Marktbericht für Ölfeldausrüstung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Ausrüstung (Bohrausrüstung, Feldproduktionsmaschinen, Pumpen, Ventile), Anwendung (Onshore, Offshore) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2026–2034

Treiber des Ölfeldausrüstungsmarktes

Zunehmende Explorations- und Bohraktivitäten nach Öl weltweit

Dank Fortschritten in der Bohrtechnologie, dem gestiegenen Bedarf an Kraftstoffen für den Transport und anderen Faktoren haben sich die Erdölexploration und -förderung im letzten Jahrhundert deutlich weiterentwickelt. Die steigende Erfolgsquote der Erdölgewinnung trägt ebenfalls zum Wachstum der Branche bei. Gleichzeitig führt die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Erdölexploration, -förderung und -dienstleistungen zu einem erhöhten Einsatz von Ölfeldanlagen und damit zu einer steigenden Nachfrage nach diesen.

Um sich gegenüber ihren Konkurrenten Wettbewerbsvorteile zu sichern und die weltweit steigende Ölnachfrage zu decken, konzentrieren sich mehrere Regierungen und Ölkonzerne auf neue Explorations- und Bohraktivitäten nach Öl und Gas. So kündigte beispielsweise der chinesische Öl- und Gaskonzern PetroChina im November 2018 an, die Ölproduktion in der nordwestlichen Region Xinjiang bis 2021 zu steigern. Dort befindet sich ein kürzlich entdecktes Ölfeld. Darüber hinaus haben sich Sinopec und PetroChina, zwei der führenden Ölkonzerne Chinas, zusammengeschlossen, um in Westchina nach Rohöl zu suchen und es zu fördern und so die heimische Produktion zu steigern. All diese Faktoren treiben die Marktexpansion an.

Sanierung von reifen Ölquellen

Als reife Ölfelder gelten Felder, deren Ölproduktion rückläufig ist. Diese Felder haben das Ende ihrer produktiven Lebensdauer erreicht. Obwohl neue Entwicklungen und Entdeckungen oft im Rampenlicht stehen, bilden diese Felder das Rückgrat der Ölindustrie. Reife Ölfelder werden auch als Brownfields bezeichnet. Darüber hinaus stammen weltweit mehr als 60 % der täglichen Ölproduktion aus reifen Feldern.

Darüber hinaus ist die Erschließung reifer Ölfelder aufgrund fortschrittlicher Technologien im Bereich der Ölquellen und der Lagerstättentechnik zunehmend attraktiver geworden. Viele Unternehmen konzentrieren sich daher aus Rentabilitätsgründen und zur Aufrechterhaltung ihrer Fördermengen auf neue Strategien zur Sanierung von Ölfeldern. So unterzeichnete beispielsweise KBR, Inc., ein US-amerikanisches Ingenieur- und Bauunternehmen, im Mai 2019 eine Vereinbarung mit Cepsa, einem spanischen Öl- und Gaskonzern, und Sonatrach, einem algerischen Staatsunternehmen, zur Sanierung von Ölfeldern in Hassi Messaoud, Algerien. Solche Faktoren treiben das Marktwachstum an.

Markthemmender Faktor

Wechselkursschwankungen beeinflussen weiterhin die Gewinnmargen.

Die globale Konjunkturabschwächung und die rasant steigenden Immobilienpreise in den Industrieländern haben den Markt im letzten Jahrzehnt stark beeinflusst. Infolgedessen erholt sich der Markt weiterhin von der Rezession und stabilisiert die Inflationsraten in den Industrieländern. Die anhaltenden Wechselkursschwankungen belasten jedoch nach wie vor die Gewinnmargen der Marktteilnehmer. Auch die Gewinnung von Metallen für die Herstellung von Ölfeldanlagen wird von der globalen Wirtschaftslage beeinflusst, was das Marktwachstum in den kommenden Jahren bremst. Es wird jedoch erwartet, dass die schnell wachsenden Volkswirtschaften, die die rasche Industrialisierung und Entwicklung der Öl- und Gasindustrie vorantreiben, diese Preisfaktoren ausgleichen und den Marktteilnehmern in den kommenden Jahren stabile Gewinnmargen ermöglichen werden.

Wichtigste Marktchancen

Technologische Entwicklungen bei Ölfeldausrüstung

Die Öl- und Gasförderung lässt sich durch neue Technologien steigern. Fortschritte bei der Ausrüstung von Ölfeldern bieten Vorteile wie erhöhte Sicherheit, Kostensenkung, beschleunigte Prozesse und gesteigerte Effizienz. Moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge (IoT) und Analytik tragen zur Digitalisierung von Öl- und Gasraffinerien, Pipelines, Explorationsstandorten und Infrastruktur bei. Dadurch können Unternehmen der Branche alle Daten auf einer zentralen Plattform zusammenführen.

Darüber hinaus investieren Öl- und Gasunternehmen verstärkt in neue Technologien, um die Produktivität zu steigern und Risiken sowie Kosten zu senken. So kooperierten beispielsweise Imperial und das Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) im September 2019, um maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI) für die Öl- und Gasindustrie zu entwickeln und damit die Sicherheit der Beschäftigten zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren. Ebenso schlossen Dataiku Technology und Schlumberger im Dezember 2019 eine Partnerschaft, um KI-Lösungen für die Öl- und Gasförderung zu entwickeln und einzuführen. Diese Entwicklungen schaffen Wachstumspotenzial für den Markt.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Ölfeldausrüstungsmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 3,61 % verzeichnen. Das Marktwachstum wird durch die steigenden Investitionen im Öl- und Gassektor infolge der Entdeckung neuer Ölfelder angetrieben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wichtigsten Regionen Nordamerikas aufgrund der intensiven Öl- und Gasförderung und -exploration eine steigende Nachfrage nach Ölfeldausrüstung generieren werden.

Darüber hinaus dürfte die steigende Anzahl petrochemischer Unternehmen in wichtigen Regionen Nordamerikas die Nachfrage nach Ölfeldanlagen ankurbeln. Zudem bieten zunehmende Investitionen in die nordamerikanische Öl- und Gasindustrie lukrative Wachstumschancen für die Marktteilnehmer. So prognostizierte beispielsweise der kanadische Verband der Erdölproduzenten (Canadian Association of Petroleum Producers) ein Produktionswachstum von 41 % bei Ölsanden im Zeitraum von 2019 bis 2035.

Darüber hinaus investierte Shell, einer der größten Öl- und Gaskonzerne, im September 2019 13 Milliarden US-Dollar in ein kanadisches Flüssigerdgasprojekt. Im November 2018 planten große US-Unternehmen ebenfalls Investitionen in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar in die Öl- und Gasindustrie Äquatorialguineas. Diese Unternehmen wollen mit den Bohrungen von rund elf Brunnen beginnen. Solche Entwicklungen fördern das Wachstum des regionalen Marktes.

Am schnellsten wachsende Region: Asien-Pazifik

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 2,0 % erwartet. Die verstärkte Ölförderung in Ländern wie China und Australien treibt die Nachfrage nach Ölfeldausrüstung an. Die Entwicklung des Öl- und Gassektors in diesen Ländern dürfte das Marktwachstum beschleunigen. Darüber hinaus haben Hersteller von Ölfeldausrüstung aufgrund rückläufiger Feldproduktion stark in Forschung und Entwicklung investiert, um Spitzentechnologien zu entwickeln. Beispielsweise eröffneten die australischen Unternehmen KINETIC und WEFIC im August 2017 gemeinsam ein Servicezentrum, um dort hochwertige Ölfeldausrüstung zu vertreiben.

Um sich im Öl- und Gassektor Wettbewerbsvorteile zu sichern, konzentrieren sich viele Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum auf die Entwicklung umfassender Lösungen für die Rohölversorgung. Indien beispielsweise investierte 118 Milliarden US-Dollar in die Öl- und Gasexploration sowie den Ausbau der Erdgasinfrastruktur, um seinen Bedarf zu decken. Auch China hat die Beschränkungen für ausländische Investitionen in die konventionelle Öl- und Gasförderung gelockert, um die Ressourcenentwicklung zu fördern.

In Europa wächst der Markt aufgrund des Ausbaus der regionalen Öl- und Gasindustrie. Der Bedarf an Ölfeldsystemen dürfte aufgrund des zunehmenden Trends zur Reaktivierung reifer Felder steigen, was das Marktwachstum weiter ankurbeln wird. Die gestiegene Rohölförderung in Europa ist auf die Entdeckung von Öl- und Gasreserven unter der Nordsee zurückzuführen. Darüber hinaus hat die Nachfrage nach Rohöl die Ölproduktion und -exploration in Europa angekurbelt.

Sowohl auf See als auch an Land führen zahlreiche Unternehmen umfangreiche Bohrarbeiten durch. Darüber hinaus bauen viele große Öl- und Gasexplorationsunternehmen ihr Geschäft durch strategische Partnerschaften aus. Schätzungen zufolge eröffnen diese Faktoren Wachstumschancen für regionale Marktteilnehmer. So unterzeichneten beispielsweise PAO NOVATEK und TOTAL S.A. auf der 22. Internationalen Wirtschaftskonferenz in St. Petersburg im März 2019 einen Vertrag zur Beteiligung am Projekt Arctic LNG 2.

Die LAMEA-Region umfasst Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika. Die Nachfrage nach Ölfeldausrüstung in LAMEA wurde durch verstärkte Investitionen im Öl- und Gassektor sowie die Entdeckung neuer Ölreserven in Lateinamerika angekurbelt. Aufgrund der anhaltenden Öl- und Gasexploration im Golf von Mexiko, die das Marktwachstum vorantreibt, setzen wichtige Länder in der LAMEA-Region Ölfeldausrüstung ein. Ebenso wird die verstärkte Öl- und Gasexploration im Nahen Osten infolge des Branchenwachstums das Marktwachstum in Kürze beschleunigen. So hat die Region Naher Osten und Nordafrika beispielsweise über 250 Milliarden US-Dollar investiert.Petrochemikalienund Öl- und Gasprojekte.

Typen-Einblicke

Das Segment der Bohrausrüstung dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 2,3 % verzeichnen. Zur Bohrausrüstung gehören Kabel, Bohrmeißel, Bohrtürme, Rohre und weitere Komponenten, die für die Erdöl- und Erdgasförderung notwendig sind. Sie wird zum Bohren von Löchern zur Erdöl- oder Erdgasgewinnung und zur Identifizierung geologischer Lagerstätten eingesetzt. Darüber hinaus treiben fortschrittliche Ölbohrgeräte und -verfahren das Marktwachstum an.

Beispielsweise hat Diamond Off-shore Drilling, Inc. im Juni 2018 einen Blockchain-basierten Bohrservice eingeführt.Offshore-BohrungenDie Branche strebt eine Senkung der Gesamtbetriebskosten von Öl- und Gasunternehmen an. Ebenso bietet die Entdeckung neuer Öl- und Gasfelder weltweit lukrative Wachstumschancen für Marktteilnehmer im gesamten Prognosezeitraum. So entdeckte beispielsweise die National Iranian Oil Company (NIOC) im Oktober 2019 ein neues Gasfeld im Süden Irans mit geschätzten Erdgasvorkommen von über 15 Billionen Kubikfuß.

Zu den Pumpen gehören beispielsweise Kreiselpumpen, Kolbenpumpen, Exzenterschneckenpumpen, Zahnradpumpen, Membranpumpen undDosierpumpenVentile werden in der Öl- und Gasindustrie zum Transport von Flüssigkeiten eingesetzt. Zu den in der Öl- und Gasindustrie verwendeten Ventilen gehören ARV- oder ARC-Ventile, Kugelhähne, Balgventile, Entlüftungsventile, Absperrklappen und Schieber. Schieber öffnen sich, indem ein Schieber aus dem Durchflussbereich des Fluids angehoben wird. Sie werden häufig zur Abtrennung von Kammerbereichen in Ultrahochvakuumkammern verwendet.

Darüber hinaus wird eine Vielzahl von Pumpen benötigt, um Rohöl aus einem Lagertank in eine Pipeline zur erneuten Aufbereitung zu befördern. Diese Komponenten dienen außerdem der Durchflussregelung durch Druckreduzierung, dem Schutz der Anlagen und der Steuerung des Ölraffinerieprozesses. Haupttreiber des Marktwachstums sind die hohen Investitionen in die Öl- und Gasexploration sowie in Raffinerien und Pipelines im Nahen Osten und in Afrika, Amerika und Asien.

Anwendungseinblicke

Das Onshore-Segment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 3,3 % aufweisen. Onshore bezeichnet die Exploration und Förderung von Öl und Gas auf dem Festland. 70 % der weltweiten Ölproduktion stammen von dort. Die Anlagen und Gebäude für Bohrungen und Explorationen werden direkt auf der Erde errichtet. Der Markt für Onshore-Ölfeldausrüstung profitiert von der Entdeckung neuer Öl- und Gasvorkommen.

Um die gestiegene Nachfrage zu decken, konzentrieren sich Öl- und Gaskonzerne verstärkt auf die Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen. Die in Ölfeldern eingesetzten Maschinen sind für die Öl- und Gasförderung unerlässlich und werden daher direkt am Bohrloch installiert. Ölfeldanlagen werden häufig auch an Land verwendet, um das gesamte Bohrrohr für die jeweilige Aktivität druckdicht abzudichten. Gleichzeitig bieten die steigenden Investitionen in die Offshore-Exploration und -Produktion ein lukratives Marktwachstumspotenzial.

Die Gewinnung von Erdöl und Erdgas aus Feldern unter der Meeresoberfläche wird als „Offshore-Ölfeldtechnik“ bezeichnet. Aufgrund der Ausweitung der Unterwasserbohrungen zur Erdöl- und Erdgasexploration hat der Bedarf an Offshore-Ölfeldausrüstung zugenommen. Produktion und Exploration in Offshore-Unterwassergebieten steigen aufgrund der Stabilisierung und Erholung der Rohölpreise. Der Markt wächst aufgrund der zunehmenden Abhängigkeit von Komponenten für Druckpumpensysteme. Der Bedarf an Ölfeldausrüstung wird zudem durch die Instandhaltung und Reparatur von Maschinen sowie durch steigende Industrieausgaben befeuert. Es wird erwartet, dass der Markt für Ölfeldausrüstung in den kommenden Jahren aufgrund des Booms der Öl- und Gasindustrie und strenger Gesetze und Vorschriften zur Verwendung effizienter Lösungen und Komponenten weiter wachsen wird.