Marktbericht für Businessjets: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Flugzeugtyp (Light Jet, Midsize Jet, Large Jet), System (Antriebssystem, Flugzeugstruktur, Avionik, Sonstiges, Kabinenausstattung), Eigentumsart (Gebrauchtflugzeuge, Neuauslieferungen), Endnutzer (Betreiber, Privatkunden) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Geschäftsreiseflugzeuge

Zunehmende Anzahl vermögender Privatpersonen

Vermögende Privatpersonen (HNWI) leben international und sind die Hauptakteure im weltweiten allgemeinen Luftfahrtgeschäft. Daher sind häufige Langstreckenflüge für sie unerlässlich. Neben dem Besitz eines eigenen Flugzeugs chartern sie häufig Privatflugzeuge oder beteiligen sich an Teilhaberschaftsprogrammen. Ein Teil der wohlhabenden Bevölkerung entscheidet sich jedoch auch für den privaten oder geschäftlichen Besitz eines Flugzeugs. Für Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNWI) ist die Nutzung eines Privatflugzeugs eine praktische und wirtschaftliche Möglichkeit, ihren vollen Terminkalender in verschiedenen Ländern und Zeitzonen zu bewältigen.

Obwohl vermögende Privatpersonen in den USA den privaten Luftfahrtsektor lange Zeit dominiert haben, hat die Gesetzesentwicklung in Schwellenländern den Bedarf an Privatflugzeugen globaler werden lassen. Aufgrund ihrer Vorliebe für Luxus kaufen vermögende Privatpersonen im Nahen Osten tendenziell Flugzeuge, die fast 2,5-mal so teuer sind wie der globale Durchschnitt vergleichbarer Personen. Mit einem signifikanten Anteil des internationalen Vermögens vermögender Privatpersonen hat der asiatisch-pazifische Raum seine Position als Paradies für Wohlhabende gefestigt.

Steigende Nachfrage nach neuen Flugzeugen mit fortschrittlichen Funktionen

Der Markt für Businessjets hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Zahlreiche Hersteller produzieren moderne Businessjets mit Fokus auf verbesserten Passagierkomfort und Treibstoffeffizienz. Durch die Einführung neuer Modelle und die Gewinnung neuer Kunden versuchen viele Hersteller, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Integration hochentwickelter Subsysteme und modernster Technologien in moderne Businessflugzeuge wurde durch die Implementierung neuer Sicherheitsstandards und Emissionsnormen ermöglicht. Dies hat die Nachfrage nach und den Umfang der Zusammenarbeit zwischen Flugzeugherstellern und der vorgelagerten Lieferkette erhöht. Fortschrittliche Bauteile und Materialien sind weitere Merkmale der neueren Businessjet-Generationen, die den Wartungsaufwand reduzieren.

Marktbeschränkung

Verhandlungsmacht der Käufer

Einige wenige große Anbieter von Geschäftsreiseflugzeugen beeinflussen die Verhandlungsmacht der Verbraucher in der allgemeinen Luftfahrt. Die Verhandlungsmacht der Hersteller wird durch die zunehmende Konsolidierung der Käufer und die Bildung von Kooperationen geschwächt. Dennoch haben die Hersteller von Geschäftsreiseflugzeugen aufgrund der hohen Kundennachfrage einen Verhandlungsvorteil. Wechselt ein Käufer zu einem anderen Hersteller, werden die Marktteilnehmer beeinträchtigt, da die Originalausrüster (OEMs) treue Kunden und damit potenziell Milliarden an zukünftigen Einnahmen verlieren. Andererseits setzen viele Betreiber von Geschäftsreiseflugzeugen auf Flotten desselben Herstellers, um die Wartungskosten zu senken.

Marktchance

Aufkommen von E-VTOL-Flugzeugen

Die Fahrzeiten innerhalb von Städten haben sich verlängert, da der innerstädtische Verkehr immer dichter wird. Traditionelle Businessjets sind unter diesen Umständen ineffektiv, da sie auf Flughäfen starten und landen müssen, deren Verfügbarkeit typischerweise auf städtische Gebiete beschränkt ist. VTOL-Flugzeuge könnten für den innerstädtischen Verkehr hilfreich sein, da sie an mehreren Vertiports innerhalb einer Stadt starten und landen können. Das Konzept der urbanen Luftmobilität umfassteVTOL-FlugzeugeSie erleichtern das Reisen in Städten, da sie kostengünstiger und leiser sind. Technologische Durchbrüche bei der Akkukapazität, der Aufbau von Infrastruktur wie Vertiports und Ladestationen sowie ein solider Rechtsrahmen sind für die Kommerzialisierung des Konzepts unerlässlich. Daher wird erwartet, dass der Markt für Geschäftsflugzeuge mit der Einführung der eVTOL-Technologie expandiert, da der Bedarf bereits besteht.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Akteur im globalen Markt für Geschäftsreiseflugzeuge und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,85 % wachsen. Die USA besitzen 61,6 % der weltweit eingesetzten Geschäftsreiseflugzeugflotte. Aufgrund von Reisebeschränkungen in den meisten Ländern wurde die Geschäftsluftfahrt seit Beginn der Pandemie weltweit beeinträchtigt. Die zwölf Bundesstaaten, die ihre Reisebeschränkungen kürzlich aufgehoben haben, treiben die Erholung der Geschäftsluftfahrt in den USA voran. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Abflüge aus diesen Regionen im März bisher um 11 % gestiegen. Flughäfen in Florida, darunter Palm Beach International, Miami Opa-Locka Executive und Naples, verzeichnen Rekordzahlen beim Reiseverkehr. Gleichzeitig haben sich die Flüge von Florida nach Puerto Rico, Jamaika, Kolumbien und Costa Rica um mehr als 50 % verbessert. Apollo Jets, ein Broker, wurde in die US-Aktivitäten von VistaJet integriert, um deren Reichweite zu vergrößern. Apollo Jets benötigt keine Betriebsgenehmigung für den Betrieb einer eigenen oder einer gemanagten Flotte.

VistaJet hat kürzlich Unternehmen wie XOJET, JetSmarter und Red Wing Aviation übernommen, um seine internationale Präsenz auszubauen. Die Akquisition stärkte die Position von Vista Global in der internationalen Geschäftsluftfahrt und brachte 4.000 neue Kunden ein, darunter zahlreiche bekannte Sportler und Prominente. Kanada ist einer der wichtigsten Märkte für Businessjets in Nordamerika. Der Praetor 600 von Embraer hat kürzlich die Musterzulassung von Transport Canada erhalten. Mit einer Reichweite von 3.700 Seemeilen bei Mach 0,8 kann der Praetor 600 Strecken zwischen Toronto und London, Montreal und Paris oder Calgary und Honolulu zurücklegen. Die kanadische Charterfluggesellschaft FastAir betreibt mit ihrer Flotte von 30 Flugzeugen die Modelle Citation X, Gulfstream 200, Citation XLS, G150, HondaJet Elite, King Air 350 und King Air Executive/Commuter. Zusätzlich bietet sie ein FBO für VIP-Kunden und Wartungsdienste an.

Europäische Markttrends

Für Europa wird ein jährliches Wachstum von 3,16 % erwartet, was im Prognosezeitraum zu einem Umsatz von 3,03 Milliarden US-Dollar führen dürfte. Im Vereinigten Königreich sind derzeit rund 327 Businessjets im Einsatz. Schätzungen zufolge ging die Zahl der kommerziellen Flüge aufgrund der Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um fast 75 % zurück. Im Bereich der Geschäftsreiseflüge war hingegen nur ein Rückgang von 40 % zu verzeichnen. Das Wachstum des Businessjet-Marktes im Land dürfte durch Flottenmodernisierungsinitiativen von Unternehmen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Geschäftsreiseflugzeugen beflügelt werden. Die britische Luftfahrtindustrie wird während der Übergangsphase weiterhin am System der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) teilnehmen, und EU-Recht wird im Land weiterhin Anwendung finden. Die Bedingungen des Open-Skies-Abkommens werden sich nach dem Brexit voraussichtlich ändern. Neue Vorschriften könnten verhindern, dass Privatflugzeuge mit britischer Registrierung frei in Europa fliegen. Der deutsche Markt befindet sich aufgrund der veränderten Kundenbedürfnisse und deren Kostenbewusstsein in einer schwierigen Lage. Im Gegensatz zu den Teilzeitvermietungen konnte die Charterbranche in den letzten Jahren einen deutlichen Aufschwung verzeichnen. Es wird erwartet, dass die laufenden Pläne zur Erneuerung der Flotte im Prognosezeitraum die Marktexpansion in der Geschäftsluftfahrt ankurbeln werden.

Wachstumsfaktoren des asiatisch-pazifischen Marktes

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. China hat in den letzten Jahren der allgemeinen Luftfahrt einen verstärkten Fokus gegeben. Laut chinesischen Angaben zählt die allgemeine Luftfahrt zu den strategisch wachsenden Wirtschaftszweigen. Die chinesische Regierung hat in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um die Effektivität und die Ressourcennutzung im Luft- und Raumfahrtsektor zu verbessern. Allein im Jahr 2020 wurden in China bis zu 50 neue Flughäfen für die allgemeine Luftfahrt errichtet, was die Bedeutung unterstreicht, die die Regierung dem Ausbau der Infrastruktur für die private Luftfahrt beimisst. Die Nachfrage nach Geschäftsreiseflugzeugen wurde durch die Expansion chinesischer Unternehmen auf internationale Märkte angekurbelt. Aufgrund der hohen Anschaffungskosten bevorzugen viele Unternehmen jedoch mittlerweile kostengünstige Charterflüge.

Großchina ist mit Stand März 2021 der größte Betreiber von Geschäftsreiseflugzeugen im asiatisch-pazifischen Raum mit einer Flotte von insgesamt 414 Flugzeugen. Zu den beliebtesten Modellen der aktiven Flotte Großchinas zählen die Gulfstream G450 und G550, die Dassault Falcon 7X und die Bombardier Challenger 850. Im Prognosezeitraum dürften makroökonomische Faktoren wie das rasante BIP-Wachstum, die Globalisierung der Wirtschaft, die stetige wirtschaftliche Entwicklung, der florierende Luxustourismus und die steigende Anzahl vermögender Privatpersonen (HNWIs) und sehr vermögender Privatpersonen (UHNWIs) in der Region die Nachfrage nach Geschäftsreiseflugzeugen in China weiter ankurbeln. Lediglich fünf Flughäfen in Japan verfügen über spezielle Einrichtungen für Privatjets: Haneda, Narita, Kansai, Osaka und der internationale Flughafen Chubu Centrair. Die Deregulierung hat in den letzten Jahren zu einem Anstieg des Geschäftsreiseflugverkehrs von und nach Japan geführt. Die Regierung hat dem Ausbau der Infrastruktur für Geschäftsreiseflugzeuge in den letzten Jahren höchste Priorität eingeräumt. Aufgrund des wachsenden Bedarfs an Charterdiensten sind in den letzten Jahren neue Charterunternehmen im Land entstanden, was voraussichtlich den Markt für Geschäftsreiseflugzeuge im Land ankurbeln wird.

Für Brasilien wird im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum erwartet. Derzeit sind in Brasilien 787 Geschäftsreiseflugzeuge im Einsatz, und 70 % der Reisen dort erfolgen geschäftlich, im Gegensatz zu 30 % Urlaubsreisen. Es gibt in Brasilien immer noch mehr als 60 Charteranbieter, obwohl es Anfang 2000 über 300 aktive Anbieter waren. Die Strecken Belo Horizonte–São Paulo und São Paulo–Rio de Janeiro, die beide weniger als 560 Kilometer voneinander entfernt liegen, gehören zu den beliebtesten Charterrouten. Die wirtschaftliche Lage und die Luftfahrtinfrastruktur haben die Entwicklung der Geschäftsluftfahrt im Land bisher eingeschränkt. Brasilien verfügt jedoch über ein sehr hohes Wachstumspotenzial. Die meisten operierenden Geschäftsreiseflugzeuge der GCC-Staaten befinden sich in Saudi-Arabien. Dies ist hauptsächlich auf den Anstieg der Zahl vermögender Privatpersonen (HNWI) und sehr vermögender Privatpersonen (UHNWI) in Saudi-Arabien zurückzuführen. Infolgedessen steigt die Zahl der Geschäftsreisen im Land kontinuierlich. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der Anstieg der HNWI und UHNWI in Saudi-Arabien die Anschaffung von Privatflugzeugen im Prognosezeitraum fördern wird.

Flugzeugtypenanalyse

Das Segment der Großraumjets ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,71 % wachsen. Zu diesem Segment gehören schwere Jets, Ultralangstreckenjets und Executive-/Business-Jet-Flugzeuge. Diese Flugzeuge bieten Platz für zehn oder mehr Passagiere und verfügen über geräumige Kabinen. Ultralangstreckenjets haben eine Reichweite von rund 6.000 Seemeilen, während schwere Jets eine Flugzeit von bis zu neun Stunden nonstop und eine Reichweite von etwa 4.000 Seemeilen erreichen. Im März 2021 waren 6.553 der 22.700 weltweit fliegenden Flugzeuge Großraumjets, was 28,9 % der aktiven Business-Jet-Flotte entsprach. Dies spiegelt typischerweise die Denkweise von Eigentümern und Piloten wider, die große Entfernungen ohne unnötige Zwischenlandungen zurücklegen möchten.

Für Charterflüge und Geschäftsreisen werden typischerweise diese Flugzeuge ausgewählt. Der Markt für diese Großraumjets, die erhebliche Kosteneinsparungen ermöglichen und bis zu 20 Passagiere befördern können, dürfte durch den aktuellen Trend zur Buchung von Charterflügen weiter ankurbeln. Zu den in diesem Segment in Betracht gezogenen Flugzeugen gehören unter anderem die Falcon 7X/8X von Dassault, die ACJ 319, die ACJ320neo, die BBJ MAX 8, die BBJ 787-9, die Challenger 650, die Legacy 650E, die Falcon 2000LXS, die Falcon 2000S, die Falcon 900LX, die Global 5000/6000/6500/7500 und die Gulfstream G500/550/600/650/650ER. Da die Reisebeschränkungen gelockert werden, dürfte sich diese Kategorie in den kommenden Jahren weiter ausdehnen.

In diesem Segment finden sich auch Flugzeuge der Super-Midsize-Klasse und mittelgroße Privatjets. Reisende, die eine höhere Flugkapazität benötigen, bevorzugen diese Jets. Midsize-Jets eignen sich hervorragend für Kurz- und Langstreckenflüge und gewährleisten transkontinentale Verbindungen mit einer durchschnittlichen Reichweite von 2.200 Seemeilen oder rund fünf Stunden Nonstop-Flugzeit. Diese Flugzeuge sind ideal für Kunden, die mehr Kopffreiheit, Stehhöhe und zusätzlichen Gepäckraum wünschen, da sie über größere Kabinen als Light Jets verfügen. Darüber hinaus bieten diese Jets eine modernere Innenausstattung und können 5 bis 10 Passagiere mit höchstem Luxus und Komfort beherbergen.

Mittelgroße Flugzeuge bieten in den meisten Fällen Platz für zwei Piloten, eine Flugbegleiterin, eine Bordküche und eine Bordtoilette. Im Vergleich zu großen Flugzeugen sind sie einfacher zu betreiben und können auch kleinere Flughäfen anfliegen. Supermittelgroße Flugzeuge haben eine durchschnittliche Reichweite von 3.500 Seemeilen und eine maximale Flugdauer von sieben Stunden. Sie verfügen ebenfalls über eine separate Toilette, eine Bordküche und einen großzügigen Steh- und Gehbereich. Zu ihnen gehören die Gulfstream G280, Challenger 300/350, Citation Latitude, Citation Longitude, Citation Sovereign+, Embraer Legacy 450/500, Embraer Praetor 500/600 und Challenger Sovereign+. Laut Embraer werden die Kabinen der Praetor 500 und 600 umfassend modernisiert. Dazu gehören die Zulassung des Einsatzes von MicroShield360, die Zertifizierung einer neuen elektronischen Toilettentür und die Entwicklung von...HEPA-FilterStandard bei allen Praetor-Flugzeugen.