Marktbericht zu Methylendiphenyldiisocyanat (MDI): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungen (Hartschaum, Weichschaum, Beschichtungen, Elastomere, Kleb- und Dichtstoffe, Sonstige Anwendungen), nach Endverbraucherbranche (Bauwesen, Möbel und Inneneinrichtung, Elektronik und Haushaltsgeräte, Automobilindustrie, Schuhindustrie, Sonstige Endverbraucherbranchen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)-Marktes

Steigende Nachfrage nach Pu in Dämmstoffen der Bauindustrie

In der Bauindustrie werden aus MDI hergestellte Polyurethan-Klebstoffe (PU) zu Hochleistungsmaterialien verarbeitet, die sich durch beachtliche Festigkeit, geringes Gewicht, Langlebigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auszeichnen. Sie werden auch aufgrund ihrer ästhetischen Wirkung im Innenausbau geschätzt. PU ist ein wichtiger Bestandteil zahlreicher hocheffizienter Dämmstoffe, Dichtstoffe und Klebstoffe für den Haus- und Hochbau.

Polyurethan-Sprühschaum (SPF) ist eine hervorragende Wahl für die Dämmung und Luftabdichtung. Er reduziert Luftundichtigkeiten, was zu niedrigeren Energiekosten, geringeren Treibhausgasemissionen und einer verbesserten Raumluftqualität durch das Abdichten von Staub und Allergenen führt. Laut dem US-Energieministerium entfallen 48 % des Energieverbrauchs eines typischen US-Haushalts auf Heizung und Kühlung. Polyurethan-Sprühschaum ist daher eine wichtige Lösung zur Steigerung der Energieeffizienz von Häusern. Der zunehmende Einsatz von Polyurethan in der Bauindustrie hat die weltweite Nachfrage nach MDI (Multi-Densitive Insect) angekurbelt.

Erweiterung des Anwendungsbereichs

MDIs kommen in verschiedenen Strukturvarianten vor, von rein monomeren bis hin zu multifunktionalen polymeren MDIs (PMDI). Hersteller verwenden monomere MDIs hauptsächlich zur Herstellung von Präpolymeren für gegossene Polyurethan-Anwendungen wie Räder, Walzen, Maschinenteile, TPU-Elastomere und Spandexfasern. Hauptabsatzmärkte für Hersteller von polymeren MDIs sind Hartschaumstoffe, die in großem Umfang für die Isolierung von Haushaltsgeräten, Verpackungen und im Bauwesen eingesetzt werden.

Halbstarre und flexible Schäume werden in Möbeln, Polsterungen, Transportmitteln, Vibrationsdämpfung, Schuhsohlen usw. verwendet.KunstlederPolyurethane aus MDI finden breite Anwendung im Fahrzeuginnenraum und sind beispielsweise in Sitzen, Armlehnen und Kopfstützen zu finden. Ihre dämpfenden Eigenschaften tragen dazu bei, Ermüdung und Stress beim Fahren zu reduzieren. Der umfangreiche Einsatz von MDI in verschiedenen Endverbraucherbranchen dürfte das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Hemmende Faktoren für den Markt von Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)

Toxische Wirkungen von Mdi

MDI hat viele schädliche Auswirkungen. MDI-Dämpfe, -Aerosole oder -Staubkonzentrationen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwerts (AGW) können die Schleimhäute von Nase, Rachen und Lunge reizen. Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören Symptome wie Trockenheit im Hals, Engegefühl in der Brust und Atembeschwerden. Es besteht die Möglichkeit einer Verschlimmerung von Asthmasymptomen.

Darüber hinaus kann häufiger Kontakt mit Haut, Augen, Nase oder den oberen Atemwegen chronische Reizungen verursachen. Es kann sogar zu einer Überempfindlichkeit gegenüber MDI-Dämpfen kommen, und bereits geringste Mengen können Atembeschwerden hervorrufen. Langfristige Überbelastung mit Diisocyanaten kann außerdem zu Lungenschäden führen, die unter Umständen dauerhaft sind. Daher kann die mit MDI verbundene Toxizität das Marktwachstum hemmen.

Marktchancen für Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)

Zunehmende Markteinführung umweltfreundlicher MDI-Systeme

Das wachsende Bewusstsein für Umweltzerstörung und Treibhausgasemissionen treibt die Nachfrage nach klimafreundlichen MDI-Produkten an. So erweiterte BSAF im Februar 2022 sein MDI-Portfolio und brachte Lupranat ZERO auf den Markt, ein klimaneutrales aromatisches Isocyanat – ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Polyurethan-Wertschöpfungskette. Der TÜV Nord, ein deutsches Prüfinstitut, hat die PCF-Berechnung für dieses Produkt, das in der Bauindustrie zur Herstellung von MDI-Polyisocyanurat-Platten und Polyurethan-Hartschaum verwendet wird, erfolgreich verifiziert. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst weitere Varianten von MDI-basierten Produkten, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden.

Auch das deutsche Chemieunternehmen Covestro brachte im Februar 2022 umweltfreundliches MDI auf den Markt, das in der Automobil-, Bau- und Kühlkettenindustrie Anwendung findet. Die ISCC-PLUS-zertifizierten Covestro-Werke in Krefeld-Uerdingen, Antwerpen und Shanghai produzieren klimaneutrales MDI und dessen Vorprodukte. Die Einführung solcher umweltfreundlicher Produkte dürfte daher Wachstumschancen auf dem Markt eröffnen.

Segmentanalyse

Durch Bewerbung

Das Segment der Hartschaumstoffe dominiert den Weltmarkt. Hartschaumstoffe gehören zu den vielseitigsten Produkten von MDI und finden in verschiedenen Endverbraucherbranchen breite Anwendung. Hauptsächlich werden sie für Dämmstoffe eingesetzt. Der Markt für Hartschaumstoffe wächst aufgrund der steigenden Nachfrage aus Branchen wie Möbel, Betten, Automobil, Elektronik und Bauwesen. Hartschaumstoffe werden üblicherweise in einer Vielzahl von Industrieprodukten und -prozessen verwendet.

Darüber hinaus finden Hartschaumstoffe breite Anwendung in vielen Bereichen der Auftriebstechnik, insbesondere bei Surfbrettern zur Navigation. Sie werden auch in energieabsorbierenden Anwendungen eingesetzt, beispielsweise zur Dämpfung von Stoß- und Explosionswellen, sowie als industrielle Filter und Trägermaterialien für die biomedizinische Forschung. Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten befassen sich mit der Herstellung von Hartschaumstoffen aus biobasiertem MDI (biobasiertes Anilin als Vorstufe). Dies dürfte dem Hartschaumstoffsegment in naher Zukunft lukrative Wachstumschancen eröffnen.

Flexibler Schaumstoff ist das größte Segment des konventionellen Polyurethans. Die Herstellung von flexiblem PU-Schaumstoff erfordert mehr TDI (Toluoldiphenyldiisocyanat) als die von MDI. Daher ist der Einfluss von flexiblem Schaumstoff auf den gesamten MDI-Markt deutlich geringer als der von Hartschaum. Flexibler Schaumstoff wird zudem als Polstermaterial in verschiedenen Konsumgütern eingesetzt, darunter Bettwaren, Möbel, Fahrzeuginnenausstattungen und Verpackungen. Er ist leicht, langlebig, komfortabel und stützend. Laut American Chemistry macht flexibler Schaumstoff etwa 30 % des nordamerikanischen PU-Marktes aus. In dieser Region wird flexibler Schaumstoff in der Bettwaren-, Möbel- und Automobilindustrie verwendet.

Vom Endbenutzer

Der Bausektor hält den größten Marktanteil am Markt für Methylendiphenyldiisocyanat (MDI). Das Baugewerbe ist der größte Endverbraucher von MDI und findet Anwendung in verschiedenen gewerblichen, privaten und industriellen Bereichen. Die Verwendung von Polyurethan-Hartschaum als Wand- und Dachdämmung, Dämmplatten und Dichtungsmasse für Türen und Fenster ist eine der gängigsten Anwendungen. Der Großteil des im Bauwesen verwendeten Polyurethan-Hartschaums besteht aus Polyisocyanurat-Laminatplatten, die hauptsächlich für die Dach- und Wanddämmung eingesetzt werden. Einige Polyurethan-Hartschaumarten eignen sich zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdecken unregelmäßiger Formen. Zu diesen Schäumen zählen Aerosolschäume, Ortbetonschäume und Einkomponentenschäume. Darüber hinaus schaffen die zunehmenden Bau- und Sanierungsaktivitäten sowie die steigende Anzahl neuer Projekte weltweit weiteres Wachstumspotenzial für Polyurethan, was auf ein positives Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum hindeutet.

Im Bereich Polyurethan (PU) verzeichnet der Elektronik- und Haushaltsgerätesektor das schnellste Wachstum. Nicht-schäumende PU-Massen, oft auch als Vergussmassen bezeichnet, werden in der Elektro- und Elektronikindustrie häufig zum Einschließen, Abdichten und Isolieren empfindlicher, druckempfindlicher mikroelektronischer Bauteile, Unterwasserkabel und Leiterplatten eingesetzt. Hartschaum aus PU ist das am weitesten verbreitete Material zur Isolierung von Kühlschränken, Gefrierschränken, Warmwasserbereitern und Verkaufsautomaten. Aufgrund seiner geringen VOC-Emissionen, seiner Dimensionsstabilität und der einfachen Anwendung eignet sich Hartschaum aus PU hervorragend zur Isolierung von Haushaltsgeräten. Er ist zudem ein unverzichtbares und kostengünstiges Material, das die erforderlichen Energieeffizienzklassen für Kühlschränke und Gefrierschränke erfüllt. Neben Hartschaum aus PU schützen langlebige PU-Beschichtungen Geräte vor Rost und Hitze. PU-Beschichtungen werden auch zum Schutz von Kabeln und anderen elektronischen Bauteilen und Haushaltsgeräten verwendet.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer am globalen Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)-Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage in Schwellenländern wie China und Indien begünstigt. Zusätzlich dürfte der expandierende Endverbrauchersektor, beispielsweise die Bau-, Elektronik- und Automobilindustrie, den MDI-Markt in der Region ankurbeln. China ist der weltweit größte Produzent und Konsument von Elektrofahrzeugen. Allein im Jahr 2018 wurden in China 1,2 Millionen neue Elektrofahrzeuge zugelassen. Die Verfügbarkeit günstiger Arbeitskräfte, Flächen und Rohstoffe in Verbindung mit einem vergleichsweise lockeren regulatorischen Umfeld dürfte die Nachfrage nach MDI in China weiter steigern.

Darüber hinaus beflügelte ein verändertes Verbraucherbewusstsein nach der Pandemie den Markt für Elektrofahrzeuge. Laut dem chinesischen Automobilherstellerverband CAAM belief sich die Produktion von Pkw und Nutzfahrzeugen mit alternativen Antrieben im November 2020 auf 111.900 Einheiten. Auch der Absatz von Elektrofahrzeugen erreichte bis November 2020 110.900 Einheiten, was einem Wachstum von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China treibt somit den Markt im Prognosezeitraum an.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum erwartet, bedingt durch die zunehmende Verwendung von Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) in der Automobil-, Elektronik- und Bauindustrie. Auch die steigende Verwendung von MDI in Kunststoffprodukten dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Laut Regierungsangaben verfügte die US-amerikanische Kunststoffindustrie über 15.688 Produktionsstätten, beschäftigte 758.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von 334 Milliarden US-Dollar.KunststoffprodukteIm Jahr 2020. Aufgrund des rasanten Innovationstempos, der technologischen Entwicklungen und der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Elektroniksektor besteht eine erhebliche Nachfrage nach neueren und schnelleren Elektronikprodukten. Zudem hat die Anzahl der Produktionsstätten und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten in letzter Zeit stark zugenommen, vor allem aufgrund des Fokus auf die Entwicklung von High-End-Produkten. Die steigende Nachfrage nach Elektronikprodukten dürfte den Markt im Land weiter ankurbeln.

Für den europäischen Markt wird im Prognosezeitraum ein moderates Umsatzwachstum erwartet. Grund dafür ist die florierende Nachfrage nach MDI im Automobilsektor, insbesondere in Großbritannien und Deutschland. MDI wird zur Herstellung von Polyurethan-Dichtstoffen verwendet, die in der Automobilindustrie vielfältige Anwendungen finden und hauptsächlich für den Einbau von Seitenscheiben und Windschutzscheiben eingesetzt werden. Europa ist zudem ein bedeutender Standort für große Automobilhersteller wie Audi AG, Fiat Chrysler Automobiles NV und den Volkswagen-Konzern. Laut dem Europäischen Automobilherstellerverband (ACEA) stieg die Produktion von Nutzfahrzeugen in Europa 2021 um 4,9 % gegenüber dem Vorjahr, während die Zahl der zugelassenen Pkw um 13,7 Millionen zunahm. Der florierende Automobilsektor in der Region dürfte daher das Marktwachstum ankurbeln. Das raue Klima der Region wird voraussichtlich den Markt für Isoliermittel beflügeln und somit den MDI-Markt im Prognosezeitraum stärken. Die strengen Umweltschutzauflagen der Region könnten das Marktwachstum jedoch bremsen.

Im Nahen Osten und in Afrika steckt der Markt für MDI noch in den Kinderschuhen. Verstärkte Bemühungen um eine höhere Marktdurchdringung in Schwellenländern eröffnen den Marktteilnehmern jedoch Chancen. In Saudi-Arabien werden zahlreiche Wohn- und Gewerbebauprojekte realisiert, was die Bautätigkeit im Land voraussichtlich ankurbeln wird. Einige dieser Projekte befinden sich bereits im Bau oder in verschiedenen Entwicklungsstadien, darunter das 500 Milliarden US-Dollar teure Zukunftsprojekt „Neom“, das Rote-Meer-Projekt – Phase 1, dessen Fertigstellung für 2022 geplant ist, 14 Luxus- und Hyperluxushotels mit bis zu 3.000 Zimmern auf fünf Inseln sowie zwei Resorts im Landesinneren. Solche Projekte werden die Nachfrage nach MDI-Produkten für verschiedene Anwendungen im Bausektor voraussichtlich deutlich steigern.