Der globale Stahlmarkt hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 955,84 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge soll der Markt bis 2032 ein Volumen von 1.247,1544 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3 % wachsen.
Faktoren wie die schnelle Urbanisierung, die expandierende Automobilindustrie und die Nachfrage aus der Schiffbauindustrie stimulieren das Marktwachstum. Stahl ist das weltweit wichtigste Konstruktions- und Baumaterial. Aufgrund seiner Festigkeit, Schweißbarkeit und Duktilität wird er unter anderem bei der Herstellung von Elektrogeräten, Frachtschiffen und chirurgischen Skalpellen verwendet. Stahl ist außerdem umweltfreundlich und kann ohne Qualitätsverlust wiederholt recycelt werden. China ist der weltweit größte Produzent und Verbraucher von Stahl. Der Markt verzeichnete in den letzten Jahren aufgrund von Gründen wie der zunehmenden Urbanisierung und steigenden Investitionen in den Infrastruktursektor ein stetiges Wachstum. Diese Faktoren werden das Wachstum des Weltmarkts im Prognosezeitraum weiter vorantreiben. Die steigende Nachfrage nach Stahl in der Landwirtschaft, im Konsumgüterbereich und in der verarbeitenden Industrie sind weitere Faktoren, die den Weltmarkt antreiben. Darüber hinaus trägt die globale Bautätigkeit, insbesondere in Entwicklungsländern, zum Anstieg des Stahlverbrauchs bei.
Darüber hinaus verzeichnen beide Segmente aufgrund der steigenden Automobilproduktion und der Expansion in der Elektrogeräteindustrie ein schnelles Wachstum und tragen wesentlich zum Markt bei. Neben der technologischen Entwicklung und dem Ausbau der industriellen Infrastruktur wird der globale Markt durch das Wirtschaftswachstum angetrieben. Durch technische Verbesserungen sind die Gesamtbetriebskosten des Marktes gesunken und es wurden energieeffizientere Produktions- und Fertigungsprozesse implementiert. Die Verfügbarkeit nachhaltiger, langlebiger und kostengünstiger Stahlmaterialien in der Bauindustrie steigert die weltweite Nachfrage nach Stahl.
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2023 |
| Regelstudienzeit | 2020-2032 |
| Prognosezeitraum | 2024-2032 |
| CAGR | 3% |
| Marktgröße | 2023 |
| am schnellsten wachsende Markt | Nordamerika |
| größte Markt | Asien-Pazifik |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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Der Bausektor ist der weltweit größte Stahlverbraucher und macht über 50 % des weltweiten Stahls aus. Stahl bietet ein robustes Gerüst für den Bau von Straßen, Schienen, Wolkenkratzern, Parkplätzen, Brücken und Tunneln usw. Laut dem jüngsten Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2019 wird die Weltbevölkerung in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich um 2 Milliarden ansteigen, von 7,7 Milliarden auf fast 9,7 Milliarden im Jahr 2050. Die durch die steigende Bevölkerung hervorgerufene schnelle Urbanisierung wird daher den nötigen Impuls für das Marktwachstum geben. Stahlhersteller arbeiten aktiv daran, hocheffizienten und recycelbaren Stahl für den Bau kohlenstoffneutraler und energieeffizienter Gebäude anzubieten. Das US Bureau of Economics zeigt, dass die weltweiten Bauaktivitäten seit 2011 um fast 21 % zugenommen haben. Der Bausektor erzeugt jedes Jahr Infrastruktur im Wert von fast 1,3 Billionen USD. Der Automobilsektor hat in den letzten Jahren ein beträchtliches Wachstum erlebt. Die weit verbreitete Verwendung von Stahl für die Herstellung von Fahrzeugen treibt den Markt an. Laut Berichten der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller wurden 2018 weltweit rund 95,6 Millionen Fahrzeuge produziert. Laut der World Steel Association werden für die Herstellung eines Fahrzeugs durchschnittlich etwa 900 kg Stahl verwendet.
Die internationale Schifffahrtsindustrie ist für den Transport von rund 90 % des Welthandels verantwortlich. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) geht davon aus, dass der Betrieb von Handelsschiffen Frachtraten in der Weltwirtschaft von rund 380.000 Millionen US-Dollar abdeckt, was 5 % des gesamten Welthandels ausmacht. Da die Weltbevölkerung kontinuierlich wächst, werden Schwellenländer weiterhin mehr Rohstoffe und Waren benötigen, die per Schiff, Bahn usw. transportiert werden müssen. Das Aufkommen neuer Aufträge hat die Nachfrage nach Stahl auf dem Markt weiter angekurbelt. Laut Observatory Economics of Complexity ist Asien der größte Exporteur von Passagier- und Frachtschiffen , wobei Südkorea, China und die Philippinen 27.900 Millionen US-Dollar ausmachen. Auf Europa entfallen 31 % der gesamten Passagier- und Frachtschiffexporte, d. h. 49.200 Millionen US-Dollar.
Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den Markt dominieren . China ist der weltweit größte Stahlproduzent, dessen jährliche Rohstahlproduktion in den letzten zwei Jahren in Folge eine Milliarde Tonnen überschritten hat. Obwohl China den Großteil seines produzierten Stahls selbst verbraucht, spielen Exporte für die chinesischen Stahlhersteller eine wichtige Rolle. Die zunehmende Vorliebe der Endverbraucher für vorgefertigte Fertigbauten (PEBs) aufgrund ihrer Energieeffizienz, Designflexibilität und der schnelleren Projektabwicklungsrate wird voraussichtlich den asiatisch-pazifischen Markt ankurbeln. Aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit und des Bevölkerungswachstums wächst der indische Markt schnell. Das steigende verfügbare Pro-Kopf-Einkommen und die zunehmende Urbanisierung werden im Prognosezeitraum voraussichtlich den Wohnungsbau ankurbeln. Es wird erwartet, dass günstige Regierungspolitiken und ungenutztes Potenzial ausländische Investitionen in Bauprojekte fördern und die Expansion der Stahlindustrie des Landes vorantreiben werden.
Die robuste Infrastruktur Nordamerikas treibt den Stahlverbrauch in der Region an. Derzeit wird in der Region mit dem Bau von Tunneln begonnen, was die Nachfrage nach Stahl ankurbelt, da dieser harten Bedingungen standhalten kann. So soll beispielsweise ein neues sechsspuriges Tunnelbauprojekt in Virginia, USA, im Wert von etwa 3,3 Milliarden USD im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Ebenso wird das Parallel Thimble Shoal Tunnel Project, ein neuer zweispuriger Tunnel unter dem Thimble Shoal Channel, voraussichtlich 755,98 Millionen USD kosten. Solche Projekte werden voraussichtlich die Stahlnachfrage in Nordamerika ankurbeln.
Die Europäische Union ist nach China die zweitgrößte Stahl produzierende Region. Das Land produziert über fünfzig Prozent der weltweiten Stahlproduktion. Der Rückgang der Rohstahlproduktion in der EU im Jahr 2019 ist teilweise auf veränderte globale Handels- und Marktbedingungen zurückzuführen. In Europa sind einige der ältesten und größten Stahlunternehmen der Welt ansässig, wie beispielsweise ArcelorMittal mit Sitz in Luxemburg-Stadt. Mit einer Produktion von rund 78,5 Millionen Tonnen ist es nach der chinesischen Baowu-Gruppe der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt. Der Großteil des europäischen Stahlverbrauchs wird von der Bau-, Automobil- und Maschinenbauindustrie getrieben. Die Stahlproduktion trägt weiterhin erheblich zum europäischen BIP bei. Die Europäische Kommission mobilisiert verschiedene Finanzierungs- und Politikmechanismen, um die gesellschaftlichen Kosten zu senken und den Erhalt wettbewerbsfähiger Stahlproduktionskompetenzen zu sichern. Der europäische Stahlsektor ist mit höheren Energiekosten konfrontiert als seine ausländischen Konkurrenten, ein Trend, der sich in den letzten Jahren verstärkt hat.
Die LAMEA-Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Die Länder des Nahen Ostens sind für ihre enormen Ölreserven und -produktion bekannt. In den letzten Jahren haben diese Länder Schritte unternommen, um ihre Infrastruktur zu verbessern. Einer der Hauptgründe dafür war der Ausbau des Tourismus in diesen Ländern. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt in afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern auf Wohn- und Gemeinschaftsgebäuden sowie verbesserten Gesundheitseinrichtungen. Diese Segmente verwenden eine erhebliche Menge Stahl für Bauzwecke. All diese Gründe haben erheblich zur Expansion der Stahlindustrie beigetragen. Um den Sektor in Lateinamerika weiter zu stärken, wenden sich Unternehmen begeistert der Innovation zu und implementieren neue praktische Anwendungen auf der Grundlage digitaler Fortschritte. Beispielsweise werden Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) implementiert, die potenziell schwere Unfälle in bestimmten Betriebssegmenten vorhersagen können, wie etwa das Vorhandensein von flüssigem Stahl in der Nähe des Mühlenkrans. Es ist auch möglich, von autonomen Drohnen aufgenommene Fotos zu analysieren, um den Zustand hoch aufragender Strukturen zu überwachen und Problembereiche zu identifizieren. Die von diesen Robotern ausgeführte Arbeit verringert den Bedarf an Menschen, risikoreiche Aufgaben in der Fabrik zu übernehmen, eliminiert stundenlange, sich wiederholende Arbeit und verbessert die Prozessproduktivität.
Der Stahlmarkt ist nach Typ und Anwendung segmentiert.
Nach Typ ist der Markt in Kohlenstoffstahl, legierten Stahl, Edelstahl und Werkzeugstahl segmentiert.
Kohlenstoffstahl macht 90 % der gesamten Stahlproduktion aus. Er wird weiter unterteilt in Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt und Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt. Das Segment des kohlenstoffarmen Stahls wird voraussichtlich den größten Marktanteil der drei Segmente erobern. Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt wird zum Bau von Eisenbahnrädern, Eisenbahnschienen, Kurbelwellen, Zahnrädern und anderen Maschinenteilen verwendet, die die kombinierten Eigenschaften von Stahl erfordern. Kohlenstoffreicher Stahl wird aufgrund seiner Härte und hohen Verschleißfestigkeit in Schneidwerkzeugen und -geräten verwendet.
Edelstahl ist eine Chrom- oder Eisenlegierung mit einem Chromgehalt von 10–30 %. Auf dem Markt sind mehrere Edelstahlsorten erhältlich. Am häufigsten wird der Edelstahl AISI 304 mit Chrom-Nickel-Anteil und geringem Kohlenstoffgehalt verwendet. Edelstahl ist für seine Korrosionsbeständigkeit, Formbarkeit und Reinigungsfähigkeit bekannt, weshalb er hauptsächlich in Küchen- und Laborspülen verwendet wird.
Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Industriestrukturen, Gebäude und Infrastruktur, Automobil, Elektrogeräte sowie Werkzeuge und Maschinen segmentiert.
Das Untersegment Bauwesen hat den größten Marktanteil. Es wird auch erwartet, dass es der am schnellsten wachsende Markt ist, da die Bautätigkeit weltweit, insbesondere in den Schwellenländern, deutlich zunimmt.
Da sich die COVID-19-Pandemie wie ein Lauffeuer ausbreitet und keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, hat sie sich negativ auf viele Branchen auf der ganzen Welt ausgewirkt, darunter auch auf die Bergbau- und Energiebranche. Die Betriebsabläufe und Lieferketten führender Akteure auf dem Weltmarkt wurden drastisch beeinträchtigt. So hat beispielsweise die von den Regierungen mehrerer Länder wie Kanada, Tschad, Kolumbien und vielen anderen angekündigte landesweite Ausgangssperre zu Störungen der internationalen Mobilität, des Transports und der Lieferketten geführt.
Glencore, ein führender Akteur auf dem Markt, und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, PetroChad (Mangara) Limited, mussten die Produktion auf ihren Ölfeldern Badila und Mangara einstellen. Darüber hinaus ist die Nachfrage wichtiger Kobaltimporteure, d. h. China, aufgrund des Produktionsstopps stark zurückgegangen, was sich auf Angebot und Nachfrage insgesamt auswirkt.
