Privater 5G-Netzwerkmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für private 5G-Netzwerke wurde 2023 auf 2,32 Milliarden USD geschätzt. Er soll 2032 58,57 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 43,23 % aufweisen. Regierungen und Regulierungsbehörden weltweit unterstützen den Einsatz privater 5G-Netzwerke durch günstige Richtlinien und finanzielle Anreize, beschleunigen das Marktwachstum und fördern die Einführung in verschiedenen Sektoren.

Ein privates 5G-Netzwerk ist ein Mobilfunknetz, das einem öffentlichen 5G-Netzwerk ähnelt, dem Eigentümer jedoch ermöglicht, bevorzugten Zugriff oder Lizenzen für sein Funkspektrum anzubieten. Dies kann vorteilhaft sein, wenn private Funknetzwerke an Standorten aufgebaut werden, an denen Abdeckung, Geschwindigkeit und Sicherheit über das hinausgehen, was Wi-Fi und andere Netzwerktechnologien bieten können.

Einige Merkmale von privatem 5G ähneln denen der öffentlichen 5G-Netze kommerzieller Mobilfunkbetreiber. Privates 5G ergänzt oder ersetzt wie alle 5G-Netze 4G LTE als nächste Generation der drahtlosen Mobilfunktechnologie und bietet geringere Latenzzeiten und einen besseren Durchsatz. 5G-Netze versprechen Gigabit-Raten – oder Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. 5G-Dienste, sowohl öffentliche als auch private, reduzieren die Latenzzeiten drastisch und können die Abdeckung abgelegener Orte erhöhen.

Marktdynamik

Treiber: Die Entstehung von Industrie 4.0

Ein spezialisiertes lokales Netzwerk (LAN), das Industrie-, Unternehmens- und anderen Benutzern vollen Internetzugang bietet, ist ein privates oder nicht öffentliches 5G-Netzwerk. Verschiedene namhafte Industrieunternehmen wie Mercedes Benz AG, Siemens AG und ABB Ltd. haben Industrieroboter und sensorbasierte Technologien eingeführt, um mit Industrie 4.0 eine höhere Funktionseffizienz und Produktion zu erreichen. Die oben genannten IIoT-Geräte verlassen sich auf das private 5G-Netzwerk, um eine sichere und nahtlose Internetverbindung bereitzustellen.

Darüber hinaus wächst die Nachfrage nach echtzeitbasierten Netzwerken und zeitkritischen Netzwerken (TSN) in verschiedenen Branchen rasant, darunter Transport und Logistik, Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas sowie Fertigung. Der Bedarf an einem privaten 5G-Netzwerk wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich steigern, um Bandbreite mit Hochgeschwindigkeitsverbindungen während Echtzeit- und zeitkritischen Netzwerken in verschiedenen Sektoren zu ermöglichen.

Der rasante Digitalisierungsprozess der Öl- und Gasindustrie hat die Nachfrage nach äußerst zuverlässiger und geschützter Bandbreite erhöht. Infolgedessen wird erwartet, dass das Interesse an hochsicheren Netzwerken steigt, insbesondere bei der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Daher wird das Aufkommen von Industrie 4.0 im Prognosezeitraum wahrscheinlich das Marktwachstum vorantreiben.

Treiber: Entwicklung intelligenter Infrastruktur

Smart Cities beispielsweise sind konzeptionelle Modelle, die eine Kombination aus hochmoderner Infrastruktur und Dienstleistungen anbieten. Eine Smart City verfügt über eine IKT-Infrastruktur, um die Effizienz städtischer Aktivitäten und Dienstleistungen zu verbessern und zu steigern. Nur bestehende Städte, die die folgenden Komponenten erfüllen, können als intelligent betrachtet werden: intelligente Versorgungseinrichtungen, intelligente Bürgerdienste und intelligente Gebäude.

Smart Cities nutzen das Internet der Dinge (IoT), um Echtzeitdaten zu sammeln und mit schnellen und kostengünstigen Lösungen zu reagieren. Digitale Stadtumgebungen basieren im Allgemeinen auf IKT-Frameworks, die eine Vielzahl spezialisierter Verbindungen von Sensoren, vernetzten Autos, Mobilgeräten, Haushaltsgeräten, Telekommunikations-Gateways und Rechenzentren miteinander verbinden.

Der Erfolg von Smart City-Projekten hängt daher in hohem Maße von zahlreichen Technologien ab – Cloud, Datenkommunikation, Sensoren und Mobilität –, die das Internet der Dinge ausmachen. Aufgrund des hohen Bedarfs an schnellerer Konnektivität und Kommunikation haben 5G-Standalone-Dienste (SA) möglicherweise eine rosige Zukunft.

Einschränkung: Stabilität Einführung der Wi-Fi-Kommunikationstechnologie

Wi-Fi-Kommunikation gilt heute allgemein als die De-facto-Netzwerktechnologie in Unternehmen, um Mitarbeitern, verbundenen Geräten, Gästen und Vertragsarbeitern Mobilität vor Ort zu ermöglichen. Die Arbeitsproduktivität von Unternehmen ist aufgrund von Fortschritten und Innovationen bei drahtlosen Technologien und Geräten gestiegen. Die Nutzung von Wi-Fi-fähigen Tablets und Smart-Geräten durch die Mitarbeiter hat die Effizienz des Unternehmens gesteigert. Laut einem Whitepaper von Intel aus dem Jahr 2016 haben Produktionsmitarbeiter und Techniker ihre Produktivität gesteigert.

Viele Unternehmen verlassen sich bei der täglichen Arbeit auf WLAN-Geräte. Dank der umfassenden WLAN-Abdeckung können Mitarbeiter von jedem Ort des Arbeitsplatzes oder Gebäudes aus verbunden bleiben. Die Betriebskosten werden gesenkt und eine gute Kapitalrendite wird erzielt, wenn drahtlose Produkte und intelligente Geräte in Unternehmen installiert werden. Die verschiedenen Vorteile der WLAN-Technologie und ihre breite Akzeptanz bei Unternehmen sind entscheidende Hindernisse für das erwartete Wachstum des Marktes.

Chancen: Network Slicing bietet Betreibern neue Möglichkeiten

Der springende Punkt ist, dass Netzbetreiber den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen können, wenn sie die professionellen Märkte, ihre genauen technischen Anforderungen hinsichtlich Datenrate, tolerierbarer Latenz und der enormen Anzahl von Verbindungen beim Senden und Empfangen von Paketen richtig identifizieren und ihnen mit professionellen Service Level Agreements das bieten, was sie brauchen.

Obwohl viele unabhängige private Netzwerke Unternehmen bedienen, sind viele Unternehmenskunden nicht bereit, in ihre Netzwerke zu investieren und diese aufzubauen. Eine isolierte Infrastruktur auf Netzwerkebene ist für sie nicht relevant. Die Gewährleistung des Servicelevels ist für sie weitaus wichtiger. So können Betreiber mit ihnen umgehen und Network-as-a-Service-Optionen (NaaS) anbieten, indem sie die Funktion „Network Slicing“ einbinden. Dadurch kann der Betreiber sicherstellen, dass Unternehmenskunden über ein bestimmtes Maß an Service verfügen, indem er eine Trennung auf Funktionsebene anwendet.

Über LTE-Netzwerke verwenden mehrere Mobilfunknetzbetreiber eine Technik namens „Network Slicing“. Diese Funktion gibt dem Betreiber Zugriff auf Netzwerksegmente im RAN und ermöglicht es ihm, die Segmente zu verbinden, um auf jede Anwendung zu reagieren. Mit 5G können Mobilfunknetzbetreiber Ressourcen einfacher aufteilen und unterschiedliche Klassen hinsichtlich Geschwindigkeit, Reichweite, Sicherheit und anderen technischen Details für geschäftskritische und unternehmenskritische Anwendungsfälle bereitstellen .

Regionalanalyse

Der globale Marktanteil privater 5G-Netzwerke verteilt sich auf Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Die Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums auf dem regionalen Markt

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum der größte Markt für private 5G-Netzwerke sein . Die Expansion wird der Existenz zahlreicher Unternehmen und ihren erheblichen Investitionen in die Entwicklung automatisierter Anlagen in der Region zugeschrieben. Erhebliche Ausgaben für den Erwerb von 5G-Spektrum in wichtigen Ländern wie Japan, Südkorea, China und Australien dürften ebenfalls zum regionalen Marktwachstum beitragen.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich der zweitgrößte Markt für private 5G-Netzwerke sein. Die erheblich gestiegenen Ausgaben bedeutender Dienstanbieter wie Verizon Communications und AT&T Inc. für die Entwicklung privater 5G-Netzwerkinfrastrukturen werden Nordamerika wahrscheinlich dabei helfen, einen beträchtlichen Marktanteil zu erreichen. Darüber hinaus wird erwartet, dass führende Automobilhersteller wie General Motors und Ford Motor zahlreiche Industriesensoren einsetzen werden, was in der nordamerikanischen Region ein erhebliches Wachstumspotenzial schafft. Die starke Nachfrage nach ultrazuverlässiger Bandbreiten-Konnektivität mit geringer Latenz (URLLC) wird wahrscheinlich das Wachstum des nordamerikanischen Marktes steigern.

Segmentanalyse

Der globale Marktanteil privater 5G-Netzwerke wurde nach Komponenten, Frequenz, Spektrum, Vertikale und Regionen klassifiziert.

Auf Basis von Komponenten

Basierend auf Komponenten wurde der Markt für private 5G-Netzwerke in Hardware, Software und komponentenbasierte Dienste segmentiert. Die Softwarekomponente gehört zu den vorherrschenden Segmenten des globalen Marktes, da der Schwerpunkt stark auf Cloud-basierten RAN-, Edge- und Kernnetzwerken liegt.

Auf der Grundlage des Spektrums

Basierend auf dem Spektrum wurde der Markt für private 5G-Netzwerke in lizenzierte und nicht lizenzierte/gemeinsam genutzte Netzwerke segmentiert. Das Segment des nicht lizenzierten/gemeinsam genutzten Spektrums wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den Weltmarkt dominieren. Die schnelle Expansion ist auf die wachsende Nachfrage nach kostengünstigen, privaten 5G-Netzwerken mit hoher Geschwindigkeit zurückzuführen. Die Bandbreite des nicht lizenzierten Spektrums ist weithin zugänglich und bei massiver maschinenartiger Kommunikation sehr gefragt. Der Markt für private 5G-Netzwerke wurde in mmWave und Sub-6 GHz segmentiert. Das Sub-6-GHz-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den Weltmarkt dominieren. Ein mittleres und ein niedriges Band des Spektrumbereichs, hauptsächlich 6 GHz und darunter, sind in der Sub-6-GHz-Frequenz enthalten. Südkorea, Japan, China und die Vereinigten Staaten haben vor Kurzem Sub-6-GHz-Frequenzen eingeführt, um 5G-Dienste zu ermöglichen.

Auf der Grundlage der Branchenvertikale

Basierend auf der vertikalen Ebene wurde der Markt für private 5G-Netzwerke in Fertigung, Energie und Versorgung, Transport und Logistik, Verteidigung, Unternehmen und Campus, Bergbau, Gesundheitswesen/Krankenhäuser, Öl und Gas, Einzelhandel, Smart Cities, Landwirtschaft und andere segmentiert. Es wird erwartet, dass das Fertigungssegment den globalen Markt dominieren wird.

Der hohe Bedarf an privaten 5G-Netzen, die eine einwandfreie Verbindung zu verschiedenen Geräten wie Extended Reality-Headsets, Ultra-HD-Kameras und fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGVs) ermöglichen, ist auf das Wachstum zurückzuführen. Darüber hinaus dürfte die große Nachfrage nach kontinuierlich interagierenden Maschinen das Segmentwachstum vorantreiben. Energie- und Versorgungsunternehmen, Transport und Logistik, Fertigung, Regierung und öffentliche Sicherheit, Öl und Gas, Bergbau sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung gehören zu den Branchen, die sich für ein privates 5G-Netz entscheiden.

Aufgrund der schnellen Kommunikation und Interaktion mit den Einsatzkräften im Notfall haben mehrere Regierungen und öffentliche Sicherheitsorganisationen ein privates 5G-Netzwerk für verschiedene Zwecke eingeführt. Darüber hinaus dürfte die Nachfrage bei Organisationen und Unternehmen steigen, da der Wunsch besteht, ihre Daten vor Ort sicher zu verwalten.

Auswirkungen von COVID-19

Aufgrund von Hindernissen bei zukünftigen Tests und Versuchen zur Zertifizierung der Zuverlässigkeit und Rechenleistung von Standalone-Netzwerken für 5G verzögerte der COVID-19-Ausbruch den Einsatz verschiedener privater 5G-Infrastrukturen. Der COVID-19-Ausbruch beeinflusste die Regulierungsbehörden für Telekommunikation weltweit zusätzlich und veranlasste sie, ihre Pläne für die Ausschreibung von Frequenzen für 5G zu verschieben, was das Wachstum des Marktes einschränkte. So hatten beispielsweise die Regierungen Spaniens, Frankreichs, Australiens und der Vereinigten Staaten die Ausschreibung von Frequenzen für 5G auf vielen Frequenzen, darunter mmWave und Sub-6 GHz, vorläufig verschoben.

Das Aufkommen der COVID-19-Pandemie und ihr Wiederauftreten in zweiten und dritten Wellen in verschiedenen Teilen der Welt haben die Nachfrage nach der Einführung von privatem 5G aufgrund der inhärenten Vorteile des Netzwerks erhöht. Hohe Bandbreite, reduzierte Latenz, verbesserte Videoqualität und Fernerkundung profitieren von privatem 5G, das für alle Ausrichtungen, die remote arbeiten, effektiv implementiert werden kann. Infolgedessen sehen Unternehmen privates 5G als eine Möglichkeit, die Standards zu erfüllen, die durch das neue Normalszenario nach der Pandemie gesetzt wurden, und dieser Faktor hat die Entwicklung von privatem 5G auf der ganzen Welt beschleunigt.

Zeitplan für die Markterholung und ihre Herausforderungen

Die Phase nach der Pandemie wird für den globalen Markt für private 5G-Netzwerke von großer Bedeutung sein. Die Erholung kann durch einen Mangel an Fachkräften oder Arbeitskräftemangel behindert werden, was sich auf die Marktdynamik und die Preise des Produkts auswirken wird. Aber Faktoren wie die Entwicklung von Industrie 4.0 und die Entwicklung der Smart-City-Infrastruktur werden den globalen Markt weiterhin antreiben. Insgesamt wird sich der globale Markt für private 5G-Netzwerke schnell erholen.

jüngsten Entwicklungen

• Juli 2024 – Die Installation eines 5G-Netzwerks am kürzlich errichteten Containerterminal in Rijeka durch Hrvatski Telekom (HT) stellt einen großen Fortschritt bei der Anwendung der 5G-Technologie im maritimen Sektor dar. HT bietet einen schlüsselfertigen, allumfassenden Managed Service für die 5G-Kommunikation. AP Moller-Maersk und die ENNA-Gruppe gründeten Rijeka Gateway, ein Hafenbetriebsunternehmen, und HT wurde ausgewählt, um die Entwicklung des Terminals in Rijeka zu entwerfen und zu überwachen. Der Betrieb der Anlage wird 2025 beginnen.
• Februar 2024 – Wipro Ltd und Nokia Corporation haben gemeinsam eine private 5G-Mobilfunklösung eingeführt, um Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Durch die Integration der privaten 5G-Netzwerklösung in die Betriebsinfrastruktur von Unternehmen wird diese Lösung die Verbindungsgeschwindigkeit erhöhen und Echtzeitzugriff auf Unternehmensdaten ermöglichen.