Markt für LPG-Tanker Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Die Größe des globalen LPG-Tankermarktes wurde im Jahr 2021 auf 182 Millionen US-Dollar geschätzt und dürfte im Prognosezeitraum (2022 – 2030) bei einer CAGR von 5 % bis 2030 286 Millionen US-Dollar erreichen.

Ein Flüssiggastanker (LPG) ist ein Gastransporter, der große Mengen an Erdölgasen transportiert. Er besteht aus separaten Behältern, die in Laderäumen gestapelt sind. Kleine Drucktanks, abgeschirmte oder gekühlte Seetanks und Halbdrucktanks sind die am häufigsten verwendeten LPG-Tanker. Sie sind in sehr großen, großen, mittleren und kleinen Größen erhältlich und werden von einem handlichen Propeller und einem Diesel-Getriebesystem angetrieben. Diese Tanker liefern auch Ammoniak, Propylen und Vinylchlorid. Daher werden sie in einer Vielzahl von Branchen wie Öl und Gas, Petrochemie, Automobil und Raffinerie häufig eingesetzt.

Flüssiggas ist im Vergleich zu Kohle ein saubererer Brennstoff. Daher wird erwartet, dass eine Umstellung auf Flüssiggas als Brennstoff für den Hausgebrauch die Nachfrage nach dem Transport von Flüssiggas ankurbeln wird. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Flüssiggas für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Kochanwendungen, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Transport und sicherer Lagerung von Flüssiggas führt, was in den kommenden Jahren zu einer hohen Nachfrage nach Flüssiggastankern führen wird.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für LPG-Tanker

• Wachsende Handelsbeziehungen und zunehmende Schiefergasförderung

Der globale Markt für Flüssiggastanker wird voraussichtlich aufgrund des zunehmenden Handels mit Flüssiggas zwischen verschiedenen Ländern ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Wichtige Akteure haben aufgrund instabiler Rohölpreise und der Verbesserung der hydraulischen Frakturierung und horizontalen Bohrverfahren ihren Fokus auf die Öl- und Gasproduktion aus Schiefergestein gerichtet. Angesichts dieses Wandels wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 % wächst, da die erhöhte Schiefergasproduktion den weltweiten LPG-Handel angekurbelt hat.

Die Eröffnung einer neuen dritten Schleusenreihe am Panamakanal im Juni 2016 dürfte den Flüssiggashandel zwischen Ost und West verbessern, da die Entfernungen kürzer werden und internationale Handelsrouten verlagert werden. Auch die Nachfrage nach Flüssiggas für Klimaanlagen mit hoher Belüftung (HVAC) und Kochanwendungen ist gestiegen. Eine Intensivierung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und Japan sowie Indien im Bereich Schiefergas zwischen 2020 und 2027 dürfte die Nachfrage nach Flüssiggastankern steigern.

Der Markt für Flüssiggastanker dürfte aufgrund der zunehmenden Verwendung als Kochbrennstoff für Kohle und Holz stark wachsen. Flüssiggas wird als Kraftstoff für Autos, für private und gewerbliche Zwecke, in Raffinerien und in der Chemie verwendet, da es ungiftig, kostengünstig, sauber, praktisch, leicht zugänglich und transportabel ist. Parameter wie die Kapazitätserweiterung von Schiefergas aus unerforschten Vorkommen verbesserten den globalen Gashandel und die anhaltende Nutzung von Flüssiggas als Kochbrennstoff tragen zur Entwicklung des Marktes für Flüssiggastanker bei.

Globale Beschränkungen auf dem LPG-Tankermarkt

• Steigende Nachfrage und Nutzung von CNG und Erdgas

CNG ist sauberer und billiger als LPG und besteht hauptsächlich aus Methan. LPG hat einen hohen Heizwert und kann schneller Feuer fangen als CNG. Es wird als Ersatz für Benzin in Autos verwendet und setzt weniger Treibhausgase frei als LPG. Darüber hinaus ist es leichter als Luft. Daher verteilt es sich bei einem Leck schnell. Es ist im Allgemeinen billiger als LPG und wird häufig in Autos und Lokomotiven verwendet, was ein Hindernis für das Wachstum des LPG-Tankermarktes darstellt. Auf dem US-amerikanischen Automobilmarkt wurde CNG in vielen Nutzfahrzeugen eingeführt, von leichten Lastwagen bis hin zu mittleren und schweren Fahrzeugen.

Iran, Argentinien, China, Brasilien und Pakistan sind einige Länder, die CNG als Fahrzeugkraftstoff eingeführt haben. Aufgrund der geringeren Wartungskosten von Erdgasfahrzeugen wird erwartet, dass der CNG-Markt ein höheres Wachstum aufweisen wird als der von LPG, was eine Einschränkung für den Markt darstellt. Der europäische Markt wird von nachgerüsteten Fahrzeugen dominiert, da Erdgas zunehmend in Bussen und Lastwagen verwendet wird, insbesondere in der Ukraine und Russland. Faktoren wie Regulierungspolitik, staatliche Subventionen, Umweltvorteile, Ressourcenverfügbarkeit und Kraftstoffpreise werden voraussichtlich die Einführung von CNG positiv beeinflussen, während sie das Wachstum des LPG-Tankermarktes im Prognosezeitraum behindern.

Zukünftige Wachstumschancen im globalen LPG-Tankermarkt

• Technologische Fortschritte bei LPG-Tankern

Zu den Anwendungsgebieten von Flüssiggas zählen Wohn- und Gewerbeanwendungen, Chemie, Industrie, Autokraftstoffe und Raffinerien. Weitere Anwendungsbereiche von Flüssiggas sind Kältemittel und Landwirtschaft. Der Verbrauch von Flüssiggas nimmt zu, insbesondere im Wohn- und Gewerbebereich. Dieses Anwendungssegment weist ein hohes Wachstum und eine hohe Durchdringung auf. In Wohn- und Gewerbeanwendungen wird Flüssiggas zum Heizen und Kochen verwendet.

Das starke Wachstum der Öl- und Gasindustrie und die weltweit steigende Schiefergasproduktion sind wichtige Faktoren, die zu einer positiven Marktprognose für LPG-Tanker beitragen. LPG-Tanker werden häufig für die sichere Lagerung und den Transport von LPG über lange Strecken eingesetzt. Die steigende Nachfrage nach LPG als Rohstoff für die Produktion von Düngemitteln und Petrochemikalien trägt ebenfalls maßgeblich zum Marktwachstum bei.

Zahlreiche technologische Fortschritte bei LPG-Tankern, wie beispielsweise Bugwellen-Widerstandssysteme am Schiffsrumpf und die Integration von Halbmembrantanks, eröffnen dem Markt neue Möglichkeiten. Aufgrund der neuesten Emissionsvorschriften haben Hersteller von LPG-Tankern Motoren mit höherer Effizienz entwickelt. Andere Faktoren wie eine günstige Regierungspolitik und umfangreiche Infrastrukturentwicklungen, insbesondere in Schwellenländern, dürften das Marktwachstum vorantreiben und weitere Chancen schaffen.

Regionalanalyse

Basierend auf den Regionen wurde der Marktanteil von LPG-Tankern in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika segmentiert.

Welche Region weist die größte Marktnachfrage auf?

Der europäische LPG-Tankermarkt wird voraussichtlich ein robustes Wachstum verzeichnen, da sich die Region an einem wichtigen Wendepunkt des technologischen Wandels befindet. Der europäische Markt für LPG-Tanker wurde im Jahr 2021 auf 52 Millionen USD geschätzt. Der europäische Markt umfasst Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, Frankreich und Russland. Deutschland, Frankreich und Großbritannien gelten als wichtige Wachstumstreiber des LPG-Tankermarktes in der Region, was auf die große Verbraucherbasis und die steigende Zahl von Herstellern und Lieferanten von LPG und LPG-Tankern zurückzuführen ist.

Die Europäische Union (EU) hat mehrere Initiativen ergriffen, um das Wachstum des Energiesektors zu unterstützen. Der Markt für LPG-Tanker wächst durch Fusionen und Übernahmen von etablierten Akteuren der Branche sowie durch die Gründung von Start-ups. Verschiedene Regierungen in Europa drängen stark auf eine Veränderung ihrer Energieökosysteme durch die Einführung fortschrittlicher und effektiver Technologien, was das Wachstum von LPG-Tankern in der Region vorantreiben dürfte.

Der asiatisch-pazifische Raum hatte mit 27 % den zweitgrößten Anteil am globalen Markt für LPG-Tanker und wurde 2021 auf 49 Millionen USD geschätzt. China, Japan und Indien sind in dieser Region Marktführer. Mehr als 70 % der weltweiten LPG-Tanker werden im asiatisch-pazifischen Raum hergestellt, insbesondere in Südkorea und Japan. Die Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum sind hauptsächlich Entwicklungsländer, die eine rasche Industrialisierung durchlaufen. Die Nachfrage nach LPG-Tankern wird voraussichtlich steigen, da sich der Bedarf an LPG von privaten auf industrielle und Transportzwecke ausweitet. Die hohe Wachstumsrate der Industrien in China, Japan und Indien hat die Nachfrage nach LPG-Tankern angetrieben.

Im asiatisch-pazifischen Raum gibt es keine großen Gaspipelines wie in Europa. Stattdessen sind die Länder des asiatisch-pazifischen Raums darauf angewiesen, Flüssiggas per Schiff von Regierungen aus aller Welt zu importieren, um ihren Bedarf zu decken. Da der Transport über den Seeweg in dieser Region viel einfacher ist, dürfte dies im Prognosezeitraum die Nachfrage nach Flüssiggastankern steigern.

Segmentanalyse

Der globale Marktanteil von LPG-Tankern ist nach Tankertyp und -größe segmentiert.

Basierend auf dem Typ wurde der Markt in die Segmente „Volldruck“, „Halbdruck“, „Vollkühlung“ und „Halbkühlung“ unterteilt.

Das Volldrucksegment war 2021 marktführend und wird im Prognosezeitraum seine beherrschende Stellung voraussichtlich beibehalten. Das Volldrucksegment des Marktes für Flüssiggastanker wurde 2021 auf 59 Millionen US-Dollar geschätzt. Bis 2030 soll es voraussichtlich 101 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 % im Prognosezeitraum entspricht. Kleine Schiffe (weniger als 4000 m3 Ladekapazität) sind normalerweise Volldruckschiffe. Vollständig druckbelüftete Schiffe sind klein, haben eine maximale Ladekapazität von etwa 4000 m3 und werden hauptsächlich zum Transport von Flüssiggas und Ammoniak verwendet. Darüber hinaus wird erwartet, dass die kürzliche Einführung voll druckbelüfteter Flüssiggastanker auf dem Weltmarkt das Marktwachstum ankurbelt. So erhielt die japanische Werft Kawasaki Heavy Industries im Februar 2020 von Kumiai Navigation einen Auftrag zum Bau eines Flüssiggastankers. Das Auftragsbuch enthielt zwei VLGCs bei Kawasaki, einen Capesize-Massengutfrachter, einen Ultramax und einen voll unter Druck stehenden LPG-Tanker, deren Auslieferung im Jahr 2020 erwartet wird.

Halbgekühlte Gastanker haben eine Kapazität von 1.500 bis 25.000 Kubikmetern (m³) und eine Mindesttemperatur von -48 °C. Dieses Schiff ist bei Betreibern kleinerer Gastanker am beliebtesten. Diese Schiffe haben Rückverflüssigungsanlagen an Bord, um das Gas beim Be- und Entladen der Tanks je nach Bedarf zu kühlen/erhitzen. Halbgekühlte Gastanker werden häufig für den Transport von Flüssiggas über mittlere Entfernungen eingesetzt. Der geringere Kraftstoffverbrauch als bei vollgekühlten Tankern sowie die Sicherheit und Effizienz des Transports über mittlere Entfernungen treiben das Wachstum dieses Segments voran.

Vollgekühlte Gastanker sind eine spezielle Kategorie, die für den Transport von Flüssiggas bei extrem niedrigen Temperaturen konzipiert ist und 15.000 – 85.000 m³ Flüssiggas transportieren kann. Diese Tanker sind mit modernen Kühlsystemen ausgestattet, die das Flüssiggas bei Temperaturen unter dem Siedepunkt, d. h. -42 °C, halten und so sicherstellen, dass das Gas während der Fahrt flüssig bleibt. Vollgekühlte Gastanker sind wichtig für die Lieferung großer Mengen Flüssiggas über weite Entfernungen für den internationalen Handel. Das Wachstum dieses Segments wird durch den Bedarf an effizientem und sicherem Transport von Flüssiggas vorangetrieben.

Basierend auf der Größe wurde der Markt in kleine Größen, mittlere Größen und große Größen segmentiert.

Sehr große Gastanker (VLGCs) sind die größten Schiffe, die auf den Transport von Flüssiggas spezialisiert sind, mit einer Kapazität von 70.000 oder mehr Kubikmetern. VLGCs spielen eine wichtige Rolle in Fernhandelsnetzwerken und verbinden wichtige Flüssiggas produzierende Länder wie den Nahen Osten und die Vereinigten Staaten. Der steigende weltweite Verbrauch von Flüssiggas und kostengünstige Transportlösungen treiben das Wachstum dieses Segments voran. Wichtige Akteure in diesem Segment sind BW LPG Limited, Dorian LPG Ltd., Exmar NV usw.

Große Gastanker (LGCs) sind ein bedeutendes Segment mit Kapazitäten von 50.000 bis 70.000 Kubikmetern. Diese Schiffe werden zum Transport von Flüssiggas und Ammoniak zwischen Häfen eingesetzt, die sehr große Gastanker (VLGCs) aufgrund von Größenbeschränkungen nicht erreichen können. LGCs fungieren als Bindeglied zwischen den kleineren mittelgroßen Gastankern (MGCs) und den größeren VLGCs, was sie für verschiedene Schifffahrtsanwendungen nützlich macht. Das Wachstum des Segments wird durch die Ausweitung der Flüssiggasproduktion, des Exports und der Infrastrukturentwicklung in Häfen wie spezialisierten Flüssiggasterminals und Tiefseehäfen vorangetrieben.

Das Segment der mittelgroßen LPG-Tanker umfasst Schiffe mit Ladekapazitäten von 20.000 bis 50.000 Kubikmetern, die Ammoniak oder LPG auf intraregionalen Routen wie Amerika oder Asien sowie auf mittellangen Cross-Trades in der Nordsee und Europa transportieren. Mittelgroße LPG-Tanker sind besonders beliebt, da sie eine größere Anzahl von Häfen und Terminals ansteuern können, die größere Schiffe nicht erreichen können. Der zunehmende regionale Handel und die steigende Nachfrage der petrochemischen Industrie treiben das Wachstum des Segments voran. StealthGas Inc., Avance Gas usw. sind wichtige Akteure in diesem Segment.

Das Segment der handlichen Gastanker umfasst kleinere Schiffe, die für den Transport von Flüssiggas (LPG) in kleinen Mengen ausgelegt sind. Diese Tanker haben Kapazitäten von 15.000 bis 25.000 Kubikmetern. Handliche Gastanker werden häufig für regionale und kürzere Entfernungen eingesetzt, für die größere Tanker unpraktisch wären. Ihre Größe ermöglicht ihnen den Zugang zu kleineren Häfen und Terminals, die für größere Tanker nicht erreichbar sind, was eine größere Flexibilität in Logistik und Vertrieb ermöglicht. Die effiziente Lieferung in Regionen mit eingeschränkter Infrastruktur treibt das Wachstum des Segments voran. Zu den wichtigsten Akteuren zählen Dorian LPG Ltd., Teekay Corporation, BW LPG usw.

Auswirkungen von COVID-19

Das Vertriebsnetz der Flüssiggas- und Nebenindustrie war durch die Schließung von Produktionsanlagen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, stark beeinträchtigt. Die globalen Fertigungs- und Energie- und Stromsektoren erlebten aufgrund von COVID-19 einen erheblichen Rückgang. Darüber hinaus verzögerten lokale und internationale Reisebeschränkungen, Quarantäneanforderungen und Ausgangssperren die Auslieferung von Flüssiggas weiter.

Hersteller von Flüssiggas halten normalerweise einen Vorrat an Flüssiggas vor, insbesondere für kritische Zeiten, für Notfälle oder Engpässe. In Ländern, die stark von COVID-19 betroffen sind, kam es jedoch aufgrund der eingeschränkten Produktion zu Engpässen und Engpässen bei Flüssiggas. Endverbraucher und Dienstleister hatten in den betroffenen Ländern Schwierigkeiten bei der Beschaffung und Versorgung mit Flüssiggas.

Produktionsunterbrechungen führten in einigen Teilen der Welt auch zu explodierenden Preisen, wenn auch nur für kurze Zeit im Jahr 2020. Obwohl die meisten der wichtigsten Flüssiggas verbrauchenden Volkswirtschaften der Welt staatlich regulierte Flüssiggaspreise haben, waren sie von dem plötzlichen und akuten Mangel massiv betroffen. Die meisten Regierungen korrigierten die Flüssiggaspreise jedoch schnell, verhinderten den Schwarzmarkthandel und gingen gegen die illegale Preistreiberei vor, die sich aus den hohen Flüssiggaspreisen ergibt.

Zeitleiste zur Markterholung

Die Verbreitung von COVID-19 behinderte das Wachstum des LPG-Tankermarktes weltweit aufgrund sinkender Betriebskosten für die Endverbraucher sowie aufgrund von Störungen bei der Verfügbarkeit von LPG aufgrund von Produktionsverzögerungen und Logistikproblemen.

Darüber hinaus haben die LPG-Hersteller weitere Schritte unternommen, um ihre Dienste Endverbrauchern anzubieten, die langfristige Verträge mit den Dienstleistern haben. Derzeit setzen die Anbieter auf digitale Tools und befolgen die Normen zur sozialen Distanzierung. Sie verwenden Schutzkits bei Inspektionen vor Ort oder bei der Durchführung von Reparaturdiensten; die Endverbraucher benötigen eine Einzelfallentscheidung.

Die COVID-19-Pandemie hat zu zahlreichen Störungen in der Kraftstoffindustrie geführt. Allerdings wird erwartet, dass Mobilität und wirtschaftliche Aktivitäten weltweit mit der Zeit zunehmen werden. Dies wird die kommerzielle und industrielle Nachfrage nach erneuerbaren Kraftstoffen ansteigen lassen, was wiederum zu einem erhöhten Bedarf der Endverbraucher an Flüssiggas führt, um den unterbrechungsfreien Betrieb ihrer jeweiligen Produktionsanlagen sicherzustellen.

jüngsten Entwicklungen

• Im Dezember 2021 hat StealthGas Inc. seine Tankersparte in ein neues Unternehmen unter dem Namen Imperial Petroleum Inc. ausgegliedert. Das Management ist der Ansicht, dass die Gründung von zwei Unternehmen für unterschiedliche Sektoren für die Geschäftsfokussierung besser ist.
• Im November 2021 gab Dorian LPG Ltd. die Charter von drei neuen Dual-Fuel-LPG-Schiffen aus Panama bekannt. Sie werden im dritten Quartal 2023 für eine 7-jährige Beschäftigungscharter ausgeliefert.
• Im Mai 2021 übernahm BW LPG die Kontrolle über sein indisches Joint Venture mit Global United Shipping und besitzt nun einen Anteil von 85 % an dem Unternehmen.
• Im Januar 2022 blockierte die EU die geplante Fusion zwischen Hyundai Heavy Industries und DSME aus Monopolgründen. Die Europäische Kommission gab bekannt, dass ihr Verbot des Zusammenschlusses den Wettbewerb auf dem Markt für LNG- und LPG-Transporte verringern würde.
• Im Januar 2022 lieferte Kawasaki Heavy Industries einen LPG-Tanker namens Crystal Trinity an Kumiai Navigation. Es war Kawasakis zweiter LPG-Tanker mit einer Kapazität von 84.000 cbm.
• Im Mai 2021 kaufte The Great Indian Shipping Co. Ltd. einen gebrauchten mittelgroßen LPG-Tanker mit einer Kapazität von 35.000 Kubikmetern. Dies ist der sechste LPG-Tanker des Unternehmens.
• Im Juni 2021 übernahm EXMAR den weltweit größten Dual-Fuel-LPG-Tanker mit einer Kapazität von 88.000 cbm.