Markt für Businessjets Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der weltweite Markt für Geschäftsflugzeuge hatte im Jahr 2021 einen Wert von 15,8 Milliarden US-Dollar . Prognosen zufolge wird er bis 2030 einen Wert von 19,73 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2022–2030) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2,50 % aufweisen.

Businessjets, oft auch als Privatjets oder Bizjets bezeichnet, sind Düsenflugzeuge, die für die Beförderung von weniger Passagieren vorgesehen sind. Einige Businessjets werden von öffentlichen Einrichtungen, Regierungsbeamten oder dem Militär genutzt. Businessjets können für verschiedene Zwecke modifiziert werden, beispielsweise für die Evakuierung von Verletzten oder die Zustellung von Expresspaketen. Die Nachfrage nach erstklassigen Annehmlichkeiten an Bord steigt und treibt die Entwicklung von Aftermarket-Systemen voran. Die MRO-Aktivitäten, zu denen der Austausch, die Reparatur und die Wartung wichtiger Businessjet-Systeme und ihrer Bestandteile gehören, werden vom Bereich Aftermarket-Systeme der Businessjet-Branche abgedeckt.

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für Geschäftsflugzeuge

• Steigende Zahl vermögender Privatpersonen

Vermögende Privatpersonen (HNWI) führen einen internationalen Lebensstil und sind die wichtigsten Akteure im weltweiten allgemeinen Luftfahrtgeschäft. Daher sind für sie häufig Langstreckenflüge erforderlich. Zusätzlich zum Besitz eines Privatflugzeugs entscheiden sie sich häufig dafür, ein Privatflugzeug zu chartern oder an Teileigentumsprogrammen teilzunehmen. Ein Teil der wohlhabenden Bevölkerung entscheidet sich jedoch auch für den persönlichen oder beruflichen Besitz eines Flugzeugs. Für Personen mit einem sehr hohen Nettovermögen (UHNWI) ist die Nutzung eines Privatflugzeugs eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, ihren hektischen Terminkalendern in vielen Ländern und Zeitzonen gerecht zu werden.

Obwohl UHNWIs in den USA den privaten Flugsektor schon lange kontrollieren, haben Gesetzesänderungen in Schwellenländern dazu geführt, dass der Bedarf an Privatflugzeugen globaler geworden ist. Aufgrund ihrer Vorliebe für Luxus neigen UHNWs aus dem Nahen Osten dazu, Flugzeuge zu kaufen, die fast 2,5 Mal teurer sind als der weltweite Durchschnitt ihrer Gegenstücke. Mit einem erheblichen Anteil des neuen Vermögens von High Net Worth Individuals (HNWIs) auf internationaler Ebene festigte der asiatisch-pazifische Raum seine Position als Zufluchtsort für vermögende Menschen.

• Steigende Nachfrage nach neuen Flugzeugen mit fortschrittlichen Funktionen

In den letzten Jahren ist der Markt für Geschäftsflugzeuge gewachsen. Mehrere Hersteller bauen moderne Geschäftsflugzeuge, bei denen der Schwerpunkt auf einem verbesserten Passagiererlebnis und Kraftstoffeffizienz liegt. Durch die Einführung neuerer Modelle und die Gewinnung neuer Kunden versuchen mehrere Hersteller, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu steigern. Die Integration anspruchsvoller Subsysteme und Spitzentechnologien an Bord eines modernen Geschäftsflugzeugs wurde durch die Umsetzung neuer Sicherheitsstandards und Emissionsnormen möglich. Dies hat die Nachfrage nach und das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen Flugzeugherstellern und der vorgelagerten Lieferkette erhöht. Moderne Teile und Materialien sind weitere Aspekte der neueren Geschäftsflugzeuggenerationen, die den Bedarf an routinemäßiger Wartung verringern.

Zurückhaltung auf dem globalen Markt für Geschäftsflugzeuge

• Verhandlungsmacht der Käufer

Einige wenige große Anbieter von Geschäftsflugzeugen beeinflussen die Verhandlungsmacht der Verbraucher in der allgemeinen Luftfahrtindustrie. Die Verhandlungsmacht der Hersteller wird durch die zunehmende Konsolidierung und kollektive Bündelung der Käufer geschwächt. Allerdings haben die Hersteller von Geschäftsflugzeugen aufgrund des hohen Maßes an kundenspezifischer Anpassung, das die Verbraucher verlangen, einen Verhandlungsvorteil. Die Marktteilnehmer werden betroffen sein, wenn der Käufer beschließt, auf die Flotte eines anderen Geschäftsflugzeugherstellers umzusteigen, da die OEMs treue Kunden und Milliarden potenzieller zukünftiger Einnahmen verlieren. Andererseits unterhalten mehrere Betreiber von Geschäftsflugzeugen Flotten desselben Herstellers, um die Wartungskosten zu senken.

Globale Marktchancen für Businessjets

• Aufkommen von e-VTOL-Flugzeugen

Die Verkehrszeiten innerhalb einer Stadt haben zugenommen, da der innerstädtische Verkehr immer dichter geworden ist. Herkömmliche Geschäftsflugzeuge sind unter solchen Umständen ungeeignet, da sie auf Flughäfen starten und landen, deren Verfügbarkeit normalerweise auf städtische Gebiete beschränkt ist. VTOL-Flugzeuge könnten für den innerstädtischen Verkehr hilfreich sein, da sie an mehreren Vertiports innerhalb einer Stadt starten und landen können. Das Konzept der städtischen Luftmobilität umfasst eVTOL-Flugzeuge, die das Reisen in der Stadt erleichtern, da sie weniger teuer und leiser sind. Technologische Durchbrüche bei der Batteriekapazität, der Bau von Infrastruktur wie Vertiports und Ladestationen sowie ein robuster Rechtsrahmen sind allesamt erforderlich, damit das Konzept kommerzialisiert werden kann. Daher wird erwartet, dass der Markt für Geschäftsflugzeuge mit der Einführung der eVTOL-Technologie wächst, da diese bereits benötigt werden.

Regionale Analyse

Der globale Markt für Geschäftsflugzeuge ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Geschäftsflugzeuge und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 1,85 % wachsen. Die Vereinigten Staaten besitzen 61,6 % der gesamten derzeit weltweit genutzten Flotte von Geschäftsflugzeugen. Aufgrund von Reisebeschränkungen in den meisten Ländern wurde die Geschäftsluftfahrt seit der Epidemie weltweit beeinträchtigt. Die 12 Staaten, die ihre Reisebeschränkungen kürzlich aufgehoben haben, treiben die Wiederbelebung der Geschäftsluftfahrt in den USA voran. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Abflüge aus diesen Regionen im März bisher um 11 % gestiegen. Gateways in Florida, darunter Palm Beach International, Miami Opa-Locka Executive und Naples Airport, melden allesamt Reiserekorde. Gleichzeitig haben sich die Flüge von Florida nach Puerto Rico, Jamaika, Kolumbien und Costa Rica um mehr als 50 % verbessert. Das Maklerunternehmen Apollo Jets wurde zu VistaJet’s US-Aktivitäten hinzugefügt, um seine Reichweite zu erhöhen. Apollo Jets verwendet kein Luftverkehrsbetreiberzeugnis, um seine eigene oder eine verwaltete Flotte zu betreiben.

VistaJet hat kürzlich Unternehmen wie XOJET, JetSmarter und Red Wing Aviation aufgekauft, um seine internationale Präsenz zu verstärken. Die Übernahme stärkte jedoch die Position von Vista Global in der internationalen Geschäftsluftfahrt und brachte 4.000 neue Kunden, darunter mehrere bekannte Sportler und Prominente. Einer der wichtigsten Märkte für Geschäftsflugzeuge in Nordamerika ist Kanada. Der Praetor 600-Jet von Embraer hat gerade die Musterzulassung von Transport Canada erhalten. Der Praetor 600-Jet kann die Entfernungen zwischen Toronto und London, Montreal und Paris oder Calgary und Honolulu überbrücken, indem er 3.700 Seemeilen bei Mach 0,8 zurücklegt. Mit einer Flotte von 30 Flugzeugen betreibt das kanadische Charterunternehmen FastAir Citation X, Gulfstream 200, Citation XLS, G150, HondaJet Elite, King Air 350 und King Air Executive/Commuter. Darüber hinaus bietet es einen FBO für VIP- und Wartungsdienste.

Europa wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,16 % wachsen und im Prognosezeitraum 3,03 Milliarden USD erwirtschaften. Derzeit sind im Vereinigten Königreich etwa 327 Geschäftsflugzeuge im Einsatz. Schätzungen zufolge ist die Zahl der kommerziellen Flüge aufgrund der Epidemie im Vergleich zum Vorjahr um fast 75 % zurückgegangen. Die Zahl der Geschäftsflüge wurde jedoch nur um 40 % reduziert. Das Wachstum des Marktes für Geschäftsflugzeuge im Land wird voraussichtlich durch Flottenmodernisierungsinitiativen von Unternehmen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Geschäftsflugzeugen vorangetrieben. Die britische Luftfahrtindustrie wird während der gesamten Übergangsphase weiterhin am System der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) teilnehmen, und die EU-Gesetzgebung wird im Land weiterhin gelten. Die Bedingungen des Open-Skies-Abkommens werden sich nach dem Brexit voraussichtlich ändern. Neue Vorschriften könnten Privatflugzeuge mit britischer Registrierung daran hindern, frei innerhalb Europas zu fliegen. Der deutsche Markt ist aufgrund der sich aufgrund ihres Kostenbewusstseins ändernden Anforderungen der Kunden in Aufruhr. Im Gegensatz zu den fraktionierten Divisionen florierte die Charterbranche in den letzten Jahren daher. Es wird erwartet, dass die laufenden Pläne zum Flottenaustausch während des Prognosezeitraums die Marktexpansion in der Geschäftsluftfahrt vorantreiben werden.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. China hat in den letzten Jahren mehr Wert auf die allgemeine Luftfahrt gelegt. Demnach ist die allgemeine Luftfahrt eines der strategisch expandierenden Geschäftsfelder. Die chinesische Regierung hat in den letzten Jahren Änderungen umgesetzt, um die Effizienz und Zuteilung der Luft- und Raumfahrt zu steigern. China hat im Jahr 2020 bis zu 50 neue Flughäfen für die allgemeine Luftfahrt eingerichtet, was zeigt, welche Bedeutung die Regierung dem Aufbau der Infrastruktur für die private Luftfahrt beimisst. Die Nachfrage nach Firmenflugzeugen wurde durch die Expansion chinesischer Unternehmen in internationale Märkte angekurbelt. Aufgrund der hohen Besitzkosten bevorzugen viele Unternehmen jedoch inzwischen erschwingliche Charterflugzeuge.

Großchina ist seit März 2021 der größte Betreiber von Geschäftsflugzeugen im asiatisch-pazifischen Raum mit einer Gesamtflotte von 414 Geschäftsflugzeugen. Zu den Top-Geschäftsflugzeugmodellen in der aktiven Flotte Großchinas gehören die Gulfstream G450 und G550, die Dassault Falcon 7X und die Bombardier Challenger 850. Während des Prognosezeitraums wird erwartet, dass makroökonomische Faktoren wie das schnelle BIP-Wachstum des Landes, die Globalisierung der Wirtschaft, die stetige wirtschaftliche Entwicklung, der florierende Luxustourismus und die steigende Zahl von HNWIs und UHNWIs in der Region die Nachfrage nach Geschäftsflugzeugen im Land ankurbeln werden. Nur fünf Flughäfen in Japan verfügen über spezielle Einrichtungen für Privatjets: Haneda, Narita, Kansai, Osaka und der internationale Flughafen Chubu Centrair. Die Deregulierung hat in den letzten Jahren die Geschäftsflugaktivität von und nach Japan erhöht. In den letzten Jahren hat die Regierung dem Aufbau der Infrastruktur für Geschäftsflugzeuge Priorität eingeräumt. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Charterdiensten sind in den letzten Jahren im Land neue Charterunternehmen entstanden, was den Markt für Geschäftsflugzeuge im Land voraussichtlich ankurbeln wird.

Brasilien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen. Derzeit sind in Brasilien 787 Geschäftsflugzeuge im Einsatz, und 70 % der Reisen dorthin sind geschäftlich und nur 30 % sind Urlaubsreisen. Es gibt in Brasilien immer noch über 60 Charterfluggesellschaften, obwohl es Anfang 2000 über 300 aktive Betreiber gab. Belo Horizonte nach São Paulo und São Paulo nach Rio de Janeiro, beide weniger als 350 Meilen voneinander entfernt, sind zwei der beliebtesten Charterstrecken. Die Wirtschaft und die Luftfahrtinfrastruktur haben die Entwicklung der Geschäftsluftfahrt im Land begrenzt. Das Land hat jedoch ein sehr hohes Wachstumspotenzial. Die meisten einsatzbereiten Geschäftsflugzeuge des GCC befinden sich in Saudi-Arabien. Der Anstieg der vermögenden und sehr vermögenden Privatpersonen in Saudi-Arabien ist hauptsächlich dafür verantwortlich. Infolgedessen steigt die Zahl der Geschäftsflüge im Land kontinuierlich an. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der Anstieg der HNWI und UHNWI in Saudi-Arabien den Erwerb von Privatflugzeugen im Prognosezeitraum fördern wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Businessjets ist nach Flugzeugtyp segmentiert.

Analyse nach Flugzeugtyp

Basierend auf dem Flugzeugtyp ist der globale Markt für Geschäftsflugzeuge in leichte Jets, mittelgroße Jets und große Jets unterteilt.

Das Segment der großen Jets leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,71 % wachsen. Das Segment der großen Jets umfasst schwere Jets, Ultralangstreckenjets und Executive Liner/Business Liner. Diese Flugzeuge können zehn oder mehr Passagiere befördern und verfügen über geräumige Kabinen. Ultralangstreckenjets haben eine Reichweite von etwa 6.000 Seemeilen, während schwere Jets eine Flugzeit von bis zu neun Stunden ohne Zwischenstopp und eine Reichweite von etwa 4.000 Seemeilen haben. Im März 2021 waren 6553 der 22.700 fliegenden Flugzeuge große Jets, was 28,9 % der weltweit aktiven Businessjet-Flotte entspricht. Dies ist in der Regel ein Hinweis auf die Denkweise von Eigentümern und Piloten, die große Entfernungen zurücklegen möchten, ohne an unnötigen Punkten anzuhalten.

Diese Flugzeuge werden normalerweise für Charterflüge und Geschäftsreisen ausgewählt. Der Markt für diese großen Jets, die erhebliche Kosteneinsparungen bieten und gleichzeitig Platz für bis zu 20 Passagiere bieten, wird voraussichtlich durch den jüngsten Trend zum Ridesharing von Charterflugzeugen angetrieben. Einige der Flugzeuge, die in diesem Segment in Betracht gezogen werden, sind die Falcon 7X/8X von Dassault, die ACJ 319, die ACJ320neo, die BBJ MAX 8, die BBJ 787-9, die Challenger 650, die Legacy 650E, die Falcon 2000LXS, die Falcon 2000S, die Falcon 900LX, die Global 5000/6000/6500/7500 und die Gulfstream G500/550/600/650/650ER. Da die Reisebeschränkungen jedoch gelockert werden, wird diese Kategorie in den kommenden Jahren wachsen.

Zu diesem Segment gehören auch Super-Midsize-Kabinenflugzeuge und mittelgroße Privatflugzeuge. Reisende, die eine größere Flugkapazität benötigen, bevorzugen diese Jets. Midsize-Jets können problemlos Kurz- und Langstreckenflüge bewältigen und gewährleisten transkontinentale Kapazitäten mit einer durchschnittlichen Reichweite von 2.200 Seemeilen oder rund fünf Stunden Nonstop-Flug. Diese Flugzeuge eignen sich für Kunden, die mehr Kopffreiheit, Stehplätze und zusätzlichen Gepäckraum bevorzugen, da sie größere Kabinen als leichte Jets haben. Darüber hinaus haben diese Jets eine modernere Innenausstattung und können 5 bis 10 Passagiere mit höchstem Luxus und Komfort beherbergen.

In den meisten Fällen bieten mittelgroße Flugzeuge Platz für zwei Piloten, einen Flugbegleiter, eine Bordküche und eine Toilette an Bord. Im Vergleich zu großen Flugzeugen sind sie einfacher zu bedienen und können dennoch kleinere Flughäfen nutzen. Supermittelgroße Flugzeuge können durchschnittlich 3.500 Seemeilen zurücklegen und haben eine maximale Flugdauer von sieben Stunden. Sie können auch ein geschlossenes Badezimmer, eine Bordküche und einen großen Steh- und Gehbereich unterbringen und umfassen die Gulfstream G280, Challenger 300/350, Citation Latitude, Citation Longitude, Citation Sovereign+, Embraer Legacy 450/500, Embraer Praetor 500/600 und Challenger Sovereign+. Laut Embraer werden die Kabinen der Flugzeuge Praetor 500 und 600 mehrere Modifikationen erhalten. Dazu gehören die Genehmigung der Verwendung von MicroShield360, die Ankündigung der Zertifizierung einer neuen elektronischen Toiletten-Schiebetür und die Einführung von HEPA-Filtern als Standard in allen Praetor-Flugzeugen.

Jüngste Entwicklungen

• Juli 2022 – Airbus Corporate Jets (ACJ) hat kürzlich einen ACJ319neo an einen ungenannten neuen Privatkunden in Westeuropa ausgeliefert. Das mit CFM International LEAP-1A-Motoren ausgestattete Flugzeug wird von Jet Aviation betrieben und steht für Charterflüge zur Verfügung.
• September 2022 – Boeing und Wisk stellten das Betriebskonzept für Urban Air Mobility vor.