Marktbericht zu Blei-Säure-Batterien: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (SLI, Antriebsbatterien, stationäre Batterien), Bauart (geflutete Batterien, ventilgeregelte, verschlossene Blei-Säure-Batterien (VRLA)), Anwendungen (Automobilindustrie, USV, Telekommunikation, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Blei-Säure-Batterien

Kosteneffiziente Energiespeicherlösung

Für tragbare Elektronikgeräte eignen sich Lithium-Ionen- und Nickel-basierte Batterien am besten. Herkömmliche Blei-Säure-Batterien sind deutlich kostengünstiger und besser für stationäre Anwendungen und mobile Geräte geeignet als Lithium-Ionen- und Nickel-basierte Batterien. Blei-Säure-Batterien sind aufgrund ihres höheren Gewichts (eine typische Autobatterie wiegt 17 kg) sperriger. Folglich bedeutet eine höhere Masse ein schlechteres Energie-Gewichts-Verhältnis. Andererseits sind Blei-Säure-Batterien aufgrund ihrer höheren Spitzenstromkapazität ideal für Start-, Beleuchtungs- und Zündanwendungen (SLI) im Automobilsektor. Dies ist maßgeblich für die hohe Nachfrage der Automobilindustrie nach Blei-Säure-Batterien verantwortlich.

Darüber hinaus kosten moderne Batterien wie Lithium-Ionen- und Nickel-basierte Akkus doppelt so viel oder sogar noch mehr als Blei-Säure-Batterien. Dies macht die Blei-Säure-Batterie zu einer wettbewerbsfähigen Energiequelle und treibt ihre weltweite Nachfrage an. Automobile und USV-Anlagen generieren aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit vor allem eine signifikante Nachfrage nach diesen Batterien. Allein im Automobilsektor wurden 2017 über 260 Millionen Blei-Säure-Batterien eingesetzt, was fast 60 % des Marktes in SLI-Anwendungen entsprach. USV-Anlagen generierten im selben Jahr insgesamt eine Nachfrage von über 65 Millionen Blei-Säure-Batterien. Daher wird erwartet, dass starke Autoverkäufe und die steigende Nachfrage nach USV-Anlagen im privaten und gewerblichen Bereich die Nachfrage nach Blei-Säure-Batterien zu wettbewerbsfähigen Preisen weiter ankurbeln werden.

Bedenken hinsichtlich der Recyclingfähigkeit von Blei-Säure-Batterien im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien

Laut der Branchenorganisation Battery Power Magazine sind Bleiakkumulatoren das weltweit am häufigsten recycelte Produkt mit einer Recyclingquote von über 90 %. Bleiakkumulatoren sind hervorragend recycelbar, wodurch sie ein extrem geringes Umweltrisiko darstellen und für die meisten Verbraucher die bevorzugte Batterieoption sein dürften. Bleiakkumulatoren bieten gegenüber ihren Alternativen einen Wettbewerbsvorteil, insbesondere …Lithium-Ionen-Batterienaufgrund ihrer hohen Recyclingquote und ihrer gut etablierten globalen Recyclinginfrastruktur, die den regulatorischen Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Blei in Batterien Rechnung trägt.

Das internationale Forschungs- und Entwicklungskonsortium Advanced Lead-acid Battery Consortium (ALABC) vertritt die Überzeugung, dass Blei-Säure-Batterien nachhaltiger sind als andere Batterietechnologien. Ihr vollständiges Recycling führt zu geringerem Energieverbrauch und reduzierter CO₂-Produktion. Da Lithium-Ionen-Batterien jedoch nicht recycelt werden können, haben deren Hersteller dies erkannt und verschiedene Innovationen entwickelt, um das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien zu optimieren. Bisher wurden jedoch noch keine derartigen Erfolge verzeichnet. Diese Entwicklung trägt weltweit zur steigenden Beliebtheit und Markentreue von Blei-Säure-Batterien bei und fördert somit maßgeblich das Wachstum des globalen Blei-Säure-Batteriemarktes.

Hemmende Faktoren

Neue und bestehende Alternativen auf dem Markt

Obwohl herkömmliche Blei-Säure-Batterien eine günstige Energiequelle darstellen, erwartet der Weltmarkt neue Technologien mit langfristigem Energiepotenzial. Die Gründe hierfür liegen in einigen Nachteilen von Blei-Säure-Batterien. Dazu gehören der lange Ladevorgang, das Gewicht, die Entstehung brennbarer Gase beim Laden und die Gefahr von Verätzungen. Hersteller entwickeln Lithium-Ionen-, Nickel- und Zink-basierte Batterien als Ersatz für Blei-Säure-Batterien. Der Markt für diese Batterien wächst, und Blei-Säure-Batterien erfüllen die Erwartungen nicht.

Lithium-Ionen-Batterien haben sich hinsichtlich Ladeleistung, Kapazität und Effizienz als überlegen gegenüber Blei-Säure-Batterien erwiesen, mit Ausnahme der Kosten und der Recyclingfähigkeit. Bekanntermaßen besitzen Lithium-Ionen-Batterien eine hohe Energiedichte, was eine größere Energiespeicherung ermöglicht. Dadurch liefern sie mehr Energie bei höherer Effizienz als ihre Alternativen, insbesondere Blei-Säure-Batterien. Darüber hinaus wird das Wachstum des globalen Marktes für Blei-Säure-Batterien durch die rasche, aber moderate Verbreitung von Lithium-Ionen- sowie Nickel- und Zink-basierten Batterien gebremst. Dieser Faktor dürfte sich im Prognosezeitraum noch verstärken.

Marktchancen

Steigender Bedarf an der Erweiterung von Rechenzentren

Rechenzentren sind Ansammlungen von Servern, die Online-Informationen hosten, auf die von überall zugegriffen werden kann. Solche Rechenzentren verwenden meist Bleiakkumulatoren, da diese ein hohes Leistungsgewicht und eine hohe Stromstärke aufweisen, wodurch sie den enormen Energiebedarf, der durch hohen Internetverkehr entsteht, effektiv decken können. Ventilgeregelte Bleiakkumulatoren werden bevorzugt in Rechenzentren eingesetzt, die für ihre zuverlässige Stromversorgung bekannt sind. Große Datenkonzerne wie Google betreiben 15 Rechenzentren, Facebook neun, sechs davon in den USA.

Die zunehmende Reichweite des Internets wird immer deutlicher. Um die Komplexität der vielfältigen Daten zu bewältigen, bauen Unternehmen weltweit ihre Rechenzentren aus. Hyperscale-Rechenzentren verzeichnen ein starkes Wachstum, insbesondere in den USA und China. Der größte Online-Händler, Amazon, plant den Ausbau seiner Rechenzentren in den USA. Infolgedessen wird der Bedarf an Bleiakkumulatoren zur Stromversorgung aufgrund der erwarteten hohen Anzahl neuer Rechenzentren in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen. Daher dürfte das weltweite Wachstum der Rechenzentren im Prognosezeitraum vielversprechende Wachstumschancen bieten.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer Wachstumsrate von 4,6 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste globale Marktanteilsinhaber und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % wachsen. China, Japan, Indien, Südkorea und Australien tragen maßgeblich zum Wachstum in dieser Region bei. Hohe Automobilproduktion und -verkäufe, rasche Industrialisierung, Bevölkerungswachstum und steigende Nachfrage nach USV-Anlagen sind Schlüsselfaktoren für dieses Wachstum. Die Automobilindustrie generiert den größten Teil des Umsatzes mit Blei-Säure-Batterien im asiatisch-pazifischen Raum, bedingt durch die starke Nachfrage nach Pkw und die zunehmende Beliebtheit und Verbreitung von Elektrofahrzeugen.Segment der ElektrofahrzeugeDer Markt für Elektroautos expandiert deutlich, um den CO₂-Fußabdruck zu verringern. Blei-Säure-Batterien sind in Elektroautos weit verbreitet und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Da sich die Region wirtschaftlich noch in der Entwicklung befindet und relativ preissensibel ist, werden Lithium-Ionen-Batterien aufgrund ihres hohen Preises in dieser Region nur zögerlich eingesetzt, was das Wachstum des Blei-Säure-Batteriemarktes begünstigt.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer Wachstumsrate von 5,5 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,5 % erwartet. Zu den wichtigsten Ländern, die maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen haben, zählen Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. Europa hat sich aktiv an verbindlichen Zielen für erneuerbare Energien beteiligt, die Teil der gesetzlichen Maßnahmen der Regierungen sind. Die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind gesetzlich verpflichtet, erneuerbare Energien zu erzeugen. Dies hat die Nachfrage nach Blei-Säure-Batterien als sauberere Energiespeicherlösung erhöht und somit zum regionalen Wachstum beigetragen. Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich gehören zudem zu den zehn führenden Volkswirtschaften mit der höchsten Industrieproduktion, und Blei-Säure-Batterien werden in Gabelstaplern für Materialtransportanwendungen als kostengünstige Energiequelle häufig eingesetzt. Da Blei-Säure-Batterien ein hohes Gewicht aufweisen und durch Gegengewicht ihre Hubkraft erhöhen, dürfte ihr Einsatz in Gabelstaplern in den kommenden Jahren weiter zunehmen.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Führende Hersteller von Blei-Säure-Batterien, darunter Crown Battery, EnerSys, C&D Technologies, East Penn Manufacturing und NorthStar, treiben das Wachstum des nordamerikanischen Marktes für Blei-Säure-Batterien maßgeblich voran. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Produktentwicklung, was zur Einführung fortschrittlicher Blei-Säure-Batterien auf dem Markt führt. East Penn Manufacturing hat zudem die AGM-Batterie mit thermischer Abschirmungstechnologie eingeführt. Diese Technologie trägt dazu bei, die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und hohen elektrischen Belastungen, insbesondere bei hohen Temperaturen, standzuhalten. Diese Faktoren beflügeln gemeinsam die Nachfrage nach Blei-Säure-Batterien in Nordamerika. Weitere Faktoren, die zum regionalen Wachstum beitragen, sind steigende Automobilverkäufe, die außergewöhnlich hohe Nachfrage nach USV-Anlagen in den USA und der Ausbau von Rechenzentren in den USA.

LAMEA ist im Vergleich zu anderen Regionen ein eher kleines Wachstumsfeld. 2018 entfielen rund 15 % des Gesamtmarktanteils auf LAMEA, wobei Brasilien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika maßgeblich zum regionalen Wachstum beitrugen. Obwohl LAMEA 2018 den geringsten Marktanteil hatte, birgt die Region in den kommenden Jahren ein enormes Wachstumspotenzial. Verbraucher im Privatkundenbereich bevorzugen aufgrund ihrer Preissensibilität und der schwachen Wirtschaftslage in einigen Ländern überwiegend kostengünstige Energiequellen. Dies macht Blei-Säure-Batterien gegenüber Konkurrenzprodukten wie Lithium-Ionen-Batterien zu einer bevorzugten Wahl.

Darüber hinaus hat die Telekommunikationsbranche die Verbreitung von Bleiakkumulatoren in Lateinamerika maßgeblich beeinflusst. Der brasilianische Telekommunikationssektor ist der fünftgrößte weltweit und expandiert dank Investitionen spanischer Telekommunikationshersteller. Auch die Fördertechnikbranche trägt zum Marktwachstum in dieser Region bei. Mehrere Faktoren begünstigen zudem den vermehrten Einsatz von Bleiakkumulatoren in Gabelstaplern zur Erleichterung des Materialtransports. Dazu zählen die steigende Chemieproduktion, erhebliche Investitionen in Öl- und Gasprojekte, politische Allianzen zwischen Ländern und ein florierender Fuhrparkhandel in ganz Südamerika. Die schwache Wirtschaftslage einiger Länder, wie beispielsweise Nordafrikas und Saudi-Arabiens, bremst jedoch die Nachfrage nach Bleiakkumulatoren in dieser Region.

Marktsegmentierungsanalyse für Blei-Säure-Batterien

Nach Baumethode

Basierend auf der Bauweise ist der Weltmarkt in geflutete und ventilgeregelte, verschlossene Blei-Säure-Batterien (VRLA-Batterien) unterteilt. Das Segment der gefluteten Batterien dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,71 % aufweisen. Auch Atom-U-Boote und dieselelektrische U-Boote, die geflutete Blei-Säure-Batterien als Notstromversorgung für Elektromotoren benötigen, zählen zu den Hauptabnehmern dieser Batterien. Daher dürften die zunehmenden Aktivitäten im Schiffsverkehr gefluteten Blei-Säure-Batterien im Prognosezeitraum günstige Wachstumsaussichten bieten. Aufgrund ihrer Kosteneffizienz werden Blei-Säure-Batterien zunehmend in Gabelstaplern eingesetzt, die vorwiegend im Materialtransportbereich verwendet werden, wo Produktivität und niedrige Kosten von größter Bedeutung sind.

Nebenprodukt

Basierend auf dem Produkt ist der globale Markt in SLI-, stationäre und mobile Batterien unterteilt. Das SLI-Segment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 4,8 % verzeichnen. Lange Lebensdauer und geringeres Gewicht in Fahrzeugen sind die Hauptvorteile von SLI-Batterien. Daher wird das Wachstum von SLI-Batterien als kostengünstige Energiequelle durch den Anstieg der Fahrzeugverkäufe angetrieben. Laut einem Artikel von Elsevier B.V. aus dem Jahr 2017 dürfte die Nachfrage nach SLI-Batterien aufgrund der zunehmenden Verbreitung kleiner, preiswerter Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, insbesondere in Entwicklungsländern wie China, Indien und Indonesien, steigen. Dies ist auf die dort weniger strengen regulatorischen Bestimmungen für die Verwendung von Fahrzeugbatterien und die Problematik von CO₂-Emissionsstrafen zurückzuführen. Darüber hinaus betrachten Autobesitzer diese Batterien als kostengünstige Energiequelle und tauschen sie nach einer bestimmten Zeit aus, anstatt teure Alternativen wie die mittlerweile erhältlichen Lithium-Ionen-Batterien zu kaufen.

Durch Bewerbung

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt in die Segmente Automobil, USV, Telekommunikation und Sonstige unterteilt. Das Automobilsegment dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % wachsen. Das Automobilsegment gliedert sich in E-Bikes, Pkw und Nutzfahrzeuge. Bei E-Bikes werden meist verschlossene Bleiakkumulatoren (SLA-Akkus) verwendet. SLA-Akkus sind in einem robusten Kunststoffgehäuse versiegelt und können in jeder Lage verwendet werden, ohne dass Säure austritt. Dies ermöglicht ihren Einsatz in E-Bikes. Darüber hinaus werden Bleiakkumulatoren gegenüber Nassbatterien bevorzugt, da Nassbatterien auslaufen können, wenn sie auf die Seite gelegt werden. Die wichtigsten Vorteile von Bleiakkumulatoren für E-Bikes sind ihre geringen Kosten, ihr hohes Leistungspotenzial und ihre Fähigkeit, große Strommengen zu liefern.

Bei Pkw ist das Wachstum dieses Segments auf die Einführung neuer Modelle, den Ausbau der Produktionskapazitäten und den zunehmenden Einsatz von Blei-Säure-Batterien als kostengünstige Energiequelle zurückzuführen. Darüber hinaus dürften die steigende Marktdurchdringung der Automobilindustrie in Schwellenländern weltweit und der Einsatz fortschrittlicher digitaler Fahrzeugkomponenten wie digitaler Tachometer das Wachstum von Blei-Säure-Batterien im Pkw-Segment weiter fördern.