Marktbericht für LED-Beleuchtung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Lampen, Leuchten), Lampentyp (A-Lampen, T-Lampen, Sonstige), Leuchtentyp (Straßenleuchten, Downlights, Einbauleuchten, Sonstige), Anwendung (Innenbereich, Außenbereich), Endnutzer (Gewerbe, Wohnbereich, Industrie, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Marktdynamik

Treiber des globalen LED-Beleuchtungsmarktes

Bauboom und wachsende Nachfrage nach luxuriösen, intelligenten Beleuchtungslösungen

Einer der entscheidenden Faktoren für die steigende Nachfrage nach neuen LED-Beleuchtungslösungen ist der zunehmende Bauboom. Es wird erwartet, dass neue Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude die Nachfrage nach LED-Beleuchtung weiter steigern werden. Darüber hinaus dürften staatliche Verbote für Glühlampen und andere Förderprogramme zur Unterstützung der LED-Beleuchtung neue Wachstumschancen für Hersteller eröffnen. So wird beispielsweise die Einführung von LED-Beleuchtungslösungen in Parkhäusern durch die kürzlich erfolgte Änderung der neuen Norm im kalifornischen Baugesetzbuch (Title 24 Building Code 25) vorangetrieben. Diese Norm schreibt unter anderem den Einsatz fortschrittlicher Dimmsteuerungen sowie von Anwesenheits- und Tageslichtsensoren in Parkhäusern vor.

Transformation der Energiepolitik

Die weltweite Nachfrage nach LED-Beleuchtungsprodukten und -lösungen dürfte aufgrund von Regulierungen zur Förderung atomkraftfreier Energieerzeugung steigen. In Japan hatte die Nuklearkatastrophe Auswirkungen auf den Strombedarf der Region. Infolgedessen lehnten die Mehrheit der Bevölkerung und die lokalen Regierungen die Kernenergieerzeugung ab, was die Energiestrategie der japanischen Regierung beeinflusste. Rund 30 % des japanischen Energiemixes stammen aus Kernkraft, von der Japan stark abhängig ist. Es wird erwartet, dass zukünftig mehr nicht-nukleare Energiequellen, darunter erneuerbare Energien, in den Energiemix integriert werden. Die Energieproduktion mehrerer Kernreaktoren weltweit könnte durch den Einsatz von LED-Lampen eingespart werden, da deren Verwendung den Energieverbrauch drastisch reduzieren würde. LED-Lampen sind energieeffizienter als andere Leuchtmittel wie Glüh-, Leuchtstoff- und Halogenlampen. Daher wird erwartet, dass eine höhere LED-Nutzung den Gesamtenergiebedarf senken wird.

Hemmnisse auf dem globalen LED-Beleuchtungsmarkt

Mangelndes Bewusstsein bei den Verbrauchern

Im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungsprodukten und -lösungen weisen LED-Beleuchtungsprodukte höhere Gesamtbetriebskosten auf. Installation, Nutzung und Wartung verursachen direkte und indirekte Kosten, die die Gesamtbetriebskosten ausmachen. LED-Lampen haben typischerweise eine Lebensdauer von 25.000 Stunden, während Energiesparlampen nur 8.000 Stunden halten. Zudem spart eine LED-Lampe durchschnittlich 1,5-mal mehr Strom als eine Energiesparlampe. Die Vorteile von LED-Beleuchtungsprodukten, wie ihre Energieeffizienz, längere Lebensdauer und die insgesamt höhere Wirtschaftlichkeit, sind Verbrauchern noch nicht ausreichend bekannt. Der typische Verbraucher achtet eher auf den Preis als auf die langfristigen Vorteile.

Globale Marktchancen für LED-Beleuchtung

Attraktive Anreize und Rabattprogramme

Weltweit bieten viele Länder Anreize und Förderprogramme zur Förderung energieeffizienter Beleuchtung, darunter auch LED-Beleuchtung. Zahlreiche Länder haben umfangreiche Beleuchtungsprojekte gestartet und konzentrieren sich auf die Entwicklung von Förderprogrammen, um den Herausforderungen im Energie- und Umweltbereich zu begegnen. Dank der Energieeffizienz von LEDs haben Förderprogramme für LEDs weltweit zugenommen. So veröffentlichte beispielsweise China eine Bekanntmachung über jährliche finanzielle Subventionen zur Förderung von LED-Beleuchtungsprodukten. Auch in den USA und Kanada wurden Förderprogramme für LEDs erfolgreich eingeführt, und Energy-Star-zertifizierte LED-Lampen sind förderberechtigt. Es wird erwartet, dass solche staatlichen Initiativen die weltweite Nachfrage nach LED-Beleuchtungsprodukten und -lösungen steigern werden.

Segmentanalyse

Der globale Markt für LED-Beleuchtung ist segmentiert nach Produkt, Lampentyp, Leuchtentyp, Anwendung und Endnutzer.

Nach Produktart ist der globale Markt in Lampen und Leuchten unterteilt.

Das Leuchtensegment trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,5 % wachsen. Die in Hallenstrahlern, Schienensystemen, Straßenbeleuchtung, Einbauleuchten usw. verwendeten Leuchten sind allesamt LED-Leuchten. Haupttreiber des Segmentwachstums ist die Installation neuer Straßen- und Schienensysteme aufgrund zunehmender Smart-City-Initiativen und der Expansion von Gewerbegebäuden. Leuchten wie Wand-, Straßen-, Innen- und Schienensysteme, Pendel- und Deckenleuchten werden häufig in gewerblichen und industriellen Umgebungen eingesetzt. LED-Leuchten sind bis zu 80 % energieeffizienter als herkömmliche Beleuchtung und liefern mehr Licht pro Leistungseinheit. Da sie zur Nachrüstung bestehender Leuchten konzipiert sind, lassen sie sich dank der Integration aller elektronischen Komponenten einfach installieren. Dies ermöglicht Optikdesignern eine effektivere Nutzung.

LED-Lampen bieten im Vergleich zu Alternativen wie Glühlampen und Energiesparlampen eine höhere Energieeffizienz und Stabilität. Sie sind zudem in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Strategie der Regierung, das Bewusstsein der Verbraucher für LEDs zu schärfen, um den Energieverbrauch zu reduzieren bzw. zu steuern, dürfte das Wachstum des Zielmarktes weiter ankurbeln. Darüber hinaus haben LED-Lampen eine Lebensdauer von ca. 15.000 bis 35.000 Stunden, was ihre Verbreitung voraussichtlich steigern wird. Weiterhin wird erwartet, dass das Umsatzwachstum des Segments durch die steigende Nachfrage nach LED-Lampen im gewerblichen Bereich aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Effizienz von 200 Lumen pro Watt begünstigt wird. Es wird außerdem erwartet, dass die Fähigkeit von LED-Lampen, ohne Aufwärmzeit sofort ihre volle Helligkeit zu erreichen, das Umsatzwachstum in diesem Markt im Prognosezeitraum weiter ankurbeln wird.

Basierend auf dem Lampentyp wird der Weltmarkt in A-Lampen, T-Lampen und sonstige Lampen unterteilt.

Das Segment der A-Lampen hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,7 % wachsen. Der Begriff „Plug-and-Play“ bezieht sich ebenfalls auf LED-Lampen des Typs A. Diese Lampen ersetzen herkömmliche Leuchtmittel wie Leuchtstoffröhren und Kompaktleuchtstofflampen (CFL) direkt. Lampen des Typs A gelten als traditioneller Lampentyp und werden seit über einem Jahrhundert für die Allgemeinbeleuchtung eingesetzt.

Der Markt für Beleuchtung insgesamt ist aufgrund der weiten Verbreitung von T-Lampen im Wohnbereich größer als der Markt für Leuchten. Jeder Bereich des modernen Lebens hat sich durch den starken Anstieg von LED-Beleuchtungslösungen verändert. Dank neuer LED-Technologie wird eine höhere Effizienz bei minimalem Wartungsaufwand ermöglicht. Das sanfte Licht der LED-Lampen ermöglicht maximale Helligkeit ohne Energieverschwendung. Die Lebensdauer einer LED-Lampe ist deutlich länger als die einer herkömmlichen Glühbirne.

Basierend auf dem Leuchtentyp wird der globale Markt in Straßenleuchten, Downlights, Einbauleuchten und Sonstige unterteilt.

Das Segment der Einbauleuchten ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,1 % wachsen. Im Vergleich zu anderen Leuchtmitteln wie Halogen- und Glühlampen verbrauchen moderne Einbauleuchten oder LED-Einbauleuchten weniger Strom und erzeugen dennoch hochwertiges, klares Licht. Dies liegt daran, dass sie Energie mit weniger Wärmeentwicklung in Licht umwandeln und so zu einer saubereren Umwelt beitragen.

Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und staatlicher Initiativen zur Minimierung des Energieverbrauchs durch den Einsatz von LED-Beleuchtungslösungen wird erwartet, dass der Bereich Straßen und Wege im gesamten Prognosezeitraum den größten Marktanteil einnehmen wird. Die ständige Beleuchtung von Straßen und Autobahnen führt zu einem hohen Strombedarf. Daher ist der Umstieg auf LED-Beleuchtung empfehlenswert. Straßen und Wege bieten Unternehmen der LED-Beleuchtungsbranche voraussichtlich attraktive Perspektiven.

Basierend auf der Anwendung wird der globale Markt in Innen- und Außenbereich unterteilt.

Das Segment der Innenraumbeleuchtung hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,6 % wachsen. Dies ist auf die Nachfrage nach effizienten Beleuchtungsalternativen zu Leuchtstoffröhren und Hochdruckentladungslampen (HID) in Supermärkten, Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäften zurückzuführen. Im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungslösungen spart LED-Beleuchtung mehr Licht, erzeugt weniger Wärme und ist kostengünstiger. Auch die hohe Nachfrage von Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen dürfte das Wachstum dieses Segments begünstigen.

Für den Außenbeleuchtungssektor wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum erwartet. Dies ist auf den Ausbau von Infrastrukturprojekten wie Autobahnen, Flughäfen und öffentlichen Plätzen zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass verstärkte staatliche Initiativen zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen durch die Reduzierung des Energieverbrauchs die Nachfrage nach LED-Leuchten für Außenanwendungen ankurbeln werden.

Basierend auf den Endnutzern wird der globale Markt in die Segmente Gewerbe, Wohnen, Industrie und Sonstige unterteilt.

Das kommerzielle Segment trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,8 % wachsen. Der Bedarf von Museums-, Ausstellungs- und Galeriebetreibern an innovativen Beleuchtungslösungen für verbesserte Beleuchtungsanwendungen ist einer der Hauptgründe für das rasante Wachstum der gewerblichen Bauindustrie weltweit. Die Nachfrage nach hochleistungsfähigen LED-Leuchten steigt vor allem aufgrund der Notwendigkeit, dass die Arbeitsplatzbeleuchtung staatlichen Normen und Vorschriften entsprechen muss, was das Marktwachstum weiter ankurbelt. Beispielsweise schreibt die US-amerikanische Arbeitsschutzbehörde (OSHA) die Installation von Leuchten in einer Höhe von über 2,13 Metern (7 Fuß) am Arbeitsplatz, die Abdeckung von Kabeln und freiliegenden Leuchtenelementen sowie die Verwendung von Schutzplatten für Leuchtenfassungen vor.

Der Wohnbereich expandiert rasant und treibt damit den Einsatz von Lampen, Stehlampen, Schrankleuchten etc. voran. LEDs im Wohnbereich weisen typischerweise eine Lichtausbeute von über 100 Lumen pro Watt (lm/W) auf. In Industrieländern sind LEDs mit einer Effizienz von 110 lm/W bis 130 lm/W weit verbreitet. Daher wird erwartet, dass die rasante Innovation bei der LED-Effizienz das Wachstum des Zielmarktes unterstützen wird. Die Hervorhebung architektonischer, ästhetischer oder künstlerischer Aspekte des Hauses ist eine typische Anwendung von LED-Beleuchtung im Wohnbereich. Darüber hinaus wird der zunehmende Einsatz von LED-Beleuchtung in Büroräumen, Badezimmern, Duschen und als Leselampe das Umsatzwachstum dieses Segments beschleunigen. Die steigende Nachfrage nach LED-Beleuchtung aufgrund ihrer Sicherheits- und Umweltfreundlichkeit dürfte das Umsatzwachstum des Segments im Prognosejahr zusätzlich ankurbeln.

Regionalanalyse

Der globale Markt für LED-Beleuchtung ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA (Lateinamerika, Naher Osten und Afrika).

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen LED-Beleuchtungsmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,6 % wachsen. In dieser Region birgt der LED-Beleuchtungsmarkt ein enormes Potenzial, und Kunden werden diese Systeme voraussichtlich als unverzichtbaren Bestandteil digitalisierter Haushalte einsetzen. Der Markt für LED-Beleuchtung im asiatisch-pazifischen Raum expandiert aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit deutlich. Auch der florierende Elektro- und Elektroniksektor der Region trägt zum Marktwachstum bei. In den letzten Jahren hat die LED-Beleuchtung alle anderen künstlichen Beleuchtungsarten in der Region überholt, darunter Glühlampen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Natriumdampf-Hochdrucklampen und Halogen-Metalldampflampen.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,7 % erwartet, was einem Umsatz von 39,79 Milliarden US-Dollar entspricht. Es wird mit einem robusten Umsatzwachstum in Europa gerechnet. In Großbritannien machen LEDs 14 % der gesamten Haushaltsbeleuchtung aus. Die zunehmende Nutzung von LED-Beleuchtung in Wohngebäuden in Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich aufgrund höherer Energieeffizienz und Kosteneffizienz trägt maßgeblich zum rasanten Marktwachstum bei. Darüber hinaus dürften verstärkte staatliche Förderprogramme und Bestrebungen, von Glühlampen auf energieeffizientere LED-Lampen umzusteigen, das Umsatzwachstum in den Ländern der Region weiter beschleunigen. Beispielsweise unterstützt das britische Förderprogramm „Green Homes Grant“ Hausbesitzer bei der Installation energiesparender LED-Leuchten, was die Umsatzentwicklung des Marktes voraussichtlich kurzfristig ankurbeln wird.

Der nordamerikanische Markt dürfte im Prognosezeitraum aufgrund des zunehmenden Einsatzes von LED-Straßenbeleuchtung in sechs US-amerikanischen Städten – Detroit, Los Angeles, Boston, Portland, New York City und San Francisco – ein stetiges Umsatzwachstum verzeichnen. Die Installation von LED-Straßenbeleuchtung senkt den Stromverbrauch um fast 50 % und reduziert die Wartungskosten. Vorteile wie Energieeinsparung, Regulierung des zirkadianen Rhythmus, längere Lebensdauer und Geräuschreduzierung für höhere Produktivität haben zu einem deutlichen Anstieg der LED-Nutzung geführt. Darüber hinaus fördern die hohe Lebensqualität und der wachsende Wunsch der Bevölkerung nach attraktiverem Wohnen die Verbreitung von LED-Beleuchtung und dürften das Umsatzwachstum in der Region weiter ankurbeln.

Die LED-Beleuchtungsindustrie in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA) expandiert. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach nachhaltiger und energieeffizienter Beleuchtung sowie die sinkenden Produktionskosten von LEDs zurückzuführen. Brasilien beispielsweise, einst ein LED-Exporteur, hat inzwischen zahlreiche Produktionsstätten errichtet, um die Einführung der Technologie in Wirtschaft, Industrie und öffentlichem Sektor zu beschleunigen. Darüber hinaus hat die brasilianische Regierung ein Gesetz verabschiedet, das den Einsatz von LED-Beleuchtungsprodukten anstelle von Glühlampen für verschiedene Straßen- und Tunnelbeleuchtungsanwendungen vorschreibt. Zu den makroökonomischen Faktoren, die den Markt beeinflussen, zählen außerdem eine starke Industrialisierung, Urbanisierung und ein gesundes Wirtschaftswachstum. Ein weiterer wichtiger Faktor für das Marktwachstum in der Region ist das steigende Bewusstsein für die Bedeutung von Energieeffizienz, verbunden mit regionalen Regierungsauflagen zur Festlegung höherer Energieeffizienzstandards und kontinuierlichen Innovationen der führenden Hersteller im Bereich der LED-Technologie.