Marktbericht zu Online-Videoplattformen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Live-Streaming, Video-Content-Management-Systeme, Videoanalyse), Endnutzer (E-Learning, Medien und Unterhaltung, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Einzelhandel, IT und Kommunikation, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Online-Videoplattformen

Zunehmender Trend bei Online-Werbung

Mediendienstleister verzeichnen aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Online-Streaming-Inhalten und veränderter Verbraucherpräferenzen einen deutlichen Anstieg ihrer Abonnentenzahlen und einen Höhepunkt der Zuschauerzahlen in zahlreichen Regionen. Dies dürfte den Marktteilnehmern vielfältige Möglichkeiten zur gezielten Ansprache spezifischer Kundengruppen eröffnen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die weltweit steigenden digitalen Ausgaben von Unternehmen und die technischen Verbesserungen die Online-Werbung weiter ankurbeln werden. Mit dem Aufkommen dieser neuen Plattformen und Formate haben sich die Möglichkeiten für videobasiertes Marketing und Werbung deutlich erweitert. Während die Ausgaben für traditionelle Fernsehwerbung sinken, wird mit höheren Investitionen in digitales Video gerechnet.

Zunehmende Beliebtheit von Online-Plattformen

Videostreaming über das Internet hat weltweit und in Ländern wie Indien deutlich zugenommen. Das Unternehmen Limelight Networks, Anbieter von Edge-Cloud- und Videobereitstellungsdiensten, veröffentlichte 2020 eine Studie zum Stand von Online-Videos. Laut dieser Studie konsumieren Inder wöchentlich durchschnittlich etwa 10 Stunden und 54 Minuten lang Online-Inhalte – fast 3 Stunden mehr als der globale Durchschnitt von 7 Stunden und 55 Minuten. Rund 12 Millionen Menschen haben einen Dienst neu für sich entdeckt, den sie zuvor noch nie genutzt hatten, und Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ werden zunehmend für durchschnittlich 1 Stunde und 11 Minuten täglich genutzt.

Darüber hinaus haben rund 3 Millionen Besucher diese Abonnementdienste noch nie genutzt. Das größere potenzielle Publikum ist einer der Hauptvorteile dieses Formats. Unternehmen sind nicht mehr auf die Sitzplatzkapazität des Veranstaltungsortes beschränkt und können nun nahezu unbegrenzt viele Zuschauer erreichen. Da die Technologie immer zugänglicher und erschwinglicher wird und sich die Internetbandbreite rasant verbessert, ist zu erwarten, dass sich Live-Streaming in Zukunft weiterentwickeln und die Zuschauerzahlen steigen werden.

Marktbeschränkung

Hoher Wettbewerb

Die zunehmende Internetnutzung hat die Dynamik von Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend verändert. Nach zwei Jahrzehnten des rasanten Wachstums des modernen Internets basieren viele bedeutende Unternehmen und Branchen heute auf Software und bieten ihre Dienstleistungen online an. Das Internet generiert enorme wirtschaftliche Vorteile, hat aber auch in vielen Branchen tiefgreifende Umbrüche verursacht. Open-Source-Videoplattformen haben den Wettbewerb auf dem Markt für Internet-Videodienste verschärft. Anstatt viel Geld für den Kauf derselben Software und Ressourcen auszugeben, bevorzugen Einzelnutzer und zahlreiche Content-Ersteller die Nutzung leicht zugänglicher Open-Source-Online-Videoplattformen. Die Anbieter konkurrieren um neue Nutzer, was den Wettbewerb in der Branche weiter angeheizt hat.

Marktchance

Wachsende Nachfrage nach E-Learning

Die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien erfordert von Lehrenden und Lernenden, orts-, zeit- und umgebungsbedingte Einschränkungen zu überwinden. Der klassische Präsenzunterricht ist etabliert, doch die Entwicklung von Lernmethoden außerhalb des Klassenzimmers, insbesondere solcher, die durch Technologie unterstützt werden, schreitet stetig voran. Die neueste Phase des Fernlernens stellen Online-Videoplattformen dar, die Lernenden weltweit kostenlose Lernmaterialien zur Verfügung stellen. Diese Plattformen sind für große Online-Nutzergruppen skalierbar, ermöglichen die kostenlose Teilnahme ohne formale Kriterien, sodass Millionen von Menschen weltweit von Hunderten von öffentlichen und privaten Hochschulen und Organisationen lernen können. Die Weltbank arbeitet aktiv mit Bildungsministerien in zahlreichen Ländern zusammen, um deren Initiativen zur Nutzung von Bildungstechnologien aller Art für das Fernlernen zu unterstützen.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Akteur auf dem globalen Markt für Online-Videoplattformen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,3 % wachsen. In Nordamerika ist ein unerwartet starker Anstieg der Nachfrage nach Videoplattformen zu verzeichnen. Die Vereinigten Staaten gelten als einer der wichtigsten Investoren und Entwickler dieser Plattformen, da die Nutzung von Online-Videoplattformen durch verschiedene Endnutzer im Laufe der Zeit zugenommen hat. Darüber hinaus erfreuen sich neben Facebook und Twitch auch andere Medien großer Beliebtheit. Mit der zunehmenden Nutzung von Fernunterricht, der Studierenden Flexibilität und Komfort bietet, verzeichnet die Region auch ein Wachstum im Bereich E-Learning. Kanada gilt als eines der ersten Länder, das universelle Bildungsprogramme durch Online-Lernen eingeführt hat. Zu diesem Zweck präsentierte das Land ein innovatives Programm namens „Canadian Virtual University“, ein Netzwerk von elf Hochschulen und Universitäten, die sich auf Fern- und Online-Lernen spezialisiert haben. eCampusOntario, eine gemeinnützige Organisation, die den Zugang zu E-Learning verbessern und das Hochschulsystem stärken soll, ist eine der Online-Lernplattformen in Kanada. Die Nachfrage nach Online-Videoplattformen wächst auch in den Vereinigten Staaten aufgrund zahlreicher Kooperationsprogramme und Initiativen, die sich an einkommensschwache Familien richten, um E-Learning zu fördern.

Markttrends in Europa

Europa wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,7 % wachsen und im Prognosezeitraum 1.266,77 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Online-Videoplattformen gewinnen im Unterhaltungssektor zunehmend an Bedeutung, da pandemiebedingte Kooperationen, Partnerschaften und die Nutzung von OTT-Plattformen in Europa zunehmen. So haben beispielsweise Edgeware und Norigin Media, zwei nordische Unternehmen, die Videostreaming-Dienste anbieten, eine Partnerschaft angekündigt, um die Qualität von Edgewares Streaming-Steuerungslösung StreamPilot in Multi-CDN-Umgebungen sicherzustellen. Sport nimmt einen beträchtlichen Teil des Programms auf den OTT-Plattformen der Region ein. Massive Open Online Courses (MOOCs), die durch staatliche Programme ermöglicht wurden und umfangreiche Videoinhalte umfassen, stehen nun Professoren und Studierenden zur Verfügung, die verschiedene Kurse belegen und Zertifikate erwerben möchten. Dies hat die Nachfrage nach Videomanagement-Lösungen erhöht. Zu den neuen Methoden gehört das Live-Streaming von Online-Shopping, oft auch als Live-Shopping bezeichnet, wodurch ein direkter Kommunikationskanal zwischen Marken und ihrer Zielgruppe entsteht. Infolgedessen haben Live-Shopping und Shoppertainment in Europa an Bedeutung gewonnen, was zu einem Anstieg der Nutzung von Online-Videoplattformen geführt hat.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

In Ländern der Asien-Pazifik-Region wie China, Indien und Japan steigt die Nachfrage nach Live-Streaming-E-Commerce. Online-Videoplattformen sind für OTT-Anbieter unerlässlich. China zeigt im Hinblick auf OTT-Anbieter eine klare Tendenz zu organischen Einnahmen. Der Trend geht weg von werbebasierten Modellen hin zu abonnementbasierten. iQiyi von Baidu, Tencent Video und Youku Tudou von Alibaba beherrschen über 60 % des chinesischen Online-Videomarktes. Laut einer Analyse von Tencent-Daten durch iQiyi hatte Tencent Video im Juni 2020 112 Millionen zahlende Abonnenten, während iQiyi nur 100 Millionen verzeichnete. Die Anzahl der zahlenden Abonnenten von Alibaba Youku ist vergleichbar mit der von iQiyi und Tencent Video. Im Jahr 2020 startete die indische Regierung kostenlose E-Learning-Plattformen mit Inhalten für Schüler, Lernende, Lehrer und Berufstätige. Aus diesem Grund bieten sich den wichtigsten Akteuren im Online-Videogeschäft des Landes derzeit zahlreiche Chancen.

Markttrends im Nahen Osten und in Afrika

Im Nahen Osten und in Afrika hat die Nutzung von Over-the-Top-Diensten (OTT) aufgrund veränderter Sehgewohnheiten – weg von linearem Fernsehen hin zu personalisierten Angeboten –, des Ausbaus der Infrastruktur und Dienstleistungen der Anbieter sowie der Liberalisierungs- und Privatisierungspolitik der letzten 20 Jahre einen sprunghaften Anstieg erlebt. Immer mehr lokale und internationale Sender, darunter Starz Play, icflix und Tatiana, bieten ihren Abonnenten in der Region Video-on-Demand-Dienste (VOD) an. Gleichzeitig vollzieht sich in Saudi-Arabien ein Paradigmenwechsel in der Modebranche; das Land erlebt zudem einen der größten Einzelhandelsbooms weltweit. Google Insights prognostiziert, dass der E-Commerce in Saudi-Arabien bis 2025 ein Volumen von 70 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Live-Streaming ist für Marketing- und Videoanalyseplattformen heute unerlässlich, um Kundenpräferenzen und -muster zu verstehen und die Kundenbindung zu verbessern.

Typen-Einblicke

Das Segment Videoanalyse trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,2 % wachsen. Videospezifische Analysen überwachen Videometriken, um ein umfassendes Bild der Videoperformance zu liefern und die Videostrategieentwicklung zu unterstützen. Analysefunktionen in einem Video-CMS zeigen beispielsweise an, wie viele Personen ein Video angesehen haben, wie lange, welche Videoabschnitte am beliebtesten waren und wann die meisten Zuschauer die Wiedergabe beendet haben. Künstliche Intelligenz (KI) hat die Videoanalyse grundlegend verändert, insbesondere die Fortschritte im Bereich Deep Learning und Predictive Analytics. Dank kontinuierlicher Forschung und Entwicklung von Algorithmen werden die Datenextraktion und -analyse immer präziser und effizienter. Es wird erwartet, dass diese Innovationen das Wachstumspotenzial des Marktes erheblich steigern werden. Um Interesse und Interaktion zu überwachen, erfasst Video Cloud verschiedene Videostatistiken plattform-, standort- und länderübergreifend. Unternehmen können Videos in Echtzeit ansehen und mithilfe von Videoanalysesoftware Unstimmigkeiten erkennen. Daraus gewinnen sie wichtige Erkenntnisse, die ihnen helfen, das Engagement zu steigern, die Conversion-Rate zu erhöhen und ihr Budget für Videomarketing optimal einzusetzen.

Online-Medien, die gleichzeitig aufgezeichnet und in Echtzeit gestreamt werden, nennt man Live-Streaming. Live-Streaming-Plattformen sind Video-Hosting-Dienste, die es Nutzern ermöglichen, Videos hochzuladen und an ihre Zuschauer zu übertragen, darunter auch Aufnahmen aus sozialen Medien und Videospielen. Die Popularität und Effektivität vieler sozialer Netzwerke wie YouTube, Twitch, Instagram, Facebook usw. haben dank Live-Übertragungen zugenommen. Einige Videomarketer nutzen Online-Videoinhalte, um den Bedarf an Supportanrufen zu reduzieren. Wyzowl gibt an, dass Live-Videos die Anzahl der Supportanrufe um 43 Prozent gesenkt haben. Bereits 2020 wurden Videoinhalte in Marketingplänen eingesetzt, als Facebook Live begann, eine entscheidende Rolle in diesen Bemühungen zu spielen. Dieser Anstieg betrug fast 32 Prozent mehr als im Vorjahr.

Endnutzer-Einblicke

Der Medien- und Unterhaltungssektor hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,3 % wachsen. Die Popularität von Internetvideos, die die herkömmliche Videowiedergabe über Fernsehen und andere Kanäle überholt haben, treibt die Nachfrage im Medien- und Unterhaltungsbereich an. Der weltweite Ausbau von 5G-Netzen dürfte den Wandel hin zum digitalen Konsum noch beschleunigen. Ein weiterer Faktor mit ähnlicher Wirkung ist die zunehmende Nutzung von Mobiltelefonen. Teaser- und Trailervideos sowie vollständige Inhalte werden von Film- und Serienproduzenten genutzt, um erhebliche Einnahmen zu generieren. Während kurze Videos wie Trailer auf Plattformen wie YouTube, Dailymotion usw. erfolgreich sein können, muss der gesamte Film oder die gesamte Fernsehserie über einen Video-Hosting-Dienst hochgeladen werden, um die Gefahr von Piraterie zu minimieren, da dies die Haupteinnahmequelle darstellt.

Dennoch ist die Nutzung von Videohosting-Diensten weiterhin empfehlenswert, unabhängig davon, ob es sich um einen Trailer oder einen abendfüllenden Film handelt. Unternehmen der Medien- und Unterhaltungsbranche setzen verstärkt auf Online-Videoplattformen (OVPs), um Videoinhalte skalierbar zu verwalten, zu verbreiten und zu monetarisieren. Die Entwicklung neuer OTT-Plattformen erweitert das Marktpotenzial für OVP-Anbieter erheblich. Neue Streaming-Dienste bekannter Unternehmen wie Disney, Universal und Warner Bros. erschienen etwa zeitgleich mit dem Ausbruch der Pandemie und traten neben Netflix, Hulu und Amazon in Konkurrenz zu diesen.

Die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Telekommunikationsunternehmen und OTT-Anbietern haben sich weiterentwickelt. Verschiedene Verträge, wie beispielsweise Festpreis-, MG- und CPS-Vereinbarungen, werden zwischen Telekommunikationsdienstleistern und Over-the-Top-Plattformen (OTT) geschlossen. Diese Vereinbarungen basieren auf der Annahme, dass OTT-Plattformen Datennutzer benötigen, während Telekommunikationsunternehmen Inhalte benötigen. Solche Partnerschaften entstehen in Entwicklungsländern wie Indien und erweitern die Anwendungsfälle für OTT-Plattformen. Gemeinsam mit OTT-Plattformen können Telekommunikationsunternehmen ihren Prepaid- und Postpaid-Kunden Kombi-Angebote anbieten. Die bisher von den Telekommunikationsunternehmen veröffentlichten OTT-Apps sind ausschließlich für deren Kunden zugänglich. Die OTT-App Airtel XStream ist nun im Rahmen des überarbeiteten Geschäftsplans von Airtel auch für Nicht-Airtel-Kunden gegen eine monatliche Gebühr verfügbar. Laut Vereinbarung wird BSNL Breitband- und FTTH-Nutzern außerdem OTT-Dienste als Triple-Play-Angebot anbieten. Kunden erhalten über YuppTV Scope Zugriff auf Premium-OTT-Apps wie ZEE5, SonyLiv, Voot und YuppTV auf ihren PCs, Smartphones und Smart-TVs. Solche Aktivitäten erweitern den Markt für Anbieter zusätzlich.