Marktbericht für On-Board-Ladegeräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Leistung (unter 11 kW, 11 kW bis 22 kW, über 22 kW), Fahrzeugtyp (Pkw, Busse, Transporter, Nutzfahrzeuge, Boote, Sonstige), Vertriebskanal (Originalausrüster (OEM), Aftermarket), Antriebsart (Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV), Plug-in-Hybridfahrzeug (PHEV)) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Treibende Faktoren

Die hohen Kosten des Ladens von Elektrofahrzeugen an öffentlichen Ladestationen

Die hohen Kosten für das Laden von Elektrofahrzeugen an öffentlichen Ladestationen treiben die Nachfrage nach Onboard-Ladegeräten an. In der Nähe von Straßen, Einkaufszentren und Gewerbegebieten gelten für öffentliche Ladestationen höhere Stromtarife als für Privathaushalte. Dies macht den Einbau von Onboard-Ladegeräten in Elektrofahrzeugen notwendig. In einem Elektroauto wird ein Onboard-Ladegerät zum Laden des Akkus verwendet.TraktionsbatterieDie Umwandlung des Wechselstroms aus dem Stromnetz in den zum Laden der Batterien benötigten Gleichstrom ist ein wesentlicher Faktor für das Marktwachstum. Der weltweite Anstieg privater und öffentlicher Wechselstrom-Ladestationen trägt maßgeblich zum Marktwachstum bei. Das Onboard-Ladegerät (Wechselstrom Level 1) ist in allen Elektrofahrzeugen verbaut und mit Standardsteckdosen kompatibel.

Die Ausweitung der staatlichen Initiativen zum Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Zunehmende staatliche Initiativen zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge treiben das Wachstum des Marktes für Onboard-Ladegeräte für Elektrofahrzeuge an. Der Mangel an Standardisierung beim Laden von Elektrofahrzeugen und die zunehmende Installation von Gleichstrom-Schnellladegeräten könnten dieses Wachstum jedoch bremsen. Die Entwicklung von bidirektionalen Onboard-Ladegeräten (V2G) für zukünftige Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge dürfte dem Markt im Prognosezeitraum neue Chancen eröffnen. Darüber hinaus sind die Verkaufszahlen von Onboard-Ladegeräten für Elektrofahrzeuge während der Coronavirus-Pandemie aufgrund des weltweiten Nachfragerückgangs drastisch gesunken. Der globale Lockdown führte zur Eindämmung des Coronavirus und führte zum Stillstand des Imports und Exports von Rohstoffen für die Ladeinfrastruktur sowie zu Produktionsausfällen in der Elektrofahrzeugindustrie.

Hemmende Faktoren

Das zunehmende Interesse von Regierungsbehörden an der Installation von Gleichstrom-Schnellladegeräten

Die steigende Nachfrage staatlicher Organisationen nach der Installation von Gleichstrom-Schnellladegeräten ist einer der Hauptgründe für das Wachstum des globalen Marktes für Onboard-Ladegeräte. Die Ladeleistung von Onboard-Ladegeräten variiert je nach Hersteller, ist aber durch Gewicht, Volumen und Kosten begrenzt. Die Ladezeiten an Wechselstrom-Ladestationen (Level 2) können je nach Fahrzeug zwischen vier bis fünf und über zwölf Stunden liegen. Gleichstrom-Schnellladegeräte umgehen die Einschränkungen von Onboard-Ladegeräten und die Notwendigkeit eines Netzwechsels. Sie versorgen die Fahrzeugbatterie direkt mit Gleichstrom und beschleunigen den Ladevorgang dadurch erheblich. Der West Coast Electric Highway ist ein Beispiel für den Einsatz von Gleichstrom-Schnellladegeräten. Es handelt sich um ein weitverzweigtes Netz von Gleichstrom-Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge, die alle 40 bis 80 Kilometer entlang des Highway 99, der Interstate 5 und anderer wichtiger Straßen in British Columbia, Kalifornien und Washington zu finden sind. Daher stellt die steigende Nachfrage nach Gleichstrom-Schnellladegeräten eine Herausforderung für den Onboard-Ladegeräte-Sektor dar.

Marktchancen

Zunehmender weltweiter Einsatz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Die weltweite Expansion des Netzes von Ladestationen für Elektrofahrzeuge treibt das Marktwachstum voran. Im Februar 2021

• Shell kündigte beispielsweise an, bis 2025 500.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu errichten. Steigende Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen werden die Marktentwicklung beschleunigen. Im ersten Halbjahr 2021 stieg der Absatz von Elektrofahrzeugen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 160 %. Dies entsprach 26 % aller Neuwagenverkäufe auf dem Automobilmarkt. China ist mit einem Marktanteil von 13 % zum größten Markt für Elektrofahrzeuge weltweit geworden.LithiumDie Kosten sind infolge des rasanten Wachstums der Elektromobilitätsbranche um etwa 165 % gestiegen. Dies führt zu höheren Konsumausgaben. Im Jahr 2020 gaben Verbraucher über 12 Milliarden US-Dollar für Elektromobilitätsprodukte aus. Laut einer Studie von Power Technology beliefen sich die Verkäufe von Elektrofahrzeugen im ersten Quartal 2021 auf insgesamt 2,6 Millionen Einheiten, wobei für das Jahresende 5 Millionen Einheiten prognostiziert werden.

Segmentierungsanalyse

Im Jahr 2021 war die Kategorie der 11-kW- bis 22-kW-Ladegeräte Marktführer und erzielte über 41 % des weltweiten Umsatzes. Dreiphasen-Wechselstromladegeräte mit 11–22 kW laden ein Elektrofahrzeug in zwei bis vier Stunden vollständig auf. Sie werden typischerweise an öffentlichen Ladestationen eingesetzt. Laut Statistiken von Transport & Environment sind 61 % der öffentlichen Ladestationen in Europa Dreiphasen-Wechselstromladegeräte. Für den Prognosezeitraum wird das größte Wachstum im Bereich der Ladegeräte unter 11 kW erwartet. Zukünftig werden die meisten Elektrofahrzeuge voraussichtlich mit Onboard-Ladegeräten von 6 kW bis 11 kW ausgestattet sein. Laut Daten von Open Systems Media werden in Kürze 98,2 % der Onboard-Ladegeräte eine Leistung von 6 kW bis 11 kW anstatt 3 kW bis 5 kW aufweisen. Darüber hinaus dürften die Vorteile von Onboard-Ladegeräten unter 11 kW, wie z. B. eine höhere Ladeeffizienz und maximale Leistung, das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Im Jahr 2021 führte die Pkw-Kategorie den Markt an und trug mit über 35 % zum weltweiten Umsatz bei. Steigende globale Verkaufszahlen von Elektro-Pkw dürften die Nachfrage nach Onboard-Ladegeräten erhöhen. Laut Daten von HIS Market werden die Verkäufe von Plug-in-Pkw in den USA bis 2020 auf 5,5 % Marktanteil steigen. In Europa erreichten Plug-in-Pkw einen Marktanteil von 7,7 %. Das Bussegment dürfte im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum verzeichnen. In Bussen wird ein Onboard-Ladegerät zur Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom für das Laden der Batterie eingesetzt. Der Anstieg der weltweiten Verkaufszahlen von emissionsfreien Bussen dürfte zum Wachstum dieses Segments beitragen. Sustainable Bus, eine Online-Publikation mit Fokus auf den Markt für Elektrobusse, prognostiziert, dass bis 2040 83 % aller Busse elektrisch betrieben werden.

Im Jahr 2021 war die Kategorie der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEVs) Marktführer und erzielte über 67 % des weltweiten Umsatzes. Ein BEV wird durch eine per Stecker aufgeladene Batterie angetrieben. Die steigende Anzahl an BEVs treibt das Wachstum dieses Segments an. Volkswagen, Audi und Mercedes-Benz halten die größten Marktanteile im BEV-Segment, gefolgt von anderen Herstellern. Volkswagen erreichte 2021 einen Marktanteil von 17,4 %, Mercedes-Benz 14,9 %. Das PHEV-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das stärkste Wachstum verzeichnen. Verschiedene Hersteller von Plug-in-Hybridfahrzeugen (PHEVs) setzen auf Onboard-Ladegeräte mit einer Leistung zwischen 3 und 3,7 kW und fördern so das Wachstum dieser Kategorie. Fahrzeuge wie der Hyundai Sonata PHEV, der Kia K5 PHEV und der Outlander PHEV werden über Onboard-Ladegeräte geladen. PHEVs erleben weltweit ein exponentielles Wachstum. Im Jahr 2021 verkaufte BYD, ein chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, 7.126 Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEVs), was einem Anstieg von 60 % gegenüber den 4.454 PHEVs im Jahr 2021 entspricht.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum ist mit einem Marktanteil von 38 % die dominierende Region.

Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Region Asien-Pazifik über 38 % des weltweiten Umsatzes und sicherte sich damit eine führende Position in der Branche. Verstärkte staatliche Initiativen zur Förderung des Verkaufs von Elektrofahrzeugen in Ländern wie China und Indien tragen zum beschleunigten Marktwachstum in dieser Region bei. So sind beispielsweise die von der chinesischen Regierung für die Jahre 2019, 2020 und 2021 festgelegten Verkaufsquoten einer der Hauptfaktoren für den Absatz von Onboard-Ladegeräten für Elektrofahrzeuge im Land. Diese Quoten gelten für die Jahre 2019, 2020 und 2021. In China nutzen unter anderem der Tesla Model 3, der BYD Qin Pro EV und der GAC Aion S Onboard-Ladegeräte.

Europa ist die am schnellsten wachsende Region

Für den Prognosezeitraum wird in Europa ein enormes Wachstum erwartet. Die europäischen Marktteilnehmer bemühen sich kontinuierlich um den Ausbau ihres Angebots an Elektrofahrzeugen (EVs), was die Nachfrage nach Onboard-Ladegeräten direkt erhöht. Gemäß seiner Vision plant BMW, seine SUVs, viertürigen Limousinen und Mini-Modelle in Europa bis 2030 zu elektrifizieren. Gleichzeitig trägt die Erhöhung der Subventionen für den Kauf von Elektrofahrzeugen maßgeblich zum Marktwachstum in der Region bei. Dies ist einer der Hauptgründe für das Marktwachstum in Europa.