Marktbericht zu landgestützten militärischen elektrooptischen und Infrarotsystemen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (fahrzeugmontiert, tragbar) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktor

Steigende Verteidigungsausgaben

Die Architektur des internationalen Sicherheitssystems wurde durch den zunehmenden Hegemonialismus, Unilateralismus und die Machtpolitik beeinträchtigt, die aufgrund der grundlegenden Veränderungen der internationalen strategischen Landschaft zahlreiche globale Krisen ausgelöst haben. Mehrere Beschaffungsprogramme zur Verbesserung des Lagebewusstseins der Streitkräfte und zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der bestehenden Verteidigungssysteme sind derzeit angelaufen. Die gestiegenen Verteidigungsausgaben finanzieren diese Initiativen. Darüber hinaus besteht aufgrund der sich ständig verändernden Gefechtsfeldbedingungen die Notwendigkeit, veraltete militärische Ausrüstung zu modernisieren.Militärische LandfahrzeugeFahrzeuge aus den 1970er und 1980er Jahren sind bei vielen Streitkräften noch immer weit verbreitet, ihre Leistungsfähigkeit ist jedoch der modernerer Fahrzeuge unterlegen. Daher haben diese Streitkräfte die Beschaffung und Modernisierung von Bodenfahrzeugen stark forciert. Die Beschaffungspläne erhielten durch die erhöhten Haushaltsmittel für militärische Modernisierungen den nötigen Anstoß.

Zunehmende Notwendigkeit, das Lagebewusstsein der Landstreitkräfte auf dem Gefechtsfeld zu verbessern

Angesichts zunehmend asymmetrischer Bedrohungsszenarien benötigt das Militär immer fortschrittlichere Lageerkennungssysteme. Die Notwendigkeit, verschiedene Systeme miteinander zu vernetzen und so unternehmensweite Systeme zu entwickeln, die ein umfassenderes Bild des Gefechtsfelds ermöglichen, wächst stetig. Daher stehen Echtzeit-Datenerfassung und verbesserte Lageerkennung heute im Fokus vieler Streitkräfte. Das Militär fordert seit Kurzem eine flächendeckende Lageerkennung im gesamten Gefechtsnetzwerk. EO/IR-Sensoren sind hierbei aufgrund ihrer hohen Reichweite und verbesserten Zielerkennung hilfreich; zahlreiche Nationen beschaffen diese Systeme daher aktiv. Unternehmen entwickeln zudem Technologien, die Militärfahrzeugen und abgesessenen Infanteristen verbesserte Sicht, Lageerkennung und Bedrohungswarnung ermöglichen, um dem verstärkten Fokus auf die Verbesserung der militärischen Lageerkennung gerecht zu werden.

Marktbeschränkung

Designherausforderungen, technologische Beschränkungen und Lieferkettenrisiken

Mit der Entwicklung neuer militärischer und sicherheitstechnischer Fähigkeiten stellt die Integration neuerer Technologien in ältere Systeme eine Herausforderung hinsichtlich der technologischen Kompatibilität und Interoperabilität dar. Das Wachstum der Nutzlast autonomer Systeme wurde durch den Bedarf an intelligenten Sensoren mit verbesserten Bildgebungsfähigkeiten vorangetrieben. Die Kombination robuster EO/IR-Systeme mit kleineren, unbemannten und tragbaren Geräten hat Ingenieure vor einige der komplexesten Konstruktionsprobleme gestellt.

Eine dieser Herausforderungen besteht darin, die Anforderungen an die Integration von Hochleistungssystemen für die Onboard-Verarbeitung innerhalb der vorgegebenen Größen-, Gewichts- und Leistungsgrenzen (SWaP) zu erfüllen. Da sich die Produkte der einzelnen Marktteilnehmer kaum unterscheiden, konkurrieren die meisten über Preis und Marktreichweite. Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, setzen die meisten Anbieter ihre Produkte daher günstiger an als vergleichbare Produkte der Konkurrenz. Diese Niedrigpreisstrategie führt jedoch zu sinkenden Gewinnmargen und beeinträchtigt somit die Einnahmen erheblich.

Marktchance

Zunehmender Fokus auf fahrzeugmontierte Segmente

Um die Kampfeffizienz vongepanzerte FahrzeugeFortschrittliche optronische Technologien gewinnen zunehmend an Bedeutung. Für Landfahrzeuge und abgesessene Infanteristen umfassen diese Technologien unter anderem Wärmebildkameras, 360-Grad-Rundumsicht und verbesserte Nachtsicht. Unternehmen entwickeln Sensoren, die militärischen Panzerfahrzeugen und ihren Besatzungen verbesserte Sicht, Lageerkennung und Bedrohungswarnung ermöglichen, da der Fokus zunehmend auf der Verbesserung von Fahrzeugschutzsystemen liegt. Die Nachfrage nach moderneren fahrzeugbasierten EO/IR-Sensoren wird voraussichtlich durch die kontinuierlichen Modernisierungsinitiativen für Landfahrzeuge getrieben. Dank Funktionen wie Feuerfähigkeit in Bewegung, Tag- und Nachtsicht, automatischer Zielverfolgung, Laserentfernungsmesser für präzise Ballistik, Warnung vor dem letzten Schuss, manueller Backup-Funktion und hoher Munitionskapazität sind ferngesteuerte Waffensysteme (RWS) für Landfahrzeuge effektiver geworden. Infolgedessen ersetzen mehrere Nationen veraltete Militärsysteme durch modernere, um Spitzentechnologie zu nutzen.

Regionalanalyse

Der Marktanteil nordamerikanischer landgestützter militärischer elektrooptischer und Infrarotsysteme wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,54 % wachsen. Im Rahmen ihres Abrams-Modernisierungsprogramms plant die US-Armee die Einführung von 2.101 SEPv3-Panzern. Im Oktober 2017 nahm die Armee die erste von etwa zwölf Serienvarianten des M1A2 SEPv3 Abrams in Betrieb. General Dynamics erhielt Ende 2018 den Auftrag, 274 Abrams-Panzer auf die SEPv3-Variante umzurüsten. Die Armee erwägt außerdem die Erprobung von Verbesserungen des SEPv4, darunter neue Farbkameras, Bordnetzwerke, Schleifringe, verbesserte Wettersensoren, Munitionsdatenverbindungen, Laserwarnempfänger und eine deutlich leistungsstärkere, multifunktionale 120-mm-Panzergranate. Im Cold Regions Test Center der US-Armee wurde das Integrated Visual Augmentation System (IVAS), ein Augmented-Reality-Gerät auf Basis der Microsoft HoloLens, unter eisigen Bedingungen getestet. Das IVAS-Prototyp-Head-up-Display vereint mehrere einzigartige Funktionen. Per Knopfdruck lassen sich Nachtsicht- und Wärmebildeinstellungen aktivieren. Im Rahmen des Programms „Man Transportable Robotic System Increment II“ (MTRS Inc II) beschafft die US-Armee außerdem Centaur-UGVs von FLIR Systems.

Darüber hinaus erhielt CADEX Inc. von Kanada einen Auftrag über 2 Millionen US-Dollar zur Lieferung von 300 monokularen Nachtsichtgeräten. Die neue Ausrüstung wird die Nachtsicht der Soldaten verbessern. Rheinmetall Canada stellte ein modulares, autonomes, unbemanntes Bodenfahrzeug namens Mission Master (A-UGV) vor. Das autonome Bodenfahrzeug kann verschiedene Nutzlasten transportieren, darunter elektrooptische/infrarote (EO/IR) Sensoren mit großer Reichweite, Überwachungsradar, 360-Grad-Rundumkameras, Laserentfernungsmesser und Laserzielmarkierer zur Erkennung potenzieller Bedrohungen.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein jährliches Wachstum von 3,05 % erwartet, was im Prognosezeitraum einen Umsatz von 520,47 Millionen US-Dollar generieren soll. Die China North Industries Corporation (Norinco) konzentriert sich seit einigen Jahren auf die Steigerung der Produktion und des Absatzes lokal gefertigter gepanzerter Fahrzeuge. Das minenresistente 6x6-Fahrzeug VN2C mit einem 12,7-mm- und einem 762-mm-Maschinengewehr, acht elektrisch angetriebenen Granatwerfern und Platz für zusätzliche Geschütztürme wurde 2016 von dem Unternehmen entwickelt und ähnelt in seiner Konstruktion dem Schützenpanzer WMZ-551. Im Rahmen der Modernisierung der Bodentruppen zwischen 2022 und 2026 genehmigte die indische Regierung den Kauf von 464 modernisierten T-90-Bhishma-Panzern für rund 2 Milliarden US-Dollar. Das Sicherheitskabinett hat den Lizenzkauf aus Russland bereits genehmigt, und die Produktion wurde dem Avadi Heavy Vehicle Factory (VHF) in Tamil Nadu übertragen, das dem Ordnance Factory Board untersteht, um vorrangig den Bedarf der indischen Armee zu decken. Das verbesserte Modell, bekannt als T-90M, verfügt über mehrere Verbesserungen, darunter einen modernisierten Turm mit dem Kalina-Feuerleitsystem und einem integrierten Zielsystem. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Die britischen Streitkräfte haben ihre EO/IR-Systeme modernisiert, da Gegner fortschrittlichere Taktiken und Technologien einsetzen. Jüngste Aufträge zur Verbesserung von EO/IR-Sensoren wurden vom britischen Verteidigungs- und Sicherheitsbeschleuniger (DASA) vergeben. Zahlreiche Unternehmen, darunter Thales, Teledyne e2v, die Universität Exeter, QinetiQ, die Universität Stirling, die Heriot-Watt University, die Universität Bristol, Iceni Labs, Frazer-Nash Consultancy, Living Optics und Spectra Medical, erhielten Aufträge im Gesamtwert von 2,8 Millionen US-Dollar. Die französische Armee plant, zwischen 2020 und 2022 200 modernisierte Leclerc-Kampfpanzer in Dienst zu stellen, um ihre hohe Feuerkraft zu erhalten.Kampfpanzer (MBT)Der von Nexter Systems entwickelte und produzierte Schützenpanzer Puma ist heute als Leclerc Scorpion oder XLR bekannt. Er wird derzeit in Deutschland eingeführt, um die veralteten Marder-Schützenpanzer der Bundeswehr zu ersetzen.

Saudi-Arabien rüstet auf, da seine instabilen Nachbarn, darunter Jemen im Süden, Iran jenseits des Persischen Golfs und Irak im Norden, ernsthafte Gefahren darstellen. Das Land ist der weltweit größte Importeur von Waffen und Munition und stark von Importen für seine Verteidigungsgüter abhängig. Die Regierung plant, die Ausgaben für lokale Militärausrüstung bis 2030 auf 50 % zu erhöhen, um die heimische Produktion im Rahmen der Vision 2030 zu stärken. So wurde beispielsweise kürzlich ein Vertrag zur Produktion von gepanzerten Militärfahrzeugen im Inland zwischen der Military Industries Corporation (MIC) und der saudischen Grenzschutzbehörde unterzeichnet. Das erste elektrische Panzerfahrzeug der Türkei, der Akrep II (Skorpion), wurde vom türkischen Rüstungsunternehmen Otokar vorgestellt. Das Fahrzeug kann für zwei verschiedene Arten von Aufklärungsmissionen eingesetzt werden: verdeckte Missionen mit elektrooptischen Sensoren und Feuerunterstützung. Es kann mit einem Turm mit einer 90-mm-Kanone ausgestattet werden.

Typen-Einblicke

Das Segment der fahrzeugmontierten Systeme hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,39 % wachsen. Für militärische Bodenoperationen sind elektrooptische und Infrarotgeräte von entscheidender Bedeutung. Diese Systeme umfassen eine breite Palette an Einzeltechnologien, die auf die Erfüllung von Missionszielen und die Zielerfassung ausgerichtet sind. Zu den landgestützten elektrooptischen und Infrarotsystemen zählen waffenmontierte Visiere, Nachtsichtsysteme, optronische Geräte auf Fahrzeugen, Laserzielgeräte, Wärmebildkameras und Zielmarkierer. Um die Kampfeffizienz von gepanzerten Fahrzeugen zu verbessern, gewinnen fortschrittliche optronische Technologien zunehmend an Bedeutung. Für Landfahrzeuge und abgesessene Infanteristen werden unter anderem Wärmebildkameras, 360°-Rundumsicht und verbesserte Nachtsichtfähigkeiten priorisiert. Die Hersteller entwickeln Sensoren, die militärischen gepanzerten Fahrzeugen und ihren Besatzungen eine verbesserte Sicht, ein besseres Lagebewusstsein und eine frühzeitige Bedrohungserkennung ermöglichen, da der Fokus zunehmend auf der Verbesserung von Fahrzeugschutzsystemen liegt. Der 360°-Multifunktions-Fahrzeugschutzsensor (MVP), eine neue Komponente der integrierten Fahrzeugschutzsystem-Familie (VPS) von BAE Systems, ist seit April 2019 verfügbar.

Die meisten tragbaren Systeme werden für Schulungs- und Testzwecke eingesetzt.PerimetersicherheitÜberwachung, Truppenschutz, Identifizierung, Verfolgung und Zielerfassung von Bedrohungen im Nah- und Mittelbereich. Zur Evaluierung von EO/IR-Sensorsystemen für Flugzeuge entwickelte Textron Systems den tragbaren Flugzeugüberlebenstrainer (MAST), einen UV-Simulator mit großer Reichweite. Das Gerät dient der Pilotenausbildung in simulierten Konflikten und hat eine Reichweite von 5 Kilometern. Das System umfasst einen virtuellen Sucher, Tag- und Nacht-Videoaufzeichnung, die Simulation von IR-basierten Waffensystemen und die Möglichkeit zum Einsatz eines Lasers. Die wichtigsten Merkmale sind Akkulaufzeit, Gewicht und Kompaktheit der tragbaren EO/IR-Ausrüstung. Obwohl Größe und Gewicht von EO/IR-Systemen in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen haben, stellen Akkugröße und -kapazität weiterhin eine Herausforderung dar. Für einen 72-stündigen Einsatz tragen die meisten Soldaten durchschnittlich 9,4 Kilogramm Akkus mit sich. Das US Air Force Center (AFC) arbeitet an der Komponentenebene der tragbaren, anpassungsfähigen Batterie (CWB) der US-Armee – einem dünnen, flexiblen und leichten Akku, der an der Weste eines Soldaten getragen werden kann, um elektronische Geräte mit Strom zu versorgen.