Markt für Verpackungsautomatisierung Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Die globale Marktgröße für Verpackungsautomatisierung wurde im Jahr 2022 auf 64,77 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird geschätzt, dass es bis 2031 125,32 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 7,61 % im Prognosezeitraum (2023–2031) entspricht.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung hat die Automatisierung alle Branchen weltweit durchdrungen, und die Verpackungsindustrie bildet da keine Ausnahme. Die Nachfrage nach Verpackungsautomatisierung ist in mehreren Endverbraucherbranchen gestiegen und hat die Marktexpansion vorangetrieben. Das enorme Wachstum des Online-Shoppings hat auch zu einer stark steigenden Nachfrage nach Verpackungsautomatisierung geführt.

Verpackung umfasst die interdisziplinären Bereiche von Kunst, Wissenschaft und Technologie mit dem vorrangigen Ziel, Gegenstände zu schützen und einzuschließen, um deren Verteilung, Lagerung, Verkauf und Nutzung zu erleichtern. Zum Verpacken gehört auch die Erstellung, Bewertung und Gestaltung von Verpackungen. Verpackung ist ein koordiniertes System zur Vorbereitung von Produkten für Transport, Lagerung, Vertrieb und endgültige Verwendung. Verpackungen enthalten, schützen, konservieren, transportieren, erziehen und verkaufen ihren Inhalt.

Unter Verpackungsautomatisierung versteht man den Verpackungsprozess, der kein menschliches Eingreifen erfordert. Es handelt sich um eine clevere Strategie, um überflüssige Arbeitsplätze zu eliminieren und es Produktions- und Verpackungsunternehmen zu ermöglichen, mit weniger Mitarbeitern mehr zu erreichen. Die Verpackungsautomatisierung reduziert die Abhängigkeit von menschlicher Arbeitskraft, verbessert die Wiederholbarkeit und Effizienz der Verpackung und ermöglicht folglich eine effektivere Raumnutzung. Es verbessert auch die Verpackungsqualität und senkt gleichzeitig die Gesamtverpackungskosten. Automatisierte Maschinen steigern die Effizienz und Produktivität von Fertigungsprozessen.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Verpackungsautomatisierung

Zunehmende Akzeptanz von Automatisierungslösungen in verschiedenen Branchen

Zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen aller Branchen beginnen gerade erst mit der Einführung verschiedener Formen der Automatisierung. Die Implementierung automatisierter Verpackungsprozesse führt zu einer höheren Produktionsleistung und einer verbesserten betrieblichen Effizienz innerhalb der Montagelinie. Ungefähr 66 % der Unternehmen für verpackte Konsumgüter (CPG) haben Automatisierung in ihren Verpackungs- und Verarbeitungsvorgängen implementiert. Laut einer Umfrage der Association for Packaging and Processing Technologies werden Roboter bereits in 94 % der Lebensmittelverpackungsbetriebe eingesetzt.

Getränkehersteller nutzen außerdem intelligente Automatisierung, um Umrüstzeiten zu verkürzen, komplexe Verpackungsvorgänge wie die Zusammenstellung verschiedener Packungen zu automatisieren und die Produktivität über intuitive und umfassende HSR- und SPS-Schnittstellen zu steigern. Diese Veränderungen sind auch angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels im verarbeitenden Gewerbe von entscheidender Bedeutung. In ähnlicher Weise weiten viele Pharmaverpackungsunternehmen ihre Aktivitäten in der Verpackungsautomatisierung aus und folgen dem Marktwachstum. Im Dezember 2021 erweitert die Jones Healthcare Group, ein Anbieter fortschrittlicher Verpackungs- und Medikamentenausgabelösungen, ihre Qube- und FlexRx-Produktlinien zur Medikamenteneinhaltung um die erste nachhaltige Verpackung ihrer Art für Apotheken. Die oben genannten Faktoren steigern das Marktwachstum branchenübergreifend.

Schnelles Wachstum des Online-Einzelhandels

Die Zahl der Menschen, die online einkaufen, hat dramatisch zugenommen, was den E-Commerce zu einer der bedeutendsten Errungenschaften der Gegenwart macht. In Entwicklungsländern wie China und Indien nimmt das Einkaufen im Internet rasant zu. Die boomende E-Commerce-Branche treibt den Verkauf der Verpackungsautomatisierung voran, da in allen Phasen der E-Commerce-Herstellung ein erheblicher Bedarf an Verpackungsausrüstung besteht, einschließlich Primär- und Sekundärverpackung, Etikettierung, Kodierung und Kennzeichnung der Produkte. Darüber hinaus hat die Produktverpackung großen Einfluss auf die Kaufentscheidungen der Verbraucher, indem sie Produkte vor Schäden schützt und Unternehmen durch ansprechende und kreative Designs voneinander trennt. Daher wird erwartet, dass der wachsende Online-Einzelhandelssektor das Marktwachstum steigern wird.

Globale Marktbeschränkung für Verpackungsautomatisierung

Hohe Kosten für Verpackungsmaschinen

Der Markt für Verpackungsautomatisierung wird durch die hohen Entwicklungs- und Wartungskosten der Verpackungsmaschinen behindert. Die Kosten dieser Maschinen werden aufgrund der Integration fortschrittlicher Technologien und der Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften steigen. Darüber hinaus erfordert der regelmäßige und kontinuierliche Betrieb der Maschinen eine ordnungsgemäße und regelmäßige Wartung, was zusätzliche Kosten verursacht. Strenge staatliche Vorschriften zur Arbeitssicherheit bei automatisierten Verpackungstechniken behindern das Wachstum der Branche.

Globale Marktchancen für Verpackungsautomatisierung

Technologische Fortschritte bei Verpackungsmaschinen

Mit dem zunehmenden technologischen Fortschritt wächst die Nachfrage nach intelligenten Verpackungsmaschinen, was dazu führt, dass Hersteller innovative Technologien einführen. Beispielsweise kündigte ULMA Packaging im Mai 2022 an, auf der IFFA 2022 den TSA 400, einen kürzlich entwickelten kompakten Schalenversiegler, auszustellen. Der TSA 400 ist als flexible Maschine konzipiert, die gute Leistungen bei SKIN, MAP, LEAFSKINTM und LEAFMAPTM erbringt Anwendungen. Der Schalenversiegler hat eine geringe Stellfläche und eine Hochgeschwindigkeitsleistung von 2,3 Metern, was ihn ideal für Räume mit begrenztem Platzangebot macht.

Ebenso stellte Crawford Packaging im November 2021 Evolution S vor, die fortschrittlichste Siegelverpackungsmaschine . Die neue Hochgeschwindigkeits-Schalenversiegelungsmaschine von Packaging Automation Ltd. kann in einer einbahnigen Konfiguration bis zu 250 Packungen pro Minute verschließen. Es wird erwartet, dass solche Fortschritte bei den Verpackungsmaschinen durch wichtige Akteure auch Wachstumschancen auf dem globalen Markt für Verpackungsautomatisierung schaffen werden.

Regionalanalyse

Basierend auf der Region ist der globale Markt für Verpackungsautomatisierung in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte Anteilseigner am globalen Markt für Verpackungsautomatisierung und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 8,31 % aufweisen. Aufgrund des weit verbreiteten Einsatzes von Verpackungsmaschinen trägt der asiatisch-pazifische Raum zu einem erheblichen Marktanteil bei. Angesichts der steigenden Investitionen und des wachsenden Einzelhandelsmarktes wird China voraussichtlich der wichtigste Markt für diesen Sektor sein. Das Wachstum der Verbraucherausgaben beschleunigt den Bedarf an mehr Verpackungen und wirkt sich auf den Markt für Verpackungsroboter aus. Darüber hinaus expandiert Japans Verpackungsindustrie stetig. Die landesweite Nachfrage nach starren Verpackungen ist gestiegen, da verpackte Lebensmittel und Getränke immer beliebter werden. Es wird erwartet, dass Japans expandierender Markt für verarbeitete Lebensmittel ein bedeutender Wachstumsfaktor für den Markt für Verpackungsautomatisierung sein wird.

Darüber hinaus erlebte die indische Verpackungsindustrie in den letzten Jahren eine Expansion. Die Einführung zahlreicher Produktionseinheiten, umweltfreundlicher Materialien und eine stärkere Betonung von Forschung und Entwicklung haben attraktive und innovative Produkte hervorgebracht. All dies wird mit minimalem Aufwand vor Ort hergestellt. Ebenso wird erwartet, dass Regierungsinitiativen wie „Make In India“ diese Initiativen stärker vorantreiben werden. Daher kurbelt das Wachstum der Verpackungsindustrie in mehreren Teilen der Asien-Pazifik-Region wiederum das regionale Marktwachstum an.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,84 % aufweisen. Die Einführung neuer Technologien und die Präsenz zahlreicher Fertigungsindustrien treiben den Verpackungsautomatisierungsmarkt in der europäischen Region voran. Ebenso treibt die steigende Nachfrage nach Automatisierung strategische Akquisitionen in der Region voran. So unterzeichnete der Schutzverpackungsspezialist Storopack im November 2021 eine Vereinbarung zum Erwerb von 74,9 % der Anteile an der OPITZ Packaging Systems GmbH. Durch die Übernahme kann Storopack das OPITZ-Portfolio nutzen, das Kartonaufrichter, Volumenreduzierer, Kartonverschließer mit Palettierern, Papier, Selbstklebeband und Systeme zur Automatisierung des gesamten Verpackungsprozesses umfasst.

Darüber hinaus haben Unternehmen mit dem Aufkommen des E-Commerce auf dem europäischen Markt neue und innovative Produkte auf den Markt gebracht, um ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren. Verbraucher zeigen eine anhaltende Nachfrage nach Nachhaltigkeit im E-Commerce, und 86 % der Vielkäufer waren laut der von Packsize durchgeführten Umfrage der Ansicht, dass Verpackungsautomatisierungstechnologie eine treibende Kraft ist, um dies zu erreichen.

Die Vereinigten Staaten sind einer der entwickelten Verpackungsmärkte in Nordamerika. Große Verpackungsunternehmen wie Amcor Ltd, Mondi PLC usw. treiben Investitionen in Innovation und F&E-Aktivitäten voran. Die Vereinigten Staaten verfügen über eine solide Exportbasis für Verpackungsmaschinen, die zu ihrem Wachstum beiträgt. Kürzlich hat die Regierung der Vereinigten Staaten zahlreiche Initiativen zur Stärkung des verarbeitenden Gewerbes angekündigt, das sich mitten im schlimmsten wirtschaftlichen Abschwung seit der Weltwirtschaftskrise befindet, darunter eine Investition in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Es wird erwartet, dass all diese Initiativen zusammen mit der Bereitschaft des Industriesektors in den USA zu einer verstärkten Einführung von Technologie das Wachstum der Verpackungsautomatisierung beschleunigen werden.

Darüber hinaus erlebt der Markt mehrere strategische Entwicklungen, die auf eine wachsende Nachfrage und Akzeptanz der Verpackungsautomatisierung in der Fertigungsindustrie schließen lassen. Beispielsweise präsentierte Brenton, eine Marke von ProMach, im März 2022 am Stand 2220 auf der PACK EXPO East im Philadelphia Convention Center eine breite Produktpalette, darunter den Topload-Kartonpacker RT1000, eine integrierte Tiefkühlpizzalinie und den modularen Roboterpalettierer Bot Box , East und andere Roboterautomatisierungslösungen.

Im Nahen Osten und in Afrika verändert sich die Verpackungsautomatisierung rasant, da die Nachfrage nach automatisierten Lösungen in der Verpackungsindustrie steigt. Unternehmen in der Region nutzen automatisierte Lösungen für die Lieferung innovativerer Produkte. Ebenso kam es zu einem Markteintritt verschiedener globaler Player. Aufgrund der steigenden Nachfrage und des Wachstums erlebt der Markt strategische Partnerschaften und eine Expansion im Verpackungsautomatisierungsmarkt. Beispielsweise ging Packaging Automation Limited im November 2021 eine Partnerschaft mit KayDee Solutions ein, einem Prozess- und Verpackungsunternehmen, das sich auf die vollständige Spezifikation, Lieferung, Installation und Serviceunterstützung für Industrie-, Lebensmittel- und Getränkeprozesse sowie Verpackungsanlagen im Nahen Osten spezialisiert hat.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Verpackungsautomatisierung ist nach Produkttyp und Endbenutzer segmentiert.

Basierend auf dem Produkttyp ist der globale Markt für Verpackungsautomatisierung in Abfüllung, Etikettierung, Kartonverpackung, Absacken, Palettieren, Verschließen, Einwickeln und andere Produkttypen unterteilt.

Das Abfüllsegment ist der größte Umsatzträger des Marktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 8,11 % aufweisen. Automatische Abfüllmaschinen sorgen bei jedem Zyklus für eine konstante und reproduzierbare Abfüllung, unabhängig davon, ob die Abfüllung auf Volumen, Füllstand, Gewicht oder anderen Messungen basiert. Automatische Abfüllmaschinen können normalerweise so konfiguriert werden, dass sie eine Vielzahl von Produkten sowie unterschiedliche Behälterformen und -größen aufnehmen können. Die richtigen Verpackungs- und Abfüllmaschinen ermöglichen einfache Anpassungen und schnelle Umrüstungen für Unternehmen, die eine Reihe von Waren verpacken, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität gesteigert werden.

Darüber hinaus haben verschiedene Unternehmen automatisierte Abfülllösungen entwickelt, um ihre Präsenz auszubauen und ihre Position auf dem Markt zu stärken. Ranpak beispielsweise, ein Anbieter von papierbasierten Verpackungslösungen für industrielle Lieferketten und E-Commerce, führte im August 2021 seine AutoFill-Lösung in Nordamerika ein. Dabei handelt es sich um eine vollautomatische Endverpackungslösung, die den Durchsatz steigert und senkt Reduziert die Arbeitskosten und stellt sicher, dass jedes Paket die richtige Hohlraumfüllung hat.

Etiketten- und Verpackungsdruckgeräte werden aufgrund der Fortschritte in den Bereichen Bewegungssteuerung, Robotik und Industrie 4.0-Fähigkeiten zunehmend automatisiert. Durch die Automatisierung eines Etiketten- und Verpackungsdruckgeschäfts besteht die Möglichkeit, eine sicherere Arbeitsumgebung zu schaffen, die Arbeitskosten zu senken, die Effizienz bei verbesserter Qualität zu steigern und Zeit zu sparen. Wenn ein Unternehmen wächst und die Anforderungen an die Verpackung steigen, kann sich die Automatisierung der Etikettierung enorm auf die Effizienz auswirken und verschiedene Unternehmen dazu veranlassen, automatisierte Etikettierungslösungen einzusetzen. Die Automatisierung ermöglicht die zielgerichtete Etikettenplatzierung auch bei steigendem Durchsatz für verschiedene Endverbraucherbranchen, von Lebensmittelprodukten wie Backwarenbehältern, Weinflaschen oder Geleegläsern bis hin zu Gesundheits- und Schönheitsprodukten wie Shampoo und Lotionen.

Basierend auf dem Endbenutzer ist der globale Markt für Verpackungsautomatisierung in Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika, Körperpflege und Toilettenartikel, Industrie und Chemie sowie andere Endbenutzer unterteilt.

Das Lebensmittelsegment besitzt den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von 7,02 % aufweisen. Der automatisierte Lebensmittelverpackungsprozess umfasst Verpackungsanlagen, die mithilfe von Robotern ausgeführt werden. Früher verwendeten Fabriken oder Produktionsbetriebe manuelle Methoden zur Verarbeitung von Lebensmitteln. Allerdings nutzen die meisten Lebensmittelverpackungsbetriebe mittlerweile komplexe Maschinen in der gesamten Montagelinie. Der Einsatz von Automatisierungsgeräten bietet mehrere Vorteile. Die Automatisierung von Lebensmittelverpackungen kann ein wichtiges Instrument für Unternehmen sein, da Technologie die Produktivität verbessern und Sicherheit ohne menschliches Eingreifen bieten kann.

Darüber hinaus greifen verschiedene Hersteller auf Industrie 4.0-Lösungen zurück, um die Lebensmittelherstellung neu zu gestalten. Nach Angaben der Robotic Industries Association (RIA) und der Association for Advancing Automation (A3) stiegen die Bestellungen von Robotersystemen durch Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller im Jahr 2020 um 56 %. Mit der Pandemie setzten verschiedene Lebensmittelhersteller bei ihren Verpackungslinien auf Automatisierung um den Zeitaufwand zu reduzieren und die Effizienz aufrechtzuerhalten, wodurch die Nachfrage nach Verpackungsautomatisierung in der Branche vorangetrieben wird.

Bei industriellen und chemischen Verpackungsprozessen treibt die Steigerung der Effizienz und Produktivität von Produktionsanlagen den Bedarf an Automatisierung voran. Die Branche ist Zeuge der Einführung der Automatisierung. Die Anwendung und Kombination fortschrittlicher Technologien zur Bereitstellung einer End-to-End-Automatisierung der digitalen Transformation innerhalb eines Unternehmens ermöglicht es Herstellern, komplizierte Aufgaben und Prozesse zu automatisieren. Automatisierte Prozesse erweitern auch die Möglichkeiten durch maschinelles Lernen (ML), künstliche Intelligenz (KI), Process Mining und andere fortschrittliche Fertigungswerkzeuge.

Nachhaltigkeit ist einer der entscheidenden Faktoren für die Produktion in der chemischen Industrie. Viele Akteure verändern ihre Kerngeschäftsstrategien und -prozesse, um mithilfe von Technologie eine nachhaltige Umwelt zu schaffen. Beispielsweise ging der österreichische Petrochemiehersteller Borealis im Mai 2022 ein Joint Venture mit der Relay Group ein, um Sortier- und Recyclingsysteme für leichte Kunststoffverpackungsabfälle zu entwickeln, da die Nachfrage nach recyceltem Kunststoff für High-End-Anwendungen steigt .

jüngsten Entwicklungen

• Januar 2023 – EndFlex Packaging Machinery aus den USA stellt ein neues System vor , mit dem Flaschen aufgenommen, platziert und in Kartons verschlossen werden können. Das automatisierte Verpackungssystem besteht aus einer Kartnr-Vertikalkartoniermaschine und einer PKR-Delta-Roboter-Pick-and-Place-Zelle.
• Juni 2023 – Shemesh Automation, ein Anbieter von Automatisierungslösungen, stellt sein neuestes Produkt vor, die Verpackungslinie BuckIT TKS25. Dieses innovative System bietet eine komplette End-to-End-Verpackungslösung für flüssige und feste Produkte in Eimern.