Bericht zur Analyse von Größe, Marktanteil und Trends im Stahlmarkt nach Produkttyp (Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, Baustahl, Spannstahl), Anwendung (Industrieanlagen, Hoch- und Tiefbau, Automobilindustrie, Elektrogeräte, Werkzeuge und Maschinen), Stahlsorte (Flachstahl, Langstahl) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Stahlmarktes

Rasante Urbanisierung und expandierende Automobilindustrie

Der Bausektor ist weltweit der größte Stahlverbraucher und verbraucht über 50 % des globalen Stahlbedarfs. Stahl bildet die Grundlage für den Bau von Straßen, Schienenwegen, Wolkenkratzern, Parkplätzen, Brücken und Tunneln. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2019 wird die Weltbevölkerung in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich um 2 Milliarden Menschen wachsen – von 7,7 Milliarden auf fast 9,7 Milliarden im Jahr 2050. Die rasante Urbanisierung, bedingt durch das Bevölkerungswachstum, wird dem Marktwachstum die notwendigen Impulse verleihen. Stahlhersteller arbeiten aktiv daran, hocheffizienten und recycelbaren Stahl für den Bau klimaneutraler und energieeffizienter Gebäude anzubieten. Das US Bureau of Economics gibt an, dass die weltweiten Bauaktivitäten seit 2011 um fast 21 % zugenommen haben. Der Bausektor generiert jährlich Infrastrukturinvestitionen im Wert von fast 1,3 Billionen US-Dollar. Auch die Automobilindustrie verzeichnet seit einigen Jahren ein beachtliches Wachstum. Die weit verbreitete Verwendung von Stahl in der Fahrzeugproduktion treibt diesen Markt an. Laut Berichten des Internationalen Verbands der Kraftfahrzeughersteller (OIMA) wurden 2018 weltweit rund 95,6 Millionen Fahrzeuge produziert. Nach Angaben des Weltstahlverbands (World Steel Association) werden für die Herstellung eines Fahrzeugs durchschnittlich etwa 900 kg Stahl verwendet.

Nachfrage aus der Schiffbauindustrie

Die internationale Schifffahrtsindustrie ist für den Transport von rund 90 % des Welthandels verantwortlich. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) schätzt, dass der Betrieb von Handelsschiffen weltweit Frachtraten in Höhe von rund 380 Milliarden US-Dollar generiert, was 5 % des gesamten Welthandels entspricht. Angesichts des stetigen Bevölkerungswachstums werden Schwellenländer künftig noch mehr Rohstoffe und Güter benötigen, die per Schiff, Bahn usw. transportiert werden müssen. Neue Aufträge haben die Stahlnachfrage auf dem Markt zusätzlich angekurbelt. Laut dem Observatory Economics of Complexity ist der größte Exporteur von Passagier- und...FrachtschiffeIn Asien entfallen 27,9 Milliarden US-Dollar auf Südkorea, China und die Philippinen. Europa ist für 31 % der gesamten Passagier- und Frachtschiffexporte verantwortlich, d. h. für 49,2 Milliarden US-Dollar.

Typeneinblick

Kohlenstoffstahl macht 90 % der gesamten Stahlproduktion aus. Er wird weiter unterteilt in niedriggekohlten, mittelgekohlten und hochgekohlten Stahl. Es wird erwartet, dass das Segment des niedriggekohlten Stahls den größten Marktanteil unter den drei Segmenten erzielen wird.KohlenstoffstahlEs wird zur Herstellung von Eisenbahnrädern, Gleisen, Kurbelwellen, Zahnrädern und anderen Maschinenteilen verwendet, die die kombinierten Eigenschaften von Stahl erfordern. Hochkohlenstoffstahl wird aufgrund seiner Härte und hohen Verschleißfestigkeit für Schneidwerkzeuge und -geräte eingesetzt.

Edelstahl ist einChromoder eine Eisenlegierung mit 10–30 % Chromgehalt. Verschiedene Edelstahlsorten sind im Handel erhältlich. Am häufigsten wird Edelstahl AISI 304 mit Chrom-Nickel-Legierung und niedrigem Kohlenstoffgehalt verwendet. Edelstahl ist bekannt für seine Korrosionsbeständigkeit, Formbarkeit und Reinigungsfähigkeit und wird daher vorwiegend für Küchen- und Laborspülen eingesetzt.

Anwendungseinblicke

Das Teilsegment Bauwesen hat den größten Marktanteil. Es wird auch prognostiziert, dass es aufgrund eines signifikanten Anstiegs der Bautätigkeiten weltweit, insbesondere in Schwellenländern, der am schnellsten wachsende Markt sein wird.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum wird den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren. China ist der weltweit größte Stahlproduzent mit einer jährlichen Rohstahlproduktion, die in den letzten zwei Jahren in Folge eine Milliarde Tonnen überschritten hat. Obwohl China den Großteil seines produzierten Stahls selbst verbraucht, spielen Exporte für chinesische Stahlhersteller eine entscheidende Rolle. Die zunehmende Präferenz der Endverbraucher für vorgefertigte Gebäude (PEBs) aufgrund ihrer Energieeffizienz, Designflexibilität und der schnelleren Projektabwicklung dürfte den asiatisch-pazifischen Markt antreiben. Aufgrund des verstärkten Bau- und Bevölkerungswachstums expandiert der indische Markt rasant. Steigende verfügbare Pro-Kopf-Einkommen und die zunehmende Urbanisierung werden den Wohnungsbau im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln. Es wird erwartet, dass günstige Regierungsrichtlinien und ungenutztes Potenzial ausländische Investitionen in Bauprojekte fördern und die Expansion der indischen Stahlindustrie vorantreiben werden.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region

Nordamerikas leistungsfähige Infrastruktur treibt den Stahlverbrauch in der Region an. Derzeit wird in der Region ein Tunnelbauprojekt realisiert, das die Stahlnachfrage aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Bedingungen weiter erhöht. Beispielsweise soll ein neues, sechsspuriges Tunnelprojekt in Virginia (USA) mit einem Volumen von rund 3,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Ebenso wird das Parallelprojekt „Thimble Shoal Tunnel“, ein neuer zweispuriger Tunnel unter dem Thimble Shoal Channel, voraussichtlich 755,98 Millionen US-Dollar kosten. Solche Projekte dürften die Stahlnachfrage in Nordamerika weiter ankurbeln.

Die Europäische Union ist nach China, das über die Hälfte des weltweiten Stahls produziert, der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt. Der Rückgang der Rohstahlproduktion in der EU im Jahr 2019 ist teilweise auf veränderte globale Handels- und Marktbedingungen zurückzuführen. Europa beherbergt einige der ältesten und größten Stahlunternehmen der Welt, darunter ArcelorMittal mit Sitz in Luxemburg. Mit einer Produktion von rund 78,5 Millionen Tonnen ist ArcelorMittal nach der chinesischen Baowu-Gruppe der zweitgrößte Stahlproduzent weltweit. Der Großteil des europäischen Stahlverbrauchs entfällt auf die Bau-, Automobil- und Maschinenbauindustrie. Die Stahlproduktion trägt weiterhin maßgeblich zum europäischen BIP bei. Die Europäische Kommission mobilisiert verschiedene Förder- und politische Instrumente, um die gesellschaftlichen Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlproduktion zu sichern. Der europäische Stahlsektor sieht sich mit höheren Energiekosten als seine ausländischen Konkurrenten konfrontiert – ein Trend, der sich in den letzten Jahren verstärkt hat.

Lamea

Für die LAMEA-Region wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Die Länder des Nahen Ostens sind bekannt für ihre enormen Ölreserven und ihre hohe Fördermenge. In den letzten Jahren haben diese Länder Maßnahmen ergriffen, um ihre Infrastruktur zu verbessern. Ein Hauptgrund dafür war der zunehmende Tourismus. In afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern lag der Fokus in den letzten Jahren auf Wohn- und Gemeinschaftsbauten sowie auf verbesserten Gesundheitseinrichtungen. Diese Bereiche benötigen erhebliche Mengen an Stahl für Bauzwecke. All diese Faktoren haben maßgeblich zum Wachstum der Stahlindustrie beigetragen. Um den Sektor in Lateinamerika weiter zu stärken, setzen Unternehmen verstärkt auf Innovationen und implementieren neue, praxisorientierte Anwendungen auf Basis digitaler Entwicklungen.

• Beispielsweise können Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) potenziell schwere Unfälle in bestimmten Betriebsbereichen vorhersagen, etwa das Vorhandensein von flüssigem Stahl in der Nähe des Krans im Walzwerk. Auch die Analyse von Fotos autonomer Drohnen ermöglicht die Überwachung des Zustands von Hochhäusern und die Identifizierung von Problembereichen. Die von diesen Robotern ausgeführten Arbeiten reduzieren den Bedarf an risikoreichen Tätigkeiten für Menschen im Werk, eliminieren stundenlange monotone Arbeit und steigern die Produktivität.