Marktbericht Metallguss: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Verfahren (Schwerkraftguss, Hochdruck-Druckguss (HPDC), Niederdruck-Druckguss (LPDC), Sandguss), Anwendung (Karosseriebau, Motorteile, Getriebeteile, Medizintechnik, Sonstige), Materialart (Aluminium, Gusseisen, Magnesium, Zink, Sonstige), Komponenten (Leichtmetallfelgen, Batteriegehäuse, Querträger, Kupplungsgehäuse, Kurbelgehäuse, Zylinderköpfe, Motorblock, Differentialgehäuse, Motorlager, Schwungradgehäuse, Türrahmen (vorn und hinten), Abgas- und Ansaugkrümmer, Getriebegehäuse, Zünd- und Schließgehäuse, Getriebe- und Turboladergehäuse, Sonstige), Endverbraucher (Automobilindustrie, Medizintechnikhersteller, Chemieindustrie, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumsfaktor für den Metallgussmarkt

Richtlinien für Emissionen und Kraftstoffeffizienz

Die steigende Fahrzeugproduktion, die wachsende Nachfrage nach Leichtbaufahrzeugen und die zunehmende Strenge der Emissions- und Kraftstoffeffizienzrichtlinien dürften das Wachstum des Metallgussmarktes im Prognosezeitraum vorantreiben.

Laut dem Internationalen Verband der Kraftfahrzeughersteller (OIMA) wurden 2021 über 79 Millionen Fahrzeuge produziert, und die Produktionszahlen werden voraussichtlich in naher Zukunft weiter steigen. Wie das US-Energieministerium mitteilt, kann durch den Einsatz von leichten Gusswerkstoffen, insbesondere Magnesium- und Aluminiumlegierungen, das Gewicht von Karosserie und Rahmen um bis zu 50 % reduziert werden. Dies hilft den Herstellern zusätzlich, die strengen Emissions- und Kraftstoffeffizienzziele der Europäischen Union (EU) und der US-Umweltschutzbehörde (EPA) zu erreichen.

Marktbeschränkung

3D-Druck

3D-Druck ersetzt traditionelle Druckgussverfahren. Die zunehmende Verbreitung des 3D-Drucks wird traditionelle Druckgussverfahren ablösen. Die Ergebnisse des 3D-Drucks sind realistischer und robuster als die des Druckgusses. Die Einführung dieser Technologien beschleunigt den Druck von Objekten jeglicher Art.SilikonDie additive Fertigung mit Energieaufwand ermöglicht die Verarbeitung von Verbundwerkstoffen, Metallen, Kunststoffen oder Sand. Sie bietet Herstellern die Möglichkeit zu flexibler Konstruktion, schnellem Prototyping, Abfallminimierung, leichten und robusten Bauteilen, einfacher Zugänglichkeit und Kosteneffizienz bei gleichzeitig sinkender Nachfrage nach Metallguss.

Prozess-Einblicke

Das Segment des Hochdruck-Druckgusses (HPDC) dürfte das am schnellsten wachsende Marktsegment sein. Dies ist auf die Vorteile des Verfahrens zurückzuführen, wie z. B. kürzere Zykluszeiten, hervorragende Endprodukte, höhere Maßgenauigkeit bei größeren und komplexeren Teilen sowie die optimale Eignung für die Massenproduktion.

Anwendungseinblicke

Der enorme Beitrag der Karosseriemontage zum Gesamtgewicht des Fahrzeugs und der verstärkte Einsatz von Leichtbaumaterialien bei den Karosseriebauteilen sind die Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach dem Produkt steigern könnten.

Einblicke in die Materialarten

AluminiumEs wird erwartet, dass Aluminium aufgrund seiner Langlebigkeit und der höheren Kraftstoffeffizienz sowie des besseren Fahrverhaltens, der Beschleunigung und der Bremsleistung den größten Marktanteil halten wird. Laut der Europäischen Aluminiumvereinigung lag der Standard-Aluminiumanteil in einem Pkw im Jahr 2015 bei etwa 150 kg.

Darüber hinaus machen Motor- und Getriebeteile zusammen 36 % aus, während Räder 20 % ausmachen. Weiterhin wird für den Prognosezeitraum mit einer steigenden Nachfrage nach Aluminiumgusskomponenten für Antriebsstränge und Karosseriebaugruppen gerechnet, was den Markt voraussichtlich ankurbeln wird.

Komponenten-Einblicke

Der Markt ist segmentiert in Leichtmetallräder, Batteriegehäuse, Querträger, Kupplungsgehäuse, Kurbelgehäuse, Zylinderköpfe, Motorblock, Differentialgehäuse, Motorhalterung, Schwungradgehäuse, Türrahmen vorne und hinten, Abgas- und Ansaugkrümmer, Getriebegehäuse, Zünd- und Schlossgehäuse, Getriebegehäuse und Turboladergehäuse sowie Sonstiges.

Endnutzer-Einblicke

Es wird erwartet, dass das Automobilsegment aufgrund der wachsenden Fahrzeugproduktion, des zunehmenden Trends zu Leichtbaufahrzeugen und der immer strengeren Emissions- und Kraftstoffeffizienzvorschriften den größten Marktanteil halten wird.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund der steigenden Produktion von Pkw und Elektrofahrzeugen voraussichtlich den globalen Markt für Metallguss anführen. China dürfte sowohl in der Fahrzeugproduktion als auch im Absatz weiterhin der führende Automobilmarkt sein.

Nach Angaben der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA) entfielen im Jahr 2016 rund 44 % der weltweiten Fahrzeugproduktion auf China, Japan und Indien.

Laut Weltbankstatistik stieg das Pro-Kopf-Einkommen in China und Indien zwischen 2010 und 2015 um fast 68 % bzw. 14 %. Dieser Einkommensanstieg dürfte den Absatz von Fahrzeugen der Mittel- und Oberklasse ankurbeln und damit die Nachfrage nach Aluminium- und Magnesiumgussteilen in der Region steigern. Darüber hinaus setzen Metallgießereien in der Region auf simulationsbasierte Gussverfahren, um fehlerfreie Produkte herzustellen und so Betriebskosten und Ausschuss zu minimieren.

Trend auf dem europäischen Markt für Metallguss

In Europa wird aufgrund neuer Technologien im Automobilsektor ein deutliches Wachstum der Metallgussindustrie erwartet. Die Entwicklungen im europäischen Automobilsektor konzentrieren sich vor allem auf Deutschland und umfassen Leichtbaukomponenten, den Ersatz von Gussteilen und die Weiterentwicklung von Verbundwerkstoff-Strukturbauteilen. Da Metallguss zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Senkung der Fertigungskosten, zur Verbesserung der Umweltqualität und zur Entwicklung innovativer Gussprodukte beiträgt, steigt die Nachfrage in zahlreichen Branchen.

Zudem erlassen Regierungen in zahlreichen Ländern strenge Vorschriften zur Reduzierung der CO₂-Emissionen von Fahrzeugen, was die Nachfrage nach leichten Metallgussprodukten in der Region ankurbelt. Darüber hinaus dürften technologische Fortschritte, wie beispielsweise computergestützte Visualisierung für Druckgießereien, in den kommenden Jahren einen positiven Einfluss auf das Marktwachstum haben.

Trends auf dem nordamerikanischen Metallgussmarkt

Nordamerika dürfte sich als Wachstumsregion für den Markt für Metallguss erweisen. Der wichtigste Trend auf dem nordamerikanischen Markt für Metallgussmaschinen ist der Einsatz von Simulationstechnologie im Gießverfahren. Diese Technologie ermöglicht die Herstellung zuverlässiger, hochpräziser und kostengünstiger Bauteile und trägt so zum Marktwachstum in Nordamerika bei. Sowohl die Nachfrage als auch die Produktion von Automobilen steigen in Nordamerika. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Eisengussteilen, die insbesondere für die Herstellung von Motorkomponenten verwendet werden.

Eine Vielzahl von Gusseisenteilen und -komponenten wird bei der Montage und Produktion von leichten Lkw und Pkw eingesetzt. Die Vereinigten Staaten stellen aufgrund der hohen Konzentration von Herstellern und Endabnehmern den größten Anteil der nordamerikanischen Metallgussindustrie. Große Automobilwerke, Maschinen- und Werkzeughersteller, die steigende Nachfrage nach Rohren und Formstücken aufgrund des Ausbaus der petrochemischen Industrie sowie Infrastrukturverbesserungen treiben die Nachfrage nach diesem Rohstoff in den USA an.

Der Nahe Osten und Afrika werden voraussichtlich den geringsten Anteil an der Metallgussindustrie haben. Das Wachstum der Automobilindustrie in Afrika führt zu einem Anstieg der Metallgussnachfrage. Aufgrund der niedrigen Rohstoff- und Lohnkosten ist mit einer positiven Marktentwicklung im Bereich Metallguss zu rechnen. Lateinamerika dürfte hingegen ein schleppendes Marktwachstum verzeichnen, da nur drei Länder über eine etablierte Gießereiindustrie verfügen. Grund dafür sind der Mangel an Stromversorgung, Rohstoffen und qualifizierten Fachkräften.