Marktbericht für Hörgeräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (HdO, RdO/RdO, IdO, IdO, IdO, CdO, IdO), nach Hörverlust (Schallkopfhörer, Schallleitungshörer, kombinierter Hörverlust), nach Technologie (digital, analog), nach Patientengruppe (Erwachsene, Kinder), nach Vertriebsart (Einzelhändler, unabhängige Praxen, Einkaufsgemeinschaften/Netzwerke, öffentliche Auftraggeber/Organisationen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Hörgerätemarktes

Steigende Nachfrage nach drahtlosen und intelligenten Hörgeräten

Menschen mit Hörverlust benötigen Hörgeräte, um verschiedene Geräusche wahrzunehmen und ihren Alltag unbeschwert bewältigen zu können. Herkömmliche Hörgeräte schränken den Zugang des Trägers zu vielen persönlichen Aktivitäten ein, darunter auch die Nutzung von Audiogeräten wie Mobiltelefonen und Musikabspielern.

• So ergaben beispielsweise mehrere Studien, dass man früher beim Joggen zum Musikhören die Hörgeräte abnehmen und stattdessen Ohrhörer tragen musste. Darüber hinaus spielt die drahtlose Technologie weltweit eine zentrale Rolle im Leben der Menschen, und die Mehrheit der Weltbevölkerung nutzt mittlerweile drahtlose Anwendungen in irgendeiner Form.

Darüber hinaus bietet die Einführung drahtloser Technologien wie Bluetooth, elektromagnetischer Verträglichkeit (Telecoil) und FM-Kompatibilität Hörgeräteträgern Vorteile wie bessere Klangqualität, präzisere Ortung, höheren Tragekomfort und deutlich verbesserte Vernetzung im Alltag. Moderne drahtlose Hörgeräte ermöglichen die Verbindung mit elektronischen Geräten und die direkte Übertragung von Signalen auf die Hörgeräte. Intelligente Hörgeräte lassen sich zudem mit anderen digitalen Geräten wie Smartphones, Tablets und weiterer intelligenter Elektronik koppeln, um eine optimierte Verbindung für Streaming-Anrufe und Unterhaltung zu gewährleisten und die Lautstärke unauffällig zu regulieren, ohne die Ohren des Trägers zu berühren. Die steigende Nachfrage nach drahtlosen und intelligenten Hörgeräten treibt daher das Marktwachstum an.

Neue Produktzulassungen/Einführungen

Die Entwicklung und Markteinführung zahlreicher hochmoderner und äußerst effektiver Hörgeräte zur Behandlung verschiedenster Formen von Hörverlust ist das Ergebnis des kontinuierlichen Engagements der Hersteller für technologische Fortschritte und Verbesserungen. Infolgedessen werden laufend neue, fortschrittliche und innovative Hörgeräte auf den Markt gebracht, und es gibt deutliche Verbesserungen in Design, Klangqualität, Größe und Geräuschunterdrückung bei den kürzlich auf den Markt gebrachten Hörgeräten. Die Einführung von Hörgeräten der nächsten Generation führt zu einer höheren Akzeptanz bei allen Patientengruppen mit Hörverlust weltweit.

Darüber hinaus hat die zunehmende Marktdurchdringung von Hörgeräten in Industrie- und Entwicklungsländern zahlreiche Anbieter dazu angeregt, fortschrittliche Hörgeräte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, um den bestehenden ungedeckten Bedarf von Patienten mit Hörverlust zu decken. Die Zulassung und Markteinführung neuer Produkte in Verbindung mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unterstützt die Anbieter dabei, ihre Präsenz auszubauen, das Marktwachstum zu steigern und ihre Marktposition auf dem globalen Hörgerätemarkt zu sichern. Daher engagieren sich die Marktteilnehmer aktiv in der Einführung innovativer Hörgeräte, um sowohl etablierte als auch neue Märkte zu erschließen.

Darüber hinaus dominieren führende Unternehmen wie Sonova, WS Audiology, Demant, GN Store Nord und Starkey den Weltmarkt dank ihrer kontinuierlichen Produktinnovationen und -einführungen. Auch zahlreiche andere Anbieter, darunter RION, Audina Hearing Instruments, Century Hearing Aids und IN4 Technology, entwickeln und bringen neue Hörgeräte auf den Markt, die den Bedürfnissen der Endnutzer entsprechen. Die jüngsten Produktzulassungen und -einführungen haben sich daher positiv auf das Wachstum des Hörgerätemarktes ausgewirkt.

Hemmender Faktor

Unzureichende Kostenerstattung für Hörgeräte

Finanzielle Engpässe stellen für Menschen mit Hörverlust, die Hörgeräte nutzen möchten, ein erhebliches Hindernis dar. Die Kostenerstattung spielt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der globalen Hörgeräteindustrie. Weltweit bieten Krankenversicherungen nur eine minimale oder gar keine Kostenübernahme für Hörgeräte an, was deren Nutzung stark einschränkt. Hörgeräte gelten als nicht unbedingt notwendige oder optionale Hilfsmittel, wodurch der Umfang der Kostenübernahme durch die Krankenkassen begrenzt wird. Fehlende Kostenübernahme und die hohen Ausgaben für Hörgeräte hemmen das Marktwachstum.

Darüber hinaus ist die Kostenübernahme für Hörgeräte selbst in Industrienationen wie Japan, den USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Spanien nicht vorhanden oder stark eingeschränkt. Für die meisten Menschen bedeutet dies eine private Belastung.

• Beispielsweise deckt Medicare Teil B Hörtests ab, während einige Medicare-Advantage-Pläne, wie etwa Medicare Teil C, Hörtests und Hörgeräte nur teilweise übernehmen. Private Krankenversicherungen sind entweder finanziell unattraktiv oder stellen strenge Anforderungen an die Kostenübernahme von Hörgeräten. Die Nutzung von Hörgeräten reagiert sehr empfindlich auf Änderungen der staatlichen Erstattungs- und Fördersysteme, was sich auf die für Endverbraucher verfügbaren Mittel auswirkt. Dies wiederum beeinflusst die Verbreitung von Hörgeräten auf dem Weltmarkt.

Marktchance

Die Entstehung von KI im Hörgeräte-Design

Die KI-Technologie in Hörgeräten ist schneller, effizienter und erkennt die Vorlieben des Trägers rasch. Maschinelles Lernen hat zudem den Weg für weitere Verbesserungen der Hörgerätetechnologie geebnet, darunter Signias (WS Audiology) Own Voice Processing (OVP). Signia Nx, die weltweit fortschrittlichste Hörgeräteplattform, bietet die erste echte Lösung für Ihr Stimmproblem. Sie sorgt für eine unübertroffene Akzeptanz beim ersten Tragen, indem sie kompromisslose Hörbarkeit mit einer natürlich klingenden Stimme kombiniert. Das weltweit erste OVP trägt dazu bei, die spontane Akzeptanz der eigenen Stimme bei etwa 75 % der unzufriedenen Hörgeräteträger zu verbessern.

Darüber hinaus ist der Schlüssel zu OVP Signias führender binauraler Ultra HDe2e-Verbindung. Diese ermöglicht einen kontinuierlichen Audioaustausch in voller Bandbreite und damit die dynamische Erfassung und Verarbeitung der Stimme des Trägers, völlig unabhängig von allen anderen Geräuschen, einschließlich anderer Stimmen. So können Hörgeräteakustiker die Hörgeräte optimal auf die jeweilige Umgebung abstimmen, ohne die Sprachverständlichkeit zugunsten der Klangqualität der Stimme des Trägers zu beeinträchtigen. Signia Nx mit OVP bietet somit allen Hörgeräteträgern Vorteile, indem es das natürliche Hörerlebnis nachbildet und so höchste Klangqualität liefert. Dadurch wird das volle Potenzial des Hörgeräts für beste Hörleistung in jeder Situation, selbst in lauten Umgebungen, ausgeschöpft.

Produkt-Einblicke

Der globale Hörgerätemarkt ist in Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO), Hörgeräte mit integriertem/Ohrhörer (RdO/RIC), In-dem-Ohr-Geräte (IdO), Im-Ohr-Geräte (IdO), Hörgeräte mit integriertem Ohrhörer (IdO) und Hörgeräte mit integriertem Ohrhörer (IdO) unterteilt. Das HdO-Segment dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,50 % wachsen. Die Verfügbarkeit erschwinglicher HdO-Hörgeräte hat zu deren größerer Akzeptanz in Schwellenländern geführt und somit zum Gesamtwachstum der Branche beigetragen. In Schwellenländern sind die von öffentlichen Einrichtungen und Einkaufsgemeinschaften angebotenen Hörgeräte überwiegend HdO-Geräte. Darüber hinaus haben Patienten in Ländern, in denen Premium-Hörgeräte wie IdO, IdO und IdO nicht von der Krankenkasse übernommen werden, die Möglichkeit, HdO-Hörgeräte zur Behandlung von Hörverlust zu nutzen, was zu einem größeren Marktanteil beiträgt.

• In Indien beispielsweise decken die Versicherungspolicen und das CGHS die Kosten für Hörgeräte je nach HTE-Gerätetyp für einen bestimmten Zeitraum ab.

Einblicke in den Hörverlust

Der globale Markt ist in Schallempfindungsschwerhörigkeit, Schallleitungsschwerhörigkeit und kombinierte Schwerhörigkeit unterteilt. Das Segment der Schallempfindungsschwerhörigkeit hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,14 % wachsen. Schallempfindungsschwerhörigkeit wird hauptsächlich durch Schädigungen des Innenohrs (der Cochlea) oder des Hörnervs aufgrund von Alterung, genetischen Faktoren und anderen Ursachen hervorgerufen. Menschen aller Altersgruppen sind am häufigsten von plötzlichem Schallempfindungsschwerhörigkeit betroffen. Das Alter ist jedoch die Hauptursache für Schallempfindungsschwerhörigkeit.

• Beispielsweise sind vor allem Menschen zwischen 40 und 50 Jahren von Schallempfindungsschwerhörigkeit betroffen. Weltweit nimmt die Zahl der Menschen ab 65 Jahren dramatisch zu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prognostiziert, dass die Zahl der über 60-Jährigen von 900 Millionen im Jahr 2015 auf zwei Milliarden im Jahr 2025 ansteigen wird. Darüber hinaus erhöht die wachsende Zahl älterer Menschen das Risiko, eine Schallempfindungsschwerhörigkeit zu entwickeln, was zu diesem Anstieg beiträgt.

Technologie-Einblicke

Der globale Markt ist in digitale und analoge Hörgeräte unterteilt. Das digitale Segment dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,17 % wachsen. Führende Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Entwicklung technologisch fortschrittlicher digitaler Hörgeräte, da die Nachfrage nach anspruchsvollen und verbesserten Hörerlebnissen sowie nach unauffälligen, fortschrittlichen Funktionen und optisch ansprechenden Geräten stetig wächst. Darüber hinaus arbeiten wichtige Marktteilnehmer wie WS Audiology, Sonova, Demant, GN Store Nord und Starkey Hearing Technologies an der Einführung innovativer, technologiebasierter Hörgeräte, um den Bedarf hörgeschädigter Patienten weltweit zu decken.

• WS Audiology brachte beispielsweise 2018 mit SoundSense Learn sein innovatives digitales Hörgerät der EVOKE-Serie auf den Markt. Außerdem wurde das COM-DEX-Zubehör für Hörgeräte eingeführt, mit dem sich der diskrete Ton von Apple-Mobilgeräten steuern lässt, sowie BEYOND 2,4 GHz, die führende Technologie für Audioverbindungen. Darüber hinaus präsentierte WS Audiology im April 2018 über Signia einige einzigartige Produkte und Plattformen, wie beispielsweise die Nx-Plattform.

Einblicke in Patientengruppen

Der globale Markt ist in die Segmente Erwachsene und Kinder unterteilt. Das Segment Erwachsene hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,18 % wachsen. Mehrere epidemiologische Studien schätzen, dass bis 2050 etwa 80 % der älteren Bevölkerung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen leben werden. Die Prävalenz von Hörverlust nimmt mit zunehmendem Alter deutlich zu.

• Beispielsweise sind etwa 93 % der 466 Millionen Menschen mit Hörverlust überwiegend 65 Jahre und älter. Jeder dritte Mensch im Alter von 65 bis 74 Jahren leidet unter einem gewissen Grad an Hörverlust.

Ebenso leidet jeder zweite Mensch ab 75 Jahren an Hörverlust. Hörverlust ist bei älteren Erwachsenen weit verbreitet, insbesondere in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und Subsahara-Afrika. Darüber hinaus hat die zunehmende Zahl älterer Menschen mit Hörbeeinträchtigungen zu einem steigenden Bedarf an Hörgeräten geführt, was das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln wird.

Einblicke in die Vertriebsarten

Der globale Markt für Hörgeräte ist in Einzelhändler, unabhängige Optiker, Einkaufsgemeinschaften/Netzwerke und öffentliche Auftraggeber/Organisationen unterteilt. Das Segment der Einzelhändler dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,37 % wachsen. Dieses Segment ist führend auf dem globalen Hörgerätemarkt, da die meisten Hörgeräte von großen Einzelhändlern an Patienten verkauft werden. Die zunehmende Verbreitung von Hörverlust, vor allem bei Erwachsenen, ist ein wesentlicher Faktor für das Marktwachstum dieses Segments. Darüber hinaus veranlasst die steigende Nachfrage älterer Menschen nach technologisch fortschrittlichen Hörgeräten große Einzelhändler dazu, solche innovativen Produkte von Herstellern zu beziehen, was in den letzten Jahren direkt zum Wachstum dieses Segments beigetragen hat.

Regionale Einblicke

Europa ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Hörgerätemarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,66 % wachsen. Hauptgründe für den hohen Marktanteil in dieser Region sind die Präsenz großer Marktteilnehmer, ein gestiegenes Bewusstsein für die Erkrankung und hohe Gesundheitsausgaben. Die wichtigsten Einnahmequellen der Region sind Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Der regionale Markt expandiert aufgrund verbesserter Erstattungsbedingungen in Ländern wie Großbritannien und Deutschland sowie der steigenden Anzahl von Produktzulassungen und -einführungen in verschiedenen Ländern. Laut einer Veröffentlichung von Hear-it aus dem Jahr 2021 waren über 58,5 Millionen Europäer von einer Hörbeeinträchtigung betroffen. Deutschland und Spanien machten 15,3 % bzw. 11,3 % aller Fälle von Hörverlust aus. Eine 2021 von Cochlear Europe finanzierte Studie ergab, dass 77 % der Menschen mit Hörverlust nach der Implantation wieder Sprache verstehen konnten.

Trends auf dem nordamerikanischen Markt für Hörgeräte

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3,88 % erwartet. Der Hörgerätemarkt in Nordamerika wächst hauptsächlich aufgrund der hohen Prävalenz von Hörverlust und technologischer Innovationen bei Hörgeräten.

• Eine kanadische Studie ergab beispielsweise, dass rund 25 % der Menschen mit Hörverlust jünger als 40 Jahre und 70 % jünger als 60 Jahre sind. Hörverlust tritt sowohl in den USA als auch in Kanada häufig bei Jugendlichen und Kindern auf. Darüber hinaus beschleunigen die Verfügbarkeit einer fortschrittlichen Gesundheitsinfrastruktur, ständige technologische Innovationen und die zunehmende Akzeptanz von technologisch fortschrittlichen Hörgeräten das Marktwachstum in der Region.

In Lateinamerika wird Hörgeräten aufgrund der zunehmenden Hörverluste in der alternden Bevölkerung ein hohes Entwicklungspotenzial zugeschrieben. Laut WHO sind in Lateinamerika etwa 4–6 % der Bevölkerung von einem beeinträchtigenden Hörverlust betroffen, während die Raten in Nordamerika und Europa bei 2–4 % liegen.

• Beispielsweise leiden 38 % der über 65-Jährigen und 6 % der Gesamtbevölkerung an einer beeinträchtigenden Schwerhörigkeit. Darüber hinaus haben 32 Millionen Menschen in der Region, das entspricht 9 % aller Hörgeschädigten weltweit, eine leichte bis schwere Schwerhörigkeit.

Darüber hinaus stellt die Alterung der Bevölkerung einen wichtigen Risikofaktor für viele Krankheiten dar.

• Beispielsweise lag die Bevölkerungszahl der über 60-Jährigen in Lateinamerika im Jahr 2000 bei rund 43 Millionen und wird voraussichtlich bis 2025 auf rund 100,5 Millionen und bis 2050 auf rund 183,7 Millionen ansteigen. Dieses wachsende Risiko von Hörverlust, vor allem aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung, steigert die Nachfrage nach effektiven Behandlungsgeräten, einschließlich Hörgeräten.