Marktbericht für Militärflugzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Flugzeugtyp (Starrflügler, Hubschrauber) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Militärflugzeuge

Steigende Militärausgaben weltweit

Die Konfiguration internationaler Sicherheitssysteme wurde durch den zunehmenden Hegemonialismus, Unilateralismus und die Machtpolitik beeinträchtigt, was aufgrund signifikanter Veränderungen im internationalen strategischen Umfeld zu zahlreichen globalen Krisen geführt hat. Unsicherheit bezüglich territorialer Rechte, politische Unruhen und das Streben der militärischen Supermächte nach globaler Vorherrschaft zählen zu den Hauptfaktoren, die die geopolitische Lage destabilisieren. Die häufigste Reaktion der Regierungen besteht darin, die Militärausgaben zu erhöhen, um die Sicherheit in ihren Ländern zu stärken. Laut SIPRI beliefen sich die globalen Militärausgaben im Jahr 2020 auf 1981 Milliarden US-Dollar, ein realer Anstieg von 2,6 % gegenüber 2019.

Militärische Supermächte wie die USA, Großbritannien, China und Indien konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer Militärflugzeugflotten. Zahlreiche Initiativen zur Entwicklung, Beschaffung und Modernisierung von Militärflugzeugen laufen derzeit, um die Fähigkeit der Streitkräfte zur Luftunterstützung zu verbessern. Die enormen Verteidigungsausgaben finanzieren diese Programme. Daher kaufen die Nationen mit den höchsten globalen Verteidigungsbudgets auch die meisten Militärflugzeuge.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten der Plattformen führen zu Flugzeugleasing

Jedes Beschaffungs- oder Modernisierungsprogramm erfordert erhebliche Verteidigungsausgaben. Um langfristige Verbesserungsinitiativen zu realisieren, müssen militärische Beschaffungsbemühungen parallel Spitzentechnologien entwickeln, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit steigern. Regierungen müssen aufgrund der hohen Kosten für die Modernisierung oder den Kauf neuer Militärflugzeuge mit allen erforderlichen Subsystemen einen größeren Teil ihres BIP für Verteidigung bereitstellen. Die Kosten für den Kauf und die Instandhaltung von Hightech-Militärflugzeugen sind für jede Streitkraft am höchsten. Daher konzentrieren sich Regierungen in der Regel darauf, nur dann neue Flugzeugplattformen zu beschaffen, wenn diese unerlässlich sind, und verlängern stattdessen die Nutzungsdauer bestehender, älterer Plattformen.

Angesichts der aktuellen Finanzierungskrise greifen die Streitkräfte mehrerer Nationen vermehrt auf das Leasing von militärischer Ausrüstung und Plattformen wie Transportflugzeugen, Tankflugzeugen, Trainingsflugzeugen und Hubschraubern zurück, um kritische operative Lücken zu schließen. Beim Aufbau eigener Alternativen zu ausländischen Plattformen kann Leasing eine kosteneffiziente Möglichkeit darstellen, militärische Ressourcen kurzfristig und ohne signifikante Kapitalbindung zu betreiben. Allerdings beeinflusst das Leasing militärischer Ausrüstung, beispielsweise von Transportflugzeugen, Neubeschaffungen und damit die Marktentwicklung.

Marktchance

Zunehmender Fokus auf Flottenerneuerung und Ausbau der Flotte auf Flugzeuge der neueren Generation

Angesichts zunehmender internationaler Konflikte und politischer Spannungen zwischen Staaten modernisieren und erweitern viele Nationen ihre Flotten durch den Kauf modernerer Militärflugzeuge. Mit Flugzeugen der nächsten Generation, die geringere Betriebskosten und einen reduzierten Wartungsaufwand bieten, versuchen Regierungen, ihre Fähigkeiten im Luftkampf und in der Luftunterstützung zu verbessern. Viele Länder setzen jedoch weiterhin Militärflugzeuge ein, die über 50 Jahre alt sind. Aufgrund fehlender Systeme zur Gefahrenerkennung und -abwehr sind diese Flugzeuge anfällig für Angriffe. Zudem sind sie im Einsatz unfallgefährdet. Auch dies treibt die Nachfrage nach zeitgemäßen Plattformen an.

Die meisten Industrie- und Entwicklungsländer konzentrieren sich auf einen einzigen Flugzeugtyp für vielfältige Einsatzaufgaben, insbesondere in den speziellen Kategorien Missions- und Transportflugzeuge. Kampfflugzeuge der fünften Generation, die für den Betrieb mit digitalen Programmen und Fly-by-Wire-Technologien konzipiert sind, zählen zu den technologisch fortschrittlichsten Jets der Welt.KampfflugzeugeDiese Jets weisen gegenüber früheren Generationen von Kampfflugzeugen mehrere Vorteile auf, darunter hochentwickelte Avionik, Tarnkappentechnologie und überragende Manövrierfähigkeit, die ihnen unübertroffene Fähigkeiten verleihen und es ihnen ermöglichen, im Kampf die Lufthoheit zu erlangen.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Militärflugzeugmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,45 % wachsen. Mit dem geplanten Kauf von zwölf neuen F-15 EX-Kampfjets von Boeing schließt die US-Luftwaffe mit ihrem Budget von 4,2 Milliarden US-Dollar für Flugzeugbeschaffungen im Haushaltsjahr 2022 eine prognostizierte Finanzierungslücke, die durch den Verkauf ihrer veralteten F-15C/D-Flotte entstanden ist. Die Luftwaffe beantragte außerdem Mittel für 48 F-35-Kampfjets, die Lockheed Martin im Laufe der Jahre produziert hat, um die Flotte durch das modernisierte Block-4-Modell zu ersetzen. Im April 2021 gab die US-Luftwaffe zudem ihren Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 bekannt, der auch einen Antrag auf Mittel für 48 F-35-Flugzeuge enthielt. Ein erheblicher Teil der 825 Millionen US-Dollar war für die Instandhaltung der Waffensysteme und den Kauf von Ersatzteilen für die Reparatur und den Betrieb der Flugzeuge vorgesehen. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein jährliches Wachstum von 5,95 % erwartet, was einem Umsatz von 45,67 Milliarden US-Dollar im Prognosezeitraum entspricht. China gab 2020 weltweit den zweithöchsten Betrag für sein Militär aus; für 2022 werden Ausgaben von über 252 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Dies entspricht einem Wachstum von 1,9 % gegenüber 2019 und 76 % im Zeitraum 2011–2022. Im Zuge der Modernisierung und Stärkung seiner Streitkräfte erhöhte China seine Verteidigungsausgaben für das Fiskaljahr 2021 um 6,8 % gegenüber dem Fiskaljahr 2020. Auch die indische Luftwaffe legt Wert auf die Modernisierung ihrer Flotte, um sich zu einer schlagkräftigen Luftwaffe von höchstem Kaliber zu entwickeln, die über ein umfassendes Spektrum an Fähigkeiten verfügt, um den stetig wachsenden Sicherheitsherausforderungen zu begegnen und verschiedenen Bedrohungen zu begegnen. Die Kampfflugzeugstaffeln Indiens verlieren jedoch an Stärke. Die indische Luftwaffe verfügte im März 2021 nur über 31 der genehmigten 42 Kampfflugzeugstaffeln. Es wird jedoch erwartet, dass sie im Prognosezeitraum an Stärke gewinnen und den Markt im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln wird.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Im Hinblick auf militärische und sicherheitspolitische Initiativen, die die britische Luft- und Raumfahrtindustrie direkt betreffen würden, hat der Brexit Fragen zur genauen Ausgestaltung der Verbindungen nach dem Brexit aufgeworfen. Die Bestrebungen des Landes, seine Flotte veralteter Transport- und Seeaufklärungsflugzeuge durch hochmoderne Luftfahrtsysteme zu ersetzen, werden jedoch weiterhin verfolgt. So zog die Royal Air Force (RAF) beispielsweise im Februar 2021 ihre Flotte von Raytheon Sentinel-Überwachungsflugzeugen zurück. Die Sentinel R.Mk 1 ist eine Radaraufklärungsvariante der Bombardier Global Express.BusinessjetEntwickelt, um bei der Durchführung umfassender Gefechtsfeldüberwachung über große Entfernungen wichtige Informationen und Zielverfolgung zu liefern.

Mit dem Produktionsstart der Flugzeugstrukturen für den Saab Gripen im neuen Werk im Juli 2020 begann Brasilien offiziell mit der Produktion von Kampfflugzeugen. Bereits 2014 erhielt Saab von der brasilianischen Regierung einen Auftrag zur Lieferung von 36 Gripen E/F-Kampfjets. Darüber hinaus erhielt die brasilianische Marine (Força Aeronaval da Marinha do Brasil) im November 2021 den ersten H225M-Hubschrauber in Marine-Kampfkonfiguration von Helibras, der brasilianischen Tochtergesellschaft von Airbus Helicopters. Der Hubschrauber ist mit einem SAR- und ISAR-fähigen Überwachungsradar vom Typ Telephonics AN/APS-143(V3) Ocean Eye ausgestattet. Zusätzlich verfügt er über ein Frühwarnsystem (EWS) vom Typ IDAS-3 und einen elektrooptischen Turm vom Typ Thales Chlio.

Einblicke in verschiedene Flugzeugtypen

Der globale Markt für Militärflugzeuge ist in Starrflügler und Drehflügler unterteilt. Das Segment der Starrflügler trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,50 % wachsen. Ein Starrflügler ist ein Fluggerät, das schwerer als Luft ist, beispielsweise ein Flugzeug, das mithilfe von Tragflächen fliegt, die durch die Vorwärtsgeschwindigkeit und die Form der Tragflächen Auftrieb erzeugen. Drehflügler und Ornithopter unterscheiden sich von Starrflüglern. Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen verschiedenen internationalen Nationen haben die Länder ihre Fähigkeiten zur Luftkampfführung verbessert. Viele Länder haben veraltete Kampfflugzeugflotten durch modernere, technologisch fortschrittlichere Flugzeuge ersetzt oder ihre bestehenden Modelle modernisiert. In den letzten Jahren hat der Sektor aufgrund der weltweit gestiegenen Verteidigungsausgaben umfangreiche Beschaffungs- und Entwicklungsaktivitäten für Kampfflugzeuge erlebt.

Das neue Flugzeug soll Berichten zufolge mit Unterschallgeschwindigkeit fliegen und eine Reichweite von rund 12.000 Kilometern haben. Es soll Nutzlasten zwischen 30 und 40 Tonnen transportieren können. Es wird erwartet, dass einige der neuesten russischen luftgestützten Hyperschallraketen, darunter die Kh-47M2 Kinzhal und die Kh-95, an Bord des neuen Bombers montiert werden. Russlands Flotte von strategischen Überschallbombern des Typs Tu-160M2 wird weiterhin modernisiert. Bis 2030 sollen alle 50 neuen Tu-160M2 ausgeliefert sein. Zusätzlich modernisiert Russland sein Arsenal an strategischen Langstreckenbombern und Seezielbombern des Typs Tu-22M3. Insgesamt plant Russland die Modernisierung von 20 dieser Flugzeuge.

Ein Fluggerät, das schwerer als Luft ist und dessen Tragflächen oder Rotorblätter durch die Rotation um einen vertikalen Mast Auftrieb erzeugen, wird als Drehflügler bezeichnet. Kampfhubschrauber sind bewaffnete Hubschrauber mit der Fähigkeit, Bodenziele wie feindliche Infanterie, Militärfahrzeuge und Befestigungen offensiv zu bekämpfen. Ein Rotor ist eine Gruppe von Rotorblättern, die an einem Mast montiert sind. Aufgrund ihrer starken Bewaffnung werden sie auch als Kampfhubschrauber bezeichnet. Im Rahmen des Abkommens von 2015 lieferte Boeing 2020 die letzten fünf der insgesamt 22 Apache-Kampfhubschrauber an die indische Luftwaffe. Die US-Armee und andere Kunden weltweit haben Flugzeugstrukturen für den AH-64 Apache-Hubschrauber von Boeings Joint Venture in Hyderabad, Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), bezogen.