Marktbericht für medizinische Bildanalysesoftware: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Softwaretyp (integrierte Software, Standalone-Software), Bildgebungstyp (2D-Bildgebung, 3D-Bildgebung, 4D-Bildgebung), Modalität (Tomographie, Ultraschallbildgebung, Röntgenbildgebung), Anwendungen (Orthopädie, Zahnmedizin, Neurologie, Kardiologie, Onkologie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Mammographie, Urologie und Nephrologie), Endnutzer (Krankenhäuser, Diagnosezentren, ambulante Operationszentren, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren für den Markt für Software zur medizinischen Bildanalyse

Zunehmende Häufigkeit chronischer Krankheiten

Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Laut WHO wurden 2018 weltweit fast 17 Millionen neue Krebsfälle und rund 9,6 Millionen Todesfälle durch Krebs gemeldet. Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in den USA. Die American Cancer Society schätzte, dass 2020 in den USA 606.520 Menschen an Krebs starben, was mehr als 1.600 Todesfällen pro Tag entspricht. Die meisten dieser Todesfälle werden voraussichtlich durch Prostata-, Lungen- und Darmkrebs bei Männern sowie Brust-, Lungen- und Darmkrebs bei Frauen verursacht. Daher wird erwartet, dass die weltweit steigende Krebsinzidenz das Marktwachstum beschleunigen wird.

Zudem führt die Häufigkeit von Knochenbrüchen zu einem Anstieg des Einsatzes vonMedizintechnikZur Diagnose und Therapie gewinnen Diagnose- und Überwachungsmethoden zunehmend an Bedeutung. Die CDC prognostiziert weltweit einen Anstieg der Hüftfrakturraten um 310 % bei Männern und um 240 % bei Frauen. Laut NCBI leiden derzeit weltweit fast 200 Millionen Frauen an Osteoporose. Darüber hinaus geht die Internationale Osteoporose-Stiftung davon aus, dass jede dritte Frau ab 50 Jahren und jeder fünfte Mann im Laufe ihres Lebens an Osteoporose erkranken wird. Dies führt zu einer deutlich steigenden Nachfrage nach chirurgischen Eingriffen zur Behandlung von Frakturen. Daher finden Diagnose- und Überwachungsmethoden immer breitere Anwendung in der Behandlung dieser Erkrankungen, was das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.

Hemmender Faktor

Wachsende Besorgnis über Software-Hacking

Das Hacken medizinischer Geräte kann zu unerwünschten Folgen für die Patienten führen.

• Laut Alpine Security, LLC gibt es beispielsweise in den USA mehr als zehn vernetzte Geräte pro Krankenhausbett, darunter Geräte wieHerzschrittmacherAndere eingebettete Geräte nutzen Funk- oder Netzwerktechnologie, die anfällig für Hackerangriffe ist. Die Vernetzung erhöht zwar die Menge der für Ärzte verfügbaren Daten und führt somit zu positiven Ergebnissen; sie kann jedoch auch unsicher sein, wenn Gesundheitseinrichtungen keine strengen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

Hacking ist die größte Sorge im Markt für medizinische Bildanalysesoftware, da es Geräte lahmlegen und zu Sicherheits- und Datenschutzverletzungen führen kann, was die Patientenversorgung und -sicherheit beeinträchtigen kann. Die zunehmende Abhängigkeit von Bildgebungssoftware weckt zudem Bedenken hinsichtlich Abstürzen, Fehlern und der Anfälligkeit für Cyberangriffe. Die negativen Folgen von Hacking und unbeabsichtigten Fehlfunktionen verunsichern daher medizinisches Fachpersonal und lassen es zögern, Bildgebungssoftware in ihren Einrichtungen zu installieren, was das Marktwachstum hemmen kann.

Marktchance

Technologische Fortschritte

Der Markt für medizinische Bildanalysesoftware wird durch technologische Fortschritte angetrieben, die voraussichtlich Wachstumschancen für Marktteilnehmer schaffen werden. Führende Unternehmen bringen aufgrund dieser technologischen Entwicklungen vermehrt neue Produkte auf den Markt. Die Bildanalyse mittels CAD umfasst die Ersterkennung, Bildverbesserung und Merkmalsextraktion. Dieses Verfahren unterstützt Radiologen bei der Diagnose von Anomalien und reduziert manuelle Fehler bei der Dateninterpretation. Daher dürfte der zunehmende Einsatz von CAD-Technologie für die diagnostische Bildanalyse das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Darüber hinaus konzentrieren sich multinationale Unternehmen auf Innovationen in der medizinischen Bildgebung.

• Beispielsweise stellte Philips im Mai 2020 eine Ultraschalllösung für die pädiatrische Diagnostik vor. Diese Lösung liefert exzellente, detaillierte Bilder, die für eine sichere Diagnose hilfreich sind. Zudem verringert sie den Bedarf an anderen bildgebenden Diagnoseverfahren wie Röntgenaufnahmen. Solche Innovationen werden sich positiv auf den Markt für medizinische Bildanalysesoftware auswirken.

Darüber hinaus setzen Unternehmen auf Fusionen und Übernahmen sowie Kooperationsstrategien, um das Marktwachstum anzukurbeln.

• Beispielsweise erhielten Zebra Medical Vision und HealthNet Global, eine Abteilung der Apollo Hospitals Group, Indien, im März 2019 gemeinsam Fördermittel in Höhe von 4,9 Millionen US-Dollar aus dem Technological Innovation Fund, um gemeinsam KI-basierte radiologische Bildgebungsgeräte in Indien zu entwickeln und deren klinische Validierung und Wirksamkeit zu prüfen.

Einblicke in Softwaretypen

Der globale Markt ist in integrierte und eigenständige Software unterteilt. Das Segment der integrierten Software dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,6 % verzeichnen. Aufgrund ihrer zunehmenden Nutzung stellte integrierte Software mit 54,99 % das größte Marktsegment für medizinische Bildanalysesoftware dar. Ihre rasche Verbreitung ist auf Vorteile wie einen einheitlichen Datenpool zurückzuführen, der Nutzern einen Überblick über alle Aktivitäten ermöglicht, die zentrale Datenspeicherung und die schnellere Datenanalyse, die wichtige Identifizierungsprozesse während der Diagnose erleichtert. Darüber hinaus ermöglicht integrierte Software den Zugriff auf und die Pflege eines Gesundheitsdatensystems, was zu geringeren Wartungskosten und weniger Zeitaufwand für die Fehlersuche führt. Alle genannten Faktoren tragen maßgeblich dazu bei, die Nachfrage in diesem Segment im gesamten Prognosezeitraum anzukurbeln.

Einblicke in Bildgebungstypen

Der globale Markt ist in 2D-, 3D- und 4D-Bildgebung unterteilt. Das Segment der 2D-Bildgebung hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,5 % verzeichnen. Es dient der einfachen und schnellen Bildaufnahme und -analyse. 2D-Software verfügt über adaptive Vorverarbeitungsfilter, die Röntgenbilder – von intraoralen und Panorama- bis hin zu kephalometrischen Aufnahmen – exakt wie gewünscht erzeugen. Dieses Verfahren ermöglicht kürzere Bildgebungszeiten bei gleichzeitig hoher Sensitivität gegenüber langsamen Durchblutungen. Darüber hinaus dürften aktuelle Entwicklungen den Markt im Prognosezeitraum weiter ankurbeln. Im Dezember 2019 brachte Samsung Healthcare CrystalPure auf den Markt, ein Ultraschall-Bildgebungssystem mit verbesserter 2D-Bild- und Farbsignalverarbeitung. Es ermöglicht einen effizienten Workflow und qualitativ hochwertige Bildgebung.

Modalitätseinblicke

Der globale Markt ist in Tomographie, Ultraschallbildgebung und Röntgenbildgebung unterteilt. Das Tomographie-Segment dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,9 % wachsen. Die Tomographie liefert Körperbilder in 2D, 3D oder 4D. Wesentlicher Faktor für das stetige Wachstum dieses Segments ist die Kosteneffizienz der Technologie und der Verzicht auf ionisierende Strahlung, die schädliche Auswirkungen auf Patienten haben kann.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt ist unterteilt in Orthopädie, Zahnmedizin, Neurologie, Kardiologie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Onkologie,MammographieUrologie und Nephrologie sind weitere wichtige Bereiche. Das Segment Kardiologie hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,8 % wachsen. Die Prävalenz von Herz-Kreislauf- und Reproduktionserkrankungen nimmt zu, und die Regierung investiert verstärkt in die Entwicklung von Behandlungen. Daher dürfte der Bereich Kardiologie im erwarteten Zeitraum profitabel expandieren. Innovationen bei Diagnoseverfahren, darunter offene MRT, supraleitende Magneten und Visualisierungssoftware, werden diesen Markt voraussichtlich weiter ankurbeln. Darüber hinaus haben jüngste Entwicklungen dazu beigetragen, den Bildgebungsablauf zu vereinfachen und Kontrastmittelaufnahmen schneller zu erstellen.

• Beispielsweise investierte Siemens Healthineers im September 2019 drei Millionen US-Dollar in die Eröffnung eines neuen Werks für medizinische Bildgebung in Bengaluru, das eine Produktionsstätte und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum umfasst. In dem neuen Werk werden CT-Systeme auf Basis der Somatom Go-Plattform gefertigt. Diese Plattform eignet sich für CT-gesteuerte Interventionen, Kardiologie und Dual-Energy-CT und kann die typischerweise hohen Patientenzahlen in Ländern wie Indien bewältigen. Solche Fortschritte dürften den Markt im Prognosezeitraum deutlich ankurbeln.

Erkenntnisse der Endnutzer

Der globale Markt ist in Krankenhäuser, ambulante Operationszentren, Diagnosezentren und Sonstige unterteilt. Das Krankenhaussegment dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,41 % verzeichnen. Die Zunahme von Krankheiten und Beschwerden hat die Zahl der Patienten, die Krankenhäuser aufsuchen, erhöht. Höhere Finanzierungsmöglichkeiten und ein hohes Operationsvolumen tragen zum Wachstum dieses Segments bei. Krankenhäuser verfügen über eine unterstützende Infrastruktur, die präzise operative Eingriffe unter Einbeziehung bildgebender Verfahren ermöglicht. Sie bieten ein breites Spektrum an Einrichtungen in einer kontrollierten Umgebung, die von Patienten im Allgemeinen für die Diagnose von Krankheiten bevorzugt wird. Die genannten Faktoren tragen zum Wachstum dieses Segments bei und werden voraussichtlich den Gesamtmarkt ankurbeln.

Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit eines größeren Patientenpools und von mehr medizinischem Personal ein wichtiger Wachstumstreiber für dieses Segment. Krankenhäuser werden im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen, was auf verschiedene Vorteile zurückzuführen ist, wie beispielsweise die Einbindung von Ärzten und Pflegekräften, zukunftssichere Infrastruktur, Datenspeicherung für alle Patienten, zentralisierte Systeme und die Verfügbarkeit von Daten aus der Ferne. Zudem kooperieren Krankenhäuser mit verschiedenen Versicherungsunternehmen, um eine schnellere und bessere Kostenerstattung für die Installation zu gewährleisten. Aufgrund dieser Vorteile ist die Nachfrage nach Software zur medizinischen Bildanalyse insgesamt höher als in Krankenhäusern.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für medizinische Bildanalysesoftware und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,01 % verzeichnen. Die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer und die Einführung neuer Produkte tragen maßgeblich zur Dominanz dieses Segments bei. Die Region zeichnet sich durch hochpreisige diagnostische Bildgebungsverfahren, eine zunehmende Nutzung fortschrittlicher Bildgebungssysteme aufgrund eines hohen Gesundheitsbewusstseins der Patienten und günstige Erstattungspolitiken aus. Darüber hinaus gewährleisten hohe Servicegebühren eine schnellere Amortisation der Investitionen in teure Diagnosegeräte und -systeme. Im Jahr 2018 wies Nordamerika die höchsten Gesundheitsausgaben im Verhältnis zum BIP auf. Allein die Vereinigten Staaten gaben 3,6 Billionen US-Dollar aus, was 17,7 % ihrer weltweiten Gesundheitsausgaben entsprach. Der regionale Markt wird voraussichtlich durch Faktoren wie die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten, die alternde Bevölkerung und die wachsende Anwendung präventiver und diagnostischer Verfahren weiter getrieben.

Trends auf dem europäischen Markt für medizinische Bildanalysesoftware

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,5 % erwartet. Verschiedene staatliche Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung und Produktzulassung tragen zum Marktwachstum in dieser Region bei. Darüber hinaus engagieren sich Organisationen wie das Europäische Gesundheitsministerium für die Verbesserung der Qualität und Effizienz der Geräte durch frühzeitige Einbindung und Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen und erweitern so das Marktwachstum in Europa. Weitere Wachstumsfaktoren für den Markt für medizinische Bildanalysesoftware sind der hohe Anteil digitaler Kompetenzen in der Bevölkerung und die sich wandelnden sozioökonomischen Bedingungen. Diese Faktoren werden den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter antreiben.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für medizinische Bildanalysesoftware

Der Markt für medizinische Bildanalysesoftware im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der Entwicklungen bei Medizintechnikunternehmen und steigender F&E-Ausgaben ein lukratives Wachstum verzeichnen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Bildanalysesoftware in der Region aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens und der großen Patientenzahl zunimmt, was den Bedarf an verbesserten Gesundheitsdienstleistungen weiter steigert. Auch die Investitionen im Gesundheitswesen haben an Dynamik gewonnen, insbesondere in China, Indien und Japan. Der Bau adäquater Diagnose- und Behandlungseinrichtungen wird für die Länder immer wichtiger. Laut Invest India (2020) entfallen in Indien rund 80 % des gesamten Gesundheitsmarktes auf den Krankenhaussektor, der eine signifikante Investorennachfrage von in- und ausländischen Investoren verzeichnet.