Marktbericht zu Messtechnik während des Bohrens: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Standort (Onshore, Offshore), Bohrlochtyp (horizontal, gerichtet, vertikal) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Messung während des Bohrens Wachstumsfaktoren

Zunehmender Fokus auf Richtbohrungen

Das Richtbohren erlebt ein explosionsartiges Wachstum, da es eine größere Vielfalt an Optionen bei der Erschließung von Kohlenwasserstoffquellen ermöglicht, was beim Vertikalbohren nicht möglich ist.

• Beispielsweise machten hydraulisch frakturierte Horizontalbohrungen im Jahr 2018 in den Vereinigten Staaten 69 Prozent der gebohrten Öl- und Erdgasbohrungen (bezogen auf die gesamte lineare Bohrstrecke) aus. Diese Zahl stellt die gesamte lineare Bohrstrecke dar.SchiefergasDie Revolution in den USA dürfte die Nachfrage nach Messinstrumenten und Dienstleistungen für die Bohrlochüberwachung steigern. Dies wird dem Wachstum des Marktes für die Bohrlochüberwachung zugutekommen.

Hemmende Faktoren

Schrumpfende Investitionen aufgrund von Pandemieausbrüchen und volatilen Preisen

Die Ausbreitung des Coronavirus hat die Weltwirtschaft schwer getroffen und zu einer verheerenden Krise für den gesamten Planeten geführt. Aufgrund der von den Regierungen verhängten Lockdowns zur Eindämmung von COVID-19 kam die gesamte Wirtschaftstätigkeit zum Erliegen. Die Pandemie hatte verheerende Auswirkungen auf die Öl- und Gasindustrie, und viele dieser Unternehmen befürchten nun die Insolvenz. Um die Folgen abzumildern, haben viele Unternehmen begonnen, ihre Betriebs- und Investitionsausgaben zu reduzieren.

Darüber hinaus hat der jüngste Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien die Rohölpreise auf dem Weltmarkt extrem volatil gemacht. Aufgrund der instabilen Marktlage sind Investoren verunsichert und verzögern daher den Beginn neuer Projekte. All diese Faktoren haben zu einem deutlichen Rückgang der Explorations- und Produktionsaktivitäten geführt, was das Wachstum des MWD-Marktes beeinträchtigt.

Wichtigste Marktchancen

Aufblähung der Explorations- und Produktionsaktivitäten

Es wird erwartet, dass große Betreiber ihre Explorations- und Produktionsaktivitäten fortsetzen werden, um die steigende Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen zu befriedigen, was die Aussichten für den MWD-Markt voraussichtlich stärken wird. Um die heimische Produktion zu steigern und die Devisenausgaben für Ölimporte zu reduzieren, erhöhen Entwicklungsländer ihre Investitionen in Explorations- und Produktionsaktivitäten.

Die Messung während des Bohrens bietet eine einzigartige Methode zur Analyse der Bohrlochparameter, die für den effizienten Abschluss von Bohrarbeiten unerlässlich ist. Unternehmen, die Dienstleistungen für Ölfelder anbieten, sind bestrebt, die verfügbaren Ressourcen optimal zu nutzen, was wiederum die Wachstumsperspektiven der Branche erweitert.

Standortinformationen

Aufgrund der umfangreichen Onshore-Bohraktivitäten entfielen 56,90 Prozent der Gesamteinnahmen des Onshore-Sektors im Jahr 2019. Im April 2020 gab es beispielsweise weltweit 687 Onshore-Bohranlagen im Vergleich zu 228 Offshore-Bohranlagen. Der Großteil der Markteinnahmen wird durch Bohrungen an Land erzielt.

Aufgrund zunehmender Explorations- und Produktionsaktivitäten in der Tiefsee und Ultra-Tiefsee wird für den Offshore-Bereich im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 8,8 Prozent erwartet. Darüber hinaus hält das Richtbohren den größten Marktanteil im Offshore-Bereich und beeinflusst die Entwicklung positiv, während die Nachfrage nach Bohrprodukten im Gesamtmarkt anhält.

Mehrere potenzielle Offshore-Projekte in nordamerikanischen Ländern wie Kanada stehen im Fokus der Branche, um die Öl- und Gasproduktion und damit die Einnahmen zu steigern. 2018 schlug die BP Canada Energy Group ein Offshore-Explorationsbohrprojekt innerhalb der Explorationsrechte des Orphan-Beckens vor. All diese Entwicklungen werden sich im Prognosezeitraum positiv auf die Marktentwicklung auswirken.

Einblicke in verschiedene Bohrlochtypen

Im Jahr 2019 erzielte das Segment der Horizontalbohrungen mit 26,7 % den größten Umsatzanteil. Für den Prognosezeitraum wird ein jährliches Wachstum von 6,1 % erwartet. Horizontalbohrungen erfordern die Visualisierung der Bohrrichtung in drei Dimensionen und die präzise Bestimmung der Bohrmeißelposition, was zur Expansion des Marktes für Messtechnik während des Bohrens beiträgt. Die Exploration unerschlossener Ressourcen hat aufgrund der steigenden Ölnachfrage zugenommen, was wiederum zu einem Anstieg unkonventioneller Bohrungen geführt hat.

• Beispielsweise verzeichnet Nordamerika im Jahr 2019 einen Anstieg unkonventioneller Bohranlagen, da die Anzahl horizontaler und gerichteter Bohranlagen deutlich zugenommen hat. Stand 6. Juni 2020 gab es in Nordamerika 269 horizontale Bohranlagen im Vergleich zu 29 gerichteten und 7 vertikalen Bohranlagen, was auf eine verstärkte Nutzung von MWD-Dienstleistungen (Measurement While Drilling) in der gesamten Region hindeutet.

Richtbohrungen machten 2019 17,6 % des Gesamtumsatzes des Bohrmarktes aus. Zunehmende Offshore-Explorationsaktivitäten steigern die Nachfrage nach Richtbohrungen aufgrund ihrer Kosten- und Effizienzvorteile. Mehrere Becken in den Vereinigten Staaten, darunter das Powder-River-Becken, sind mit modernen elektromagnetischen Messinstrumenten für den Bohrvorgang ausgestattet, um die Öl- und Gasförderung durch Richtbohrungen und hydraulisches Fracking zu erhöhen.

Bei konventionellen Lagerstätten erfolgt die Exploration hauptsächlich durch Vertikalbohrungen. Diese Reserven erschöpfen sich jedoch schneller, als sie sich regenerieren, und werden den steigenden Energiebedarf nicht decken können. In Regionen mit reichhaltigen Kohlenwasserstoffformationen, wie dem Perm-Becken, kombinieren Betreiber mehrstufiges hydraulisches Fracking mit kostengünstigeren Vertikalbohrungen, um die Betriebskosten zu optimieren und gleichzeitig die Bohreffizienz zu erhalten.

Regionale Einblicke

Markttrends für die Messung während des Bohrens in Nordamerika

Der Markt für Messtechnik während des Bohrvorgangs (Measurement while Drilling, MWD) verzeichnet ein stetiges Wachstum aufgrund des steigenden Bedarfs an Spitzentechnologien, die Bohrarbeiten kostengünstiger gestalten. Dank des exponentiellen Anstiegs von Richtbohrungen in den USA erlebt Nordamerika ein starkes Wirtschaftswachstum. Die durch die Entdeckung von Schiefergas ausgelöste Transformation trug ebenfalls dazu bei, die Marktposition der Region im Bereich MWD zu stärken.

Die durch das Coronavirus verursachte Pandemie hat jedoch erhebliche negative Auswirkungen auf die US-amerikanische Wirtschaft. In zahlreichen Großstädten des Landes wurden Lockdowns verhängt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Öl- und Gasunternehmen haben ihre Aktivitäten eingestellt und verschieben den Beginn neuer Projekte vorsorglich. Es wird erwartet, dass Lateinamerika eine moderate Entwicklung verzeichnen wird, wobei sich die meisten Aktivitäten auf Brasilien, Mexiko und Venezuela konzentrieren.

Die Coronavirus-Epidemie hat die europäischen Länder schwer getroffen und die Wirtschaftstätigkeit nahezu zum Erliegen gebracht. Die wichtigsten Volkswirtschaften Europas, wie Großbritannien, Deutschland, Italien und Russland, ergreifen Präventivmaßnahmen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen. Obwohl die Pandemie zu einem Markteinbruch geführt hat, wird aufgrund des anhaltenden Bedarfs an Kohlenwasserstoffen mit einer Erholung innerhalb des vorgesehenen Zeitraums gerechnet.

Markttrends für die Messung während des Bohrens im asiatisch-pazifischen Raum

Ähnlich verhält es sich mit den Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, die aufgrund der steigenden Zahl bestätigter Covid-19-Fälle vor großen Herausforderungen stehen. Das Coronavirus wurde erstmals in China entdeckt und breitete sich rasch weltweit aus, was zu einem Rückgang der Weltwirtschaft führte. Trotz der Besorgnis über eine Pandemie öffnet China seine Märkte teilweise und ermöglicht es Unternehmen, ihren Geschäftsbetrieb wie gewohnt fortzuführen.

Im Gegensatz dazu kündigte die indische Regierung im März einen landesweiten Lockdown an, um die Ausbreitung der Corona-Epidemie einzudämmen, was die Wirtschaftstätigkeit stark beeinträchtigte. Dies wird sich zweifellos auf den Markt auswirken, doch nach der Erholung von der Covid-19-Pandemie werden sich neue Möglichkeiten eröffnen. Die Ölförderländer des Nahen Ostens haben sich informell darauf geeinigt, ihre Öl- und Gasproduktion zu reduzieren, um den derzeit stark fallenden Markt zu stabilisieren. Um ihre Marktposition zu sichern, senken alle großen Konzerne ihre Betriebs- und Investitionsausgaben.