Marktbericht zur Verpackungsautomatisierung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Abfüllung, Etikettierung, Kartonverpackung, Beutelverpackung, Palettierung, Verschließen, Umwickeln, Sonstige Produkttypen), nach Endverbraucher (Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika, Körperpflege und Toilettenartikel, Industrie und Chemie, Sonstige Endverbraucher) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Verpackungsautomatisierung

Zunehmende Nutzung von Automatisierungslösungen in verschiedenen Branchen

Zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen verschiedenster Branchen beginnen gerade erst, Automatisierungslösungen einzuführen. Die Implementierung automatisierter Verpackungsprozesse führt zu höheren Produktionsmengen und verbesserter betrieblicher Effizienz in der Fertigungslinie. Rund 66 % der Konsumgüterhersteller haben ihre Verpackungs- und Verarbeitungsprozesse automatisiert. Laut einer Umfrage des Verbandes für Verpackungs- und Verarbeitungstechnologien (Association for Packaging and Processing Technologies) werden Roboter bereits in 94 % der Lebensmittelverpackungsbetriebe eingesetzt.

Getränkehersteller nutzen intelligente Automatisierung, um Umrüstzeiten zu verkürzen, komplexe Verpackungsprozesse wie die Montage verschiedener Packungen zu automatisieren und die Produktivität durch intuitive und umfassende HSR- und SPS-Schnittstellen zu steigern. Diese Veränderungen sind angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels im produzierenden Gewerbe unerlässlich. Auch viele Pharmaunternehmen bauen ihre Aktivitäten im Bereich der Verpackungsautomatisierung aus und passen sich dem Marktwachstum an. Im Dezember 2021 erweiterte die Jones Healthcare Group, ein Anbieter fortschrittlicher Verpackungs- und Medikamentenabgabelösungen, ihre Produktlinien Qube und FlexRx zur Verbesserung der Medikamentenadhärenz um eine neuartige, nachhaltige Verpackung für Apotheken. Die genannten Faktoren tragen branchenübergreifend zum Marktwachstum bei.

Rasantes Wachstum des Online-Einzelhandelssektors

Die Zahl der Online-Shopper ist dramatisch gestiegen, was den E-Commerce zu einer der bedeutendsten Entwicklungen unserer Zeit macht. In Schwellenländern wie China und Indien boomt der Online-Handel. Der florierende E-Commerce-Sektor treibt den Absatz von Verpackungsautomatisierungsanlagen an, da in allen Phasen der E-Commerce-Produktion – von der Primär- und Sekundärverpackung über Etikettierung und Codierung bis hin zur Kennzeichnung der Produkte – ein erheblicher Bedarf an Verpackungsanlagen besteht. Darüber hinaus beeinflusst die Produktverpackung maßgeblich die Kaufentscheidung der Konsumenten, indem sie Produkte vor Beschädigungen schützt und Unternehmen durch ansprechende und kreative Designs von der Konkurrenz abhebt. Daher wird erwartet, dass der wachsende Online-Handel das Marktwachstum weiter ankurbeln wird.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten für Verpackungsmaschinen

Der Markt für Verpackungsautomatisierung wird durch die hohen Entwicklungs- und Wartungskosten der Verpackungsmaschinen gebremst. Die Kosten dieser Maschinen werden aufgrund des Einsatzes fortschrittlicher Technologien und des Bedarfs an Fachkräften weiter steigen. Darüber hinaus erfordert der regelmäßige und kontinuierliche Betrieb der Maschinen eine ordnungsgemäße und regelmäßige Wartung, was zusätzliche Kosten verursacht. Strenge staatliche Vorschriften zur Arbeitssicherheit bei automatisierten Verpackungsverfahren hemmen das Wachstum der Branche.

Marktchancen

Technologische Fortschritte bei Verpackungsmaschinen

Mit dem technologischen Fortschritt steigt die Nachfrage nach intelligenten Verpackungsmaschinen, was Hersteller dazu veranlasst, innovative Technologien einzuführen. So kündigte ULMA Packaging im Mai 2022 an, auf der IFFA 2022 den neu entwickelten, kompakten Traysealer TSA 400 vorzustellen. Der TSA 400 ist als flexible Maschine konzipiert und eignet sich hervorragend für SKIN-, MAP-, LEAFSKINT™- und LEAFMAP™-Anwendungen. Dank seiner geringen Stellfläche und einer hohen Ausstoßgeschwindigkeit von 2,3 Metern ist er ideal für beengte Platzverhältnisse.

Ebenso führte Crawford Packaging im November 2021 Evolution S ein, das fortschrittlichste Siegel.VerpackungsmaschinenDie neue Hochgeschwindigkeits-Tray-Siegelmaschine von Packaging Automation Ltd. kann bis zu 250 Packungen pro Minute in einer einspurigen Konfiguration versiegeln. Solche Fortschritte bei Verpackungsmaschinen durch führende Hersteller dürften dem globalen Markt für Verpackungsautomatisierung weitere Wachstumschancen eröffnen.

Segmentanalyse

basierend auf dem Produkttyp

Der globale Markt für Verpackungsautomatisierung ist in Abfüllung, Etikettierung, Kartonverpackung, Beutelverpackung, Palettierung, Verschließen, Umwickeln und weitere Produktarten unterteilt. Das Segment Abfüllung trägt am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,11 % verzeichnen. Automatische Abfüllmaschinen gewährleisten eine konstante und reproduzierbare Abfüllung in jedem Zyklus, unabhängig davon, ob die Abfüllung auf Volumen, Füllstand, Gewicht oder anderen Messgrößen basiert. Automatische Abfüllmaschinen lassen sich in der Regel so konfigurieren, dass sie eine Vielzahl von Produkten sowie unterschiedliche Behälterformen und -größen verarbeiten können. Die richtigen Verpackungs- und Abfüllmaschinen ermöglichen Unternehmen, die verschiedene Waren verpacken, einfache Anpassungen und schnelle Produktwechsel, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität gesteigert werden.

Darüber hinaus haben verschiedene Unternehmen automatisierte Abfülllösungen entwickelt, um ihre Präsenz auszubauen und ihre Marktposition zu stärken. So führte beispielsweise Ranpak, ein Anbieter papierbasierter Verpackungslösungen für industrielle Lieferketten und den E-Commerce, im August 2021 seine AutoFill-Lösung in Nordamerika ein. Diese vollautomatische Endverpackungslösung steigert den Durchsatz, senkt die Arbeitskosten und gewährleistet die korrekte Hohlraumfüllung jeder Verpackung.

Etiketten- und Verpackungsdruckmaschinen sind durch Fortschritte in der Bewegungssteuerung und Robotik zunehmend automatisiert worden.Fähigkeiten der Industrie 4.0Die Automatisierung der Etiketten- und Verpackungsproduktion bietet die Möglichkeit, ein sichereres Arbeitsumfeld zu schaffen, die Lohnkosten zu senken, die Effizienz bei gleichzeitig verbesserter Qualität zu steigern und Zeit zu sparen. Mit dem Wachstum eines Unternehmens und dem steigenden Verpackungsbedarf kann die Automatisierung der Etikettierung die Effizienz erheblich beeinflussen und viele Unternehmen dazu bewegen, automatisierte Etikettierungslösungen einzusetzen. Die Automatisierung ermöglicht die punktgenaue Platzierung von Etiketten, selbst bei steigendem Durchsatz, für verschiedene Endverbraucherbranchen – von Lebensmitteln wie Gebäckverpackungen, Weinflaschen oder Marmeladengläsern bis hin zu Kosmetikprodukten wie Shampoo und Lotionen.

basierend auf dem Endbenutzer

Der globale Markt für Verpackungsautomatisierung ist in die Segmente Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika, Körperpflege und Toilettenartikel, Industrie und Chemie sowie sonstige Endverbraucher unterteilt. Das Lebensmittelsegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,02 % verzeichnen. Der automatisierte Lebensmittelverpackungsprozess umfasst Verpackungsanlagen, die mit Robotern betrieben werden. Früher verarbeiteten Fabriken und Produktionsstätten Lebensmittel manuell. Heute nutzen die meisten Lebensmittelverpackungsanlagen jedoch komplexe Maschinen entlang der gesamten Produktionslinie. Der Einsatz von Automatisierungstechnik bietet zahlreiche Vorteile. Die Automatisierung der Lebensmittelverpackung kann für Unternehmen ein wichtiges Instrument sein, da die Technologie die Produktivität steigern und Sicherheit ohne menschliches Eingreifen gewährleisten kann.

Darüber hinaus setzen verschiedene Hersteller auf Industrie-4.0-Lösungen, um die Lebensmittelproduktion zu revolutionieren. Laut der Robotic Industries Association (RIA) und der Association for Advancing Automation (A3) stiegen die Bestellungen von Robotersystemen durch Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller im Jahr 2020 um 56 %. Im Zuge der Pandemie automatisieren viele Lebensmittelhersteller ihre Verpackungslinien, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu erhalten. Dies trieb die Nachfrage nach Verpackungsautomatisierung in der Branche weiter an.

In industriellen und chemischen Verpackungsprozessen treibt die Steigerung der Effizienz und Produktivität von Produktionsanlagen den Bedarf an Automatisierung voran. Die Branche erlebt derzeit die Einführung von Automatisierung. Die Anwendung und Kombination fortschrittlicher Technologien zur durchgängigen Automatisierung im Rahmen der digitalen Transformation ermöglicht es Herstellern, komplexe Aufgaben und Prozesse zu automatisieren. Automatisierte Prozesse erweitern zudem die Möglichkeiten durch maschinelles Lernen (ML), künstliche Intelligenz (KI), Prozessanalyse und andere fortschrittliche Fertigungswerkzeuge.

Nachhaltigkeit ist einer der entscheidenden Faktoren für die Produktion in der chemischen Industrie. Viele Unternehmen transformieren ihre Kernstrategien und -prozesse, um mithilfe von Technologie eine nachhaltigere Umwelt zu schaffen. So gründete beispielsweise der österreichische Petrochemieproduzent Borealis im Mai 2022 ein Joint Venture mit der Relay Group, um Sortier- und Recyclingsysteme für leichte Kunststoffverpackungsabfälle zu entwickeln.Die Nachfrage nach recyceltem Kunststoff steigtgeeignet für anspruchsvolle Anwendungen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,31 %.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Verpackungsautomatisierung und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 8,31 % verzeichnen. Aufgrund des weitverbreiteten Einsatzes von Verpackungsmaschinen trägt die Region Asien-Pazifik maßgeblich zum Marktanteil bei. Angesichts steigender Investitionen und des wachsenden Einzelhandelssektors wird China voraussichtlich der wichtigste Markt für diesen Sektor sein. Das Wachstum der Konsumausgaben beschleunigt den Bedarf an Verpackungen und wirkt sich somit auf den Markt für Verpackungsroboter aus. Darüber hinaus expandiert die japanische Verpackungsindustrie kontinuierlich. Die landesweite Nachfrage nach stabilen Verpackungen ist gestiegen, da verpackte Lebensmittel und Getränke immer beliebter werden. Der wachsende japanische Markt für verarbeitete Lebensmittel dürfte ein wichtiger Wachstumsfaktor für den Markt für Verpackungsautomatisierung sein.

Darüber hinaus verzeichnet die indische Verpackungsindustrie in den letzten Jahren ein starkes Wachstum. Die Einführung zahlreicher Produktionsstätten, der Einsatz umweltfreundlicher Materialien und ein verstärkter Fokus auf Forschung und Entwicklung haben attraktive und innovative Produkte hervorgebracht. Diese werden alle lokal und kostengünstig hergestellt. Auch staatliche Initiativen wie „Make in India“ dürften diese Entwicklung weiter fördern. Das Wachstum der Verpackungsindustrie in verschiedenen Teilen der Asien-Pazifik-Region trägt somit wiederum zum Wachstum des regionalen Marktes bei.

Europa: Am schnellsten wachsender Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,84 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,84 % erwartet. Die Einführung neuer Technologien und die Präsenz zahlreicher Fertigungsunternehmen treiben den Markt für Verpackungsautomatisierung in Europa an. Gleichzeitig beflügelt die steigende Nachfrage nach Automatisierung strategische Akquisitionen in der Region. So unterzeichnete beispielsweise der Spezialist für Schutzverpackungen, Storopack, im November 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme von 74,9 % der Anteile an der OPITZ Packaging Systems GmbH. Durch die Akquisition kann Storopack das OPITZ-Portfolio nutzen, das Kartonaufrichter, Volumenreduzierer, Kartonverschließer mit Palettierern, Papier, Selbstklebebänder und Systeme zur Automatisierung des gesamten Verpackungsprozesses umfasst.

Mit dem Aufkommen des E-Commerce auf dem europäischen Markt haben Unternehmen zudem neue und innovative Produkte auf den Markt gebracht, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Verbraucher legen weiterhin Wert auf Nachhaltigkeit im Online-Handel, und laut einer Umfrage von Packsize sind 86 % der Vielkäufer der Meinung, dass die Verpackungsautomatisierungstechnologie maßgeblich dazu beiträgt.

Die Vereinigten Staaten zählen zu den entwickelten Verpackungsmärkten Nordamerikas. Große Verpackungsunternehmen wie Amcor Ltd. und Mondi PLC investieren massiv in Innovation und Forschung & Entwicklung. Die USA verfügen über eine solide Exportbasis für Verpackungsmaschinen, was zu ihrem Wachstum beiträgt. Die US-Regierung kündigte kürzlich zahlreiche Initiativen zur Stärkung des verarbeitenden Gewerbes an, das sich in der schwersten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression befindet. Dazu gehören Investitionen in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar in Forschung & Entwicklung. All diese Initiativen sowie die Bereitschaft der US-Industrie, verstärkt auf neue Technologien zu setzen, dürften das Wachstum der Verpackungsautomatisierung beschleunigen.

Darüber hinaus verzeichnet der Markt mehrere strategische Entwicklungen, die auf eine steigende Nachfrage und zunehmende Verbreitung von Verpackungsautomatisierung in der Fertigungsindustrie hindeuten. So präsentierte beispielsweise Brenton, eine Marke von ProMach, im März 2022 auf der PACK EXPO East im Philadelphia Convention Center am Stand 2220 eine breite Produktpalette, darunter den Toploader-Kartonverpacker RT1000, eine integrierte Tiefkühlpizzalinie, den modularen Roboterpalettierer Bot Box East sowie weitere Roboterautomatisierungslösungen.

Im Nahen Osten und in Afrika schreitet die Verpackungsautomatisierung rasant voran, bedingt durch die steigende Nachfrage nach automatisierten Lösungen in der Verpackungsindustrie. Unternehmen in der Region setzen auf Automatisierung, um innovativere Produkte anbieten zu können. Gleichzeitig haben diverse globale Akteure den Markteintritt erlebt. Aufgrund der steigenden Nachfrage und des Wachstums kommt es im Bereich der Verpackungsautomatisierung zu strategischen Partnerschaften und einer Expansion. So ging beispielsweise Packaging Automation Limited im November 2021 eine Partnerschaft mit KayDee Solutions ein, einem Prozess- und Verpackungsunternehmen, das sich auf die vollständige Spezifikation, Lieferung, Installation und den Service von Anlagen für industrielle Prozesse und Verpackungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie im Nahen Osten spezialisiert hat.