Marktbericht für Stomaversorgung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Stomabeutel, Stomazubehör), System (Einteiliges System, Zweiteiliges System), Anwendung (Entleerbare Stomaversorgungsprodukte, Geschlossene Stomaversorgungsprodukte), Form (Flache Stomaversorgungsprodukte, Konvexe Stomaversorgungsprodukte), Endnutzer (Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Häusliche Pflege) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Stomaversorgung

Prävalenz von Erkrankungen, die eine Stomaoperation erforderlich machen

Die weltweite Belastung durch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) nimmt zu, wobei die Trends und das Ausmaß der Erkrankung in verschiedenen Ländern und Regionen stark variieren. Im Jahr 2017 gab es weltweit 6,8 Millionen CED-Fälle. Im Jahr 2015 wurde in den USA bei schätzungsweise 1,3 % der Erwachsenen (3 Millionen) eine CED (entweder Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa) diagnostiziert. Mit zunehmender Industrialisierung werden auch Entwicklungsländer mit einer hohen CED-Inzidenz konfrontiert sein.

Darmkrebs ist weltweit die dritthäufigste Krebsart bei Männern und die zweithäufigste bei Frauen. Im Jahr 2019 wurden 1,9 Millionen neue Darmkrebsfälle gemeldet. Laut dem Globocan-Bericht 2020 ist die Inzidenzrate in den wohlhabenden Ländern des asiatisch-pazifischen Raums und Nordamerikas besonders hoch. Die hohe Prävalenz dieser Erkrankungen, insbesondere von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) und Darmkrebs, ist daher ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Marktes für Stomaversorgung.

Fortschrittliche Technologie bei Stomaversorgungsprodukten

In den letzten Jahren ist der Bedarf an innovativen Stomaprodukten, die den Bedürfnissen von Stomapatienten gerecht werden, enorm gestiegen. Derzeit befindet sich der Markt im Wandel, bedingt durch Produktinnovationen und die Entwicklung fortschrittlicher, personalisierter Stomapflegeprodukte, die eine effektive, nicht-invasive und ästhetisch ansprechende Stomaversorgung gewährleisten.

Innovative, personalisierte Stomaprodukte mit fortschrittlichen Funktionen verbessern die Lebensqualität von Stomaträgern durch mehr Bewegungsfreiheit und einen größeren Funktionsstatus. Daher investieren Marktteilnehmer verstärkt in Forschung und Entwicklung, um die Herausforderungen im Bereich der Stomaversorgung zu bewältigen.

• Beispielsweise beliefen sich die F&E-Ausgaben von ConvaTec im Geschäftsjahr 2020 auf 4,3 % des Gesamtumsatzes, verglichen mit 2,9 % im Geschäftsjahr 2019. Somit treiben verstärkte Innovationen und Kompetenzen bei neuen Produkten für die Stomaversorgung den Markt an.

Markthemmende Faktoren

Komplikationen im Zusammenhang mit Stomaversorgungsprodukten

Menschen mit einem Stoma stehen vor einer Vielzahl von Schwierigkeiten. Gelegentlich können diese Probleme schwerwiegend sein und ärztliche Behandlung, Produktanpassungen, eine Überprüfung der Ernährungsgewohnheiten und eine Änderung des Lebensstils erforderlich machen. Einige Komplikationen lassen sich selbst behandeln, während andere die Unterstützung von Pflegekräften und Spezialisten erfordern. Zu den Komplikationen nach einer Stomaoperation gehören Undichtigkeiten, Hautprobleme/-reizungen, wunde Haut und Durchfall, Lockerung von Hilfsmitteln und Ballonierung des Stomas, Hernien und Prolaps. Daher wird erwartet, dass solche Komplikationen im Zusammenhang mit Stomapflegeprodukten das Marktwachstum einschränken.

Marktchance

Entstehung der Stomaversorgung der nächsten Generation

Mehrere neue Start-ups bringen innovative Stomaversorgungsgeräte auf den Markt, um die Komplikationen von Stomaträgern zu lösen.

• Die TIES-Lösung ist beispielsweise eine innovative medizinische Lösung für Patienten mit einem neu angelegten oder bestehenden permanenten Ileostoma. Sie hat das Potenzial, die Lebensqualität von Ileostomapatienten zu verbessern. Die Lösung besteht aus einem Titanimplantat, das am Dickdarm befestigt wird und so ein stabiles Ileostoma bildet, sowie einer Kappe oder einem Verschluss, der auf das Implantat aufgesteckt wird. Dadurch kann der Patient das Stoma einfach mit einem herkömmlichen Stomabeutel entleeren. Der Patient ist praktisch beutelfrei.

Darüber hinaus ist der Alfred Smart Bag der weltweit erste intelligente Stomabeutel mit drahtloser Konnektivität zur Datenerfassung und -synchronisierung mit der Cloud via Bluetooth und Mobilfunkdaten. Ein potenzieller Vorteil besteht darin, dass das Gerät ungeplantes Befüllen, Beschädigungen und plötzliche Ausfälle während der Nacht oder am Arbeitsplatz verhindern kann. Es verbessert die Lebensqualität von Patienten, die sich häufig Sorgen um Leckagen machen. Daher dürften weitere Innovationen das Wachstum des Marktes für Stomaversorgung ankurbeln.

Produkt-Einblicke

Der Markt ist in Stomabeutel und Zubehör unterteilt. Das Segment der Stomabeutel hält den größten Marktanteil im Bereich der Stomaversorgung und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 3,89 % verzeichnen. Aufgrund der täglichen Nutzung durch Stomaträger wächst das Segment der Stomabeutel schneller als das Segment des Stomazubehörs. Dieses wiederkehrende Nutzungsmuster führt zu einem hohen Verbrauch von Stomabeuteln im Rahmen der Stomaversorgung. Sowohl globale als auch lokale/regionale Anbieter bieten eine breite Palette von Stomabeuteln an, die den Bedürfnissen der Endverbraucher gerecht werden. Da Stomaträger regelmäßig Stomabeutel benötigen, konzentrieren sich die meisten Hersteller darauf, ein umfassendes Sortiment anzubieten, das ihren Anforderungen entspricht. Da die Umsätze mit Verbrauchsmaterialien wiederkehrend sind, optimieren die Anbieter ihre Absatzmengen und Gewinnmargen durch die Erweiterung ihres bestehenden Produktportfolios an Stomabeuteln.

Systemeinblicke

Der Markt ist in einteilige und zweiteilige Systeme unterteilt. Das Segment der zweiteiligen Systeme dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3,93 % verzeichnen. Die Investition in ein zweiteiliges Stomasystem bietet mehrere Vorteile. Die Hautschutzplatte, oft auch Flansch oder Wafer genannt, kann bei einem zweiteiligen Stomabeutel zwei bis vier Tage lang an Ort und Stelle bleiben. Weniger häufige Wechsel der Hautschutzplatte sind schonender für die Haut. Häufige Wechsel wie bei einteiligen Systemen sind oft zu belastend für empfindliche Haut.

Patienten können die Beutelgröße mit einem zweiteiligen System einfach anpassen, ohne die Hautschutzfolie entfernen zu müssen. Für intime Momente oder beim Schwimmen lässt sich unkompliziert ein kleinerer Beutel verwenden, für den Alltag kann problemlos ein normalgroßer Beutel zum Einsatz kommen. Nachts kann für eine längere Sammelperiode ein größerer Beutel erforderlich sein. Der Beutelwechsel mit einem zweiteiligen System ist deutlich schneller und einfacher als mit einem einteiligen System.

Nutzungseinblicke

Der Markt ist in entleerbare und geschlossene Beutel unterteilt. Das Segment der entleerbaren Beutel hat einen großen Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3,66 % verzeichnen. Entleerbare Beutel sind als ein- und zweiteilige Varianten erhältlich. Sie ermöglichen es dem Benutzer, den Beutel zu entleeren und wiederzuverwenden. Dieser Beuteltyp eignet sich besonders für die Sammlung von Flüssigkeiten wie Stuhl oder Urin, die eine gleichmäßigere Konsistenz aufweisen. Entleerbare Beutel können über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Daher greifen kostenbewusste Stomaträger häufiger zu entleerbaren als zu geschlossenen Beuteln. Darüber hinaus sind entleerbare Beutel in der Regel die beste Wahl für Menschen mit einem Ileostoma oder häufigem Ausfluss über das Stoma. Marktteilnehmer bieten außerdem spezielle Beutel mit verschließbaren Drainageventilen für Menschen mit Urostomie an.

Shape Insights

Der Markt ist in flache und konvexe Stomaträger unterteilt. Das Segment der flachen Stomaträger ist der größte Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3,46 % verzeichnen. Flache Stomaträger sind flexibel und passen sich den Körperkonturen an. Sie eignen sich im Allgemeinen gut für viele Stomaträger. Die meisten Stomabeutelränder sind flach, obwohl viele Stomapatienten einen gebogenen Rand bevorzugen oder benötigen. Flache Stomabeutel haben zudem eine flache, selbstklebende Rückseite, wodurch sie mit minimalem Überstand fixiert werden können. Flache Stomaträger bieten mehr Diskretion. Bei flachen oder einziehbaren Stomata kann jedoch Sekret unter die Stomaträger gelangen. Dies kann zu Hautreizungen und Auslaufen führen.

Endnutzer-Einblicke

Der Markt ist in Krankenhäuser, Reha-Zentren und häusliche Pflege unterteilt. Das Krankenhaussegment trägt am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3,51 % verzeichnen. Stomaoperationen werden in der Regel von Koloproktologen, Viszeralchirurgen, Allgemeinchirurgen, Urologen und Kinderchirurgen durchgeführt. Die Versorgung des Stomaträgers ist äußerst wichtig, damit der Patient nach der Operation ein möglichst normales Leben führen kann. Krankenhäuser und Arztpraxen bieten die umfassendste medizinische Versorgung von Stomaträgern, einschließlich Kolostomie, Ileostomie, Urostomie, Fisteln und der Behandlung von undichten Drainageschläuchen/-punkten. Vor der Entlassung werden der Stomaträger und seine Pflegeperson in der korrekten Entleerung des Beutels, der Durchführung von Beutelwechseln, dem Schutz vor Ausfluss und der sachgemäßen Verwendung von Zubehör geschult. Krankenhäuser bieten zahlreiche Leistungen für Patienten mit Darmkrebs, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Blasenkrebs, Darmverletzungen usw.

Regionale Einblicke

Europa ist der bedeutendste Marktteilnehmer weltweit und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 2,96 % verzeichnen. Europa wächst vielversprechend und erwartet auch im Prognosezeitraum weiteres Wachstum. Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien sind die wichtigsten Umsatzträger in der Region. Die alternde Bevölkerung ist ein wesentlicher Wachstumsfaktor für die zunehmende Anwendung von Stomaversorgungsprodukten. Die wachsende Zahl älterer Menschen hat ein erhöhtes Risiko, chronische Erkrankungen wie entzündliche Darmerkrankungen, Darmkrebs und Blasenkrebs zu entwickeln. Die Zahl der Menschen ab 85 Jahren wird voraussichtlich von 14 Millionen auf 19 Millionen im Jahr 2021 steigen und bis 2050 40 Millionen erreichen.

Ein wesentlicher Faktor für das Marktwachstum in der Region ist die steigende Prävalenz von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) und Darmkrebs. Die Prävalenz von Morbus Crohn liegt zwischen 1,5 und 213 Fällen pro 100.000 Einwohner, die von Colitis ulcerosa zwischen 2,4 und 294 Fällen pro 100.000 Einwohner. Aktuell leiden 0,3 % der europäischen Bevölkerung an CED, was etwa 2,5 bis 3 Millionen Menschen entspricht.

Trends auf dem nordamerikanischen Markt für Stomaversorgung

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,07 % erwartet. Zu den Faktoren, die zur steigenden Anzahl von Stomaoperationen beitragen, zählen die wachsende Zahl älterer Menschen und die zunehmende Beliebtheit von …minimalinvasive Operationenund fortgeschrittenen chirurgischen Eingriffen. Allein in den USA beispielsweise hat die Zunahme ambulanter Operationen eine enorme Nachfrage geschaffen. Ebenso konzentrieren sich Marktteilnehmer auf die Entwicklung innovativer und fortschrittlicher Produkte, die verbesserte Behandlungsergebnisse mit Stomabeuteln ermöglichen. Daher beeinflussen die zunehmende Innovation und Wirksamkeit von Stomaprodukten zur Reduzierung postoperativer Komplikationen und Risiken den Markt für Stomaversorgung in Nordamerika.

Darüber hinaus dürfte der zunehmende Fokus der Anbieter auf Forschung und Entwicklung innovativer Stomaversorgungsprodukte das Marktwachstum maßgeblich beeinflussen. In der Region sind mehrere Anbieter wie Hollister, Cymed, Marlen, 11 Health und Nu-Hope vertreten, die ein breites Sortiment an Stomaversorgungsprodukten anbieten. Sowohl etablierte als auch aufstrebende Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren, erwarten, dass dies in den nächsten Jahren zur Entwicklung zahlreicher innovativer Produkte führen und den Markt in der Region positiv beeinflussen wird.

DerMarkt für Stomaversorgung im asiatisch-pazifischen RaumDer Markt wächst rasant und wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich noch beschleunigen. Zu den Wachstumsfaktoren zählen die hohe Anzahl von Patienten mit akuten und chronischen Erkrankungen, die verbesserte Gesundheitsinfrastruktur und die steigenden Gesundheitsausgaben. Laut UNFPA nimmt die Zahl älterer Menschen in beispiellosem Tempo zu, und diese Region steht an vorderster Front der globalen Bevölkerungsalterung. Im asiatisch-pazifischen Raum wird bis 2050 jeder Vierte über 60 Jahre alt sein. Bis dahin wird sich die Zahl der Senioren in der Region verdreifachen und 1,3 Milliarden erreichen. Darüber hinaus treiben die zunehmende Verbreitung von Krankheiten wie chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Darmkrebs, Blasenkrebs und unfallbedingten Verletzungen sowie die alternde Bevölkerung den regionalen Markt maßgeblich an.

InLateinamerikaDie zunehmende Verbreitung verschiedener akuter und chronischer Erkrankungen in der Region steht im Zusammenhang mit der alternden Bevölkerung, was voraussichtlich Wachstumschancen eröffnen wird. Laut einer Studie von Science Direct stiegen die Inzidenzen von Morbus Crohn (CD) und Colitis ulcerosa (UC) um 140,6 % bzw. 333,3 %. Die Prävalenz von CD liegt in Lateinamerika bei 41,4 % und die von UC bei 44,3 %. Darmkrebs zählt zu den fünf häufigsten Krebsarten in Lateinamerika. Globocan 2020 schätzte die Inzidenz von Darmkrebs in Lateinamerika auf 134.943 Fälle mit einer Mortalität von 69.435. Dieses hohe Risiko aufgrund der steigenden Krankheitslast und der alternden Bevölkerung führt zu einer höheren Nachfrage nach Stomaanlagen. Daher dürfte die wachsende Nachfrage nach Stomaanlagen das Wachstum des Marktes für Stomaversorgung in Lateinamerika ankurbeln.

• Alliance Pharmaceuticals
• ALTREBO LIMITADA
• Cymed
• Eakin
• KEM Enterprises
• 3M
• ConvaTec
• Hollister
• Coloplast Group
• ALCARE
• Nu-Hope Laboratories
• Marlen Manufacturing & Development Company
• Braun Melsungen