Marktbericht für landgestützte intelligente Waffensysteme: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Raketen, Munition, Sonstige Produkte), Technologie (Satellitenlenkung, Radarlenkung, Infrarotlenkung, Laserlenkung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für landgestützte intelligente Waffensysteme

Indigene und kombinierte Programme für intelligente Waffensysteme

Mehrere Nationen haben jahrelang an der Entwicklung intelligenter Waffensysteme gearbeitet. Die Streitkräfte priorisieren die Entwicklung eigener Lenkflugkörper und Munition sowie den Aufbau eines fortschrittlichen Arsenals, um ihren technologischen Vorsprung zu sichern. Verschiedene Länder haben mit der Entwicklung von Geschossen (und Raketen) der nächsten Generation begonnen, um Importe zu reduzieren. Eigene Entwicklungen schaffen zudem strategische und wirtschaftliche Exportmöglichkeiten. Mehrere Länder entwickeln intelligente Waffensysteme, die Verbündeten beim Technologietransfer helfen könnten. BrahMos Aerospace ist ein Gemeinschaftsprojekt der indischen DRDO und des russischen NPO Mashinostroyeniya (DRDO). Die Überschall-Marschflugkörper BrahMos mit Staustrahltriebwerk können von U-Booten, Schiffen, Flugzeugen oder vom Land aus gestartet werden. Die Reichweite der landgestützten BrahMos-Variante ist um 400 km größer als die der ursprünglichen Variante (290 km). Diese Entwicklungen dürften den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln.

Zunehmender Fokus auf die Entwicklung fortschrittlicher Kampfsysteme

Mit dem technologischen Fortschritt integrieren Unternehmen und Staaten Spitzentechnologien in moderne Marschflugkörper und Munition für Land, Luft und See. Während einige Technologien die Leistung und Genauigkeit bestehender Systeme verbessern sollen, hat die Branche auch zahlreiche Innovationen im Bereich präzisionsgelenkter Waffensysteme hervorgebracht, die sich grundlegend von bestehenden Systemen unterscheiden. Künstliche Intelligenz wird in modernen ferngesteuerten Waffensystemen zur Objekterkennung eingesetzt. Darüber hinaus gewährleistet die abgefeuerte programmierbare Munition, abhängig von der Art der Ladung und dem in jeder Patrone integrierten Zünder, den korrekten Treffer im Ziel.

Militärische Supermächte wie die USA, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien, China und Indien verbessern ihre Verteidigungsfähigkeiten. Mehrere Programme zur Waffenmodernisierung und Beschaffungsverträge sind in Arbeit, um den sich wandelnden Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu begegnen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für intelligente Waffensysteme für Infanterie und andere Landstreitkräfte aufgrund technologischer Fortschritte bei Sensoren, Algorithmen und Prozessoren wachsen wird.

Marktbeschränkung

Verbesserung der globalen Krise und beispiellose Faktoren

Für jedes Beschaffungsprogramm ist ein beträchtliches Verteidigungsbudget erforderlich. Die Beschaffungsbemühungen des Heeres müssen die Kampfkraft und Tarnkappenfähigkeit verbessern und gleichzeitig die langen Vorlaufzeiten der Programme beibehalten. Kostspielige Waffen und Raketen können erhebliche Ausgaben im Verhältnis zum BIP erfordern. Zudem wurden viele Sektoren durch die globale Finanzkrise von 2008 geschädigt, was staatliche Eingriffe zum Schutz der administrativen Integrität notwendig machte. Massive Ausgaben und Einnahmeverluste führten zu Handelsdefiziten und Kürzungen im Verteidigungshaushalt. Trotz zahlreicher andauernder Konflikte im Nahen Osten sind die Militärausgaben gesunken, was den fiskalischen Druck auf die Weltwirtschaft verdeutlicht. Mehrere europäische Staaten verschieben die Modernisierung ihrer Streitkräfte, verlagern Ausgaben in andere Bereiche und erwägen zudem gemeinsame Waffenkäufe, um Kosten zu sparen.

Marktchance

Integration von IoT, Big-Data-Analysen und künstlicher Intelligenz

Aufgrund der sich wandelnden Gefechtslage war eine Modernisierung und Anpassung der Bewaffnung notwendig. Langstreckenraketen, Marschflugkörper und unbemannte Luftfahrtsysteme stellen Bedrohungen dar, denen mit effektiven Waffensystemen, die intelligente Munition verschießen können, begegnet werden muss. Moderne Waffensysteme sind mit Vernetzungs- und Präzisionslenktechnologien ausgestattet, die ihnen ein optimales Lagebewusstsein und Echtzeitinformationen ermöglichen. Dies ist vor allem auf die Integration des Internets der Dinge (IoT) und anderer vernetzter Technologien in die militärische Infrastruktur zurückzuführen, wodurch Soldaten Zugang zu effektiveren, leistungsstärkeren und effizienteren Waffensystemen erhalten.

Aufgrund der laufenden Weiterentwicklung von Sensoren, Algorithmen und Prozessoren wird in den kommenden Jahren mit der Produktion vollautonomer Waffensysteme gerechnet. Die Entwicklung hochentwickelter intelligenter Munition dürfte durch diese neuen Systeme verstärkt gefördert werden. Staaten verbessern neben ihren Waffentechnologien auch die Leistungsfähigkeit ihrer Granaten und Raketen. Um Ziele schneller zu identifizieren, zu verfolgen und zu bekämpfen, Doppelarbeit zu vermeiden, das Risiko von Eigenbeschuss zu senken und die Trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen, wurden Waffensysteme und Munition mit der Fähigkeit zum Informationsaustausch mit anderen vernetzten Knotenpunkten ausgestattet. Unternehmen setzen unter anderem Big-Data-Analysen, Cloud-Computing und künstliche Intelligenz (KI) ein, um die Genauigkeit intelligenter Munition zu verbessern und deren Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung zu minimieren.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Akteur auf dem globalen Markt für landgestützte Präzisionswaffen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,13 % wachsen. Die Vereinigten Staaten haben ihre Investitionen in hochmoderne Waffensysteme aufgrund der gestiegenen militärischen Fähigkeiten Chinas und Russlands erhöht. Die verstärkte Beschaffung von Raketen und Raketenabwehrsystemen durch das US-Militär wurde maßgeblich durch Faktoren wie die eskalierende Gewalt im Nahen Osten infolge geopolitischer Unruhen und Terrorismus beeinflusst. Die USA haben verbesserte Versionen der SM-3- und SM-6-Raketen getestet, um die Fähigkeiten des Aegis-Raketenabwehrsystems deutlich zu verbessern. Laut dem US-Verteidigungsministerium (DoD) werden auch die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des bodengestützten Raketenabwehrsystems (GMD) verbessert. Zu den Verbesserungen gehören die Ausstattung der kürzlich stationierten Raketen mit einem leistungsstärkeren Booster und einem exoatmosphärischen Abfangkörper (EKV).

Markttrends in Europa

Für Europa wird ein jährliches Wachstum von 7,79 % erwartet, was im Prognosezeitraum 1,96 Milliarden US-Dollar an BIP generieren soll. Großbritannien zählt zu den NATO-Staaten mit den höchsten Verteidigungsausgaben. Wie geplant, investierte das Land 2017, 2018 und 2019 jeweils 2 % seines BIP in Verteidigung. Die Regierung hat die Verteidigungsausgaben kürzlich erhöht; für 2020 werden 41,3 Milliarden GBP prognostiziert. Laut dem britischen Verteidigungsministerium gab Großbritannien 2018 mehr für Verteidigung aus als 2017, nämlich über 38 Milliarden US-Dollar. Derzeit fehlen Großbritannien Abfangraketen für eine zuverlässige Landesverteidigung. Daher ist es weiterhin auf die Fähigkeiten der NATO angewiesen.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Im asiatisch-pazifischen Raum sind die Beziehungen Chinas zu einigen seiner Nachbarn und anderen Ländern weltweit angespannt, was auf die gestiegenen Verteidigungsausgaben des Landes zurückzuführen ist. China hat zudem territoriale Streitigkeiten mit Japan und Indien sowie den andauernden Handelskrieg zwischen den USA und China. Nordkorea und Indien, zwei von Chinas Nachbarn, haben bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von Raketen und gepanzerten Fahrzeugen erzielt. Das chinesische Verteidigungsministerium verfolgt einen umfassenden, schrittweisen Ansatz zur Modernisierung aller Aspekte der Kriegsführung. Infolgedessen entwickelt das Land aktiv neue Waffensysteme, um die Fähigkeiten seiner Streitkräfte zu verbessern.

Brasiliens Verteidigungsausgaben, die sich auf rund 28 Milliarden US-Dollar und etwa 1,5 % des BIP belaufen, sind in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. Im Prognosezeitraum dürften die Verteidigungsausgaben steigen, da das brasilianische Verteidigungsministerium seine veraltete militärische Hardware und Software modernisiert. Seit 2015 haben eine schwere Rezession und politische Unruhen in Brasilien die Rüstungsbeschaffung des Landes verlangsamt. Da Brasilien an zehn Länder grenzt, von denen einige eine Geschichte von Aufständen aufweisen, stellen landbasierte Bedrohungen die größten Sicherheitsrisiken des Landes dar, nicht maritime. Da die brasilianischen Streitkräfte ihre tragbaren Waffensysteme bevorzugt von Saab AB beziehen, ist das Unternehmen in Brasilien stark vertreten. So bestellte die brasilianische Armee beispielsweise RBS 70 VSHORAD-Systeme bei Saab AB im Rahmen eines ambitionierten Programms zur Verbesserung ihrer Luftverteidigungsfähigkeiten.

Saudi-Arabien zählt zu den Ländern mit den höchsten Verteidigungsausgaben weltweit. Im Vergleich zu den genehmigten Verteidigungsausgaben für 2019 hat Saudi-Arabien diese für das Haushaltsjahr 2020 um etwa 4,7 % gekürzt. Gründe für die Kürzungen sind der Druck sinkender Energiepreise und die verstärkte Fokussierung auf den Bildungssektor. Die zunehmenden Spannungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran sowie die jüngsten Drohnenangriffe der Huthi-Rebellen im Jemen auf saudische Ölanlagen haben die Sorge um die territoriale Verteidigungsfähigkeit Saudi-Arabiens verstärkt. Jahrzehntelang war Saudi-Arabien zum Schutz seiner Grenzen stark auf Waffen aus den USA, Großbritannien und Frankreich angewiesen.

Produkt-Einblicke

Basierend auf dem Produktsegment ist der globale Markt für landgestützte Waffen in Raketen, Munition und sonstige Produkte unterteilt. Das Raketensegment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,64 % wachsen. Da die Rolle von Raketen in modernen Kriegsführungsstrategien zugenommen hat, legen Staaten verstärkt Wert auf die Aufrechterhaltung von Raketensystemen in ihren Arsenalen. Abschreckung und die gegenseitige Abschreckung motivieren Länder zur Entwicklung und Bevorratung von Raketen mit größerer Reichweite und höherer Sprengkraft. Der Besitz solcher Raketen ist ein entscheidender strategischer Vorteil, um potenzielle Gegner abzuwehren. In den letzten Jahren haben sich die Machtverhältnisse durch die rasante technologische Entwicklung deutlich verändert. Hauptgrund für das erwartete Marktwachstum ist der Fokus der Streitkräfte auf die Entwicklung und Beschaffung von Raketen, um strategische Vorteile zu erlangen. Diese Expansion hängt jedoch von verschiedenen Nebenfaktoren ab, wie beispielsweise der Bereitstellung von Mitteln für den Kauf von Raketensystemen.

Die gelenkten Mörsergeschosse Stylet, Rapier und Iron Sting von Elbit Systems verfügen über einen Mehrmoduszünder (Punktzündung, verzögerte Punktzündung, Detonationshöhe), Spreng- und Splittergefechtsköpfe sowie in einigen Fällen über panzerbrechende Gefechtsköpfe. Diese fortschrittlichen Einsatzfähigkeiten verbessern die Feuerkraft von Brigaden und Bataillonen erheblich. Sie ermöglichen präzises Feuern auf große Entfernungen mit nahezu vertikaler Flugbahn auf Ziele in Sichtlinie (LOS) und außerhalb der Sichtlinie (NLOS) in offenen oder bebauten Gebieten und bei allen Wetterbedingungen. Diese Entwicklungen und Bestellungen dürften das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Technologie-Einblicke

Basierend auf der Technologie ist der globale Markt für landgestützte Waffensysteme in Satelliten-, Radar-, Infrarot- und Laserlenkung unterteilt. Das Segment der Satellitenlenkung hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,42 % wachsen. ATK entwickelte die 120-mm-Lenkgranate XM395 Precision Guided Mortar Munition. Die in der XM395-Munition verwendeten 120-mm-Glattrohrgranaten sind mit einem GPS-Lenksystem ausgestattet, dessen Bug- und Heckteilsystem die Manövrierkomponenten enthalten. Die ersten APSR-Patronen wurden im März 2011 an eine US-Infanteriebrigade ausgeliefert. Die Stationierung der APSR-Präzisionsmörsergranaten bei den Stryker-Brigaden in Afghanistan wurde 2012 von der US-Armee angekündigt. Zuvor wurden die Granaten von abgesessenen Truppen auf Gefechtsstützpunkten eingesetzt. Einige große Hersteller von Verteidigungsmunition entwickeln oder liefern GPS-basierte Lenksysteme, um Standardartilleriegranaten in präzisionsgelenkte Munition umzuwandeln.

Lettland und Dänemark unterzeichneten 2017 einen Vertrag über den Kauf einer nicht näher spezifizierten Anzahl dänischer Stinger-Boden-Luft-Raketen. Die FGM-148-Raketen wurden zur Stärkung der lettischen Verteidigung beschafft. Im Gegensatz zu drahtgelenkten Systemen nutzt die tragbare Panzerabwehrrakete Javelin eine automatische Infrarotlenkung, die es dem Benutzer ermöglicht, unmittelbar nach dem Start Deckung zu suchen. Die Vereinigten Staaten lieferten der Ukraine im Juni 2020 Militärtechnik im Wert von über 60 Millionen US-Dollar, darunter mehr als 100 Javelin-Panzerabwehrraketen, Munition und Kommunikationsausrüstung. Solche Fortschritte und steigende Bestellungen für diese Raketen werden das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum weiter beflügeln.