Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trendanalyse für Magnesiummetalle nach Endverbraucherbranche (Aluminiumlegierungen, Druckguss, Eisen und Stahl, Metallreduktion) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2024–2032

Marktdynamik

Markttreiber

Steigender Bedarf an Legierungsmetallen

Die Nachfrage nach Magnesium für Legierungen mit anderen Metallen steigt aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Magnesiumlegierungen. Die Herstellung von Aluminiumbasislegierungen für Verpackungen und andere Anwendungen benötigt etwa 35 % des primären Magnesiums. Magnesiumlegierungen gelten allgemein als die leichtesten Konstruktionsmetalle. Das leichteste Konstruktionsmetall, Magnesium, wird mit anderen Metallen kombiniert, um seine physikalischen Eigenschaften zu verbessern. Die geringe Dichte und das hohe Festigkeits-Gewichts-Verhältnis von Magnesium sind dabei von Vorteil. Zu den am häufigsten verwendeten Legierungselementen zählen Mangan, Aluminium, Zink, Silizium, Kupfer, Zirkonium und Seltenerdmetalle.

Darüber hinaus finden Magnesiumlegierungen in verschiedenen Branchen, darunter Elektronik und Biologie, Anwendung. Sie werden sowohl industriell als auch kommerziell für Konstruktionszwecke eingesetzt. Aufgrund ihres geringen Gewichts, ihres hohen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses, ihrer hohen Steifigkeit im Verhältnis zum Gewicht, ihrer Gießbarkeit, Bearbeitbarkeit und ihrer hervorragenden Dämpfungseigenschaften eignen sie sich ideal für diverse Anwendungen. Magnesiumlegierungen werden in schnelllaufenden Maschinen für industrielle Zwecke, wie beispielsweise in der Textilindustrie, verwendet. Außerdem finden sie Verwendung in Handwerkzeugen, Leitern, Computergehäusen und anderen industriellen Anwendungen.

Marktbeschränkungen

Schwankungen bei den Metallpreisen

Der Anstieg der Spotpreise für US-amerikanische Händler und westliche Importe aus den USA führte zu einer längeren Stilllegung eines unbekannten Teils der Kapazität der Schmelzhütte von U.S. Magnesium LLC in Rowley, Utah, USA. Am 29. September veröffentlichte Magnesium eine Mitteilung über höhere Gewalt und informierte Vertragskunden über Lieferverzögerungen aufgrund eines Anlagenausfalls in der Schmelzhütte mit einer Jahreskapazität von 63.500 Tonnen. Aufgrund der genannten Faktoren dürfte der untersuchte Markt durch Preisänderungen von Magnesiummetall eingeschränkt werden. Magnesium ist das achthäufigste Element in der Erdkruste. Es gibt über 60 verschiedene Mineralformen von Magnesium.

Die am weitesten verbreiteten und wirtschaftlichsten Mineralien sind Olivin, Dolomit, Magnesit, Brucit und Carnallit. In Salzlösungen wie Meerwasser und anderen Flüssigkeiten liegt Magnesium auch als Chlorid vor. Gossan Resources, Latrobe Magnesium, Alliance Magnesium und Korab Resources Ltd. sind einige der Magnesiumbergbauunternehmen. Magnesiumhaltige Mineralien werden von diesen Unternehmen abgebaut und extrahiert. Um Kosten durch den Wegfall von Zwischenhändlern zu senken, schließen die Magnesiumunternehmen Direktverträge oder Minenpachtverträge ab. Thermische Reduktion und Elektrolyse sind die Verfahren, mit denen das reine Magnesiummetall aus den mineralischen Formen gewonnen wird.

Marktchance

Möglicher Anstieg des Einsatzes von Magnesiummetallen in Elektrofahrzeugen

Magnesiummetall und seine Legierungen sind leicht und verleihen Fahrzeugen eine vergleichbare oder sogar höhere Festigkeit als andere Materialien; ihr Einsatz in Elektrofahrzeugen dürfte daher zunehmen. Dank des geringeren Gewichts hätten die Fahrzeuge eine größere Reichweite und könnten somit mit jeder Akkuladung mehr Kilometer zurücklegen. Zahlreiche Fahrzeugteile, darunter Bremsbeläge, Bremstrommeln, Antriebswellen und Motorkomponenten, werden voraussichtlich Magnesiummetall benötigen, da der Markt für Elektrofahrzeuge weiter wächst.

Da Verbraucher zögern, Fahrzeuge mit höheren Emissionen als Elektrofahrzeuge zu kaufen, dürften veränderte Emissionsrichtlinien und strenge Vorschriften den Markt für Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren erweitern. Folgende wichtige Entwicklungen und staatliche Initiativen im Bereich der Elektromobilität werden die Nachfrage in diesem Markt voraussichtlich in den kommenden Jahren steigern: Die französische Regierung senkte die Steuern auf Elektro-Lkw, um deren Kauf zu fördern. Laut ihrem Mobilitätsgesetz strebt die Regierung an, dass der Straßengüterverkehr bis 2050 klimaneutral wird.

Regionalanalyse

Der globale Markt für metallisches Magnesium ist regional in Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,99 % wachsen. Laut dem Nationalen Statistikamt (NBS) wird China im Jahr 2021 voraussichtlich mehr als 18 % der Weltwirtschaft ausmachen und über 25 % zum weltweiten Wirtschaftswachstum beitragen. Magnesium wird unter anderem im Druckguss, in der Eisen- und Stahlherstellung, bei der Metallreduktion und in Aluminiumlegierungen verwendet. Druckguss und Aluminiumlegierungen werden zunehmend zur Herstellung von Ausrüstung und Teilen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Automobilindustrie und andere Endverbraucherbranchen eingesetzt.

Aufgrund der rasanten Entwicklung, die durch verstärkte staatliche Initiativen, die steigende Anzahl von Produktionsunternehmen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorangetrieben wird, wird für China im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen erwartet. Faktoren wie der große Markt, die zunehmende staatliche Förderung und die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge online zu reservieren, dürften die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im Land weiter steigern. Daher wird erwartet, dass die wachsende Elektrofahrzeugindustrie die Nachfrage nach Magnesiummetall in Aluminiumlegierungen und Druckgussanwendungen erhöhen und den untersuchten Markt in den kommenden Jahren weiter ankurbeln wird.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,43 % erwartet. Die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Elektronikindustrie verwenden Aluminiumlegierungen, Druckguss und andere Magnesiummetallanwendungen. Nach China sind die USA der zweitgrößte Markt für Elektrofahrzeuge. 2021 wurden dort über 500.000 Elektrofahrzeuge verkauft. Die US-amerikanische Automobilindustrie hat sich erholt, und der Absatz von Elektrofahrzeugen ist um 2,5 % bis 4,5 % gestiegen. Mehr als die Hälfte aller landesweit verkauften Elektrofahrzeuge werden von Tesla hergestellt, dem Marktführer. In den nächsten zehn Jahren geben 51 % der erwachsenen US-Amerikaner an, den Kauf eines Elektrofahrzeugs in Erwägung zu ziehen – ein Anstieg gegenüber 39 % im Januar und 43 % im März/April. Im Prognosezeitraum wird das starke Wachstum der US-amerikanischen Elektrofahrzeug- und Flugzeugproduktion voraussichtlich die Marktexpansion weiter ankurbeln.

Deutschland ist der weltweit größte Verbraucher von Aluminiumguss. Grund dafür ist die hohe Nachfrage nach Aluminiumteilen aus der Automobilindustrie. Der Markt für Leichtbaukomponenten wächst aufgrund von Kraftstoffeinsparungen und aerodynamischen Verbesserungen. Diese Entwicklung führt zu einer steigenden Nachfrage nach Aluminiumlegierungen und damit zu einem höheren Verbrauch von Magnesiummetall. Deutschland ist Europas größter Automobilhersteller. Mit 41 Montage- und Motorenwerken dominiert Deutschland den europäischen Automobilmarkt und produziert ein Drittel aller auf dem Kontinent verkauften Fahrzeuge. Hersteller verschiedenster Segmente, darunter Anlagenbauer, Material- und Komponentenlieferanten, Motorenhersteller und Systemintegratoren, sind in Deutschland, einem der wichtigsten Produktionsstandorte der Automobilindustrie, ansässig.

Parallel dazu entwickelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) additive Fertigungsverfahren für kostengünstigere und funktionalere Satellitenkomponenten. Die Aktivitäten von Constellium decken sich mit den Zielen des DLR, doch die Verwendung neuer Legierungen für Raumfahrtbauteile erfordert ein umfassendes Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Mikrostruktur, Bauteilgeometrie und mechanischem Verhalten. Dies dürfte die Nachfrage nach Magnesiummetall und Aluminiumlegierungen für den Guss erhöhen.

In Brasilien steigt die Produktion innovativer Aluminiumlegierungen, die sich besonders gut für Anwendungen in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Elektronikindustrie eignen. Verschiedene Hersteller kooperieren und akquirieren in Brasilien. Dank der Verfügbarkeit von Ressourcen und Fachkräften haben große Automobilhersteller Produktionsstätten in Brasilien errichtet. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen und die wachsende Nachfrage nach Pkw die brasilianische Automobilindustrie positiv beeinflussen werden. Dies dürfte den Markt im Prognosezeitraum stützen.

Für das ägyptische BIP-Wachstum spielen Textilien, Lebensmittelverarbeitung, Tourismus, Chemie, Pharmazeutika, Kohlenwasserstoffe, Bauwesen, Zement, Metallverarbeitung, Leichtindustrie und weitere Branchen eine bedeutende Rolle. Bekannte globale Marktführer wie GM, BMW, Hyundai und Toyota haben in Ägypten Automobilwerke errichtet. Die steigende Nachfrage nach Pkw und leichten Nutzfahrzeugen dürfte die Automobilproduktion ankurbeln und den Markt stützen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind aufgrund ihrer Rolle als regionales Drehkreuz und Reexporteur von Geräten einer der wichtigsten Märkte im Nahen Osten für den Handel mit Unterhaltungselektronik. Die Expansion der Elektronikindustrie wird zudem durch die Nachfrage nach industriellen Elektronikkomponenten in verschiedenen Anwendungsbereichen begünstigt. Der ägyptische Elektronikmarkt dürfte aufgrund hoher Konsumausgaben, des Trends zu hochwertigen digitalen Geräten und der steigenden Nachfrage nach innovativen Elektronikprodukten weiter wachsen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für metallisches Magnesium ist nach Endverbraucherbranchen segmentiert.

Basierend auf der Endverbraucherbranche,Der globale Markt für metallisches Magnesium ist in Aluminiumlegierungen, Druckguss, Eisen und Stahl sowie Metallreduktion unterteilt.

Das Segment der Aluminiumlegierungen trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % wachsen. Magnesium verleiht Aluminiumlegierungen, insbesondere solchen mit Magnesiumzusatz, mittlere bis hohe Festigkeitseigenschaften, ohne deren Duktilität zu beeinträchtigen. Aluminiumlegierungen mit Magnesiumzusatz gehören zur 5xxx-Serie und werden als Bleche und Platten vermarktet. Aluminium gewinnt durch Mischkristallverfestigung an Festigkeit und weist dank des Magnesiumzusatzes verbesserte Kaltverfestigungseigenschaften auf. Aufgrund ihrer hohen Festigkeit und der Tatsache, dass sie nicht wärmebehandelbar sind, werden diese Legierungen häufig für Strukturbauteile eingesetzt. Die Herstellung von Teilen für die Luft- und Raumfahrt, Automobile, Industrie, Werkzeuge und Maschinen sind nur einige Beispiele für die wichtigsten Anwendungsgebiete von Aluminiumlegierungen.

Magnesium bietet beim Druckguss ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. Es ist deutlich leichter als Stahl und wiegt etwa 75 % weniger als Aluminium. Magnesiummetalle eignen sich für den Druckguss und ermöglichen die Herstellung von Werkzeugen mit längerer Lebensdauer und überlegener Haltbarkeit. Zudem sind sie leicht zu bearbeiten, was sie für Druckgussanwendungen besonders attraktiv macht. Druckgegossene Magnesiumprodukte zeichnen sich durch hervorragende Schall- und Vibrationsdämpfung, optimale Leistung bei dünnwandigen, komplexen Bauteilen, gute Wärme- und elektrische Leitfähigkeit und vieles mehr aus. Da Magnesium-Schrottteile zu 100 % recycelbar sind, finden sie vielfältige Anwendung im modernen Maschinenbau.