Marktbericht für intelligente Durchflussmesser: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Coriolis, Magnetisch, Ultraschall, Mehrphasen, Wirbel, Variabler Querschnitt, Differenzdruck, Thermisch, Turbine), Kommunikationsprotokoll (Profibus, Modbus, HART, Sonstige), Endverbraucherbranche (Öl und Gas, Pharma, Wasser und Abwasser, Papier und Zellstoff, Energieerzeugung, Lebensmittel und Getränke, Sonstige Endverbraucherbranchen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2023–2031

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für intelligente Durchflussmesser

Zunehmende Verbreitung von fortschrittlichen Durchflussmessern im Öl- und Gassektor sowie im Wasser- und Abwassermanagement

Branchen wie die Öl- und Gasindustrie, die Chemie- und Petrochemieindustrie sowie andere Branchen erfordern hohe Sicherheitsstandards. Laut IndustriALL, einer globalen Gewerkschaft von Arbeitnehmern, kamen seit Mai 2020 in Indien mindestens 75 Arbeiter bei 30 Industrieunfällen ums Leben.

Die meisten Unfälle ereigneten sich beim Bedienen von Maschinen, gefolgt von allgemeinen Industrieunfällen. Daher wird der Einsatz von Geräten wie Durchflussmessern, die die Sicherheit in verschiedenen Betriebsbereichen gewährleisten, immer wichtiger.

Die Hersteller bei verschiedenen Endkunden leiden unter Produktionsausfällen, die die Anlageneffizienz und die Gesamtkosten beeinträchtigen. Durchflussmesser haben eine längere Lebensdauer als herkömmliche Sensoren mit kritischen Ausfallpunkten und tragen so dazu bei, Schäden und Ausfallzeiten durch Verschleiß mechanischer Teile zu reduzieren. Verschiedene Branchen setzen Durchflussmesser zur Steigerung der Anlageneffizienz ein und fördern damit das Marktwachstum.

Durchdringung von IoT in Durchflussmesslösungen

Die rasanten technologischen Fortschritte bei Durchflussmessern treiben das Wachstum des Internets der Dinge (IoT) und die Automatisierung in der Durchflussmessung voran. Anbieter investieren massiv in die Entwicklung neuer Produkte, um die Nachfrage verschiedener Endanwenderbranchen zu befriedigen. So brachte beispielsweise Endress+Hauser im März 2020 den Durchflussmesser Proline Prosonic Flow G 300/500 auf den Markt, der als Kompakt- oder Fernversion mit vier Ein- und Ausgängen und zwei verschiedenen Messumformern erhältlich ist.

Im Oktober 2020 kündigte Trimble einen neuen digitalen Durchflussmesser für die Echtzeit-Durchfluss- und Füllstandsüberwachung in Abwassernetzen an. Der Durchflussmesser Telog Raven-Eye 2 erweitert das Portfolio des Unternehmens im Bereich digitaler Abwasserlösungen. Er bietet eine robuste Lösung zur Reduzierung von Überschwemmungen und Kanalüberläufen, überwacht Zu- und Infiltration und gewährleistet eine präzise Durchflussmessung für die Abwasserabrechnung. Die zunehmende Verbreitung von IoT-Lösungen zur Durchflussmessung fördert somit das Marktwachstum.

Hemmnisse auf dem globalen Markt für intelligente Durchflussmesser

Hohe Anschaffungskosten für Coriolis- und magnetische Durchflussmesser

Genauere Durchflussmesser sind teurer, und je nach Messgerätetyp und Durchflussrate kann selbst eine geringfügige Genauigkeitssteigerung kostspielig sein. Coriolis- und magnetische Durchflussmesser haben typischerweise hohe Anschaffungskosten, insbesondere bei großen Rohrdurchmessern.

Laut Alicat Scientific, einem Hersteller von Durchflussreglern, kosten Coriolis-Durchflussmesser etwa 4.000 bis 6.000 US-Dollar, während Laminar-Durchflussmesser rund 1.000 US-Dollar kosten. Ähnlich verhält es sich laut wateronline.com: Ein magnetischer Durchflussmesser mit 1-Zoll-Leitung und Messumformer ist bereits ab 3.000 US-Dollar erhältlich. Diese hohen Anschaffungskosten dürften das Marktwachstum bremsen.

Globale Marktchancen für intelligente Durchflussmesser

Forschung zur Entwicklung digitaler und batterieloser intelligenter Durchflussmesser

Durchflussmesser spielen eine entscheidende Rolle für die effiziente Bewirtschaftung und den Erhalt von Energie und natürlichen Ressourcen durch die präzise Messung und Überwachung von Gas- und Flüssigkeitsströmen. Die überlegenen Vorteile intelligenter digitaler Durchflussmesser, wie die einfache Bedienung dank numerischer Anzeige und die im Vergleich zu herkömmlichen Durchflussmessern genaueren und zuverlässigeren Messergebnisse, haben sie zur bevorzugten Wahl vieler Endanwender gemacht, insbesondere solcher, bei denen die Kosten keine Rolle spielen. Die steigende Nachfrage hat die Hersteller dazu veranlasst, neue Technologien einzuführen und ihre Produktpalette zu erweitern.

Ähnlich wie bei digitalen Durchflussmessern wird auch an batterielosen Durchflussmessern intensiv geforscht, um die Probleme batteriebetriebener Durchflussmesser zu lösen, die ständiges Laden oder Austauschen der Batterie erfordern. Diese Marktentwicklungen dürften in den kommenden Jahren lukrative Wachstumschancen für etablierte Marktteilnehmer und neue Marktteilnehmer eröffnen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für intelligente Durchflussmesser ist nach Typ, Kommunikationsprotokoll und Endverbraucherbranche segmentiert.

Nach Typ,Der globale Markt für intelligente Durchflussmesser ist unterteilt in Coriolis-, Magnet-, Ultraschall-, Mehrphasen-, Wirbel-, variable Flächen-, Differenzdruck-, thermische und Turbinendurchflussmesser.

Das Coriolis-Segment ist der umsatzstärkste Bereich des Marktes und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,69 % aufweisen. Ein Coriolis-Durchflussmesser besteht aus einem Rohr, das durch eine feste Vibration angeregt wird. Strömt ein Fluid (Gas oder Flüssigkeit) durch dieses Rohr, versetzt der Massenstromimpuls das Rohr in Schwingung, wodurch es sich verdreht und eine Phasenverschiebung verursacht. Diese Phasenverschiebung kann erfasst und ein linearer, zum Durchfluss proportionaler Ausgangswert berechnet werden. Darüber hinaus sind Coriolis-Durchflussmesser die einzigen Durchflussmesser, die Masse und Dichte direkt messen können, ohne dass zusätzliche Sensoren zur Bestimmung des Massenstroms erforderlich sind. Die Coriolis-Technologie liefert Messwerte, die von Änderungen der Viskosität, Temperatur oder Dichte des Mediums unbeeinflusst bleiben.

Intelligente Ultraschall-Durchflussmesser haben sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Alternative für Ingenieure, Anlagenbediener und Instandhaltungsfachkräfte entwickelt, die sich mit dem Energiemanagement ihrer Anlagen befassen. Diese Geräte nutzen ein möglichst berührungsloses Messverfahren ohne bewegliche oder medienberührte Teile und ohne Druckverlust. Die Bauweise des Ultraschall-Durchflussmessers ermöglicht einen großen Messbereich und einen wartungsfreien Betrieb. Darüber hinaus nutzen Anlagenbetreiber intelligente Ultraschall-Durchflussmesser, um die benötigten Daten zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, zur Senkung der Energiekosten und zur Verbesserung der Gesamteffizienz zu gewinnen. Diese Vorteile gegenüber mechanischen Durchflussmessern treiben das Wachstum intelligenter Ultraschall-Durchflussmesser voran.

Basierend auf dem Kommunikationsprotokoll,Der globale Markt für intelligente Durchflussmesser ist in PROFIBUS, Modbus, HART und andere unterteilt.

Das PROFIBUS-Segment dominiert den Weltmarkt. PROFIBUS ist ein Datenkommunikationssystem, das die Kommunikation vieler Komponenten über eine einzige zweiadrige Kupferleitung (Bussystem) ermöglicht. Im Vergleich zu nicht-digitalen Systemen spart dies erhebliche Kosten für Verkabelung und Installation. Dank seiner hohen Anpassungsfähigkeit gilt PROFIBUS als optimale Lösung für Automatisierungsaufgaben. Andere Bussysteme sind in ihren Anwendungsbereichen eingeschränkt, sodass Anwender oft auf eine zweite Technologie zurückgreifen müssen.

Modbus ist ein Datenkommunikationsprotokoll, das 1979 von Modicon für die Verwendung mit seinen speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) entwickelt wurde. Es ermöglicht den Datenaustausch zwischen elektronischen Geräten über serielle Schnittstellen. Das anfragende Gerät wird als Modbus-Master bezeichnet, die sendenden Geräte als Modbus-Slaves. Modbus ist aufgrund seiner weiten Verbreitung und uneingeschränkten Verfügbarkeit – da es offengelegt und lizenzgebührenfrei ist – in industriellen Umgebungen weit verbreitet. Es wurde für industrielle Anwendungen entwickelt, ist im Vergleich zu anderen Standards sehr einfach zu implementieren und zu warten und unterliegt nur wenigen Einschränkungen hinsichtlich der übertragbaren Datentypen.

Basierend auf der Endverbraucherbranche,Der globale Markt für intelligente Durchflussmesser ist in die Segmente Öl und Gas, Pharmazeutika, Wasser und Abwasser, Papier und Zellstoff, Energieerzeugung, Lebensmittel und Getränke sowie Sonstige unterteilt.

Das Öl- und Gassegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,14 % aufweisen. Der zunehmende Einsatz intelligenter Durchflussmesser bei der eichpflichtigen Öl- und Gasmessung treibt das Wachstum des globalen Marktes für intelligente Durchflussmesser an. Kontinuierliche Innovationen im Bereich der Durchflussmessung haben den Weg für intelligente Durchflussmesser zur Echtzeitmessung von Flüssigkeits- und Gasdurchflüssen geebnet. Durchflussmesser bestimmen insbesondere in der Öl- und Gasindustrie den Massen- oder Volumenstrom von Fluiden. Diese Anwendung legt die Kapazität und den Typ des Durchflussmessers fest. Gase, Flüssigkeiten und Fluide werden mittels Massen- und Volumenstrom gemessen.

In der Papier- und Zellstoffindustrie steigt die Nachfrage nach intelligenten Durchflussmessern. Diese Industrien verbrauchen jährlich viele Ressourcen wie Holz und Wasser und erzeugen große Mengen an Feststoffabfällen und Abwasser, die aufbereitet werden müssen. Intelligente Durchflussmesser sind präziser, innovativer und bieten eine bessere Diagnosefunktion als herkömmliche Messgeräte. Darüber hinaus messen sie den Flüssigkeitsdurchfluss in Echtzeit und liefern Rückmeldungen für eine präzise Durchflussregelung. Dies hat zu einer erhöhten Marktnachfrage nach intelligenten Durchflussmessern geführt.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Basierend auf der Region,Der globale Markt für intelligente Durchflussmesser ist in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer auf dem globalen Markt für intelligente Durchflussmesser und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,39 % aufweisen.Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Rohölförderung sind die wichtigsten Wachstumstreiber für Durchflussmesser in der Region. Laut Angaben der kanadischen Regierung trägt die Lebensmittel- und Getränkeindustrie 17 % zum gesamten Umsatz des verarbeitenden Gewerbes und 2 % zum BIP des Landes bei. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach neuen Technologien in der Region zur Einführung neuer Produktlinien geführt, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. So begann beispielsweise Landis+Gyr laut seinem Geschäftsbericht 2021 mit der Entwicklung seines ersten intelligenten Ultraschall-Durchflussmessers.GaszählerFür den nordamerikanischen Markt nutzt das Unternehmen seine führende Position und Kompetenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie das Feedback und die Einbindung von Kunden aus dem Versorgungssektor hinsichtlich Produktanforderungen und Unterstützung bei der Implementierung von Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Die Einführung von Prototypen war für das erste Quartal 2022 geplant, Kundentests folgten im zweiten Quartal 2022. Die vollständige Markteinführung wird im ersten Quartal 2023 erwartet.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,89 % erwartet.Für intelligente Durchflussmesser wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum in Europa erwartet. Die hohe Nachfrage nach diesen Geräten in Messprozessen, insbesondere in Ländern wie Deutschland und Großbritannien, dürfte den Markt zukünftig antreiben. Verschiedene Regierungsinitiativen in der Region, die durch Energiepolitik den Trend zu alternativen und nachhaltigen Energielösungen fördern, tragen zu einem moderaten Wachstum des europäischen Marktes für intelligente Durchflussmesser bei. Auch die Branchen Chemie, Energieerzeugung, Öl und Gas sowie Abwasserwirtschaft werden voraussichtlich zulegen und damit neue Perspektiven für den regionalen Markt eröffnen.

Darüber hinaus sind Produkteinführungen und Geschäftswachstum wichtige Entwicklungsstrategien, die von führenden Akteuren in diesem Bereich eingesetzt werden, um ihre Position auf dem Durchflussmessermarkt auszubauen. Beispielsweise kündigten Endress+Hauser AG, Emerson und Siemens neue Produkte an.Ultraschall-DurchflussmesserModelle aus den Jahren 2020, 2019 und 2018. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie genauer und zuverlässiger sind und weniger Wartung benötigen.

Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik einen erheblichen Anteil am Markt für intelligente Durchflussmesser ausmachen wird.Angesichts der anhaltenden Bedeutung von Ländern wie China, Indien, Japan, Südkorea, Indonesien, Australien und Singapur auf dem Weltmarkt hat das große Konsumpotenzial dieser Regionen multinationale Unternehmen dazu veranlasst, sich dort anzusiedeln. Dies ist einer der Hauptgründe für die steigende Nachfrage nach Durchflussmessern. Darüber hinaus bietet die Automatisierung von Prozessen in der Lebensmittelverarbeitung zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise die Sicherstellung der Produktqualität und die Echtzeit-Analyse. Diese Entwicklungen haben maßgeblich zur Nachfragegenerierung in diesen regionalen Märkten beigetragen.

Die Region Naher Osten und Afrika bietet, wie andere aufstrebende Regionen auch, wachsende Perspektiven für die Industrie. Faktoren wie verschiedene staatliche Maßnahmen zur Förderung von Investitionen in die industrielle Entwicklung, der zunehmende Wandel von einer erdölbasierten Wirtschaft und die steigende Notwendigkeit, Umweltauflagen und Sicherheitsstandards einzuhalten, treiben das Marktwachstum an.