Marktbericht für Verteidigungsausrüstung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Hochmobile Fahrzeuge, Handfeuerwaffen und Gewehre, Schwere Waffen und Raketen, Unbemannte Fahrzeuge, Kommunikationssysteme, Marineflotte, Flugzeuge und Triebwerke, U-Boote, Ausbildung und Simulation), nach Endverwendung (Luftwaffe, Marine, Heer, Forschungs- und Entwicklungsinitiativen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Verteidigungsausrüstung

Geopolitische Spannungen

Geopolitische Konflikte, wie etwa im Südchinesischen Meer, beeinflussen die Nachfrage nach Verteidigungsgütern weiterhin erheblich. Territoriale Streitigkeiten in der Region haben Länder wie China, die USA und andere dazu veranlasst, ihre militärischen Kapazitäten zu stärken, was zu vermehrten Anschaffungen moderner Verteidigungsgüter geführt hat. Darüber hinaus hat die andauernde Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine die geopolitischen Spannungen in Osteuropa verschärft. Beide Länder haben ihre Militärausgaben erhöht und ihre Verteidigungsfähigkeiten verbessert. Dies umfasst die Anschaffung moderner Waffensysteme, die Stationierung von Truppen und Investitionen in die militärische Infrastruktur entlang ihrer jeweiligen Grenzen.

Darüber hinaus hat der aktuelle Konflikt zwischen Israel und dem Gazastreifen die geopolitischen Spannungen im gesamten Nahen Osten verschärft. Die Kämpfe haben weitreichende Folgen für die internationalen Beziehungen, die Weltwirtschaft, die Energiemärkte und die Menschenrechte. Bis Dezember 2023 hatte Israels militärische Reaktion fast 20.000 Palästinenser getötet und eine humanitäre Krise für die verbleibenden 2,2 Millionen Einwohner des Gazastreifens ausgelöst. Während der dreitägigen Kämpfe begingen sowohl die israelische Armee als auch palästinensische bewaffnete Organisationen offenbar Kriegsverbrechen.

Laut einer SIPRI-Schätzung von 2023 beliefen sich die weltweiten Militärausgaben 2022 auf 2.240 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 3,7 % gegenüber 2021. Die Militärausgaben stiegen 2022 das achte Jahr in Folge sprunghaft an, wobei Europa den stärksten Anstieg seit 30 Jahren verzeichnete. Dieser Ausgabenanstieg spiegelt die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf die Verteidigungshaushalte und die daraus resultierende Nachfrage nach Verteidigungsgütern in der Region wider. Dieser Trend setzte sich über mehrere Jahre fort und unterstreicht die Bedeutung geopolitischer Faktoren für die Entwicklung des Verteidigungsgütermarktes.

Marktbeschränkung

Budgetbeschränkungen

Budgetbeschränkungen stellen ein erhebliches Hindernis für die Beschaffung von Verteidigungsgütern dar, insbesondere in Ländern mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. So sahen sich beispielsweise europäische Staaten, vor allem die der Europäischen Union (EU), mit Budgetbeschränkungen konfrontiert, die ihre Verteidigungsinvestitionen beeinträchtigten. Die nach der globalen Finanzkrise ergriffenen Sparmaßnahmen wirkten sich auf die Verteidigungshaushalte aus und reduzierten die Investitionen in neue Ausrüstung und Modernisierungsinitiativen. Im Jahr 2022 gab die US-Regierung 136 Milliarden US-Dollar für Waffensysteme und 107 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung aus.

Das Pentagon geht davon aus, dass die Integration der ersten Phase des NMD-Systems 5,4 Milliarden US-Dollar kosten wird, was fast 30 % der veranschlagten Gesamtkosten von 18,6 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA) gab 2022 an, dass die SM-2 2,1 Millionen US-Dollar, die SM-6 4,3 Millionen US-Dollar und die ESSM Sea Sparrow 1,7 Millionen US-Dollar pro Einheit kosten. Laut der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) sanken die Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Staaten nach der Finanzkrise. Dem Jahresbericht der EDA zufolge gingen die Verteidigungsausgaben der EU-Mitgliedstaaten 2010 real um 1,4 % und 2011 um 2,5 % zurück. Diese Rückgänge waren hauptsächlich auf Sparmaßnahmen und wirtschaftliche Probleme in verschiedenen europäischen Ländern zurückzuführen. Budgetbeschränkungen wirkten sich auf die Beschaffungsentscheidungen im Verteidigungsbereich aus, da die Staaten darum rangen, finanzielle Ziele und nationale Sicherheitsbedürfnisse in Einklang zu bringen.

Marktchance

Militärische Modernisierungsprogramme

Der globale Trend zur Modernisierung des Militärs eröffnet Rüstungsausrüstern enorme Perspektiven. Länder wie Indien haben ehrgeizige Modernisierungsprogramme gestartet, um ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Laut SIPRI-Schätzungen werden die USA im Jahr 2023 mit Verteidigungsausgaben von 877 Milliarden US-Dollar der weltweit größte Militärausgeber sein. Die USA tragen 41 % der globalen Militärausgaben und 70 % des NATO-Budgets. Die indische Regierung investiert im Rahmen ihres Programms „Make in India“ erheblich in die Rüstungsproduktion, den Technologietransfer sowie die Beschaffung modernster Waffensysteme und Ausrüstung. Der Schwerpunkt auf Modernisierung zeigt sich in Indiens Beschaffungsplänen, die den Kauf fortschrittlicher Kampfflugzeuge, U-Boote, Artilleriegeschütze und Überwachungstechnologien umfassen. Beispielsweise ist die Beschaffung von Rafale-Kampfflugzeugen aus Frankreich Teil der Bemühungen Indiens, seine Luftwaffe zu modernisieren.

Auch mehrere Länder, insbesondere im Nahen Osten und in Südostasien, haben erhebliche Mittel für die militärische Entwicklung bereitgestellt. Saudi-Arabien beispielsweise hat die „Saudi Vision 2030“ verkündet, die unter anderem den Aufbau eines eigenen Verteidigungssektors und die Verbesserung der Fähigkeiten seiner Streitkräfte durch die Beschaffung neuer Verteidigungsgüter vorsieht.

Einblicke in Produkttypen

Hochmobile Fahrzeuge (HMOV) machen den größten Marktanteil aus. HMOV sind militärische Transportfahrzeuge, die sich schnell in unterschiedlichem Gelände bewegen können. Dazu gehören gepanzerte Mannschaftstransportwagen, Schützenpanzer und leichte Nutzfahrzeuge. Militärische Operationen erfordern hohe Mobilität, die es Truppen ermöglicht, schnell zu verlegen, zu manövrieren und sich an komplexe Gefechtsfeldbedingungen anzupassen. Diese Fahrzeuge nutzen häufig moderne Federungssysteme, eine starke Panzerung und Geländegängigkeit, um unwegsames Gelände zu bewältigen und taktische Vorteile in Offensiv- und Defensivoperationen zu bieten.

Kleinwaffen und Gewehre sind unverzichtbare Bestandteile der Infanteriebewaffnung, darunter Sturmgewehre, Karabiner und Maschinenpistolen. Sie bilden die Hauptbewaffnung einzelner Soldaten und bieten Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit in unterschiedlichen Kampfsituationen. Technologische Fortschritte bei Kleinwaffen zielen darauf ab, die Präzision zu verbessern, das Gewicht zu reduzieren und die Modularität zu erhöhen, um den sich wandelnden Bedürfnissen der modernen Infanterie gerecht zu werden. Im vierten Quartal 2023 verkauften die Vereinigten Staaten mehr als 4,7 Millionen Waffen, ein Anstieg von 4,6 % gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2022. Die Gesamtzahl für 2023 liegt bei etwa 15,9 Millionen und damit leicht unter den 16,4 Millionen im Jahr 2022. Militärische Modernisierungspläne, der Bedarf an leichten und zuverlässigen persönlichen Waffen sowie Entwicklungen bei Materialien und Produktionstechniken treiben den Markt für Kleinwaffen und Gewehre an.

Das Segment Schwerwaffen und Raketen umfasst eine breite Produktpalette, darunter ballistische Raketen, Marschflugkörper, Flugabwehrraketen und großkalibrige Artilleriesysteme. Technologische Fortschritte wie verbesserte Zielsysteme, optimierte Antriebsmechanismen und höhere Nutzlastkapazitäten treiben das Wachstum dieses Marktes an. Branchenführer investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um Waffensysteme der nächsten Generation zu entwickeln, die von Regierungen und Organisationen weltweit stark nachgefragt werden. Das Segment wird zudem von internationalen Rüstungshandelsbestimmungen, Beschaffungsrichtlinien und internationalen Kooperationen bei gemeinsamen Entwicklungsprojekten beeinflusst.

Unbemannte Luftfahrzeuge, allgemein bekannt als Drohnen, dominieren dieses Segment aufgrund ihres umfassenden Einsatzes in Überwachungs-, Aufklärungs- und Kampfeinsätzen. UGVs gewinnen zunehmend an Bedeutung für ihre Aufgaben in der Bombenentschärfung, Logistik und Bodenaufklärung. Die Nachfrage nach unbemannten Fahrzeugen wird durch ihre Fähigkeit angetrieben, menschliche Verluste zu reduzieren, Echtzeitdaten zu liefern und die operative Effizienz zu steigern. Technologische Fortschritte, wie beispielsweise autonome Navigationssysteme, fördern das Wachstum dieses Marktsegments zusätzlich.

Kommunikationssysteme umfassen militärische taktische Kommunikationssysteme, Satellitenkommunikation, Funkkommunikation und sichere Datenverbindungen. Diese Systeme ermöglichen die reibungslose Koordination aller Arten von Streitkräften und Plattformen, um einen unterbrechungsfreien Fluss zeitkritischer Informationen für die Führung und Kontrolle moderner Operationen zu gewährleisten. Fortschritte in der Kommunikationstechnologie haben zu robusteren und anpassungsfähigeren Systemen geführt, die über Funktionen wie Verschlüsselung, Cybersicherheit und Interoperabilität zur Anbindung an andere Verteidigungskommunikationssysteme verfügen. Darüber hinaus treiben weltweite Programme zur Modernisierung der Verteidigung die Nachfrage nach hochmodernen Kommunikationssystemen voran, um veraltete Ausrüstung zu ersetzen und die militärischen Fähigkeiten zu verbessern.

Das Segment Marineflotte umfasst Produkte für Marineoperationen und die maritime Verteidigung, darunter die Beschaffung und Instandhaltung von Flugzeugträgern, U-Booten, Zerstörern, Fregatten, Korvetten, Patrouillenbooten, Hilfs- und Versorgungsschiffen sowie Lazarettschiffen. Zu den Schlüsselkomponenten zählen fortschrittliche Waffensysteme, Radar- und Sonartechnologien, Kommunikations- und Navigationssysteme sowie Antriebssysteme. Maritime Sicherheitsbedenken, geopolitische Spannungen und ein Flottenerneuerungsprogramm angesichts alternder Flotten treiben das Marktwachstum an. Weitere technologische Entwicklungen in diesem Segment sind Tarnkappentechnologie, unbemannte Marinesysteme und integrierte Kampfsysteme. Zu den wichtigsten Unternehmen in diesem Markt gehören globale Rüstungskonzerne und Schiffbauer, die Komplettlösungen von der Entwicklung und Fertigung bis hin zu Lebenszyklusbetreuung und Modernisierungsprogrammen anbieten.

Flugzeuge und Triebwerke sind ein wichtiger Bestandteil neuer Technologien, die strategische Fähigkeiten ermöglichen. Militärflugzeuge – von Kampfjets über Transportflugzeuge und Hubschrauber bis hin zu unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) – und die zugehörigen Triebwerke gehören zu diesem Segment. Die Marktnachfrage wächst stetig, angetrieben durch die hohen Anforderungen an Luftkampfsysteme, Überwachung, Aufklärungsmissionen sowie schnellen Truppen- und Gütertransport. Triebwerke der nächsten Generation zeichnen sich durch verbesserte Treibstoffeffizienz, reduzierte Emissionen und ein höheres Schub-Gewichts-Verhältnis aus. Führende Unternehmen optimieren die Leistung von Flugzeugen vor allem durch hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, um die Antriebstechnologie stetig zu verbessern.

U-Boote lassen sich in atomgetriebene und dieselelektrische U-Boote unterteilen. Atomgetriebene U-Boote zeichnen sich durch eine größere Reichweite und längere Einsatzdauer aus; sie können längere und häufigere Operationen ohne häufiges Auftanken durchführen. Dieselelektrische U-Boote hingegen sind vergleichsweise günstiger und besser für die Küstenverteidigung und kürzere Missionen geeignet. Die allgemeinen Anforderungen an U-Boote werden im Wesentlichen durch fortschrittliche Unterwasserfähigkeiten in Bereichen wie Tarnung, Überwachung und Angriffsoperationen erfüllt. Die Hauptakteure auf dem U-Boot-Markt sind Länder mit großen Seestreitkräften wie die USA, Russland und China sowie die aufstrebenden Seemächte Indien und Brasilien. Fortschritte bei Sonarsystemen, moderne Waffensysteme und die Verbesserung der Tarnkappeneigenschaften zählen zu den technologischen Entwicklungen, die als entscheidend für das Marktwachstum gelten.

Einblicke in die Endnutzung

Das Militär beeinflusste das Marktwachstum. Der Militärsektor des Vertriebskanals umfasst die Beschaffung und den Verkauf von bodengestützter Verteidigungsausrüstung für Landoperationen. Dazu gehören verschiedene Militärfahrzeuge,ArtilleriesystemeArmeen weltweit investieren in Panzer, Schützenpanzer, Infanteriewaffen und andere bodengestützte Technologien, um ihre Fähigkeiten in verschiedenen Einsatzszenarien zu verbessern. 2023 erreichten Indiens Verteidigungsexporte einen historischen Wert von 16.000 Crore Rupien, über 3.000 Crore Rupien mehr als im Vorjahr. Die Verteidigungsproduktion überstieg 2022/23 erstmals 100 Crore Rupien. Der Vertriebskanal der Armee umfasst Beschaffungspläne zur Ausstattung der Bodentruppen mit hochentwickelter und anpassungsfähiger Technologie, die Mobilität, Schutz und Feuerkraft gewährleistet. Die Zusammenarbeit mit der Verteidigungsindustrie ist entscheidend für das Erreichen der spezifischen Ziele und Modernisierungsziele des Militärs. Das Segment der Armee umfasst ein umfassendes Spektrum an Ausrüstung, die für Armeeoperationen unerlässlich ist, wie Infanteriewaffen, Kampfpanzer, Artilleriesysteme und Schützenpanzer. Es umfasst auch fortschrittliche Technologien wie unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Raketenabwehrsysteme und taktische Kommunikationsnetze. Der Ausrüstungsbedarf des Heeres wird durch sich wandelnde Kriegsführungsstrategien, operative Anforderungen und technologische Fortschritte bestimmt. Mit der Veränderung von Bedrohungen und Verteidigungsstrategien rückt die Entwicklung und Beschaffung von Ausrüstung, die Mobilität, Feuerkraft und Schutz verbessert, immer stärker in den Fokus. Moderne Heere benötigen zudem integrierte Systeme für Führung, Kontrolle und Aufklärung, um Entscheidungsfindung und operative Effizienz zu unterstützen.

Der Bereich Luftwaffe des Vertriebskanals konzentriert sich auf den Kauf und Verkauf von Verteidigungsausrüstung für die Luftkriegsführung. Dies umfasst ein breites Spektrum anMilitärflugzeugeHubschrauber und zugehörige Technologien gehören zu den Kernkompetenzen der Luftstreitkräfte weltweit. Weltweit investieren Luftstreitkräfte in Kampfflugzeuge, Aufklärungsflugzeuge, Transportflugzeuge und luftgestützte Frühwarnsysteme. Diese Beschaffungen dienen der Sicherung der Lufthoheit, der strategischen Reichweite und der Fähigkeit zur Durchführung von Luftoperationen wie Aufklärung, Abfang und strategischen Bombardierungen. Der Vertriebskanal der Luftwaffe arbeitet mit Rüstungsunternehmen zusammen, um modernste Flugzeuge und zugehörige Technologien zu liefern, die auf die Bedürfnisse und strategischen Ziele der Luftstreitkräfte weltweit zugeschnitten sind.

Der Bereich der Luftstreitkräfte umfasst ein breites Produktspektrum, darunter Kampfflugzeuge, Transportflugzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) und verschiedene Unterstützungssysteme wie Radar- und Kommunikationsausrüstung. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die Notwendigkeit der Modernisierung der Luftflotten treiben die Nachfrage nach diesen fortschrittlichen Luftverteidigungssystemen an. Technologische Fortschritte in den Bereichen Tarnkappentechnik, künstliche Intelligenz und elektronische Kampfführung fördern das Wachstum dieses Segments zusätzlich. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sind beträchtlich und konzentrieren sich auf die Verbesserung von Fähigkeiten wie Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit und Nutzlastkapazität. Das Bestreben der Luftwaffe, die Lufthoheit zu wahren, gewährleistet kontinuierliche Innovation und Beschaffung.

Der Marinesektor umfasst eine Vielzahl von Ressourcen wie Kriegsschiffe, U-Boote und Seeaufklärungsflugzeuge, die für die Aufrechterhaltung der Seeherrschaft und die Gewährleistung der maritimen Sicherheit unerlässlich sind. Der Markt für marinespezifische Verteidigungsausrüstung wird durch laufende Modernisierungsbemühungen, geopolitische Spannungen und den Bedarf an fortschrittlichen Technologien zur Abwehr neuer Bedrohungen angetrieben. Modernisierungsprogramme legen häufig Wert auf die Integration fortschrittlicher Technologien wie autonomer Systeme, Fähigkeiten zur Cyberkriegsführung sowie hochentwickelter Radar- und Sonarsysteme, um die operative Effektivität zu steigern. Da Marinen weltweit bestrebt sind, wettbewerbsfähig zu bleiben, treiben Investitionen in Spitzentechnologie und die Entwicklung von Marineplattformen der nächsten Generation das Wachstum in diesem Marktsegment weiter voran.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region

Der Anteil Nordamerikas am Verteidigungsgütermarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,2 % wachsen. In den letzten Jahren haben massive Ausgaben der USA für die Beschaffung von Verteidigungsgütern, Ausbildungsprogramme und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten dazu beigetragen, dass Nordamerika sich als Marktführer etabliert hat. Allein die US-Investitionen in Waffenbeschaffung und Forschung und Entwicklung überstiegen das gesamte Verteidigungsbudget der Volksrepublik China. Nordamerika vergrößerte zudem den Abstand zum europäischen Verteidigungsgütermarkt: Die US-Verteidigungsinvestitionen sind viermal so hoch wie die Gesamtausgaben der Europäischen Union. Dieser Aufstieg Nordamerikas ist auf die erhöhten Verteidigungsausgaben der USA zurückzuführen, die eine rasche Entwicklung anstreben.

Ebenso haben Sicherheitsabkommen und Verträge mit verschiedenen Nationen weltweit erhebliche Investitionen der Vereinigten Staaten in die Beschaffung von Verteidigungsgütern erforderlich gemacht. Darüber hinaus haben Sicherheitsabkommen und enge bilaterale Beziehungen zu den Regierungen verschiedener Nationen den Bedarf an US-Soldaten erhöht, was zur Förderung des regionalen Wachstums beitragen kann.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,8 % erwartet. Dieses Wachstum dürfte auf erhebliche Investitionen von Ländern wie China und Indien zurückzuführen sein. Sensible internationale Grenzen und eskalierende Konflikte zwischen Ländern in diesen Regionen treiben die Beschaffung und den Einsatz von Verteidigungsgütern voran. Indien beispielsweise sah sich entlang der Kontrolllinie stets mit feindseligen und herausfordernden Situationen konfrontiert, was militärische Aufrüstungen erforderlich machte.

Zudem fördert der zunehmende Aufstieg chinesischer Rüstungshersteller die Verbreitung und Nutzung von Hochleistungskomponenten in der Region. Chinas Verteidigungssektor priorisierte traditionell die Massenproduktion gegenüber High-End-Waffensystemen. Chinas Verteidigungshaushalt belief sich 2023 auf 230,3 Milliarden US-Dollar. Die in der Region verbreitete Neigung zu effektiver Fahrzeugindividualisierung zur Verbesserung von Kraftstoffeffizienz und Motorleistung kurbelt den Absatz von Rüstungsgütern an.

Der europäische Markt für Verteidigungsausrüstung ist ein integraler Bestandteil des globalen Verteidigungssektors. Europäische Länder investieren in Verteidigungskapazitäten, um regionale Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen und NATO-Verpflichtungen zu erfüllen. Ein bekanntes Beispiel ist der Eurofighter Typhoon, ein Kampfhubschrauber.MehrzweckkampfflugzeugDer Eurofighter Typhoon wird von europäischen Ländern, darunter Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien, produziert. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt des europäischen Militärsektors und ein wesentlicher Bestandteil der Luftstreitkräfte der beteiligten Länder. Die weltweiten Militärausgaben erreichen einen neuen Höchststand, da die europäischen Investitionen steigen. Stockholm, 24. April 2023. Darüber hinaus stiegen die globalen Militärausgaben 2022 real um 3,7 % und erreichten einen neuen Höchststand von 2240 Milliarden US-Dollar. Die Militärausgaben in Europa haben sich in den letzten 30 Jahren beispiellos erhöht. Die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) fördert die Zusammenarbeit und den Kapazitätsaufbau zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Die Strategie der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSC) der EU zielt darauf ab, die Sicherheitskooperation zwischen den EU-Mitgliedstaaten durch die Förderung von Kooperationsinitiativen und Investitionen in Verteidigungsfähigkeiten zu stärken.

Der Nahe Osten und Afrika werden aufgrund der enormen geopolitischen Spannungen zwischen Israel und Gaza voraussichtlich einen erheblichen Anteil ausmachen. Israels Rüstungsindustrie befindet sich 2023 in guter Verfassung; die Exporte erreichten 2022 12,5 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr. Stand 2023 verfügt Israel über mehr als 150 aktive Rüstungsunternehmen, die 2,3 % der weltweiten Rüstungsexporte ausmachen. Die israelische Regierung wird 2023 weitere 30 Milliarden NIS in Verteidigungsausgaben investieren, was etwa 5,7 % des BIP entspricht. Das Finanzministerium erklärte zudem, dass Israel die Verteidigungsausgaben im kommenden Jahr aufgrund des andauernden Kampfes gegen die Hamas möglicherweise um mindestens 30 Milliarden Schekel (8,3 Milliarden US-Dollar) erhöhen müsse.