Markt für Stomaversorgung Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der weltweite Markt für Stomaversorgungen wurde im Jahr 2022 auf 3,24 Milliarden USD geschätzt. Schätzungen zufolge wird er bis 2031 4,53 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 3,80 % aufweisen. Die hohe Inzidenz von Erkrankungen, insbesondere entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) und kolorektalen Karzinomen, ist ein entscheidender Faktor für die Expansion des Marktes für Stomaversorgungen.

Ein Stoma, auch Darmumleitung genannt, ist eine Stomaöffnung im Bauchraum zur Entfernung von Darm- und Blasenabfällen. Ziel ist es, Kot oder Urin an erkrankten oder beschädigten Teilen des Darms oder der Blase vorbeileiten zu lassen. Stomata können vorübergehend oder dauerhaft sein und erfordern eine spezielle Behandlung für eine wirksame Behandlung.

Das Stomapflegeprodukt wird Patienten nach einer Stomaoperation verabreicht. In erster Linie werden sie zur Behandlung chronischer Erkrankungen wie Dickdarm-, Prostata- und Blasenkrebs, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa benötigt. Stomabeutel, Dichtungen, Barriereringe, Beutelabdeckungen, Beutelverschlüsse und Stomakappen sind häufig verwendete Stoma-/Stomapflegeprodukte. Diese luft- und wasserdichten Produkte werden an der Bauchdecke befestigt, um Abfall aufzufangen, und können bei Bedarf entsorgt werden.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Stomaversorgung

Prävalenz von Krankheiten, die zu einer Stomaoperation führen

Die weltweite Belastung durch entzündliche Darmerkrankungen (IBD) nimmt zu, wobei die Entwicklung und das Ausmaß der Krankheit in verschiedenen Volkswirtschaften und Regionen erhebliche Unterschiede aufweisen. Im Jahr 2017 gab es weltweit 6,8 Millionen Fälle von IBD. Im Jahr 2015 wurden schätzungsweise 1,3 % der Erwachsenen in den USA (3 Millionen) mit IBD (entweder Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa) diagnostiziert. Mit zunehmender Industrialisierung werden Länder in Entwicklungsländern mit einer hohen Zahl von IBD-Fällen zu kämpfen haben.

Dickdarmkrebs ist weltweit die dritthäufigste Krebserkrankung bei Männern und die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen. Im Jahr 2019 wurden 1,9 Millionen neue Dickdarmkrebserkrankungen gemeldet. Laut dem Globocan-Bericht 2020 liegt die Inzidenzrate in den wohlhabenden Ländern im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika. Daher ist die hohe Prävalenz der Krankheiten, insbesondere von IBD und Dickdarmkrebs, ein wichtiger Faktor für das Wachstum des Marktes für Stomaversorgung.

Fortschrittliche Technologie bei Stomapflegeprodukten

In den letzten Jahren ist ein enormer Bedarf an innovativen Stomaprodukten entstanden, die den Anforderungen von Stomapatienten gerecht werden. Derzeit verändert sich der Stomaversorgungsmarkt aufgrund von Produktinnovationen und der Entwicklung fortschrittlicher personalisierter Stomaversorgungsprodukte, die eine wirksame, nicht-invasive und ästhetisch ansprechende Stomaversorgung gewährleisten.

Innovative personalisierte/maßgeschneiderte Stomaprodukte mit fortschrittlichen Funktionen verbessern die allgemeine Lebensqualität von Stomaträgern, indem sie die körperliche Freiheit und den Funktionsstatus verbessern. Daher erhöhen die Marktteilnehmer ihre F&E-Investitionen, um die mit Stomapflegeprodukten verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. So machten die F&E-Ausgaben von ConvaTec im Geschäftsjahr 2020 4,3 % des Gesamtumsatzes aus, verglichen mit 2,9 % im Geschäftsjahr 2019. Somit treiben verstärkte Innovation und Fähigkeiten bei neuen Stomapflegeprodukten den Markt an.

Globale Marktbeschränkung für Stomaversorgung

Komplikationen im Zusammenhang mit Stomapflegeprodukten

Personen mit Stoma haben mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Gelegentlich können sich diese Probleme so stark äußern, dass ärztliche Behandlung, Produktanpassung, Überprüfung der Ernährungsgewohnheiten und die Umstellung auf einen anderen Lebensstil erforderlich sind. Einige Komplikationen können selbst behandelt werden, während andere die Intervention von Pflegepersonal und Spezialisten erfordern, um die Probleme zu lösen. Zu den Komplikationen, mit denen Patienten bei einer Stomaoperation konfrontiert sind, zählen Undichtigkeiten, Hautprobleme/-reizungen, wunde Haut und Durchfall, lose Instrumente und Ausbeulungen, Hernien und Prolaps. Daher wird erwartet, dass solche Komplikationen im Zusammenhang mit Stomapflegeprodukten das Marktwachstum einschränken.

Globale Marktchancen für Stomapflege

Entstehung der Stomaversorgung der nächsten Generation

Mehrere neue Start-ups bringen innovative Stomaversorgungsgeräte auf den Markt, um die Komplikationen von Stomaträgern zu lösen. So ist beispielsweise TIES Solution eine innovative medizinische Lösung für Patienten mit einem neuen oder bestehenden permanenten Ileostoma. Sie hat das Potenzial, die Lebensqualität von Ileostomapatienten zu verbessern. Die Lösung besteht aus einem Titanimplantat, das am Dickdarm befestigt wird und so ein stabiles Ileostoma schafft, und einer Kappe oder Verschlusskappe, die auf das Implantat „klickt“, sodass der Patient das Stoma problemlos mit einem herkömmlichen Stomabeutel entleeren kann. Der Patient ist praktisch beutellos.

Darüber hinaus ist der Alfred Smart Bag der weltweit erste intelligente Stomabeutel mit drahtloser Konnektivität zur Datenerfassung und Synchronisierung mit der Cloud über Bluetooth und mobile Daten. Ein potenzieller Vorteil besteht darin, dass das Gerät ungeplantes Befüllen des Beutels, Beutelrisse und plötzliche Ausfälle nachts oder bei der Arbeit verhindern kann. Das Gerät verbessert die Lebensqualität von Patienten, die sich häufig Sorgen über Lecks machen. Daher werden verstärkte Innovationen wahrscheinlich Chancen für das Wachstum des Stomaversorgungsmarktes schaffen.

Regionalanalyse

Regional unterteilt sich der globale Markt für Stomaversorgung in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Europa dominiert den Weltmarkt

Europa ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Stomapflege und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,96 % aufweisen. Europa wächst vielversprechend und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter wachsen. Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien sind die größten Umsatzbringer in der Region. Die alternde Bevölkerung der Region ist ein wichtiger Wachstumsfaktor für die zunehmende Anwendung von Stomapflegeprodukten. Die wachsende geriatrische Bevölkerung ist einem höheren Risiko ausgesetzt, chronische Krankheiten wie entzündliche Darmerkrankungen, Dickdarmkrebs und Blasenkrebs zu entwickeln. Die Zahl der Menschen im Alter von 85 Jahren und älter wird voraussichtlich bis 2021 von 14 Millionen auf 19 Millionen steigen und bis 2050 wird sie 40 Millionen erreichen.

Darüber hinaus ist der wichtigste Aspekt, der zum Markt beiträgt, die steigende Prävalenzrate von IBD und Dickdarmkrebs. Die Prävalenz von Morbus Crohn liegt zwischen 1,5 und 213 Fällen pro 100.000 und die von Colitis ulcerosa zwischen 2,4 und 294 pro 100.000. Derzeit leiden 0,3 % der europäischen Bevölkerung an IBD, was etwa 2,5 bis 3 Millionen Menschen entspricht.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,07 % aufweisen. Zu den Faktoren, die zur steigenden Zahl der Stomaoperationen beitragen, gehören die wachsende geriatrische Bevölkerung, die zunehmende Beliebtheit minimalinvasiver Operationen und fortschrittlicher chirurgischer Verfahren. Allein in den USA beispielsweise haben ambulante chirurgische Praxen eine enorme Nachfrage nach chirurgischen Verfahren geschaffen. Ebenso konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf die Entwicklung innovativer und fortschrittlicher Produkte, die mithilfe von Stomabeuteln verbesserte Behandlungsergebnisse bieten. Daher beeinflussen die zunehmende Innovation und Wirksamkeit von Stomaprodukten zur Verringerung postoperativer Komplikationen und Risiken den Stomaversorgungsmarkt in Nordamerika.

Darüber hinaus dürfte der wachsende Fokus der Anbieter in Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung innovativer Stomapflegeprodukte das Marktwachstum erheblich beeinflussen. In der Region sind mehrere Anbieter vertreten, darunter Hollister, Cymed, Marlen, 11 Health und Nu-Hope, die ein breites Spektrum an Stomapflegeprodukten anbieten. Sowohl große als auch aufstrebende Akteure in der Forschung und Entwicklung erwarten, dass in den nächsten Jahren mehrere innovative Produkte entwickelt werden, was den Stomapflegemarkt in der Region positiv beeinflussen wird.

Der Markt für Stomaversorgung im asiatisch-pazifischen Raum wächst rasant und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich noch schneller wachsen. Einige Faktoren, die zum Wachstum der Region beitragen, sind das Vorhandensein einer großen Patientenpopulation mit akuten und chronischen Krankheiten, Verbesserungen der Gesundheitsinfrastruktur und erhöhte Gesundheitsausgaben. Laut UNFPA steigt die Zahl der älteren Menschen in beispiellosem Tempo und diese Region steht an der Spitze des globalen Phänomens der Überalterung der Bevölkerung. Im asiatisch-pazifischen Raum wird bis 2050 jeder vierte Mensch über 60 Jahre alt sein. Bis 2050 wird sich die Zahl der älteren Menschen in der Region verdreifachen und 1,3 Milliarden erreichen. Darüber hinaus sind die steigende Verbreitung von Krankheiten wie entzündlichen Darmerkrankungen, Dickdarmkrebs, Blasenkrebs, unfallbedingten Verletzungen und einer alternden Bevölkerung wichtige Faktoren, die den regionalen Markt antreiben.

In Lateinamerika ist die zunehmende Verbreitung mehrerer akuter und chronischer Erkrankungen in der Region auf die alternde Bevölkerung zurückzuführen, was wahrscheinlich Wachstumschancen bietet. Einer Studie von Science Direct zufolge ist die Häufigkeit von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa um 140,6 % bzw. 333,3 % gestiegen. In Lateinamerika beträgt die Häufigkeit von Morbus Crohn 41,4 und die von Colitis ulcerosa 44,3. Dickdarmkrebs ist eine der fünf häufigsten Krebsarten in Lateinamerika. Laut Globocan 2020 beträgt die Häufigkeit von Darmkrebs 134.943, die Mortalität 69.435 in Lateinamerika. Ein derart hohes Risiko aufgrund der zunehmenden Krankheitslast und der alternden Bevölkerung führt zu einer höheren Nachfrage nach Stomaoperationen. Daher wird die steigende Nachfrage nach Stomaoperationen wahrscheinlich das Wachstum des Stomaversorgungsmarktes in Lateinamerika vorantreiben.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Stomapflege ist nach Produkten, Systemen, Verwendung, Form und Endbenutzer segmentiert.

Basierend auf den Produkten ist der globale Markt in Stomabeutel und Zubehör segmentiert.

Das Segment Stomabeutel hat den höchsten Marktanteil in der Stomaversorgung und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,89 % aufweisen. Das Segment Stomabeutel wächst aufgrund der täglichen Verwendung durch Stomaträger schneller als das Segment Stomazubehör. Dieses wiederkehrende Nutzungsmuster führt zu einem hohen Verbrauch von Stomabeuteln während der Stomaversorgung. Sowohl globale als auch lokale/regionale Akteure bieten eine breite Palette von Stomabeuteln an, die den Anforderungen der Endnutzer gerecht werden. Da Stomaträger regelmäßig Stomabeutel benötigen, konzentrieren sich die meisten Hersteller darauf, ein umfassendes Sortiment an Beuteln entsprechend ihren Anforderungen anzubieten. Da die Einnahmen aus Verbrauchsmaterialien regelmäßig anfallen, entwickeln die Anbieter Strategien, um ihr Verkaufsvolumen und ihre Gewinnmargen zu maximieren, indem sie ihr bestehendes Produktportfolio an Stomabeuteln erweitern.

Basierend auf den Systemen ist der globale Markt in einteilige und zweiteilige Systeme unterteilt.

Das Segment der zweiteiligen Systeme dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,93 % aufweisen. Die Investition in ein zweiteiliges Stomasystem hat mehrere Vorteile. Die Hautbarriere, oft als Flansch oder Wafer bezeichnet, kann bei einem zweiteiligen Stomabeutel zwei bis vier Tage an Ort und Stelle bleiben. Weniger häufige Wechsel der Hautbarriere sind schonender für die Haut. Häufige Wechsel bei dem einteiligen System sind für empfindliche Haut oft zu viel.

Patienten können die Beutelgröße mit einem zweiteiligen System problemlos ändern, ohne die Hautbarriere zu entfernen. Für intime Momente oder beim Schwimmen können sie problemlos auf einen kleineren Beutel umsteigen und für alltägliche Aktivitäten problemlos in einen Beutel in voller Größe schlüpfen. Für einen längeren Sammelzeitraum kann nachts ein größerer Beutel erforderlich sein. Der Wechsel des Stomabeutels mit einem zweiteiligen System ist viel schneller und einfacher als mit einem einteiligen System.

Basierend auf der Verwendung wird der globale Markt in Entleerungsbeutel und Beutel mit geschlossenem Ende unterteilt.

Das Segment der Entleerbeutel nimmt einen großen Marktanteil in der Stomaversorgung ein und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,66 % aufweisen. Entleerbeutel sind sowohl in einteiliger als auch in zweiteiliger Ausführung erhältlich. Ein Entleerbeutel ermöglicht es dem Benutzer, den Inhalt des Beutels zu entleeren und ihn dann wiederzuverwenden. Diese Art von Beutel eignet sich am besten zum Auffangen von Flüssigkeiten, wie z. B. Stuhl- oder Urinausfluss, die eine gleichmäßigere Flüssigkeit darstellen. Diese Beutel können über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Daher verwenden kostenbewusste Stomaträger häufig Entleerbeutel gegenüber Beuteln mit geschlossenem Ende. Darüber hinaus eignet sich ein Entleerbeutel in der Regel am besten für Menschen mit einem Ileostoma oder häufigem Ausfluss aus ihrem Stoma im Laufe des Tages. Marktteilnehmer bieten auch spezielle Beutel mit verschließbaren Drainageventilen für Menschen mit Urostomie an.

Basierend auf der Form wird der globale Markt in flach und konvex unterteilt.

Das flache Segment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,46 % aufweisen. Flache Oblaten sind flexibel und passen sich den Konturen des Körpers an. Sie funktionieren im Allgemeinen bei vielen Stomaträgern gut. Die meisten Ränder von Stomabeuteln haben eine flache Form, während eine beträchtliche Anzahl von Stomaträgern einen gebogenen Rand bevorzugt oder benötigt. Darüber hinaus haben flache Stomabeutel eine flache, selbstklebende Rückseite, was bedeutet, dass der Beutel in einer festen Position mit wenig Überhang gehalten werden kann. Flache Geräte bieten mehr Diskretion. Wenn Menschen jedoch ein flaches oder einziehbares Stoma haben, kann der Ausfluss unter die Oblaten gelangen. Dies kann zu Hautreizungen und Auslaufen führen.

Basierend auf dem Endbenutzer ist der globale Markt in Krankenhäuser, Zentren für die postakute Pflege und häusliche Pflege unterteilt.

Das Krankenhaussegment ist der größte Umsatzträger des Marktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,51 % aufweisen. Stomaoperationen werden im Allgemeinen von Kolorektalchirurgen, Magen-Darm-Chirurgen, Allgemeinchirurgen, Urologen und Kinderchirurgen durchgeführt. Die Pflege des Stomaträgers ist äußerst wichtig, um sicherzustellen, dass der Patient nach der Operation ein normales Leben führen kann. Krankenhäuser oder Arztpraxen bieten medizinische Dienstleistungen auf höchstem Niveau für die Stomaversorgung, einschließlich Kolostomie, Ileostomie, Urostomie, Fisteln und undichte Drainageschläuche/-punkte. Vor der Entlassung werden der neue Stomaträger und sein Betreuer darin unterrichtet, den Beutel zu entleeren, Wechsel zu planen, vor Ausfluss zu schützen und Zubehör richtig zu verwenden. Krankenhäuser bieten zahlreiche Dienstleistungen für Patienten mit Dickdarmkrebs, entzündlichen Darmerkrankungen, Blasenkrebs, Dickdarmverletzungen usw.

jüngsten Entwicklungen

• Januar 2023 – Premier, Inc. vergibt einen SURPASS®-Einzelliefervertrag für Produkte zur enterostomalen Therapie an den globalen Medizingerätehersteller Hollister Incorporated. Premier SURPASS-Mitglieder haben gemäß den Bedingungen der neuen Vereinbarung nach eigenem Ermessen Zugriff auf das gesamte Portfolio der Hollister Ostomy-Produkte.
• Januar 2023 – OstomyCure, ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das revolutionäre Technologien zur Verbesserung des Lebens von Menschen mit Stoma entwickelt , gab bekannt, dass es in der entscheidenden klinischen Studie seiner proprietären TIES-Implantattechnologie einen wichtigen Meilenstein bei der Patientenrekrutierung erreicht habe. TIES ist ein innovativer Titanport, der in ein Stoma implantiert wird und zum Anbringen eines Deckels verwendet wird, der es dem Benutzer ermöglicht, das Stoma effektiv zu öffnen und zu schließen.