Marktbericht zu Hubschrauberdienstleistungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungen (Luftrettung, Geschäfts- und Firmenreisen, Such- und Rettungsdienste, Freizeitcharter, Transport, Medien und Unterhaltung, Vermessung, Offshore, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Hubschrauberdienstleistungsmarktes

Prognostizierte Erholung in der Reise- und Tourismusbranche

Die weltweite Reise- und Tourismusbranche wurde zwischen 2020 und 2021 durch die Pandemie erheblich beeinträchtigt. Zahlreiche Länder reagierten darauf mit der Umsetzung nationaler Entwicklungspläne und der Einführung von Strategien zur Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung. Infolgedessen wird für die Tourismus- und Reisebranche mittel- bis langfristig ein deutliches Wachstum erwartet.

Der internationale Tourismus erholte sich 2022 aufgrund der Lockerung von Reisebeschränkungen in zahlreichen Destinationen und der Ausweitung von Impfprogrammen in vielen Ländern. Dies dürfte die Aussichten für diverse damit verbundene Branchen wie beispielsweise Charterflüge, Flugtaxis, Rundflüge, Medien und Unterhaltung stärken. Da sich die Welt nach der Pandemie voraussichtlich langsam von Homeoffice und virtuellen Meetings abwendet, wird Geschäftsreisen weltweit wieder an Fahrt gewinnen. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum in Zukunft beschleunigen.

Wachstum der Tiefseebohraktivitäten

Die weltweite Anzahl von Offshore-Bohranlagen verzeichnete ab 2016 einen Aufwärtstrend. Mit der Erschöpfung der Onshore-Ölfelder nahmen die Aktivitäten im Bereich der Offshore-Exploration und -Produktion (E&P) zu. Beispielsweise ging im Perm-Becken, dem wichtigsten Becken für die Rohölförderung, die Produktion aus alten Bohrlöchern zurück, und es bestehen kaum noch Möglichkeiten für neue Entdeckungen in diesen Regionen. Daher sucht die Öl- und Gasindustrie in tieferen Regionen nach Öl und Gas, um die steigende Nachfrage zu decken. Dies dürfte die zukünftige Anzahl von Offshore-Bohranlagen weiter erhöhen.

Darüber hinaus hat die Tiefsee-Exploration und -Produktion ein signifikantes Wachstum erfahren. Laut IEA entfielen 50 % der im letzten Jahrzehnt entdeckten Öl- und Gasvorkommen auf die Tiefsee. Mit dem Anstieg der Offshore-Öl- und -Gasproduktion wird daher ein wachsender Bedarf an Offshore-Helikopterdiensten erwartet. Die zunehmende Tiefsee-Offshore-Entwicklung dürfte die Nachfrage nach Offshore-Helikopterdiensten weiter ankurbeln, um den steigenden Rohölbedarf zu decken.

Marktbeschränkung

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Markt

Die COVID-19-Pandemie führte zu verstärkten wirtschaftlichen Einschränkungen, einem Rückgang des Reise- und Tourismusverkehrs sowie einer geringeren Industrieproduktion. Die Pandemie verursachte 2020 und 2021 einen deutlichen Einbruch der Reise- und Tourismuseinnahmen. Laut dem Welttourismusrat (WTTC) verlor die Reise- und Tourismusbranche fast 4,5 Billionen US-Dollar und wird Prognosen zufolge bis 2020 auf 4,7 Billionen US-Dollar ansteigen.

Die Pandemie beeinträchtigte auch Geschäftsreisen, da der Trend zum Homeoffice und zu virtuellen Meetings immer stärker wurde. Dennoch wird erwartet, dass sich Geschäftsreisen in naher Zukunft wieder normalisieren werden, parallel zur Wiedereröffnung von Büros und dem damit einhergehenden Anstieg von Präsenzveranstaltungen und Konferenzen. Aufgrund dieser Entwicklungen haben zahlreiche Betreiber finanzielle Verluste erlitten und einen Rückgang der Hubschrauberflüge verzeichnet, was das Marktwachstum gebremst hat.

Marktchance

Zunehmende Häufigkeit von Katastrophen und der wachsende Bedarf an schneller Notfallreaktion

Die Häufigkeit von Waldbränden wird in den nächsten zwei Jahrzehnten aufgrund steigender globaler Temperaturen voraussichtlich zunehmen, was einen größeren Bedarf an Such- und Rettungsaktionen sowie an Luftbrandbekämpfung zur Folge haben wird. Daher ist zu erwarten, dass Endnutzer künftig immer höhere Summen für diese Dienstleistungen ausgeben werden. Ebenso hat der Klimawandel die Zunahme von Naturkatastrophen beeinflusst. Der jährliche Anstieg der Häufigkeit und Schwere von Naturkatastrophen könnte die Nachfrage nach Such- und Rettungshubschraubern in Zukunft erhöhen.

Andererseits wird mit zunehmendem Straßenverkehr der Bedarf an schnelleren Lufttransporten voraussichtlich steigen, was wiederum die Ausgaben für Hubschrauber erhöhen dürfte.Notfallmedizinische DiensteInsbesondere in Entwicklungsländern wird der Bedarf an Hubschraubern in den kommenden Jahren steigen. Da sie ohne befestigte Start- und Landebahn operieren können, starten und landen sie direkt am Einsatzort und verkürzen so Reaktions- und Anfahrtszeiten. Diese Eigenschaften treiben die Nachfrage nach Hubschraubern für die genannten Anwendungen an und schaffen damit Wachstumspotenzial für den Markt.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Hubschraubermarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 11,86 % verzeichnen. Der Bedarf an Hubschrauberdiensten ist aufgrund des wachsenden Ausbaus von Offshore-Windparks in der Region und des Trends zu saubererer und nachhaltigerer Energie gestiegen. Infolgedessen haben neue Verträge und Partnerschaften den Marktwert erhöht. So gaben beispielsweise Ørsted und Eversource im April 2022 bekannt, dass HeliService International Inc. den Zuschlag für die Durchführung der Hubschrauber-Crewwechsel im Rahmen des gemeinsamen Offshore-Windprojekts der beiden Unternehmen im Nordosten der USA erhalten hat. Das Unternehmen wird für den täglichen Betrieb Hubschrauber des Typs Leonardo AW169 einsetzen.

Zudem hat der steigende Umsatz des Öl- und Gassektors des Landes zu einer erhöhten Nachfrage in den USA geführt und damit den Bedarf an Hubschrauberdiensten im Offshore-Bereich der Hubschrauberbranche im Land direkt beeinflusst. Der Umsatz der Öl- und Gasindustrie belief sich im Jahr 2020 trotz des wirtschaftlichen Abschwungs infolge des Lockdowns auf 110 Milliarden US-Dollar.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,34 % erwartet. Angesichts des EU-Ziels, den Anteil erneuerbarer Energien an der Energieerzeugung zu erhöhen, ist der Bedarf an Offshore-Windparks in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dies hat zu einem verstärkten Einsatz von Offshore-Helikopterdiensten für den Transport und die Montage schwerer Windparkkomponenten geführt. Infolgedessen ist der Markt für Offshore-Helikopterdienste gewachsen. So erhielt beispielsweise WIKING Helicopter Services aus Deutschland im April 2020 den Auftrag, einen Rettungshubschrauberdienst für die Offshore-Windparks Hohe See und Albatros in Deutschland bereitzustellen. Das Unternehmen wurde außerdem mit der Bereitstellung von medizinischen Notfalltransporten und dem dazugehörigen Personal für die Windparks beauftragt.

Auch die Nachfrage nach Rettungshubschraubern ist in der Region stark gestiegen. Die Zunahme der Notrufe im Jahresverlauf hat zu einer Erweiterung der Marktchancen in diesem Sektor und damit zu einem entsprechenden Anstieg der Nachfrage nach Hubschrauberdiensten geführt.

Der asiatisch-pazifische Markt wächst dank der Präsenz von Ländern wie China, Indien und Japan in der Region dynamisch. Die Nachfrage nach Hubschrauberdienstleistungen wird in der Region in den kommenden Jahren voraussichtlich stark ansteigen. So unterzeichnete Airbus beispielsweise im Februar 2021 eine erste Vereinbarung mit FlyBlade India, der indischen Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Hubschrauberdienstleisters BLADE, um den globalen Markt für On-Demand-Hubschrauberdienste in Südasien weiterzuentwickeln. Gemäß der Vereinbarung werden Airbus und BLADE gemeinsam Schulungsinitiativen für Hubschrauberbetreiber, Kunden und verschiedene regionale Akteure anbieten, um deren Bewusstsein für On-Demand-Hubschrauberdienstleistungen zu stärken.

FlyBlade India bietet neben regelmäßigen Helikopterflügen auf den Strecken Mumbai, Pune und Shirdi in Maharashtra auch spezielle Lufttaxi-Dienste in dieser Region an. Die Absichtserklärung unterstützt das Ziel des Unternehmens, seine On-Demand-Helikoptermobilitätsdienste für mehr Menschen an mehr Orten in der Region anzubieten und den Weg für die Einführung neuer Technologien und Dienstleistungen zu ebnen. Diese Entwicklungen sollen das Wachstum des Helikopterdienstleistungsmarktes in Indien im Prognosezeitraum ankurbeln.

Lateinamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Brasilien ist der umsatzstärkste Markt in dieser Region. Brasiliens aktive Hubschrauberflotte wurde auf 1188 Maschinen geschätzt, davon 859 im Besitz von Unternehmen und Privatpersonen sowie 212 gecharterte Hubschrauber. Weitere 80 Hubschrauber dienten der Ausbildung, gefolgt von 28 Hubschraubern für Offshore-Einsätze, 6 für medizinische Zwecke und 2 für die Brandbekämpfung.

Darüber hinaus erleben der Amazonas-Regenwaldgürtel und die südlichen Teile Brasiliens regelmäßig Trockenzeiten mit hohen Temperaturen, die zu Dürrebedingungen und einer Zunahme von Waldbränden führen. Im Jahr 2021 erforderten die Waldbrände im Amazonasgebiet und die Dürre im Süden Brasiliens über 350 Stunden Luftbrandbekämpfung, wovon schätzungsweise nur 15–20 % auf Hubschrauber entfielen. Es wird erwartet, dass diese Technologie die Nachfrage nach Hubschraubern für die Luftbrandbekämpfung steigern und somit die Nachfrage in der Region ankurbeln wird, da die Waldbrandhäufigkeit im Amazonas-Regenwald von Jahr zu Jahr zunimmt.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt für Hubschrauberdienstleistungen ist unterteilt in Geschäfts- und Firmenreisen, Luftrettung, Such- und Rettungsdienste, Freizeitcharter, Transport, Medien und Unterhaltung, Vermessung, Offshore und Sonstiges.

Das Segment der Luftrettung dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 9,86 % verzeichnen. Luftrettungshubschrauber sind mit der notwendigen medizinischen Ausrüstung und dem entsprechenden Zubehör ausgestattet, und ihre medizinischen Besatzungen sind für die Erstversorgung von Patienten geschult.Luftrettungsdienstehaben Vorteile gegenüber herkömmlichen StraßenRettungsdiensteDenn sie mindern das Problem langer Reisezeiten und des eingeschränkten Zugangs zu abgelegenen Gebieten. Zudem treiben die steigende Zahl von Unfällen und die Einführung voll ausgestatteter Rettungshubschrauber das Marktwachstum an. Laut WHO sterben jährlich rund 1,35 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen. Dies ist die häufigste Todesursache bei Menschen zwischen 5 und 29 Jahren. Die rechtzeitige und effiziente Notfallversorgung chronisch kranker Patienten kann deren Leben schützen und das Wachstumspotenzial des Marktes deutlich steigern.

Hubschrauberdienste für Privatpersonen und Unternehmen zur Beförderung von VIPs, Mitarbeitern und im Notfall fallen in dieses Segment. Unternehmensexpansionen, verstärkte staatliche Förderprogramme für den MICE-Sektor (Meetings, Incentives, Conferences, Events) und den Mittelstand, aktuelle Entwicklungen in Schwellenländern und weitere positive Trends dürften die Nachfrage nach Geschäftsreisen mit Hubschraubern ankurbeln. Zudem erweitern Betreiber von Geschäftsreisehubschraubern ihre Flotten, um ihr Serviceangebot zu verbessern. Im August 2021 lieferte Airbus Corporate Helicopters einen ACH145-Hubschrauber an einen privaten Betreiber aus. Dieser wird den Hubschrauber hauptsächlich für private und geschäftliche Reisen einsetzen. Diese Fokussierung auf die Verbesserung des Serviceangebots dürfte den Markt für Hubschrauberdienste im Geschäftsreisebereich in den kommenden Jahren beflügeln.

Die Nachfrage nach Hubschrauber-Such- und Rettungsdiensten ist hauptsächlich auf Faktoren wie den gestiegenen Bedarf an Personen- und Materialschutz, den technologischen Fortschritt und die veränderten Kriegsführungsbedingungen zurückzuführen. In den letzten Jahren hat die zunehmende Zahl von Unfällen in unzugänglichem Gelände die Bedeutung von Such- und Rettungsaktionen sowie medizinischen Evakuierungsverfahren erhöht. Ölkonzerne, Regierungen und Betreiber suchen Mehrzweckhubschrauber für verschiedene Missionen. Zudem werden SAR-Hubschrauber durch den technologischen Fortschritt immer leistungsfähiger. Die Einführung von Avionik der nächsten Generation, Steuerungs- und Anzeigeeinheiten, die Integration von Selbstschutzsystemen, selbstabdichtenden Treibstofftanks, neuen Terminalinformationssystemen usw. in Such- und Rettungshubschraubern fördert deren Einsatz.

Das Segment der Freizeitcharter umfasst die Nachfrage von Passagieren nach privaten Flugzeugen, die im Rahmen von Freizeitreisen individuell gemietet werden. Der Wettbewerb in der Hubschraubercharterbranche verschärft sich, da neue Anbieter durch strategische Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen in den Markt eintreten und ihren Kundenstamm ausbauen wollen. So gab beispielsweise OneSky Flight von Directional Aviation, die Muttergesellschaft des globalen Anbieters von Privatjet-Reisen Flexjet, der On-Demand-Charteranbieter PrivateFly und FXAIR sowie des Jetkartenanbieters Sentient Jet, im Mai 2021 die Übernahme des britischen Hubschrauberanbieters Halo Aviation bekannt.