Marktbericht für Chlor-Alkali-Chemikalien: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Ätznatron, Chlor, Soda), Produktionsverfahren (Membranzelle, Diaphragmazelle, Sonstige), Anwendung (Zellstoff und Papier, organische Chemikalien, anorganische Chemikalien, Seifen und Waschmittel, Aluminiumoxid, Textilien, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Treiber des Chlor-Alkali-Chemikalienmarktes

Weitverbreitete Nutzung von Ätznatron zur Steigerung der Marktwachstumsaussichten

Ätznatron ist eine preiswerte und weit verbreitete starke Lauge. Es findet breite Anwendung in der Papier- und Zellstoffindustrie, der Textilindustrie, der Seifen- und Waschmittelherstellung, der Aluminiumindustrie sowie in organischen und anorganischen Chemikalien und weiteren Branchen. Seine wichtigste Anwendung ist die Wasseraufbereitung zur Verhinderung von Wasser- und Luftverschmutzung. Die wachsende Textilindustrie steigert die Nachfrage nach Ätznatron zusätzlich. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Bekleidung, den Boom im Einzelhandel, das gestiegene verfügbare Einkommen und die rasante Urbanisierung zurückzuführen. Infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Ätznatron im Prognosezeitraum aufgrund der florierenden Endverbraucherbranchen wie der Chemie-, Textil- und Seifen- und Waschmittelindustrie weiter steigen wird.

Steigende Nachfrage aus den Endverbrauchersegmenten wird das Marktwachstum begünstigen

Da das Baugewerbe den größten Umsatzanteil am Flachglasmarkt generiert, dürfte sich jedes Investitionswachstum in diesem Sektor positiv auf den Flachglasmarkt auswirken. Darüber hinaus ist Soda ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Percarbonaten, Silikaten und Phosphaten, die in Haushaltsreinigern weit verbreitet sind. Es ist Bestandteil von Natriumtripolyphosphat (STPP), einem Hauptbestandteil von Waschmitteln. Dies erhöht die Produktionskapazität für Soda. Entsprechend treibt die steigende Nachfrage nach Chloralkali-Produkten aus den Endverbrauchersegmenten und der Ausbau der Produktionskapazitäten den Markt für Chloralkali-Chemikalien an.

Markthemmender Faktor

Strenge Umweltauflagen werden das Marktwachstum behindern

Indien hat die quecksilberbasierten Chloralkali-Verfahren weitgehend abgeschafft und empfiehlt die quecksilberfreie MCBP-Technologie. Die Anlagen müssen die verschiedenen, von der indischen Regierung vorgeschriebenen Emissionsrichtlinien einhalten. Das energieintensive Chloralkali-Verfahren behindert die Initiativen der Zentralregierung zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks. Die Regierungen sind bestrebt, gemeinsam mit politischen Entscheidungsträgern und Planern eine Energiepolitik zu entwickeln, die nachhaltige, zuverlässige und wettbewerbsfähige Technologien mit geringerem Stromverbrauch gewährleistet. Daher bremsen die Folgen schädlicher Produkte für die Umwelt und die staatlichen Vorschriften den Markt für Chloralkali-Chemikalien.

Marktchance

Nutzung von Chlor-Alkali-Produkten zur Wasseraufbereitung soll Marktchancen ankurbeln

Wasseraufbereitung, Lithium-Ionen-Batterien und Aluminiumoxid sind die Hauptanwendungen von Chloralkali-Produkten wie Chlor, Natronlauge und Soda. Chlor wird bei der Chlorung zur Verbesserung der Wasserqualität eingesetzt. Je nach gewünschter Wasserqualität werden dem Wasser etwa 1–16 mg/l Chlor zugesetzt. Durch die Chlorzugabe werden Parasiten, Bakterien und Viren aus dem Wasser entfernt.

Die Vereinigten Staaten gehören mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 160 Gallonen zu den Ländern mit dem höchsten Wasserverbrauch weltweit. 80 % der US-Bevölkerung verbrauchen Wasser.Wasser- und AbwasseraufbereitungsindustrieMexiko ist in öffentlicher Hand und wird öffentlich verwaltet. Es gibt dort über 1500 Kläranlagen. Der Rat für Energie, Umwelt und Wasser (CEEW) plant in Zusammenarbeit mit der Wasserressourcengruppe 2030, das Abwassermanagement in Indien zu verbessern und private Investitionen in den Bau von Kläranlagen im Land zu erhöhen. Diese Entwicklung im Bereich der Wasseraufbereitungsanlagen wird in den kommenden Jahren eine enorme Nachfrage nach Chemikalien für die Wasseraufbereitung, wie beispielsweise Chlor, auslösen.

Segmentanalyse

Nebenprodukt

Das Chlorsegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,7 % wachsen. Da Chlor ein Desinfektionsmittel ist, tötet es Bakterien ab. Sowohl Trinkwasser als auch Schwimmbadwasser werden damit aufbereitet. Auch in der organischen Chemie findet Chlor breite Anwendung. Es wird in Substitutionsprozessen und als Oxidationsmittel eingesetzt. Bei der Herstellung von 85 % der Medikamente werden Chlor oder seine Derivate verwendet. Aufgrund der Pandemie wird in den kommenden Jahren zudem mit einem stark steigenden Bedarf an Chlor für die Wasseraufbereitung gerechnet.

Ätznatron ist das zweitgrößte Marktsegment. Ätznatron, auch Natriumhydroxid genannt, ist eines der günstigsten und am weitesten verbreiteten Alkalien. Es reagiert mit verschiedenen Säuren, Metallen und Metalloxiden. Natriumhydroxid ist ein Rohstoff für eine Reihe organischer Chemikalien, darunter das essentielle Epoxidpropan (Propylenoxid), das zur Herstellung von Polyurethanen verwendet wird. Auch andere anorganische Chemikalien wie Farben, Glas und Keramik sowie die Brennstoffzellenproduktion und die Kosmetikindustrie profitieren von der Anwendung von Ätznatron als chemisches Reagenz. Der untersuchte Markt wird voraussichtlich aufgrund des steigenden Aluminiumverbrauchs in der Automobilindustrie und des damit einhergehenden wachsenden Verbrauchs von Ätznatron zur Aluminiumgewinnung aus Erzen wachsen.

Durch den Produktionsprozess

Das Segment der Membranzellen hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,6 % wachsen. Hauptgrund für die zunehmende Verbreitung von Membranzellen in Europa war die Abschaffung der Quecksilberzellen. Weltweit wird die Membranzellentechnologie primär zur Herstellung von Natronlauge eingesetzt. Aufgrund der Energieeffizienz des Produktionsprozesses und der hohen Reinheit des Endprodukts findet die Membranzellentechnologie immer mehr Anwendung. Dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen.

Das Membranzellensegment ist das zweithäufigste Verfahren zur Herstellung vonÄtznatronWeltweit. Es zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus, und verdünnte Natronlauge verlässt die Zelle. Bei diesem Verfahren wird eine Natronlaugekonzentration von 50 Gewichtsprozent erreicht, und das überschüssige Salz wird ausgefällt und durch Verdampfung zur anschließenden Wiederverwertung filtriert.

Durch Bewerbung

Das Segment der organischen Chemikalien hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,6 % wachsen. Chlor wird auch zur Herstellung vieler anorganischer Verbindungen verwendet, insbesondere von Titandioxid und Chlorwasserstoff. Laut BASF, einem der größten Chemiekonzerne, stieg die chemische Produktion (ohne Pharmazeutika) im Jahr 2019 gegenüber 2018 um 2,7 %. In den Industrieländern lag das Wachstum 2019 bei über 1,6 %, während es in den Schwellenländern um mehr als 3,3 % zunahm. Weltweit erweitern verschiedene Unternehmen ihre Produktionskapazitäten für natriumbasierte anorganische Chemikalien, was die Nachfrage nach Soda in den kommenden Jahren voraussichtlich ankurbeln wird.

Seifen und Waschmittel sind das am schnellsten wachsende Segment. Chlor wird auch in Waschmitteln verwendet und ist in Varianten für die allgemeine und die leichte Wäsche erhältlich. Flüssiges Chlorbleichmittel (üblicherweise in einer Natriumhypochloritlösung) desinfiziert und desodoriert Textilien, da die Bleichmittel (Chlor und Sauerstoff) die Farben aufhellen und hartnäckige Flecken entfernen. Sie wandeln Verschmutzungen in farblose, lösliche Partikel um, die von Waschmitteln entfernt und mit dem Waschwasser abtransportiert werden können. Laut Statista wurden die Umsatzprognosen für den Markt für Haushalts- und Wäschepflegeprodukte im Jahr 2020 daher um 4 % nach oben korrigiert. Dies entspricht einem Gesamtmarktwachstum von 5,3 % von 2019 bis 2020, verglichen mit 1,8 % von 2018 bis 2019. Die Ausbreitung von COVID-19 steigerte die Nachfrage nach Körperpflegeprodukten zusätzlich, wodurch die europäischen Seifenimporte 2020 ein höheres durchschnittliches Wachstum (3,9 %) als die weltweiten Seifenimporte verzeichneten. Die zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Knappheit solcher Produkte treiben die Nachfrage nach Ätznatron seitens der lokalen Seifenhersteller in den kommenden Jahren an und beflügeln so das Marktwachstum.

Regionalanalyse

Vorherrschaft des asiatisch-pazifischen Raums

Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,9 % wachsen. Chinas Textilsektor ist hinsichtlich Produktion und Export der größte der Welt. Dank steigender Investitionen und staatlicher Unterstützung im Rahmen des 13. Fünfjahresplans floriert Chinas Textilindustrie. China ist zudem ein bedeutender Chemieproduzent und trägt maßgeblich zur weltweiten Chemieproduktion bei. Die Hälfte des Wachstums des globalen Chemiemarktes ist auf das Land zurückzuführen. Während der Rest der Welt ein Wachstum von 3 % verzeichnet, expandiert der chinesische Chemiemarkt jährlich um 4 bis 5 %. Die Nachfrage nach Chloralkali aus dieser Branche dürfte im gesamten Prognosezeitraum aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach verschiedenen Chemikalien zunehmen.

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird ein jährliches Wachstum von 2,4 % im Prognosezeitraum erwartet. Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist der zweitgrößte Konsumgütersektor in Deutschland. Die steigende Nachfrage nach Textilien dürfte den Markt in dieser Region maßgeblich ankurbeln. Darüber hinaus zählt die deutsche Zellstoff- und Papierindustrie zu den größten weltweit. Deutschland gehört außerdem zu den weltweit führenden Papierexporteuren. Mit der steigenden Nachfrage der Endverbraucherbranchen wird auch der Bedarf an Chloralkali im Prognosezeitraum zunehmen.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Die Vereinigten Staaten verfügen über eine etablierte chemische Industrie mit führenden Chemieunternehmen wie Dow, DuPont, PPG Industries Inc., Huntsman Corporation und Eastman Chemical. Zwischen 2010 und November 2019 wurden in den USA rund 340 Chemieproduktionsprojekte verzeichnet, was auf eine anhaltende Nachfrage nach Chloralkali aus dem Chemiesektor hindeutet.