Marktbericht zu Magnetsensoren: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (Hall-Effekt, anisotrope Magnetoresistenz (AMR), Riesenmagnetoresistenz (GMR), Tunnelmagnetoresistenz (TMR), Sonstige), nach Messbereich (10 Gauß), nach Anwendung (Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, Industrie, Sonstige), nach Endnutzer (Unterhaltungselektronik, Automobilindustrie, Industrie, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Magnetsensoren

Steigende Nachfrage nach Magnetsensoren in der Unterhaltungselektronik

Hersteller stehen unter Druck, in bessere Navigationssysteme zu investieren und ihren Kunden entsprechende Verbindungen anzubieten, da der Bedarf an Navigation auf Unterhaltungselektronik wie Druckern, Scannern, Kameras, Flachbildschirmen und anderen Geräten stetig wächst. Magnetsensoren sind aufgrund der zunehmenden Nutzung von Live-Materialien zur Navigation im Internet in den letzten Jahren unerlässlich geworden. Die meisten Smartphone-Nutzer verlassen sich auf Navigationsfunktionen, um die gewünschten Orte zu finden. Die Kompassfunktion ist in vielen elektronischen Geräten, darunter auch Smartphones, integriert und nutzt die Möglichkeiten eines 3D-Magnetsensors zur Orientierung. Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und sich im Markt einen Wettbewerbsvorteil zu sichern, integrieren Smartphone-Hersteller verstärkt fortschrittliche Navigationsfunktionen in ihre Geräte.

Wachstum in der Automobilindustrie

Aufgrund ihrer Rolle bei der Automatisierung von Prozessen zur Steigerung von Effizienz und Präzision sind Sensoren zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Fertigung geworden. Magnetische Sensoren erfassen diverse Daten, darunter Geschwindigkeit, Position, Schaltvorgänge, Stromstärke und weitere Faktoren, um den gesamten Prozess zu steuern und die Arbeit von Robotern zu erleichtern. Im Automobilsektor werden magnetische Sensoren wie Hall-Effekt-Schalter und lineare Winkelsensoren in Beschleunigungsmessern eingesetzt, um Vorteile wie Sicherheit und Kraftstoffeffizienz zu erzielen.

Magnetische Sensoren leisten einen wesentlichen Beitrag zur Elektrifizierung von Automobilen. Dies wiederum steigert die Nachfrage nach autonomen Fahrzeugen, Antriebssträngen, Hilfsmotoren und magnetischen Sensoren. Darüber hinaus analysieren magnetische Sensoren Echtzeitdaten und warnen den Nutzer vor geschwindigkeitsbedingten Problemen. Sie unterstützen außerdem die Kommunikation zwischen Fahrwerk, Bremsen und anderen Steuerungssystemen des Fahrzeugs.

Marktbeschränkung

Hoher Preisdruck

Obwohl die Lieferungen von Magnetsensoren aufgrund ihrer breiten Anwendung in autonomen Fahrzeugen zugenommen haben.UnterhaltungselektronikBei Geräten für den medizinischen Bereich hat der Preisverfall das Wachstum dieser Absatzmärkte deutlich verlangsamt. Der intensive Wettbewerb unter den immer zahlreicher werdenden Sensorherstellern trägt dazu bei. Viele Unternehmen konzentrieren ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf die Entwicklung kostengünstiger Alternativen zu den gängigen magnetischen Sensortechnologien, wie beispielsweise Positions-, Geschwindigkeits- und Winkelsensoren auf Basis von MEMS und 3D-Sensorik. Die rasante Innovation bei neuen tragbaren Geräten, Konsumgütern und IoT-Anwendungen resultiert aus intensiven Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die den Preisdruck erhöhen, insbesondere bei Anwendungen mit hohem Volumen.

Infolgedessen sind die Hersteller gezwungen, die Kosten für Magnetsensoren zu senken. Dieser Preisverfall beeinträchtigt den ohnehin schon hart umkämpften Markt für Magnetsensoren und schmälert die Gewinnmargen der Anbieter. Die drei größten Herausforderungen für Unternehmen in diesem Sektor sind die Verbesserung ihrer Fertigungskompetenzen, die Bereitstellung qualitativ hochwertigerer Produkte und die Senkung ihrer gesamten Produktionskosten.

Marktchance

Ausweitung der Produktion von Hybrid- und Elektrofahrzeugen

Hybrid- und Elektroautos erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie technologisch fortschrittlicher sind als herkömmliche Fahrzeuge, weniger fossile Brennstoffe wie Benzin und Diesel verbrauchen, die Umwelt weniger belasten und einen geringeren Kraftstoffverbrauch aufweisen. Die Nachfrage nach Hybrid-, Elektro- und autonomen Fahrzeugen hat sich im Automobilsektor aufgrund von COVID-19 verlangsamt. Im Vergleich zu anderen Fahrzeugtypen dürfte die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen in den Jahren nach der Pandemie jedoch voraussichtlich steigen. Dieser Anstieg lässt sich auf veränderte Lebensstile, staatliche Initiativen zur Förderung umweltfreundlicher Fahrzeuge und die Entwicklung zukunftsweisender Technologien zurückführen.

Einer der Hauptvorteile von Elektrofahrzeugen ist, dass sie keine Schadstoffe ausstoßen. Mehrere große Automobilhersteller, darunter GM (USA), Ford (USA) und Renault (Frankreich), bauen zudem ihre Sparten für Hybrid- und Elektrofahrzeuge aus.LeistungselektronikEine entscheidende Hybridtechnologie erhöht die Gesamtkosten von Hybridfahrzeugen um 20 %. Im Bereich der Positions-, Geschwindigkeits- und Winkelerkennung und -messung ergeben sich dadurch vielversprechende Entwicklungsperspektiven für Magnetsensoren.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im Bereich magnetischer Sensoren und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,6 % wachsen. Die zunehmende Verbreitung von Parodontitis und Karies sowie die steigende Kaufkraft der Verbraucher für zahnärztliche Versorgung dürften sich im Prognosezeitraum positiv auf die Gesamtnachfrage nach Mundpflegeprodukten in der Region auswirken. Die zunehmende Zahnverfärbung aufgrund des übermäßigen Konsums färbender Getränke und Lebensmittel, mangelnder Mundhygiene und Fluorid im Trinkwasser gilt als wichtiger Faktor für die steigende Nachfrage nach Zahnaufhellungsprodukten.

Rauchen beeinträchtigt zudem die Zahnästhetik erheblich und ist die Ursache zahlreicher Mundkrankheiten. In Nordamerika ist der Anteil der Raucher zwar zurückgegangen, doch laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rauchten 2017 immer noch fast 34 Millionen amerikanische Erwachsene. Rauchen führt erwartungsgemäß zu Verfärbungen der Zahnränder und des Zahnfleischsaums. Zahnaufhellungsprodukte können diese Verfärbungen daher weitestgehend reduzieren und so das regionale Marktwachstum fördern.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,8 % erwartet. Europa ist einer der wichtigsten Märkte für Sensortechnologie. Magnetsensoren finden breite Anwendung in der europäischen Unterhaltungselektronik-, Bau-, Automatisierungs- und Automobilindustrie und sind dort der Haupttreiber des Marktwachstums. Darüber hinaus bieten mobile Navigations-Apps für Tablets und Smartphones vielfältige Wachstumschancen für den europäischen Markt. In Europa wird ein signifikantes Wachstum des Marktes für Magnetsensoren prognostiziert. Die zunehmende Beliebtheit von Magnetsensoren für Näherungserkennung, Sicherheitsschalter sowie Winkel- und Längenmessung führt europaweit zu einem Anstieg der Produktionskapazitäten.

Darüber hinaus genießt die Einführung von Hybridfahrzeugen in der europäischen Bevölkerung derzeit höchste Priorität. Die Strommessung mittels Hall-Effekt in den Bordnetzen des Fahrzeugs ist notwendig, um die Leistung zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.

Markttrends in Nordamerika

Für den nordamerikanischen Markt wird im Prognosezeitraum ein starker Nachfrageanstieg erwartet. Der Absatz elektronischer Produkte, bei denen Magnetsensoren eine zentrale Rolle spielen, wird durch das steigende verfügbare Einkommen der Bevölkerung in Nordamerika angetrieben. Zusätzlich begünstigen Entwicklungen im Energie- und Stromsektor das Marktwachstum, da sie den Einsatz modernster Technologien ermöglichen. Die zunehmende Anzahl von Fahrzeugen und die Produktion von Automobilkomponenten tragen maßgeblich zum Wachstum des Magnetsensormarktes in Nordamerika bei. Technische Entwicklungen, ein hohes Pro-Kopf-Einkommen und die frühzeitige Einführung von Automatisierungslösungen treiben das Marktwachstum in Nordamerika an.

• In Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA) wird aufgrund hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung eine verbesserte Funktionalität erwartet, darunter die Fähigkeit, Nähe, Geschwindigkeit und Bewegung zu erfassen. In der LAMEA-Region befinden sich zahlreiche aufstrebende Volkswirtschaften. Der Anteil von LAMEA am weltweiten Markt für Magnetsensoren ist im Vergleich zu anderen Regionen gering. Infrastrukturinvestitionen und technologische Fortschritte treiben den Markt für Magnetsensoren in LAMEA an. Magnetsensoren werden im Nahen Osten häufig zur Verkehrsregelung und zur Überwachung der Luftqualität eingesetzt. Dubai wurde 2016 offiziell als erste „Internet-of-Things-Netzwerkstadt“ anerkannt.

Typen-Einblicke

Das Segment der Hall-Effekt-Sensoren dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,7 % verzeichnen. Ein Hall-Effekt-Sensor dient zur Messung der Stärke eines Magnetfelds. Die Stärke des Magnetfelds korreliert direkt mit der Ausgangsspannung. Zu den Anwendungsgebieten von Hall-Effekt-Sensoren gehören Näherungssensoren, Positionsbestimmung, Geschwindigkeitsmessung und Strommessung.

Darüber hinaus handelt es sich bei diesen Sensoren um lineare Wandler, da sie eine lineare Schaltung zur Signalverarbeitung benötigen, welche das Ausgangssignal verstärkt und gleichzeitig einen kontinuierlichen Stromfluss zu den Sensoren gewährleistet. Diese Sensoren erfassen Magnetfelder mit extrem niedrigen Stärken, beispielsweise 1 µG (1 Gauß entspricht 10⁻⁴ Tesla). SQUIDs, Glasfaseroptiken und Kernkraftwerke sind hierfür die besten Beispiele. Hall-Effekt-Sensoren werden hauptsächlich in Näherungssensoren eingesetzt.bürstenlose GleichstrommotorenDurchflussmesser, Impulszähler und andere Geräte zur Messung der Magnetfeldstärke, Geschwindigkeit und Genauigkeit.

Anwendungseinblicke

Das Segment der Detektionstechnik dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,7 % verzeichnen. Der Zugriff auf Informationen ist der eigentliche Detektionsprozess. Systeme mit integrierten Detektoren können die Anwesenheit eines Zielobjekts in der Nähe des Sensors erkennen. Zu den Anwendungsbereichen der Detektoren zählen unter anderem Achterbahnen, Förderanlagen, Schwingungsüberwachungssysteme, Fertigungslinienprüfungen, Bodenannäherungswarnsysteme, Flugabwehrsysteme, Parksensoren und mobile Geräte.

Der Markt für moderne Detektoren befindet sich in einer Entwicklungsphase. Sein Marktanteil in der Magnetsensorikbranche ist aufgrund der Entwicklung von Industrie- und Prozessautomatisierungssystemen rasant gewachsen. Große Unternehmen integrieren Detektoren mittlerweile in ihre Produkte.

• Beispielsweise stellte der Sensorhersteller AMS AG im Januar 2019 die neue Lösung zur Umgebungslichterkennung und -detektion in Smartphones mit OLED-Displays vor.

Erkenntnisse der Endnutzer

Der Automobilsektor dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,3 % verzeichnen. Um eine automatische Einrichtung zu ermöglichen und das Nutzererlebnis zu verbessern, werden in der Automobilindustrie Sensoren eingesetzt, die auch in autonomen Fahrzeugen und anderen hochwertigen Luxusfahrzeugen häufig verwendet werden. Automobilhersteller setzen vermehrt auf Magnetsensoren, um den Komfort zu erhöhen und die Automatisierung voranzutreiben. Zu den Anwendungsbereichen von Magnetsensor-ICs gehören unter anderem die Dreherkennung, Lüfter, Dachfenster, elektrische Servolenkungen und Scheibenwischermotoren.

• Beispielsweise werden die von der deutschen Firma Robert Bosch GmbH hergestellten Magnetsensoren im Lenkradsensor LWS3 verwendet, der ein Durchdrehen der Räder von Fahrzeugen verhindert.