Marktbericht zu Landstrom: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anschluss (Landanschluss, Schiffsanschluss für Passagierschiffe), Installationsart (Neuinstallation, Nachrüstung), Komponente (Transformator, Schaltanlage, Kabel und Zubehör, Frequenzumrichter, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Landstrommarktes

Umweltvorschriften und Nachhaltigkeitsinitiativen

Regierungen und internationale Organisationen haben strenge Umweltauflagen erlassen, um die Treibhausgasemissionen und die Luftverschmutzung durch Schiffe zu reduzieren. Dies hat die Schifffahrtsindustrie dazu veranlasst, alternative Landstromquellen zu nutzen. Landstrom fördert den Übergang zu saubereren und umweltfreundlicheren Schiffsoperationen und steht im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen. In Kalifornien beispielsweise fördern Umweltauflagen den Ausbau der Landstromversorgung. Das California Air Resources Board (CARB) hat strenge Beschränkungen erlassen, um die Emissionen von Schiffen in kalifornischen Häfen zu reduzieren. Die „Shore Power for Ocean-Going Vessels Regulation“ verpflichtet Containerschiffe, Passagierschiffe und Kühlfrachtschiffe zur Nutzung von Landstrom während ihres Aufenthalts in kalifornischen Häfen. Darüber hinaus haben mehrere Regionen und Länder, wie die Europäische Union, China und Südkorea, ähnliche Umweltauflagen zur Minimierung von Schiffsemissionen eingeführt oder erwägen deren Einführung. Diese Beschränkungen fördern den Ausbau des Landstromsektors, indem sie Reedereien zur Einhaltung der Vorschriften und zur Anwendung saubererer und nachhaltigerer Verfahren verpflichten.

Marktbeschränkungen

hohe Einrichtungskosten

Die Einrichtung von Landstromsystemen in Häfen und Terminals erfordert erhebliche Investitionen in die Infrastruktur, beispielsweise in die Herstellung von Stromanschlüssen, die Verbesserung der Stromverteilungssysteme und die Ausstattung von Schiffen mit geeigneter Landstromausrüstung. Die anfänglichen Anlaufkosten können für einige Häfen und Reedereien, insbesondere in Entwicklungsländern oder mit begrenzten Budgets, ein erhebliches Hindernis darstellen. Hafen X, ein wichtiger Containerhafen in einem Entwicklungsland, plant die Installation von Landstrom, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und Umweltauflagen zu erfüllen. Aufgrund anderer Infrastrukturprojekte stößt der Hafen jedoch an finanzielle Grenzen, und die Kosten für den Bau der Landstrominfrastruktur stellen eine Hürde dar.

Laut einer Studie der IMO können die durchschnittlichen Kosten für die Bereitstellung von Landstrom an einem einzelnen Liegeplatz je nach Hafengröße und Anforderungen an die elektrische Infrastruktur zwischen 2 und 5 Millionen US-Dollar liegen. Für große Häfen mit mehreren Liegeplätzen können die Kosten sogar mehrere zehn Millionen Dollar betragen. Dies führt zu einem Rückgang des Marktanteils von Landstromanschlüssen.

Wichtigste Chancen

Nachrüstung Shoreline Installation

Reedereien rüsten ihre neuen Schiffe mit Schiffsantrieb aus und modernisieren ihre älteren, da immer mehr Häfen diese Technologie anbieten und sich die Vorschriften ändern. Es werden mehr Mittel in die Modernisierung der Häfen investiert, was die Nachfrage auf dem Markt weiter steigern wird.

• Beispielsweise übernahm Global Ports Holding im Oktober 2019 den Betrieb des Schiffshafens in Nassau, nachdem sie 250 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Hafenkapazität und die Sanierung des alten Hafens investiert hatte. Antwerpen, Bremerhaven, Hamburg, Haropa Port und Rotterdam gaben im Juni 2021 eine gemeinsame Erklärung zum emissionsfreien Schiffsverkehr im Rahmen ihres Plans für grüne Häfen ab. Die Häfen erklärten, dass die Nachrüstung großer Containerschiffe mit Landstrom wirtschaftlich sinnvoll sei und diese Schiffe bereits für die Nutzung von Landstrom bereit seien. Das Wachstum werde somit durch den Bau weiterer Plattformen und die Installation von Nachrüstsystemen im Hafen gefördert.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer Wachstumsrate von 11,6 %

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein deutliches jährliches Wachstum von 11,6 % erwartet, bedingt durch den Ausbau von Hafenterminals und Investitionen in die Stärkung der maritimen Infrastruktur. Laut dem chinesischen Verkehrsministerium stieg die Containerumschlagskapazität der wichtigsten chinesischen Häfen 2018 gegenüber dem Vorjahr um 5,3 % auf rund 250 Millionen Standardcontainer. China verfügt zudem über sieben der zehn größten Häfen der Welt, gemessen am jährlichen Fracht- und Containeraufkommen. In den Häfen von Shanghai und Qingdao wird verstärkt in den Ausbau von Landstromsystemen investiert, was die Marktnachfrage nach dieser Energieform erhöht und die Luft- und Lärmbelastung reduziert. Auch China selbst spielt eine wichtige Rolle. Das Land arbeitet daran, die Luftverschmutzung in Häfen und die CO₂-Emissionen zu senken. Shenzhen, einer der größten Häfen Chinas, verfügt über Landstromanlagen, um angedockte Schiffe mit dem Landstromnetz zu verbinden. Diese Maßnahmen haben die Luftverschmutzung in Häfen und die Treibhausgasemissionen reduziert. Japan, Südkorea, Singapur und Australien unterstützen ebenfalls Landstromprojekte, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Um umweltfreundliche Schiffe abfertigen zu können, rüsten mehrere Häfen ihre Landstromanlagen aus. Da immer mehr Häfen im asiatisch-pazifischen Raum in Landstrominfrastruktur investieren, dürften Technologie-, Ausrüstungs- und Dienstleistungsanbieter davon profitieren.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer Wachstumsrate von 11,2 %

Europa hält einen bedeutenden globalen Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,2 % wachsen. Europa wickelt 90 % des Seehandels ab und trägt damit maßgeblich zum Wachstum der maritimen Wirtschaft bei. Die großen europäischen Länder sind stark vom Seeverkehr abhängig. Laut Europäischer Kommission gehen jährlich fast 400 Millionen Passagiere in europäischen Häfen ein und von Bord. Darüber hinaus trägt die maritime Wirtschaft wesentlich zu Beschäftigung und Einkommen in Europa bei. Europäische Länder haben Landstromprojekte aktiv durch regulatorische Maßnahmen und finanzielle Anreize gefördert. Um Emissionen zu reduzieren, enthält beispielsweise die EU-Richtlinie zum Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe Bestimmungen zur Landstromversorgung von Seehäfen. Viele EU-Länder, wie Deutschland, Schweden und Norwegen, haben spezielle Gesetze zur Förderung der Landstromnutzung erlassen. Einem Bericht der Europäischen Union zufolge wird die Nutzung von Landstrom in europäischen Häfen in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich zunehmen und der EU helfen, ihre Emissionsreduktionsziele zu erreichen. Laut der Studie haben bereits mehr als 20 große europäische Häfen Landstromanlagen errichtet, und viele weitere planen dies in Kürze.

Nordamerika dürfte ebenfalls einen großen Marktanteil einnehmen. Laut dem Bureau of Economic Analysis stiegen die US-amerikanischen Importe von Waren und Dienstleistungen im Jahr 2018 auf 264,9 Milliarden US-Dollar. Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) und die Küstenwache fördern aktiv Landstromprogramme durch verschiedene Regulierungsmaßnahmen. Häfen wie Long Beach und Seattle haben in Landstromprojekte investiert, um die staatlichen und bundesstaatlichen Emissionsreduktionsziele zu erreichen. Steigende Transportkosten und zunehmende Investitionen in den Seehandel und -transport dürften den Markt im gesamten Prognosezeitraum ankurbeln.

Während die Landstromversorgung im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika noch in den Anfängen steckt, wächst das Bewusstsein für ihre Vorteile im Hinblick auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Mehrere Länder der Region haben Gespräche und Studien begonnen, um die Machbarkeit von Landstromlösungen in ihren Häfen zu prüfen.

• Die Dubai Maritime City Authority in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat beispielsweise Interesse an der Untersuchung von Landstrominfrastruktur bekundet, um die CO₂-Emissionen von Schiffen im Hafen von Dubai zu reduzieren. Andere Länder der Region, darunter Ägypten, Oman und Saudi-Arabien, erwägen ähnliche Projekte.

Marktsegmentierungsanalyse für Landstromanschlüsse

Durch Verbindungen

Das Verbindungssegment wird zur besseren Übersicht weiter in Schiffsseite und Landseite unterteilt. Die Landseite hält den größten Marktanteil. Der Landanschluss bezeichnet die Anlagen und Einrichtungen im Hafen oder an der Kaimauer, die Schiffe mit Strom versorgen. Dazu gehört die Installation von Landstromanschlüssen an der Hafeninfrastruktur, damit Schiffe im Hafen an das Stromnetz angeschlossen werden und Strom beziehen können. Landanschlüsse gewährleisten eine konstante und effiziente Stromversorgung der Schiffe. Sie können ihre Bordgeneratoren abschalten und im Hafen auf saubereren und nachhaltigeren Landstrom zurückgreifen.

Die an Bord des Schiffes installierte Ausrüstung und Infrastruktur für den Anschluss an das Landstromnetz wird als Schiffsanschluss bezeichnet. Dieser umfasst die bordeigenen Stromempfangssysteme und zugehörigen Komponenten, die es dem Schiff ermöglichen, Strom von einer Landstromquelle zu beziehen. Schiffsanschlüsse werden üblicherweise über Steckdosen oder Stecker an Bord hergestellt, die mit der Landstrominfrastruktur des Hafens kompatibel sind.

Durch Installation

Das Installationssegment lässt sich weiter unterteilen in Neuinstallation und Nachrüstung. Neuinstallationen sind marktführend. Die Integration von Landstrominfrastruktur in neu errichtete Häfen oder Terminals ist eine Neuinstallation. Beim Bau eines neuen Hafens oder Terminals kann die Landstromtechnologie Teil der Infrastruktur sein. Dies umfasst den Bau und die Installation der elektrischen Anlagen und Anschlüsse zur Stromversorgung der im Hafen liegenden Schiffe.

Die Nachrüstung bestehender Häfen oder Terminals mit Landstrominfrastruktur, die ursprünglich nicht für diese Technologie ausgelegt waren, wird als Nachrüstung bezeichnet. Anders ausgedrückt: Bei der Nachrüstung werden Hafenanlagen modernisiert oder verändert, um Schiffen den Anschluss an das Landstromnetz zu ermöglichen.

Nach Komponente

Die Komponentensegmente lassen sich weiter unterteilen in Transformator,SchaltanlagenKabel und Zubehör, Frequenzumrichter und Sonstiges. Frequenzumrichter haben den größten Marktanteil. Sie kommen zum Einsatz, wenn die Frequenz des vom Landnetz gelieferten Stroms von der typischen Betriebsfrequenz des Schiffes abweicht. Diese Umrichter passen die Frequenz an den Bedarf des Schiffes an und gewährleisten so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung während der Hafenaufenthalte.

Schaltanlagen sind elektrische Geräte, die zur Steuerung, Sicherung und Trennung von Stromkreisen eingesetzt werden. Sie werden in Landstromanlagen verwendet, um die Stromversorgung von Schiffen zu regeln und ein nahtloses und sicheres Umschalten zwischen Landstromquelle und bordeigenem Stromsystem zu gewährleisten.