Marktbericht für Außer-Haus-Kaffee: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Kaffeesorte (Röstkaffee, Instant-/Löslicher Kaffee, Portionierter Kaffee) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Außer-Haus-Kaffeemarkt

Zunehmende Zahl der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Die Hauptgründe für die Expansion von Kaffeeketten, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, liegen voraussichtlich in der zunehmenden globalen Präsenz, dem Einfluss westlicher Kultur und der wachsenden Verbreitung etablierter Kaffeemarken. Cafés erfreuen sich in letzter Zeit immer größerer Beliebtheit als Treffpunkte für Freunde, Familie, Kollegen und Geschäftspartner. Dieses Marktwachstum wurde unter anderem durch die Eröffnung von gehobenen Filialen von Unternehmen wie Coffee Day Enterprises Ltd., Starbucks Corporation und Barista Coffee Co. Ltd. befeuert. Darüber hinaus haben diese Betriebe dem Kaffeegenuss ein neues Erlebnis-Element hinzugefügt, indem sie eine angenehme und entspannende Atmosphäre schaffen.

Da diese Einrichtungen Annehmlichkeiten wie kostenloses WLAN, Unterhaltungsbereiche usw. bieten, steigert das veränderte Arbeitsverhalten von Führungskräften die Nachfrage nach diesen Cafés und Bistros. Auch in Europa nimmt der Kaffeekonsum, insbesondere unter Stadtbewohnern, zu und verstärkt so das durchschnittliche Wachstum von Cafés und Bars hinsichtlich Umsatz und Transaktionen. In den Vereinigten Staaten hingegen ist der Kaffeemarkt stark entwickelt.KaffeemarktDie wachsende Erwerbsbevölkerung des Landes trägt zur Marktexpansion bei. Wie Statistiken zeigen, nimmt die Kaffeekultur außer Haus zu, was auf ein potenzielles Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum hindeutet. Infolgedessen sind Cafés zu Wahrzeichen der Stadtviertel geworden. Dank hoher Kundenfrequenz und starker Gewinnmargen sorgen sie für reges Treiben und ein lebendiges Straßenbild.

Marktbeschränkung

Unbeständige Klimabedingungen und globale Erwärmung

Fruchtbare Böden, kühles bis warmes tropisches Klima und das Fehlen von Schädlingen und Krankheiten bieten ideale Bedingungen für den Kaffeeanbau. Der Kaffeegürtel erstreckt sich entlang des Äquators, und die Produktion findet in Nord-, Mittel- und Südamerika, der Karibik, Afrika, dem Nahen Osten und Asien statt. Brasilien ist derzeit der weltweit größte Kaffeeproduzent. Angenommen, die Erdtemperatur steigt in den kommenden Jahrzehnten weiter an. In diesem Fall werden die Hindernisse für den Kaffeeanbau zunehmen und sich nachteilig auf Qualität und Menge des produzierten Kaffees auswirken, was wiederum den Absatz von Kaffee außerhalb des Inlands beeinträchtigen könnte. Die Entwicklung und Reifung der Kaffeefrüchte beschleunigt sich in einem milden Temperaturbereich.

Obwohl eine schnellere Reifung der Kaffeebohnen nicht unbedingt schädlich für die Landwirtschaft ist, mindert sie letztendlich deren Qualität. Mithilfe von Beschattungstechniken, robusteren Bohnensorten und einer verstärkten biologischen Schädlingsbekämpfung versuchen CIAT und World Coffee Research, den Landverlust zu reduzieren. Unternehmen wie Starbucks haben die „Sustainable Coffee Challenge“ ins Leben gerufen, an der sich über 100 Partner für eine intelligentere Produktion engagieren. In Brasilien wurde zwischen 2010 und 2018 in diesem Gebiet Kaffee angebaut. Die Anbaufläche betrug 2018 über 1,86 Millionen Hektar, im Vergleich zu 1,95 Millionen Hektar im Vorjahr. Aufgrund des Klimawandels und ungünstiger Bodenbedingungen ist die Kaffeeanbaufläche in Brasilien stetig zurückgegangen.

Marktchance

Verbraucherpräferenz für Premium-Kaffee

Der Markt für Premiumkaffee hat sich stark entwickelt, nicht zuletzt dank des stetig steigenden Konsums außer Haus. Städte in Europa und Nordamerika geben den Ton an, indem sie anspruchsvolle, hochwertige Kaffeesorten einführen und so das Marktwachstum erheblich ankurbeln. Hinzu kommt ein wachsendes Interesse der Verbraucher an der Zubereitung und dem Anbau von Kaffee, was mit der steigenden Nachfrage nach Premiumkaffee einhergeht. Daher ist es für Hersteller von Spezialitätenkaffee unerlässlich geworden, die Geschichte ihrer Produkte zu erläutern, einschließlich ihrer Herkunft und anderer ökologischer und sozialer Faktoren.

Die Premiumisierung von Kaffee hat in den USA in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Mit steigenden Einkommen in den vergangenen zehn Jahren lernten die Konsumenten die Mehrwertdienste von Cafés kennen. Diese neu gewonnene Wertschätzung für hochwertigen Kaffee übertrugen sie auf andere Gastronomie- und Einzelhandelsbereiche. Eine praktikable Lösung für die wachsenden Umweltprobleme ist die Einführung eines biologisch kompostierbaren Materials (PLA) zur Herstellung kompostierbarer Produkte.KaffeekapselnSomit werden diese neuartigen, biologischen und Spezialitätenkaffees den Absatz von Premiumkaffee und Kaffeekapseln im Prognosezeitraum ankurbeln.

Typeneinblick

Das Segment der gerösteten Kaffeebohnen trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,34 % wachsen. Ein wesentlicher Grund für die Expansion dieses Segments ist die steigende Nachfrage nach Röstkaffee in Hotels, Restaurants und Betriebskantinen. 68 % der Befragten einer Umfrage des Instituts für wissenschaftliche Information über Kaffee (ISIC) gaben an, regelmäßig während der Arbeit Kaffee zu trinken. Aufgrund des wachsenden Qualitätsbewusstseins der Verbraucher besteht in europäischen Ländern wie Deutschland, Italien, Frankreich und den Niederlanden eine signifikante Nachfrage nach Kaffee.

• Zudem ebnen technologische Entwicklungen (wie Tischgeräte und Rückverfolgbarkeitstools) den Weg für Lösungen, die den gesamten Prozess von der Bohne bis zur Tasse abdecken. Starbucks erweiterte seine digitale Rückverfolgbarkeitsplattform zur Herkunftsbestimmung von Kaffeebohnen Anfang 2020 durch die Einführung von Traceability.Starbucks.com in seinen Filialen in den gesamten USA.

Dies wurde in Zusammenarbeit mit Microsofts Azure Blockchain-Plattform realisiert. Hersteller versuchen zudem, ihre Produkte als Reaktion auf die Verbrauchernachfrage aufzuwerten, und einige etablierte Unternehmen diversifizieren ihr Produktportfolio in diesem Markt. Um Baristas die Kunst des Kaffeeröstens im Geschäft zu erleichtern und zu optimieren, hat Nestlé den Rooastelier vorgestellt, eine mobile Kaffeeröstlösung. Der Rooastelier umfasst eine Auswahl an Arabica-Kaffees aus sorgfältig ausgewählten Anbaugebieten weltweit. In den Nestlé-Werken werden diese Kaffees anhand verschiedener Qualitätskriterien geprüft. Anschließend durchlaufen sie den ersten Röstvorgang, bekannt als „Prime Roast“, bei dem Nestlés spezialisierte Expertise und die entsprechende Ausrüstung nutzen, um gleichbleibend gute Ergebnisse zu gewährleisten.

Der Markt für Instantkaffee wird hauptsächlich durch den Komfortgedanken angetrieben, da er so einfach zuzubereiten ist. Die meisten Konsumenten leben in einem schnelllebigen Alltag, was die Nachfrage nach schnellen Mahlzeiten begünstigt. Kaffeeeinsteiger greifen aufgrund der steigenden Nachfrage nach gesünderen Getränken vermehrt zu Instantkaffee. Berufstätige, Teenager, Studentenwohnheimbewohner und Singles bevorzugen aufgrund ihres hektischen Lebensstils besonders Mahlzeiten für unterwegs. Zudem ermöglicht trinkfertiger Kaffee eine bequeme Handhabung und einen einfachen Konsum – ideal für Getränke, die man unterwegs benötigt. Daher steigt die Nachfrage nach Instantkaffee aufgrund des damit verbundenen Konsumkomforts, der durch die Einwegverpackung noch verstärkt wird, da diese die Hände sauber hält und somit die Hände für die Arbeit frei von Kaffee schützt.

Globale Konzerne wie Coca-Cola und Nestlé versuchen, in diesen aufstrebenden Markt einzusteigen, indem sie Produkte, insbesondere in Dosen, auf den Markt bringen und regionale/lokale Anbieter übernehmen, um der steigenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden. Auch Cafés und Coffeeshops beobachten den Markt für Instantkaffee genau, da Kunden bereit sind, für ein hochwertiges koffeinhaltiges Getränk mehr zu bezahlen. Kaffeeröstereien versuchen, mit der Einführung von trinkfertigen Getränken unter ihrem Namen in diesen lukrativen globalen Markt vorzudringen.

Regionalanalyse

Europa ist der wichtigste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,98 % wachsen. Fast 50 % der spanischen Konsumenten trinken Kaffee und Kaffeespezialitäten. Laut dem Centre for Sociological Investigation (CIS) halten sich die Menschen bevorzugt in Parks, auf Marktplätzen, in Bars und Restaurants auf. Spanien, das nach Brasilien und Japan die drittgrößte Anzahl an Cafés und Bars weltweit aufweist, zählt zu den Ländern mit einer der lebendigsten Café-Kulturen der Welt, was die Nachfrage nach Kaffee außer Haus ankurbelt. Infolgedessen verzeichnet der Markt einen Anstieg an Anbietern. So expandierte beispielsweise Tim Hortons Ende 2017 nach Spanien und betreibt dort allein 15 gehobene Cafés. Das Unternehmen plant zudem, durch die Eröffnung weiterer Cafés in andere Märkte zu expandieren.

Die British Coffee Association schätzt, dass im Vereinigten Königreich täglich 95 Millionen Tassen Kaffee konsumiert werden. Laut dem britischen Außenministerium werden 32 % dieser Tassen außer Haus getrunken, wobei frischer Kaffee 2018 einen Anteil von 77,88 % ausmachte. Der Kaffeeabsatz im Vereinigten Königreich basiert hauptsächlich auf dem Außer-Haus-Konsum, was maßgeblich zur steigenden Beliebtheit von Spezialitätenkaffee beiträgt. In Großbritannien werden 15 % des außer Haus konsumierten Kaffees als Spezialitätenkaffee eingestuft. Dies, zusammen mit dem zunehmenden Trend zu handwerklich hergestelltem Kaffee in der Gastronomie, fördert das Wachstum unabhängiger Spezialitätenkaffee-Unternehmen.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 2,74 % erwartet. Obwohl Kaffee landesweit zu den beliebtesten Getränken zählt und die USA der weltweit größte Kaffeekonsument sind, produzieren sie selbst nur sehr wenig Kaffeebohnen. Beispielsweise wird die gesamte in Vietnam und Peru produzierte Kaffeemenge zu etwa gleichen Teilen in die USA importiert. Der hohe Kaffeekonsum der US-Verbraucher hat die Importe erhöht. Dadurch sind die USA mittlerweile der zweitgrößte Kaffeebohnenimporteur der Welt. Zahlreiche Kaffeeketten in den USA erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Kunden, die ihren Kaffee aufgrund des immer hektischeren Lebensstils und der längeren Arbeitszeiten gerne unterwegs genießen.

Die Flexibilität von Cafés wie dem Caffe Reggio, die von formellen Meetings bis hin zum Angebot von alkoholischen und alkoholfreien Getränken zu einer Vielzahl von Speisen alles bieten, hat die Nachfrage nach Kaffee außer Haus in Kanada deutlich gesteigert. In den USA war Starbucks Marktführer im Bereich des Einzelportionskaffees für die Gastronomie. Mit 31.256 Filialen weltweit (Stand 2019) dominiert Starbucks den Markt und hat sich damit in den zehn Jahren zuvor fast verdoppelt. Laut der Coffee Association of Canada (CAC) bevorzugen die meisten Kanadier Kaffee gegenüber Tee und legen Wert auf hohe Qualität. Dies ist der Haupttreiber des kanadischen Kaffeemarktes. Daher eröffnen Unternehmen im Rahmen ihrer strategischen Expansion Cafés in den Zielmärkten. Kanadier bereiten ihren Kaffee lieber zu Hause zu, als ihn außer Haus zubereiten zu lassen. Die meisten trinken Kaffee zu Hause, und eine Tasse Kaffee zum Frühstück gehört für viele Kanadier einfach zum guten Ton. Die aktuelle Pandemie beeinflusst den Absatz von Kaffee außer Haus erheblich, was das Marktwachstum vorübergehend bremsen könnte.

In Festlandchina ist Kaffee fester Bestandteil der Kultur geworden. Er hat sich bei chinesischen Kunden als trendiges, westliches Luxusgut etabliert, und in Städten wie Peking und Shanghai säumen unzählige Cafés die belebten Straßen. Die führenden Caféketten profitieren erheblich von Chinas veränderten Konsumgewohnheiten, die vor allem auf die Generation der Millennials zurückzuführen sind. Laut Coffee Business Intelligence stieg der Kaffeekonsum in China 2018 um fast 20 Prozent – ​​2 Prozentpunkte mehr als das globale Wachstum. Auch in Japan haben sich die Kaffeegewohnheiten kulturell gewandelt; so wird Kaffee beispielsweise als schnelles Energiegetränk angeboten. Die Cafés passen ihr Angebot zunehmend an die Bedürfnisse eines aktiven Lebensstils an.

Diese Veränderungen sind mittlerweile auch im Mainstream-Markt erkennbar. So nutzt beispielsweise die japanische Café-Kette Gacha Kapselautomaten, um ein Kaffeekonzept mit zufällig ausgewählten Aromen anzubieten. Starbucks bietet Halloween-Getränke wie den Masquerade Raspberry Mocha an. Die führenden Marktteilnehmer betonen die Bedeutung von Produktinnovationen als zentrale Strategie für die Weiterentwicklung des japanischen Kaffeemarktes. Indische Kaffeeketten expandieren rasant, da ihre Filialen zu beliebten Treffpunkten für Kunden werden. Das Wachstum des Kaffeemarktes ist unter anderem auf die Eröffnung von gehobenen Cafés durch Unternehmen wie Cafe Coffee Day Enterprises Ltd., Starbucks Corporation und Barista Coffee Co. Ltd. zurückzuführen.

Für LAMEA wird im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum erwartet. In Brasilien trinken fast 97 % der Bevölkerung über 15 Jahren Kaffee, womit er nach Wasser das zweitbeliebteste Getränk ist. Brasiliens Außer-Haus-Markt wird durch den steigenden Wunsch der Menschen angetrieben, Zeit mit Familie und Freunden in der Natur zu verbringen. Brasilianischer Kaffee zeichnet sich durch die weit verbreitete dunkle Röstung aus, die ihm ein mildes Aroma verleiht. Bourbon Santos und Catuai dominieren den Markt für Kaffee, der außer Haus konsumiert wird. In Argentinien wird durchschnittlich alle zwei Tage eine Tasse Kaffee getrunken, wobei der Pro-Kopf-Verbrauch jährlich etwa 450 Gramm beträgt. Der argentinische Markt ist einzigartig und attraktiv und bietet Raum für neue Marktteilnehmer, die ihre Produkte kontinuierlich weiterentwickeln. Spezialitätenkaffee und Kaffee höherer Qualität verzeichnen im analysierten Zeitraum einen steigenden Trend. Verbesserte Kaffeevarianten, die den größten Teil des Kaffeekonsums in Argentinien ausmachen, sollten im Fokus von Unternehmen stehen, die in den Außer-Haus-Kaffeemarkt einsteigen.