hemmende Faktoren für den Personaldienstleistungsmarkt im Gesundheitswesen

Fehlende Standardisierung und Regulierung der Zeitarbeitsbranche

Eine wichtige Einschränkung des Personalmarktes im Gesundheitswesen ist das Fehlen von Standardisierung und Regulierung im Bereich der Zeitarbeit. Das Zeitarbeitsgeschäft stößt auf verschiedene Hindernisse, darunter rechtliche, ethische und qualitative Bedenken, die sich aus dem Fehlen standardisierter und vergleichbarer Normen und Vorschriften in verschiedenen Ländern und Standorten ergeben.

In den verschiedenen Rechtsräumen gibt es Unterschiede in den Zulassungs-, Berechtigungs- und Zertifizierungsstandards für medizinisches Fachpersonal. Diese Unterschiede können Hindernisse und potenzielle Gefahren für Zeitarbeitsfirmen darstellen. Darüber hinaus bestehen zusätzliche Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Qualität der Patientenversorgung sowie der Ansprüche und Pflichten von Zeitarbeitskräften im Gesundheitswesen, da keine eindeutigen und durchgesetzten Standards und Regeln vorhanden sind. Diese Herausforderungen könnten die Expansion und das Ansehen des Marktes für Zeitarbeitskräfte im Gesundheitswesen behindern.

Marktchancen für Personal im Gesundheitswesen

Strategische Initiativen der Hauptakteure

Die wichtigsten Marktteilnehmer priorisieren strategische Initiativen wie Joint Ventures, Expansionen und Übernahmen, um auf dem hart umkämpften Markt erfolgreich zu sein. So kündigte ShiftMed, eine Plattform, die medizinisches Fachpersonal (HCPs) mit Stellenangeboten verbindet, im August 2023 eine Partnerschaft mit Huron an, einem globalen professionellen Dienstleistungsunternehmen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Gesundheitssysteme bei der Bereitstellung der On-Demand-Personallösungen von ShiftMed zu unterstützen. Darüber hinaus wird die Partnerschaft zwischen Huron und ShiftMed Gesundheitsunternehmen dabei unterstützen, die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung und Betreuung hochkompetenter medizinischer Fachkräfte wirksam zu bewältigen.

Darüber hinaus gab die Epic Staffing Group, ein Unternehmen im Besitz der Pritzker Organization, LLC, im Jahr 2023 die Übernahme von SBG Healthcare bekannt. SBG Healthcare ist ein renommiertes Personalvermittlungsunternehmen für Ärzte, das hochqualifizierte Praktiker und Ärzte im Operationssaal und in der Chirurgieabteilung vermittelt. Das Unternehmen wird von Drew Seder, dem Mitbegründer und Präsidenten, geleitet. Ziel dieser Übernahme war es, die Expansion des Unternehmens in der Personalvermittlungsbranche für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften zu stärken. Daher wird erwartet, dass diese Maßnahmen Möglichkeiten zur Marktexpansion schaffen.

Regionale Analyse des Marktes für Personal im Gesundheitswesen

Regional unterteilt sich der globale Markt für Personal im Gesundheitswesen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Gesundheitspersonal und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stark expandieren. Der nordamerikanische Markt für Gesundheitspersonal wird voraussichtlich der größte und am weitesten entwickelte Markt sein, was auf die beträchtliche Nachfrage und das beträchtliche Angebot an Gesundheitsdienstleistungen und -personal, die Existenz eines umfangreichen, vielfältigen Gesundheitssektors und die Zugänglichkeit anspruchsvoller und kreativer Personallösungen im Gesundheitswesen zurückzuführen ist. Der Markt wird durch die zunehmende Zahl älterer Menschen, das hohe Auftreten chronischer Krankheiten und die Ausweitung der Krankenversicherung beeinflusst. Darüber hinaus haben Staffing Industry Analysts (SIA) geschätzt, dass im Jahr 2022 103 Unternehmen im Bereich der Zeitarbeit im US-Gesundheitssektor einen Umsatz von 50 Millionen USD oder mehr erzielen werden. Zusammen erzielten diese Unternehmen einen Gesamtumsatz von 61,7 Milliarden USD oder 90 % des Marktanteils. Dies entspricht einem erheblichen Anstieg von 57 % im Vergleich zu den 39,2 Milliarden USD, die in der Analyse des Vorjahres gemeldet wurden. Diese prognostizierte Expansion wird voraussichtlich den Markt für Gesundheitspersonal in der nordamerikanischen Region vorantreiben.

Darüber hinaus profitiert der regionale Markt von der Beteiligung namhafter Unternehmen und Dienstleister wie AMN Healthcare, CHG Healthcare, Cross Country Healthcare und anderen, die vielfältige Dienstleistungen und Lösungen für das Personal im Gesundheitswesen anbieten. Marktteilnehmer bieten innovative Lösungen an, um den aktuellen Personalmangel im Gesundheitswesen zu beheben. So führte Ricoh USA, Inc. im Oktober 2023 RICOH Remote Patient Monitoring (RPM) Enablement ein. RICOH RPM Enablement zielt darauf ab, den Mangel an medizinischem Personal zu beheben und wichtige Rollen im Remote Patient Monitoring (RPM)-Management zu besetzen. Es lässt sich in bestehende virtuelle Pflegeprogramme integrieren, um die Implementierung von RPM-Geräten zu erleichtern, den Bestand zu verwalten, die Logistik zu verfolgen und Geräterückgaben abzuwickeln. Das ultimative Ziel besteht darin, durch diese Bemühungen das Patientenerlebnis zu verbessern. Diese Faktoren dürften die Marktexpansion in der Region fördern.

Der Markt für Personal im Gesundheitswesen im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnet aufgrund der rasanten Entwicklung und Expansion der Gesundheitsbranche, der zunehmenden Bekanntheit und Nutzung von Personaldienstleistungen im Gesundheitswesen sowie eines beträchtlichen und unerforschten Marktpotenzials ein erhebliches Wachstum. Darüber hinaus versuchen die Marktteilnehmer, ihre regionale Präsenz zu erhöhen. So hat beispielsweise die Atlantic Group, eine führende Personal- und Rekrutierungsagentur in Indien, im September 2023 ihre Healthcare Staffing Practice als TAG MedStaffing neu gestartet und ihre neue Website vorgestellt. Dies dürfte das Marktwachstum ankurbeln.

Darüber hinaus setzen die Regionalregierungen mehrerer Länder neue Initiativen um, um die Rekrutierung von Gesundheitsfachkräften zu verstärken. So hat beispielsweise die australische Regierung von New South Wales im Juli 2022 das Rural Health Workforce Incentive Scheme umgesetzt. Im Rahmen dieser Initiative konnten 1.628 Gesundheitsfachkräfte eingestellt und 9.447 Personen in anspruchsvollen und wichtigen Positionen in ländlichen und regionalen Gebieten von New South Wales gehalten werden. Diese Zahlen sind Stand Januar 2024. Die Rekrutierung und Bindung von Gesundheitsfachkräften im ländlichen Raum hat in den letzten sechs Monaten um 20 % zugenommen, nachdem die Regierung von New South Wales beschlossen hatte, die Unterstützung durch das Rural Health Workforce Incentive Scheme zu verdoppeln und von 10.000 USD auf 20.000 USD anzuheben. Nach der Verdoppelung der Anreize konnte die Initiative erfolgreich 315 Gesundheitsfachkräfte einstellen und weitere 1.932 Gesundheitsfachkräfte halten. Diese Regierungsinitiativen dürften das Wachstum des regionalen Marktes für Gesundheitspersonal ankurbeln.

Marktsegmentierungsanalyse für Personal im Gesundheitswesen

Der globale Markt für Personal im Gesundheitswesen ist nach Dienstleistung und Endbenutzer segmentiert.

Nach Service

Der globale Markt für Personal im Gesundheitswesen ist in die Stellenvermittlung für reisende Krankenpfleger, die Stellenvermittlung für Krankenpfleger auf Tagegeldbasis, die Stellenvermittlung für Vertretungen und die Stellenvermittlung für verwandte Gesundheitsberufe unterteilt.

Das Segment der Reisekrankenpflege dominiert den globalen Markt. Bei der Reisekrankenpflege geht es darum, vorübergehend Pflegekräfte in Gesundheitseinrichtungen zu rekrutieren und einzusetzen, um Personalengpässe oder Schwankungen im Patientenbedarf auszugleichen. Reisekrankenpfleger sind medizinische Fachkräfte, wie staatlich geprüfte Krankenschwestern (RNs), die vorübergehende Dienste für 13 bis 26 Wochen leisten. Sie arbeiten in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen in unterschiedlichen geografischen Regionen, darunter Krankenhäuser und Kliniken. Das Hauptziel der Reisekrankenpflege ist es, Gesundheitseinrichtungen mit kompetenten und erfahrenen Pflegeexperten zu versorgen, um vorübergehende Engpässe bei ihrem Personalbedarf auszugleichen. Diese Lücken können aufgrund von Ursachen wie saisonalen Schwankungen der Patientenzahlen, Urlaub des medizinischen Personals, Schulungen des Personals oder unvorhergesehenen Anstiegen des Schweregrads der Patienten auftreten.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Sektor der Reisekrankenpflege der bedeutendste und am schnellsten wachsende Bereich ist. Dies liegt vor allem an dem großen Bedarf an Pflegekräften in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen, dem Mangel an Pflegekräften an bestimmten Orten und der Attraktivität der Reisekrankenpflege als Berufswahl.

Von Endbenutzern

Der globale Markt für Personal im Gesundheitswesen ist in Krankenhäuser, Kliniken, ambulante Einrichtungen und andere unterteilt.

Das Krankenhaussegment besitzt den höchsten Marktanteil. Es wird erwartet, dass Krankenhäuser das größte und dominierende Segment sein werden, da sie aufgrund ihrer Größe, ihres hohen Volumens und ihrer vielfältigen Bedürfnisse die primären und größten Verbraucher von Personaldienstleistungen im Gesundheitswesen sind. Darüber hinaus erhöht die wachsende Zahl von Krankenhäusern in Entwicklungsländern die Nachfrage nach Gesundheitspersonal. Laut der Jahresumfrage 2021 der American Hospital Association gab es beispielsweise in den Vereinigten Staaten im Jahr 2019 1.805 ländliche Gemeindekrankenhäuser, 3.336 städtische Gemeindekrankenhäuser und 3.453 Gemeindekrankenhäuser in einem System. Darüber hinaus betrug die Gesamtzahl der Einweisungen in alle Krankenhäuser der Vereinigten Staaten im Jahr 2019 rund 36.241.815. Dies dürfte das Segmentwachstum ankurbeln.

Auswirkungen von Covid-19

Der globale Markt für drahtlose Gesundheitslösungen ist von Natur aus fragmentiert. Mehrere große und kleine Akteure konzentrieren sich auf Preis, Marke und Neuproduktentwicklung, um ihre Kundenbasis zu erweitern. Einige der Hauptakteure beteiligen sich an Übernahmen, Kooperationen und Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

So kündigte Cerner Corporation beispielsweise eine strategische Zusammenarbeit mit XG Solutions, Inc. an, um Zugang zu Cerners „HealtheIntent“-Plattform zu bieten. Ebenso brachte WellDoc die erste von der FDA zugelassene mobile App namens „BlueStar“ zur Behandlung von Typ-2-Diabetes auf den Markt. AliveCor wiederum entwickelte ein Smartphone-basiertes Elektrokardiogramm. Im Oktober 2018 stellte Philips seine von der FDA zugelassene „IntelliVue Guardian Technology“-Software zur Patientenüberwachung vor. Im März 2018 brachte Allscripts Healthcare Solutions eine neue elektronische Gesundheitsakte (EHR) namens „Avenel“ auf den Markt, um Zeit bei der klinischen Dokumentation zu sparen. Und schließlich brachte BioTelemetry, Inc. im Juni 2018 sein „kabelloses Blutzuckermessgerät“ der nächsten Generation zur Behandlung von Typ-2-Diabetes auf den Markt.

Jüngste Entwicklungen

• November 2023 – GHR Healthcare (GHR), ein Anbieter von Personaldienstleistungen und Lösungen für die Gesundheitsbranche in den USA, hat eine neue Website gestartet. Diese neue Website ersetzt die bisherigen acht Websites und konsolidiert ihre Online-Präsenz auf einer einzigen Plattform.
• Januar 2024 – Aya Healthcare, ein in den USA ansässiges Talentsoftware- und Personalvermittlungsunternehmen im Gesundheitswesen, betritt mit der Übernahme von ID Medical den britischen Markt. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.