Marktbericht zu IoT-MVNOs: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Betriebsmodell (Wiederverkäufer, Servicebetreiber, vollständiger MVNO), Abonnenten (Privatkunden, Unternehmen), Unternehmensgröße (Großunternehmen, KMU), Geschäftsmodell (Rabatt, Spezialdaten, Ethnische Gruppen, Geschäftskunden, International/Roaming, Jugend/Medien, Kombiangebote) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des IoT-MVNO-Marktes

rasantes Wachstum von IoT-Geräten

Die Entwicklung von IoT-Geräten (Internet der Dinge) in verschiedenen Branchen, darunter Smart Cities, Gesundheitswesen, Fertigung und Landwirtschaft, erhöht die Nachfrage nach spezialisierten Konnektivitätslösungen von IoT-Mobilfunknetzbetreibern (MVNOs). Laut Ericssons Mobilitätsbericht 2022 gab es Ende 2022 13,2 Milliarden IoT-fähige Geräte. Diese Zahl soll bis 2028 auf 34,7 Milliarden ansteigen. Der Bericht schätzt außerdem, dass 2028 28,7 Milliarden Geräte mit lokalen LPWANs (Low-Power Wide-Area Networks) verbunden sein werden, während 6 Milliarden Geräte an Weitverkehrsnetze, einschließlich privater Mobilfunknetze, angebunden sein werden. Verschiedene Faktoren treiben diesen Anstieg an, darunter die zunehmende Nutzung von IoT-Anwendungen in Smart Cities, im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft und in der industriellen Automatisierung.

Darüber hinaus werden in Smart Cities IoT-Geräte für intelligente Beleuchtung, Verkehrsmanagement, Abfallentsorgung und Umweltüberwachung eingesetzt. Städte nutzen IoT-Geräte beispielsweise zur Überwachung der Luftqualität, zur Erkennung von Lärmbelästigung und zur Kontrolle des Energieverbrauchs. Diese IoT-Geräte benötigen zuverlässige Verbindungslösungen von IoT-Mobilfunknetzbetreibern (MVNOs), um Echtzeitdaten zu übertragen und Smart-City-Projekte zu ermöglichen. Der IMD Smart City Index stuft Singapur als die intelligenteste Stadt der Welt ein. Singapurs Smart-Nation-Plan, der 2014 von Premierminister Lee Hsien Loong ins Leben gerufen wurde, integriert zahlreiche intelligente Technologien im öffentlichen und privaten Sektor. Die Stadt hat Virtual Singapore entwickelt, ein virtuelles Modell, das sich in Echtzeit aktualisiert, um Muster zu erkennen und Lösungsansätze für Probleme zu testen.

Auch im Gesundheitswesen werden IoT-Geräte für die Fernüberwachung von Patienten, Telemedizin, die Nachverfolgung medizinischer Geräte und das Rezeptmanagement eingesetzt. Mit dem zunehmenden Einsatz von IoT-basierten Gesundheitslösungen steigt der Bedarf an sicheren und zuverlässigen Verbindungsdiensten, die von IoT-Mobilfunknetzbetreibern (MVNOs) bereitgestellt werden, um eine reibungslose Kommunikation zwischen medizinischen Geräten, Patienten und medizinischem Fachpersonal zu gewährleisten.

Hemmende Faktoren

Sicherheitsbedenken

Mit der zunehmenden Verbreitung von IoT-Geräten treten auch Sicherheitsprobleme wie Datenlecks, Malware-Angriffe und unberechtigter Zugriff immer häufiger auf. Sicherheitslücken in IoT-Geräten und -Netzwerken könnten das Vertrauen in IoT-MVNO-Verbindungslösungen untergraben und Unternehmen und Organisationen von der Einführung der IoT-Technologie abhalten. Cyberkriminelle nehmen IoT-Geräte 2023 verstärkt ins Visier, mit einem Anstieg der Angriffe um 400 % im Vergleich zu 2022. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 stieg die durchschnittliche Anzahl wöchentlicher Angriffe pro Unternehmen auf IoT-Geräte um 41 % gegenüber 2022. Die Anzahl der Malware-Angriffe auf IoT-Geräte stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 um 37 % auf insgesamt 77,9 Millionen, gegenüber 57 Millionen im gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Darüber hinaus nutzen europäische Unternehmen am häufigsten IoT-Geräte, gefolgt von Organisationen aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Schwachstellen in IoT-Geräten stellen ein erhebliches Bedrohungspotenzial dar und setzen Unternehmen Sicherheitslücken und neuen Gefahren aus. Die Fertigungsindustrie bleibt ein Hauptziel für IoT-Angriffe. IoT- und IoMT-Geräte, die routinemäßig im Gesundheitswesen eingesetzt werden, bergen ein erhöhtes Risiko für die Öffentlichkeit. Laut IDC sind 90 % der Unternehmen von DNS-Angriffen betroffen, die Kosten in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar verursachen. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit, Sicherheitsrisiken bei IoT-Implementierungen zu beheben.

Sicherheitsbedenken stellen daher eine erhebliche Einschränkung für den weltweiten Markt der IoT-Mobilfunknetzbetreiber (MVNOs) dar und beeinträchtigen Vertrauen, Akzeptanz und Investitionen in IoT-Lösungen. Um diesen Bedenken zu begegnen, sind effektive Sicherheitslösungen erforderlich, wie beispielsweise die sichere Konnektivität, die von IoT-MVNOs bereitgestellt wird, um IoT-Geräte, -Netzwerke und -Daten vor Cyberbedrohungen und -schwachstellen zu schützen. Werden Sicherheitsprobleme nicht angegangen, kann dies das Wachstum und Potenzial des IoT-Marktes hemmen und die Vorteile der IoT-Technologie für Unternehmen, Verbraucher und die Gesellschaft schmälern.

Marktchance

Fortschritte bei drahtlosen Kommunikationstechnologien

5G-Netze sollen verschiedene Branchen unterstützen, insbesondere das Internet der Dinge (IoT) und Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI), die Echtzeit-Datenübertragungen erfordern. Allgemeiner betrachtet wird die Einführung von 5G voraussichtlich mit einem weltweit steigenden Datenverbrauch einhergehen. Prognosen zufolge wird der mobile Datenverkehr bis 2028 etwa 330 Exabyte pro Monat erreichen – mehr als das Dreifache des Verbrauchs im Jahr 2022.

Darüber hinaus eröffnen Fortschritte bei drahtlosen Kommunikationstechnologien wie 5G, Low-Power Wide-Area Networks (LPWAN) und Satellitenverbindungen neue Perspektiven für IoT-MVNOs, um innovative Lösungen für wachsende IoT-Anwendungen bereitzustellen. Diese Technologien bieten höhere Datenraten, geringere Latenz, bessere Abdeckung und größere Zuverlässigkeit und eröffnen damit neue Möglichkeiten für IoT-Implementierungen in Bereichen wie autonomes Fahren, Smart Grids, Industrieautomation und Augmented Reality. Laut einem Bericht von Juniper Research werden 5G-IoT-Verbindungen (Internet der Dinge) bis 2026 weltweit 116 Millionen erreichen, gegenüber 17 Millionen im Jahr 2023. Die Zahl der 5G-Roamer stieg 2023 von 68 Millionen im Jahr 2022 auf 176 Millionen, was auf ein zunehmendes Wachstum der Branche hindeutet.

Darüber hinaus ist LPWAN eine Basistechnologie, die die globale IoT-Bewegung antreibt. Sie bietet kostengünstige, energieeffiziente und zuverlässige Verbindungen für vielfältige Anwendungen. Durch die Integration dieser Technologien können IoT-MVNOs innovative Konnektivitätslösungen bereitstellen, die den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht werden und neue Umsatzströme in verschiedenen Branchen generieren. Partnerschaften und Kooperationen mit Technologieanbietern, Netzbetreibern und Ökosystempartnern können zudem die Akzeptanz und Implementierung von IoT-Lösungen, die auf fortschrittlichen drahtlosen Technologien basieren, beschleunigen und so zu Wachstum und einer Positionierung im globalen Markt für IoT-Mobilfunknetzbetreiber beitragen.

Regionalanalyse

Europa dominiert den Weltmarkt

Europa ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen IoT-MVNO-Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19,4 % wachsen. Europa dürfte aufgrund der zunehmenden Mobilfunkverbreitung und der Nutzung von IoT-Geräten den größten Marktanteil im IoT-Mobilfunknetzbetreiberbereich halten. Beispielsweise vertritt der Verband MVNO Europe die Interessen der im europäischen Mobilfunkmarkt tätigen MVNOs.Internet der Dinge (IoT)Märkte, die sich den Zugang zu den Netzen der Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) im Großhandel gesichert haben. Diese Organisation beabsichtigt, den Markt für alle virtuellen Mobilfunkanbieter zugänglicher zu machen, was zu einer raschen Expansion und einem deutlichen Aufschwung im Mobilkommunikationssektor führen soll. Die meisten europäischen Länder haben kommerzielle 5G-Dienste eingeführt, wobei rund zwei Drittel der Betreiber 5G-Netze basierend auf spontanen Akzeptanzraten gestartet haben.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 19,8 % erwartet. Nordamerika dürfte sich hinsichtlich des Marktanteils zum zweitgrößten Markt weltweit entwickeln. Diese Marktpräsenz ist unter anderem auf die Hauptsitze von MVNO-Anbietern wie Verizon Communications Inc., Comcast Corporation, DISH Network Corporation und T-Mobile US Inc. sowie auf erhebliche Investitionen in Cloud-Anwendungen zurückzuführen. Diese Faktoren tragen maßgeblich zum regionalen Marktwachstum bei. Mobilfunknetze sind für die wirtschaftliche Erholung und den digitalen Wandel in Nordamerika unerlässlich. So genehmigte der US-Kongress beispielsweise im Jahr 2021 ein Programm zur Förderung der Telekommunikationsinfrastruktur mit öffentlichen Mitteln in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar, um die 5G-Konnektivität und den Breitbandzugang zu verbessern. Darüber hinaus hat die kanadische Regierung den Universal Broadband Fund ins Leben gerufen, der mit 2,1 Milliarden US-Dollar Hochgeschwindigkeitsinternetprojekte in Entwicklungsländern fördern soll.

Der asiatisch-pazifische Raum hält einen bedeutenden Marktanteil. Die zunehmende Verbreitung mobiler Geräte und anderer technischer Merkmale wie 5G stärkt die Grundlage für MVNO-Dienste in dieser Region. Unternehmen der Automobilindustrie, wie beispielsweise Audi mit seinen 5G-fähigen Fahrzeugen, und der Logistikbranche kooperieren mit Netzbetreibern, um Direktkundenkommunikationsdienste anzubieten, insbesondere in ländlichen Gebieten ohne herkömmliche Telekommunikationsabdeckung. Diese Akteure sehen in Kommunikationsdiensten eine vielversprechende Geschäftsmöglichkeit.

Asien weist mit 57,9 % den weltweit höchsten Anteil an Internetnutzern auf. Allein in China und Indien sind jedoch über eine Milliarde Menschen offline. Laut Weltbank haben 70 % der Bevölkerung im ostasiatisch-pazifischen Raum Zugang zu Online-Diensten, aber nur 49 % verfügen über eine mobile Internetverbindung. Prognosen zufolge wird dieser Anteil bis 2030 auf über zwei Drittel steigen. Die Mobilfunkdurchdringung in der Region (ohne China) lag 2022 bei 62 % und soll bis 2030 auf 71 % ansteigen. Diese steigende Durchdringung wird das zukünftige Marktwachstum ankurbeln.

Lateinamerikanische Länder haben bedeutende regulatorische Änderungen vorgenommen, die lokalen und globalen Serviceanbietern große Chancen eröffnen, neue Dienste einzuführen, große Branchen zu übernehmen und regionale Umsätze zu generieren. Darüber hinaus haben die Regulierungsbehörden für Kommunikation schrittweise die Zugangshürden für virtuelle Netzbetreiber abgebaut. Der südamerikanische Mobilfunkmarkt wird Prognosen zufolge rund 75 % mehr mobile Internetnutzer verzeichnen als im letzten Jahrzehnt. Der Markt für inoffizielle Mobilfunkdienste ist in Südamerika mit 19,6 % stark vertreten und liegt damit nur hinter Afrika (21,3 %). Regierungsbeamte unternehmen in Zusammenarbeit mit Geräteherstellern erhebliche Anstrengungen, um gegen diese Unternehmen vorzugehen, die das regionale Marktwachstum hemmen.

Der Nahe Osten und Afrika scheinen die am schnellsten wachsenden regionalen Märkte mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) zu sein, was auf ein enormes Marktpotenzial hindeutet. Die Lizenzierung von Mobilfunk-Discountern (MVNOs) im Nahen Osten und in Afrika käme sowohl Kunden als auch Netzbetreibern zugute. Investoren erwarten zudem, dass sich das Verbraucherverhalten so weit entwickelt, dass MVNOs schnellstmöglich akzeptiert werden. Beispielsweise haben die Telekommunikationsbehörden in zwei wichtigen Märkten während der Pandemie fünf neue Lizenzen in der Golfregion (GCC) vergeben.

Segmentanalyse

Nach Betriebsmodell

Im Reseller-Modell fungiert der IoT-MVNO als Bindeglied zwischen dem Netzinfrastrukturanbieter (einem Mobilfunknetzbetreiber) und dem Endnutzer. Der MVNO bezieht Konnektivitätsdienste vom Netzbetreiber zu Großhandelspreisen und verkauft diese unter seiner eigenen Marke an Kunden weiter. Ein Reseller operiert entweder unter seiner eigenen Marke oder in Kooperation mit einem Mobilfunknetzbetreiber. Er ist für Branding, Vertrieb und Distribution verantwortlich und teilt die Einnahmen mit dem Mobilfunknetzbetreiber. Alternativ besitzt der Dienstanbieter die Funkfrequenzinfrastruktur nicht selbst, behält aber Kundenservice und Abrechnungssysteme. In diesem Betriebsmodell kann der virtuelle Netzbetreiber eine Mobilfunkkarte einsetzen und eigene Tarife festlegen, die von denen des Mobilfunknetzbetreibers abweichen. Der Mobilfunknetzbetreiber trägt die Kosten für IT-Plattformen und die Gebührenstruktur für den Netzzugang.

Das vollständige MVNO-Modell stellt die höchste Integrationsstufe von MVNOs dar. Hierbei verwaltet der MVNO seine gesamte Kernnetzinfrastruktur, einschließlich Vermittlungs-, Routing- und Kundenverwaltungssysteme. Vollständige MVNOs haben die volle Kontrolle über Netzwerkbetrieb, Dienstbereitstellung und Kundenverwaltung und können so ein breites Spektrum an Diensten unabhängig vom Netzbetreiber anbieten.

Sie besitzen jedoch nicht die Infrastruktur des Funkzugangsnetzes. Sie überwachen Betrieb, Daten und Kunden und kontrollieren die Marktdienstleistungen und Produkte des Mobilfunkbetreibers. Viele Wiederverkäufer und Serviceprovider entwickeln ihre Mobilfunkbetreiber zu vollwertigen MVNOs (Mobile Virtual Network Operators) weiter und erzielen so höhere Umsätze und Gewinne.

Von Abonnenten

Das Unternehmenssegment umfasst Unternehmen, Organisationen und Behörden, die IoT-Geräte für kommerzielle, industrielle oder institutionelle Zwecke einsetzen. Anlagenverfolgung, Flottenmanagement, Fernüberwachung, vorausschauende Wartung, intelligente Landwirtschaft und industrielle Automatisierung gehören zu den Branchen und Anwendungsfällen, in denen Enterprise-IoT zum Einsatz kommt. Enterprise-IoT-MVNOs erfüllen die spezifischen Konnektivitätsanforderungen von Unternehmen und Organisationen und bieten skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivitätslösungen, die geschäftskritische IoT-Anwendungen ermöglichen.

Einzelpersonen oder Familien, die IoT-Geräte für private oder häusliche Zwecke nutzen, fallen unter die Verbrauchergruppe. Zu diesen IoT-Geräten gehören beispielsweise:intelligente HaushaltsgeräteWearables, Heimüberwachungssysteme und vernetzte Unterhaltungsgeräte gehören zu ihrem Angebot. IoT-Mobilfunknetzbetreiber (MVNOs) bieten Konnektivitätslösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind und sich auf Preis, Benutzerfreundlichkeit und verbraucherfreundliche Funktionen konzentrieren.

Nach Unternehmensgröße

Große Unternehmen verfügen über enorme Ressourcen, umfassende Geschäftsabläufe und eine beträchtliche Anzahl an Mitarbeitern. Diese Organisationen haben häufig komplexe IoT-Anforderungen und setzen diverse IoT-Geräte und -Anwendungen an zahlreichen Standorten und in verschiedenen Geschäftsbereichen ein. Anlagenverfolgung, Lieferkettenmanagement, Logistikoptimierung, intelligente Fertigung und Gebäudemanagement sind Beispiele für großflächige IoT-Installationen in Unternehmen. IoT-MVNOs, die sich an große Unternehmen richten, bieten skalierbare, konfigurierbare Konnektivitätslösungen für geschäftskritische IoT-Anwendungen mit hohem Datenvolumen. Diese Lösungen können dedizierte Verbindungen, Managed Services, Service-Level-Agreements (SLAs) und Schnittstellen zu den IT-Systemen des Unternehmens umfassen.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verfügen über weniger Personal und Ressourcen als Großkonzerne. KMU sind in verschiedenen Branchen und Sektoren tätig, darunter Einzelhandel, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Dienstleistungen und Fertigung. Obwohl KMU im Vergleich zu Großunternehmen kleinere IoT-Lösungen einsetzen, benötigen sie dennoch zuverlässige und kostengünstige Konnektivitätslösungen zur Unterstützung ihrer Geschäftstätigkeit.

Nach Geschäftsmodell

Business-IoT-MVNOs konzentrieren sich ausschließlich auf Geschäftskunden und bieten Konnektivitätslösungen, die auf die spezifischen Anforderungen von Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen zugeschnitten sind. Diese MVNOs sind spezialisiert auf zuverlässige, skalierbare und konfigurierbare Konnektivitätsdienste für geschäftskritische IoT-Anwendungen, den Geschäftsbetrieb und die digitale Transformation.

Spezialisierte IoT-Mobilfunknetzbetreiber (MVNOs) bieten Verbindungslösungen für spezifische datenintensive IoT-Anwendungen oder Branchen. Diese MVNOs sind darauf spezialisiert, Hochgeschwindigkeits- und Hochvolumen-Datenverbindungen für Anwendungen wie Videostreaming, Fernüberwachung, Datenanalyse und industrielle Automatisierung bereitzustellen und so Kunden mit spezifischen Datenanforderungen zu bedienen.